[年报]联发股份(002394):2021年年度报告
原标题:联发股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人薛庆龙、主管会计工作负责人王竹及会计机构负责人(会计主管人员)张洪梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 49 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 58 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 73 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 74 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 75 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司董事长签名的2021年年度报告文本原件。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 我国纺织行业既面临发达国家技术研发和品牌优势、国内劳动力成本比较优势减弱的压力，又面临越南、印度、孟加拉等新兴市场国家和地区经济的群体性崛起，行业分工格局和贸易格局发生改变，目前在“一带一路”与国际产能合作的背景下，我国纺织行业已步入跨国布局的发展新阶段，呈现出多区域、多形式加速推进的特点，正在从成长期迈向成熟期。 2021年得益于产业体系优势和需求形势的整体趋好，我国纺织行业努力克服了疫情散发、原料价格上涨、国际运力不畅等风险冲击，经济运行呈现出稳定复苏态势，主要运行指标均实现反弹回升，疫情导致的产销和效益缺口得以弥补，出口规模创下历史新高，但在基数效应减弱主因下，全年运行呈“前高后低”走势。 根据国家统计局数据，从营收和利润来看，2021年全国规模以上纺织工业实现营业收入51,749.4亿元，同比增长12.3%；实现利润总额2676.8亿元，同比增加25.4%，其中主要为服装业和化纤业稳步增长；从出口来看，2021年我国纺织品服装出口总额为3,154.6亿美元，同比增长8.3%，主要为服装出口明显提升，而面料等纺织品出现小幅度下滑。 公司紧紧围绕“提质增效，高端转型”的宗旨，采用技术引进和自主创新双轮驱动、市场开拓和产品升级双管齐下、品质提升和严控成本双向并举等措施，加速传统产业向现代科技产业的转型，由劳动密集型、粗放式发展的企业向资本密集型、技术密集型企业转变，产品由中高端、舒适型向时尚、创意、绿色、人性化升级，致力打造现代高端纺织业。 公司色织布面料产能及经营业绩均位居全国纺织行业前列。2021年，公司被中国棉纺织行业协会评为“2020年全国棉纺织行业营业收入排名第13位”、“2020年全国色织布产品营收收入排名第2位”。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 1、公司主要业务及产品 除了棉花种植，公司为一家拥有轧花、纺纱、纱线染色、织造、色织布整理、针织染色、家纺面料、服装面料印染、制衣全产业链，热电、污水处理配套，品牌运营与仓储物流于一体的大型高新技术企业，拥有纺纱32万锭生产规模，年产色织布1亿米、家纺布7800万米、印染布7200万米、服装700万件和针织纱与针织布染色各6000吨的生产能力。产品销往全国20多个省市，出口到日本、美国等30多个国家和地区。 2、公司主要经营模式 1）研发设计模式 公司的研发模式是以自主研发为主，合作开发为为辅。一是围绕客户需求进行技术攻关和产品开发，二是围绕市场需求和行业发展方向进行研究开发。围绕生产技术难题和市场需求，组织自有研发团队，在前瞻性技术上与高校开展产学研合作或者联合建立研发平台进行技术攻关和新产品开发，形成成果并进行市场推广。 公司设计模式以客户需求及市场走向为导向，强化与客户互动、市场调研，结合行业协会及专业趋势网站等渠道信息，整合有效资源，融合新技术、新工艺进行创新设计。通过国内外季度性开发、项目式开期复盘、分析、提炼价值型产品，并对产品进行持续的升级、迭代， 满足客户不断推陈出新的需求，增强客户粘性。 2）采购模式 公司生产所用的原辅材料主要为棉花、棉纱、染化料助剂和动力煤，公司制定有物资采购管理办法及合格供应商名录，采购部门根据物资需求计划采取招标、询价等方式实施采购，其中棉花、棉纱和动力煤是根据比价原则，选择质量和服务较好的供应商在国内或国外市场直接采购，而染化料助剂是根据产品特性要求和客户要求在全球市场进行采购。 为保证原辅材料质量和交货期，公司与供应商建立了长期良好的合作关系，其中相当一部分以招投标形式进行采购，并以严格的供应商筛选体系定期对供应商进行考核，对原辅材料比质比价，降低采购成本。 3）生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式，由销售部门根据销售计划或客户订单将生产计划下达至生产部门，实行按单生产。公司拥有从轧花到成衣加工的全产业链生产体系，有效整合资源、实现高效协同，实现订单的准时生产和快速交付，而对于公司生产不能满足的订单，由已建立长期稳定合作关系的外协单位加工，生产完成后，产品由公司统一验收入库。 4）销售模式 公司外销面料主要采用订单式销售模式，产品销往日本、美国等30多个国家和地区，内销订单主要采用来料加工模式，主要涉及家纺面料、印染面料和针织染色，产品销往全国20多个省市。公司根据需求信息和流行趋势，提升高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力，与全球客商结为合作伙伴，形成品牌商、贸易商及服装加工商为主体的国际贸易网络。 公司的现货面料使用“JAMES FABRIC”品牌，主要通过经销和直营方式销售。公司外销衬衫采用“贴牌”方式，国外品牌商提供产品设计、图纸等产品方案，公司根据品牌商订单生产，最终由品牌商销售。 公司拥有“JAMES KINGDOM”自有服饰品牌，主要通过直营专卖店、品牌加盟店及电子网络营销等方式进行销售，同时可为客户提供衬衫的定制化服务及工装团购业务，满足市场需求。 3、公司所处的产业链位置和盈利模式 公司所处的行业是棉纺织生产领域，具备轧花、纺纱、纱线染色、织造、色织布整理、针织染色、家纺面料、服装面料印染、制衣的全产业链，处于产业链中端，其上游是生产所需的原材料生产商和生产线设备制造商，下游是服装品牌运营商。 由于公司生产的色织布、印染布、家纺布大多为客户的定制化产品，公司考虑生产工艺、原料配比关系及客户对产品的特殊要求等因素，同时结合原材料市场价格和产品供求关系对产品进行市场化定价销售，从而赚取利润。 三、核心竞争力分析 1、拥有完整产业链，产业联动协同效应明显 公司利用资源整合已逐步形成上下游一体化的产业布局，拥有轧花、纺纱、纱线染色、织造、色织布整理、针织染色、家纺面料、服装面料印染、制衣全产业链，热电、污水处理配套，拥有较强的成本控制优势，具备较大的盈利空间，抗风险能力强。且公司生产环节从纺纱、染纱、织布、整理、制衣绝大部分在一个厂区内，有效降低了物流成本。公司产业链相互形成互补，能够适应消费市场的变化及产品结构的变化。 2、先进的生产装备优势 公司自设立以来，始终坚持高起点、高质量、面向高端市场的原则，主要生产设备和检测设备均为国内外先进装备，关键生产设备从日本、意大利、比利时、德国、瑞士等纺织技术发达的国家和地区引进，在国内同行业中处于领先地位，检测仪器大都从美国、英国、瑞典等国家引进。外观质量检验采用美国四分制标准，内在质量检测采用AATCC、ASTM、JIS和ISO标准，试验室通过了ITS和部分客户的认证，同时取得国家级实验室认证。这些先进的进口设备使公司基本实现了智能化制造，最大程度地简化了工艺流程，使公司能够生产高档次、高附加值、系列化、功能化的高端产品，大大提高了生产效率。 3、成熟的管理优势 公司全产业链中高层管理人员从事纺织行业年限平均15年以上，积累了丰富的生产和管理经验。公司先后通过了ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、SA18000职业健康安全管理体系，通过欧洲环保纺织品“OEKO-TEXStandard100”标准认证。公司产品生产严格执行GB、日本JIS、英国M＆S、美国AATCC标准即国际纺织产品的最高质量标准，优等品率始终保持在99%以上。物测中心严格按照实验室ISO/IEC17025实验室的质量管理体系要求，制定了规范的操作规程、检验规程。2009年物测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的认可实验室证书，通过了国际公认ITS检测行等国际机构的认证，逐步实现了公司管理的国际化、标准化和规范化。 4、科研与技术创新能力强 公司建有国家级企业技术中心、江苏省生态染整技术重点实验室和联发纺织研究院，并和多所大学开展了深度产学研合作，先后研究应用了低比例高效抑菌微纳米纤维色织面料关键技术、生物基尼龙-56纤维高端应用技术、高保形棉织物关键加工等关键技术50多个，获得专利200多个，主持参与制定了《棉色织布》、《色织提花布》等21个国家、行业和团体标准。 公司建有国内最大的色纱颜色标样库和企业面料样品馆，建设了国际标准的恒温恒湿房、化学分析房等实验场所；引进了世界上最先进的乌斯特条干测试仪，马丁旦尔起毛起球仪、日晒牢度仪等仪器700多台套，配置了从纺纱、染色、织布、成衣一条龙的试样中心。 公司与全国知名的纺织服装高等院校联合建设流行趋势设计中心，及时掌握国际市场的发展趋势，有效地进行资源整合。公司内部成立产品创意设计中心，打造百人面料服装设计团队，对战略客户进行专项服务。 5、长期稳定的客户资源 公司秉承“市场可以没有联发，联发不能没有市场”的竞争理念、“真诚感动客户、专业创造价值”的客户理念、“信誉第一，顾客至上，以人为本，精益求精”的质量方针，为客户提供一站式服务，以“快”取胜、以“质”取信，不断满足客户需求，建立稳定的顾客关系。经过多年发展，培养出了长期、稳定的客户群和客户美誉度，与诸多国际品牌客户形成长期、稳定的战略伙伴关系。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，面对疫情在局部地区反扑、人民币持续升值和原材料价格大幅上涨等不利因素影响，公司通过组织结构调整、产业链进一步融合、智能制造投入与改造、科技创新和产品研发、品牌建设及市场开拓等积极措施，保持相对稳健的发展态势，对冲了外部不利环境的影响。 2021年，公司实现营业收入389,698.13万元，同比增加0.61%%；实现营业利润19,766.33万元，同比下降67.64%；实现净利润17,572.06万元，同比下降62.29%。 报告期内，公司在管理运营、技术创新、市场开拓、品牌建设、战略投资等方面都取得了良好成效。 管理运营方面：报告期内，公司持续推进卓越绩效管理，提高管理的科学性、系统性。公司获得首届江苏省科技创新发展奖优秀企业和江苏省省长质量奖等8项省部级和行业协会荣誉。通过各项举措，使纺、织、印染、家纺、制衣、品牌等产业链各环节的生产和设计高效衔接，继续秉持时尚、环保、人性化等理念，将生产运营、电子商务、信息服务、物流管理等向高端价值链发展；在管控物资供应、生产管理、产品质量、能源消耗等环节，不断更新设备，加强管理，降低成本，提高效率，缩短周期，公司2021年管理运营效果显著。 技术创新方面：1）强化创新载体建设：公司建有纺纱、染整、产品设计等专业研发部门；建成从棉花、纺纱、色织、印染、服装、品牌等一条龙研究开发线。2）公司以研发平台为载体，积极开展技术创新和产品研发，报告期内，从新原料、新工艺、新技术、新功能等方面入手，重点开发成功有环保再生系列、抗菌抑菌保健系列、超柔弹力系列、厚重裤料系列等两百多个新产品；3）深化产学研合作：公司积极与江南大学、东华大学、苏州大学等高校开展“产学研”合作，联合江南大学研发的高保形全棉织物制备关键技术及产业化项目获得中纺联科技进步二等奖；4）智能制造深度融合：联发纺织以信息化为手段，以集约化为内涵，全力打造“数字联发”。先后获得软件著作权55件，被认定软件产品2项，认定省级智能车间2个，市级智能车间2个，2020年被认定为江苏省两化融合数字化转型示范应用企业。 市场开拓方面：1）完善面料营销网络，拓宽面料销售市场，增设内销大客户部，加大国内市场开发力度，扩大国内外市场占有量；2）增设市场部，敏锐捕捉市场流行趋势，发挥产品开发、设计管理、市场推广、市场信息发布等职能；3）加强新品研发，围绕生活、运动产品定位，坚定绿色、科技、健康三个主发展方向，为客户提供高性能、功能化的产品开发设计方案；4）整合内部资源，推动公司向时尚一站式解决方案供应商转变。 品牌建设方面：报告期内，公司极力推动名品名牌创建，重塑特色品牌，加大自主知识产权保护力度，提升品牌的贡献率，继续打造由“JAMES FABRIC”现货面料和“JAMES”系列服饰构成的品牌体系。持续扩大“JAMES FABRIC”现货面料品牌市场占有率，调整“JAMES KINGDOM”服饰品牌的管理模式，标准化品牌管理和加盟管理，多渠道宣传品牌形象，已取得一定成效。 战略投资方面：国内投资建设的高档家纺坯布及配套纱线生产项目陆续投产运行，印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目地基工程已施工完毕，厂房建设已经封顶，地坪工程和厂房装修正在进行中。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
公司是否有实体门店销售终端 □是 □√ 否 上市公司新增门店情况 □是 □√ 否 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □ 是 √ 否 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、服装库存量同比增加61.39%，主要是因为服装未到交货期的库存增加。 2、棉纱库存量同比增加43.54%，主要是因为原料采购增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1）产能情况
产能利用率同比变动超过10% □ 是 √ 否 是否存在海外产能 √ 是 □ 否
公司未来的海外产能扩建计划 公司在印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目正处在基础设施建设过程中，项目计划总投资1.9亿美元。 （2）销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 公司外销面料主要采用订单式销售模式，产品销往日本、美国等30多个国家和地区，内销订单主要采用来料加工模式，主要涉及家纺面料、印染面料和针织染色，产品销往全国20多个省市。公司根据需求信息和流行趋势，提升高档次、高品质、功能性、环保性面料业务的比重，强化产品的适销性和赢利能力，与全球客商结为合作伙伴，形成品牌商、贸易商及服装加工商为主体的国际贸易网络。公司的现货面料使用“JAMES FABRIC”品牌，主要通过经销和直营方式销售。公司外销衬衫采用“贴牌”方式，国外品牌商提供产品设计、图纸等产品方案，公司根据品牌商订单生产，最终由品牌商销售。 公司拥有“JAMES KINGDOM”自有服饰品牌，但收入占比较低，主要通过直营专卖店、品牌加盟店及电子网络营销等方式进行销售，同时可为客户提供衬衫的定制化服务及工装团购业务，满足市场需求。 单位：元
（3）加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 前五大加盟商
线上销售实现销售收入占比超过30% □ 是 √ 否 是否自建销售平台 □ 是 √ 否 是否与第三方销售平台合作 □ 是 √ 否 公司开设或关闭线上销售渠道 □ 适用 √ 不适用 说明对公司当期及未来发展的影响 （5）代运营模式 是否涉及代运营模式 □ 是 √ 否 （6）存货情况 存货情况
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