[年报]三一重工(600031):三一重工股份有限公司2021年年度报告
原标题:三一重工:三一重工股份有限公司2021年年度报告 三一重工股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人向文波、主管会计工作负责人刘华及会计机构负责人（会计主管人员）马妍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 董事会同意以公告实施2021年年度利润分配的股权登记日当天的总股本为基数，在扣除回购专用账户中的回购股份数后，向股权登记日在册全体股东每10股派发4.50元现金红利（含税）。本利润分配预案尚须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中公司关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 32 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 72 第七节 优先股相关情况............................................................................................................... 78 第八节 债券相关情况................................................................................................................... 79 第九节 财务报告........................................................................................................................... 79
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：千元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:千元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：千元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，中国实现了全面建成小康社会的百年奋斗目标，我国经济发展与疫情防控保持全球领先地位，“十四五”实现良好开局。工程机械行业在持续5年正增长后迎来了短暂的下行调整。 第四次工业革命和第三次能源革命叠加，世界正处在一个前所未有的超级技术窗口期，工程机械行业迎来长期的技术上行周期。 2021年，公司产品竞争力持续增强，主导产品市场份额持续提升，挖掘机械、混凝土机械销量居全球第一，国际市场保持强劲增长，国内市场总体保持平稳。公司重视风险控制与经营质量，全年公司经营运行保持高水平。为抓住重大战略机遇，公司确立了“两新三化”战略，坚持长期主义，加大新产品、新技术的研发投入，全面推进智能化、电动化、国际化，并取得积极成果。 报告期内，公司实现营业收入1061.13亿元，同比增长6.82%；归属于上市公司股东的净利润120.33亿元，同比下降22.04%；经营活动产生的现金流量净额119.04亿元，同比下降11.29%。 截止2021年12月31日，公司总资产1385.57亿元，归属于上市公司股东的净资产636.91亿元。 一、经营情况的讨论与分析 （一）核心竞争力持续提升 2021年，挖掘机械销售收入417.5亿元，同比增长11.25%，国内市场上连续11年蝉联销量冠军，挖掘机市场份额持续显著提升，销量突破10万大关，连续两年居全球第一；混凝土机械实现销售收入266.74亿元，与2020年基本持平，稳居全球第一品牌。起重机械销售收入达218.59亿元，同比增长12.62%，汽车起重机市场份额持续提升并突破31%，大中型履带起重机市场份额继续提升，整体市场份额超过40%，稳居全国第一；路面机械销售收入27亿元，同比下降3.51%，摊铺机市场份额突破30%，居全国第一。 （二）经营稳健，企业运营高效、健康、可持续 销售回款情况良好：2021年，公司销售商品、提供劳务收到的现金1120.23亿元，回款率为96.01%，较上年同期增长2.99个百分点；四季度收到的现金205亿元，回款率为103.14%。 经营风险有效控制：公司高度注重经营质量与风险管控，坚持价值销售，保持良好的成交条件与客户资信条件。报告期内，公司各主要产品事业部的货款逾期率控制在历史低水平，整体价值逾期率低于1%。 运营效率持续提升：应收账款196.55亿元，较年初下降18.57亿元，应收账款周转天数从上年的80天下降至71天；加强存货的科学管理、分类管理，存货周转率4.18次，保持在高水平。 资产负债结构稳健：总资产1386亿元、净资产651亿元，资产负债率53.02%，较2020年末下降0.81%。公司经营风险有效控制，经营质量保持在历史高水平。 （三）推动数字化转型，取得积极进展 公司坚持把数字化作为第一大战略，积极推进数字化、智能化转型。 1、“灯塔工厂”建设 2021年推进22家灯塔工厂建设，累计已实现14家灯塔工厂建成达产，产能提升70%、制造周期缩短50%，工艺整体自动化率大幅提升。三一重工北京桩机工厂于2021年9月成功入选世界经济论坛发布的新一期全球制造业领域灯塔工厂名单，成为全球重工行业首家获认证的灯塔工厂。 硬件技术突破。灯塔工厂广泛采用 5G、视觉识别、工艺仿真、工业 AI、重载机器人等前沿工业技术和数字技术，突破无人下料等九大工艺核心关键技术，2021年实现关键技术突破42项，其中12项属于行业首创，实现高度柔性生产的升级，极大提升了人机协同效率与生产效率，大幅降低制造成本。 软件技术突破。通过深度融合制造运营系统 MOM、物联网管理平台 IOT、车间物流管理系统 WMS、远程控制系统 RCS、智能搬运机器人 AGV 等系统，构建三一智能制造管理平台形成生产制造的工业大脑，整体处于全球重工行业领先水平。 2、工业互联网建设 推进“现场、现物、现实”三现，设备互联、能源“水、电、油、气”四表管理及其数据的深度应用，开展数据采集、5G网络、能源管理、增效管理、成本节约、故障预测等方向的研发。 深入开展5G应用，桩机5G全连接工厂成功入选工信部《“5G+工业互联网”十个典型应用场景和五个重点行业实践》重点行业典型案例。2021年，公司10余家工厂已经完成5G工业互联网部署，实现产线柔性化建设，5G+云化AGV实现制造物流场景效率提升，5G生产设备互联实现产线工作岛柔性化调整。 3、工业软件开发与运用 嵌入业务规则和最佳实践，大力加强工业软件自主研发能力，在研发、计划、商务、制造、物流等方面自主开发多款软件，深化推动制造、供应链、采购、研发、营销等工业软件运用，推进智能制造、智慧运营、智慧供应链、研发数字化。 4、数据管理和应用。 建设三一数据中台，打破内外部数据孤岛，建立统一的数据湖和数据仓库，构建完整的数据资产；组建专业的大数据团队，应用先进的AI算法技术，持续进行数据挖掘和产品应用，实现以数据驱动业务创新和产业升级。 5、智能产品与技术开发 公司致力于打造绝对领先的智能化产品及技术。2021年，公司发力预测性维护、C端互联、无人驾驶三大智能化领域。 智慧运维：5万台挖掘机预测性维护达到L3级（异常识别级），推送提前发现的故障，大幅提高了维保效率和及时性。 C端互联：公司开发的“泵诵云、易维讯”等大数据管理平台，接入70万余台挖掘机械、混凝土机械设备，实现万机互联。 智能作业：三一路面机械无人化施工技术取得重大突破，全球首次实现了无人化沥青摊铺商业施工作业，无人设备机群应用自动驾驶技术、3D 自动摊铺技术、智能压实技术和可视化技术，并采用数字化施工管理平台，实现了全流程的数字化协同施工管理。 打造全新一代5G远程无人操作智能挖掘机产品375IDS，标配业内领先、三一独创的IDS智能驱动系统。 智能驾驶：开发封闭场景无人驾驶、开放道路智能驾驶辅助套件，配置三一AI+5G车联网云平台、车平台，搭载智能语音辅助系统、360°环视功能，构建整车智能交互及行车安全系统。 （四）引领行业电动化，实现市场突破 新能源、电动化是工程机械行业发展的重大机遇，公司全面推进主机产品电动化及相关核心技术开发，致力于打造高品质、低电耗、高体验的电动化产品，全面开启电动化转型，引领行业电动化趋势。 1、建立电动化组织机构。2021年，公司成立新能源技术委员会，管理新能源技术发展规划、专利布局、前瞻技术研究以及新技术产业孵化等工作，有效保障公司电动化技术储备优势。同时，各事业部均成立了专门的电动化科研团队与子公司，专注于电动化业务。 2、布局核心零部件与技术。公司通过自主开发、对外战略合作在电动化领域针对电芯、电驱桥技术、VCU集控平台、充换电站、燃料电池系统及控制技术等五大方向布局，为公司抢占电动化赛道先发优势提供有力支持。 2021年，公司开发24项电动化技术项目，涉及电动挖掘机多合一集成控制器开发、电驱控制策略、动力电池技术、高压安全研究、多电机协同控制、搅拌车上装电动化、集成电驱桥技术研究、智能充电调度系统等。 3、布局工程机械主机产品。公司全面推进工程车辆、挖掘机械、装载机械、起重机械等产品的电动化，2021年，公司完成开发34款电动产品，上市电动产品20款，包括4款纯电搅拌车和4款纯电动自卸车等8款电动化工程车辆、4款电动挖掘机，产品涵盖纯电、换电、氢燃料3大技术路线。 4、电动化市场实现突破。2021年公司电动搅拌车、电动自卸车、电动起重机销售实现重大突破，取得年度销量冠军。电动化工程车辆产品销量破千台，销售额近10亿元，市场份额均居行业第一。 （五）推进国际化战略，销售实现高速增长 2021年，国际化取得积极进展，公司实现国际销售收入248.46亿元，同比大幅增长76.16%，其中不含普茨迈斯特的国际销售收入190.22亿元，增长109%；国际收入占营业收入比重23.4%，同比上升9.2个百分点。 1、公司坚定推进国际化战略，贯彻“以我为主、本土经营、服务先行”的经营策略。海外市场渠道建设、服务能力建设、服务配件体系建设等均取得较大进展。 “以我为主”的营销体系与渠道建设取得积极进展，全面推广公司特有渠道模式，加大海外市场资源投入，在海外市场特别是欧美市场实现突破性进展。截止目前，除普茨迈斯特海外渠道外，公司建立了覆盖30多家海外子公司及合资公司、140多个自有渠道网点、300多家优秀代理 商合作伙伴的海外市场渠道体系。 “本土经营”，推动工作人员本地化及本土经营，目前美欧印等海外事业部本地化率超过 90%。 “服务先行”，大幅增加服务人员、服务车辆、服务网点等资源，完善海外各区域配件中心， 提升海外配件供应能力，打造服务第一品牌。 2、加快国际化产品研发。 2021年，公司大幅增强国际研发力量，已建立800多人的国际研发团队，在美国、德国、印 度建立海外研发中心，在各事业部建立国际研究院；全面提速国际项目，打造销售、服务加研发 的铁三角模式，通过国际协同迅速切入海外市场，形成了一个高效的开发模式，2021年上市国际 产品68款；聚焦欧美主流市场，上市多款主销机型提高覆盖率。 3、持续推进海外数字化工作。 根据国际业务特点，上线全球客户门户、数字化营销系统，实现售前、售中、售后全流程在 线，产品、配件、物流等信息实时查询，服务过程透明化，服务派单自动化，推进远程在线服务； 开展线上直播、线上展会、线上订货会、VR参观工厂、线上交流。 4、全球主要市场实现高速增长。 亚澳区域105.2亿元，增长93.5%；欧洲区域81.8亿元，增长42%；美洲区域40.4亿元，增 长108.1%；非洲区域21.1亿元，增长118%；50多个国家实现翻番增长。 5、主要产品海外销售均实现高速增长。 挖掘机械107亿元，同比增长101%，混凝土机械71.1亿元，同比增长24%，起重机械40.9 亿元，同比增长137%，桩工机械等其他产品29.5亿元，同比增长121%。 6、主导产品市场地位稳步提升。 挖掘全球市场份额快速提升，海外市场份额突破6%，较2020年提升2个百分点，海外销量排名进入前五，在印尼、泰国等15个国家市场份额第一，北美、欧洲、澳洲等发达市场挖掘机份额及销量均大幅提升。 混凝土泵车在68个国家市场份额第一；汽车起重机15个国家市场份额第一；履带起重机12个国家市场份额第一。 （六）研发创新成果显著 研发创新是三一事业发展的第一推动力，公司认为投研发就是投未来，推行“销售一代、储备一代、研发一代”的三代研发政策。2021年，公司研发费用投入65.09亿元，较2020年增加15.17亿元，增幅为30.4%，主要投向新产品、新技术、电动化、智能化及国际化产品。 1、公司研发工作成果显著，有力推动了公司“两新三化”战略。 （1）公司实施科研人才倍增计划，在长沙、上海、昆山、美国、德国、印度等地建立国内外研发中心与创新平台，国内外研发力量与领军人才大幅增长，截止2021年底，研发人员达7231人，较2020年底增长35%。 （2）2021年研发结项项目增长超过100%；年度申请专利数量达2862个，增长超过150%，，公司申请专利13140项，授权专利9124项，申请及授权数居国内行业第一；大型挖掘机等7类主导产品市场份额稳步提升，产品质量显著提升。 （3）由院士、各领域资深专家与公司共同评审，对公司所有子公司、所有产品品类实施两新规划全覆盖，建立三代产品规划体系。公司建立新能源、无人驾驶、通用化等9大专业技术委员会。 （4）在试验、试制能力方面，公司建立了机械远程监控服务与故障诊断实验室、泵车臂架疲劳（寿命）实验室以及九大基础实验室，各事业部建立试制车间，强化新产品试制开发能力，公司产品研发速度稳步提高，样机平均试制周期由37天减少到20天。 （5）聚焦研发数字化，提升快速设计、快速验证能力。推进全生命周期管理PLM的场景化应用，上线试制管理平台，搭建数字化设计平台，加快投入数字化研发工具，落实数字化仿真、数字化孪生应用。 2、2021年全年，公司推出全球最大4500吨履带起重机、SY650挖掘机、新能源搅拌车等新品186款，突破关键技术219项，科技成果数量与质量均为历史最佳。代表性新产品主要包括： ①大型挖掘机：SY650爆款产品上市，填补了60吨级挖掘机的空白，适用铲斗施工、破碎锤作业等多种工况，一机多用，在矿山装载市场和破碎市场成为现象级产品，荣获“中国工程机械年度产品TOP50（2022）市场表现金奖。SY980、SY1250等超大挖产品逐渐获得市场认可，呈现快速发展的趋势。 ②中型挖掘机：SY235H搭载全新全电控控制系统、铲斗斗容优化，能效较上一代大幅度提升，同时应用全新数字化调试技术，产品操控性走上新台阶，成为22吨新族群主力产品。 ③ S系列旋挖钻，2021年上市，SR235S和SR305S以“更快速、更高效、更强劲”的产品特点，集智能化、数字化、节能高效、人机交互等众多优势于一体，成为同级别钻机中的爆款产品。 ④五桥68米泵车：最大混凝土排量180 m3/h，最大泵送出口压力13Mpa；可360°无死角水平布料；传统成熟工艺制作的全钢质臂架，维修性能好；搭载手机客户端APP、数字油缸、油耗管理系统，引领泵车行业数字化、智能化发展。 ⑤SCC98000TM履带起重机:目前全球起重能力最强的履带起重机，最大额定起重载荷4500吨，最大额定起重力矩98000吨米，被誉为“全球第一吊”；一车两用，既是4500t履带吊，又可拆分成2000t履带吊，可广泛应用于石化、煤化工、海洋工程、核电、风电等行业。 ⑥新能源搅拌车 燃料电池搅拌车：全球首款氢燃料电池搅拌车，搭载高效氢燃料发动机，加氢仅需20min，续航400km（标载，40km/h等速），同时轻量化车身匹配更大搅动容量。 四桥换电搅拌车：282kwh储能电池，充换一体，充电<120min，换电5min；采用上装电动直驱，更节能、高效；精致的热管理设计，满足-50℃～+50℃全天候区域应用；搭载Truck Link车联网平台、360环视、TBOX等智能化技术。 ⑦新能源自卸车：全球首款氢燃料电池自卸车，整车轻量化设计，双环保动力源，完全零排放，匹配1680L大容量氢气瓶组，解决用户里程焦虑，搭配大功率电堆系统，能量转化效率高达50%以上，达到国际领先水平。 ⑧STC250BEV电动化汽车起重机：全球首款可上牌的纯电动汽车起重机，采用纯电驱动技术，低噪声，操控精准，使用和维护成本低，有效解决纯电技术大规模应用的经济性难题，是汽车起重机进入电动化时代的标志性产品，荣获2022中国工程机械年度产品TOP50新能源金奖。 二、报告期内公司所处行业情况 近年以来，中国工程机械行业持续发展，中国企业全球竞争力持续提升，工程机械行业总体呈现市场份额集中度不断提高且呈加快趋势。从产品来看，混凝土机械市场以三一重工为代表的国产品牌占主导地位，市场份额稳固且继续提升；挖掘机械市场呈现市场份额不断向大企业、国产品牌集中的趋势，具有品牌、规模、技术、服务及渠道优势的龙头企业将获得更大的竞争优势；起重机械市场由三大国产品牌主导，三一重工市场份额长期持续提升。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、 公司的主要业务 公司主要从事工程机械的研发、制造、销售和服务。公司产品包括混凝土机械、挖掘机械、起重机械、桩工机械、筑路机械。其中，混凝土设备为全球第一品牌，挖掘机、大吨位起重机、旋挖钻机、路面成套设备等主导产品已成为中国第一品牌。 混凝土机械：包括混凝土泵车、混凝土拖泵、混凝土搅拌运输车和混凝土搅拌站等。混凝土机械主要用于铁路、公路、地铁、水电站、冶金建筑工程等基础设施建设及房地产行业。 挖掘机械：主要用于农田、水利、铁路、公路、建筑、房地产、采矿等行业。 起重机械：主要包括汽车起重机及履带起重机。起重机械广泛应用于电力、钢铁、桥梁、造船、石化等行业。其中，小型汽车起重机多用于市政工程等散货业务，大型汽车起重机及履带起 重机用于电力、钢铁、造船、石化等行业。 桩工机械：主要产品为旋挖钻机，用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等基础施工。 路面机械：包括压路机、摊铺机、平地机、沥青搅拌设备等,主要用于公路、城市道路的路面和飞机场道面等的施工。 2、公司的经营模式 公司生产所需的主要原材料及零部件为汽车底盘、发动机、钢材、液压泵、主油泵、分动箱、各种液压阀、回转轴承等。公司零部件的供应商相对比较集中，与供应商建立了长期合作关系，采购价格在签订采购合同时一次性确定，在零部件采购上具有一定的价格优势。工程机械产品具有生产周期较长的特点，公司部分进口部件的采购周期也较长，同时工程机械行业销售具有较明显的季节性波动，因此公司并不完全采用订单式的生产模式。产品销售模式主要有直销模式和经销商销售模式两种，直销模式是指直接销售给终端客户；经销商销售模式是指公司将产品销售给经销商，由经销商再销售给终端客户。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、行业领先的研发创新能力 （1）公司秉承“一切源于创新”的理念，致力于研发世界工程机械最前沿技术与最先进产品。 公司每年将销售收入的5%以上投入研发，形成集群化的研发创新平台体系，拥有2个国家级企业技术中心、1个国家级企业技术分中心、3个国家级博士后科研工作站、3个院士专家工作站、4个省级企业技术中心、1个国家认可试验检测中心、2个省级重点实验室、4个省级工程技术中心、1个机械行业工程技术研究中心和1个省级工业设计中心。截至2021年年底，公司累计申请专利13140项，授权专利9124项，申请及授权数居国内行业第一。 （2）“混凝土泵关键技术研究开发与应用”、“工程机械技术创新平台”、“大吨位系列履带式起重机关键技术与应用”三次荣获国家科技进步奖二等奖，“混凝土泵车超长臂架技术及应用”、“高速重载工程机械核心液压部件”二次荣获国家技术发明二等奖。 （3）公司自主研制的86米长臂架泵车、世界第一台全液压平地机、世界第一台三级配混凝土输送泵、世界第一台无泡沥青砂浆车、亚洲首台1000吨级全路面起重机、4000吨级履带起重机、中国首台混合动力挖掘机、全球首款移动成套设备A8砂浆大师、全球首款全路面风电专用汽车起重机、48米大跨度举高喷射消防车、全球首款5G技术遥控挖掘机SY415等一系列标志性产品引领中国高端装备制造。 2、高端卓越的智能制造 （1）公司以“品质改变世界”为企业使命，注重产品质量及制造工艺，将产品品质视为企业价值和尊严的起点，是唯一不可妥协的事情。 （2）灯塔工厂广泛采用视觉识别、工艺仿真、重载机器人等前沿的工业技术和数字技术，极大地提高了人机协同效率，提高生产效率，降低制造成本、改善生产工艺。公司以灯塔工厂建设为核心，以数据采集与应用、工业软件建设与应用、流程四化为抓手，实现管控精细化，决策数据化，应用场景化。 （3）公司推广应用机器人、自动化系统、物联网、视觉识别、AI等技术，提升制造工艺水平、生产效率，大幅改善制造成本；依托SCM项目实施及MES升级优化实现制造管理过程数字化；运用智能检测和大数据分析等技术，实现质量检测过程的数字化、在线化。 （4）公司子公司三一重机荣获“全国质量奖”，成为行业唯一获奖企业。 3、无与伦比的营销服务 （1）公司以客户需求为中心，“一切为了客户、创造客户价值”，建立了一流的服务网络和管理体系。从800绿色通道、4008呼叫中心到ECC企业控制中心，公司不断创新服务模式与管理手段，一次次引领行业跨越式发展。 （2）公司率先在行业内推出“6S”中心服务模式和“一键式”服务，行业内率先提出了“123”服务价值承诺、“110”服务速度承诺和“111”服务资源承诺，将服务做到无以复加的地步。公司提供24小时7天全年全球客户门户系统订购零部件及售后服务，快速有效地将备用零部件运至客户。 （3）公司率先在行业内建立企业控制中心ECC，依托物联网平台“云端+终端”建立了智能服务体系，实现了全球范围内工程设备2小时到现场，24小时完工的服务承诺；推出客户云2.0，实现设备互联、设备数据共享、工况查询、设备导航、设备保养提醒。 （4）公司先后荣获商务部与中国行业联合会等颁发的“全国售后服务十佳单位”和“全国售后服务特殊贡献单位”、中国信息协会与中国服务贸易协会颁发的“中国最佳服务管理奖”，充分彰显了公司在服务领域的独特核心竞争力。 4、追求卓越的企业文化 （1）公司秉承“先做人、后做事”的核心价值观，本着“品质改变世界”的使命，遵循“一切为了客户、一切源自创新”的经营理念，努力实现着“创建一流企业、造就一流人才、做出一流贡献”的愿景。 （2）公司管理团队建设了以结果为导向、追求卓越的公司文化，崇尚勤奋工作、深度工作、用脑工作，同时高度重视员工培训和激励机制，以奋斗者为本。企业文化润物无声，将持久地影响员工的行为准则，是公司取得长久发展的不竭动力。 五、报告期内主要经营情况 详见第三节管理层讨论与分析“一、经营情况讨论与分析” (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：千元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系设备更新需求增长、人工替代效应及国内基础设施建设等因素推动工程机械销售增加，同时公司产品竞争力显著提升，海外销售强劲增长。 营业成本变动原因说明：主要系公司营业收入增加，成本相应有所增加，原材料价格与运费大幅上涨。 销售费用变动原因说明：主要系销售规模增加，加大代理商帮扶，销售佣金、薪金及福利等相应增加。 管理费用变动原因说明：主要系薪金及福利增加。 财务费用变动原因说明：主要系利息支出减少、利息收入和汇兑损失减少。 研发费用变动原因说明：主要系对工程机械产品及关键零部件的研发投入加大，特别是加强新产品、新技术、数字化、电动化、国际化研发力度。 其他收益变动原因说明：主要系本期收到的即征即退增值税、财政补贴等政府补助增加。 投资收益变动原因说明：主要系持有及处置交易性金融资产取得的投资收益增加。 公允价值变动收益变动原因说明：主要系远期外汇合约等公允价值变动收益减少。 信用减值损失变动原因说明：主要系货款预期信用减值损失增加。 资产减值损失变动原因说明：主要系存货减值损失减少。 资产处置收益变动原因说明：主要系本期处置固定资产利得增加。 营业外支出变动原因说明：主要系对外捐赠、非流动资产报废毁损等支出减少。 所得税费用变动原因说明：主要系本期利润减少，研发投入扣除增加导致所得税费用减少。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司采购原材料等支付现金增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加主要系本期收回理财等投资的规模增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：同比增加主要系为优化负债结构，取得中长期借款同比增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:千元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：千元
成本分析其他情况说明 其他成本同比增长主要系运输费影响。因疫情原因，国际运费价格普遍上涨，另本期国际收入规模增长76.16%，运输费用同比增长100.5%。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年3月，本公司以对价人民币156,642千元向本公司母公司——三一集团有限公司购买其持有的三一融资租赁有限公司（“融资租赁”）75%股权，融资租赁系三一集团有限公司控股子公司，由于合并前后合并双方均受三一集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本合并属同一控制下企业合并。 2021年6月，本公司以自有资金以现金方式对融资租赁增资8 亿元人民币，特纳斯有限公司不增资，于2021年6月30日完成出资，至此本公司持有融资租赁股权增加至94.8607%。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售收入956,735万元，占年度销售收入额9.02%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额759,441万元，占年度采购总额11.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：千元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：千元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：千元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：千元
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