[年报]三变科技(002112):2021年年度报告

时间：2022年04月23日 21:11:11 中财网

原标题:三变科技:2021年年度报告

三变科技股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人谢伟世、主管会计工作负责人俞尚群及会计机构负责人(会计主管人员)何晓娇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者均应对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中有详细阐述公司未来可能发生的有关风险因素，敬请投资者认真阅读和分析这些可能发生的风险事项并注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 201,600,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................6
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 35
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 38
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 45
第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 50
第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 51
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 52
备查文件目录
1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

4、以上备查文件的备置地点：公司证券部。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、三变科技	指	三变科技股份有限公司
三变小额贷款公司、贷款公司	指	三门县三变小额贷款股份有限公司
三变集团、控股股东	指	浙江三变集团有限公司
三变进出口公司、进出口公司	指	浙江三变进出口有限公司
变压器	指	一种把电压和电流转变成另一种（或几种）不同电压电流的电气设备

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	三变科技	股票代码	002112
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	三变科技股份有限公司
公司的中文简称	三变科技
公司的外文名称（如有）	SAN BIAN SCIENCE& TECHNOLOGY Co.，LTD.
公司的外文名称缩写（如有	SAN BIAN SCI-TECH
公司的法定代表人	谢伟世
注册地址	浙江三门西区大道 369号
注册地址的邮政编码	317100
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	浙江三门西区大道 369号
办公地址的邮政编码	317100
公司网址	www.sanbian.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	谢伟世	杨群
联系地址	浙江省三门县西区大道 369号	浙江省三门县西区大道 369号
电话	0576-83381688	0576-83381318
传真	0576-83381921	0576-83381921
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《证券时报》、http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	91330000734527928F
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变化
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市钱江路 1366号华润大厦 B座
签字会计师姓名	向晓三、许红瑾

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	1,033,650,623.85	1,010,337,989.43	2.31%	710,389,903.34
归属于上市公司股东的净利润 （元）	18,564,494.85	31,723,622.01	-41.48%	10,012,264.88
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	13,675,251.77	27,855,029.07	-50.91%	4,001,034.45
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-23,941,088.73	-51,429,063.41	53.45%	-40,006,354.16
基本每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%	0.05
稀释每股收益（元/股）	0.09	0.16	-43.75%	0.05
加权平均净资产收益率	4.56%	8.01%	-3.45%	2.68%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	1,259,586,322.25	1,114,175,083.92	13.05%	1,040,092,877.49
归属于上市公司股东的净资产 （元）	417,097,761.86	397,399,812.07	4.96%	380,271,382.84

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	167,535,775.89	261,298,992.76	259,698,766.82	345,117,088.38
归属于上市公司股东的净利润	1,345,655.39	4,590,354.67	7,935,402.39	4,693,082.40
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	597,989.89	2,659,325.63	7,664,190.80	2,753,745.45
经营活动产生的现金流量净额	-13,801,697.33	-31,903,182.98	-27,108,634.21	48,872,425.79

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	26,810.24	-198,368.11	366,933.93
越权审批或无正式批准文件的税收返还、 减免			1,721,569.06
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	4,266,463.92	4,892,398.05	2,928,100.04
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	416,961.10
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回	1,049,907.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-888,930.24	-825,437.00	994,627.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目	18,030.19
合计	4,889,243.08	3,868,592.94	6,011,230.43	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
输配电及控制设备行业是我国重要的战略性产业之一，电网建设、输变电节能、环保技术推广应用等属于国家重点鼓励
发展的领域之一。输配电及控制设备作为以上领域重要的基础配置，也受国家相关政策鼓励与支持。近年来，我国智能电网
建设带动了输配电及控制设备行业投资的快速增长，参与行业竞争的企业数量较多，部分中低端的常规产品呈现供大于求的
情况。

2021年，全年电力消费增速实现两位数增长，电力装机结构延续绿色低碳发展态势。报告期内，《十四五规划纲要》提
出推进能源革命，建设清洁低碳、安全高效的能源体系，提高能源供给保障能力，能源电力基础建设有望进一步加快。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要经营变压器、电机、电抗器、低压成套电器设备、输变电设备的生产、维修、保养和销售，主要产品有油浸式
电力变压器、树脂绝缘和H级浸渍干式变压器、防腐型石化专用变压器、组合式变电站、地埋式变压器、风电场组合式变压
器、非晶合金变压器、单相自保护变压器、电缆分支箱、环网柜、开关柜、特种变压器等12大类1,600多个规格品种，公司
产品主要用于电力转换、传输等。

报告期内，公司主要业务及经营模式未发生重大变化。

（1）销售模式
公司对于部分专用性强的大型变压器，采用订单销售，通常是根据签订的合同和客户的要求进行设计，并按照订单组织
生产；对于通用性强的小型变压器，公司采用常规销售，公司生产并储备部分常规库存商品，陆续向客户销售。

（2）生产模式
公司生产模式以自主生产为主，生产部根据销售部提供的订单或市场需求预测，结合公司的生产能力及员工情况制定生
产计划。生产部根据经审批的生产计划、结合订单和库存情况制定具体生产任务并实施。

（3）采购模式
公司采购中心根据《采购管理程序》规定，负责采购公司所有生产原、辅料及外购件、外协件、劳保用品等物资。采购
方式分为：订单采购、存量采购、补充采购、紧急采购、零星采购、战略采购等。

三、核心竞争力分析
1、应对市场变化的营销管理机制
公司已经建立起覆盖全国的市场销售网络体系并跟随市场变化而及时调整，主营产品已经销售到全国各地，并积极开
拓海外市场。公司已成为国家电网和南方电网的供应商之一。

2、技术优势
公司具有500kV级及以下电力变压器的研究开发能力，与国内众多知名高校和科研院所、建立了长期、紧密的合作关
系。公司不断围绕节能化、环保型、高性能方向开展项目研究，在消化吸收引进技术的基础上通过自主研发形成专有技术诀
窍和专利技术，依托核心技术优势形成了产品“低损耗、低噪声、低局放、高抗短路能力”的技术特点，截止报告期末，公司
已获取52项国家专利，有了大量的自主知识产权，技术竞争优势明显。
3、行业地位优势
公司参加了国家、行业多个标准的修订工作，公司企业研究院被列为浙江省省级企业研究院，公司的影响力和竞争力
日益增强。公司500kV产品顺利取得国家电网公司挂网批准，标志着公司从此进入国内超高压变压器竞争行列。

4、生产能力优势
公司拥有先进的工艺技术及试验装备、生产设施，前后投入9,000多万元从德国、美国、日本等国引进大批具有国际先
进水平的生产和检测关键设备，有从德国乔格公司引进的铁心剪切生产线和西安启源公司的20t立绕机，芬兰SOLVING公司
引进的280t气垫车，美国A/G公司的卷铁心生产线，瑞士泰迪斯公司的局放测试系统，美国尼可罗公司的高压脉冲波型分析
系统，加拿大MTM公司的铁心横剪线等。

四、主营业务分析
1、概述
2021年全球新冠肺炎疫情仍在蔓延，面对大宗材料持续涨价等复杂多变的经营环境，公司管理层在董事会领导下，外拓
市场，内抓管理改进，加大技术改造和技术研发力度，实现了公司持续向好发展的态势。

报告期内，公司实现营业收入1,033,650,623.85元，同比增长2.31%，实现归属于上市公司股东的净利润18,564,494.85元。

公司具体经营情况如下：
（一）完善营销策略，不断拓展市场。

2021年公司完善营销策略，实现总订单额为108,532万元，在新能源产品方面取得了一定的销售增长。公司不断开拓海
外市场，出口主变产品取得了较大突破。

（二）持续技术创新和产品研发，提高企业自主创新能力。

2021年，公司注重技术创新和产品研发，以市场为导向，积极推进创新工作。在做好产品研发的基础上持续进行产品的
技术创新和技术转型升级，不断加强新技术、新工艺的开发和研究，持续推进技术创新体系建设和提升知识产权保护管理。

完成了部分主变产品Ⅱ级能效的产品设计开发；完成配变、干式变Ⅰ级、Ⅱ级能效的系列产品设计开发；完成大容量出
口型新能源变压器的设计开发；同时继续对各类变压器进行产品节材降耗优化设计，取得了较好的效果。

(三)优化内部管理，促进管理水平提升。

1、质量管理：制定了《2021年度质量提升计划》，对关键工序进行重点控制，继续强化人员质量意识和技能水平的培
训。做好对进厂物料的过程检验和产品出厂前的质量控制落实。通过全过程质量管控，促进了各类产品质量水平稳定提升，
从而提高各类产品的市场竞争力。

2、生产管理：通过优化资源配置和流程再造等有效方法，提高各工序生产效率，提升了各产品类的主要工序产能。继
续推进组合变车间的精益生产项目的实施，完成了组合变产品总体布局的实施和验收。加大设备技术改造实施，实行生产流
程改造均实现了产能提升。

3、信息化管理：推进生产制造过程的数字化技术应用，开展车间管理升级（数字化）项目的实施。完成了车间各生产
工位上数字终端的安装及更新升级，实现数字化管理看板等功能。

4、人力资源管理：为了发展企业职员教育，优化建设人才结构，为员工提供优质学习平台，2021年公司联合宁波工程
学院实施了学历提升教育“合作办班”项目。同时，开展了公司各主要工序工种技能等级自主认定，通过内训和外训相结合方
式，培养储备技术人才。

另外，2021年，公司顺利通过认证机构组织的质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全体系“三合一”监督审核，持
续推进了管理体系的有效运行；重点推进了环境/职业健康安全管理体系的有效实施及完善。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,033,650,623.85	100%	1,010,337,989.43	100%	2.31%
分行业
输配电及控制设备	948,981,471.43	91.81%	965,532,055.60	95.57%	-1.71%
其他业务收入	84,669,152.42	8.19%	44,805,933.83	4.43%	88.97%
分产品
油浸式变压器	539,585,206.80	52.20%	504,673,068.88	49.95%	6.92%
干式变压器	148,922,220.30	14.41%	117,204,379.60	11.60%	27.06%
组合变压器	260,474,044.33	25.20%	343,654,607.12	34.01%	-24.20%
其他业务收入	84,669,152.42	8.19%	44,805,933.83	4.44%	88.97%
分地区
国内销售	1,027,444,017.33	99.40%	998,163,297.94	98.79%	2.93%
国外销售	6,206,606.52	0.60%	12,174,691.49	1.21%	-49.02%
分销售模式
直销	1,033,650,623.85	100.00%	1,010,337,989.43	100.00%	2.31%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
输配电及控制设 备	948,981,471.43	799,260,774.97	15.78%	-1.71%	3.21%	-4.02%
其他业务收入	84,669,152.42	65,066,440.62	23.15%	88.97%	99.75%	-4.15%
分产品
油浸式变压器	539,585,206.80	450,427,413.00	16.52%	6.92%	12.87%	-4.40%
干式变压器	148,922,220.30	123,911,219.81	16.79%	27.06%	31.19%	-2.62%
组合变压器	260,474,044.33	224,922,142.16	13.65%	-24.20%	-19.92%	-4.62%
其他业务收入	84,669,152.42	65,066,440.62	23.15%	88.97%	99.75%	-4.15%
分地区
国内销售	1,027,444,017.33	859,374,868.97	16.36%	2.93%	7.73%	-3.72%
国外销售	6,206,606.52	4,952,346.62	20.21%	-49.02%	-46.33%	-4.00%
分销售模式
直销	1,033,650,623.85	864,327,215.59	16.38%	2.31%	7.11%	16.38%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
输配电及控制设备	销售量	KVA	19,613,656	20,574,828	-4.67%
	生产量	KVA	20,280,537	20,493,655	-1.04%
	库存量	KVA	4,606,095	3,939,214	16.93%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元

合同标的	对方当事人	合同总金额	合计已履行 金额	本报告期履 行金额	待履行金额	是否正常履 行	合同未正常 履行的说明	本期及累计 确认的销售 收入金额	应收帐款回 款情况
尼泊尔配变 供货项目 （包 1）	尼泊尔电力 局	4,490.43	4,490.43	0	0	是	无	4,490.43	尚有应收账 款1903.65 万元未收回
尼泊尔配变 供货项目 （包 2）	尼泊尔电力 局	3,017.58	3,017.58	0	0	是	无	3,017.58
尼泊尔配变 供货项目 （包 3）	尼泊尔电力 局	4,506.64	4,506.64	0	0	是	无	4,506.64

重大合同进展与合同约定出现重大差异且影响合同金额 30%以上
□ 适用 √ 不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类

项目

2021年

2020年

同比增减

		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
输配电及控制设备	原材料	770,314,659.45	89.12%	673,827,651.26	87.02%	14.32%
输配电及控制设备	人工费用	36,041,402.83	4.17%	37,339,863.64	4.82%	-3.48%
输配电及控制设备	制造费用	57,971,153.31	6.71%	63,217,245.37	8.16%	-8.30%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
油浸式变压器	主营业务成本	450,427,413.00	52.11%	399,076,628.25	51.53%	12.87%
干式变压器	主营业务成本	123,911,219.81	14.34%	94,451,342.90	12.20%	31.19%
组合变压器	主营业务成本	224,922,142.16	26.02%	280,856,789.12	36.27%	-19.92%

说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	344,527,013.65
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.33%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户九	89,826,830.10	8.69%
2	客户十	68,634,359.74	6.64%
3	客户七	65,725,745.13	6.36%
4	客户八	61,970,614.08	6.00%
5	客户六	58,369,464.60	5.62%
合计	--	344,527,013.65	33.33%

主要客户其他情况说明
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	410,334,500.41
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	50.75%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商六	175,540,440.97	21.71%
2	供应商二	127,470,961.75	15.77%
3	供应商七	54,442,977.76	6.73%
4	供应商一	35,918,875.73	4.44%
5	供应商八	16,961,244.20	2.10%
合计	--	410,334,500.41	50.75%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	52,393,311.19	60,245,737.99	-13.03%	下降的主要原因是本期业务费及销售服 务费下降
管理费用	33,408,877.42	32,317,067.10	3.38%	增长的主要原因是本期职工薪酬、厂房 与设备的修理费用等略有增长所致。
财务费用	23,890,157.13	18,627,906.52	28.25%	增长的主要原因是本期银行融资总额上 升导致利息支出同比增长较多所致。
研发费用	32,645,581.15	34,039,436.48	-4.09%	下降的主要原因是本期部分研发项目延 期研发，导致研发费用总额同比去年略 有下降。

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
ZGSB11-Z.G-3000( 1500)35 1500Vdc 储能变流升压一体 机	响应国家大力发展清洁 能源的政策,满足光伏电 站系统稳定、能量备用 和提高电力品质和可靠 性发展的趋势,迎合市场	完成样机试制，结构 和性能数据符合设 计要求	扩展公司产品范围，提高新 能源市场的竞争力	目前主流的储能变流升压一 体机为 2.5MW，3MW储能 系统已在部分地区投运，因 此 3MW储能变流升压一体 机具有很大的市场容量
	需求
GT-6250/33光伏逆 变升压一体机	响应国家大力发展清洁 能源的政策，满足光伏 发电向大容量和集成式 发展的趋势，迎合市场 需求	样机试制中	扩展公司产品范围，提高新 能源市场的竞争力	目前主流的集中式逆变器是 3.125MW，集成高压环网柜 升压变、2个 3.125MW集中 式逆变器和通讯动力柜的光 伏逆变升压一体机有较大的 市场容量
能效 2级 SZ20-50000/110高 抗短路变压器研发	2021年 05月 29，中华 人民共和国国家标准 《电力变压器能效限定 值及能效等级》将正式 发布，并将于 2021年 6 月 1日后实施。为了适 应新的市场环境，进一 步地优化产品性能，满 足用户的不同需求	完成样机试制，结构 和性能数据符合设 计要求	扩展公司产品范围、完善产 品结构和技术，提高公司在 国内外产品市场的竞争力	SZ20-50000/110二级能效产 品，产品性能水平：负载损 耗：175kW 空载损耗：24.8 kW；国家电网采购标准： 负载损耗：184 kW 空载损 耗：34.3 kW；相对于现行国 家采购标准而言，负载损耗 下降 5%，空载损耗下降约 28%。随着国家节能减排计 划的实施，能效 2级 SZ20-50000-110高抗短路变 压器有着广泛的应用前景
SFFZ11-45000/220 起动备用变研发	提升公司在高电压特殊 变压器领域的制造能 力，开拓发电厂用变压 器市场	完成样机试制，结构 和性能数据符合设 计要求	扩展公司产品范围、完善产 品结构和技术，提高公司在 国内外产品市场的竞争力	电厂用 220kV双分裂起动备 用变压器具有低局放、低损 耗和高抗短路能力，且配置 了全套智能实时监测系统， 智能化程度高，市场前景好
SSZ20-240000/220 -NX2高抗短路变 压器	充分满足产品性能的前 提下，采用行业上某些 较为先进的设计思想和 工艺手段，提高产品的 抗短路能力，并在降低 噪声、降低局放等方面 作出改进，使公司产品 更具竞争力	完成样机试制，结构 和性能数据符合设 计要求	完善产品结构和技术，保持 公司在该类技术的领先地位	该产品在保证可靠性的同时 兼顾经济性，采用了较为前 列的节材方法与手段，节能 效果显著，长期运行能给电 力部门带来良好的经济效 益。项目成功后，将为公司 在高电压大容量的招投标上 占据一定的优势

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	118	111	6.31%
研发人员数量占比	17.48%	16.23%	1.25%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	45	43	4.65%
硕士	9	9	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	16	10	60.00%
30~40岁	102	101	0.99%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	32,645,581.15	34,039,436.48	-4.09%
研发投入占营业收入比例	3.16%	3.37%	-0.21%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	968,785,157.79	1,037,060,905.39	-6.58%
经营活动现金流出小计	992,726,246.52	1,088,489,968.80	-8.80%
经营活动产生的现金流量净额	-23,941,088.73	-51,429,063.41	53.45%
投资活动现金流入小计	1,460,000.00	2,008,509.02	-27.31%
投资活动现金流出小计	14,040,259.49	14,551,897.48	-3.52%
投资活动产生的现金流量净额	-12,580,259.49	-12,543,388.46	-0.29%
筹资活动现金流入小计	852,140,416.91	709,644,000.00	20.08%
筹资活动现金流出小计	800,562,938.23	672,115,133.03	19.11%
筹资活动产生的现金流量净额	51,577,478.68	37,528,866.97	37.43%
现金及现金等价物净增加额	14,790,015.23	-26,546,155.76	155.71%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、2021年经营活动产生的现金流量净额比2020年增加27,487,974.68，同比增长53.45%，主要影响因素为延缓缴纳部分税费
导致本报告期支付的各项税费同比减少较多所致。

2、2021年筹资活动产生的现金流量净额比2020年增加14,048,611.71元，增长37.43%，主要影响因素为本报告期取得银行借
款同比增加较多所致。

3、现金及现金等价物净增加额比2020年增加41,336,170.99元，增长155.71%，主要影响因素为经营活动产生的现金流量净额
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	708,971.54	3.78%	三门县小额贷款股份有限公司投资 确认的投资收益、应收款项融资贴息 确认投资收益。	否
资产减值	-7,733,268.88	-41.21%	本期计提库存商品跌价及应收质保 金的减值形成。	否
营业外收入	208,001.70	1.11%	废料处理违约金收入、赔款收入形成	否
营业外支出	1,096,931.94	5.85%	对外捐赠、滞纳金形成	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例
货币资金	77,680,367.45	6.17%	36,436,865.74	3.27%	2.90%
应收账款	463,866,357.3 2	36.83%	394,654,684.53	35.42%	1.41%
合同资产	58,750,162.70	4.66%	22,022,501.07	1.98%	2.68%
存货	250,529,026.2 4	19.89%	252,637,096.79	22.67%	-2.78%
长期股权投资	13,585,230.20	1.08%	13,391,341.43	1.20%	-0.12%
固定资产	166,768,944.3 6	13.24%	168,569,613.14	15.13%	-1.89%
在建工程	8,486,059.63	0.67%	6,302,068.46	0.57%	0.10%
短期借款	515,294,715.5 7	40.91%	426,399,289.35	38.27%	2.64%
合同负债	34,280,213.60	2.72%	18,705,499.53	1.68%	1.04%

境外资产占比较高
□ 适用 √ 不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	53,790,408.76	票据保证金和信用证、保函
应收款项融资	43,557,900.30	质押用于开立银行承兑汇票
固定资产	121,383,006.32	抵押借款
无形资产	37,126,335.58	抵押借款
合 计	255,857,650.96

七、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。

（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
九、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
浙江三变进 出口有限公 司	子公司	进出口业务	10,000,000.00	286,968.57	178,355.34	0.00	-111,104.04	-111,104.04
三门县三变 小额贷款股 份有限公司	参股公司	办理各项小 额贷款，办 理小企业发 展、管理、 财务等咨询 业务	50,000,000.00	78,595,842.99	78,754,957.71	15,022,252.95	10,455,035.69	9,123,992.85

报告期内取得和处置子公司的情况 （未完）