[年报]华友钴业(603799):华友钴业2021年年度报告
原标题:华友钴业:华友钴业2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈雪华、主管会计工作负责人胡焰辉及会计机构负责人（会计主管人员）马骁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为：以公司总股本1,221,265,783股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），共分配366,379,734.90元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本1,221,265,783股为基数，向全体股东每10股转增3股。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来发展战略的前瞻性描述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司把握产业机遇，坚持转型升级、开放合作、创新驱动，加强系统谋划、全局统筹，聚焦“三个主流”，密切“三个关注”，提升“三大要素”，立足国内大循环、拓展国际大市场，落实市场先行、科技支撑、产线稳定、保障有力的经营思路，防范经营风险，推进机制变革，提高管理能力，承前启后、继往开来，实现第三个营业收入百亿跨越，创造历史最好经营业绩，保持强劲发展势头，奋力开创了“十四五”高质量发展新局面。 报告期内，公司围绕年初制定的经营计划主要完成以下工作： 1、经营质量稳步提升，创造历史最好业绩 报告期内，公司坚持“以客户为中心、为客户创造价值”的经营本质，外抓锂电材料需求增长的市场机遇，内抓“质量、成本、效益”的要素提升，产量销量稳步增长，经营质量稳步提升，实现归母净利润38.98亿，同比增长234.59%，创造了公司史上最好的年度经营业绩。报告期内，公司精心组织、精益制造，优化资源配置、提高产品质量、降低生产成本，提升保障能力，实现了产线长周期安全稳定生产，保持了较高的生产水平。全年共生产前驱体65,406吨，同比增长88.44%；生产正极材料54,767吨，同比增长96.46%；生产钴产品36,513吨，同比增长9.44%；生产铜产品102,893吨，同比增长4.32%。报告期内，公司贯彻市场先行的经营思路，全年共销售前驱体59,112吨，同比增长77.41%；销售正极材料56,703吨，同比增长114.78%；销售钴产品25,120吨，同比增长11.00%；销售铜产品93,443吨，同比增长19.32%。与此同时，公司继续聚焦主流市场、主流客户、主流产品，与容百科技、当升科技、孚能科技等重要客户开展战略合作，为公司高质量发展打下了市场基础；今年3月，公司还与大众汽车（中国）和青山控股集团就动力电池正极材料产业链上下游合作达成战略合作意向，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。 2、创新能力显著提高，技术进步加速突破 报告期内，公司加大科研投入、加快技术进步、加强科技人才引进，在新产品研发、新工艺研究等方面，取得了显著成效，年末拥有有效专利235项，创新驱动公司高质量发展。华友新能源入选工信部专精特新“小巨人”企业名单，列入浙江省未来工厂计划；巴莫科技被认定为2021年国家技术创新示范企业，成都巴莫入选2021年四川省“专精特新”中小企业。公司“高电压四氧化三钴技术”、“电池料短程绿色关键技术”荣获 2021 年有色金属工业科技进步一等奖；“钴氧化物制造方法”成为行业首个中国专利优秀奖；“钴产品系列（硫酸钴、氢氧化钴） ”、“NCM811”前驱体等关键产品获评为浙江省优秀工业产品。报告期内，公司围绕以客户为中心，聚焦主流，按照量产一代、开发一代、储备一代的产品研发思路，实施产品领先战略，增强科技创新能力。重点研发高性能前驱体、高性能正极材料和 3C 高电压钴产品、钴酸锂产品，开发并量产多款8系、9系前驱体，储备多款高镍、NCMA前驱体新品；8系高镍正极产品继续扩大量产规模，研发储备多款中镍高电压单晶正极材料、9系超高镍正极材料，率先实现9系超高镍NCMA月产千吨级的高性能三元正极材料并交付全球知名电池客户；掌握并开发第四代高电压四钴均相掺杂技术，量产4.48V高电压四钴产品，巩固高端客户市场，储备4.5V和4.5V+产品，实现高电压四钴产品的技术领先。量产4.48V高电压钴酸锂并不断扩大市场份额，4.5V钴酸锂完成几十吨级客户认证，实现钴酸锂产品的技术领先。报告期内，公司还成立前沿材料研究院，建成“高性能锂电材料预研实验室”，搭建“高性能锂电材料计算平台”，搭建了量子力学材料计算实验室；成立铁锂研究院，加紧建设中/大试实验室；自主开发高镍前驱体与正极材料集成工程技术，前驱体与正极材料分别实现大产能单体厂房和模块化的标准化集成。 3、项目建设有序推进，产业空间不断拓展 报告期内，公司围绕“十四五”规划目标，以园区为平台，以项目为载体，落实“两集两化”发展模式，大项目建设、大园区展开、大空间拓展，呈现强劲发展势头。 印尼区华越湿法项目投料试产，截至今年3月底，高压酸浸全套四系列核心装置具备满负荷生产能力，预计今年6月底实现达产；华科火法项目进展顺利，截至今年3月底，部分子项开始投料试产，全流程预计今年下半年建成；华飞湿法项目勘探、场平、设计、设备采购等全面展开，预计 2023 年上半年具备投料条件。衢州区配募项目年产3万吨电池级高纯硫酸镍项目于今年3月进入调试阶段，年产5万吨高镍动力电池硫酸镍项目建设快速推进，预计今年上半年投料试产。定增募投项目年产5万吨高镍型三元前驱体材料项目部分产线已于今年1月份进入试产阶段，可转债募投项目年产5 万吨高性能三元正极材料前驱体项目有序推进。与 LG、浦项合资经营的四个项目，浦华、乐友进入稳定量产阶段；华金与华浦积极推进量产认证，项目产能逐步释放；与浦项合资的二期项目也正式开工建设。成都区巴莫科技正极材料三期5万吨1阶段全线贯通，2阶段厂房土建工程进入收尾阶段。广西区年产5万吨高镍型动力电池三元正极材料、10万吨三元前驱体材料一体化项目等实现全面开工，建设有序展开。与国内磷化工头部企业开展合作，进军磷酸铁锂业务。收购津巴布韦前景锂矿公司，扩展国内国际发展空间。 4、管理机制不断优化，运行水平全面提升 报告期内，公司结合自身实际，抓重点、强基础，创新体制机制，有力地支持了公司高质量发展。在疫情防控方面，公司一手抓疫情防控，保障员工生命健康；一手抓生产经营，保障公司平稳运行，总部、区域中心、产业集团的三级防疫体系有效运转；在安全环保方面，公司始终坚持“安全环保大于天”的安环理念，健全一岗双责体系，落实安全生产主体责任，安环能力进一步提升；在激励机制方面，公司优化薪酬结构、完善分配制度，实施限制性股票激励计划，建立共创价值、共担风险的长效激励机制；在三基建设方面，公司持续推进基层建设和团队建设，加强基础管理和团队建设，干部管理“铁军”项目一期顺利结项；在党建工作方面，公司以建党百年为契机，开展丰富多彩的学习、纪念、庆祝活动。与此同时，公司还发布了“十四五”发展战略规划，成功举办中国·华友第六届国际年会及供应商大会。 5、产融结合成效显著，助力公司转型升级 报告期内，公司充分发挥产融结合的力量，为公司新能源锂电材料一体化产业链战略项目的落地实施提供资金支持。完成60.18亿元非公开发行股票的发行工作，用于建设印尼华科镍业年产4.5万吨高冰镍项目、衢州年产5万吨高镍型三元前驱体材料项目；启动76亿元公开发行可转换债券项目，用于建设广西年产5万吨高镍型正极材料、10 万吨三元前驱体材料一体化项目、衢州年产 5 万吨高性能三元前驱体项目，可转债项目于今年1月底获得中国证监会核准批复，并于3月完成发行；完成收购巴莫科技部分股权，进一步加强在锂电池正极材料领域的布局；强化银企联动，落实印尼资源镍钴资源开发项目贷款，华越湿法项目7.6亿美元银团贷款组团放款；收购津巴布韦前景锂矿公司，进一步加强在上游锂资源的布局。上述融资并购项目的成功实施，使公司资本结构进一步优化，抗风险能力进一步增强，一体化产业链布局进一步完善，为公司“成为全球新能源锂电材料行业领导者”这一战略目标的实现起到了重要推动作用。 6、积极履行社会责任，致力绿色低碳制造 报告期内，公司始终坚持以推动新能源事业绿色、可持续发展为己任，致力于打造资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆，为国家双碳目标及人类的可持续发展贡献华友的力量。报告期内，公司始终围绕“不管在哪里投资发展，就要为当地作贡献”的社会责任理念，制定《华友钴业高质量发展促进共同富裕行动指南》（2021—2025），在桐乡、衢州等地积极开展脱贫攻坚和乡村振兴等工作，在非洲刚果（金）帮助当地居民解决用水、用电、医疗、教育等问题，在印尼紧急采购防疫物资捐赠印尼政府，积极支援配合所在地政府的抗疫行动，以实际行动践行构建人类命运共同体的理念，公司荣获浙江省东西部扶贫协作社会责任奖，非洲区 CDM被中国驻刚果（金）大使馆授予“春苗行动优秀集体”。成立碳排放项目组，开展碳排放核算、碳减排规划研究，制定“碳达峰、碳中和”行动规划，华友衢州入选国家工信部“绿色供应链管理企业”名单，华友新能源入选国家工信部“绿色设计产品”名单、上榜 2021年浙江省绿色低碳工厂，成都巴莫入选 2021年度国家绿色制造名单、被四川省确定为“2021年省级绿色制造示范单位”。发布印尼华越湿法冶炼项目 ESG报告，通过责任矿业倡议（RMI）审计，继续按照尽责管理程序要求开展钴供应链的尽责管理，从自身的企业社会责任管理体系建设入手，不断完善对矿产合作供应商的要求，逐步健全矿产供应链企业社会责任管理体系，为产业的可持续发展贡献自己的力量。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，为应对全球气候变暖、保护地球生态，碳达峰、碳中和成为全世界关注的热点，同时随着我国新能源汽车补贴退坡的影响逐渐被消化，以及主要产车国相继推出燃油车的禁售时间表，新能源汽车产业驶入了快速发展通道，以中国、欧洲、美国为代表的新能源汽车市场发展迅猛，产业链相关企业纷纷加速布局，推动产业整合，新能源产业正大步迈向 TWH新时代。 报告期内，全球新能源汽车产销量大幅提升。根据中汽协数据，2021年，我国新能源汽车产销 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比增长 159.5%和 157.5%。从全球范围来看，2021年以欧洲、美国为代表的海外电动汽车市场迅猛发展，已经成为全球新能源汽车重要增长点。报告期内，欧盟正式提出《Fit for 55》法案，计划 2030年起将新车的平均排放降低 55%（相比 1990年），2035年起新车注册全部要求零排放，同时欧洲主流国家新能源政策支持力度基本不变，欧洲新能源汽车市场持续高速增长。报告期内，美国提出多项就业计划和法案，计划加大新能源汽车基础设施建设和补贴政策以推动新能源汽车产业快速发展。根据 Canalys的数据，2021年全球新能源汽车销量增长 109%，达到 650万辆以上。 新能源汽车行业的快速发展带动了动力电池、正极材料及上游原材料出货量的攀升。根据中国汽车动力电池产业创新联盟数据，2021 年度我国动力电池产量累计219.7GWh，同比累计增长 163.4%。其中三元电池产量累计 93.9GWh，占总产量 42.7%，同比累计增长 93.6%；磷酸铁锂电池产量累计 125.4GWh，占总产量 57.1%，同比累计增长 262.9%。磷酸铁锂因安全性能、电池成本及循环寿命等方面的优势，广泛应用于中低端乘用车和储能领域，根据鑫锣锂电数据，2021 年我国磷酸铁锂总产量为45.3 万吨，同比增长 168.9%。三元材料因能量密度、轻量化和低温性能等方面的优势，在中高端乘用车的市场占有重要地位，根据鑫锣锂电数据，2021年我国三元材料总产量为 39.7万吨，同比增长 85%，其中高镍三元材料占比达到 38.3%。在三元材料高镍化趋势下，电池用镍的需求快速增长，根据上海有色网数据，2021年我国硫酸镍产量 287,418金属吨，同比增长 100.2%。未来在高镍三元材料快速发展、4680电池技术大规模推广应用等因素的综合影响下，硫酸镍及上游镍原材料的需求将保持高速增长。 报告期内，在疫情持续影响的情况下，居家办公和在线学习极大拉动了 PC的市场需求，根据 Canalys的数据，2021年全球 PC出货量为 3.41亿台，同比增长 15%。 手机市场平稳增长，根据 Digitimes的数据，2021年全球智能手机出货量为 13.19亿台，同比增长 6.1%。新一代移动通讯 5G快速发展，5G手机渗透率不断提高，根据中国信通院数据，2021 年我国手机市场总体出货量 3.51 亿台，其中 5G 手机出货量2.66亿台，占比 75.9%，在上市的 483款新机型中，5G手机 227款，占比 47.0%。5G技术的推广将进一步提升手机对电池带电量的需求，从而带动含钴锂电池的市场需求。 未来 5G技术将更加广泛地应用于各类终端（手机、汽车、面板、可穿戴设备、无人机、分布式储能等）的互联互通，发展潜力巨大，这些终端产品在锂电池消费中将维持快速增长的市场需求。 综上所述，在新能源锂电产业及以 5G为代表的智能终端产业大发展的背景下，公司所从事的新能源锂电材料产业和钴镍新材料产业，是国家发展战略和产业政策所支持的新兴产业，所生产的产品是三元动力电池等新能源材料必备的核心材料，公司所从事的产业前景非常光明，管理层对此非常有信心。公司目前正致力于进一步巩固自身钴行业领先者地位的同时，力争成为全球新能源锂电行业领导者。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务情况 公司主要从事新能源锂电材料和钴新材料产品的研发制造业务，是一家拥有从钴镍资源开发到锂电材料制造一体化产业链，致力于发展低碳环保新能源锂电材料的高新技术企业。 经过十多年的发展积淀，公司完成了总部在桐乡、资源保障在境外、制造基地在中国、市场在全球的空间布局，形成了资源、有色、新能源三大业务一体化协同发展的产业格局。三大业务在公司内部构成了纵向一体化的产业链条，同时公司还在布局循环回收业务，全力打造从钴镍资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。 （二）经营模式 1、新能源业务 公司新能源业务主要包括锂电正极材料和三元前驱体产品的研发、生产和销售，产品主要用于电动汽车、储能系统电池、消费类电子等领域。三元前驱体产品主要通过合成、洗涤、干燥等工艺来制备；正极材料产品主要通过混料磨料、高温烧结、粉碎分解等工艺来制备。生产三元前驱体所需的原材料主要由子公司华友衢州等供给，同时外购部分作为补充；三元前驱体的客户为锂电正极材料生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。生产正极材料所需的原材料目前主要由巴莫科技以市场化采购为主，部分由公司子公司内供。正极材料的客户为锂电池生产商，主要采取直销模式。在销售定价方面，主要参考镍、钴、锰、锂金属的市场价格，结合产品的技术含量和市场供需情况来综合定价。 新能源业务是公司“两新”产业战略的核心。新能源业务按照“快速发展、高端突破、效益导向，抢占新能源锂电材料制高点”的定位，贯彻“产品领先、成本领先”的竞争策略，以科技创新作为支撑，不断提高生产组织能力和产品质量控制水平，实现了产量、质量和新产品开发均处于行业先进水平，三元前驱体和锂电正极材料产品已大批量应用于国际高端品牌汽车产业链、国际储能市场和消费类电子市场。公司已经进入到 LG 化学、SK、宁德时代、比亚迪等全球头部动力电池的核心产业链，产品已开始大规模应用到大众MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、路虎捷豹等欧美高端电动汽车。作为公司向新能源锂电材料领域转型的战略重点，公司新能源业务在公司未来的产业发展中起到龙头带动作用。 2、有色业务 公司有色业务主要包括钴、镍新材料产品的深加工，主要产品为四氧化三钴、硫酸钴、硫酸镍等钴、镍化学品，其中四氧化三钴主要用于消费类锂电池正极材料，硫酸钴、硫酸镍主要用于动力电池三元材料前驱体；有色业务形成了以钴、镍为核心，铜、锰等为补充的业务结构，全面围绕公司新能源锂电产业发展战略拓宽并完善产线，构建了丰富的产品体系。有色业务总体上围绕“以客户需求为中心”，引领行业发展为己任，并基于公司中长期发展特征来实现柔性生产的模式。钴、镍原料的采购计价方式按市场金属交易价格的一定折扣确定。钴产品的销售在国内和欧洲市场基本采用直销模式，在日本、美国市场主要采取经销模式，在韩国市场采取直销与经销相结合的模式，硫酸镍产品主要内供新能源板块。在销售定价方面，公司主要参考钴、镍、铜金属国际、国内市场价格，结合各类市场供需情况，制订销售价格。 有色业务是公司制造能力的重要支撑，在一体化的产业结构中起着承上启下的重要作用。有色业务按照“创建资源节约、环境友好、效益领先的行业标杆”的定位，不断提升智能制造能力和成本控制水平，已成为行业中先进制造的标杆、绿色制造的标杆、效益领先的标杆，夯实了公司在国内和国际钴行业中的地位。有色业务在巩固公司钴新材料行业领先地位的同时，为新能源板块提供原料支持，保证新能源所需原料的稳定供应和协同制造成本优势。 3、资源业务 公司资源业务主要包括钴、镍、铜等有色金属的采、选和初加工。钴、铜业务主要产品为粗制氢氧化钴和电积铜，目前非洲资源板块已形成以自有矿山为保障，以刚果（金）当地矿山、矿业公司采购为补充的商业模式。钴铜矿开采后，通过选矿工艺生产钴铜精矿，通过湿法冶炼的方式生产粗制氢氧化钴和电积铜产品；钴铜矿料由自有矿山供应和向当地矿业公司采购，含钴原料的采购计价方式按 MB价格的一定折扣确定；铜矿原料采购定价也主要与国际市场铜金属价格挂钩；粗制氢氧化钴产品主要用于国内有色业务钴新材料的冶炼，电积铜产品一般销售给国际大宗商品贸易商，主要采取与 LME 铜价挂钩方式定价。镍业务主要产品为粗制氢氧化镍钴、高冰镍等镍中间品，镍矿料主要通过参股矿山、长期供应合作协议等方式来保障供应，以市场化采购为补充；镍中间产品主要用于国内新能源材料所需原料；主要采取与国际国内公开市场价格挂钩方式定价。 资源业务是公司产业一体化的源头。公司通过十多年的非洲资源开发，在刚果（金）建立了集采、选、冶于一体的资源保障体系，能为国内制造平台提供具有低成本竞争优势、稳定可靠的原料保障。2018年，公司启动了印尼红土镍矿资源开发，第一个重大项目华越镍钴 6万吨红土镍矿湿法冶炼项目已于今年一季度全面投料试产，目前印尼镍资源布局正在深入推进，为高镍锂电材料的发展准备具有低成本竞争优势的镍原料，进一步夯实一体化产业链的竞争优势。同时，公司进行了城市钴镍资源再生利用产业布局，完善了钴矿供应链尽责管理体系建设，布局了津巴布韦锂矿和刚果（金）锂矿资源，为公司获取可持续的钴、镍、锂资源创造了有利条件。公司低成本、稳定可靠的资源保障为公司打造新能源锂电材料行业领先地位奠定了坚实的原料基础。 此外，公司积极布局锂电池循环回收业务，公司子公司华友衢州和资源再生分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次和第二批次。公司与多家知名整车企业合作梯次利用开发和承接退役电池再生处理，与多家知名电池企业合作以废料换材料的战略合作模式，已与多家国内外整车企业达成退役电池回收再生合作。随着业务开拓，公司正在形成从钴镍锂资源开发、绿色冶炼加工、前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态。 公司在发展战略规划中提出，坚持以新能源锂电材料产业发展为核心，围绕上控资源、下拓市场，中提能力，全面实施“两新、三化”战略，将公司从全球钴行业领先者转型发展成为全球新能源锂电材料行业领导者。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）高效的产业协同 锂电材料行业呈现出“资源开发在境外、研发制造在中国、市场客户在全球”的典型特征，技术创新和成本优势是行业关键竞争要素。公司基于这种行业特性，经过多年的发展，已形成从资源开发、有色精炼、新能源材料研发制造上、中、下游一体化的产业链条，链条间紧密连接、高效协同，实现从原料结构到钴镍化学品到三元材料的协调协同，释放出公司一体化的产业协同竞争优势。 稳定的资源保障是公司竞争力的源头，强有力的资源开发能力、高效的矿冶一体化经营能力，为国内制造提供低成本的镍钴原料，从源头上增强公司的竞争力；镍钴产品的制造能力是公司保持行业领先地位的重要标志，突出的制造优势在巩固公司镍钴新材料行业领先地位的同时，为新能源业务提供原料支持，保证新能源所需原料的正常供应；新能源业务整合技术、研发、品管、生产等资源要素，瞄准国际、国内主流市场和目标客户，加大新产品研发力度，加强与下游客户的资源整合、产业协同，实现前驱体与正极材料的协同互动，打通公司从钴、镍、锂资源到正极材料的锂电池材料全产业链，实现全产业链的高效协同。同时，公司积极布局循环业务，子公司华友衢州和资源再生分别进入工信部发布的符合《新能源汽车废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件》企业名单第一批次和第二批次。随着业务开拓，公司正在形成从钴镍资源开发、绿色冶炼加工、三元前驱体和正极材料制造到资源循环回收利用的新能源锂电产业生态，释放出强大的竞争力。 （二）领先的技术创新 公司是国家级高新技术企业，建有完整的科技创新体系。公司成立了“华友钴业新能源电池材料省级重点企业研究院”、“浙江省华友钴业绿色钴冶炼技术及新材料开发研究院”、“华友新能源锂电材料省级高新技术企业研究开发中心” 、“天津巴莫国家级企业技术中心”、“成都巴莫四川省企业技术中心”和“天津巴莫博士后科研工作站”，主要从事锂电正极材料前驱体、多元正极材料新产品开发和先进制造技术的研究，以及钴铜、钴镍矿采矿、选矿、冶炼的创新工艺和绿色制造技术的研究，建立了可参与国际竞争的电池正极材料和前驱体开发、评估及应用科研平台。拥有国内同业一流的技术人才队伍，并与中南大学粉末冶金国家重点实验室、国家工程研究中心共同创建了联合研究基地，以公司研究院技术骨干组成的研发团队被评为浙江省重点创新团队。 报告期内，公司围绕生产经营和“产品领先、成本领先”的竞争战略，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，加强新技术应用、新工艺研究、新产品开发，实现了一批创新成果的突破。“高电压四氧化三钴技术” “电池料短程绿色关键技术”荣获2021年有色金属工业科技进步一等奖；天津巴莫入选 2021 年天津市科技进步一等奖（高比能动力电池用高镍氧化物材料关键技术研究和应用）。“钴氧化物制造方法”成为行业首个中国专利优秀奖，“钴产品系列（硫酸钴、氢氧化钴） ”、“掺铝四氧化三钴”、“单晶NCM6系”、“NCM811”等4项关键产品获评为浙江省优秀工业产品。 （三）显著的行业地位 公司目前为中国最大的钴产品供应商，产销规模位居世界前列；公司战略布局印尼镍钴资源开发，在新能源锂电材料稳定的低成本原料供应方面具有明显的行业领先优势；同时公司也是国内锂电正极材料和三元前驱体产品主要供应商之一，产销规模和技术开发能力处于行业前列。公司已建立覆盖国内外市场的销售网络，与业内主要的下游客户建立了稳定的合作关系，确保了公司产品的顺畅销售和高端化应用。其中，公司部分三元前驱体产品通过 POSCO-LGC电池产业链，应用于大众 MEB平台、雷诺日产联盟、沃尔沃、福特等全球知名车企。公司与 POSCO及其关联企业签订了合计约 9万吨的长期供货合同；与容百科技、当升科技、孚能科技签订了多笔三元前驱体长期战略合作协议。公司高镍正极材料给 LG 新能源与 CATL 的供应量大幅增加，分别用于世界知名品牌汽车产业链。多元高镍超高镍、中镍单晶高电压系列正极新产品已分别进入 LG新能源、CATL、EVE、孚能等重要客户及汽车产业链。今年 3月，公司还与大众汽车（中国）和青山控股集团就动力电池正极材料产业链上下游合作达成战略合作意向，共同打造具有国际竞争力的新能源锂电材料一体化制造平台。 目前，公司是中国钴系产品、锂电正极材料、三元前驱体产品品种最丰富的企业之一，可以生产多种钴产品、各系列正极材料和三元前驱体产品；公司的制造平台处于国内领先水平，具有较强的柔性制造能力，可以根据客户的不同需求定制不同规格、品质的产品。公司依据不同终端市场特性，聚焦主流市场、主流客户、主流产品，并通过与下游重要客户开展战略合作锁定未来市场份额，实现公司效益最大化。丰富的产品系列为公司带来了众多下游领域的销售客户和销售渠道的同时，为公司未来业务拓展奠定了坚实的市场基础。 （四）开放的资源布局 钴、镍、锂是锂电新能源材料所需的关键资源。公司自 2003年起，开始在非洲考察和拓展业务，经过多年的不懈努力，公司刚果（金）子公司已在刚果（金）主要矿产区建立了采矿、选矿、钴铜冶炼于一体的钴铜资源开发体系，有效地保障了国内制造基地的原料供应。2018年，公司开启印尼镍钴资源开发布局，启动首个项目印尼华越年产 6 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目；2020 年 5 月，公司启动华科年产4.5万吨镍金属量高冰镍项目；2021年 5月，公司启动华飞公司年产 12万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目；2022年 3月，公司与大众汽车（中国）和青山控股集团达成战略合作意向，规划建设年产 12 万吨镍金属量氢氧化镍钴湿法冶炼项目，印尼镍资源开发为公司向新能源锂电材料转型升级奠定镍原料供应基础。2017年，公司认购澳大利亚上市公司 AVZ股份，开始布局锂资源；2021年 12月，公司收购津巴布韦前景锂矿公司，进一步强化锂资源布局。随着一系列项目的有序推进，公司镍钴锂等关键原料供给将得到进一步保障。 报告期内，公司海外资源项目稳步推进。印尼区华越湿法项目整体机械竣工，高压酸浸一系列成功投料并产出首批氢氧化镍钴，目前高压酸浸全套四系列核心装置具备满负荷生产能力，预计今年 6月底实现达产；华科火法项目进展顺利，截至今年 3月底，电炉子项部分产线开始投料试产，全流程预计今年下半年建成；华飞湿法项目勘探、场平、设计、设备采购等全面展开，目标2023年上半年具备投料条件。非洲区完成MIKAS湿法三期扩产等项目建设，鲁库尼3万吨电积铜项目实现达产，收购津巴布韦前景锂矿项目。这些项目的实施把公司的资源控制和保障能力提升到新的高度，进一步巩固了公司矿冶一体化的经营模式，增强了公司掌控战略资源、挖掘资源价值的经营能力。 （五）先进的管理体系 公司建立了完善的运行机制和先进的管理体系。构建了以战略为导向、以年度全面预算和月度经营计划为核心、以风险管控为重点、以绩效合约为激励的集团运行机制。拥有先进的人力资源管理体系，健全的风险控制体系，尤其是在标准化、体系化管理方面具有丰富的实践能力。公司及相关子公司建立了 ISO9001、ISO14001、OHSAS18001、GB/T19022、GB/T15496、AQ/T9006“六合一”管理体系，通过了IATF16949体系认证，通过标准化管理，规范各项业务流程和作业，同时在制造业务流程中引入了 QCC、TPM、6S、SPC等先进的制造理念和精益生产管理工具，为公司控制产品品质和生产成本、保障安全环保体系可靠运行、提升经营质量提供了有效的
营业收入变动原因说明：主要是产品销售单价、销售数量增加 营业成本变动原因说明：主要是产品单位成本、销售数量增加 销售费用变动原因说明：主要是销售规模扩大，本期职工薪酬等增加 管理费用变动原因说明：主要是本期职工薪酬、股份支付费用等增加 财务费用变动原因说明：主要是本期利息及手续费增加 研发费用变动原因说明：主要是加大研发投入，职工薪酬、材料耗用等增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司规模增长使得库存增加以及期末应收款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是在建项目投资规模增加及股权投资增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到非公开发行股票认购资金及银行借
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 1、报告期内自产钴产品金属量25,231吨，受托加工钴产品金属量5,898吨，自供新能源钴金属量5,383吨； 2、报告期内自产铜产品金属量87,323吨，受托加工铜产品金属量15,570吨； 3、报告期内自产镍产品金属量1,354吨，自供新能源镍金属量14,486吨； 4、正极材料产销量为2021年1-12月。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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