[年报]廊坊发展(600149):廊坊发展股份有限公司2021年年度报告全文
原标题:廊坊发展:廊坊发展股份有限公司2021年年度报告全文 廊坊发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王大为、主管会计工作负责人许艳宁及会计机构负责人（会计主管人员）许艳宁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年公司实现合并净利润10,821,667.16元，2021年底累计可供股东分配的利润为-310,976,345.19元。鉴于公司可供股东分配的利润为负，拟决定本年度不进行利润分配，也不利用资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 31 第六节 重要事项........................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 40 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 44 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 44 第十节 财务报告........................................................................................................................... 45
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司继续坚持稳局面、求发展的原则，利用上市公司平台优势，深挖区位优势资源，使主营业务规模及发展水平迈上一个新台阶，在培育新的盈利增长点方面也取得了新突破。 1、做优做强供热业务，优化品牌形象 （1）稳步有序开拓供热市场 报告期内，公司结合区位优势，以点带面辐射津京冀,先后在固安、霸州、天津成立子公司，挖掘周边市场，为向全国范围进军做好铺垫。通过抓存量扩增量等手段，本年度共实现新增签约面积72.96万平方米。 （2）发展多品种清洁热源 报告期内，公司发展多品种清洁热源。集中供热业务热电联产大热网对接战略布局落地；分布式供热业务空气源热泵在公司供热项目中成功应用。 （3）多措并举，提质增效 报告期内，公司多措并举提质增效，一是创新生产运营技术方案，降低设备运营阻力，节省设备运行成本，提升供热运行效能；二是创新管网修复技术，探索使用新工艺处理管网渗漏情况，降低维修成本；三是加大自主研发力度，通过变频接入PLC柜（变频器远程控制）方式实现部分换热站远程控制，有利于智慧调度生产，实施分时分区温度控制，降低生产成本，提高供热质量；四是挖潜核心技术，改变能源购入方式，降低能源成本，提升生产效益；五是利用自主研发的专利技术，努力建立从热源到热用户全流程的自控系统，全力打造智慧热网；六是非供暖期开展供热管网排查，消除隐患，降低供暖期维修频次；七是建立标准化生产制度，推动全业务流程梳理，提高生产能效，降低生产耗能，完善企业“智库”；八是升级环保监测系统，通过数据信息指导生产，确保公司实现超低排放，以创新带动供热业务提质增效；九是升级客户服务品质，推出廊坊市“供暖管家服务项目”，为用户提供高效、优质的服务，提升公司社会形象。 （4）坚守安全生产底线不放松 报告期内，公司加强全员安全生产意识，充分贯彻“安全第一、预防为主”的安全方针，落实各项安全管理措施，定期开展对职工的安全教育培训及设备大检查，确定各专项安全预案的编制及现场处置方案，发现问题及时处理，确保全年生产安全运行。 2、实现多样融资，降低资金成本 报告期内，公司通过与多方金融机构建立良好合作关系，创新融资形式，顺利完成了全年融资任务，降低了融资成本，为公司开展业务、扩大生产提供了资金保障。 3、夯实主营业务，培育新的盈利点 报告期内，公司围绕发展战略，紧跟廊坊市委、市政府推动中国（河北）自由贸易试验区大兴机场片区（廊坊）高质量发展的有利时机，在夯实主营业务的基础上分析研读“十四五规划”，抓取有效行业政策信息，成立以提升产业园区、商业资产价值为目的的专业运营管理公司。通过对新建或存量的园区或产业资产开展全过程的坪效提升咨询及运营管理工作，为公司打开专业商业管理业务新局面。 4、延续其他业务，保障公司收益 报告期内，公司继续开展房产租赁业务，实现业务收入302.53万元。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，京津冀协同发展战略深入推进，中国（河北）自由贸易区大兴机场片区（廊坊）高质量发展，廊坊紧邻京津，地处京津冀协同发展核心功能区，新型城镇化进程也加快推进，区域供热行业将进入快速发展时期。 2021年 2月国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》(国发〔2021〕4号)，意见提出在北方地区县城积极发展清洁热电联产集中供暖，稳步推进生物质耦合供热。2021年 12月份国家能源局发布《加快农村能源转型发展助力乡村振兴的实施意见》的通知（国能发规划〔2021〕66号），意见提出继续实施农村供暖清洁替代，积极推动生物质能清洁供暖、因地制宜推进地热能供暖。京津冀地区供热企业肩负着保证群众取暖过冬和节能减排的重要使命，供热企业应更加注重能源整合、提高能效，促进节能减排，不断探索可再生能源利用，实现低碳绿色运营。供热企业还应创新供热业务模式，推进清洁供热技术改革，争取企业效益和社会效益的最大化。 公司是廊坊市国有控股的唯一一家A股上市公司，所从事供热业务具有公用事业显著特征，供热需求为城镇居民和商户在采暖季的刚性需求，且供热收入具有稳定性，在廊坊市城市供热中占据举足轻重的地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、公司所从事的主要业务 （1）供热业务。为城区、园区及小区居民、商业和工业用户提供供暖及蒸汽等服务，并开展供热系统的统一规划、设计、建设和运营。报告期内，公司大力推进供热主业布局进程，在项目签约方面，2021年实现签约供热面积72.96万平方米，累计签约面积1025.64万平方米，实际供热面积516.12万平方米；截止2021年，公司供热经营区域面积超100平方公里，是廊坊市覆盖区域最大的供热企业。 （2）其他业务。报告期内，公司继续开展房产租赁业务，实现收入302.53万元。 2、经营模式 公司供热业务有集中供热和分布式供热两大业务模式。集中供热是以电厂余热、工业余热、大型燃煤锅炉/燃气锅炉作为热源形式，通过热力管网将热能输送并销售给用户。分布式供热是在小区、小型园区内建设小型热源站，以天然气、电能或其他清洁能源作为热源，为用户提供微网供热服务。供暖期为每年11月15日至次年3月15日（根据当年气温情况，按照政府要求，可适当延长供暖期），用户按照当地物价管理部门制定的收费标准向公司一次性缴纳一个完整供暖期的费用。 公司通过下属控股公司华逸发展和广炎供热经营上述供热业务。 华逸发展成立于2017年11月9日，注册资本4000万元，廊坊发展持有其62%股份。华逸发展以清洁供能为主业，为城区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统，综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求。华逸发展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合。华逸发展将进一步发挥自身团队优势和技术优势，立足廊坊，辐射京津冀，大力推进供热业务的布局进程。 广炎供热成立于2006年10月30日，注册资本1020万元，华逸发展持有其55%股份。广炎供热以集中供热为主业，主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。公司下辖学院区、北环、城北三座供热站，供暖总户数超过6万户，是廊坊市城区第二大供热企业。近几年，伴随着国家“清洁供暖、铁腕治霾”等系列政策的不断出台，广炎供热积极响应国家节能减排号召，三大热力站主动增设脱硫、脱销设备，并对其他相关设备进行技术改革和提标改造，排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊旧城改造和新城建设的城镇化快速发展，广炎供热运营面积也将得到进一步扩增，营业收入也将得到充足保证。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、区位优势 （1）位于京津冀协同发展核心功能区 《京津冀协同发展规划纲要》确定了“功能互补、区域联动、轴向集聚、节点支撑”的布局思路，明确了“一核、两城、三轴、四区、多节点城市发展”的空间格局。廊坊市位于北京和天津两大国际城市之间，处于京津冀协同发展核心区域，将直接受惠于京津冀协同发展国家战略的推进。公司将积极对接京津冀协同发展政策红利，积极寻求业务拓展机会。 （2）地处北京大兴国际机场辐射区 北京大兴国际机场是建立在北京市大兴区和河北省廊坊市广阳区之间的国际航空综合枢纽，2019年9月，北京大兴国际机场已投入运营。2020年4月，大兴国际机场临空经济区（河北部分）“3+13”规划体系获廊坊市人民政府批准，确定了“国际交往中心功能承载区、国家航空科技创新引领区、京津冀协同发展示范区”的总体发展定位，公司将积极跟进对接北京大兴国际机场临空经济区建设进程，进一步拓展公司供热业务。 2、国有股东优势 公司控股股东为廊坊市投资控股集团有限公司，是廊坊市重要的国有企业，主营业务涉及园区开发建设运营、土地一级开发、棚户区改造、城区重点工程建设、房地产开发、物业管理、金融管理和智能城市等板块，是中心城区范围内最大的改造企业，是推动廊坊城市高标准建设、高质量发展的的践行者，是廊坊在京津冀协同发展主战场上的先行军。公司将充分利用控股股东的资源优势，进一步壮大自身业务，并谋求新的发展契机，充实优化业务结构。 3、专业团队优势 公司目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合，为公司供热业务健康持续发展提供了有力团队保障。 4、供热业务全流程技术优势 （1）具备多能互补的总体规划能力。公司从需求端和供给端进行综合考虑，可制定最佳供能匹配方式和实现途径，已形成天然气低氮冷凝锅炉、空气源热泵、电蓄热（电锅炉与空气源热泵）、多联机空调、地源热泵等多种组合及解决方案，具备综合能源解决能力，为开辟供热市场拓宽了路径。 （2）具备热源到户的一揽子设计能力。针对不同小区的用能需求、换热站布置、场地条件等具体情况，公司综合考虑安全、排放、省地、节能等因素，可利用管网水力平衡、分时分区控制、冷热联供综合设计等技术，制定热源配套设计方案，承接“一揽子、全过程工程”，对小区二次管网、入户热计量系统进行全面设计提升，扩大项目赢利空间，为后期生产运营提供了可靠保障。 （3）具备一揽子项目建设能力。公司具有锅炉、空气源热泵、换热站、热计量、市政一次管网、二次管网等供热配套的建设、安装能力和成熟经验，具备全面的项目管理体系和人员，项目安全、质量、进度有保障。 （4）具备现有供热项目技术升级改造能力。公司可根据用户的实际需求，对现有供热项目热源系统进行环保节能改造，对供热网管进行二次优化设计，对换热站进行自控系统升级，对供热末端进行平衡调节，为打造节能、环保和智慧化的新型供热系统奠定了坚实基础。 （5）具备软硬件配套供应体系集成能力。公司与行业内知名的专业配套供应企业建立了良好的合作伙伴关系，搭建并完善了供应商体系，具备了从规划设计、主要热源设备，到管材阀门和智控、计量集抄等软硬件系统的集成能力，为后续项目规范化建设提供了有力支撑。 （6）具备中深层地热“取热不取水”清洁供暖的规划设计能力。公司可根据项目所在区域地质情况，选取中深层地热+热泵机组技术路线，为用户提供“地热+”的供热解决方案。 （7）具备供热自控系统设计及研发能力。公司自主研发的换热站自控、多锅炉群控等自控系统已获国家专利并正在申报多个供热相关专利和软著；针对供热领域可提供从热源、热力站的自控系统整体解决方案。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入22,081.32万元，其中：供热业务收入21,778.79万元，租赁业务收入302.53万元，实现归属于母公司股东的净利润203.00万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要是本期借款利息增加 研发费用变动原因说明：主要是本期新增研发投入 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是供暖费及工程回款的增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期设备改造投入较上期有所减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期偿还借款金额减少 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入22,081.32万元，较去年增长12.10%；营业成本17,703.80万元，较去年增加40.32%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 详见“第十节、财务报告”之“八、合并范围的变更”之“5、其他原因的合并范围变动”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额4,198.75万元，占年度销售总额19.01%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额9,431.01万元，占年度采购总额53.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内财务费用变动较大，主要是本期借款利息增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：万元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 行业的经营性分析详见“第三节 管理层讨论与分析 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局与趋势”。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 报告期内，公司下属控股公司廊坊市华逸发展智慧能源有限公司及廊坊市广炎供热有限责任公司供热业务稳步开展，进一步夯实了公司主营业务的盈利能力。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见“第二节 公司简介和主要财务指标”之“十一、采用公允价值计量的项目”。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1、廊坊市华逸发展智慧能源有限公司 华逸发展成立于2017年11月9日，注册资本4000万元，廊坊发展持有其62%股份。华逸发展以清洁供能为主业，为城区、园区、小区统一规划、设计、建设和运营供能系统，综合解决各类用户对暖、气、冷、电、热水及蒸汽等多品种的能源需求。华逸发展目前已组建了一支掌握集中供热和分布式供热专业技术的核心团队，包括热力、天然气行业的资深管理专家和技术专家，形成了从技术到市场、从规划设计到建设运营的有机组合。华逸发展将进一步发挥自身团队优势和技术优势，立足廊坊，辐射京津冀，大力推进供热业务的布局进程。截止报告期末，华逸发展总资产49,255.54万元，净资产15,386.21万元，2021年度实现营业收入22,026.22万元。 2、廊坊市广炎供热有限责任公司 广炎供热成立于2006年10月30日，注册资本1020万元，华逸发展持有其55%股份。广炎供热以集中供热为主业，主要供热范围集中于廊坊市主城区西部及北部。公司下辖学院区、北环、城北三座供热站，供暖总户数超过6万户，是廊坊市城区第二大供热企业。近几年，伴随着国家“清洁供暖、铁腕治霾”等系列政策的不断出台，广炎供热积极响应国家节能减排号召，三大热力站主动增设脱硫、脱销设备，并对其他相关设备进行技术改革和提标改造，排放均达到国家及地方大气污染排放标准。随着廊坊旧城改造和新城建设的城镇化快速发展，广炎供热运营面积也将得到进一步扩增，营业收入也将得到充足保证。截止报告期末，广炎供热总资产38,203.20万元，净资产10,963.42万元，2021年度实现营业收入17,326.11万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 1、区域发展 京津冀协同发展战略深入推进，廊坊全域都处在京津冀协同发展的核心区。廊坊紧邻京津，区位优势极其特殊,具备和京津同城融合发展的基础和条件,是最先最大的受益者。公司作为廊坊本地上市企业，将紧紧抓住京津冀协同发展这一重大战略机遇，主动对接廊坊域内外各种优质资源，开展全方位多层次差别化的合作与资源整合，放大发展优势，实现各方合作共赢。 2、供热业务 热力生产与供应行业的发展区域主要集中在北方传统采暖地区，主要是严寒地区和寒冷地区，包括东北、华北和西北地区等，热力生产与供应行业需求强劲，行业规模较大，发展速度较快。 从中国供热面积的省市分布来看，华北各省供热面积排名靠前，这些地区对热力生产和供应企业的需求较大。 按照国务院办公厅转发《国家发展改革委 财政部 住房城乡建设部 市场监管总局 国家能源局关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展的意见》、生态环境部下发《京津冀及周边地区、汾渭平原2020-2021年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》、国家发展改革委及国家能源局下发的《“十四五”现代能源体系规划》等文件要求，要调整优化产业结构、持续推进清洁取暖，不断提高供暖产品和服务供给的质量和效率，增强人民群众获得感。 各级政府出台的相关政策对热力行业提高产品和服务供给质量提出了明确的要求，环保标准的提高对供热企业的环保改造形成较大的压力，但同时也为公司技术创新、设备升级改造、服务质量提升创造了机会。2022年，公司将继续推动技术创新，环保改造，满足超低排放要求。同时树立优质服务的理念，提高供热效能，推动公司高质量发展。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 公司在深入分析自身优劣势以及外部机会和挑战的基础上，针对性的制定了战略发展思路：公司将以京津冀协同发展为契机，继续围绕廊坊城市发展主线，深挖区位优势资源，坚持稳中求进工作总基调，整合优化廊坊供热市场，以供热业务规模化、集约化为基础，向公用事业领域纵深发展的同时，充分发挥地方国有上市公司平台优势，适时发展新业务，不断优化资产结构，逐步壮大资本运作能力，打造健康、持续、稳定的经营局面，顺利推进公司战略转型升级，创造更大的经济效益和社会效益。 (三)经营计划 √适用 □不适用 1、经营思路 （1）供热市场情况 经调研统计，廊坊市主城区内入网供暖面积4500余万平方米，实际供热面积3000余万平方米，供热企业10余家。主要通过热电联产、燃煤、燃气锅炉等集中供热方式及燃气锅炉、燃气热泵等分布式供热等不同方式向用户供热。廊坊地处京津之间，旧城改造和新城建设促进廊坊城镇化快速发展，供热刚性需求逐年递增，现有供热企业比较分散，供热行业发展潜力及整合空间巨大。 （2）公司发展思路 2022年公司经营层将按照董事会的部署，充分发挥上市公司的平台优势，在深挖区位优势资源，着力夯实主营业务的同时，继续加大力度培育新的盈利增长点，按照“高效、低碳、清洁、智能”的经营理念，提升上市公司质量，服务社会，回馈股东。 2、经营计划 （1）稳定供热业务，布局多元供能 2022年，公司仍将依托国有控股股东的资源优势，发挥专业技术团队的运营能力，抓住房地产市场企稳时机拓展市场，推动热源多元化、低碳化，煤、气、电、热相互补充，进一步夯实多元供能的格局。 1.立足廊坊辐射周边、开拓供热新市场 2022年，公司继续挖掘市区及辖县内潜在供热市场，利用集中供热及分布式供热专业技术优势，力争新供热项目的签署，为供热板块增容。 2.稳步推进清洁供能 毫不动摇地推动热源多元化、低碳化，实现煤、气、电、热相互补充，找到可靠稳定和成本低廉的切合点，多维寻优。 3.持续推动供热业务提质增效 2022年，公司将推动成员公司提质增效迈上新台阶。一是加大研发力度，着力发展“多能互补、多维寻优”技术，并大胆应用于新建项目；二是通过现有技术改造提升热效率，持续优化生产运维技术与工艺流程：主要围绕余热回收、水循环、热平衡调节技术、微创带压封堵等关键技术领域持续精进提升热效；三是成本精细化管理，在保证服务质量的前提下，细化成本管理，优化企业成本管理流程，在合理范围内不断降低企业运营成本；四是实现服务的精准化，在“供暖管家”特色服务初见成效的基础上，继续进行“点对点”服务，实现服务更加快捷高效。 4.公司管理水平再上新台阶 一是要深化制度改革，提高人员工作效率。动态考核绩效管理，调动广大员工的劳动积极性。 二是要建立健全成本责任管理制度。通过建立健全成本责任制度，把成本管理同责、权、利结合，有效地加强成本管理。三是转变企业经营理念，形成现代化管理体系。 5.坚守安全生产底线不放松 坚持“安全第一、以人为本”，认真落实各项安全生产责任制，广泛开展安全生产宣传、培训、教育，夯实安全生产日常基础工作；积极开展各项安全生产活动，突出重点，千方百计抓好安全生产工作。 （2）积极拓展新业务，开辟新的利润增长点 2022年公司将继续利用自身优势，将国企背景及在资本市场的对接优势相融合，抓取政策支持红利，以京津冀城市群区域范围内的商业地产和产业园区资产为主，通过开展系统性的专业商业运营管理服务，全面提升资产价值，切实做好资本运作，从而进一步做强公司业务，提高股东回报率。 （3）深化资金管控能力，提高资金使用效率 2022年公司要加强资金预算管理工作，监督企业发展过程中各个环节对资金的使用情况，能够严格按照公司发展的需要进行资金的投入和产出，形成成本效益的对等。 （4）持续提升管理能力，争做行业标杆 一是严格按照行业各项规章制度及监管机构的要求，完善公司治理结构及内部管理制度，提升公司专业化、规范化、精细化的管理水平。二是加强组织领导、严格督促检查，确保各项改革稳步推进、取得实效。三是在原有服务的基础上深耕细作、精雕细琢，为用户提供差异化、一站式和一揽子服务。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、政策风险。国家宏观调控或产业政策的调整，对行业、产品的影响，容易给公司的经营造成不确定性风险。 2、市场竞争。随着供暖行业体制机制改革的深化，进一步放开市场准入限制，推动供暖行业向规模化、集约化、跨地区经营方向发展，将加大供热市场的竞争压力。 3、财务风险。如果公司经营管理不善，出现资本结构、资产负债率、应收应付款及现金流问题等，则会造成资金周转困难并使业务发展受到阻碍。 4、原材料价格变动风险。公司供热业务主要消耗的是燃煤，随着供暖面积的增加，燃煤的消耗将持续增加，燃煤价格波动将给公司带来一定影响。 5、环保风险。公司目前已经实现超低排放，但随着环保标准的提高，公司将加大环保投入，增加生产成本。 6、管网设备老化风险。供热管网设备均有一定的使用周期，随着管网设备使用年限的增加，公司维护和更新的成本将会增加。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上交所有关要求，强化信息披露工作，完善公司法人治理结构，建立健全内部规章制度，规范公司运作，切实维护公司及全体股东利益。公司股东大会、董事会、监事会、各经营层职责明确，各董事、监事和高级管理人员勤勉尽责，董事、监事能够积极参加公司股东大会、董事会和监事会并能认真履行职责，关联董事能够主动对相关事项进行回避表决，确保了公司安全、稳定、健康、持续的发展。 1.股东与股东大会：公司能够根据《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会议事规则》的要求，召集、召开股东大会，股东大会的会议筹备、会议提案、议事程序、会议表决和决议、决议的执行和信息披露等方面符合规定要求。能够确保所有股东，尤其是中小股东充分行使表决权，享有平等地位。公司邀请律师出席股东大会，对会议的召开程序、审议事项、出席人身份进行确认和见证，并出具法律意见书，保证了股东大会的合法有效。 2.控股股东与公司:报告期内，公司控股股东行为规范，不存在超越股东大会干预公司决策和经营活动的现象，公司与控股股东之间能够做到人员、资产、财务分开，机构、业务独立，且各自独立核算、独立承担责任和风险。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司严格按照《防范大股东及关联方资金占用专项制度》，防止控股股东及其关联企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，未发生过大股东占用上市公司资金和资产的情况。 3.董事和董事会:公司严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》规定的选聘程序选举董事，公司现有11名董事，其中职工董事3名、独立董事4名，独立董事占董事人数的三分之一以上。公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求，公司各位董事能够依据《董事会议事规则》等制度，认真出席董事会会议。每位独立董事均严格遵守《独立董事工作制度》，认真负责、勤勉诚信地履行各自的职责。公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，其成员组成合理。专业委员会设立以来，均严格按照相应工作条例开展工作，在公司的经营管理中充分发挥了其专业性作用。 4.监事和监事会:公司监事会严格执行《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，现有3名监事，其中职工代表监事1名。人数和人员构成符合法律、法规的要求，能够依据《监事会议事规则》等制度，认真履行自己的职责，对公司财务以及董事和高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并独立发表意见。 5.关联交易:公司严格遵守法律、法规和《公司章程》、《关联交易管理制度》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，有效规范了公司关联交易行为。 6.绩效评价和激励约束机制:公司建立了公正、透明的高级管理人员的绩效评价标准与激励约束机制；公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合相关法律、法规的规定。 7.信息披露与透明度:公司严格按照有关法律法规及公司制定的《信息披露事务管理制度》的要求，真实、准确、完整、及时地通过《证券日报》、上交所网站披露有关信息，并做好信息披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露的义务，保证公司信息披露的公开、公平、公正，积极维护公司和投资者，尤其是中小股东的合法权益。 8.关于投资者关系:按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。积极通过电话、电子邮件、网上业绩说明会、上证e互动等途径向公司广大投资者宣传、介绍公司经营情况，并对其所提出的问题、质询给予了耐心、细致的解释和答复。 9.内幕知情人登记管理情况:公司严格按照监管机构要求执行《内幕信息知情人登记管理制人员及其他相关人员在定期报告、临时公告编制过程中及重大事项筹划期间，都能严格遵守保密义务，没有发生泄密事件。 10.公司治理活动情况:报告期内，公司继续加强公司治理，规范内控制度建设，使之符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求。报告期内，公司组织全体人员深入学习公司各项规章制度及《内部控制管理手册》等准则，强化内控规范的执行和落实。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因 □适用 √不适用 二、 公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及后续工作计划 √适用 □不适用 公司控股股东廊坊控股遵守诚实信用原则，依法行使股东权利、履行股东义务。廊坊控股在公司董事会、股东大会审议与控股股东发生的关联交易时，关联董事、控股股东均回避表决。廊坊控股与公司主营业务不存在同业竞争。 除上述披露内容外，公司具备独立完整的业务体系和面向市场的自主经营能力，公司相对于控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面具有独立性。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划 □适用 √不适用 三、 股东大会情况简介
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