[年报]洲际油气(600759):洲际油气股份有限公司2021年年度报告
原标题:洲际油气:洲际油气股份有限公司2021年年度报告 洲际油气股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 无 四、 公司负责人陈焕龙、主管会计工作负责人万巍及会计机构负责人（会计主管人员）马玉叶声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”章节描述了公司可能面对的相关风险，敬请投资者详细阅读，注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 34 第六节 重要事项........................................................................................................................... 36 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 56 第十节 财务报告........................................................................................................................... 56
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）、油田勘探、开发与生产经营 1、克山项目 2021年，克山项目克服了疫情影响、作业力量不足的困难，抓住油价回升有利时机，加大产能建设力度、优选增产措施；生产经营突出精细管理、降本增效思想，全年完成原油产量 62.63万吨，确保了各项生产经营指标的实现。 生产运行方面，一方面加强老井生产动态跟踪分析、及时优化调整采油井泵参数，有效地控制了老井递减；同时加强油藏地质研究，优选老井增产措施。另一方面继续加强产能建设，充分利用往年新钻井资料，进一步精细地质油藏研究，反复论证优选新井井位，确保新井效果。根据油价回升的情况进行钻井计划调整，下半年及时追加钻井工作量。在钻井实施过程中，精心组织协调，做到方案审批、物资采购、钻井运行、新井投产无缝衔接，保证了新井生产时率。 经营管理方面，一方面针对生产中的轻、重、缓、急严格控制采购数量，严格控制各种采办及服务合同；另一方面加强油田现场管理，控制降低日常消耗物料，最大限度节约生产操作成本。 油田现场管理方面，根据生产需要及时对现场设施进行整改，一方面确保了整个生产系统的安全平稳运行，另一方面节约各项维护成本。包括：改变清水除盐模式，提高除盐效果，节约清水用量；科学合理调整加破乳剂的点，降低用药量；充分挖掘员工潜力，清理储罐及污水罐罐底油泥沙；维修平台破损防水布，保证了防洪堤坝的安全；优化油井平台生产流程，完善采油设施，及时组织完成了各平台新井至计量站单井管线施工，满足不断新增油井的生产需求；对交油点原油外输管线实施了更换，确保未来较长时间的商品油顺畅外销；对化验室及值班房进行了维修，改善了工作环境。 2、马腾项目 2021年马腾项目面对阿特劳州持续严重的疫情，严格执行哈国政府疫情防治政策，加强油田现场的防疫管控，同时严格执行现场员工检测、换班隔离制度，积极督促员工疫苗接种。HSE监管到位，确保了油田生产运行的安全平稳。全年在钻井、生产作业、地面、监测等各项工程顺利实施的保障下，完成原油产量30.6万吨，各项生产经营指标均达标。 由于疫情波动导致作业队伍、作业服务商的进场受限，且开发中后期措施井的措施难度越来越大，2021 年马腾项目继续深化动静态结合加饱和度测井、生产测井分析优选常规措施（换层、堵水），全年共完成措施27井次，实现增油20井次。此外，还针对各油田油井的特征，多方论证实施针对性措施工艺。分别在卡拉和马亭油田各实现1口老井的激活复产；在东科油田2口井上实施盐结垢射孔解堵，实现了平均单井日增3吨油的良好效果；在马亭由于气窜停产的一口水平井上采用注凝胶封堵工艺实现了该井的复产，为后期其他水平井的堵水堵气探索出一套可行方案。检泵维护作业方面，作业井次较去年减少了15%，作业占井时间相比去年又有所下降，由于坚持高质量下井设备采购，持续生产参数优化管理，结合下防蜡油管和定期热油、蒸汽洗井等方法，保证了老井检泵周期的延长。 继续推进注水井优选和注水方案调整。一方面在油藏内部压力低点区增加注水井点，补充地层能量，另一方面通过调整注水井点改变驱替方向，控制含水上升速度，保证污水处理能力并提高剩余油动用。2021年马腾项目加大了生产动态监测力度，共完成44口油井测压及4口注水井的示踪剂监测工作；通过综合地质油藏分析、测压和示踪剂监测等结果，不断优化各油田注采系统调整方案，实现了全区年自然递减率较去年减小的目标。 （二）深耕销售实现降本增利 2021年度，公司通过实施总部与项目公司销售业务的两级管理制度，充分发挥总部对海外油气资产销售业务的垂直管理，坚持效益第一，统一规划、全面掌控、灵活调整、多措并举，实现销售效益最大化。及时调整出口方向，增加补充出口，通过净回价测算动态分析出口效益。通过合理利用出口关税波动，及时调整报关节奏以降低关税，节约销售费用。 （三）非主营业务贡献稳定收入 2021 年，公司对持有商业物业进行持续管理，不断完善商城设施，改善商城环境，营造商业 氛围，积极拓展招商工作，同时积极借鉴先进物业管理经验、深化改革、创新商业管理模式。报 告期内，公司柳州谷埠街国际商城与北京方庄物业实现租金收入5,192.89万元。 （四）石油储量评估准则 公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采 储量（1P、2P、3P）均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的 钻井计划和历年钻井工作量采用PRMS油气资源管理系统中推荐的产量递减法（DCA）进行各级别 可采储量的预测。 公司建立了完善的资源及储量管理体系，设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工，制定了对公司各级油气资源及储量评估实行全程跟踪评估管理办法，以及地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施，确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源及储量评估的可靠性。 二、报告期内公司所处行业情况 在油气价格大幅回升的驱动下，2021年全球石油产量温和反弹，较2020年提高1.3%至44.23亿吨。欧佩克产量为15.41亿吨，较2020年增长2.3%，在全球产量中占比提升至34.9%。 根据2021年各国更新的剩余探明储量数据显示，全球石油和天然气储量较2020年均小幅下降，其中国石油储量为2362.3亿吨，下降0.2%；天然气储量为205.3万亿立方米，下降0.5%。 欧佩克石油储量为1694.4亿吨，增长0.8%，占全球储量的比例增至71.7%；天然气储量为73.7万亿立方米，增长0.7%，全球占比微增至35.9%。 2021年，中国油气产业稳中求进，增储上产成果颇丰。油气产量连续3年增长，2021年油气当量产量升至2.04亿吨，同比增幅为2.5%，排名超过伊拉克，升至世界第5位。其中生产原油19898万吨，比上年增长2.4%，生产天然气2053亿立方米，比上年增长8.2%。 根据2021年中国矿产资源报告，受益于大力度的勘探开发活动，截至2020年年底，中国石油储量为36.2亿吨，同比增长1.8%，仍保持在全球第13位；天然气储量为7万亿立方米，增加5.2%，被阿联酋超过，降至第8位。 国家提出的加大国内油气勘探开发力度的要求在实践层面的深化落实和持续推进是 2021 年油气产量实现快速增长的内因。解决油气的高对外依存度是我国保障能源安全的集中体现。即使在2020年需求锐减，油价暴跌，国际油气企业普遍下调油气产量之时，国内油气生产企业仍然保持投资，推动产量的稳中有升。除了内因外，2021年全球油气市场需求恢复带来的价格上涨，也给我国油气企业增加投资、增储上产提供了较好的外部环境。 在低碳发展的背景下，我国天然气勘探开发取得长足进展，产量增长迅速。在天然气高消费需求带动下，天然气进口额也呈现快速增长趋势。 业内专家预测，2022年国内油气产量仍将保持增长趋势，其中天然气产量增速显著超过石油。 随着陆上石油生产进入中后期，新发现储量作用更多在于弥补总产量的下降，因此，石油产量增长的主要来源将由海上提供。对于天然气而言，其产量增长来源则相对更加多源，陆上和海上、常规和非常规，都将为天然气的增储上产提供多方面贡献。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。 （二）经营模式 公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮 驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。 （三）行业情况说明 行业特点： 石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易规模最大的商品，但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。 国际原油价格变化特点与影响： 由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。 在国际石油市场上，油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外，还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC石油政策、非OPEC成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。 2021年国际原油价格及其影响： 2021年原油一路高歌猛进，震荡上涨。WTI原油从年初的48美金上冲到10月下旬的80美金上方，年尾两个月震荡回落。2021 年油价上涨的核心逻辑基本与疫情演变趋势高度相关，另外，通胀预期宏观背景下，供应收紧和经济复苏也为油价上行提供了动力。 上半年供应收紧和需求复苏油价上涨是主旋律。一季度，油价持续飙升，主因是供应收缩。 石油输出国组织及其盟友(OPEC+)深化减产功不可没，尤其是沙特意外自主大幅减产。另外，期间穿插2月份美国遭遇史无前例的暴风雪袭击原因，美国页岩油产量下滑，原油库存持续走低给油价带来上行动力。3月中下旬油价有一波较强幅度的回调，源于欧洲疫情重燃，需求前景的担忧。 二季度，油价重新回到上行轨道，震荡上涨，核心逻辑主要是疫苗接种带来的复苏前景预期，欧洲疫情得到控制，以及 OPEC+谨慎增产等供应面的利多。同时美国受国内通胀高企影响，开始施压OPEC增产并重启伊核谈判，油价期间有所回调，但上涨逻辑基本没有改变。 下半年疫情干扰与能源危机并存油价震荡走高。7、8 月份油价出现了较强幅度的回调，WTI从7月初的75美金回落到8月下旬的62美金。主因仍是疫情的反复，德尔塔(Delta)病毒新增病例快速上升，以及美联储缩减购债规模，经济复苏放缓的预期急剧升温。9月份以后，油价又迎来强劲上涨行情，能源危机爆发，全球多地现“能源荒”，尤其是欧洲天然气短缺，电价狂飙，中国也一度缺煤、限电，作为替代能源的石油需求上升，油价持续推涨。很长一段时间油价一直维持在80美金上方。11月份以后，油价再度降温，仍是跟疫情相关，变异毒株奥密克戎(Omicron)被发现并广泛传播，经济复苏担忧重启，油价有较强幅度的回落，其中还穿插着美国通胀预期下，美政府联合多国释放战略原油储备，重启伊核谈判等供应方面的利多扰动。 我国石油供给状况及其机会： 中国是全球第一大原油进口国，第二大炼油国和石油消费国，第三大天然气消费国，原油对外依存度近70%，天然气对外依存度超过40%。数据显示，2021年中国原油产量1.99亿吨，同比增长2.4%；进口原油5.13亿吨。2021年中国天然气产量2.13亿吨当量，同比增长5.27%； 天然气进口量1.21亿吨当量，同比增长19.9%。 伴随从疫情中逐渐恢复的经济增长，中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长，战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。 我国巨大的石油、天然气供需缺口，对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求，也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、 升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源，既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备，也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、双轮驱动的发展战略助力全球业务网络布局 公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，立足中亚，夯实传统油气业务， 深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目，丰富和培育新的利润增长点。目前公司的运 营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地， 是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，通过制定科学的开采方案与运用先进的 开采技术，马腾油田与克山油田的产销量逐年提高。近年来，公司根据既定战略规划，在夯实传 统油气业务的前提下，不断寻求和培育新的利润增长点，从上下游产业链协同效应和周期风险对 冲角度，对公司经营范围内的其他能源类业务，持续进行有益的探索与尝试，包括利用公司海南 自贸港属地优势规划发展油品贸易业务和新能源类项目。 2、经验丰富的管理团队雄厚的人才储备 公司管理团队由经验丰富、管理水平卓越的人才组建而成，不仅包括多年海外大型油气田勘探与生产作业经验的项目高级管理人才，也包括具有丰富跨国并购经验的投融资人才，管理团队结构合理。同时，公司拥有大量专业技术人员，其中油气业务骨干均为行业历练多年的专业人才，涵盖勘探、开发、 油气集输、国际合作、新能源等多方面，另有投融资、法律、财务等各个专业领域的人才储备，为各个境内外项目、复杂油气田和新能源的技术、投资评价和勘探开发提供雄厚的人才与技术支持。 3、多层次、全方位的勘探开发支持体系 公司拥有成熟的勘探开发管理体系，指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区 块评价流程，保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、 增储增产、新能源技术研发方面，也有相应的技术团队和专业合作方，足以保障公司业务的可持续发展。另外，公司通过与专业科研院校产学研相结合的形式，与各大油田研究院合作，在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率；公司还与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站点，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等方面开展合作，实现优势互补、共同发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 245,321.54 万元，实现利润总额-77,415.06 万元，实现归属于母公司所有者的净利润-94,319.05 万元，每股收益-0.4167 元。报告期末，公司总资产1,332,118.06万元，归属于母公司所有者权益429,441.40万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本基本与同期持平； 管理费用变动原因说明：管理费用增加主要受疫情影响，管理成本增加； 财务费用变动原因说明：财务费用基本与同期持平； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生现金流较同期增长主要由于国际油价上涨，收入增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动现金流出主要是子公司马腾克山资本性钻井支出、购建固定资产等； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流金额净额变动，主要系本年较去年偿还债务金额减少； 税金及附加变动原因说明：税金及附加增加主要由于国际油价上涨，相应税费增加； 公允价值变动收益变动原因说明：公允价值变动损失主要由于1.投资性房地产公允价值下降；2.其他非流动金融资产公允价值下降； 营业外支出变动原因说明：营业外支出主要系预计担保损失。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入较上年增加，主要系油价上涨所致；在公司良好的降本增效措施下，营业成本维持去年相当水平。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额239,442.29万元，占年度销售总额97.6%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额27,019.83万元，占年度采购总额29.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 税金及附加增加主要由于国际油价上涨，相应税费增加； 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 针对马腾、克山各油田不同开发阶段和生产状况，公司持续深化地质油藏特征认识，积极开展精细油藏描述研究，总结影响油藏剩余油富集与分布的各类地质因素，以此指导油田开发综合调整方案的制定与实施。同时积极研究、应用提高油田采收率的各类挖潜技术措施。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生现金流较同期增长主要由于国际油价上涨，收入增加； 投资活动现金流出主要是子公司马腾克山资资本性钻井支出、购建固定资产等； 筹资活动产生的现金流金额净额变动，主要系本年较去年偿还债务金额减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
无 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产1,034,216.91（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为77.64%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 资产受限情况详见合并财务报表项目注释七、80所有权或使用权受到限制的资产。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 具体详见本报告书第三节第一项——报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明及第四节第一项——经营情况讨论与分析。 石油、天然气行业经营性信息分析 1. 期末石油和天然气储量概况表 √适用 □不适用
2. 储量数量变化分析表 √适用 □不适用
3. 证实储量未来现金流量表 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币
4. 贴现未来净现金流变化表 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 |
