[年报]晨光新材(605399):晨光新材2021年年度报告
原标题:晨光新材:晨光新材2021年年度报告 江西晨光新材料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁冰、主管会计工作负责人陆建平及会计机构负责人（会计主管人员）周凡声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年 4月 21日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2021年度利润分配方案的议案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每 10股派发现金红利 5元(含税)，以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。上述利润分配方案尚需提交公司 2021年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司可能面临的风险因素敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 47 第六节 重要事项........................................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 62 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74 第十节 财务报告........................................................................................................................... 75
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本期较上年同期增减（%）说明：归属于上市公司股东的净利润与归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别增长 320.88%、356.28%，较营业收入增长率 127.47%要大，其主要原因是产品综合销售毛利率本期较上年同期要高出 15.78个百分点，其中本期综合毛利率为42.56%、上年同期为 26.78%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，全球新型冠状肺炎病毒仍然肆虐，世界经济在重重挑战中艰难前行，大宗商品价格波动较大，供应短缺的问题较为严重，全球物流体系饱受疫情冲击，对公司的经营能力提出了更大的挑战。报告期内，公司的主要经营目标围绕应对全球市场环境动荡和保证供需基本稳定展开，同时，抓住市场机遇，积极开拓海内外市场。公司战略委员会充分考虑公司的优劣势，制订公司的中长期战略目标，公司经营管理团队灵活制定经营策略，选贤任能，有序开展各部门工作，年初制定的目标基本完成，生产保持了稳定，保证了产品的供应，满足了下游客户的需求。2021年，公司获得了中国氟硅有机材料工业协会行业创新型企业、江西省先进非公有制企业、江西省绿色技术创新企业、江西省品牌建设先进企业等荣誉，共实现营业收入 16.97亿元，同比增长 127.47%，利润总额6.24亿元，同比增长323.33%，归属上市公司股东的净利润5.37亿元，同比增长320.88%。 具体分析如下： 1.销售和市场情况分析 2021年，公司进一步加强了营销团队的建设，继续坚持以“专业、高效”的理念，致力于为客户提供专业、及时的服务，我们进一步引进具有专业技能的新员工，并对新入职的员工进行各方面技能培训以使他们尽快进入角色。从营销队伍建设方面，公司进一步完善了内控制度建设，营销团队在进一步扩大的同时，还优化了队伍结构，特别是在市场调研和营销策略制订两方面取得了较大的进步，积累了一定的经验，对公司的稳定运营提供了良好的助力。面对2021年剧烈的原材料价格波动和变化迅速的市场环境，实现了营业收入和利润较快速度的增长。 国内市场方面，我国经济在2021年逐渐恢复快速增长，国内制造业对上游原材料的需求也开始恢复增长，因此，总体上看，2021年，公司主营的功能性硅烷业务，市场需求较2020年出现了比较明显的增长，在涂料、复合材料、胶粘剂等行业中，对功能性硅烷的需求增长显著，比较典型的，在气凝胶新材料中，对正硅酸乙酯（CG-502）的需求增长明显。由此可以发现，2021年在传统的功能性硅烷下游出现恢复性增长的同时，还出现了一些新行业、新产业、新应用对功能性硅烷的需求，这是受以下几方面原因影响造成的：一是全球制造业重心继续向中国转移；二是功能性硅烷的产能仍然处于向大中型生产企业集中的过程中；三是由于功能性硅烷的应用广泛，容易在一些新的需求方向上出现应用增长。2021年，公司综合考虑市场形势，及时调整营销策略，特别是在原材料价格波动、产品供应不足以完全满足市场需求时，对公司的经营能力提出了更大的挑战。在营销团队管理方面，新增了一位副总经理，进一步强化国内市场分区管理制度，面对剧烈变动的上下游市场，更深入的明确了营销部门和市场部门的工作，及时掌握市场动态，加强客户管理体系的建设，深入了解客户的需求，制订计划，保障核心客户正常的生产运行，并坚决杜绝市场上“囤积居奇”的现象。在公司内部，营销部门与PMC、生产等部门加强协调沟通，以更全面、更灵活的机制完善产品定价销售，对国内市场的开拓和稳定产生了积极影响。2021年，公司采取的销售策略，使公司在下游客户中树立了更加良好的形象，在保证了公司正常利润的同时，又赢得了市场口碑，为公司长期良性发展奠定了更加坚实的基础。 国际市场方面，2021年较 2020年有了较好的恢复，公司继续坚持将海外市场分区管理的方针，优化海外渠道销售体系，大力拓展海外市场，不断提升市场占有率，面对错综复杂的国际贸易形势，公司针对不同的客户采取灵活的定价和谈判策略。2021年，全球航运市场供需失衡状况从供给过剩迅速转向供不应求，公司积极应对，保证海外客户的需求得到及时满足，因此，2021年海外销售取得了较大幅度的增长，也积累了丰富的客户资源和口碑，为将来的业务增长打下了坚实的基础。 2.生产情况分析 2021年，公司生产情况保持稳定，积极应对新冠疫情，严格按照国家和地方的疫情防控政策要求，在南京出现疫情时，采用了隔离办公、居家办公、减少出差等方式尽可能保证正常运行，在九江出现疫情时，同样采用隔离就餐，避免人员聚集，宣传防控知识等手段，积极配合核酸检测，保持员工的情绪稳定，每日消杀，使当时的生产保持了平稳，也保证了公司产品的正常供应。 2021年，全国各地出现了“用电荒”、“能源荒”，多地出现了限电限产的情况，部分企业产能受限，原材料供应受限，导致了经营成本压力增大等现象。公司三个主要生产基地分别位于江苏省和江西省，均没有因为受“限电”而直接停工，但从客观上说，受能源短缺而引起的部分商品价格上升和供应不足对公司的生产和经营造成了一定的影响。为应对可能出现的限电限产情况，公司制订了应对预案，加大节能减排方面的技改力度，特别是在原材料供应紧张时，积极跟踪市场动态，与主要原材料供应商加大沟通，在保证原材料正常供应的同时，也为公司运营、定价和销售提供了支持。得益于各级政府的措施得当和公司较为有效的应对，公司 2021年基本未因受“限电”影响而导致的大面积、长期停工。公司持续在生产安全上投入精力，将安全放于首位，安排生产各部门、各岗位认真培训安全生产知识，落实三级安全教育，并组织演练，加强员工的安全意识，进一步完善了培训体系和安全生产、安全管理程序，每天由安全巡查员对车间进行巡查并排除可能的安全隐患。在环保方面，公司进一步投入资金用于环保设施的升级改造，购置了新的环保设备，同时也与高校开展了环保新技术开发工作，积极将前沿的技术引进到公司实际生产应用中。2021年，公司没有发生重大的安全事故和环保事故，所有安全环保设施均有效运行，“三废”排放完全按国家标准处理达标后排放，为公司正常的生产、经营提供了切实的保障。公司进一步加强生产环节的管理，合理制定生产计划，有序安排生产活动，通过技术改造和升级，提高生产设备的使用效率和自动化程度，加大生产巡查力度和生产现场管理，采用合适的考核机制，鼓励员工自我提升，积极组织员工知识技能培训，开展技能评比，提高员工的操作技能。通过培训与考核等手段进一步提高生产操作熟练度，为公司的正常运营提供坚实基础。 在公司全体员工的努力下，2021年，公司克服了多重不利因素的影响，实现了公司生产的稳定，也实现了主要产品产量的增长，为公司业绩提供了最基础的保障。 3.研发情况分析 2021年，公司继续增加研发人员和研发资金投入，引入新的考核机制，进一步完善研发体系建设，加大上海和九江研发中心建设，其中，上海研发中心主要承担功能性硅烷应用研发工作，九江研发中心主要承担新产品开发和技术改进相关工作。2021年，在原有的工作基础上，公司还着力加强了研发部门与其他业务部门的协作，进一步加强了与市场和客户的联系。本报告期内，公司共有33个研发项目正在实施，分别处于小试、中试等不同阶段，完成研发项目7项，共申请发明专利7项，授权发明专利2项。2021年，气凝胶绝热材料的研发工作取得了较大进展，具备了产业化生产的条件；在长链烷基硅烷、新型含硫硅烷、六甲基二硅氮烷等产品方面完成了开发工作并具备了产业化的可能。通过与高校的合作，公司在含氮工业废水的循环利用取得了一定进展，KH-560生产工艺设计和改进完成并实施了产业化。公司的研发工作围绕先进工艺开发、新材料、新产品开发和应用研发与服务等方面开展，逐渐通过对外合作、内部培养等方式，形成具有较强开发能力和产业化能力的研发技术团队，为公司的未来发展提供助力。 4.项目情况 公司根据业务发展的需求和规划，在2021年完成了“年产6万吨有机硅烷偶联剂项目”二期工程的建设，通过了项目验收并于年底正常运行，该项目完成后，新增了含硫硅烷、甲基丙烯酰氧基硅烷和双氨基硅烷的产能。公司募投项目“年产6.5万吨有机硅新材料技改扩能项目”，2021年已完成KH-560、烯丙基缩水甘油醚生产线的设备安装建设，可以进行试生产申报和验收，待办理完成相关手续后，即可正常生产；募投项目尚有KH-540、V4、CG-794和CG-605等产品生产线处于建设和安装中，正在有序推进。2021年，公司项目管理制度进一步完善，现场管理有序、安全。公司新建年产2.3万吨特种有机硅材料项目，预计2年建设完成，公司将组织人力、物力，合理安排，保障项目顺利竣工投产。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为功能性硅烷基础原料、中间体和成品的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”；根据国家统计局《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》，公司属于“C26—化学原料和化学制品制造业”。 2021年 12月，国家发展改革委发布《产业结构调整指导目录》（2019年本）（2021年修正），将“苯基氯硅烷、乙烯基氯硅烷等新型有机硅单体，苯基硅油、氨基硅油、聚醚改性型硅油等，苯基硅橡胶、苯撑硅橡胶等高性能硅橡胶及杂化材料，甲基苯基硅树脂等高性能树脂，三乙氧基硅烷等系列高效偶联剂”、“四氯化碳、四氯化硅、甲基三氯硅烷、三甲基氯硅烷等副产物的综合利用，二氧化碳的捕获与应用”列入“鼓励类”。 2021年 1月，国家发展改革委、商务部发布《鼓励外商投资产业目录（2020版）》，将“有机硅新型下游产品开发、生产”、“氟硅有机材料研发、生产”、“硅橡胶”、“胶粘剂及密封胶”等纳入“全国鼓励外商投资产业目录”。 功能性硅烷产品在橡胶加工、复合材料、塑料加工等行业的应用较为突出。随着国民经济的不断发展，下游行业的需求持续增长，这也将带动功能性硅烷行业的高速发展。同时，我国功能性硅烷产品的质量不断提高，企业的市场竞争力在不断增强，不仅占据着国内功能性硅烷行业的主导地位，而且发展日趋全球化，已经全面进入欧美、日韩等主流市场，成为全球硅烷产品市场的主要供应来源。功能性硅烷的广泛应用及其在国内、国际两个市场上的市场拓展，给功能性硅烷行业本身的发展带来了具有潜力的机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、报告期内公司所从事的主要业务 公司主要从事功能性硅烷基础原料、中间体及成品的研发、生产和销售。公司以创新研发为驱动力，坚持把安全环保放在首要位置，致力于提高产品质量为客户提供更优质的产品和服务，进一步完善功能性硅烷全产业链的研发、应用和产业化。公司通过持续的技术创新，加强循环经济发展功能性硅烷产业的特色路径建设，延伸产业链。公司主营产品按照不同的官能团及结构分为氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰氧基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷、含氢硅烷等，广泛应用于复合材料、橡胶加工、塑料、胶粘剂、涂料、建筑防水及表面处理等领域。 2、经营模式 （1）生产模式 公司生产主要采用以销定产和根据市场行情合理备货相结合的模式。公司在月末召开生产计划讨论会，根据销售部门提供的订单和预计开发订单确定次月生产计划，按计划组织生产，并根据市场变化及时调整生产计划。 （2）采购模式 公司主要采购包括乙醇、氯丙烯、烯丙基缩水甘油醚、硅粉等原材料和其他辅料。采购部按照生产实际需求为依据，结合原料库存量及到货周期，制定当月采购计划，采购部分析市场信息，根据“比质比价，货比三家”的原则，保证为公司产品生产提供质量优良、价格合理、供应及时、货源稳定的原材料和辅料。 同时公司持续强化对供应商管理评审的体系建设，目前已建立了完整的供应链体系和相应的管理制度，对新原料引入、供应商遴选、采购流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。采购部根据供应商的规模、供应半径、订单反应时间、供应产品质量保证能力、环境安全控制能力、资信程序等进行评价，编制合格供应商名录，并对供应商业绩定期评价，建立相关档案。公司认真甄选合格供应商，定期复核采购情况，价格和数量随市场价格和订单而定。 （3）销售模式 公司设置销售中心，下设内销部、外销部及运营部，内销部和外销部开展相关产品销售工作，运营部主要负责客户、订单和市场等相关信息管理工作。公司在保证老客户稳定合作的同时，通过行业会议、行业展会、客户拜访、客户介绍等方式进行产品推广和新客户开发。公司的产品销售采取直销模式，公司直销客户分为生产厂商和贸易商。公司对生产厂商和贸易商的销售均为买断式，在销售政策上不区分客户类型是生产厂商还是贸易商，两者定价模式、信用政策、收入确认原则均一致。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术与工艺优势 公司继续坚持研发创新驱动发展的方针，以市场和客户需求为导向，开发新产品，以“绿色化学”理念开发新工艺，增加研发投入，扩大研发队伍，继续不断深入开展功能性硅烷新产品、新工艺研究，功能性硅烷的应用研究，也以现有的功能性硅烷产业链为依托，向上下游延伸新产品，助力产品的开发和推广，形成了公司的技术与工艺优势。截至 2021年 12月 31日，公司已拥有与功能性硅烷生产相关的授权专利 37项，其中：11项发明专利、26项实用新型专利，11项技术（工艺）被江西省科学技术厅确认为“江西省科学技术成果”。目前公司拥有硅氢加成反应高效催化技术、连续自动化生产技术、氯化氢气体干法直接回收技术等功能性硅烷核心生产技术，并在催化剂开发、自动化连续反应工艺、水处理循环利用等方面取得了较大进展，有长链烷基硅烷、新型含硫硅烷、六甲基二硅氮烷等产品方面完成了开发工作并具备了产业化的条件，芳香基硅烷开发成功，使公司在技术、产品储备方面继续保持领先地位。 2、循环经济和全产业链发展优势 公司一直遵循“绿色环保、循环发展”的经营理念，在功能性硅烷生产过程中实现了氯化氢封闭循环工艺及装置的大规模应用。2021年，公司继续践行循环经济，进一步扩大优势，利用氯化氢循环体系，在原有的产品基础上扩大产能和增加新产品。在氯化氢循环的基础上，公司还开发了水循环利用工艺，把原本在生产过程中产生的废水，通过高效处理达标后，重新用于生产，未来通过对循环体系的利用，可以达到节能、环保和安全目的，还可以提高盈利能力和企业核心竞争力。2021年，在循环经济理念的推动下，持续进行技术创新和工艺改进，向着成为国内功能性硅烷行业产品最为丰富、产业链最长的生产厂商的方向继续前进，完善了功能性硅烷基础原料、中间体及成品全产业链特色发展路径。目前公司主营产品已经覆盖了氨基硅烷、环氧基硅烷、氯丙基硅烷、含硫硅烷、原硅酸酯、甲基丙烯酰基硅烷、乙烯基硅烷、烷基硅烷产品、含氢硅烷等功能性硅烷主要产品，主要产品包括 KH-550、CG-202、KH-560、CG-Si69和 CG-171等，特别是 KH-560、CG-Si69的新装置安装完成，其中还进一步向 KH-560的上游原料延伸，扩大公司的全产业链发展优势。公司在硅烷水解共聚物、新型氨基硅烷、水性硅烷等产品上不断推出新产品，提高产品竞争力。公司通过不断实施产业链的横向及纵向延伸，根据市场需求和自身生产经营状况，及时调整经营策略，提高利润率的同时也可以避免产品过于单一而带来的风险。 3、客户与渠道优势 2021年，全球制造业逐步从疫情中复苏，国内外需求回升；原料价格因各种因素影响而大幅波动；在这个过程中，公司及时把控市场供需和原料走势，不断调整定价体系；在硅烷整体供应紧张的情况下，公司统筹安排维护和平衡各个客户的供应，在此过程中再一次得到了客户的高度认可；同时积极主动联系国内外各个行业的优质客户，优化海外渠道销售体系，大力拓展海外市场，不断提升市场占有率；面对错综复杂的国际贸易形式，以及全球海运市场的不确定性，公司针对不同的客户采取灵活的定价和谈判策略，2021年海外销售取得了较大幅度的增长，也积累了丰富的客户资源和口碑，为将来的业务增长打下坚实的基础。在公司多年积累的行业资源和技术整合能力基础上，为新老客户提供专业可靠的功能性硅烷产品，并取得了良好的业绩。依托公司在功能性硅烷行业内树立的良好用户口碑与品牌形象，客户的依赖和信任程度持续提高。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 169,743.05万元，较上年同期增长 127.47%；归属于上市公司股东的净利润 53,686.81万元，较上年同期增长 320.88%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 52,968.28万元，较上年同期增长 356.28%；每股收益 2.92元，较上年同期增长 260.49%；扣除非经常性损益后每股收益2.88元，较上年同期增长289.19%；加权平均净资产收益率为38.88%，较上年同期增加 21.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 38.36%，较上年同期增加 22.74个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本期销量增加与销售单价提升所致。 营业成本变动原因说明：主要系本期营业收入增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期业务量增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系本期业务量增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系资金利息收入增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期公司加大了研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司营业收入及净利增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系资金管理收益所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期吸收的投资款减少、分配的股利金额增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司实现营业收入169,743.05万元，同比增长127.47%，营业成本97,507.27万元，同比增长78.46%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内，公司管理层积极采取多种措施抓住市场机遇，扎实做好生产经营，大力推进研发创新，加大市场营销力度，实现销售量持续增长。同时，整体产能利用率上升，成本费用控制良好。从而在营业收入、净利润、毛利率均较上年同期有较好的增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 2021年，公司根据市场需求增加，主要产品的生产量与销量均同步有不同幅度的增长；CG-171产品库存增加主要是根据订单需求，为 2022年 1月份备货所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司新设子公司安徽晨光新材料有限公司，注册资本 10,000万元，投资比例 100%，截止 2021年 12月 31日，公司尚未实际出资。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额18,265.44万元，占年度销售总额10.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。
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