[年报]盛和资源(600392):盛和资源2021年年度报告
原标题:盛和资源:盛和资源2021年年度报告 盛和资源控股股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人胡泽松、主管会计工作负责人夏兰田及会计机构负责人（会计主管人员）李抗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司董事会审议：拟以股权登记日的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）的现金红利分配。本年度不进行资本公积金转增股本。 该预案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第三节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年度公司的基本每股收益为0.6139元/股，较2020年度的0.1845元/股增加232.74%，主要是由于本期净利润较上期较大幅度增长。 2、2021年度公司的加权平均净资产收益率为13.34%，较2020年度的5.94%增加7.40个百分点，主要是由于本期净利润较上期较大幅度增长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。 2、对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目（包括计入当期损益的政府补助），如下：
注2：根据财税（2015）78号的规定，自2015年7月1日起，纳税人销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务（以下称销售综合利用产品和劳务），可享受增值税即征即退政策。根据文件中资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录，本公司下属子公司赣州步莱铽新资源有限公司属于目录中3.6利用稀土产品加工废料，废弃稀土产品及拆解物生产稀土金属及稀土氧化物，按照所缴纳的增值税的 30%进行退税。享受的该部分退税与本公司的正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助因此将其界定为经常性损益。 注 3：根据《国务院关税税则委员会关于试行开展对美加征关税商品排除工作的公告》（税委会公告〔2019〕2号），经国务院批准，国务院关税税则委员会公布第二批对美加征关税商品第二次排除清单，对第二批对美加征关税商品，第二次排除其中部分商品，自2020年5月19日至2021年5月18日，不再加征我为反制美301措施所加征的关税。对已加征的关税税款予以退还，相关进口企业应自排除清单公布之日起6个月内按规定向海关申请办理。享受的该部分退税与本公司的正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助因此将其界定为经常性损益。 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年虽然新冠肺炎疫情仍在持续，全球经济仍受诸多不确定性因素的影响，但各国尤其是 主要经济体为应对疫情而推出的财政与货币政策在不同程度上助推了全球经济复苏，尤其是新能 源相关产业表现亮眼。 在“碳达峰”“碳中和”双碳目标确立的大背景下，传统化石能源向新能源转换的节奏在加 快，新能源相关行业发展迅速，风电、光伏装机规模节节攀升，新能源汽车的渗透率快速提高。 国家能源局数据显示，2021年我国风电和光伏发电新增装机规模达到1.01亿千瓦，其中风电新 增4757万千瓦，光伏发电新增5297万千瓦，2021年海上风电异军突起，全年新增装机1690万 千瓦，是此前累计建成总规模的1.8倍。根据中汽协的数据，2021年全年，我国新能源汽车产销 分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个 百分点，特别是2021年12月新能源汽车市场渗透率达到19.1%，展现出了迅猛的发展势头。 稀土作为在新能源、节能环保领域被广泛应用的关键元素，供需格局正在发生着积极的变化。 上游稀土产品供应量的稳步增长为下游应用需求提供了稳定的原料保障，下游应用需求规模的持 续扩张又反过来推动了上游稀土产业的发展，稀土产业链呈现良性发展态势。受此影响，2021年 全年稀土主要产品价格波动上行。 报告期内，公司认真研判形势，紧抓市场机遇，一手抓内生增长，一手抓投资并购，公司经 营业绩创出上市以来的历史新高，同时也为未来公司发展培育了新的增长点。2021年，公司实现 营业收入1,061,634.91万元，与上年同比增长30.15%，归属于上市公司股东净利润107,604.84 万元，与上年同比增长232.82%。重点做了以下方面工作： （一）积极开展投资并购，落实公司经营发展规划 为更好地指引公司经营发展，公司立足实际，着眼未来，认真谋划，于2021年初制订了 《2021-2022年度经营发展规划》，确立了公司未来两年主要产品的产销量目标、盈利能力目标、 投资发展目标等，并提出了明确具体的保障措施，为公司未来两年的发展指明了方向。 为确保经营目标的实现，公司除了加强自身生产经营管理外，还积极推进了对外投资并购、 内部项目技改扩能等相关工作。对外收购了广西域潇西骏稀土功能材料有限公司和衡阳市谷道新 材料科技有限公司部分股权，扩大了公司稀土冶炼分离的权益规模。对内积极推动新项目建设， 连云港锆钛选矿项目建设工作全面启动，目前正在进行设备安装，计划在2022年下半年投产试运 营；晨光稀土“年产12000吨稀土金属及合金智能化技改项目”已经完成厂房主体工程，自动化 电解炉已成功试运行；科百瑞6000吨稀土金属技术升级改造项目已完成电解车间验收，辅助车间、 混料车间钢构厂房正在安装，预计2022年下半年具备投产试运行条件。 图：连云港选矿基地建设进展 图：晨光稀土金属技改项目进展 （二）深化业务伙伴合作关系，夯实公司发展基础 公司坚持多元化的原料供应策略，报告期内，大力深化与业务伙伴的合作关系，努力巩固和积极拓展原料供应渠道，加大长协订单数量，进一步夯实公司发展基础。 在国内，继续延续与四川和地矿业发展有限公司及其股东关于大陆槽稀土矿的资产托管关系，稳定稀土矿供应基本盘，同时积极拓展其他供应渠道，实现稀土矿供应的多元化。在全球范围内，公司进一步深化同美国芒廷帕斯稀土矿运营主体MP公司之间的业务合作关系，成功续签了包销协议，并将合作范围扩大到除稀土精矿外的其他产品；此外，公司在海滨砂矿领域也进行了积极拓展，提前为海滨砂选矿产能的扩充积极准备原料。 （三）加大科技研发投入，创新驱动公司高质量发展 公司长期重视科技研发投入，每年均按比例计提研发费用，开展设备、工艺、环保和新产品等项目的研发。报告期内，公司立项了研发中心总部项目，并在重点子公司分别立项了氟碳铈矿冶金工程技术研究中心、稀土绿色冶炼研发中心和三稀资源综合利用研发中心等项目，正在有序推进项目建设工作。公司还积极参与组建了四川省稀土技术创新中心。 报告期内，公司新增获得授权专利43项，其中发明专利3项，实用新型专利40项。 （四）加强公司治理能力建设，积极践行企业社会责任 提升企业运营质量、优化企业内部管理一直是公司发展的重要课题，公司持续对现有内部控制、预算管理、激励约束、人才培养等机制进行审视、总结、改进，在统筹公众利益、公司发展、员工权益的基础上，进一步优化企业内部管理，完善激励约束机制，推动企业文化建设，增强公司软实力，促进公司高质量发展。 在硬件方面，公司下属各主要工厂加快老旧生产设备的升级改造，优化生产工艺，改善劳动用工环境，提升安全、环保设备设施技术水平，推动产业绿色升级。此外，为有效解决稀土冶炼分离企业伴生放射性物料及固体废物的处置问题，2021年10月乐山盛和出资2672万元，参与设立了四川盛同稀土伴生物处置有限公司，持股33.4%。 报告期内，公司还积极参与公益事业，稳定就业岗位，向所在辖区村镇及慈善机构捐款捐物，采购农产品，帮扶困难群众，助力乡村振兴，践行企业社会责任。 二、报告期内公司所处行业情况 1、稀土 稀土是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，稀土功能材料是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业。因稀土元素具有丰富的磁、光、电等特性，可用于永磁、催化、储氢、抛光、精密陶瓷、荧光、激光、光导纤维等材料，稀土在新能源、新材料、节能环保、航空航天、军工、电子信息等领域的应用日益广泛。 中国拥有丰富的稀土资源和完整的稀土产业链，目前是全球最大的稀土材料产品生产、应用、出口国，随着稀土大集团的组建，国内稀土产业集中度进一步提升。放眼全球，随着澳大利亚、美国、东南亚、非洲等地稀土矿山和冶炼分离项目的陆续投产，全球稀土供应日益多元。 2、锆钛 （1）锆 锆是列入我国《全国矿产资源规划（2016-2020年）》战略性矿产目录的重要战略矿产资源，在军工产业和民用产业中都有广泛的应用，高纯氧化锆、核级海绵锆、氧化锆增韧陶瓷、钼钛锆合金等也是是列入国家《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016年版）》的战略性新兴产业的重要材料。锆具有优良的物理化学性质，主要应用于硅酸锆、锆化学制品、电熔锆、精密铸造业、玻璃耐火材料等消费部门。高端制造行业对于锆产品需求逐步增长，包括金属锆、复合锆、核级海绵锆等市场的需求量逐年上升。 目前，全球锆英砂的主产地在澳大利亚和非洲。中国是锆的主要需求国，但是锆资源贫乏，长期依赖进口。 （2）钛 钛有“太空金属”、“未来金属”、“海洋金属”等美誉，是难熔金属中密度最低的金属元素，具有比强度高和耐腐蚀性强的两大优点，在航空航天、军工、海洋工程、医药、化工颜料、冶金、电力等领域有广泛的应用。 中国虽然拥有较为丰富的钛矿资源，但是由于高品位、低杂质的钛矿资源不多，不能实现自给自足，每年需要进口大量钛矿。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 报告期内，公司主要从事稀土矿采选、冶炼分离、金属加工以及锆钛矿选矿业务。公司的主要产品包括稀土精矿、稀土氧化物、稀土盐、稀土金属、独居石、锆英砂、钛精矿、金红石等。 （二）经营模式 公司目前拥有稀土和锆钛两大主业。稀土业务已经形成了从矿山开采、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，实现了国内、国外的双重布局。锆钛业务目前主要集中在选矿端。 1、稀土业务 （1）稀土矿。目前公司在中国境内托管了和地矿业拥有的四川大陆槽稀土矿，参股了冕里稀土、山东钢研中铝稀土科技有限公司。境内矿山按照国家下发的生产指标开展生产经营，托管的矿山所产精矿以公司自用为主，同时会根据市场情况部分对外销售，参股的矿山公司按照市场化方式经营。公司在中国境外参股了美国MP公司，并包销其稀土精矿等主要稀土产品，此外，公司还参股了澳大利亚格陵兰公司、Peak稀土公司，并成为其第一大股东。 （2）稀土冶炼分离。目前公司拥有四川和江西两处稀土冶炼分离基地，四川以轻稀土矿为主要原料，江西以南方离子型稀土矿、独居石氯化片、钕铁硼和荧光粉废料等为主要原料。在越南也有稀土废料回收的许可。公司目前正在江苏省连云港市推进新的稀土冶炼分离生产基地建设。 公司还在广西、湖南参股了稀土冶炼分离企业。公司严格按照国家下发的生产指标开展稀土冶炼分离业务，所产稀土氧化物等产品部分通过公司下属企业加工成稀土金属等产品后再对外销售，部分直接对外销售。 （3）稀土金属。目前公司在四川、江西、越南等地拥有稀土金属加工厂，主要将公司自产和外购的稀土氧化物加工成稀土金属对外销售，也会根据市场情况从事来料加工业务。 2、锆钛业务 公司的锆钛选矿业务位于海南省文昌市，在江苏省连云港市正在建设新的选矿基地，预计将于2022年下半年投产试运营。公司从境外进口锆钛毛矿、中矿等海滨砂矿，在境内进行分选，产出锆英砂、钛精矿、金红石、独居石等，对外销售。 报告期内，公司的经营模式没有发生重大变化。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司在长期的发展过程中，已经逐步形成了自身的核心竞争力，具体如下： 1、灵活的经营机制。公司是国内稀土行业独具特色的混合所有制上市公司。不同所有制成分的股东以及股东与经营团队之间，经过多年的持续合作，已经建立起了理念一致、高度信任、紧密合作、共创共赢共享的协作发展机制，为公司的长远健康发展注入了持续动能。 2、多元化的原料保障。公司通过托管德昌大陆槽稀土矿、销售美国芒廷帕斯稀土矿等，构建了多元化的稀土精矿供应渠道，为公司的稀土冶炼分离等下游业务提供了充分的原料保障。由于海滨砂矿中伴生着丰富的稀土资源，公司的锆钛矿选矿业务也会为公司的稀土原料提供了进一步的保障。公司还参股了冕里稀土、格陵兰公司、Peak稀土公司等国内外稀土矿企并成为其单一最大股东，为公司发展储备了丰富的稀土资源。 3、国内国外的双重布局。近些年来，公司不断优化和完善产业布局，在国内形成了从稀土矿采选、冶炼分离到深加工较为完整的产业链，业务规模居于行业前列，是国内少有的融南北（轻重）稀土业务于一体的稀土企业。在国外，公司通过控股收购、参股、合作等方式，也基本形成了稀土矿、冶炼分离和金属加工的产业布局，在业内树立了良好的声誉。随着全球稀土供应日益多元，公司未来拥有广阔的成长空间。 4、持续创新的工艺技术。公司非常重视工艺技术创新。公司拥有省级企业技术中心和省级工程技术研究中心，下属多家高新技术企业。通过多年的积累，公司在稀土和锆钛选矿、稀土冶炼分离、稀土金属加工等生产环节已经形成了独特的工艺技术，氟碳铈矿少铈氯化稀土、氟化铈一步生产法获得过省级科技一等奖。 5、优秀的管理团队。公司管理团队在稀土开采、冶炼分离、深加工等方面有着丰富的业务和管理经验，基于对行业发展的深刻认识，能够根据公司实际情况、行业发展趋势和市场需求及时、高效地制订符合公司实际的发展战略和经营方针，为公司的持续健康发展引路导航。 6、健全的销售渠道和优秀的客户群。经过二十余年的经营管理，公司已经建立了健全的销售渠道，能够及时掌握国内外市场需求的变化情况，采取灵活适当的销售策略和销售模式，以销售引导生产。凭借优质的产品性能、较强的供应能力、良好的商业信誉及全面的客户服务等优势，公司业已形成以大型企业为主体的优质客户群，构建了与客户协同发展的良性互动体系。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入 1,061,634.91万元，与上年同比增加 30.15%；营业利润131,291.40万元，与上年同比增加192.22%；归属于上市公司股东净利润107,604.84万元，与上年同比增加232.82%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：本期稀土产品价格上涨，产品成本增加 销售费用变动原因说明：根据新会计准则要求，2021年为履行销售合同而发生的运输费用纳入营业成本核算，不再计入销售费用。 管理费用变动原因说明：本期人工成本增加。 财务费用变动原因说明：本期综合融资成本下降。 研发费用变动原因说明：本期研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期公司收入规模增长，销售回款情况较好，同时期末预收款项同比增长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：在建项目资金投入增加，同时新增了股权投资。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期银行贷款规模增加，承兑汇票保证金减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，公司实现营业收入1,061,634.91万元万元，与上年同比增加30.15%；归属于上市公司股东净利润107,604.84万元，与上年同比增加232.82%。归属于上市公司股东净利润比去年大幅增长的主要因素：报告期内，受市场供求关系等因素影响，稀土主要产品价格同比上涨，公司业务规模提升，盈利实现大幅增长。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额213,726.18万元，占年度销售总额20.65%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额319,830.72万元，占年度采购总额36.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额18,359.18万元，占年度采购总额2.12%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 （未完）  |