[年报]沪宁股份(300669):2021年年度报告
原标题:沪宁股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-008 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邹家春、主管会计工作负责人高月琴及会计机构负责人(会计主管人员)高月琴声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司主要从事保障安全运行的各类电梯部件的开发设计、生产制造和销售。 主要面临着新冠疫情爆发、物流不畅、产业链影响等导致成本上升的风险；下游房地产竞争过度导致电梯行业竞争加剧的风险；新产品产业化落地的生产场地不足的风险；原材料成本持续高位运行带来成本增加或无法降低的风险等，敬请广大投资者注意投资风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”的相关内容。本报告中所涉及的未来发展、战略计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 128,470,351为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.30元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 36 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 53 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 55 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 73 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 74 第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）经公司法定代表人签署的 2021年年度报告及摘要原件； （五）其他有关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、行业增速明显，预计仍将保持高位运行 2021年，电梯行业继续维持高位运行，出货量同比增长了15%左右，前五家整机厂出货量增长达到了20%左右。报告期内，行业内大企业启动整合并购迹象明显，动作频频，电梯市场集中度进一步加强，其中，外资品牌在中国市场占有率依然领先。 报告期内，伴随着老旧小区改造项目在全国范围内的铺开，加装电梯业务发展迅速，根据预测，加装电梯总需求在200-400万台之间。 截止2021年底，中国市场在用电梯保有量将达到850-900万台之间，占全球市场保有量的50%左右。全国目前在用电梯中超过15年的有40多万台，5年内这个数字将达到150万台，旧梯改造、大修、更新将是一个急剧增长的市场并将永续存在。因此，电梯新梯、加装、改造等多重叠加，其出货量将继续保持高位运行态势。报告期内，电梯各大整机厂纷纷布局电梯存量市场，提前抢占市场先机。 但是，受2021年房地产业政策收紧的影响，个别整机厂在资金链上受到一定的影响，虽然影响有限，但仍需要我们高度关注。 2、细分市场竞争激烈，公司以“创新引领”保持领先 报告期内，公司主要产品安全钳和缓冲器的出货量，双双超过50万只，按每台电梯配备两只安全钳或缓冲器计算，公司两个主要产品市场占有率均在 20%-25%之间。连续四年，公司电梯安全钳和缓冲器销量保持第一。 凭借创新引领和高质量发展经营理念，以及产品创新能力和质量的持续提高，发明专利成果不断增加，公司在2021年，获得国家工信部专精特新“小巨人”企业。 公司所在的电梯安全部件和重要部件细分市场，与国内其他大多数通用装备制造业一样，价格竞争日趋白热化，竞争日趋激烈，但随着公司不断创新引领开发产品，不断扩大生产规模提高效率，不断为市场和客户带来新价值等，相信竞争会逐步得到缓解。 3、国家政策利好，行业未来可期 过去十年，依靠房地产发展的带动，国家城镇化率水平每年平均增加 1% 左右。2021年两会政府工作报告提出，国家十四五规划期间，仍然强调房地产健康发展，城镇化率水平要进一步提高，常住人口城镇化率要从十三五末期的60%提高到65%左右，这就意味着十四五期间，每年城镇化率仍然要以 1% 左右的速率增长，所以，我国电梯市场将继续维持高位运行的态势具有政策保证。 国家对即将到来的人口老龄化极为重视。《国务院关于印发“十三五”国家老龄事业发展和养老体系建设规划的通知》中要求，推动设施无障碍建设和改造，加强居住区公共设施无障碍改造，重点对坡道、楼梯、电梯、扶手等公共建筑节点进行改造。老龄化应对政策将推动既有居住小区加装电梯业务的快速实施。 今年国家两会提出2022GDP增长率在 5.5%，地铁和公共卫生设施等公共基础设施建设必不可少。根据交通部的相关规划，“十四五”期间计划新增公共交通运营里程3000公里，与十三五期间的规划相同。高铁和地铁设施的建设，离不开电梯行业相关产品的配套。 《国务院关于深入推进新型城镇化建设的若干意见》中提出，全面提升城市功能，加快城镇棚户区、城中村和危房改造。2022年，国家将继续大力增加保障性租赁住房的供给，将新筹建240万套，比去年有大幅度增长，占到新建住房的15-20%左右。 基于过去四十年基础建设的粗放式增长，国家城市改造和重建项目加快启动。2020、2021、2022国家两会相继提出4.9万个老旧小区改造、近5.1万个老旧小区改造、老旧共用设施改造和城市更新，以及国家向国际社会承诺的未来双碳目标的达成等，更会加快原有不节能房屋和设施的改造力度和速度。 另外， 近日住房和城乡建设部就《住宅项目规范》（征求意见稿）向社会公开征求意见。对于新建住宅建筑电梯设置，新版征求意见稿要求，入户层为二层及二层以上的住宅建筑，每单元应至少设置1台电梯。这都将对未来电梯行业的发展产生积极影响。 报告期内，结合我国电梯典型故障和事故案例研究以及等效采用的国际标准新变化，行业层面相继讨论、颁布或实施了电梯制造和安装安全规范GB/T7588.1-2020及GB/T7588.2-2020标准、电梯型式试验规则（以下简称“型规”）TSG T7007-2022。相信一系列新的规范和标准的相继出台，将更加聚焦电梯安全的提升，引领行业向高质量方向发展，使产品价格竞争逐步转向质量和安全的竞争。 电梯行业将迎来新梯、改造梯、加装梯叠加的发展机遇期，给行业的未来发展带来无限想象的空间，新要求、新模式等的探索不断深入，必将推动电梯朝着高质量、确保电梯安全运行、确保无过错乘用人安全的方向发展。随着这些发展，相信市场会更进一步聚焦产品质量与安全，呼唤性价比高的相关安全部件或安全系统的快速出现，这给公司带来了更多的机遇和挑战。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、公司主要产品介绍及发展动态 1）公司主要产品之一安全钳，是电梯在运行中轿厢发生超速或坠落时的紧急保护装置，其主要功能是当电梯出现超速或断绳坠落发生时，在限速器的操纵下，安全钳动作使轿厢减速并停止的一种安全保护装置。一台电梯有2个安全钳，分别安装于电梯轿厢底部左右两侧。 随着高质量发展和安全要求的不断提升，双向制动、环境适应性强、性价比高的安全钳已成为安全钳新的研究方向，公司正加紧这方面的产品的研究并取得了初步成果。 2）限速器，是监测、控制电梯运行速度并触发安全钳动作的的安全装置。电梯当发生超速时，电气开关和机械先后动作，切断电梯安全回路并提起安全钳，使轿厢减速并停止。安全钳与限速器两个重要部件组成的系统，是电梯最重要的安全制动保护系统，其核心功能是保护轿厢和乘用人的安全。 近几年来，双向限速器，电子限速器，一体式轿厢随动式的限速器，均是行业内探讨的新课题，也是未来限速器的发展方向，公司研发项目都有涉及。 3）公司主要产品之一缓冲器，是电梯故障蹲底时保护或缓解电梯乘用人员免受伤害的保护装置。它的作用是当电梯故障蹲底时减少冲击，以降低对电梯本身及轿厢内乘客的伤害。一台电梯通常安装2个缓冲器，分别安装于电梯井道底坑内电梯轿厢及对重的正下方。 围绕缓冲器材料和工艺结构的创新，提高缓冲器的性价比、适应性、安全性，正成为行业趋势。公司2020年定向增发股票项目中的G系列缓冲器，正在为迎合这一趋势展开布局，计划年内完成部分项目产品，提高产品竞争力，实现产品新的销售。 4）夹绳器，是电梯发生上行超速或轿厢意外移动时独立于电梯运行系统外的紧急保护装置。针对电梯“冲顶”事故的时有发生，国家早在2003年出版的《电梯制造与安装安全规范》中，对上行超速保护做出了强制规定，明确要求必须按要求装设上行超速保护装置（AODP）；又于2015年在上述标准规范的基础上发布第1号修改单，对开门轿厢意外移动也要求装设保护装置（UCMP）。 夹绳器是（AODP）、（UCMP）系统的主要实现方式之一，特别是采用有齿轮主机的电梯普遍采用该方式。国外市场如新加坡、东南亚、北美地区等旧梯强制加装第三“制动器”。国内随着改造电梯台量的逐渐增多，为满足新的标准，夹绳器作为其中解决方案之一，必将给客户带来了更多选择。 5）滚轮导靴，是安装在轿厢上，在电梯运行时对轿厢导向、承载和减振的装置，其作用是使轿厢沿导 轨上下运动，防止其在运行时发生偏移、倾斜、脱轨或震动，保证电梯的安全、平稳运行。 对于中低速、大载重、更高寿命、性价比更高的PU滚轮导靴，市场需求巨大，也是滚轮导靴的另一个 发展方向。报告期内，公司PU（聚氨酯）滚轮导靴取得重大突破，其承载力比橡胶类产品提高2倍、寿命 提升20倍，报告期末，公司已完成产业化落地，准备量产。 公司部分主要产品简图： 2、公司经营模式特点 1）以产品创新为主线的组织模式。公司坚持以VDA6.3的产品全生命周期为管理主线，不断探索适合公司高质量和快速发展的以创新为主线的产品实现组织模式的改善。报告期内，公司对产品创新组织模式进行了新一轮提升改善的探索实践，运用各类改善工具，对创造“从0到1”的产品创新部门，进行新一轮组织功能分析，聚焦产品创新发展的中长期战略，打造后劲足的竞争力提升和业绩驱动动力。 2）主要零部件自制的供应链模式。公司所处的电梯安全部件细分市场，特别要求产品的质量稳定和性能安全可靠。公司从建厂初期，就一直确保主要零部件自制的供应链模式，培育主要零部件供应商，专业服务于公司产品，保证产品质量的高度可控，形成了公司独特的零部件自制模式。2017年公司上市前后，两个主要供应商均成为公司的全资子公司，其供货量占公司主要零件采购的80%左右。报告期内，公司通过对两大全资子公司进行设备投放、工艺改善、生产协同等，使供应链的产能和效率都得到了较大规模的提升。 3）与客户理念相同的产品开发模式。公司所服务的行业头部大客户，对安全部件的设计开发的要求极高且非常谨慎，也正因为如此，一些知名企业的部分安全部件，仍沿用自制，不对外进行采购。公司之所以能够与头部大客户形成长期、稳定的战略合作，一个重要原因就是公司有先进的、与客户理念相同、方法统一的产品开发设计流程。 公司以国外汽车行业先进的管理体系过程审核VDA6.3和先期质量策划APQP为基础，创新建立和完善了公司自身的产品设计开发流程，开发了新版失效模式和后果分析D-FMEA和P-FMEA，并引入软件化应用，极大地提升了开发质量和工作效率。公司具有CNAS认可的独立测试中心（L7411），可以与客户协同完成多种OEM、ODM等开发任务。 公司与客户理念相同的产品开发流程简图： 4）公司“技术营销”模式。公司产品具有技术复杂、系统性要求高等特点，客观上要求以“技术营销” 为公司的主要销售模式，具体表现在，研发阶段产品从0到1，或从1到N，都由开发人员全面与客户对接， 以深入准确地了解客户需求。产品投入批量生产后，再通过“大客户经理”，在技术专员的配合下，与客户 进行产品生命周期后半程的维护。报告期内，公司优化了“大客户经理”的售前、售中、售后管理，使销售 的三个方面，在强有力的技术支持下，全面服务客户。 5）“自动化、数字化”的生产组织模式。公司的生产运营模式是，两大全资子公司主要负责重要零部件 的制造（采用高效的自动化设备），公司总部制造基地主要负责集中组装、调试、全程追溯、自动性能检 测及发运。公司与客户的订单模式是事先与客户签订长期框架协议，日常发货以订单为主要确认形式。公 司通过追踪订单规律，筹措资金，适当准备库存，满足客户交货期的要求。 公司积极推行“自动化、数字化”“两化”模式，向“两化”要效益、要发展，已经建成的和正在调试的“两 化”生产线有第二条自动化铸件生产线、产品组装和调试自动化装配线、智能数字管理平台、生产流程仿 真系统、G系列旋压缓冲器生产系统等。其中G系列缓冲器全自动生产线，将对缓冲器制造的传统过程进 行改造，采用性价比更高的产品，提高市场竞争力。 G系列缓冲器未来全自动生产线示意图： 3、坚持创新引领驱动，公司业绩“蓄势储能”和“跳跃上升”交替前行 公司以创新引领为业绩提升的出发点和落脚点，二十多年来，公司的发展与业绩的提升，与新产品的 落地释放形成强关联。新产品研发是一项系统工程，尤其是技术复杂的创新产品更需要严格按研发流程进 行，关键技术参数和过程等都需要大量DOE试验设计、验证，每个过程节点都需要严格评审确定。公司重 要关键客户对安全部件的认证，谨慎而重视。一旦通过认证，产品及流程不轻易改变。因此，阶梯式跳跃 发展，成为公司以往业绩提升的特点，在每次跳跃之前，都有一定期间的储能、蓄势的过程，每次业绩的 跃升，都有重大新产品落地并形成销售，这已成为公司业绩驱动的主要特征之一。 下图是公司在有记录的十七年来年度销售额增量与同期新产品贡献比较示意图： 报告期内，公司一方面通过产品技术优势，取得了与市场同步发展的增长业绩，同时通过主要产品安全钳和缓冲器上的产品销售新突破，使销售数量超过行业增长率近5.4%，跃上了一个新的台阶。 4、开源节流，化解原材料价格上涨影响，公司业绩保持稳定 报告期内，受钢材等黑色金属材料价格大幅上涨的影响，对公司在报告期内的成本控制，带来较大的冲击。据统计，公司所使用的该类材料的价格的大幅上涨，使公司综合平均采购成本同比增加5%左右，公司产品综合毛利率同比下降，为使业绩保持稳定，公司展开了诸多开源节流活动，具体表现在以下几个方面： 1）产品研发方面： G系列缓冲器创新项目进入国内实施阶段：报告期内，该项目从德国进口的7台旋压设备全部就位，其中4台设备已安装调试完成，具备产品工艺调试条件，G1系列缓冲器210、175、80型号的油缸和柱塞两个主要零部件的旋压、机加工和焊接工序等调试全面展开，公司克服疫情带来的不利影响，在德国工艺调试人员无法到达公司现场的情况下，组织项目小组，根据国内材料的差异及产品标准要求，结合德国推荐的工艺程序及国内外的成功案例进行了大胆创新，摸索建立了几十个工艺程序，基本掌握了旋压工艺和焊接的核心工艺技术，给产品零件的最终达成创造了条件，为下一阶段开了好头。当前，油缸三序旋压定位和柱塞二序旋压前机加工定位等相关工艺及工装的改进，正在攻坚中，同时G2系列缓冲器210、175、80型的油缸和柱塞也全面展开了相关工作，上述二大系列6款产品公司力争早日取得国家型式认证，预计2022年下半年可实现量产和部分销售。 超高速大吨位安全钳通过国家型式试验：公司最大载重（P+Q）20吨、最大额定速度10m/s高速安全钳取得型式试验证书，实现国内高速度、大载重、稳定可靠安全钳产品零的突破，摩擦片制动性能平缓并将2次使用寿命的标准要求提高到10次以上，填补了在这个领域内的国内技术空白，随着该项技术的推广，必将大大提高公司的竞争力。 复合曳引轮从0-1的探索取得重大突破：在过去几年的复合材料研究基础上，公司提出了复合材料包覆金属基体的新型曳引轮概念，旨在通过复合材料的可设计性、高耐磨性及环境适应性等特点，从而提高曳引系统的当量摩擦系数，达到电梯的系统质量的下降，通过技术节能降耗。报告期内，对复合曳引轮的探索取得重大突破，对成型模具、设备、相关工艺流程、参数等产业化落地的方向更明朗、措施更具体，为实现该产品批量化、可制造的作业单元设计奠定了基础。报告期末，直径320的复合曳引轮已进入功能性测试，直径400的复合曳引轮成型模具已签订合同，预计2022年4月投人使用。2021年6月，公司注册成立全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司，投入建设新的生产基地，加快复合曳引轮等战略产品产业化落地的技术研究进程。 聚氨酯滚轮导靴开发成功：为满足客户需求，公司积极研发比橡胶滚轮导靴寿命提高20倍的PU（聚氨酯）滚轮导靴，报告期末完成了开发的各项任务，通过了大客户的认证并做好了量产准备，预计2022年初实现销售，它也将成为公司新的经济增长点。 一批重要客户的安全钳等项目相继成功开发：公司为重点客户量身打造的安全钳项目成功完成并实现量产，同样重要的一款缓冲器项目也通过另一大客户的认证并实现量产。同时公司还为海外重点客户研发的双向安全钳和限速器OEM项目也接近完成，进入量产阶段，所有这些项目都将在2022年延续或贡献新的销售。 发明专利硕果累累：公司近年来研发投入占销售收入比重一直在5%左右。2021年，公司研发活动取得明显阶段性效果，发明专利硕果累累，共新申请专利41个，其中发明18个，实用新型22个，外观专利1个。2021年，共新授权专利25个，截止2021年底，公司共授权发明专利37个，受理中的发明专利71个。受理中的多项发明专利，将为后续公司发展，提供强大动力。 综上所述，2021年公司各项开源工作成绩喜人，这些成绩的取得将大大提高公司的综合能力，必将给公司带来美好的发展前景！ 2）生产运营方面 对新冠疫情的防范方面：报告期内，面对社会面新冠疫情的不断反复，公司遵循从2020年以来制定的一整套疫情应对措施和应急预案，持续将网格化的《防疫日常登记表》日报、体温登记制度，落实到全公司各个领域，积极与各级政府联动，公司上下严格执行健康码查验等预防举措，确保公司范围内的员工身体健康。报告期内，未发生因人员感染新冠而停工停产事件，确保生产任务的按时完成。 运营改善方面：根据年初的部署，公司在生产运行上积极推进各项改善。a）在办公价值流上，继续推动订单自动转化、扫描发货过程。全部重点客户已基本实现，大大提高了工作效率。b）对部分比较复杂的产品，进行专项改善，对业务流程进行了调整，重新评估零件库存并予以调整，建立了动态库存标准。 上述各项改善，进一步减少了库存，加快周转，提高效率。 生产成本控制方面：公司生产产品数量逐年增加，生产场地日益紧张的前提下，在多年积累的精益制造成果基础上，通过价值流分析，寻找分析影响效率的瓶颈并制定方案，通过设备投入和工艺过程改善等措施，使生产平衡力得到提升，提高了生产效率，在钢材等黑色金属材料平均单价增长超过30%的情况下，通过降低生产成本，化解材料涨价带来的不利影响。 生产现场管理方面：报告期内，公司进一步持续履行三级质量巡查方案，加强流程内审巡查和重点产品审核，聚焦了科室主管现场关注的重点并使巡查内容进一步模块化，旨在充分识别质量生产现场的安全风险和质量风险，及时发现问题，解决问题，保证产品实物质量，降低质量损失。 生产技术改造方面：报告期内，公司主要产品之一的安全钳产量增加了22.9%，高于行业同类产品的平均增长。为确保对客户的交货期承诺，公司通过技改提升生产效率，对仍存在的部分手工焊接改为机器人焊接，对部分可采用双头车加工的零件采用双头车，在安全钳的装配上实现了部分工序机器人装配，为后续推广全工序机器换人打下了基础。对传统激光器进行升级迭代改造，使工序时间大大缩短，加工效率显著提升，并在全资子公司推广。 为配合PU（聚氨酯型）滚轮导靴的量产落地，公司对聚氨酯生产的全过程进行了分析，调整了布局，并对全新的聚氨酯生产工艺，根据VDA6.3过程控制的指引，进行P-FMEA失效分析，识别聚氨酯滚轮生产工艺各环节的控制要点，制定控制计划，保证2022年的大批量生产能够顺利进行。 “自动化、数字化”提升方面：公司在上半年对ERP、MES、WMS、AGV等各项生产管理数字系统完成单项验收的基础上，持续推进ODO系统的集成推进，目前已进入系统测试阶段，与之相关的立体仓库项目的硬软件建设，也已进入收尾阶段。 报告期内，公司的“两化”重点项目G系列缓冲器生产线的自动化系统建设工作，随着德国进口旋压机、焊接机等重点设备的陆续进场，已经全面展开，工艺程序软件的调试和修正等工作与硬件的阶段进场同步进行。公司的“自动化、数字化”工作，已经进入了一个新的发展阶段，但由于受疫情及相关工作等影响，2021年半年度报中陈述的计划年末通过上述“二化”验收，将有所延后。 公司通过以上一系列节流措施，化解了一部分原材料上涨的不利因素，保持业绩基本稳定！ 5、IPO募投项目及定向增发融资项目完成情况 报告期内，公司IPO募投项目，实际完成计划的88%的总投入，符合深交所的监管要求。公司2016年IPO年产70万套(只)电梯关键部件建设项目，募集资金总额20,090.08万元，截止2021年12月底，累计投入17,860.38万元，累计投入比例88.27%。与IPO项目可行性报告制定的计划新增产能相比较，截止2021年12月底，产能增量在原计划提高70万套的基础上有了进一步提高，这些产能的释放，达到了预期效果，增添了公司的发展动力。 公司于2020年9月申请向特定对象发行股票再融资项目。2021年3月，中国证券监督管理委员会批准公司该项目。公司于2021年11月定向增发成功，圆满完成融资目标，发行价格14.41元/股，共有11家发行对象认购该项目，共募集到资金总额250,999,994.19元，募集资金净额242,657,513.48元。本次募集资金的投向为两个项目：“年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目”和“战略产品产业化技术系统研发项目”。其中“战略产品产业化技术系统研发项目”，包含“复合曳引轮”和“复合导轨”两个子项目。 6、报告期内综合业绩 报告期内，公司面对市场竞争加剧，钢材等黑色金属材料价格大幅上涨等不利因素，通过持续的开源节流活动、不断创新开发产品满足客户和市场要求、通过效率提升，减少浪费等措施，经过全公司上下员工的共同努力，业绩基本保持稳定。 报告期内，公司实现营业收入40,494.53万元，同比增长13.67%；归属上市公司股东的净利润为5,043.74万元，同比减少6.99%。 其他业绩指标的表现情况，请参阅“财务报表”相应章节。 三、核心竞争力分析 1. 创新团队专业务实，核心竞争力长久不衰 公司的核心竞争力，助力公司的高质量发展，并随着发展而进一步得到增强。公司核心竞争力集中体现在以下四个方面： 1）有创新能力强、专注务实的高级经营管理团队； 2）有不断创新迭代的系统化的核心产品； 3）有一批年富力强的产品创新和产业化落地的骨干人员； 4）有资本市场融资平台为新项目投入的助力，使公司保持持续稳定的发展。 2、发明专利硕果累累，核心竞争力进一步增强 报告期内，经过全体员工的共同努力，公司核心竞争力有了显著的提高，表现在以下几个方面： 1）公司近年来研发投入占销售收入比重一直在5%左右。2021年，公司研发活动取得明显阶段性效果，发明专利硕果累累。 2021年度新申请专利41个，其中发明18个，实用新型22个，外观专利1个。2021年度新授权专利25个，截止2021年底，公司共授权发明专利37个，正在受理中的发明专利71个。根据以往统计说明，公司各项专利的授权率高达99%以上。 公司注重发明专利，这与公司注重“从0到1”创新产品的研发密不可分，也与公司高层的直接参与密不可分。这些已取得的发明专利，以及受理中的多项发明专利，大多在“从0到1”新产品研发计划实施过程中提出和取得，并与可预期的新产品产业化落地紧密相连，将对今后公司产品的市场竞争力带来极大的促进作用。公司知识产权实际应用转化率非常高，为浙江省知识产权示范企业，现正在申报国家级知识产权示范企业。 2）报告期内，公司研发团队潜心钻研，对困扰行业的诸多难题深入研究，取得了一定的进展。多年来，由于理论限制，安全钳楔块与导轨“对偶件”之间的摩擦问题一直未得到很好解决，公司研发团队以行业问题为导向，创新摩擦理论，应用“挤压式摩擦”原理，创新新型摩擦结构，实现自适应和负反馈功能，与公司新型双向限速器形成系统解决新方案，即集成“坠落保护、上下行超速保护、轿厢意外移动的检测及保护”多项安全保护功能，实现真正的电梯“主动安全”保护系统。当前，此双向系统的理论验证工作业已完成，正进入到全面部件设计和测试阶段，相信此方案落地量产后，将使公司的市场竞争力显著提升。 3）报告期内，在打造数字化工厂方面，G系列缓冲器“全自动、数字化”生产线项目进展顺利，首批德国进口设备全部到场，正在加紧调试中。此项目将布局年产100万只G系列缓冲器及数字化生产线系统的建设，成功后将极大提高全公司过程制造的水平，对今后公司打造制造链的数字化起到示范作用。目前，公司义桥厂区申请数字化工厂的过程已经启动，但由于受疫情及相关工作等影响，2021年半年度报中陈述的计划年末通过上述验收，将延后至2022年。 4）报告期内，公司在创新型人才能力建设和研发资源建设上，取得了明显进步。公司在行业中率先引入APQP和FMEA研发软件的应用，在工程师队伍中，完成了新的一轮对VDA6.3过程审核理念的进一步学习，目标是使每个研发工程师通过软件的熟练使用，提高研发工作的质量和效率，打造能力更强的研发团队，设计出更安全、更符合客户期望的好产品。报告期内，公司完成了沪宁H研发流程的标准化作业，并与APQP软件连接，系统打造公司产品研发的长期核心竞争力。 长期以来，公司把产品创新和产业化落地的骨干人员作为核心资源和核心竞争力对待，公司研发骨干全部进入公司第一期股权激励名单，为长期核心竞争力的形成打下牢固的人力资源基础。报告期内，公司骨干离职率为零。公司第一期第二次股权激励成功释放，第三次股权激励也将根据当前已实现的业绩在2022年释放。 5）报告期内，公司加大与高校产学研合作力度，围绕公司的需求，充分发挥高校在技术、人力资源等方面的优势，在已经成立的技术创新中心和研究生联合培养基地的基础上，开展全面合作，共同构建产学研的创新科研体系，推进企业与学校间在技术开发、人才培养、平台建设等领域的全面合作。在产学研合作中，公司总工程师和总经理，被浙江工业大学聘请为联合办校的导师。报告期内，公司“浙江省沪宁股份电梯部件省级企业研究院”获得批准。 2021年7月，公司成功入选国家工业和信息化部中小企业局发布的第三批专精特新“小巨人”企业名单。 专精特新“小巨人”企业是全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号，是指专注于细分市场、创新能力强、市场占有率高、掌握关键核心技术、质量效益优的排头兵企业，公司获得这一荣誉，标志着公司在技术、产品、服务及未来发展前景上得到了市场和权威机构的肯定，有利于提高公司品牌知名度，提升核心竞争能力，对公司整体业务发展产生积极影响。 6）超高速大吨位安全钳通过国家型式试验，公司最大载重（P+Q）20吨、最大额定速度10m/s高速安全钳取得型式试验证书，实现国内高速度、大载重、稳定可靠安全钳产品零的突破，摩擦片制动性能平缓并将2次使用寿命的标准要求提高到10次以上，填补了在这个领域内的国内技术空白，随着该项技术的推广，必将大大提高公司的竞争力。 复合曳引轮从0-1的探索取得重大突破，在过去几年的复合材料研究基础上，公司提出了复合材料包覆金属基体的新型曳引轮概念，旨在通过复合材料的可设计性、高耐磨性及环境适应性等特点，从而提高曳引系统的当量摩擦系数，达到电梯的系统质量的下降，通过技术节能降耗。报告期内，对复合曳引轮的探索取得重大突破，对成型模具、设备、相关工艺流程、参数等产业化落地的方向更明朗、措施更具体，为实现该产品批量化、可制造的作业单元设计奠定了基础。报告期末，直径320的复合曳引轮已进入功能性测试，直径400的复合曳引轮成型模具已签订合同，预计2022年4月投入使用。2021年6月，公司注册成立全资子公司杭州沪宁新材料技术有限公司，投入建设新的生产基地，加快复合曳引轮等战略产品产业化落地的技术研究进程。 比橡胶滚轮导靴寿命提高20倍的PU（聚氨酯）滚轮导靴研发成功落地，并取得了大客户认证和销售订单，将对2022年销售收入增长做出贡献。 7）资本市场助力公司发展方面，公司于2020年9月申请向特定对象发行股票再融资项目，2021年3月，中国证券监督管理委员会批准公司该项目，公司于2021年11月定向增发成功，圆满完成融资目标，募集资金净额242,657,513.48元。此次募集的资金，将投向两个项目：“年产100万只创新型G系列缓冲器生产线建设项目”和“战略产品产业化技术系统研发项目”。其中G系列缓冲器项目，采用德国先进设备及强力冷旋压技术，进一步增强材料强度，实现产品“轻量化”，节约钢材50%左右，在制造过程中实现高度的自动化以提高效率。属国际首创，已申报多项发明专利，项目全面落地后，将大大提高公司的市场竞争力。本次发行的另一个项目“战略产品产业化技术系统研发”项目，包含“复合曳引轮”和“复合导轨”两个子项目，这两个项目都是典型的绿色节能项目和低碳项目，都是通过材料、工艺、结构革命，使产品性能更稳定，用材更省，系统更轻，更具市场竞争力，更给客户和社会带来经济效益、环境效益。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
由于原材料价格上升导致公司原材料占营业成本比例有所上升。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 以直接设立或投资等方式增加的子公司 2021年 5月，本公司出资设立杭州沪宁新材料技术有限公司。该公司于 2021年 5月 19日完成工商设立登记，注册资 本为人民币 2,000万元，其中本公司出资人民币 2,000万元，占其注册资本的 100%，拥有对其的实质控制权，故自该公司 成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。截至 2021年 12月 31日，杭州沪宁新材料技术有限公司的净资产为 1,001,632.69 元，成立日至期末的净利润为 1,632.69元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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