[年报]超声电子(000823):2021年年度报告
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时间：2022年04月23日 19:57:22 中财网 |
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原标题:超声电子:2021年年度报告
广东汕头超声电子股份有限公司
2021年年度报告
2022-005
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人莫翊斌、主管会计工作负责人林敏及会计机构负责人(会计主管人员)林琪声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测及承诺之间的差异。
公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有关风险因素。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 536,986,764为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.............................................................................................................. 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 32
第五节 环境和社会责任.................................................................................................................. 50
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 54
第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................... 67
第八节 优先股相关情况.................................................................................................................. 73
第九节 债券相关情况...................................................................................................................... 74
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 77
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 超声电子、公司 | 指 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | | 控股股东、超声集团 | 指 | 汕头超声电子（集团）有限公司 | | 董事会 | 指 | 广东汕头超声电子股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 广东汕头超声电子股份有限公司监事会 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《广东汕头超声电子股份有限公司章程》 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2021年 1 月 1 日-2021年 12 月 31 日 | | PCB | 指 | 印制线路板 | | HDI | 指 | 高密度互连技术的印制线路板 | | LCD | 指 | 液晶显示器 | | LCM | 指 | 液晶显示器模组、模块 | | CTP | 指 | 电容式触摸屏 | | CCL | 指 | 覆铜板 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 超声电子 | 股票代码 | 000823 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广东汕头超声电子股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 超声电子 | | | | 公司的外文名称（如有） | GUANGDONG GOWORLD CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | GOWORLD | | | | 公司的法定代表人 | 莫翊斌 | | | | 注册地址 | 广东省汕头市龙湖区龙江路 12号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 515065 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 广东省汕头市龙湖区龙江路 12号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 515065 | | | | 公司网址 | http://www.gd-goworld.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 914405002311310326 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 9层 | | 签字会计师姓名 | 廖朝理、吴瑞玲 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 民生证券股份有限公司 | 中国（上海）自由贸易试验区
世纪大道 1168号 B座 2101、
2104A室 | 胡涛、方芳 | 2021年 1月 14日-2022年 12
月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 6,731,163,635.34 | 5,168,552,776.03 | 30.23% | 4,841,691,224.99 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 375,699,689.73 | 309,981,920.88 | 21.20% | 303,090,628.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 368,356,872.85 | 273,442,313.20 | 34.71% | 273,623,093.54 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 601,428,574.06 | 409,867,058.10 | 46.74% | 672,852,481.29 | | 基本每股收益（元/股） | 0.6997 | 0.5773 | 21.20% | 0.5645 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.6823 | 0.5773 | 18.19% | 0.5645 | | 加权平均净资产收益率 | 9.35% | 8.50% | 0.85% | 8.85% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 8,330,347,916.19 | 6,916,357,653.26 | 20.44% | 5,709,305,579.29 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 4,159,873,479.02 | 3,877,804,728.82 | 7.27% | 3,535,524,525.85 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 1,506,716,880.83 | 1,686,940,619.69 | 1,795,152,809.23 | 1,742,353,325.59 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 75,277,601.81 | 94,999,976.35 | 125,096,565.04 | 80,325,546.53 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 74,356,316.93 | 90,710,473.99 | 124,279,620.33 | 79,010,461.60 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 49,163,141.08 | 198,073,182.87 | 124,504,017.93 | 229,418,518.98 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -3,251,382.95 | -2,217,555.44 | -1,423,782.09 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 13,874,279.70 | 52,271,969.87 | 43,911,945.34 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 50,510.28 | 477,385.46 | 55,808.09 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,683,573.00 | -2,811,667.47 | -1,413,305.67 | | | 减：所得税影响额 | 937,344.29 | 7,280,896.95 | 7,779,922.12 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -290,327.14 | 3,899,627.79 | 3,883,208.70 | | | 合计 | 7,342,816.88 | 36,539,607.68 | 29,467,534.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
(1)公司各业务所处的行业情况
印制板业务：公司印制线路板产品所处PCB行业发展较为成熟，行业需求受宏观经济、下游市场景气度等因素影响，行业应用领域广泛，产品覆盖面广，故生产商众多，行业较为分散，市场集中度不高，市场竞争充分。目前，全球印制电路板制造企业主要分布在中国大陆、台湾地区、日本、韩国、欧洲、美国等区域。从产值地区分布看，PCB产业重心已在亚洲地区，中国PCB产值占全球50%以上，中国已成为全球最大的PCB生产基地。据Prisamrk预计，未来5年，中国PCB行业增速与全球总体水平持平，到2025年，中国在全球PCB产值中的占比仍将超过一半。随着行业研发的深入开展和技术的不断升级，PCB产品逐步向高密度、小孔径、大容量、轻薄化的方向发展，产品高端化需求不断提升，市场需求将进一步向具有产能及技术优势的厂商集中，行业集中度持续提升。
液晶显示器及触摸屏业务：公司液晶显示及触控产品所处行业技术更新快，下游应用领域日趋广泛，如移动互联领域、车载及工控领域、智能家居、智能制造等，这些领域主要受终端市场需求影响呈现周期性变化，并与国家整体宏观经济形势有一定的相关性。目前，全球液晶显示产业主要集中在日本、韩国、中国台湾和中国大陆。在国家产业政策的推动下，触控显示器件生产及相关精加工服务的技术水平不断发展成熟。中国大陆低成本、良好的投资环境以及长期的技术人才储备等方面的优势，吸引了一批国际知名触控显示企业转向中国大陆市场投资生产，形成了以京津、长三角以及珠三角地区为中心的国内重要的触控显示生产基地，为触控显示器件的生产和发展创造了有利条件。
覆铜板业务：公司覆铜板产品所处行业维持大者恒大的格局，龙头企业占据较大份额，集中度较高，国内PCB产业持续扩大将带动国内覆铜板企业快速成长，且随着电子终端向5G、智能化、轻薄化的方向发展，高TG和无卤的覆铜板需求不断增加。2021年，受下游需求旺盛等因素影响，覆铜板整体价格上涨，产品供不应求。
超声电子仪器业务：公司超声仪器产品所处细分行业为无损检测行业，随着高铁、地铁等轨道交通快速发展，国家对产品质量、工程安全要求越来越高，电力装机不断增加、石化管道不断延伸，作为检测手段之一的无损检测行业更加受到重视，行业的发展值得期待。
(2)公司所处的行业地位
公司是中国电子电路行业协会名誉理事长单位及中国光学光电子行业协会液晶分会常务理事单位，长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序。
2021年，公司属下汕头超声印制板公司及属下分公司覆铜板厂均荣获中国电子信息行业联合会、中国电子电路行业协会联合颁发的“第二十届（2020）中国电子电路行业百强企业”称号；公司属下分公司覆铜板厂荣获中国电子材料行业协会颁发的“第四届（2021年）中国电子材料行业综合排序前五十企业”称号及“第四届（2021年）中国电子材料行业覆铜板专业前十企业” 称号。
二、报告期内公司从事的主要业务
（1）公司的主要产品及应用领域
本公司主要从事印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器的研制、生产和销售。印制线路板是电子产品的基础元器件，广泛应用于通讯、汽车电子、雷达、工业自动化、医疗器械及其他高新科技产品领域，是现代电子信息产品中不可缺少的电子元器件；液晶显示器及触摸屏产品应用于智能手机、车载显示、智能家居、平板电脑、工业控制、消费类电子产品等领域；覆铜板是印制线路板的专用制造基材；超声电子仪器产品主要有相控阵超声成像系统检测仪、常规超声波探伤仪及超声波系列探头，涡流、电磁超声测厚仪器、电动双轨探伤仪、自动探伤系统，广泛应用于石化设备、运输管道、轨道设施、航空航天设备、电力设施等领域的无损伤检测、定位、评估和诊断。
（2）公司的经营模式
公司主要以“以销定产”方式为主，采取直接销售和代理销售两种销售模式，并根据以往营销经验针对不同类型的客户和不同类型的需求制定相应的营销策略和措施。
（3）公司产品市场地位及竞争情况
印制板业务：公司拥有国际先进的印制板制造设备、雄厚的技术力量、先进的管理机制和良好的市场网络，以及时、准确、高效的理念为客户和合作伙伴提供优质的产品和服务；公司已掌握高频高速印制线路板技术、任意层互连印制板技术、汽车微波雷达印制板技术等核心技术；具备不同的印制板生产线，可接单跨度大，产能覆盖HDI（含类载板）、任意层互连、高密度多层板以及快板业务，具有较强的竞争实力。
显示器业务：在触摸屏领域，公司长期积累了深厚的技术储备，具有强大的技术研发能力、完整的供应链、先进的生产技术和稳定的质量体系，能为客户提供客制化整体设计方案，满足客户多样化、个性化需求，在国内车载市场及海外市场具有良好的品牌形象和技术声誉，拥有长期、稳定、优质的客户群。在显示屏领域，公司长期定位于高质量、高可靠性产品市场，为客户提供中大尺寸工控、车载TFT配套服务，具有完善的质量体系及稳定的交付能力，产品技术水平和质量处于国内领先水平。
覆铜板业务：公司覆铜板产品结构以中高Tg和无卤素产品为主，高新技术产业化应用能力强，具备持续创新能力，品牌效应显著，客户认可度高，拥有稳定的客户资源及良好的销售渠道。
超声电子仪器业务：随着国内从事超声探伤仪研制企业不断增加，市场竞争日益激烈。
公司在无损检测行业深耕多年，产品具有高可靠性、高稳定性特点，产品应用范围及覆盖用户群广泛，“汕头牌”在行业内具有很高的知名度，产品深受客户的认可和信赖。
三、核心竞争力分析
公司长期深耕于印制线路板、液晶显示器及触摸屏、超薄及特种覆铜板、超声电子仪器等四大产品领域，始终坚持以市场需求为导向，以科技创新为驱动力，以产品质量为根本，以客户服务为保障，不断增强自身的核心竞争力。所构筑形成的核心竞争优势主要体现在以下几个方面：
1、坚持技术创新，不断为企业发展注入新动能
公司始终坚持以科技创新为发展驱动力，依托公司的省级重点工程技术研究中心、省级企业技术中心以及国家级博士后科研工作站为主体持续开展全员创新活动，拥有国务院特殊津贴专家、广东省“特支计划”科技创新领军人才、广东省“扬帆计划”培养高层次人才、全国劳动模范等一批高精尖技术人才组成的核心研发团队，自主创新研发实力不断增强。连年来，公司已研发掌握了多项行业领先的核心技术，累计获得专利授权474项（其中发明专利授权123项），被评列为国家级创新型企业、国家级高新技术企业；公司技术水平长期保持国际先进、国内领先的行业地位。
报告期内，公司继续深入开展新产品、新工艺、新材料等技术研究开发活动105项，并有38项完成研发并投入生产应用，25项突破关键技术并部分应用于企业生产过程；获得专利授权62项（其中：发明专利13项，其中1项为美国专利；实用新型49项）。雄厚的创新研发能力，为企业发展注入源源不断的动力。
2、优秀的品质管理，造就行业领先品牌。
在质量管理方面，公司秉承稳妥扎实的一贯风格，通过深入推行卓越绩效、5S、6σ、TQM、TPM、APQP、IE管理等先进管理方法，不断强化提升全员质量意识，有效地构筑出事前预防、事中监测、事后检验的严密的质量控制体系，形成质量管控优势。目前公司已获ISO9001认证、ISO14001认证、IATF16949认证、美国UL认证、QC080000认证。优秀的品质管理，既显著地降低了企业的生产经营成本，又树立了企业良好的品牌形象，提高了市场对企业及产品的识别度、认知度和信赖度。公司长期入围全球PCB百强企业、中国电子元件百强企业的排序，“GOWORLD”牌、“CCTC”牌、“SLCD”牌、“汕头牌”在行业中享有高知名度，深受同行和客户认可。
3、完善客服体系，培育优质客户群
公司坚持践行“客户满意、员工满意、投资者满意、社会满意”的企业服务宗旨，将“客户满意”列为公司首要的服务目标，采取强化内部管理和外部联络两手并举的措施，不断打造提升自身的客户服务能力。在内部管理方面，公司通过持续强化研发部门、制造部门、品质部门、采购部门与市场部门的协调联动机制，不断加快公司整体的市场响应速度，提高产品的技术和品质水平。在外部联络方面，公司则不断完善国内外销售服务网点的建设，在美国、欧洲、日本等国家和地区均设有办事处，建成了较为完善的销售服务网点，不断提升为客户服务的便利性；并与国内外众多知名终端厂商建立了长期、稳定、互信、共赢的合作关系，公司多次获得国内外客户授予的最佳技术支持奖、最佳供应商、优秀合作伙伴等荣誉。及时、准确、高效的客户服务体系为公司建立长期、优质、稳定的客户群奠定了坚实的基础。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，在全球疫情反复、外部环境更趋复杂的背景下，我国经济延续稳定恢复态势，内生动力持续增强。随着5G通讯、云计算、大数据、人工智能、工业4.0、物联网等新兴技术加速渗透，新产业、新业态、新模式加速成长，汽车电子、工业控制、消费电子等市场应用不断升级，新能源汽车产量同比增长，拉动高频高速印制板、触控显示、覆铜板等产品需求增长。而另一方面，全球新冠肺炎疫情反复蔓延以及地缘政治冲突的持续激化对全球经济造成冲突，也使电子信息行业受累。本年度，原材料价格波动较大、电力供应不够稳定、部分物料供应紧张等因素给行业发展造成负面影响。面对复杂环境，公司坚持稳中求进、协调发展，强化创新驱动，推进高质量发展。在运营管理方面，公司持续深化对生产、采购、运营等各环节系统化、精细化管理，通过资源调配、价格传导、科学安排生产等措施，缓解原材料价格波动及用电供应不足的影响；在技术研发方面，公司持续推进电路板极精细线技术、低反射率第三代PG车载触摸屏、高导热高模量白色覆铜板、EGT-60型双轨式钢轨超声波探伤仪等产品技术攻关，提高产品可靠性、稳定性，不断强化前瞻性技术研发及科研成果转化，推进企业创新技术赋能，进一步夯实公司核心竞争力；在市场开拓方面，公司在维系好战略客户高端订单需求的同时，利用长期积累的客户优势，加大5G通讯、雷达板、高附加值LED板、智能家居、智能出行等市场项目开拓，通过横向布局、纵向推进提高国内市场渗透率；在产能布局方面，公司积极推进“新型特种印制电路板产业化（一期）建设项目”的建设，为产业规模提升、综合竞争力增强提供重要保证。报告期内，主要业务保持良好的发展态势，公司销售情况良好，盈利水平进一步提升。2021年公司实现营业收入673,116.36万元，归属于母公司的净利润37,569.97万元，同比分别上升30.23%和21.20%。
报告期内，公司实现营业收入673,116.36万元，比上年度同期增加30.23%，主要原因新增产能释放，且各类产品订单增加。
报告期内，公司营业成本为541,325.3万元，比上年度同期增加32.88%，主要原因随营业收入增加叠加成本上涨所致。
报告期内，销售费用为15,714.19万元，比上年度同期增加22.88%，主要系包装费等项目增加。
报告期内，管理费用为30,395.07万元，比上年度同期增加9.15%，主要系人工成本等费用有增加。
报告期内，研发费用为27,600.21万元，比上年度同期增加23.47%，主要原因系加大研发投入力度。
报告期内，财务费用为4,879.02万元，比上年度同期增加1.99%，总额略增，但结构发生变化，一方面因可转换公司债券项目使利息费用大幅增加，另一方面汇兑损失相较上年同期则大幅减少。
报告期内，经营活动产生的现金流量净额比上年度同期增加46.67%，主要原因系销售回收货款增加。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 6,731,163,635.34 | 100% | 5,168,552,776.03 | 100% | 30.23% | | 分行业 | | | | | | | 电子元器件制造业
(主营收入) | 6,664,236,998.02 | 99.01% | 5,117,816,522.53 | 99.02% | 30.22% | | 电子元器件制造业
(其他收入) | 66,926,637.32 | 0.99% | 50,736,253.50 | 0.98% | 31.91% | | 分产品 | | | | | | | 印制线路板 | 2,879,190,047.72 | 42.77% | 2,476,572,398.42 | 47.92% | 16.26% | | 液晶显示器 | 2,070,579,638.38 | 30.76% | 1,529,824,957.60 | 29.60% | 35.35% | | 覆铜板 | 1,554,410,707.67 | 23.09% | 970,126,580.31 | 18.77% | 60.23% | | 超声电子仪器及其
他 | 160,056,604.25 | 2.38% | 141,292,586.20 | 2.73% | 13.28% | | 其他业务 | 66,926,637.32 | 0.99% | 50,736,253.50 | 0.98% | 31.91% | | 分地区 | | | | | | | 国内收入 | 3,676,475,354.54 | 54.62% | 2,476,404,825.45 | 47.91% | 48.46% | | 国外收入(含港澳) | 3,054,688,280.80 | 45.38% | 2,692,147,950.58 | 52.09% | 13.47% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 4,254,861,963.10 | 63.21% | 2,984,312,860.36 | 57.74% | 42.57% | | 直销（代理货物交
收、货款结算） | 2,476,301,672.24 | 36.79% | 2,184,239,915.67 | 42.26% | 13.37% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 电子元器件制造
业(主营业务收
入) | 6,664,236,998.02 | 5,380,600,633.14 | 19.26% | 30.22% | 32.17% | -1.20% | | 分产品 | | | | | | | | 印制线路板 | 2,879,190,047.72 | 2,287,601,788.55 | 20.55% | 16.26% | 17.88% | -1.09% | | 液晶显示器 | 2,070,579,638.38 | 1,715,910,462.44 | 17.13% | 35.35% | 37.62% | -1.37% | | 覆铜板 | 1,554,410,707.67 | 1,284,682,090.92 | 17.35% | 60.23% | 60.16% | 0.03% | | 分地区 | | | | | | | | 国内主营业务收
入 | 3,609,548,717.22 | 2,844,984,827.53 | 21.18% | 48.81% | 46.52% | 1.23% | | 国外主营业务收
入（含港澳） | 3,054,688,280.80 | 2,535,615,805.61 | 16.99% | 13.47% | 19.09% | -3.92% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 4,187,935,325.78 | 3,325,022,615.01 | 20.60% | 42.76% | 41.89% | 0.48% | | 直销（代理货物
交收、货款结算 | 2,476,301,672.24 | 2,055,578,018.13 | 16.99% | 13.37% | 18.99% | -3.92% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 印制线路板 | 销售量 | 平方米 | 1,006,914.38 | 907,773.82 | 10.92% | | | 生产量 | 平方米 | 1,048,427.42 | 912,252.1 | 14.93% | | | 库存量 | 平方米 | 113,265.76 | 70,530.82 | 60.59% | | 液晶显示屏 | 销售量 | 平方米 | 207,408.05 | 169,301.1 | 22.51% | | | 生产量 | 平方米 | 582,942.95 | 442,984.07 | 31.59% | | | 库存量 | 平方米 | 6,876.65 | 12,487.88 | -44.93% | | 液晶显示模块 | 销售量 | 套 | 36,939,305 | 30,812,430 | 19.88% | | | 生产量 | 套 | 36,909,356 | 33,411,267 | 10.47% | | | 库存量 | 套 | 2,708,620 | 2,738,722 | -1.10% | | 覆铜板 | 销售量 | 张 | 8,132,751 | 7,220,484 | 12.63% | | | 生产量 | 张 | 8,213,648 | 7,269,424 | 12.99% | | | 库存量 | 张 | 547,587 | 492,123 | 11.27% | | 半固化片 | 销售量 | 卷 | 161,729 | 136,486 | 18.49% | | | 生产量 | 卷 | 161,564 | 134,840 | 19.82% | | | 库存量 | 卷 | 5,755 | 5,998 | -4.05% | | 超声探伤仪 | 销售量 | 台 | 1,776 | 1,395 | 27.31% | | | 生产量 | 台 | 1,719 | 1,394 | 23.31% | | | 库存量 | 台 | 472 | 544 | -13.24% | | 超声探头 | 销售量 | 只 | 89,371 | 82,699 | 8.07% | | | 生产量 | 只 | 93,203 | 82,110 | 13.51% | | | 库存量 | 只 | 27,420 | 31,709 | -13.53% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
印制线路板库存量较去年同期增加60.59%，主要原因系部分客户延迟发货所致。
液晶显示屏生产量较去年同期增加31.59%，主要原因是镀膜线技改，产能提升所致。
液晶显示屏库存量较去年同期减少44.93%，主要原因系订单结构变化所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 电子元器件制造
业 | 主营成本 | 5,380,600,633.14 | 99.40% | 4,070,907,266.57 | 99.33% | 32.17% | | 电子元器件制造
业 | 其他成本 | 32,652,408.75 | 0.60% | 27,456,320.75 | 0.67% | 18.92% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 印制线路板 | 营业成本 | 2,287,601,788.55 | 42.26% | 1,940,641,367.84 | 47.35% | 17.88% | | 液晶显示器 | 营业成本 | 1,715,910,462.44 | 31.70% | 1,246,820,242.36 | 30.42% | 37.62% | | 覆铜板 | 营业成本 | 1,284,682,090.92 | 23.73% | 802,113,255.39 | 19.57% | 60.16% | | 超声电子仪器及
其他 | 营业成本 | 92,406,291.23 | 1.71% | 81,332,400.98 | 1.99% | 13.62% | | 其他业务 | 营业成本 | 32,652,408.75 | 0.60% | 27,456,320.75 | 0.67% | 18.92% |
说明
| 主营业务成本构成分析 | | | | | | 项目 | 2021年度 | | 2020年度 | | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 直接材料 | 3,806,489,511.25 | 70.74% | 2,663,331,492.92 | 65.42% | | 职工薪酬 | 457,958,323.38 | 8.51% | 394,230,523.71 | 9.68% | | 制造费用 | 1,009,438,587.04 | 18.75% | 917,656,738.58 | 22.54% | | 贸易外购商品 | 58,507,523.91 | 1.09% | 54,590,841.79 | 1.34% | | 运输费用 | 48,206,687.57 | 0.90% | 41,097,669.57 | 1.01% | | 合计 | 5,332,393,945.57 | 100.00% | 4,070,907,266.57 | 100.00% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 2,899,849,030.44 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 43.08% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 1,484,607,449.25 | 22.06% | | 2 | 第二名 | 711,830,683.45 | 10.58% | | 3 | 第三名 | 296,473,175.56 | 4.40% | | 4 | 第四名 | 204,267,959.43 | 3.03% | | 5 | 第五名 | 202,669,762.75 | 3.01% | | 合计 | -- | 2,899,849,030.44 | 43.08% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 942,236,286.34 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.67% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 343,797,243.76 | 7.54% | | 2 | 第二名 | 201,786,871.92 | 4.43% | | 3 | 第三名 | 142,408,773.08 | 3.12% | | 4 | 第四名 | 136,618,909.35 | 3.00% | | 5 | 第五名 | 117,624,488.23 | 2.58% | | 合计 | -- | 942,236,286.34 | 20.67% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 157,141,881.05 | 127,886,335.28 | 22.88% | | | 管理费用 | 303,950,707.46 | 278,478,833.52 | 9.15% | | | 财务费用 | 48,790,175.72 | 47,838,689.74 | 1.99% | | | 研发费用 | 276,002,089.11 | 223,532,754.76 | 23.47% | |
4、研发投入
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 高精度雷达板线宽
控制技术的研究 | 研究开发具备优异的天
线线宽、铜厚均匀性的
高精度雷达板，并实现
线宽可编程测试。 | 已于 2021年度完
成。 | 提升雷达板铜厚均匀性及天
线线宽的指标水平，实现高
精度的线宽可编程测试，并
应用于生产过程中。 | 进一步提高公司雷达板产品
的技术水平，提升产品市场
竞争力。 | | 电路板极精细线技
术的研究 | 研究开发电路板极精细
线路的减成工艺技术，
实现极精细线路印制板
的生产制造。 | 已突破关键技术，并
应用于生产过程。 | 研究提升极精细线路制作的
层压、激光钻孔、蚀刻等技
术水平，实现
L/S=30μm/30μm极精细线路
的制作。 | 作为公司技术储备之一，提
升公司在印制板业务的竞争
力。 | | 高精度 5G系统
PCB对位技术的研
究 | 研究开发满足 5G系统
PCB高精度对位要求的
一种新的对位技术，实
现生产过程的精细化控
制，进一步提升 5G系统
PCB的品质水平。 | 已于 2021年度完
成。 | 研究开发一种新的层间对位
技术，提升整体层间对位精
度，结合材料涨缩特性进行
差异化补偿，并对过程做精
细化控制，实现 5G系统 PCB
产品的高精度对位要求，并
应用于生产过程中。 | 提高产品品质及性能水平，
提升产品的市场竞争力。 | | 高性能透明柔性导
电膜制备的关键技
术研究 | 研究开发高透光、低电
阻、耐弯曲、高可靠、
宽温型的高性能柔性导
电膜。 | 已于 2021年度完
成。 | 研究开发 CPI涂布工艺、ITO
溅射镀膜工艺、浮式低损剥
离工艺等多项新技术，研制
出光学电子级柔性 CPI导电
膜，并实现批量生产。 | 所研制的柔性导电膜作为未
来新型显示和触控系统所使
用的关键基础材料，是公司
重要的技术储备之一。 | | 低反射率第三代
PG车载触摸屏的
研究 | 研究开发具备低反射、
抗 UV老化、耐摩擦、
优良抗脏污附着等新特
性的 PG车载触摸屏。 | 已突破关键技术，开
展小批量试产。 | 研制出低反射率第三代 PG
车载触摸屏，产品性能达到
各项技术指标要求，并实现
批量生产。 | 保持公司在车载触摸屏产品
的技术优势，提升产品市场
竞争力。 | | 全贴合一体黑车载
触控显示屏的研制 | 研究开发具备低透高
反、高可靠性等高性能
要求的全贴合一体黑车
载触控显示屏。 | 已于 2021年度完
成。 | 研究提升车载触控显示屏"
一体黑"技术的显示效果，研
制出全贴合一体黑车载触控
显示屏，同时满足低透高反
高可靠性等优异性能，并实
现批量生产。 | 提升公司在高端车载产品的
技术水平，保持在高端车载
市场的竞争优势。 | | 高导热高模量白色
覆铜板的研究开发 | 研究开发出具有高导热
高模量特性，且可作为
Mini-LED和 Micro-LED
封装用的白色覆铜板。 | 已初步完成配方设
计及工艺路线研究 | 研究提升白色覆铜板高导热
性、低热膨胀性等性能水平
开发出满足 Mini-LED和
Micro-LED封装等应用场景
的高性能要求覆铜板，并实
现可批量生产。 | 丰富公司覆铜板产品类型，
提升市场竞争力。 | | 热固性高频覆铜板
技术开发 | 研究开发出满足 5G终
端应用的高频、低损耗
和大功率密度等高性能
需求的热固性高频覆铜 | 已完成配方开发、工
艺路线设计、样品试
制，并开展中试。 | 研究开发热固性树脂体系配
方、微波陶瓷填料表面改性
等技术，开发出热固性高频
覆铜板，产品综合性能和加 | 增强技术优势，打破国外同
类产品的技术和市场垄断，
抢占高频覆铜板的市场份
额。 | | | 板。 | | 工性能优异，达到国外同类
产品水平，并实现可批量生
产。 | | | EGT-60型双轨式
钢轨超声波探伤仪 | 研究开发出具备钢轨超
声波图像识别及伤损智
能判定功能的新型电动
双轨超声波探伤仪。 | 已于 2021年度完
成。 | 研制出检测速度不低于
15km/h、检测精度不低于
2mm、全面覆盖伤损的
EGT-60型双轨式钢轨超声
波探伤仪，同时具备钢轨超
声波图像识别及伤损智能判
定功能，并实现批量生产。 | 提高公司超声探伤仪产品技
术水平，丰富产品类型，对
进口探伤车实现国产化替
代。 | | 基于全矩阵（FRD
的快速超声成像检
测系统 | 研究开发出实现全聚焦
实时 3D超声成像检测
的相控阵超声检测仪。 | 已开展试产。 | 研发设计 FMC全矩阵数据
采集系统及 TFM全聚焦检
测成像技术，并针对多种特
殊缺陷、多层不规则分层材
料开发出相控阵 3D全聚焦
成像检测技术及功能模块，
从而实现快速超声成像检测
系统的研制，并实现批量生
产。 | 自主研发的 3D全聚焦超声
成像检测系统达到国际领先
技术水平，增强公司超声探
伤业务在国内的技术领先优
势。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 1,008 | 1,011 | -0.30% | | 研发人员数量占比 | 14.24% | 14.33% | -0.09% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 432 | 435 | -0.69% | | 硕士 | 39 | 52 | -25.00% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 207 | 177 | 17.00% | | 30~40岁 | 582 | 593 | -2.00% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 276,184,649.11 | 215,814,324.52 | 27.97% | | 研发投入占营业收入比例 | 4.10% | 4.18% | -0.08% | | 研发投入资本化的金额（元） | 246,718.42 | 68,730.00 | 258.97% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.09% | 0.03% | 0.06% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
|
