[年报]澳柯玛(600336):澳柯玛2021年年度报告
原标题:澳柯玛:澳柯玛2021年年度报告 澳柯玛股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张斌、主管会计工作负责人王英峰及会计机构负责人（会计主管人员）、总会计师徐玉翠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度利润分配预案为：向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。截至2022年4月22日，公司总股本798,165,669股，以此计算合计拟派发现金红利63,853,253.52元（含税）。本年度公司现金分红比例为35.41%。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 7 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 20 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 35 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 53 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 53 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2019年、2020年（上年同期）计算每股收益中的总股本为799,183,269股。2021年1月22日，公司完成了2018年限制性股票激励计划部分激励对象所持限制性股票合计920,000股的回购注销工作，公司总股本减至798,263,269股。因此，2021年（本期）计算每股收益中的总股本为798,263,269股。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司按照年初确定的经营管理工作总体要求，围绕两条工作主线，克服原材料涨价等各种困难，认真落实“增收、提效、夯基”的经营策略，赋能团队和个人，持续转变工作作风，强化执行力建设，统筹规划、主动应变，较好地完成了年初确定的各项工作任务。具体如下： （一）持续提升公司管理水平，夯实企业发展基础，提高公司发展质量。 1.开展对标一流管理提升行动，建立高水平管理体系。根据青岛市政府国资委关于开展对标一流管理提升行动的相关工作要求和部署，报告期内，公司严格落实相关行动实施方案，在学习和借鉴一流企业基础上，重新梳理和制修订了管理体系文件，初步建成了系统完备、科学规范的具有公司特色的管理体系。 2.开展“双提效”活动，深入推进“211工程”，着力提升运营效率和效益。报告期内，公司以开展“提高效率 、提升效益”活动为主线，全面对标一流找差距，公司整体运营效率和效益显著提升，较好地完成了年初既定目标。 3.严格控制成本和费用。报告期内，公司组建了招标中心，全面推进招标比价工作，取得了较好的效果。公司管理费用率、销售费用率等均超额完成预算控制目标。 4.建立并开展公司内部高质量发展评价体系。报告期内，公司积极借鉴外部机构先进研究成果，从效益发展、创新发展、市场发展等三个方面构建了公司高质量发展评价体系指标，并试评价。 （二）以用户为中心，不断完善创新体系，加强高端智慧产品开发，持续提升产品力。 1.不断完善创新体系及机制，强化对外合作，提升技术创新能力。报告期内，公司积极开展制冷先行技术研究，并加强同浙江大学、国创中心等第三方的合作，在节能保鲜、深冷混合工质研究等多项关键技术领域实现了突破；家用制冷、商用制冷、生物医疗等产业引进高端技术人才，有效提升了研发力量。同时，进一步完善科技成果激励机制，全年累计申请专利589件，其中发明专利201件，全年授权273件，其中发明专利132件；共参与15项国家标准的制修订，获得各级科技奖项45项，其中省部级以上30项，“多级阶梯锁冷和云聚数链信控技术在冷柜上的研究应用”获得了山东省科技进步奖。 2.进一步完善产品场景化企划，加快新品研发和产品转型升级。2021年公司积极围绕主业进行产品升级，建立了高端产品标准化管理体系，加快高端智慧产品的研发，初步实现了产品互联互通和多场景融合。 （三）完善营销体系建设，加强各渠道营销管理，提高营销力。 1.国内家用营销渠道深入推广赢商汇开放平台，大力调整产品结构，全网力推高端；创新营销模式，拓展直播新赛道，开展甄选品牌主题促销活动；初步实现了营销数字化。 2.国内商用营销渠道进一步强化了渠道的统筹管理，实现整合资源、渠道共享，在确保存量的基础上，力拓增量，新开发了一批有行业影响力的新客户。 3.海外营销渠道积极搭建全产业海外营销平台，组建商用团队，全年推进重点项目15个，突破巴西等空白市场，实现印尼等精耕细作市场增长超过40%，推进自有渠道、跨境电商渠道、OEM渠道建设，全年开发新客户52家。建立阿根廷、西班牙两个联络处，并有序推进安哥拉组装工厂建设。 （四）继续实施以“《星光大道》甄选品牌”为核心的提升工程，激活用户流量，提高品牌价值。 报告期内，公司继续与央视星光大道栏目合作打造“《星光大道》甄选品牌”，全年围绕该主题开展终端促销活动，实现品牌赋能。同时，公司积极围绕产品、营销活动持续内容营销，加强与用户的交互，实现用户流量激活，并持续推动“金海豚五星服务”品牌升级。2021年公司入选了“中国轻工业百强企业”，商用展示柜产品蝉联中国用户口碑满意度冠军，家用冷柜位列中国用户口碑榜第一名，品牌声誉得到了极大提升。 （五）加快重大项目实施，实现向数字化、智能化转型。 1.加快重大项目实施。公司创新中心正式启用，智慧冷链智能化制造项目一期年底试产，公司已形成“三园一中心”格局；完成了冰箱及智能冷柜箱体发泡设备提效、商用冷柜智能化升级、冰箱工厂智能化升级等项目，公司智能制造水平进一步提升。 2.启动实施一批数字化项目，加快推进数字化转型。报告期内，公司先后建设完成了商旅和财务共享管理数字化平台“澳融”、基础设施平台“澳云”、供应商数字化协同项目“赢通汇”等重大项目，实施了包括数字化服务在内的35个数字化项目，有效助力公司向数字化转型。 （六）持续深化内部运营机制，推行创赢项目培育计划，进一步激发公司活力。 1.以客户为中心，进一步深化内部运营机制。公司进一步完善事业部运营机制，强化研、产、销、服快速联动的高效市场支持体系，强化三大渠道职能，积极整合资源，推动区域渠道整合，构建起全渠道协同、全产业发展的营销平台。 2.继续推行创赢项目培育。公司进一步加大创新项目培育力度，挖掘创赢典型，已形成良好的创新氛围。 （七）强化“人才是第一资源”理念，完善人力资源管理体系建设，为公司发展提供优质的人力资源保障。 报告期内，公司进一步完善了人力资源管理体系，制定人力资源规划，发布员工核心能力素质模型，成立澳柯玛学院，开办了多个特色培训项目；加快内部人才流动，落实干部任期制和年轻化，加强基层工人队伍建设和管理；公司人力资源管理水平持续提升。 （八）加强风险管控，为公司高质量发展提供保障。 报告期内，公司进一步完善了风险管控制度体系，促进风险管理决策及时、执行有效。加强授信评价，积极开展应收账款风险评估及时监控，坏账风险持续维持在行业较低水平。投资风险方面，公司严格执行多部门参与的可行性论证，并新上项目管理系统加强进度监控，积极开展项目管理审计，投资管理能力进一步提升。公司总体抗风险能力持续加强。 二、报告期内公司所处行业情况 近年来，伴随着地产大周期进入尾声，公司所处家电行业国内市场渗透率已经趋于高位，增量红利时代结束，行业需求进入存量更新时代，需求逐渐稳定并呈现出弱周期属性。报告期内，尽管面临着市场需求平淡、大宗原材料价格飞涨等诸多挑战，但行业仍然表现出了较强的发展韧性。奥维云网（AVC）全渠道推总数据显示，2021年国内家电零售市场规模同比增长3.6%，但仍未恢复到2019年同期水平；具体到相关产业，冰箱市场零售额同比增长了7.9%，冷柜市场零售额同比增长11.3%，洗衣机市场零售额同比增长7.3%，空调市场零售额同比下降1.2%，厨电市场零售额同比增长2.3%，电热水器市场零售额同比下降3.0%，小家电市场零售额同比下降了12.4%。 国际市场方面，受中国家电行业的全产业链优势叠加全球范围内居家办公需求激增、中国生产替代效应等因素影响，2021年家电行业出口继续保持了较高增长速度，海关数据显示，2021年中国家电行业全年出口首次突破千亿美元大关，达到1044亿美元，同比增长24.7%。 另外，随着居民收入恢复性增长以及生活消费水平逐渐提高，人们更加注重生活品质，更加注重食品与身体健康。在此背景下，商用冷链设备下游快消龙头进一步加强了渠道终端建设、生鲜电商规模不断扩大、便利店加速扩张，冷链物流规模不断扩大，这些都使得商用展示设备、商超便利设备、冷链物流装备、生物医疗冷链设备等保持了稳定增长。根据产业在线统计数据，2021年轻型商用制冷设备市场销量同比增长了15.8%，销售额同比增长18.7%；尤其是医用冷柜受国家政策支持、疫苗接种普及、公共医疗卫生服务体系建设加快等因素影响，市场销量同比增长了58%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要专注于制冷技术研发和产品制造，为国内冷链装备、家用电器领先企业之一，并在世界范围内享有一定知名度；公司冷柜产品连续多年获得国内冷柜品牌口碑榜冠军，商用展示及生物医疗产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”。 围绕“打造制冷主业第一竞争力，成为绿色、环保、高品质生活创造者”的目标，近年来，公司由以冷柜为主的传统家电企业，向以全冷链产品为基础的冷链物联网企业转型，推出并实施了“互联网+全冷链”战略，致力于为有温度需求的客户提供从最先一公里到最后一公里，从产地到餐桌的全冷链系统解决方案。公司智慧冷链设备产业已完成商超便利、生物医疗、酒店厨房、生鲜自提、冷库存储、冷藏运输等全冷链产业布局，并借助物联网等技术，搭建冷链物联网管理平台，实现了对终端设备的远程监控、控制及云资源管理，为客户提供智慧全冷链专业定制化服务。公司智慧家电产业以全场景的智慧生活全套解决方案为目标，重点推进冰箱、冷柜、空调、洗衣机、烟机灶具、热水器以及各种小家电等智慧产品的开发，实现了从“硬件模式”到“硬件+服务模式”的跨越。 目前，公司产品内销主要以“代理+直营（直销）”的营销模式为主；近年公司积极建设数字化的赢商汇开放平台，不断提升整体营销能力，该平台基于销售（B2B、B2C）、物流（TMS）、服务（CRM）、信息（SAP）四大平台，打造O2O线上线下融合营销平台，实现平台与用户的交互，达到创新营销，赢取财富的目的。产品外销以自有品牌和OEM并重，公司积极搭建全产业海外营销平台，持续推进自有渠道、OEM及跨境电商渠道建设，并逐步建设海外组装工厂，海外收入逐年提升。 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、市场地位、经营模式、主要业绩驱动因素等未发生重要变化。同时，公司报告期整体经营业绩与行业发展趋势基本保持了一致。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。 1.技术优势：公司为国家高新技术企业，建设有国家级博士后科研工作站、国家级工业设计中心、中国轻工业低温冷冻技术重点实验室、山东省商用冷链工程技术研究中心等多个创新平台，在低温、节能、物联网等十几项技术领域具有较强的研发实力，成功推出了风冷无霜冷柜、AI智能无人售货柜、被动式疫苗储存箱ARKTEK、元冰箱等众多首创产品。公司具有CNAS、VDE、UL、CSA认可的国家级实验室，产品获得了UL、VDE、CB、CE、EER、LFGB等国际认证。报告期内，公司累计申请专利589件，其中发明专利201件，授权273件，其中发明专利132件，参与15项国家标准的制修订，获得各级科技奖项45项，其中省部级以上30项，“多级阶梯锁冷和云聚数链信控技术在冷柜上的研究应用”获得了山东省科技进步奖。 2.规模及人才优势:公司为世界知名制冷装备供应商、中国轻工业百强企业，具有一定规模优势；在家用产品领域，公司冷柜产品连续多年获得冷柜品牌口碑榜冠军；在商用冷链领域，作为众多商用客户信赖的冷食冷饮配套产品供应商，公司商用产品在国内市场占有率稳居前列，冷藏冷冻陈列展示柜获工信部“制造业单项冠军产品”。同时，经过30多年的运营发展，公司在智慧家电、智慧冷链领域积累了丰富的专业人才与产业运营经验，拥有一支创新意识强且扎实稳固的研发、管理团队，这些产业运营、研发经验等已内化进公司企业文化，成为公司重要核心竞争力。 3.品牌优势：公司已在所处行业领域深耕30余年，经过多年打造，“澳柯玛”品牌拥有良好的知名度、美誉度和市场基础，“没有最好 只有更好”的企业信念更是早已深入人心，公司拥有“中国驰名商标”、“中国名牌产品”、“中国出口质量安全示范企业”、“国家火炬计划高新技术企业”、“全国工业品牌培育示范企业”及“中国500最具价值品牌”等众多殊荣。报告期内，公司继续与央视星光大道栏目合作打造“《星光大道》甄选品牌”，并持续开展一系列推广活动实现品牌赋能，“澳柯玛”品牌声誉进一步提升。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司实现营业收入86.26亿元,同比增长22.19%；利润总额2.59亿元，同比下降55.18%；归属于上市公司股东的净利润1.80亿元，同比下降-41.88%。截至报告期末，公司总资产75.82亿元，净资产26.37亿元，资产负债率为65.22%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要是研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到的其他与经营活动有关的现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到上期土地收储款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期调整负债结构。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司2021年1-12月实现营业收入862,573.50万元，较上年同期增长22.19%。主要是制冷产品、空调营业收入分别较同期增长21.04%、58.88%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额150,962.63万元，占年度销售总额17.50%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额78,446.31万元，占年度采购总额10.79%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 财务费用同比下降5,399.91万，主要是本年确认的利息收入增加和同期汇率波动影响。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 ①本期营业收入上升，毛利率基本持平，其中：销售费用较上年同期下降13.37%,管理费用较上年同期上升23.66%，研发费用较上期上升34.38%；收入扣减成本、税金及附加、期间费用的直接营业利润较同期上升23.31%。 ②公司持有长期股权投资本期确认投资收益等，影响利润较同期减少629.95万元。 ③其他收益、减值损失、资产处置收益及营业外收支净额合计影响利润较同期降低35,223.7万元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产29,881.43（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为3.94%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 1.青岛澳柯玛生活电器有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事电热水器、厨洁具及各种生活小家电的研发生产、销售及售后服务；截至报告期末，该公司总资产49,652.43万元，净资产8,945.76万元；报告期内实现营业收入65,781.91万元，营业利润2,084.76万元，净利润1,826.16万元。 2.青岛澳柯玛环境科技有限公司 系本公司控股子公司，注册资本11000万元，主要从事空调、洗衣机等产品的研发、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产35,703.36万元，净资产7,383.34万元；报告期内实现营业收入76,951.60万元，营业利润2,298.97万元，净利润1,756.79万元。 3.青岛澳柯玛生物医疗有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元，主要从事超低温设备、生物医疗设备以及冷库等的开发、生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产28,424.51万元，净资产7,632.53万元；报告期内实现营业收入24,975.46万元，营业利润173.86万元，净利润229.66万元。 4.青岛澳柯玛智能家居有限公司 系本公司控股子公司，注册资本5000万元；主要从事集成灶、整体橱柜等智能家居产品的研发、生产及销售；截至报告期末，该公司总资产11,490.26万元，净资产3,363.40万元，报告期内实现营业收入19,567.97万元，营业利润1,102.70万元，净利润874.81万元。 5.青岛澳柯玛信息产业园有限公司 系本公司控股子公司，注册资本34782万元；主要从事场地、厂房、房屋租赁，物业管理等业务；截至报告期末，该公司总资产77,127.05万元，净资产47,289.25万元，报告期内实现营业收入26,114.86万元，营业利润8,290.79万元，净利润6,212.94万元。 6.河南澳柯玛专用汽车有限公司 系本公司控股子公司，注册资本6000万元；主要从事冷藏专用汽车的研发生产、销售及服务；截至报告期末，该公司总资产8,242.51万元，净资产6,160.90万元，报告期内实现营业收入11,868.93万元，营业利润335.02万元，净利润280.49万元。 (八) 公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一)行业格局和趋势 √适用 □不适用 2022年公司所面临的内外部经济形势以及市场环境仍将十分严峻复杂。从国际上看，随着发达国家疫情期间刺激政策退出，以及部分新兴和发展中经济体经济复苏的脆弱性，全球经济可能重新落入缓慢增长的轨道并出现新的分化。同时，动荡的国际局势可能继续导致国际能源市场以及大宗原材料价格的剧烈波动，并给全球供应链的稳定与安全带来巨大威胁。此外，随着全球经济、生产逐步恢复，来自海外转移订单大概率会逐步减少。所有这些都给国内家电行业出口能否继续维持高增长带来了不确定性。从国内看，疫情影响仍在，市场仍然面临着需求收缩、供给冲击、预期转弱的压力，再加之家电行业本身已进入以更新需求为主的存量时代，预计市场销售规模将维持低速增长，部分品类甚至可能出现下滑，整体规模可能仍然无法恢复至2019年水平。在此等大环境下，行业企业间竞争将更加激烈，头部企业会充分利用其整体资源优势抢占市场份额，不断切入原中小企业具有优势的产业领域，进一步挤压中小品牌企业生存空间，整个产业正面临新的洗礼与蜕变。 综上所述，2022年公司所处行业仍将面临着较大的下行压力，但随着中国经济加快转向高质量发展阶段，城乡居民消费结构不断升级，行业也面临着新的发展机遇。宏观层面，2021年12月，国务院印发了《“十四五”冷链物流发展规划》，提出到2025年初步形成衔接产地销地、覆盖城市乡村、联通国内国际的冷链物流网络，基本建成符合我国国情和产业结构特点、适应经济社会发展需要的冷链物流体系；2022年1月，国家发改委发布了《关于做好近期促进消费工作的通知》，支持家电、家具等企业开展“以旧换新”、“以换代弃”活动，加强家电安全使用年限标准等宣传解读，鼓励家电合理更新；我们有理由相信随着中央各项“稳中求进”政策的落实，上述国内市场所面临的三重压力有望得到缓解；同时，随着国内家电行业技术创新能力进一步提高，完整的产业链、供应链体系，领先的智能化、数字化转型优势，依托新技术的消费洞察能力，自有品牌的持续创建，中国自有家电品牌在全球市场的影响力仍有望持续提升。行业层面，随着我国城镇化率的持续提高、共同富裕政策的不断推进，人民生活水平、消费水平消费结构、消费习惯与观念等都在发生着深刻的变化，数字化、智能化、时尚化、健康化以及场景化成为行业发展新趋势，并不断催生出新技术、新品类；同时销售渠道也在加速向线上转移，线上线下日趋融合；这些都将继续推动行业向上演变。此外，随着国家促进居民消费升级、完善冷链物流服务体系、完善公共医疗卫生服务体系等各项政策措施的落地实施，冷链物流装备、商用冷链设备以及生物医疗冷链设备等产业面临着非常好的发展机遇，并基于物联网、5G等新技术的发展持续向自动化、智能化、信息化方向转型升级。 面对上述复杂的市场形势和发展机遇，作为全冷链解决方案提供者，公司将按照既定的工作主线与发展计划，积极把握新的发展机遇和结构性增长机会，深挖存量、突破增量，持续推动公司高效、高质量发展。 (二)公司发展战略 √适用 □不适用 基于对所处行业前景和自身优势的分析，公司确立了新时期的发展战略： 坚持市场导向，加强技术创新，深化“互联网+全冷链”战略，打造制冷主业第一竞争力，通过实施公司数字化转型升级，打造线上线下融合的赢商汇平台，实现由单一产品销售向场景、生态的升级，满足用户个性化需求，创建具有全球竞争力的世界一流智慧冷链企业，成为绿色、环保、高品质生活的创造者。 公司聚焦主业，坚持高质量、高效发展，通过实施“1+3+N”战略体系，推动公司战略落地。 “1”是指“成为具有全球竞争力的世界一流智慧冷链企业”。“3”是打造“智慧冷链设备制造与销售”、“智慧家电、智能家居制造与销售及智慧社区服务”、“国际贸易及跨境电商服务”三大主业。“N”是围绕主业打造多个场景，实现“产品—场景—生态”的转型升级。 (三)经营计划 √适用 □不适用 2022年公司将继续坚定不移贯彻“互联网+全冷链”发展战略，围绕“增收、提效、夯基、赋能”的经营管理策略，以产品高端化、智能化和场景化为方向，加快产品转型和升级，增强创新能力，着力调整产品结构，积极培育新的增长点，提升各产业行业地位，提升效率和效益，夯实公司发展基础，持续推动公司成为高效、高质量的创新型公司。主要经营目标为：实现营业收入95亿元，成本费用总额92.14亿元。 为实现上述经营目标，2022年公司将继续紧紧围绕“推行全价值链精益管理，实施精品工程，提效增值”和“品牌赋能、全网协同、生态终端、感动用户”的工作主线，重点抓好以下工作： 1．持续对标一流，构建高效高质量发展框架体系，提高效率和效益，推动公司高效高质量发展。 （1）全面推进对标一流管理体系落地执行并持续优化。2022年公司将狠抓管理体系的全面落地执行，并在所属二级各单位全面建立对标一流管理体系，持续对标一流，不断优化管理，提升管理水平。 （2）继续开展双提效活动，着力提高目标利润率，提升运营效益与效率。 （3）创新成本费用管理模式，切实降低成本和费用。一是严控费用；二是采购应招尽招、精准招标，实现降本；三是加大自制件比例，扩大大宗物料集采，深化与供应商的合作，运用金融工具等手段推进供应链创新，降低成本；四是控制两项资金，压缩有息融资规模，降低财务费用。 （4）补短板、调结构，分级实施攻山头重点项目，积极培育新的增长点，加快公司转型升级。 围绕“产品、市场、渠道、客户、提效”等分类分级实施攻山头重点项目，着力突破发展中的瓶颈，补短板、调结构，加快培育新的增长点，加快公司的转型升级和经营质量提升。 2．以用户为中心，加快建设高效开放式研发体系和二级技术创新体系，推动产品向“高、精、专”转型，全面提升产品力。 2022年公司将聚焦技术创新和产品力提升，构建面向未来的可持续竞争能力。 （1）着力构建开放式研发体系及二级技术创新体系。建设统一的数字化研发平台，强化产品设计、研发过程数字化管控能力，搭建起“储备一代、开发一代”的两代新品研发体系；筹备成立技术创新中心，完成两级创新体系建设，成立食品保鲜研究所；加强对外合作，孵化科研项目。 充分发挥公司博士后科研工作站、国家级工业设计中心等创新平台作用，进一步提升公司研发创（2）加快产品结构调整和升级，实现高端突破。坚持产品向高端化、智能化、场景化转型升级，补齐高端产品线，提升中高端产品毛利率；加强用户交互，强化先行企划和场景研究，增加成套场景设计，持续推进产品的套系化。 （3）深入推进精品工程和爆品战略。推动精品工程由数量型转向质量型，做到产品精细化、型号精简化、卖点突出、产品有创新。继续推进产品零部件通用化、模块化、标准化，零部件数量压缩10%以上。 3．深入推进实施稳定可靠的高水平质量保障体系，提高和稳定产品质量。 将用户关注和质量预防放在首位，全流程深入推进先进质量管理理念，强化各层级质量红线意识和质量文化塑造，增强对质量的敬畏感和不断追求卓越的意识。强化企、研、产、销、供、服各环节的产品质量管控，落实质量责任制，严肃质量问题追责。推行内部资质认定，提高质量人员从业门槛。择机实施质量管理信息化一期项目，增加质量检测投入，致力于打造稳定可靠的质量保障体系，切实降低质量损失，提高和稳定产品质量。 4．加快营销模式转型和创新，推进各产业全渠道发展，深挖存量，突破增量，着力提升营销效率。 （1）国内家用营销渠道：坚持高质中价、以快打慢、发力线上、力推高端、义利共生的营销策略，以突破规模增速为目标。建设数字化营销平台，提高精准营销能力。积累消费者数字资产，激活用户；加强营销协同，实现各产业协同发展、线上线下共赢。线下重点拓展VIP渠道，突破河南市场，加速提高客户质量及客户活力值；打造全品类电商平台，深挖分销渠道。稳步有序推进营销中心合署办公。 （2）国内商用营销渠道：整合内外部资源，加快推进商用客户共享与营销协同，构建全冷链产业营销平台。聚焦重点品类，完善商用冷链、生物医疗场景化产品布局，健全冷链物流服务体系，为客户提供整套温度解决方案和数字化终端方案。加快产品结构和客户结构调整，在稳固提升现有ToB业务的基础上，加快ToC业务发展。 （3）海外营销渠道：坚持“走出去”战略，加快海外市场拓展，深化产业总监机制，完善海外推广、市场调研与产品企划体系，实现安哥拉组装厂投产运营和印尼公司整合，全年至少新建2个海外营销机构/组装厂。继续推进OEM、自有品牌和跨境电商3个渠道建设，培育重点项目，精耕细作重点市场，突破空白市场。扩大进口与援外业务，加快进口业务增长，降低汇率风险。 5．实施品牌升级，进一步实现品牌赋能，实现从推动到拉动的转型，提高品牌价值。 （1）实施品牌升级，以“高端产品推广”为主线赋能营销。2022年公司将进一步构建系统化品牌体系；持续推动“品牌-产品-市场”三位一体建设，以高端产品推广为主线，以品牌、市场、企划组建品牌提升团队,参与产品企划，挖掘用户需求与痛点，提炼核心卖点，提前进行品牌创意策划，进行精准传播，以品牌促销售，以销售拉品牌。 （2）继续实施“星光大道甄选品牌”传播，赋能营销活动。继续与央视《星光大道》栏目战略合作，实施高端冰箱、厨卫及套系化产品广告上线，深化内容营销和短视频传播。通过自媒体流量传播星光大道剪辑视频，参与微博#星光大道#超级话题，配合营销活动及高端新品的推广。 （3）开展“澳柯玛创建35周年”系列活动，激活全年传播热点。通过线下品牌城市行、线上品牌故事传播，加大对公司战略和产品的宣传，实现与用户的有效链接，提高公司品牌认知，激活全年传播热点。 6．继续推进重大项目建设，加快推动公司向数字化、智能化转型。 （1）加快数字化项目实施。2022年公司将以数字化转型战略为指引，加快从信息化到数字化转变，实现从管理信息化到运营数字化的转变，提高企业数字化水平。一是加快运营数字项目建设，实施研发、制造、物流仓储、人力资源、营销等数字化项目及商用电器数字化企业建设项目。二是打通断点，建设三园区互联互通智慧园区。三是建设数据中台，推进工业互联网平台同业务系统的融合融通。 （2）继续推进重大项目实施，加快产能挖潜提升，推动高效生产。公司将继续对标行业一流，依托智能化深挖现有制造潜力，推进智能化工厂升级，启动前湾港路工业园3号厂房产能提升项目，智慧冷链项目一期实现达产，二期项目下半年投产,进一步增加公司商用产品产能。 7．进一步深化内部运营机制，赋能经营单位，提升组织效率、管理效率，激发组织活力。 （1）进一步推进研产销一体化经营机制落地，提高管理效率。坚定不移的推进以用户为中心、以订单为主线的运营机制落地，深入完善研、产、销快速联动的高效市场支持体系，年内实现全部产业经营单位研产销一体化，按照“分权有序,授权有章”的原则逐步实行分权授权，简化审批流程，提高内部协同效率。 （2）优化组织结构，提高组织效率。公司将按照统一、规范、精简、高效的原则，建立客户导向的内部组织架构，推进组织结构标准化、定岗定员，减少管理层级，实现组织瘦身消肿。以满足顾客的需求作为公司员工最高共识，统一思想，培养主动工作习惯，打破部门墙，推进内部关系简单化，提高市场反应速度。 （3）整合内部配套资源，推进共享供应链管理体系建设，提高配套能力。强化公司供应链中心作用，严格执行供应链规划，推进共享供应链体系建设，推进统招分签，降低小产业采购成本；推进公司内部配套资源的共享与整合，打造内部市场化配套体系；强化供应商绩效管理和准入门槛，严控质量，持续提高配套能力。 （4）推进公司及所属各单位物流整合，逐步推进物流服务内部市场化，充分利用外部资源，创新物流与仓配模式，降低费用。 （5）推进公司售后服务整合，搭建ToB、ToC专业化服务体系。公司将择机推进售后服务内部市场化，改革配件管理模式，利用第三方资源推进配件仓配一体化，提高服务效率，降低费用。 8．夯实人力资源内部机制建设，严肃绩效管理，为公司发展提供高效优质的人力资源保障。 2022年公司将继续深化“人才是第一资源”的理念，推进人力资源工作转型升级。 （1）强化人力资源基础建设，夯实人力资源发展基础。全面推进人力资源体系落地执行，完善三四级文件，持续提升。力争年底前完成人力数字化平台建设，夯实人力资源发展基础。 （2）以提效为主线，优化人员结构，实现人力资源配置高效合理。2022年公司将按照“控总量、调结构”的要求，不断完善公司人力资源结构，提高员工工作效率。持续推进一线员工稳定工作，着力改善员工的生活、工作环境和薪酬福利，实现一线长期工占比65%、技术工人占比10%。继续开展后备管理人才遴选与培养，实现干部储备满足率60%，着力推进干部队伍的年轻化、国际化。 （3）严肃绩效管理，强化机制建设，持续赋能，激活个体。公司将塑造高绩效导向，严肃绩效管理，PBC考核结果全面运用到薪资、人员调整等方面，推进能上能下、能进能出的用人机制落地；制定轮岗计划，推进轮岗制度常态化，培养复合型人才，全年实现25%以上管理人员内部流动；依托澳柯玛学院，建立和实施三级培训体系，年人均培训课时不低于40学时，提高员工队伍能力；实施员工职业发展双通道，拓宽员工职业发展路径，并持续完善薪酬激励机制和创赢机制。 9.加强风险预防和过程管控，保证风险管控体系有效运行，为公司高效高质量发展提供保障。 2022年公司将牢固树立风险意识，把“稳增长、防风险”放在更加突出的位置，全面落实所属各经营单位防风险主体责任，全过程、全链条完善并执行好风险防控工作体系和工作机制。完善信用管理制度，制定应收账款分类管理策略，严控赊销风险和库存占用风险，加强超期库存的清理和无效低效资产的处置。重视投资风险，规范投资可行性分析论证，强化投资全过程管理与监控，严格落实投后审计与责任追究。同时，公司还将加强对关键领域和敏感环节的专项审计。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1.宏观环境风险 从国际上看，国际政治和经济环境更趋严峻复杂，地缘政治热点与冲突不断发生，不稳定、不确定性因素进一步增多；新冠肺炎疫情走势仍是直接影响全球经济的主要因素之一，特别是病毒频繁变异增加了疫情防控成效和世界经济复苏的不确定性，2021年下半年全球主要经济体的经济增速已呈明显下降趋势，经济下行压力明显增加；这些都将导致外需迟迟无法回归常态。从国内看，虽然中国2021年较好地完成了年初所确定的经济增长目标，但经济运行呈现“前高后低”走势，经济增速逐季下滑，整体仍面临着供给冲击、需求收缩、预期转弱的三重压力，经济下滑压力依然较大。这些内外部因素给公司产品无论是出口还是内销都带来了非常大的不确定性。 2.市场风险 公司所处行业属于完全开放竞争性行业，业内生产企业众多，彼此之间竞争十分激烈。特别是近年来，随着国内市场渗透率的基本饱和，主要产品品类市场销售十分低迷，部分品类甚至出现了下滑，市场整体已转向以更新换代需求为主的存量市场。在此环境下，行业头部企业更是充分利用其供应链、技术、生产、渠道等优势进一步抢占市场份额，挤压中小品牌企业生存空间，行业正迎来新一轮洗礼与蜕变。同时，随着我国居民消费结构、消费方式、消费习惯、消费水平的提升，行业加快向数字化、智能化、场景化转型升级，渠道方面无论线上还是线下也是新事物层出不穷，日新月异。如果公司现有产业运营不能快速转型升级，跟上发展潮流，将面临较大的市场风险。 3.成本及汇率波动风险 公司采购原材料及零部件主要为压缩机、钢板、塑料以及发泡原料等，该等原材料或零部件的价格一直受到宏观经济周期性变化及相关产业政策，特别是钢铁、原油等大宗商品价格的影响，波动较大。自去年以来，公司主要原材料的价格始终高位徘徊，如果今后一段时期继续延续目前状态，将使公司面临较大的成本压力，并进而影响公司毛利率水平。 同时，公司向海外市场销售产品以及进口业务主要采用美元、欧元等作为结算币种。若人民币升值将对公司出口业务造成较大负面影响，另一方面，若人民币贬值又将对公司进口业务产生不利影响。因此，如果汇率出现较大的波动，将对公司的经营业绩产生影响。 4.人力资源风险 近年来，随着“互联网+全冷链”发展战略的深入实施，公司持续推动现有产业、产品转型升级发展，经营规模不断扩大。这些都对公司组织架构、管控体系和决策效率提出了更高的要求，并进而需要公司培养和引进更多的高层次管理、技术以及创新型人才，但如果公司不能通过科学、规范的人才引进、培养及激励考核机制，吸纳、培养并留住人才，将给公司未来发展带来一定的高端人才缺乏风险。同时，近年来随着国内“人口红利”逐步耗尽，“用工荒”、“用工难”等问题更加凸显，并进而导致生产劳动力成本持续上升。如果公司未能通过实施智能化制造、提高管理效率、加强技术创新等措施有效抵减其负面影响，将会给公司生产成本的控制带来较大压力。 2022年公司针对上述风险拟采取的对策，详见本节“经营计划”部分相关内容。 (五)其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 一、 公司治理相关情况说明 √适用 □不适用 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定的要求，不断健全、完善公司治理结构和内部控制体系，持续提高规范运作水平，切实维护了公司及广大股东的合法权益。 公司切实加强党的领导，把党组织内嵌到公司治理结构之中，明确了党组织在公司法人治理结构中的地位，并严格执行“三重一大”决策监督机制。公司管理层一岗双责，从组织、制度、机制上确保党组织的领导地位，充分发挥党委把方向、管大局、保落实的领导核心作用。同时，公司注重把加强党的领导和完善公司治理统一起来，已形成公司党委与股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、科学决策、协调运转、有效制衡的公司治理机制。（未完）  |