[年报]四方新材(605122):重庆四方新材股份有限公司2021年年度报告
原标题:四方新材:重庆四方新材股份有限公司2021年年度报告 重庆四方新材股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李德志、主管会计工作负责人龚倩莹及会计机构负责人（会计主管人员）龚倩莹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2022年4月22日召开的第二届董事会第十五次会议决议，拟以2021年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司的未来计划、战略的实现，以及对未来的分析或测算，系需要依托客观条件不发生重大变化，该等计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”的有关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 44 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 47 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 59 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 67
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年公司归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比下降，主要系2021年受重庆市房地产新开工面积下滑、商品混凝土市场竞争激烈等因素影响，重庆市商品混凝土价格较去年下滑较多所致，此外，受下游房地产开发企业资金流动性不足等因素影响，公司应收账款回收和应收票据兑付风险有所增加，公司预计信用减值损失增加。 2、2021年经营活动产生的现金流量净额较上年减少超过30%，主要系下游房地产开发企业资金流动性不足影响，回款较去年下降明显所致。 3、2021年末，公司总资产、归属于上市公司股东的净资产较上年末增长超过30%，主要系公司首次公开发行股票的募集资金于2021年3月到账和新增两家子公司所致。 4、2021年度，公司每股收益较上年下降超过30%，主要系公司于2021年3月首次公开发行股票，并于2021年6月实施资本公积转增股本的利润分配方案,使得股本增加所致。 5、2021年度，加权平均净资产收益率较上年下降超过30%，主要系公司首次公开发行股票的募集资金于2021年3月到账和新增两家子公司使净资产增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市，迎来了新的发展机遇。公司董事会在全球疫情反复、国内经济转型以及激烈的市场竞争下，带领管理层及全体员工全力落实年初制定的发展目标。 为做大做强主营业务，增强抗风险能力，继续落实商品混凝土与矿山一体化发展战略，2021年3月，公司在募集资金到位后开始有序推进募投项目的实施；2021年9月，公司收购砼磊高新65%股权，并以租赁生产线的方式开启“轻资产”经营模式，形成第2个商品混凝土生产基地；2021年10月，公司收购具有石灰岩矿产资源的光成建材100%股权，继续夯实原材料砂石骨料的自给自足能力。 2021年度，公司商品混凝土产量326.13万立方米，同比增长28.52%；实现营业收入13.50亿元，同比增长14.49%；归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降45.08%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润1.23亿元，同比下降46.83%。 报告期内，公司商品混凝土的主要销售市场是重庆市主城区。近年来，我国房地产行业在“房住不炒”的定位下，调控政策不断完善，为了减少因产业链下游转型发展带来的不利影响，公司通过兼并重组、加大市场拓展力度等方式提升市场占有率，实现了商品混凝土销量的增长，从而实现营业收入的同比增长。但受房地产行业的不景气影响，重庆市房地产新开工施工面积下滑较多，重庆市商品混凝土主要原材料碎石、特细砂的价格均有不同程度的下滑，使得商品混凝土价格下滑，同时叠加激烈的市场竞争，导致公司商品混凝土实际成交价格的下滑幅度大于市场平均指导单价的下滑幅度，此外，受下游房地产开发企业资金流动性不足等因素影响，应收账款回收和应收票据兑付风险有所增加，公司预计信用减值损失增加。因此，2021年归属于上市公司股东的净利润在营业收入增长的情况下较去年下滑明显。 二、报告期内公司所处行业情况 按照证监会、国家统计局发布的《上市公司行业分类指引》和《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为“C30非金属矿物制品业”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《西部地区鼓励类产业目录》中相关内容，公司业务属于 “高强、高性能结构材料与体系的应用”的鼓励发展的建筑行业。 1、我国商品混凝土行业现状及市场情况 商品混凝土受基础设施建设投资和房地产开发投资影响较大，根据国家统计局相关统计数据，2021年全年全国固定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长4.9%，分领域看，基础设施投资增长0.4%，制造业投资增长13.5%，房地产开发投资增长4.4%。全国商品房销售面积17.94亿平方米，同比增长1.9%；全国商品房销售额18.19万亿元，同比增长4.8%。 在商品混凝土产量方面，根据发改委建材行业运行情况的数据显示，2021年，全国商品混凝土产量32.93亿立方米，同比增长6.9%；在商品混凝土价格方面，全国商品混凝土（C30）年度均价为433.5元/立方米，较上年均价略高2.2元/立方米。 2、重庆市商品混凝土行业现状及市场情况 根据重庆市统计局数据显示，2021年，重庆市地区生产总值2.79万亿元，同比增长8.3%。其中，固定资产投资同比增长6.1%，分领域看，基础设施投资增长7.4%，房地产开发投资增长0.1%。在房地产行业，重庆市2021年房地产商品房施工面积2.69亿平方米，同比下降1.7%；房地产新开工施工面积4873.36万平方米，同比下滑18.1%。 根据重庆市混凝土协会统计，2021年1-12月，重庆市商品混凝土生产量为8,143.15万立方米，同比增长1.07%。 根据重庆市建设工程造价信息网数据显示，2021年1-12月，重庆市商品混凝土（C30规格）含税指导单价平均值为 431.67 元/立方米，较上年同期下降 25 元/立方米；碎石含税指导单价平均值为111.67元/吨，较上年同期下降18.33元/吨；特细砂含税指导单价平均值为235元/吨，较上年同期下降31.11元/吨。 2021年，重庆市建立重大项目“五年储备、三年滚动、年度实施”工作机制，累计实施全市“十四五”规划纲要重大项目233项，其中20项完工投用或试运行。经年中优化，实施年度市级重大建设项目861个，总投资2.6万亿元，全年完成投资4093亿元，占年度计划的115.8%。从重点板块看，科技创新、成渝地区双城经济圈、产业提升、乡村振兴、城市提升、生态能源、社会民生领域项目的投资额均超过220亿元。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司是以商品混凝土研发、生产和销售为主业，同时生产建筑用砂石骨料的建筑材料制造商,目前主要生产并销售各强度等级的普通商品混凝土、高强度商品混凝土以及特种商品混凝土，产品广泛应用于道路、桥梁、隧道、水利等基础设施建设，以及房地产开发等领域。 截至报告期末，公司拥有商品混凝土生产基地2个，商品混凝土设计生产能力共约860万立方米/年、砂浆120万立方米/年，是“预拌混凝土绿色建材评级标识”的商品混凝土企业。 （二）经营模式 1、采购模式 公司供应部根据销售、生产计划、库存情况制定采购计划，实施原材料采购，试验室负责对采购的原材料进行检验。 在水泥的采购方面，公司自成立以来即选择重庆市产品品质、供应能力排名前列的水泥生产厂商进行长期、深度的合作。同时，公司综合比较价格、产品品质、运输距离等因素，选择数家水泥生产商作为备选，在水泥需求量较大且主要供应商难以满足公司需求时进行采购。 公司拥有储量丰富的石灰岩矿山资源，基本满足生产需求，适当采购外部砂石骨料作为补充。对外采购时，公司采取市场询价，同时比较质量和供应能力进行采购。为了确保质量和控制成本，公司还将逐步加大自产砂石骨料的供应量，实现自产砂石骨料替代外购砂石骨料。 对于混凝土外加剂、掺合料等原材料，公司建立了动态合格供应商名录，选择其中的3-5家供应商长期合作。 2、生产模式 （1）商品混凝土生产模式 公司通过自有生产线结合租赁生产线的方式，根据客户需求组织生产，采取以销定产的模式。生产部根据客户的工程施工进度和混凝土需求情况在每月月末制定各项目未来三个月的预计生产计划。 客户通常提前一天向公司提出用货需求，生产部汇总客户需求后制定次日具体生产计划。公司生产部设立了生产调度中心，对各种资源集中调配，统筹安排混凝土生产、运输和泵送等各个运营环节；试验室负责配合比设计和混凝土质量检验；技术部负责根据生产任务单调整并下发生产配合比；生产部机楼控制室负责操作自动化生产系统按照配合比生产混凝土；运输部负责混凝土运输；设备部负责混凝土泵送。公司的生产组织和资源调配系统能够有效地保障公司生产经营的持续性、稳定性和产品质量的可靠性，以及对客户需求的及时响应。 （2）砂石骨料生产模式 建材分公司及光成建材（以下合称“建材公司”）负责砂石骨料生产的统一管理，组织矿山开采、砂石骨料生产；供应部根据砂石骨料库存情况及市场供需情况向建材公司提出砂石骨料供应要求；建材公司根据供应部提出的要求组织砂石骨料的生产；生产完成后由运输部负责将砂石骨料运输至公司商品混凝土生产基地用于商品混凝土的生产。 3、销售模式 公司商品混凝土的客户主要是各类建筑施工企业，砂石骨料的客户主要是固定的商品混凝土生产企业。公司销售部对客户的资金实力、财务、诉讼等情况进行背景调查；选取综合实力较强的客户进行投标或谈判，确定合同条款；合同评审委员会对合同进行评审，评审通过后由销售部与对方签订销售合同。合同通常约定当商品混凝土、砂石骨料市场价格涨跌达到一定幅度时，公司供货价格将参照市场价格进行调整。 商品混凝土的销售采取即产即销的模式。公司根据客户的施工进度组织生产，运送至施工现场，由客户验收并在送货单上签字确认。公司按照合同约定与客户对账并结算。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）资源优势 公司所处的重庆市巴南区拥有丰富的建筑用石灰岩矿产资源，是重庆主城区唯一的石灰岩矿产开采区域，与省道、高速连通，交通运输便利，区位优势十分明显。公司的石灰岩矿山生产线是按照绿色矿山标准建设，具有矿区环境生态化、开采方式科学化、资源利用高效化、管理信息数字化和矿区社区和谐化的特点。报告期内，公司收购了同样位于巴南区姜家镇的光成建材100%股权，继续落实矿山和商品混凝土“一体化”发展战略，保障公司砂石骨料的自给自足，为公司经营业绩的稳定性、生产经营的持续性提供了可靠的保障。 （二）自产砂石骨料质量及成本控制优势 公司所拥有的石灰岩矿矿石质地良好、易于开采加工，并且建设的砂石骨料精细化生产线具备先进的整形处理工艺，可以生产完整级配的碎石和机制砂，保障了砂石骨料品质的一致性，能够消除外购砂石骨料各项参数不稳定的影响，进一步提高了公司产品的质量。在河砂、湖砂等自然地材资源枯竭和机制砂价格波动较大的背景下，公司自产砂石骨料能够实现对河砂和湖砂的全面替代，并且有效控制原材料采购成本。 （三）技术和工艺优势 公司设立有技术部和研发部，技术和研发人员拥有优秀的综合素质和专业能力，通过长期的研发和生产实践，形成了具备C10-C100强度等级和各类特种用途混凝土自主研发生产能力，同时能够利用原材料优选技术和商品混凝土配合比设计与实施技术，根据客户不同的建筑设计和施工要求，设计最优配合比，降低商品混凝土生产成本并提升产品质量。公司通过技术创新在高强度混凝土、特种混凝土研发方面积累了丰富的经验，能够满足各类建筑结构所需。 公司商品混凝土生产基地建有大型砂石骨料储料仓，每条生产线均配备砂石骨料配料仓，保证公司生产的商品混凝土拥有合理的砂石骨料级配，技术人员有条件根据不同批次原材料质量情况设计不同的配合比，确保产品质量的稳定性。公司每条生产线配备外加剂存储罐，技术人员可以通过丰富的外加剂配置方案，设计各种型号和性能的产品，满足各种施工条件的要求。 （四）生产基地规模优势 公司目前共拥有2个商品混凝土生产基地、12条全封闭混凝土自动化生产线，商品混凝土年设计生产能力共约860万立方米；此外，公司拥有的2条砂浆线的年设计产能为120万立方米。 公司的商品混凝土生产基地均为集中统一布局，按照国家和行业标准建设。有利于加强原材料质量的控制、提高管理人员及技术人员的专业化和精细化程度，提升公司质量控制水平和成本控制能力；有利于公司生产、运输和泵送资源的集中统一调配，保障大型、重点工程项目的供应；有利于公司在生产经营过程中实现更加节能环保。 公司在长期的生产实践中积累了丰富的运营管理经验，在商品混凝土原材料采购及质量控制、生产计划制定和实施、运输和泵送设备的调度等方面都培养了大量的专业人才，保证公司充分、高效的利用生产、运输和泵送资源，在有效降低成本的同时为客户提供优质、持续、稳定的产品和服务。 商品混凝土的质量直接影响建筑物的安全性，要求生产企业具有较强的质量控制能力和过程管控能力。在产品质量控制方面，试验室配备了完备的试验检测设备，负责原材料质量检验及混凝土出厂检测试验；技术部负责生产及施工过程中的质量监督。公司通过了质量管理体系认证，建立了以原材料质量控制、配合比设计管理、设备管理、生产过程质量控制、产品质量控制、施工过程质量控制为一体的质量控制体系，有效保障了公司产品质量的稳定可靠。 （六）品牌优势 公司是重庆市最早成立的商品混凝土企业之一，产品销量和市场占有率自成立以来一直保持在重庆市商品混凝土行业前列，是重庆市城乡建设委员会、重庆市经济和信息化委员会首批授予“预拌混凝土绿色建材评级标识”的商品混凝土企业。2021年，公司获评“2019-2020年度中国混凝土行业高质量发展示范企业”称号。通过过硬的技术实力、高效的运营管理能力、优异的产品质量和良好的服务，公司获得了广泛的客户认可度和忠诚度，与客户建立了良好的合作关系。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入13.50亿元，同比增长14.49%；实现归属于上市公司股东的净利润1.34亿元，同比下降45.08%；实现归属于上市公司股东的扣非净利润1.23亿元，同比下降46.83%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要系新增两家子公司，销售人员增加所致 财务费用变动原因说明：主要系公司在募集资金到位后偿还部分银行贷款，以及使用闲置募集资金进行现金管理所致。 研发费用变动原因说明：主要系公司增加研发人员、加大研发活动所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系受下游房地产开发企业资金流动性不足影响，回款较去年下降所致。 司股权所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系首次公开发行股票募集资金于2021年3 月份到位所致。 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
不适用 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
商品混凝土是以销定产、即产即销的经营模式，故无库存量。销售量中包含外购。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 (4). 成本分析表 单位：元
不适用 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 具体详见本报告“第十节 财务报告”之“八、合并范围的变更”。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额60,488.95万元，占年度销售总额44.80%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额38,543.46万元，占年度采购总额40.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 不适用 3. 费用 √适用 □不适用 具体详见本报告“第十节财务报告”之“七、合并财务报表项目注释”之“63、销售费用”、“64、管理费用”、“65、研发费用”、“66、财务费用” 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √适用 □不适用 2021年，公司研发人员增加主要是由于：1、公司于2021年度新增1家控股子公司和2家全资子公司，合并报表范围新增研发人员；2、公司对研发相关组织架构进行了调整，新增部分技术人员。 2022年，公司预计将实现装配式混凝土预制构件的量产工作，储备行业上下游相关研发、技术人才，便于更好的提升研发、技术综合实力，为未来顺利切入装配式建筑行业奠定基础。 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币
2、 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系使用部分闲置募集资金进行现金管理和对外投资取得子公司股权所致。 3、 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要系首次公开发行股票募集资金到位所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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