[年报]蒙娜丽莎(002918):2021年年度报告摘要
蒙娜丽莎集团股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
□ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2022年 3月 31日总股本 418,662,543股扣除公司回购专户上 已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股 本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（一）公司主营业务概述 报告期内，公司始终致力于高品质建筑陶瓷产品研发、生产和销售，主营业务没有发生变化。公司拥有佛山、清远、藤 县、高安四大生产基地，以“美化建筑与生活空间”为理念，引入人类艺术经典对“蒙娜丽莎?”、“QD?”、“美尔奇?”品 牌进一步向高端打造升级，销售渠道以国内市场为主，国际市场为辅。 以“大瓷砖、大建材、大家居”为发展战略，依托国家认定企业技术中心、中国博士后科研工作站、广东省科技专家工 作站、广东省工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、广东省工业设计中心、中国轻工业蒙娜丽莎工业设计中心、中 国轻工业陶瓷装饰板材工程技术研究中心、中国轻工业无机材料重点实验室、中国陶瓷薄板技术应用中心等核心科研创新平 现有蒙娜丽莎研究院、广西产研建筑陶瓷技术研究院，在建筑陶瓷产品研发设计、基础研究、智能制造、应用技术和环 保治理等多方面，展开多层次研究，产品与服务再次升级。公司通过对干压陶瓷薄板和配套的绿色化、艺术化、智能化生产 工艺升级，通过和中科院广州化学研究所合作开展，在建筑陶瓷向家居场景的应用方面得到进一步拓展，带动了岩板、大板 风潮，突破了建筑陶瓷产品的传统应用领域。 （二）公司主要产品介绍 主要产品可分为陶瓷砖、陶瓷板、岩板、瓷艺，其中，陶瓷砖产品可分为瓷质有釉砖、瓷质无釉砖和非瓷质有釉砖三类。 公司的产品稳定可靠，富于艺术内涵，产品不仅广泛应用于住宅装修装饰、公共建筑装修装饰、家居家具应用领域，还 包括陶瓷板在建筑幕墙工程、户外和室内陶瓷艺术壁画应用，主要客户为大型建材经销商、知名房地产开发公司、大家居企 业等。 凭借多年来提供优质的产品与服务，丰富的大型工程的合作配套经验，公司目前已与保利、万科、碧桂园、招商、金茂 等近百家大型房地产商建立战略合作关系。蒙娜丽莎品牌被评为2021中国房地产开发企业TOP500配套供应链典型行业履约信 用评价报告“标杆企业”、2021中国房地产开发企业综合实力TOP500、2021中国房地产优选供应商环保贡献力品牌5强。连续 6年成为万科地产A级供应商，并获得碧桂园卓越供应商、保利质量优秀奖、金茂优秀供应商等荣誉，在定向研发、供货保障、 物流配送、应用开发、运营服务等领域，均形成了自己的专业优势，并在全国形成了多项代表性工程项目，产生了较好的示 范效应。 杭州亚运项目 雄安新区重点项目 白鹤滩水电站项目 广州北站枢纽项目 南海有轨电车1号线项目 广州呼吸中心 中国科学院大学（南京分院） 成都中铁天圆卓越广场 万科海上大都会（海南） （三）主要经营模式 公司拥有独立完整的研发、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业趋势及自身业务需求独立开展生产经营工作。 1、采购模式 公司采购按照“大宗采购招投标+小额采购询价议价”模式，不断加强与各品类头部供应商的紧密合作，致力于良性的 上下游供应商战略合作伙伴体系建设。 2、生产模式 公司生产模式主要为“订单+预测”模式，公司根据客户的订单需求、新产品的推广计划、生产过程的成本最优原则以 及市场需求的预测等方面进行综合评估，确定生产计划，开展生产工作。 3、销售模式 公司销售模式主要为“经销业务+工程业务”全渠道模式。在报告期内，公司主要通过经销业务和工程业务两大类进行 销售。经销业务通过经销网络渠道直达终端客户，并通过高标准、规范化的终端店面整体形象实现品牌价值提升；通过驻店 设计师针对客户差异化设计，适应个性化需求，提升客户产品体验。工程模式通过与工程客户直接签订协议进行销售，目前 已与万科、保利、碧桂园等近百家大型房地产商建立战略合作关系，公司同时加深与核心家装公司、互联网家装渠道、岩板 家居定制、岩板家具企业、传统石材渠道的合作。 本报告期内，公司主营业务、主要产品和主要经营模式均未发生重大变化。 （四）主要的业绩驱动因素 公司主要通过加强创新驱动、优化产能布局、强化质量管理、提升管理效率、深化市场开拓、丰富品牌内涵等措施来驱 动业绩增长： 1、报告期内，广西藤县生产基地新增3条智能生产线顺利投产；广东西樵生产基地3条特种高性能陶瓷板生产线顺利投 产；江西高安生产基地9条生产线顺利投产，进一步保障了公司产能供应，有利于优化产品结构，同时提升产能和效益，有 效满足公司旗下各品牌日益增长的产能需求，进一步提升市场竞争力，为公司持续发展提供产能保障。 2、公司坚持“经销业务+工程业务”全渠道销售模式，在行业头部企业中，蒙娜丽莎的全渠道销售模式相对平衡。报告 期内，公司延续渠道下沉策略，大力拓展县镇级市场，进一步加大对大规格产品及新产品的销售推广力度；另一方面，继续 加强与房地产商的战略合作业务，与保利、万科、碧桂园、招商、金茂等建立了持续、稳定的战略合作关系。与此同时，公 司不断加强与核心互联网家装公司的合作，不断拓展新的销售渠道。 3、陶瓷大板、岩板等新产品及大规格产品获得市场广泛认可，领先优势进一步凸显，大板、岩板销售同比增长较快。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 √ 适用 □ 不适用 （1）债券基本信息
根据中证鹏元资信评估股份有限公司于2021年4月23日出具的编号为中鹏信评【2021】第Z【364】号01的《蒙娜丽莎集 团股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券信用评级报告》，公司主体信用等级为AA，评级展望稳定；可转换公司债券 信用等级为AA。 （3）截至报告期末公司近 2年的主要会计数据和财务指标 单位：万元
1、收购至美善德股权并对其增资事项 2021年2月7日，公司召开第二届董事会第三十四次会议审议通过了《关于收购高安市至美善德新材料有限公司股权并对 其增资的议案》，公司与普京陶瓷、自然人冼伟泰及标的公司至美善德签署了《关于高安市至美善德新材料有限公司之股权 收购协议》，公司将以现金40,100万元受让普京陶瓷持有的至美善德 58.9706%的股权，并以现金25,000万元认缴至美善德新 增注册资本4,411.7647 万元，上述交易方案完成后，公司将持有至美善德70%的股权。具体内容详见公司于2021年2月8日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年2月9日，至美善德完成上述股权受让及增资的市场监督变更登记手续，并更名为“高安市蒙娜丽莎新材料有限公 司”，公司直接持有高安市蒙娜丽莎新材料有限公司70%的股权，成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2021年2月10 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2、公开发行可转换公司债券事项 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2510 号”文核准，公司于2021年8月16日公开发行了1,168.93万张可转换 公司债券，每张面值100元，发行总额116,893万元。本次发行的蒙娜转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股 东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）采用通过深交所交易系统网上向社会 公众投资者发行的方式进行。 本次发行的可转换公司债券票面利率：第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六 年2.00%。 经深交所“深证上【2021】893 号”文同意，公司116,893万元可转换公司债券于2021年9月16日起在深交所挂牌交易， 债券简称“蒙娜转债”，债券代码“127044”。 本次可转债发行，符合公司战略发展规划，募投项目的实施有利于优化提升公司陶瓷生产基地区域布局，有效丰富公司 建筑陶瓷产品品类，实现产品结构的优势互补，进一步提升数字信息化管理水平和仓储能力，实现管理水平和运营效率的提 升，从而增强公司的核心竞争能力，是公司战略布局的重要一环，对公司发展具有重要意义。 3、广西藤县生产基地投资建设进展 2021年1月28日，公司披露了《关于藤县蒙娜丽莎陶瓷生产项目部分生产线点火试运行暨对外投资进展公告》，桂蒙公司 3条高端、智能陶瓷生产线A窑、B窑、C窑建设基本完工，并于2021年1月27日举行了点火温窑仪式，温窑结束后将进入设 备联合调试和试产阶段。截至2021年1月27日，桂蒙公司A窑、B窑、C窑、D窑、E窑、F窑、G窑共7条生产线已建成。 4、特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目进展 2021年3月29日，公司披露了《关于特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目生产线点火试运行暨投资进展公 告》，项目第三条陶瓷生产线118D已改造完成并举行了点火温窑仪式，温窑结束后进入设备联合调试和试产阶。截至3月29 日，特种高性能陶瓷板材绿色化、智能化技术改造项目三条陶瓷生产线已完成改造。 5、实施2021年限制性股票激励计划 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中层管理人员、核心技术（业务）人员 的积极性，公司于2021年6月22日召开第二届董事会第四十二次会议及第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于< 蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2021 年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年7月13日，公司召开2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于<蒙娜丽莎集团股份有限公司2021年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司确定2021年限制性股票激励计划为：向激励对象授予的限制性 股票数量为542万股，其中首次向符合条件的49名激励对象授予限制性股票442万股，预留100万股，首次授予价格为15.38元 /股，首次授予限制性股票的限售期分别为自授予限制性股票上市之日起12个月、24个月、36个月。具体内容详见公司于2021 年7月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年7月16日，公司召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授 予限制性股票的议案》，同意公司以2021年7月16日为授予日，以15.38元/股的授予价格向49名激励对象授予442万股限制性股 票。公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，监事会对激励对象人员名单再次进行了核实。具体内容详见公司于2021 年7月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年9月24日，公司完成了上述442万股限制性股票的授予登记工作，上市日为2021年9月24日，股份来源为公司向激 励对象定向发行的公司A股普通股。具体内容详见公司于2021年9月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 6、回购部分社会公众股份 2021年11月8日，公司召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第七次会议决议，审议通过了《关于回购部分社 会公众股份方案的议案》等相关议案，公司拟使用自有资金11,000万元（含）-人民币22,000万元（含）回购股份，回购价格 不超过人民币31.93元/股（含）。具体内容详见公司2021年11月9日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2021年11月24日，公司召开了2021年第六次临时股东大会，审议通过了《关于回购部分社会公众股份方案的议案》等相 关议案。具体内容详见2021年11月25日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 2021年12月1日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《回购股份报告书》，公司已在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司开立回购专用证券账户。 截至报告期末，公司尚未实施股份回购。 中财网
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