[年报]ST通葡(600365):通化葡萄酒股份有限公司2021年年度报告
原标题:ST通葡:通化葡萄酒股份有限公司2021年年度报告 通化葡萄酒股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王军 、主管会计工作负责人贾旭及会计机构负责人（会计主管人员）王荣杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中准会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认,公司2021年实现合并会计报表归属于母公司所有者的净利润为3,764,465.64元,2021年年末合并报表未分配利润为-357,170,280.89元，2021年母公司实现净利润为37,096,258.34 元，2021年末母公司未分配利润为 -265,846,139.69 元。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于母公司2021年年末未分配利润为负，根据公司实际情况，公司董事会提议公司年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”之“可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 70 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 76
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本报告期，公司克服疫情的影响，尤其是2021年年初通化地区的疫情，以及东北地区零星疫情的影响，公司董事会紧密围绕年初制定的发展目标，实现中华老字号“通化”品牌的再次辉煌，传承与发扬国产葡萄酒文化，同时以全资子公司北京九润源电子商务有限公司为核心，大力发展以酒类为主的消费品电商业务，实现营收、利润的双增长，为东北老工业基地的振兴作出贡献，具体措施包括：制定公司未来发展战略方向，将继续秉持葡萄酒与消费品电商的主业，以“通化”品牌为核心，以消费类电子商务运营能力和渠道为支撑，实现“通化”品牌在消费品领域的融合与创新，形成“品牌”、“产品”与“渠道”的有效结合，彻底实现公司经营业绩不断向好。 1、市场营销工作 （1）2021年初疫情对消费市场影响较大。公司积极对经销商进行帮扶，开展渠道去化活动和消费者促销活动，降低库存压力。公司进一步加强线上线下品牌推广，目前已经在直播销售领域进行了多项尝试。提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力提高消费者体验度及满意度，加强消费者认知度。公司继续秉持葡萄酒与消费品电商的主业，以“通化”品牌为核心，以消费类电子商务运营能力和渠道为支撑，实现“通化”品牌在消费品领域的融合与创新，形成“品牌”、“产品”与“渠道”的有效结合，彻底实现公司经营业绩不断向好。 2、品牌建设工作 通化葡萄酒是知名的葡萄酒品牌，经过80多年的历史积淀，公司已经形成“通化”品牌内涵的中国特色的葡萄酒文化——“以具有深厚历史积淀的酒窖为核心、以独特酿造经验为内涵、以优良口感和品质的葡萄酒为载体，蕴含当代中国的伟大发展历程，品味通葡、感受祖国的伟大复兴”。公司“具有深厚历史积淀和自身特色”的葡萄酒文化、“通化”品牌已经成为公司重要特征，具有一定的美誉度和品牌效应，公司作为1959年国庆宴会用酒，曾经广受外国元首和领导人赞誉，公司将继续围绕“红色国酒”定位，讲好品牌故事，将“通化葡萄酒”建设成为中国葡萄酒的代表品牌。公司对原有品牌和产品体系进行梳理，确定了甜酒、干酒、晚收、冰酒、烈酒五大品类，将结合产区、产品、产能优势打造特色产品。为庆祝建党百年，推出18°“颂歌100”纪念酒，是以晚收半风干山葡萄为原料，融合冰葡萄酒酿造工艺，酿造而成的天然低甜型山葡萄高端酒品，对于公司酒水电商的发展起到了积极作用，公司以打造国际一流葡萄酒，突出东北产区风土特色，塑造高品质独特产品风格，为新的产品质量目标，引领技术团队拟定了在研项目及技术方案，展开了全新产品品质提升和新品研究。制定了加大野生山葡萄、晚收葡萄、白兰地酿造用葡萄及双红山葡萄收获量和高品质原酒酿造计划。计划通过原料总量的逐级提升，在满足生产需求同时，加大陈酿型酒的储备比例。下一步将围绕产品浓郁度、果味芳香度、优质化陈酿成熟、独特风格等方面，继续品控优化与完善，强化产品塑造和品质升级。 3、产品与技术工作： 公司根据生产工艺实际及品质实现要求，结合国际、国内葡萄酒现代工艺，梳理了未来五年各项技术改造升级目标。创新是企业生存和发展的重要驱动力,公司在日趋变化的市场新形势下，积极探求企业创新发展目标的方向，坚持在传承和弘扬中不断开发新产品。目前即将完工的冷冻罐区及多项相关项目技术改造，全面更新了冷罐罐区陈旧保温层，新建部分30吨新型速冷罐，更新送冷管道、输汁管道、罐盖阀门等诸多工艺设施细节；在储酒罐区引入氮气隔氧平衡系统，为45吨罐区配套梯级控温小容量酒罐，进行地下酒窖通风系统改造和大橡木桶维修保护。 这些着眼于品质管理和生产现场管理提升实际需要的项目完成后，将在优化品控工艺同时，预计大幅提升原酒冷冻处理能力和节能降耗，同时对美化生产环境，提升生产安全方面均将产生显著作用。为下一步品质和产能的双提升，打下一定的坚实基础。 4、内控管理工作 公司不断强化公司治理能力和内部控制，优化管理团队，推动有效的约束与激励机制，保障公司合规经营，不断提升信息披露水平和质量，保护投资者合法权益。公司按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求建立了较为完善的公司内部控制体系，并制定和完善了一系列涵盖公司治理、对外担保、财务管理等方面的制度。 二、报告期内公司所处行业情况 从长远来看，葡萄酒行业尚处于成长期，国内葡萄酒市场总体处于上升趋势。但今年来，受国内外复杂经济、贸易环境变化导致的不确定性增加，以及新冠疫情等多种因素影响，国内葡萄酒消费出现一定程度的下滑，包括公司在内的部分葡萄酒生产经营企业业绩下滑。同时，各种消费品电子商务营销渠道日益发展，电子商务渠道在酒水等消费品销售中日趋重要。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）葡萄酒行业 1、主要业务情况说明 本公司是一家以果露酒、葡萄酒制造、销售为主营业务的企业。公司产品涵盖干酒、冰酒、甜酒、葡萄烈酒等多个类别。 2、经营模式情况说明 公司以采购的方式取得原材料，生产葡萄酒产品并对外以经销商模式和直销模式相结合销售的方式进行生产经营。 3、葡萄酒行业情况说明 中商产业研究院数据库显示，近年来全国葡萄酒产量持续下降，由2016年的113.7万千升降至2020年的41.3万千升，2021年全国葡萄酒产量为26.8万千升，同比下降29.1%； 中商产业研究院数据库显示，近年来我国葡萄酒进口量呈现先增后减的趋势，2016-2017年葡萄酒出口量增长。2018-2020年出口量下降，尤其是2020年同比下降28.8%。最新数据显示，2021年中国葡萄酒进口量累计达426,620千升，同比下降1.4%。 （二）电商平台 1、主要业务情况说明 公司全资子公司九润源作为一家以销售酒水等消费品为主的专业性的互联网电子商务公司，主要业务为向互联网平台销售酒水等消费品，并通过网络旗舰店实现部分网络零售。 2、经营模式情况说明 公司全资子公司九润源已获得多个品牌商授权的互联网经销商资格，其客户主要为京东、天猫超市、苏宁易购等多个互联网电子商务网站。与此同时，九润源通过酒街网公司在各大主流的电子商务平台上经营酒水品牌旗舰店，进行相关酒水类的网络零售。九润源可供销售的单品数达500余种，分为流通商品和定制产品，其中绝大部分为流通商品。 3、电商平台行业情况说明 电商平台销售作为互联网时代出现的新型销售形式，经过近几年的迅速发展，逐渐形成了京东、天猫、苏宁易购等主流电商平台。过去几年中，电商呈现量级增长，零售消费的剧增也让消费品电商平台快速发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 通化葡萄酒是 1949年开国大典专用酒和 1959国庆十周年献礼酒,通化是中国高品质甜型葡萄酒的重要产区。公司的“红梅”、“通化”、“雅士樽”、“天池”等品牌已经成为通化产区山葡萄酒的代表。公司是出品“中国第一支波特酒”和“中国第一支冰酒”以及“出口型红梅山葡萄酒”的优秀民营企业，是中国甜型葡萄酒的代表及生产基地。公司致力于打造符合中国人口味特点的优质葡萄酒，让真正能够表现中国葡萄酒“风土”特征的长白山葡萄发扬光大。通化葡萄酒被誉为“中国野生山葡萄酒创始者”和“中国甜型葡萄酒领导者”。 通葡股份荣耀雅士樽冰酒系列，荣获2020德国世界葡萄酒大赛金奖，此外还获得2020中国葡萄酒风云榜消费者最喜爱产品和明星大单品两项殊荣。爱在深秋甜白荣获和荣耀雅士樽冰白，分别荣获2020品醇客世界葡萄酒大赛的银奖和铜奖。通化红梅山葡萄酒15°荣获2019吉林省旅游商品大赛银奖。通葡股份联合如柒汉服，推出了汉服红酒主题的中秋特别企划，此外还与新浪吉林合作，制定了中秋国庆双节推广。 （二）渠道优势 深耕现有渠道，进行精细化管理，积极开发空白市场，2021年签约的线上线下各级经销商、分销商较2020年小幅上升。在“互联网+”的大时代背景下全面发力电子商务与O2O渠道建设，目前公司产品已覆盖大多数电商平台，包括淘宝、天猫、京东、苏宁易购、拼多多等。在保证销售任务的同时，在线上将品牌宣传做到最大化，价格统一化。为满足未来发展需要，公司将逐步介入短视频平台，直播带货等领域。 （三）营销工作 受2021年初疫情影响，线下经销商错失春节销售旺季，导致库存积压，2021年上半年通葡股份更着重于帮助经销商伙伴消化前期库存，积极开发高端烈酒新品，丰富产品线，满足市场及经销商利润需求，同时聘请业内资深营销专家制定扁平化、数字化营销新战略，全面提升经销商盈利水平及消费者体验，为下半年的中秋国庆档销售做好前期准备工作，进一步加强品牌推广，提升通化葡萄酒品牌宣传和影响力，提高消费者体验度及满意度，加强消费者认知度。 五、报告期内主要经营情况 本报告期，公司实现营业收入67,835.07万元，同比增加11.53%；实现营业利润2,042.75万元；实现利润总额1,984.90万元；实现归属于母公司所有者的净利润376.45万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
√适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年3月，公司为收购九润源49%股权，通过非同一控制下企业合并的方式取得宿迁文竹科技有限公司100%。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额41,192.98万元，占年度销售总额60.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额29,801.55万元，占年度采购总额62.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 本报告期，公司发生管理费用4,830万元，同比增加37.25%，主要是因为应对诉讼过程中产生了较多的中介费；公司发生财务费用597万元，同比增加37.46%，主要是因为公司今年结构性存款减少，导致利息收入减少。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额长期为负、筹资活动产生的现金流量净额长期为正，主要是由于公司全资子公司九润源公司经营模式所致。九润源公司主要客户为京东、苏宁等国内知名电商平台，形成一定期限的应收账款。为了加快资金周转和使用效益，九润源公司会将京东、苏宁应收账款分别和上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司开展保理业务，应收账款到期回款直接进入上海邦汇商业保理有限公司、苏宁商业保理有限公司偿还保理款项。公司在会计核算时，将收到的保理融资款计入筹资活动收到的现金，因此减少了经营活动的回款。 （1）经营活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少7,353.6万元，主要是今年购买商品、接受劳务支付的现金增加13,175.3万元，支付给职工以及为职工支付的现金增加767万元，支付的各项税费增加64.1万元，使得本年经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少； （2）投资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，减少1,184.2万元，主要是取得投资收益收到的现金减少157.4万元；本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金增加2,365.8万元使得投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少； （3）筹资活动产生的现金流量净额与上年同期相比，增加5,779.8万元，主要收到的其他与筹资活动有关的现金比上年同期增加10,455万元，支付的其他与筹资活动有关的现金减少9,975万元，使得筹资活动产生的现金流量净额增加。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 (1)、货币资金：本期减少主要是本公司调整了对不同金融工具的利用，减少了开具银行承兑汇票，年末相应的其他货币资金有所下降。 (2)、应收票据：本期减少主要由于本期末收到票据减少。 (3)、应收账款：本期增加主要由于 2022年春节早于 2021年春节，同时 2021年末国内疫情稳定，因此年货节销售较好，使得年末应收账款增加。 (4)、其他应收款：本期减少主要由于部分债权在本年得到实现。 (5)、投资性房地产：本期减少主要是因为投资性房地产转入固定资产。 (6)、在建工程：本期增加主要是因为集安酒庄发酵站工程。 (7)、使用权资产：本期增加主要是因为执行新租赁准则。 (8)、无形资产：本期增加主要是因为母公司和集安酒庄土地使用权增加。 (9)、长期待摊费用：本期减少主要是因为部分装修费在本期已摊销。 (10)、其他非流动资产：本期减少主要是因为搬迁安置土地款已收到。 (11)、短期借款：本期减少主要是因为质押借款减少。 (12)、合同负债：本期减少主要是因为预收货款减少。 (13)、其他应付款：本期增加主要是因为往来款增加。 (14)、一年内到期的非流动负债：本期新增的长期借款将在一年内到期偿还部分。 (15)、其他流动负债：本期减少主要是因为待转增值税销项税减少。 (16)、长期借款：本期增加主要是因为保证借款增加。 (17)、租赁负债：本期增加主要是因为执行新租赁准则。 2. 境外资产情况 □适用√不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 受限货币资金：冻结存款6,201,468.23元。 受限固定资产：长期贷款抵押固定资产4,675万元，司法冻结65,734,049.85元。 受限应收账款：办理保理融资的债权10,075万元。 受限存货：质押借款6,306,621.72元。 受限长期股权投资：司法冻结66,690,000元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 酒制造行业经营性信息分析 1 行业基本情况 √适用 □不适用 在我国，葡萄酒的消费也有着历史渊源，但是受制于饮用习惯、收入水平、市场高度碎片化等原因，消费群体并不普遍。近年来，随着国民收入的增长、消费理念的升级和年轻消费群体的成长，葡萄酒消费普及度有所提升。虽然在经济发达地区，葡萄酒开始越来越多地进入家庭消费，但相较成熟市场，葡萄酒在我国酒类消费市场的占比仍有较大提升空间。 我国葡萄酒行业现正处于结构性调整优化期，劣质产能下滑，优质产能上升。据国际葡萄与葡萄酒组织（O.I.V.）数据显示，2020年，全球消费量达234亿公升，受疫情影响较2019年下降了2.8%，达到2002年以来的最低点；而我国以12.4亿公升的消费量退居全球第六大市场，同比下降17.4%。 2 产能状况 现有产能 √适用 □不适用
在建产能 □适用 √不适用 产能计算标准 √适用 □不适用 设计产能为6000瓶/小时，每瓶按0.85公斤计算，每天8小时，每年365天计算，得出1.5万吨/年。 3 产品期末库存量 √适用 □不适用 单位:千升
存货减值风险提示 √适用 □不适用 成品酒和半成品酒根据市场变化计提了部分减值准备，半成品酒有75吨计提了减值准备。 4 产品情况 √适用□不适用 单位:万元币种:人民币
产品档次划分标准 √适用□不适用 产品档次划分标准售价小于 40元/瓶为畅饮型，售价大于 40元/瓶为小酌型与品味型。 产品结构变化情况及经营策略 □适用√不适用 5 原料采购情况 (1). 采购模式 √适用 □不适用 ① 葡萄酒业务采购模式 公司设立采购部负责一般原材料、辅助材料的采购工作。由于公司在采购过程中对葡萄原酒、葡萄的品质、主要技术参数要求较高，为了更好的保障原材料的品质，公司单独设立原料原酒部负责葡萄原酒、葡萄的采购。采购完成后，由原料原酒部、质保部、采购供应部相关人员共同验收入库。公司已经制定《物资采购管理制度》严格规定了原辅材料的采购流程、内部控制制度，有效地完善了公司原辅材料的采购体系，保障公司原辅材料的供应。 公司由采购部根据营销计划和生产计划及每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每年12月编制下一年度采购计划（一般原材料、辅助材料）报分管领导审核，通过后报总经理办公会批准。当年销售旺季公司会根据市场需求调整营销计划、生产计划，根据变动情况调整采购计划报分管领导审核，通过后报总经理办公会批准。大宗物资或长期需用的物资实行招标确定供应商名单，报分管领导审核，通过后报总经理办公会批准。实际采购时，采购部根据制定的采购计划向供应商名单中的供应商询价，报分管领导批准后采购。零星辅助材料的采购，由采购部采用询价、比价的方式确定采购对象和数量后，报分管领导批准。采购部根据需求标准采购的物资，在质保部根据用料标准检验合格后由仓库库管员验收入库。 公司由原料原酒部根据营销计划、生产计划、产品配方和安全库存，在每年12月编制下一年度采购计划报分管领导审核，通过后报总经理办公会批准。当年销售旺季公司会根据市场需求调整营销计划、生产计划，根据变动情况调整采购计划报分管领导审核，通过后报总经理办公会批准。公司每年通过实地考察、品质检测、参数指标检测等方式建立原酒合格供应商信息库，提出原酒供应商名单，报分管领导审核，通过后报总经理办公会批准。原料原酒部在实际采购时向供应商名单内的供应商通过样品检测、询价、长期合作关系等最终确定该批次葡萄原酒供应商，报分管领导批准。原料原酒部根据需求标准采购的物资，在质保部根据用料标准检验合格后由仓库库管员验收入库。（未完）  |