[年报]博云新材(002297):2021年年度报告
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时间：2022年04月23日 21:42:30 中财网 |
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原标题:博云新材:2021年年度报告
湖南博云新材料股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人贺柳、主管会计工作负责人严琦及会计机构负责人(会计主管人员)许斌声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................6
第三节管理层讨论与分析........................................................................................10
第四节公司治理.........................................................................................................30
第五节环境和社会责任.............................................................................................46
第六节重要事项.........................................................................................................48
第七节股份变动及股东情况....................................................................................55
第八节优先股相关情况.............................................................................................62
第九节债券相关情况.................................................................................................63
第十节财务报告.........................................................................................................64
备查文件目录
一、载有董事长签名的2021年年度报告原件；
二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他有关资料。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司、博云新材 | 指 | 湖南博云新材料股份有限公司 | | 粉冶中心 | 指 | 中南大学粉末冶金工程研究中心有限公司 | | 兴湘集团 | 指 | 湖南兴湘投资控股集团有限公司 | | 高创投 | 指 | 湖南湘投高科技创业投资有限公司 | | 中航材 | 指 | 中国航空器材集团公司 | | 长沙鑫航 | 指 | 长沙鑫航机轮刹车有限公司 | | 伟徽新材 | 指 | 长沙伟徽高科技新材料有限公司 | | 博云东方 | 指 | 湖南博云东方粉末冶金有限公司 | | 博云汽车 | 指 | 湖南博云汽车制动材料有限公司 | | 霍尼韦尔 | 指 | 霍尼韦尔（中国）有限公司 | | 霍尼韦尔博云、合资公司 | 指 | 霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司 | | PMA | 指 | 民用航空器零部件制造人批准书 | | C919 | 指 | 中国商飞自主设计的国产大型客机 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 湖南证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会湖南监管局 | | 湖南省国资委 | 指 | 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 博云新材 | 股票代码 | 002297 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 湖南博云新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 博云新材 | | | | 公司的外文名称（如有） | HUNANBOYUNNEW MATERIALSCO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | BOYUNNEWMATERIALS | | | | 公司的法定代表人 | 贺柳 | | | | 注册地址 | 长沙市岳麓区高新技术产业开发区麓松路500号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 410205 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 无 | | | | 办公地址 | 长沙市岳麓区雷锋大道346号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 410205 | | | | 公司网址 | www.hnboyun.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 2016年7月29日，公司完成"三证合一"，公司统一社会信用代码为：
91430000183898967C | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼 | | 签字会计师姓名 | 刘智清、曾春卫、张灿 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√适用□不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 招商证券股份有限公司 | 深圳市福田区福华一路111
号招商证券大厦 | 吴茂林、刁雅菲 | 2021年1月26日至2022年
12月31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 478,536,681.82 | 345,119,303.79 | 38.66% | 349,412,936.43 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 18,902,646.59 | 22,496,187.98 | -15.97% | -163,543,164.13 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -11,039,884.61 | -49,493,464.67 | 77.69% | -196,235,899.71 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 73,444,086.18 | 76,925,553.56 | -4.53% | -38,055,892.90 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0368 | 0.0477 | -22.85% | -0.3470 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0368 | 0.0477 | -22.85% | -0.3470 | | 加权平均净资产收益率 | 1.14% | 1.63% | -0.49% | -11.22% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增 | 2019年末 | | | | | 减 | | | 总资产（元） | 2,613,791,769.84 | 2,049,459,154.52 | 27.54% | 1,891,763,473.14 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,055,096,815.38 | 1,389,013,529.34 | 47.95% | 1,371,392,034.83 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否
| 项目 | 2021
年 | 2020
年 | 备注 | | 营业收入（元） | 478,536,681.82 | 345,119,303.79 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 15,996,050.41 | 13,414,943.20 | 无 | | 营业收入扣除后金额（元） | 462,540,631.41 | 331,704,360.59 | 0 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 112,714,624.65 | 122,085,422.47 | 128,052,836.77 | 115,683,797.93 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,779,120.79 | 6,940,206.61 | 3,433,787.85 | 3,749,531.34 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 14,622.30 | 1,554,913.87 | -353,415.08 | -9,490,097.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 6,421,897.95 | -875,892.59 | 9,048,730.98 | 58,849,350.84 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | 858,508.28 | 1,248,106.35 | -477,491.52 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 24,483,482.91 | 86,063,198.95 | 9,638,647.06 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费 | | 247,581.41 | 5,894,623.38 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | 3,491,510.16 | 3,966,374.11 | 12,545,814.92 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | 2,991,445.00 | 236,309.29 | 6,002,891.20 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | -707,613.04 | -48,992.84 | -8,823.90 | | | 减：所得税影响额 | 873,541.68 | 10,269,011.14 | 741,397.23 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 301,260.43 | 9,453,913.48 | 161,528.33 | | | 合计 | 29,942,531.20 | 71,989,652.65 | 32,692,735.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
新冠疫情对全球民航业影响巨大，客运需求萎缩明显。2021年，国内各类航班439万班次，同比2020年增长5.32%，但仍未恢复到2019年水平，航班需求量仍保持低位。为应对日益复杂、动荡的国际局势，国内军用飞机配套零部件需求整体继续保持稳步增长。2021年中国航天在卫星互联网、月球与商业航天等领域继续稳步推进，航天产业发展后劲强大，市场需求继续扩大，航天发射配套的固体火箭发动机关键材料稳步增长；同时受外部局势的影响，武器装备所需材料的需求量稳步上升。
2021年，高端硬质合金材料随着国家宏观经济持续向好，国内外市场需求继续改善；产品价格高位运行，激发了企业生产的积极性，产能得以释放，新动能增强；国外经济逐渐恢复。同时，在国家扩大内需的总政策指引下，国内硬质合金行业加大了高端产品的研发力度，加快了取代进口产品的步伐，并积极扩产，利好硬质合金添加剂行业。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主要是从事航空机轮刹车系统及刹车材料、航天用碳/碳复合材料、高性能硬质合金和稀有金属粉体材料等产品的研发、生产与销售，产品主要涉及航空、航天和民用工业等领域。公司建有“国家炭/炭复合材料工程技术研究中心”。
（一）航空航天领域
1、飞机机轮刹车系统
飞机机轮刹车系统是飞机上一个具有独立功能的重要系统。该系统主要由机轮（刹车机轮和无刹车机轮）和刹车装置（含刹车盘）、电子防滑刹车系统（简称刹车系统）三大部分组成。主要作用是承受飞机在地面的静、动态冲击载荷、吸收刹车能量，并对飞机的起飞、着陆、滑行、转弯进行有效的制动和控制。
公司全资子公司长沙鑫航目前主要业务为航空机轮和电子防滑刹车系统及附件，包括机轮、刹车装置、控制盒、刹车系统及系统集成等研发、生产、销售、维修和服务。
2、航空用飞机刹车材料
碳/碳复合材料是一种以碳纤维增强碳基体的先进复合材料，具有密度低、摩擦特性优良、耐高温、使用寿命长等一系列优异性能。公司先后研发了一系列具有自主知识产权的碳/碳复合材料制备技术和工艺装备。
在航空用碳/碳刹车产品方面，公司已取得波音757、空客320系列、ERJ190系列、MA60等机型PMA证书，同时形成了包括国外客户委托开发碳刹车产品及若干个军机型号碳刹车产品在内的批产能力，目前正在持续开展多个型号的碳刹车产品研制。公司的碳刹车产品技术被成功应用于C919大型飞机,该产品能够满足C919大飞机的性能要求。2017年5月，装载有博云技术碳刹车产品的C919飞机圆满完成首飞任务，目前，获得中国民航局型号检查核准书，正式进入局方审定试飞阶段。
在粉末冶金材料刹车产品方面，高性能粉末冶金摩擦材料具有制动平稳、耐高温、耐磨损等优良性能。
公司先后开发出三叉戟、波音737系列等多种粉末冶金航空刹车副。目前，多款无人机粉末冶金用刹车产品正在研制，并有1款已定型批产。
3、航天用碳/碳复合材料
在航天用碳/碳复合材料方面，公司与航天系统内多家单位建立了长期的合作关系，历年来从研制阶段即开始提供多个型号航天发动机用碳/碳复合材料产品。目前有二十多个型号碳/碳复合材料产品已定型并批量生产，另有三十多个新型号航天发动机用碳/碳复合材料产品处在研制阶段。商用航天领域，公司通过自主创新，所研发的碳/碳喉衬材料已成功应用于我国的“快舟系列”商业航天固体运载火箭上。
公司是国内固体火箭发动机用碳/碳复合材料的重要研制、生产基地。2021年公司为多家航天企业提供碳/碳喉衬产品配套，面对航天产品需求量大幅增加的情况，公司通过扩大产能，改进工艺，提高产品供应能力，满足客户交付要求。
(二）硬质合金领域
1、高性能硬质合金材料
公司控股子公司博云东方是国家第三批专精特新“小巨人”企业，拥有具有自主知识产权的“高性能纳米/超细晶硬质合金制备技术”、“高性能特粗晶硬质合金制备技术”等核心技术，专业从事高性能硬质合金产品的研发、生产和销售。公司主要产品为高性能超细/纳米硬质合金棒材、高性能硬质合金模具材料、高性能特粗晶工程与矿用硬质合金、精深加工硬质合金成品（零/部件）等，应用于航空航天、汽车、国防建设、冶金、隧道等掘进工程和采矿、3C等工业领域。“博云”商标在美国和欧盟注册已有十余年，博云品牌在国际上拥有较高的知名度和美誉度。
2、稀有金属粉体材料
伟徽新材是专业从事稀有金属粉体新材料的研发、生产、销售的高新技术企业，公司主要产品分为碳化钽、碳化铬、碳化钒、碳化钛等一元碳化物，以及钨钛固溶体、钽铌固溶体、钨钛钽固溶体等多元复式碳化物。稀有金属碳化物粉末产品为生产硬质合金材料的添加剂和热喷涂材料的原料之一。硬质合金切削刀片、矿用合金、耐磨零件和热喷涂材料，被最终应用于航空航天、汽车制造、国防军工、钢铁冶金、机械加工、电子通讯、矿山能源、建筑工程和海洋工程等各种领域。伟徽新材的核心技术为各种规格的稀有金属碳化物粉体材料的生产工艺和检测方法，涵盖了分析检测、工艺控制、流程优化等各个方面。伟徽新材分析检测中心于2012年首次通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）认可并持续至今。
三、核心竞争力分析
（一）产学研一体化优势
公司依托中南大学，凝聚了一支以中国工程院黄伯云院士领衔的新材料人才队伍，通过与中南大学的粉末冶金国家重点实验室、粉末冶金国家工程研究中心、轻质高强材料国家级实验室等机构开展产学研合作，形成了国内较完善的粉末冶金材料、炭/炭复合材料等基础研究－应用研究－产业化的创新链，促进了公司自主创新能力的稳步提升。
（二）政策优势
公司为国家战略新兴产业、军民融合等政策支持发展的企业，公司的航空产品（民用、军用飞机刹车系统）和航天产品有助于国家航空战略安全，同时在国防上具有重要战略意义。公司主要产品所涉及的行业被国家列为优先重点发展行业。
（三）可持续发展优势
金属粉体新材料等领域的应用，为公司产品拓展在其它领域的应用奠定了坚实的基础，有利于公司的可持续性发展。
四、主营业务分析
1、概述
2021年是“十四五”规划的开局之年，公司在董事会的领导下聚焦主责主业，全力以赴抓科研生产，各项经济指标得到改善，项目建设、型号研发等重点工作有序推进。报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏77.69%。
报告期内，公司围绕年初制定的经营计划展开工作，具体经营工作情况如下：1、强化研发创新实力，提升技术改造能力
碳碳复合材料产品方面，全年共开展了7个产品开发项目的研制工作，实现2个型号产品工艺定型并已形成销售。针对某大型喉衬，在碳/碳拼装喉衬坯料的制备技术中取得突破。同时，全年还开展了多个工艺技术研究项目及若干新领域碳基刹车盘预研项目，在提高产能、提升产品性能、拓展及规范材料测试方面取得良好成果。
粉末冶金摩擦材料产品方面，全年共开展2个产品开发项目的研制工作，2个项目均已完成定型并形成销售，某型无人机项目在湖南省技术转化大赛中取得一等奖。
机轮刹车系统，全资子公司长沙鑫航新申请专利6项，申请数较2020年增长20%。
高性能硬质合金材料方面，控股子公司博云东方完成已授权专利1个；完成已受理专利2个。博云东方和中国铁建重工集团股份有限公司等单位完成的《复杂地层大型掘进机高性能刀盘刀具材料与工艺关键技术》荣获2021年度四川省科学技术奖一等奖“科学技术进步奖”。2021年7月，博云东方被认定为国家第三批专精特新“小巨人”企业。
2、适时调整营销策略，不断适应市场变化
在航空航天领域，公司积极与客户沟通，提升顾客满意度。报告期被航空产品全年销售总额增长22.7%，航天产品增长84.7%。机轮刹车产品，全资子公司长沙鑫航在保障公司科研生产试验项目任务完成的同时，积极开拓外部测试业务；在军机生产稳步推进的同时，加快军、民技术相互转化，利用军工技术基础、核心能力和人才优势，实现军民技术双向转化。
高性能硬质合金材料方面，控股子公司博云东方重点抓生产和营销，充分发挥高性能超细/纳米硬质合金和螺旋孔棒材、高性能特粗晶硬质合金技术优势，加大行业客户开发，主动了解客户需求，结合行业特点，为客户制定专属服务方案，赢得了客户的高度认可和口碑。全年产量和销量均创公司历史新高。
稀有金属粉体材料方面，全资子公司伟徽新材加大市场开发力度，扩充产品品种，在保证高端产品市场份额的同时，充分参与普通产品的市场竞争，不断增加销售额和利润总额。
3、积极推进募投项目建设
2021年8月6日公司通过非公开发行股票方式募集资金总额人民币6.31亿元，募集资金主要用于“高效精密硬质合金工模具与高强韧性特粗晶硬质合金掘进刀具麓谷基地产业化项目”（简称“麓谷基地产业化项目”）建设及补充流动资金。麓谷基地产业化项目于2021年4月正式开工建设，截止目前项目主体工程建设总形象进度完成70%以上。麓谷基地产业化项目建设有利于提升公司在硬质合金制品方面生产技术实力，为公司提供长效发展基础，增加收入利润增长点。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 478,536,681.82 | 100% | 345,119,303.79 | 100% | 38.66% | | 分行业 | | | | | | | 航空航天及民用
炭\炭复合材料 | 171,567,078.88 | 35.85% | 125,533,778.20 | 36.37% | 36.67% | | 硬质合金 | 207,745,606.44 | 43.41% | 145,893,885.83 | 42.27% | 42.40% | | 稀有金属粉体新
材料 | 83,227,946.09 | 17.39% | 60,276,696.56 | 17.47% | 38.08% | | 其他 | 15,996,050.41 | 3.34% | 13,414,943.20 | 3.89% | 19.24% | | 分产品 | | | | | | | 航空航天及民用
炭\炭复合材料 | 171,567,078.88 | 35.85% | 125,533,778.20 | 36.37% | 36.67% | | 高性能硬质合金
材料 | 207,745,606.44 | 43.41% | 145,893,885.83 | 42.27% | 42.40% | | 稀有金属粉体新
材料 | 83,227,946.09 | 17.39% | 60,276,696.56 | 17.47% | 38.08% | | 其他 | 15,996,050.41 | 3.34% | 13,414,943.20 | 3.89% | 19.24% | | 分地区 | | | | | | | 国内地区 | 453,129,388.41 | 94.69% | 325,505,370.76 | 94.32% | 39.21% | | 国外地区 | 25,407,293.41 | 5.31% | 19,613,933.03 | 5.68% | 29.54% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 478,536,681.82 | 100.00% | 345,119,303.79 | 100.00% | 38.66% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 航空航天及民用炭\
炭复合材料 | 171,567,078.88 | 102,059,505.19 | 40.51% | 36.67% | 23.38% | 6.41% | | 硬质合金 | 207,745,606.44 | 162,323,316.28 | 21.86% | 42.40% | 37.06% | 3.04% | | 稀有金属粉体新材料 | 83,227,946.09 | 54,220,661.69 | 34.85% | 38.08% | 36.50% | 0.75% | | 分产品 | | | | | | | | 航空航天及民用炭\
炭复合材料 | 171,567,078.88 | 102,059,505.19 | 40.51% | 36.67% | 23.38% | 6.41% | | 高性能硬质合金材料 | 207,745,606.44 | 162,323,316.28 | 21.86% | 42.40% | 37.06% | 3.04% | | 稀有金属粉体新材料 | 83,227,946.09 | 54,220,661.69 | 34.85% | 38.08% | 36.50% | 0.75% | | 分地区 | | | | | | | | 国内地区 | 437,133,338.00 | 303,977,989.41 | 30.46% | 40.07% | 32.33% | 4.06% | | 国外地区 | 25,407,293.41 | 14,625,493.75 | 42.44% | 29.54% | 30.93% | -0.61% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 硬质合金 | 销售量 | 吨 | 524.46 | 363.98 | 44.09% | | | 生产量 | 吨 | 524.25 | 429.3 | 22.12% | | | 库存量 | 吨 | 201.48 | 201.69 | -0.10% | | 稀有金属粉体新材料 | 销售量 | 吨 | 241.82 | 164.88 | 46.66% | | | 生产量 | 吨 | 210.27 | 146.84 | 43.20% | | | 库存量 | 吨 | 85.87 | 117.42 | -26.87% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、航空航天领域产品因涉及军工保密要求未披露具体产销量。
2、硬质合金销售量增长44.09%，生产量增长23.85%，主要是因市场需要旺盛，产能提高。
3、稀有金属新材料销售量增长46.66%，生产量增长59.29%，主要是因硬质合金行业全面回暖，销售增加，为未来销售备货
生产量增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 航空航天及民用炭\
炭复合材料 | 主营业务成本 | 102,059,505.19 | 31.70% | 82,719,470.00 | 33.84% | 23.38% | | 硬质合金 | 主营业务成本 | 162,323,316.28 | 50.41% | 118,433,673.75 | 48.45% | 37.06% | | 稀有金属粉体新材
料 | 主营业务成本 | 54,220,661.69 | 16.84% | 39,720,924.77 | 16.25% | 36.50% | | 合计 | | 318,603,483.16 | 98.95% | 240,874,068.52 | 98.54% | 32.27% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成
本比重 | 金额 | 占营业成
本比重 | | | 航空航天及民用炭\
炭复合材料 | 主营业务成本 | 102,059,505.19 | 31.70% | 82,719,470.00 | 33.84% | 23.38% | | 高性能硬质合金材
料 | 主营业务成本 | 162,323,316.28 | 50.41% | 118,433,673.75 | 48.45% | 37.06% | | 稀有金属粉体新材
料 | 主营业务成本 | 54,220,661.69 | 16.84% | 39,720,924.77 | 16.25% | 36.50% | | 合计 | | 318,603,483.16 | 98.95% | 240,874,068.52 | 98.54% | 32.27% |
说明
不适用
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 162,628,022.07 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 33.98% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户1 | 46,106,927.45 | 9.63% | | 2 | 客户2 | 42,349,731.82 | 8.85% | | 3 | 客户3 | 30,562,831.82 | 6.39% | | 4 | 客户4 | 29,437,070.80 | 6.15% | | 5 | 客户5 | 14,171,460.18 | 2.96% | | 合计 | -- | 162,628,022.07 | 33.98% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 181,777,150.71 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 44.73% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商1 | 49,747,345.13 | 12.24% | | 2 | 供应商2 | 44,685,752.22 | 11.00% | | 3 | 供应商3 | 42,092,354.25 | 10.36% | | 4 | 4
供应商 | 28,220,725.66 | 6.94% | | 5 | 供应商5 | 17,030,973.45 | 4.19% | | 合计 | -- | 181,777,150.71 | 44.73% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 24,915,706.27 | 18,409,997.17 | 35.34% | 主要为本期营业收入增长导致销售
费用相应增加所致 | | 管理费用 | 55,184,371.12 | 43,859,959.94 | 25.82% | | | 财务费用 | 5,454,231.80 | 9,953,216.89 | -45.20% | 主要为本期利息收入增加所致 | | 研发费用 | 40,011,786.70 | 33,556,369.93 | 19.24% | |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名
称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影
响 | | 无人机用碳陶刹
车盘组件的研制 | 成功开发满足要求的
碳陶刹车盘组件产品 | 完成阶段性鉴定
试验。 | （1）成功开发满足要求的
碳陶刹车盘组件产品。（2）
形成全套技术资料及项目
签收。 | 形成碳陶材料刹车盘产
品，扩展公司碳基产品线，
并打开新的市场形成销
售。 | | 某型碳-碳喉衬
坯料研制 | 为配合客户研制需
求，我司开展配套碳
碳喉衬坯料的研制。 | 完成了多轮试制，
成功实现产品交
付，并成功完成多
次地面试验。 | （1）交付满足技术要求的
地面试验用碳碳喉衬坯
料；（2）完成工艺技术的
研制总结及项目签收。 | 形成销售，增加营收效益。 | | 高性能掘进用硬
质合金规模化制
备技术 | 开发采掘类工具用超
粗/特粗晶硬质合金牌
号。 | 突破了超粗/特粗
晶规模化制备技
术，开发了多个相
关牌号。 | 开发2-3个掘进刀具牌号
与相应的产品;开发2-3个
截齿牌号与相应的产品;所
开发的牌号性能达到国际
先进水平。 | 抓住中国大力发展轨道交
通的契机，拓展公司产品
系列，开拓新的业绩增长
点。 | | YF201902CK55
钨钛固溶体粒度
精确控制工艺研
发 | 对已有工艺等进行一
般性改进 | 已完成 | 提高产品性能 | 巩固市场 | | YF201905提升
碳管炉效率及产
品稳定性工艺研
发 | 提高产能 | 完成80% | 提高产能 | 增加产量 | | YF2021011-2μ
m碳化钒晶粒抑
制剂的研发及其
制备方法 | 丰富产品库 | 已完成 | 研发新产品 | 丰富产品库 | | YF202102-CK料
除杂工艺研发 | 对已有产品、工艺等
进行一般性改进 | 已完成 | 提高产品性能 | 巩固市场 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 105 | 100 | 5.00% | | 研发人员数量占比 | 13.76% | 15.43% | -1.67% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 49 | 51 | -3.92% | | 硕士 | 27 | 29 | -6.90% | | 博士 | 6 | 4 | 50.00% | | 本科及以下 | 23 | 16 | 43.75% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 14 | 11 | 27.27% | | 30~40岁 | 54 | 53 | 18.87% | | 40岁以上 | 37 | 36 | 27.78% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 41,613,922.66 | 33,904,990.93 | 22.74% | | 研发投入占营业收入比例 | 8.70% | 9.82% | -1.12% | | 研发投入资本化的金额（元） | 18,064,427.73 | 14,050,816.84 | 28.56% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 43.41% | 41.44% | 1.97% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 371,163,350.69 | 352,850,902.49 | 5.19% | | 经营活动现金流出小计 | 297,719,264.51 | 275,925,348.93 | 7.90% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 73,444,086.18 | 76,925,553.56 | -4.53% | | 投资活动现金流入小计 | 470,327,661.72 | 731,576,717.82 | -35.71% | | 投资活动现金流出小计 | 751,957,177.26 | 676,030,215.73 | 11.23% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -281,629,515.54 | 55,546,502.09 | -607.02% | | 筹资活动现金流入小计 | 766,159,806.38 | 400,700,000.00 | 91.21% | | 筹资活动现金流出小计 | 395,391,585.66 | 290,411,561.56 | 36.15% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | 370,768,220.72 | 110,288,438.44 | 236.18% | | 现金及现金等价物净增加额 | 161,632,852.29 | 241,396,398.18 | -33.04% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
投资活动现金流入同比减少35.71%，主要为本期收回投资收到的现金（理财到期赎回）减少所致投资活动产生的现金净流出额同比减少607.02%，主要为本期收回投资收到的现金（理财到期赎回）减少所致筹资活动现金流入同比增加91.21%，主要为本期吸收投资收到的现金(非公开发行完成）增加、取得借款收到的现金减少所
致
筹资活动现金流出同比增加36.15%，主要为本期偿还债务支付的现金增加所致筹资活动产生的现金流量净额同比增加236.18%，主要为本期吸收投资收到的现金增加、取得借款收到的现金减少及偿还债
务支付的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额同比减少33.04%，主要为本期投资活动产生的现金净流入减少及筹资活动产生的现金净流入增加
所致
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明□适用√不适用
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -11,271,224.57 | -42.42% | 主要为本期合资公司项目投资亏
损所致 | 否 | | 公允价值变动损
益 | 983,345.52 | 3.70% | | 否 | | 资产减值 | -14,573,457.97 | -54.84% | 主要为本期计提存货减值 | 否 | | 营业外收入 | 60,118.98 | 0.23% | | 否 | | 营业外支出 | 767,732.02 | 2.89% | | 否 | | 信用减值 | 3,648,273.93 | 13.73% | 为本期计提应收账款、应收票据
及其他应收款坏账准备所致 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增
减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 550,165,529.46 | 21.05% | 379,943,738.86 | 18.54% | 2.51% | 比年初增长44.8%，主要为本
期非公开发行资金到位、在建
工程项目投入增加及偿还银 | | | | | | | | 行贷款所致 | | 应收账款 | 113,650,979.47 | 4.35% | 149,528,684.77 | 7.30% | -2.95% | | | 合同资产 | 920,332.82 | 0.04% | | | 0.04% | | | 存货 | 400,809,609.43 | 15.33% | 321,441,931.66 | 15.68% | -0.35% | | | 长期股权投资 | 27,717,711.80 | 1.06% | 12,819,312.01 | 0.63% | 0.43% | 116.22%
比年初增长 ，主要为
本期增加合资公司投资所致 | | 固定资产 | 609,827,964.40 | 23.33% | 498,840,396.67 | 24.34% | -1.01% | | | 在建工程 | 115,912,178.21 | 4.43% | 78,775,441.29 | 3.84% | 0.59% | 比年初增长47.14%，主要为
本期控股子公司博云东方麓
谷基地产业化项目投入增加
所致 | | 短期借款 | | | 281,700,000.00 | 13.75% | -13.75% | 比年初下降100%，为本期银
行贷款减少所致 | | 合同负债 | 9,924,497.97 | 0.38% | 9,531,360.47 | 0.47% | -0.09% | | | 长期借款 | 78,058,933.33 | 2.99% | 79,700,000.00 | 3.89% | -0.90% | |
境外资产占比较高（未完） ![]()
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