[年报]宏润建设(002062):2021年年度报告
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时间：2022年04月23日 20:12:09 中财网 |
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原标题:宏润建设:2021年年度报告
宏润建设集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郑宏舫、主管会计工作负责人黄全跃及会计机构负责人(会计主管人员)陈俊声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 110,250万股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 25
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 39
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 40
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 52
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 53
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 54
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内公司公开披露的所有公司文件正本及公告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 宏润建设、公司、本公司 | 指 | 宏润建设集团股份有限公司 | | 宏润控股 | 指 | 浙江宏润控股有限公司 | | PPP | 指 | PPP是 Public—Private—Partnership的缩写，指政府 Public与私人
Private之间，基于提供产品和服务出发点，达成特许权协议，形成“利
益共享、风险共担、全程合作”伙伴合作关系。 | | EPC | 指 | EPC（Engineering Procurement Construction）是指公司受业主委托，
按照合同约定对工程建设项目的设计、采购、施工、试运行等实行全
过程或若干阶段的承包。 | | 双特双甲资质 | 指 | 公司拥有的市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总承包双特级和
工程设计市政行业、建筑行业双甲级资质 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 宏润建设 | 股票代码 | 002062 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 宏润建设集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 宏润建设 | | | | 公司的外文名称（如有） | HONGRUN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | HONGRUN CONSTRUCTION | | | | 公司的法定代表人 | 郑宏舫 | | | | 注册地址 | 浙江省象山县丹城镇建设东路 262号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 315700 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 | | | | 办公地址的邮政编码 | 200235 | | | | 公司网址 | http://www.chinahongrun.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 上海市龙漕路 200弄 28号宏润大厦 10楼投资证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330200254073437K | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128号 6楼 | | 签字会计师姓名 | 谢军、翟文杰 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 10,321,504,293.02 | 11,316,572,808.24 | -8.79% | 11,943,356,934.48 | | 归属于上市公司股东的净利润（元 | 399,659,718.33 | 413,982,930.93 | -3.46% | 350,815,369.81 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | 392,481,587.89 | 292,031,031.30 | 34.40% | 346,081,900.00 | | 经营活动产生的现金流量净额（元 | 412,229,139.46 | 1,117,220,631.32 | -63.10% | 1,104,486,523.27 | | 基本每股收益（元/股） | 0.36 | 0.38 | -5.26% | 0.32 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.36 | 0.38 | -5.26% | 0.32 | | 加权平均净资产收益率 | 10.81% | 12.19% | -1.38% | 11.39% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 18,314,804,880.38 | 17,000,223,896.01 | 7.73% | 15,731,608,288.10 | | 归属于上市公司股东的净资产（元 | 3,842,851,877.05 | 3,574,132,155.09 | 7.52% | 3,222,278,152.64 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 2,548,295,795.81 | 2,033,843,384.58 | 2,623,205,697.67 | 3,116,159,414.96 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 106,013,439.11 | 68,725,118.97 | 92,754,408.86 | 132,166,751.39 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 105,316,776.50 | 62,975,226.83 | 90,660,802.66 | 133,528,781.90 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -65,270,226.46 | 109,408,288.24 | 239,577,417.20 | 128,513,660.48 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -852,058.50 | -15,746,988.37 | -81,605.26 | 不适用 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,927,000.00 | 5,135,000.00 | 3,134,500.00 | 不适用 | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益 | 11,483,020.73 | 247,389,029.50 | | 不适用 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可 | 3,157,517.71 | 4,106,499.13 | 3,334,023.79 | 不适用 | | 供出售金融资产取得的投资收益 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | | | 75,739.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,205,388.53 | -2,516,581.13 | -870,576.70 | 不适用 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | -7,904.76 | | | | 减：所得税影响额 | 3,322,322.53 | 1,103,913.11 | 917,949.00 | 不适用 | | 少数股东权益影响额（税后） | 4,009,638.44 | 115,303,241.63 | -59,337.98 | 不适用 | | 合计 | 7,178,130.44 | 121,951,899.63 | 4,733,469.81 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）宏观经济形势及行业情况
2021年，我国积极面对新冠肺炎疫情带来的考验，科学统筹疫情防控和经济社会发展，经济总体保持恢复态势。据国家统计
局公布的数据显示，2021年全国建筑业总产值293,079亿元，同比增长11%，2021年1-12月固定资产投资同比增速4.9%，建筑
业继续在国民经济中发挥着重要作用。
中央经济工作会议及全国两会提出的“基础设施投资适度超前”、积极财政政策和稳健货币政策，使基础设施建设在经济稳增
长中的作用更加凸显。国家将推出一批重大工程和项目，着力提升基础设施水平，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安
全可靠的现代化基础设施体系，实施乡村振兴战略，推动区域协调发展，推进以人为核心的新型城镇化，提升城市综合管廊
建设，实施城市更新行动等，都给建筑业带来广阔的市场和较大的增长空间。
2022年，公司将依托国家有利政策环境，跟随市场前进步伐，顺应行业发展要求，力争完成制定的目标。
（二）行业的市场竞争格局、公司的市场地位
随着我国经济社会的不断发展，“长三角”一体化、城市更新、乡村振兴、城市综合管廊建设、新型基础设施建设等政策落地
实施，将为建筑企业带来良好的发展环境，也将促进建筑市场集中度进一步提升，大型优质建筑企业将在政策利好下加速扩
张，弱资质小规模建筑企业将被市场挤压甚至淘汰，行业内竞争将日趋激烈。同时，建筑企业存在管理成本上升、整体毛利
水平偏低、行业内竞争激烈、市场开拓难度加大等不利条件。市场机遇的挑战和市场竞争的加剧，要求建筑企业必须勇于变
革转型，加快提升发展质量。
公司自成立以来从事市政、轨道交通、房屋建筑领域的工程建设，具有城市道路、高架立交、公路桥梁、轨道交通、地下工
程（地下空间及综合管廊）、房屋建筑、生态环保等工程的综合施工技术、资质和业绩，诚信经营、技术创新，不断提供优
质工程和优良服务。公司历经多年积累和发展，不断积累管理经验，完善质量管控体系，树立了宏润品牌的良好形象，拥有
一定品牌影响力，得到市场广泛认可。
（三）公司的行业资质
公司为国家住房和城乡建设部核准的建筑工程施工总承包特级企业。公司现拥有市政公用工程施工总承包、建筑工程施工总
承包双特级和工程设计市政行业、建筑行业双甲级资质（以下简称“双特双甲资质”），以及公路工程施工总承包壹级、机电
工程施工总承包壹级、建筑装修装饰工程专业承包壹级、地基基础工程专业承包壹级、桥梁工程专业承包贰级、钢结构工程
专业承包贰级等资质。
报告期内公司相关资质未发生重大变化。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）主要业务模式情况
报告期内，公司主要从事轨道交通、市政基础设施建设、房屋建筑的建筑施工业务，主要有两种经营模式：施工总承包模式
和基础设施投资和运营模式。
1、施工总承包模式以公司拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务，主要存在成本控制风险和项
目变更风险。
2、基础设施投资和运营模式利用公司自身投融资能力，将施工经营与资本经营相结合，采用EPC、PPP等模式，以投资带动
总承包，向业主提供项目投融资服务和施工总承包服务，主要存在政策变更风险、项目入库风险和成本管控风险。
（二）融资情况
| 融资类别 | 融资余额（元） | 期限 | 融资成本区间 | | 短期银行借款 | 1,628,028,340.55 | 1年 | 基准利率下浮10%-基准利率上浮15% | | 长期银行借款 | 2,069,570,085.52 | 3-15年 | 基准利率下浮15%-基准利率上浮15% | | 应付票据 | 61,000,000.00 | 3-6个月 | 基准利率下浮20%-基准利率 |
（三）质量控制体系、安全生产制度的运行情况
公司严格执行GB/T19001-2016/ISO9001:2015质量管理体系、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、GB/T45001-2020/ISO 45001:2018职业健康安全管理体系标准要求，以及GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范。
公司内部制定管理制度并要求严格实施，将质量、环境和安全管理体系覆盖到公司各个职能部门和施工现场，严格执行体系
标准，制定各项控制措施来保障施工全过程。
报告期，公司采用过程方法和基于风险的思维进行质量控制，导入风险管理框架和卓越绩效管理，坚持制度化、标准化、规
范化、精细化管理，有效提高企业管理水平。2021年，公司顺利通过北京中建协认证中心上海分中心对公司质量管理体系、
环境管理体系、职业健康安全管理体系以及GB/T50430-2017工程建设施工企业质量管理规范的年度监督审核，认为公司管
理体系方针适宜，目标、指标得到了贯彻实施，能满足顾客、员工及相关方要求，体系运行有效。
2021年度，公司未发生重大项目质量问题，未发生重大安全事故。
三、核心竞争力分析
1、公司是具有“双特双甲”资质的高新技术企业，在建设轨道交通、公路桥梁、市政高架、地下空间及综合管廊、房屋建筑、
生态环保等工程项目中拥有丰富的投资建设经验与突出的业绩，树立了宏润品牌的良好形象。公司通过准确把握国家投融资
政策导向，创新投融资方式，积极参与基础设施和政府重大工程项目的投资建设，能够为各级政府及业主提供项目投融资、
规划设计、施工建设、运营管理一体化的解决方案和服务。
2、公司从1995年开始参与上海轨道交通工程建设，是国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业，已参与承建
上海、杭州、苏州、广州、深圳等18个城市的轨道交通项目，累计完成盾构掘进270公里。
3、公司是国内较早进入地下综合管廊施工业务的企业，已承建包括上海、杭州、苏州、宁波等长三角地区多个城市的市政
管廊工程。施工工艺涵盖明挖、盾构法等全部工艺，拥有施工经验丰富的地下管廊业务专业技术管理团队，依靠良好的信誉、
优良的施工质量、稳健的经营理念，在业内树立了良好口碑。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司努力发挥优势，加强市场拓展，积极开发轨道交通、市政路桥等基础设施和政府重大工程项目，建筑业新承接
工程102亿元，全年完成盾构掘进22.4公里。
2021年，公司新中标承建的杭州潮王路-新风路连通工程是公司作为牵头公司的第一个大型基础设施EPC项目；宁波7号线小
洋江站是7、4号线和宁象线的换乘站，是公司承建的单体最大地铁车站；嘉兴市市区快速路环线工程是公司进入嘉兴基础设
施市场的首个项目；杭政储出（2020）64号地块的党建+TOD开发项目是公司以新形势新内容服务老业主的业务延申拓展项
目；中山108地块项目是公司又一个大型超高层项目。这些高、大、新项目的成功实施，是公司业务向差异化发展、向行业
尖端发展的体现。
2021年，杭州亚运会帆船比赛场馆亚帆中心竣工验收，该项目对公司承建海事工程项目具有里程碑意义，项目团队荣获宁波
市重点工程立功竞赛模范集体；杭州博奥隧道顺利通车，该项目采用先进的盾构泥水分离系统，实现了泥浆零排和绿色施工，
该项目创建了公司首个大盾构施工业绩，确立了行业地位；宁波西洪大桥顺利合拢，该项目为独塔双层钢桁梁斜拉桥，工艺
集“高、大、难、新、险、重”于一身，是继中兴大桥后公司在宁波又一个品牌标杆。
报告期，公司重视工程质量安全及文明施工，未发生安全责任事故，竣工验收合格率100%。荣获中国土木工程詹天佑奖2
项、国家优质工程2项、中国安装之星2项、上海木土工程学会工程一等奖，各类省级优质工程、优质结构8项，各类市（地
区）级优质工程、优质结构14项；省级文明工地、标化工地11项、地市级文明工地4项；优秀QC成果奖17项；国家级奖项创
历史新高。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 10,321,504,293.02 | 100% | 11,316,572,808.24 | 100% | -8.79% | | 分行业 | | | | | | | 建筑施工及市政基
础设施投资业务 | 9,549,546,329.66 | 92.52% | 10,494,944,077.47 | 92.74% | -9.01% | | 房地产业务 | 614,284,552.50 | 5.95% | 678,067,467.06 | 5.99% | -9.41% | | 新能源开发业务 | 107,821,236.73 | 1.04% | 104,889,905.67 | 0.93% | 2.79% | | 其他业务 | 49,852,174.13 | 0.48% | 38,671,358.04 | 0.34% | 28.91% | | 分产品 | | | | | | | 建筑施工及市政基
础设施投资业务 | 9,549,546,329.66 | 92.52% | 10,494,944,077.47 | 92.74% | -9.01% | | 房地产业务 | 614,284,552.50 | 5.95% | 678,067,467.06 | 5.99% | -9.41% | | 新能源开发业务 | 107,821,236.73 | 1.04% | 104,889,905.67 | 0.93% | 2.79% | | 其他业务 | 49,852,174.13 | 0.48% | 38,671,358.04 | 0.34% | 28.91% | | 分地区 | | | | | | | 华东地区 | 8,894,179,101.23 | 86.17% | 9,757,360,708.01 | 86.10% | -8.85% | | 华南地区 | 682,458,404.81 | 6.61% | 747,866,793.14 | 6.61% | -8.75% | | 华中地区 | 6,742,818.70 | 0.07% | 242,319,575.64 | 2.14% | -97.22% | | 东北地区 | 513,663,911.73 | 4.98% | 399,500,326.17 | 3.53% | 28.58% | | 西北地区 | 224,460,056.55 | 2.17% | 152,191,775.61 | 1.34% | 47.49% | | 华北地区 | | | 17,333,629.67 | 0.28% | -100.00% | | 分销售模式 | | | | | | | 直接销售 | 10,321,504,293.02 | 100.00% | 11,316,572,808.24 | 100.00% | -8.79% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 建筑施工及市政基础
设施投资业务 | 9,549,546,329.66 | 8,669,039,241.02 | 9.22% | -9.01% | -10.57% | 1.58% | | 其中：房建项目 | 1,562,711,737.10 | 1,470,258,336.27 | 5.92% | 12.30% | 10.91% | 1.18% | | 市政项目 | 3,268,339,258.45 | 2,974,025,770.95 | 9.00% | 3.90% | 1.76% | 1.92% | | 轨道交通项目 | 4,718,495,334.11 | 4,224,755,133.80 | 10.46% | -20.80% | -22.41% | 1.86% | | 分产品 | | | | | | | | 建筑施工及市政基础
设施投资业务 | 9,549,546,329.66 | 8,669,039,241.02 | 9.22% | -9.01% | -10.57% | 1.58% | | 其中：房建项目 | 1,562,711,737.10 | 1,470,258,336.27 | 5.92% | 12.30% | 10.91% | 1.18% | | 市政项目 | 3,268,339,258.45 | 2,974,025,770.95 | 9.00% | 3.90% | 1.76% | 1.92% | | 轨道交通项目 | 4,718,495,334.11 | 4,224,755,133.80 | 10.46% | -20.80% | -22.41% | 1.86% | | 分地区 | | | | | | | | 华东地区 | 8,894,179,101.23 | 7,991,201,296.73 | 10.15% | -8.85% | -10.11% | 1.27% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直接销售 | 10,321,504,293.02 | 9,086,335,840.53 | 11.97% | -8.79% | -11.00% | 2.18% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：
单位：元
| 业务模式 | 项目数量 | 项目金额 | 验收情况 | 收入确认情况 | 结算情况 | 回款情况 | | 房建项目 | 11 | 839,183,401.00 | 已验收 | 794,278,595.60 | 740,406,327.80 | 740,406,327.80 | | 市政项目 | 15 | 1,353,312,886.80 | 已验收 | 1,196,429,443.93 | 1,160,447,389.64 | 1,160,447,389.64 | | 轨道交通项目 | 12 | 7,400,477,481.34 | 已验收 | 6,892,202,906.92 | 6,643,545,195.46 | 6,643,545,195.46 | | PPP项目 | 3 | 2,872,307,041.92 | 已验收 | 1,557,196,272.50 | 1,332,751,119.89 | 1,332,751,119.89 |
报告期内，公司无项目金额占营业收入 30%以上的重大完工项目。
报告期内未完工项目的情况：
单位：元
| 业务模式 | 项目数量 | 项目金额 | 累计确认收入 | 未完工部分金额 | | 房建项目 | 43 | 9,602,091,836.00 | 3,959,367,085.00 | 5,336,591,526.00 | | 市政项目 | 60 | 9,536,378,897.00 | 4,716,936,315.00 | 4,410,089,840.00 | | 轨道交通项目 | 44 | 15,695,809,182.00 | 10,338,859,607.00 | 4,468,546,989.00 | | 公路项目 | 1 | 939,965,910.00 | 212,395,016.00 | 708,455,343.00 |
报告期内，公司无项目金额占营业收入 30%以上的重大未完工项目。
其他说明
□ 适用 √ 不适用
存货中已完工未结算项目的情况：
单位：元
| 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 | | 31,503,131,511.78 | 2,247,406,238.54 | 9,717,182.57 | 27,124,389,544.56 | 6,616,431,023.20 |
报告期内，公司无项目金额占营业收入 30%以上的重大已完工未结算项目。
其他说明
□ 适用 √ 不适用
公司是否开展境外项目
□ 是 √ 否
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本
比重 | 金额 | 占营业成本
比重 | | | 建筑施工及市政基础
设施投资业务 | 原材料、机械、人工 | 8,669,039,241.02 | 95.41% | 9,693,595,678.96 | 94.95% | -10.57% | | 房地产业务 | 土地成本、房屋构建
支出 | 348,665,788.29 | 3.84% | 442,770,073.93 | 4.34% | -21.25% | | 新能源开发业务 | 人工、运营支出、设
备折旧 | 41,443,601.23 | 0.46% | 45,160,730.95 | 0.44% | -8.23% | | 其他业务 | 人工、材料、直接费 | 27,187,209.99 | 0.30% | 27,585,746.71 | 0.27% | -1.44% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 4,624,754,028.64 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 44.81% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户 1 | 2,998,444,657.43 | 29.05% | | 2 | 客户 2 | 621,493,215.14 | 6.02% | | 3 | 客户 3 | 353,753,420.63 | 3.43% | | 4 | 客户 4 | 327,048,424.70 | 3.17% | | 5 | 客户 5 | 324,014,310.74 | 3.14% | | 合计 | -- | 4,624,754,028.64 | 44.81% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,538,652,653.35 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 16.94% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商 1 | 425,954,947.24 | 4.69% | | 2 | 供应商 2 | 339,758,000.00 | 3.74% | | 3 | 供应商 3 | 311,237,175.00 | 3.43% | | 4 | 供应商 4 | 243,039,278.00 | 2.68% | | 5 | 供应商 5 | 218,663,253.11 | 2.41% | | 合计 | -- | 1,538,652,653.35 | 16.94% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 19,992,457.74 | 28,411,760.45 | -29.63% | 不适用 | | 管理费用 | 111,149,081.63 | 106,888,523.66 | 3.99% | 不适用 | | 财务费用 | 80,750,407.49 | 86,417,232.67 | -6.56% | 不适用 | | 研发费用 | 339,269,363.51 | 339,340,978.55 | -0.02% | 不适用 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来
发展的影响 | | 盾构机换刀系统研究 | 研发一套盾构机换刀系统来
取代人工危险作业，解决负
载大、内外压差高、活动空
间狭小、操作复杂等难点。 | 技术二次开发和产业
化实施，根据项目实施
需要予以安排。 | 能够取代人工危险作业，可以
推广使用，具有较好的经济及
社会效益。形成专利。 | 有助于投标盾构
掘进等施工业
务。 | | 双曲线超 3.5m口径
钢筋混凝土顶管轴线
控制技术 | 做好顶管机设置二级纠偏装
置、管节特殊设计与制作、
曲线顶进过程的控制、轨迹
的控制问题。 | 技术二次开发和产业
化实施，根据具体实施
项目的需要予以安排。 | 通过施工控制技术将周围建筑
物及管线受到的影响降到最
低，减小了对周围环境的影响
形成工法专利等。 | 有助于投标地下
通道管廊等施工
业务。 | | 大直径盾构机多道盾
尾刷设计研究 | 结合公司大盾构工程，根据
工程地质等条件，为确保工
程的顺利进行，盾构设计过
程中专门设计成五道尾刷设
计。 | 技术二次开发和产业
化实施，根据具体实施
项目的需要予以安排。 | 使本技术面对相同的地质条件
具有更高的安全性，可以适应
更加复杂的地质条件。本技术
具有较好的经济效益和社会效
益，值得推广。 | 有助于投标大盾
构隧道掘进等施
工业务。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 513 | 523 | -1.91% | | 研发人员数量占比 | 26.24% | 25.52% | 0.72% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 281 | 277 | 1.44% | | 硕士 | 25 | 23 | 8.70% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 87 | 112 | -22.32% | | 30~40岁 | 226 | 233 | -3.00% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 339,269,363.51 | 339,340,978.55 | -0.02% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.29% | 3.00% | 0.29% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 12,120,440,060.89 | 13,061,127,431.93 | -7.20% | | 经营活动现金流出小计 | 11,708,210,921.43 | 11,943,906,800.61 | -1.97% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 412,229,139.46 | 1,117,220,631.32 | -63.10% | | 投资活动现金流入小计 | 88,074,173.04 | 139,895,918.24 | -37.04% | | 投资活动现金流出小计 | 346,827,480.47 | 386,328,912.39 | -10.22% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -258,753,307.43 | -246,432,994.15 | -5.00% | | 筹资活动现金流入小计 | 2,261,830,372.69 | 3,308,635,695.36 | -31.64% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,736,382,007.04 | 4,231,143,865.00 | -35.33% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -474,551,634.35 | -922,508,169.64 | 48.56% | | 现金及现金等价物净增加额 | -321,075,149.14 | -51,776,596.39 | -520.12% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额同比减少的原因：报告期内收到的房屋销售款较上年同期减少2.99亿元、PPP项目回购款较去
年同期减少5.24亿元；
筹资活动产生的现金流量净额同比增加的原因：报告期内公司实际降低的有息债务量较上年同期减少所致； 现金及现金等价物净增加额同比减少的原因：经营活动产生的现金流量净额同比减少及筹资活动产生的现金流量净额同比增
加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 2,678,203,700.11 | 14.62% | 2,798,055,496.72 | 16.46% | -1.84% | 不适用 | | 应收账款 | 1,410,375,473.94 | 7.70% | 1,239,341,130.56 | 7.14% | 0.56% | 不适用 | | 合同资产 | 6,457,085,095.77 | 35.26% | 5,625,627,043.98 | 31.65% | 3.61% | 不适用 | | 存货 | 3,290,438,987.56 | 17.97% | 3,397,035,007.46 | 19.98% | -2.01% | 不适用 | | 投资性房地产 | 363,869,336.07 | 1.99% | | 0.00% | 1.99% | 不适用 | | 长期股权投资 | 1,236,860,172.64 | 6.75% | 994,052,044.77 | 5.85% | 0.90% | 不适用 | | 固定资产 | 1,038,853,899.02 | 5.67% | 1,156,983,884.26 | 6.81% | -1.14% | 不适用 | | 在建工程 | 22,509,052.61 | 0.12% | 7,965,410.32 | 0.05% | 0.07% | 不适用 | | 使用权资产 | 70,637,273.24 | 0.39% | 76,802,268.93 | 0.45% | -0.06% | 不适用 | | 短期借款 | 1,628,028,340.55 | 8.89% | 1,840,555,830.69 | 10.83% | -1.94% | 不适用 | | 合同负债 | 2,065,842,383.19 | 11.28% | 1,662,055,173.89 | 9.78% | 1.50% | 不适用 | | 长期借款 | 1,632,290,996.01 | 8.91% | 1,419,831,661.19 | 8.35% | 0.56% | 不适用 | | 租赁负债 | 61,594,025.80 | 0.34% | 69,314,196.74 | 0.41% | -0.07% | 不适用 |
境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权益的
累计公允价
值变动 | 本期计
提的减
值 | 本期
购买
金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金融资
产（不含衍生金
融资产） | 85,128,288.12 | 3,157,517.71 | | | | -82,371,341.93 | | 5,914,463.90 | | 3.其他债权投资 | 21,732,698.35 | | | | | | -8,466,638.35 | 13,266,060.00 | | 4.其他权益工具
投资 | 18,634,000.00 | | | | | | | 18,634,000.00 | | 金融资产小计 | 125,494,986.47 | 3,157,517.71 | | | | -82,371,341.93 | -8,466,638.35 | 37,814,523.90 | | 上述合计 | 125,494,986.47 | 3,157,517.71 | | | | -82,371,341.93 | -8,466,638.35 | 37,814,523.90 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容 （未完）
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