[年报]中炬高新(600872):中炬高新2021年年度报告
原标题:中炬高新:中炬高新2021年年度报告 2022年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何华、主管会计工作负责人张弼弘及会计机构负责人（会计主管人员）张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司总股本为796,637,194股，扣去公司已回购的库存股25,649,244股，以770,987,950股流通股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共分配231,296,385.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本公司已于本年度报告的”关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划,但上述未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................... 9 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 48 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 77 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 82 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 83 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 83
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，经济形势复杂多变，新冠疫情持续冲击、消费需求疲软、行业竞争进一步加剧；各种消费业态竞相涌现，给企业营销带来新的挑战；原材料价格上涨、导致产品盈利能力下降。 报告期内，公司全体员工坚定发展信念，聚焦调味品主业，准确识变、科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局，各项工作取得了阶段性的成果，为公司未来高质量发展打下坚实的基础。 1、深耕核心业务，以变革促发展 （1）继续推进营销变革 2021年，营销部门开展更有针对性市场拓展，主销区市场实施“三分一特约”（分产品、分渠道、分区域，一特约经销商）细分开发策略，重点发力细分渠道及空白区县。非主销区加快渠道下沉及空白区县的开发，扩大市场网络，年度内实现新增经销商281个，累计全国地级市覆盖率达到92.28%，区县开发率达到59.97%。 年度内正式设立电商出口部，开展线上和出口渠道的专业化运营。设立了销售督导部，加大销售过程督导、规范营销流程与成本核算等。年度内新成立4个一级营销大区和38个办事处；设立海南特区，开展营销模式改革；通过落实考核制度，给予营销人员更加正向的激励。 （2）强化食品研究院功能，加大技术创新 2021年，厨邦食品研究院正式挂牌成立，实现了相关人员、职能的有机整合；进一步强化生产辅助、中长期产略产品研发及基础研究的定位；本年，结合产品开发战略，推出了火锅底料、三鲜鸡精、一级草菇老抽、鲜味蚝油、火锅鲜蚝油等7个新品种、42个单品上市。 （3）加快新产能布局，提高生产效率 中山厂区新制曲楼主体已顺利完成封顶，立体仓完成合同签订，圆盘、连蒸、炒麦机等核心制曲设备完成细化设计与设计院蓝图修订，设备进场基本具备条件。阳西厨邦三期天然油已完成建设，陆续投入生产；三期天然油扩建项目如期推进。立体仓项目正式动工，鸡精、蚝油项目陆续投入生产，新建产能均采取国内最先进工艺及设备，将有力提高生产效率，提升产品效益。 2、促进岐江新城规划落地，“岐江东岸”项目增厚公司业绩 公司名下“岐江东岸”房地产项目营销工作进展顺利。年度内，公司两手准备，一方面积极沟通自然资源部门，推动并落实了岐江新城公司所属地块控制性详规的出台,配合政府开展深茂铁路土地征收工作，并根据控规开展了岐江新城前期的策划和概念性设计。一手推动房地产公司股权整体转让，盘活资产，聚焦战略主业。 3、开展系列资本运作，为公司实现战略目标夯实基础 （1）为积极践行“双百”发展目标，2021年7月，董事会发布《2021年非公开发行预案》，拟向控股股东中山润田发行2.39亿股股份，募集资金77.91亿元，用于阳西美味鲜公司300万吨调味品扩产项目的建设。若项目成功实施，可为美味鲜未来十年提供充足的产能保证。此后，2021年8月，董事会提出《挂牌出售持有的中汇合创89.24%股权》的议案，开展房地产业务的剥离，以加速业务聚焦并推进非公开发行工作。 （2）为提升公司价值，改善治理结构，董事会于2021年共开展了两期股份回购工作。其中，第一次回购已完成，共使用资金5.998亿元，回购股份1,438.8万股，将用于后续实施股权激励。第二次回购仍在实施过程中，至2021年末，共使用资金3.84亿元，回购股份1,126.12万股；在本次回购实施完成后，股份将用于注销。 4、加强人才队伍建设，强化内控管理，为企业发展提供充足保障 认真选拔考核基层队伍，积极开展企业人才梯队建设，各层级队伍的考评及培训有序开展；以营销为核心推动信息化建设，推进美味鲜智慧园区项目；继续推进内控制度的完善；通过供应商管理、税收筹划、预算控制、合同执行过程控制及结算控制等有效手段实现控本降费。 二、报告期内公司所处行业情况 1、调味食品行业 调味品行业是满足人民群众基本生活需求的必选消费行业，受益于经济发展及人口红利等因素，行业多年来持续稳定发展。各经营主体充分竞争，行业正处于产品不断细分、各种新型的销售业态迅猛开拓、市场渠道多向发展阶段。年度内，受经济环境及新冠肺炎疫情影响，行业需求有所下降，但行业整体稳定向好的大方向没有改变；未来，行业集中度将进一步提升，品牌和企业间的竞争将更加的激烈，呈现出加速分化的发展态势。 2、国家级开发区建设管理及城市综合开发 作为国家级高新技术产业园区，承载着“发展高科技，实现产业化”的天然使命。 中山火炬高技术产业开发区经过近30年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等行业完善的产业链。根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，中山将定位为湾区高端制造基地，公司管理的国家级产业开发园区将找准定位，以高端制造为抓手，通过建设孵化集聚区，大力扶持企业创新发展，可望迎来发展的新征程。 2021年，中国坚持“房住不炒”的房地产宏观调控政策，商品房销售增速继续下降，城市调整分化渐趋明显。作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市，重要的高端制造基地，随着大湾区建设的深化，中山房地产相关产业仍有发展空间。长期来看，房地产作为人居生活的主要载体，承载产业、居住、商务、学习、消费等多元需求，拥有种类庞大的服务消费场景。房地产企业正从过往单一的房地产开发，向产城融合、社区消费、生活服务、产业链投资、资产持有运营等领域延伸发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 中炬高新成立于1993年1月，1995年1月在上海证券交易所上市，是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发区建设管理。经过二十多年的转型发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。其中，美味鲜公司2021年度的营业收入，占公司整体收入比重的90.26%，其他行业占比9.74%。 1、调味食品 子公司美味鲜主要从事10多个品类调味品的生产和销售，业务规模连续多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2021年整体生产量约66.8万吨，销售66.69万吨；其中酱油的销售额占业务总收入的61.92%，鸡精鸡粉占比11.96%，食用油占比10.73%，其他调味品占比15.39%；近年，蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛，多品类发展格局正逐步形成。 2、国家级开发区管理及城市综合开发 公司从90年代初起就担负起5.3平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过近30年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业18.5万平方米。推动中山开发区经济向前发展。公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约1,600亩未开发商住地（属中山市拟重点发展的岐江新城规划范围内），2021年中山市《岐江新城片区控制性详细规划》已落实，商住地开发业务已启动。2021年度，公司股东大会审议通过了《挂牌出售持有的中汇合创89.24%股权》的议案，拟逐步实现房地产业务的剥离。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）过硬的产品品质 100多年来公司始终专注于调味品的研究和开发，始终遵循一贯的品质要求和口味追求，坚持传统酿造技艺精华和现代工艺科技相融合，经过岁月沉淀，成就非凡品质。公司积极推行标准化、精细化管理，建立并实施了从原料到成品的全流程食品安全保证体系，在行业内形成了独具美味鲜特色的品控体系，即“高标准、重源头、抓过程、严出厂、建溯源”。公司产品研发创新、质量管理和食品安全管理水平处于国内甚至国际同行先进水平。 （二）深入人心的品牌知名度 “厨邦酱油美味鲜，晒足180天”的超级口号深入人心，其绿格子标识“超级符号”简单、醒目，品牌获得了消费者的广泛认可。公司根据品牌的不同消费群体，围绕多品类发展规划，通过传统媒体与新媒体相结合，持续传播厨邦价值内涵，不断提升厨邦品牌美誉度。 （三）与时俱进的产品布局 公司是最早布局高鲜酱油市场的调味品企业之一，享受高鲜酱油放量增长的红利；公司以高端产品为主的产品布局，满足了消费者不断增长的品质化消费需求。目前，公司正积极布局各品类产品的系列化延伸，以进一步满足不同消费群体、不同渠道、不同场景的多方面需求。 （四）得天独厚的地理优势 美味鲜公司所生产酱油采用南派酱油酿造工艺，晒露酿造，自然发酵而成。南派工艺需要自然晒制，通过日晒夜露酿造出来的酱油风味复杂浓郁，酱香独特，颜色较好，所以，酱油的酿造对地理位置的选择要求非常高。美味鲜公司的中山生产基地与阳西生产基地皆位于北回归线以南，属于亚热带季风气候，日照时间长，阳光辐射强度大，热量丰富，气候温暖、空气湿润，毗邻南海，季风气候在此交替，空气清新无污染，在此环境下酿造的酱油色泽呈天然的红褐色，且口味醇香，品质优良。 （五）日趋完善的营销网络 截止报告期末，公司经销商数量已超过1,700家，在全国地级市开发率达92.28%,区县市场累计开发率59.97%，是为数不多的拥有全国性网络的调味品企业之一。公司正积极利用已形成的行之有效的经销商开发体系，大力拓展营销区域，进一步向区县下沉，向社区下沉。与此同时，公司电商平台、出口外销等直营业务也快速发展，全力构筑全方位的立体营销网络。 （六）业内领先的研发水平 公司先后建立了省级技术中心、省级工程中心、微生物技术国家重点实验室、国家认可实验室、博士后工作站、厨邦食品研究院等科技创新及研发平台。并先后与众多高校和科研院所建立了科研合作关系，开展了众多前沿课题的研究，创新领域做了大量的储备。 （七）人才优势 公司遵循“人才第一、以人为本”的经营理念，讲究用人之道，为人才的培养和成长营造合适的土壤，开展“3333人才工程”，确保人才发展支撑企业的经营目标，最大限度地发挥每一位员工的工作积极性和主动性，使个人成长目标与企业发展目标相辅相成，确立了企业利益的共同体，有效地增强了企业的凝聚力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入51.16亿元，同比减幅0.15%，其中美味鲜实现销售收入46.18亿元，同比减幅为7.24%。 报告期内，公司实现合并净利润7.84亿元，同比减幅19.27%。归属母公司净利润7.42亿元，同比减幅16.63%。扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为7.18亿元，同比减幅为19.98%。基本每股收益0.9431元，较上年同期减少0.1740元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是本年度总体产量减少及主要原材料黄豆、辅料采购单价上涨综合影响，公司总部“岐江东岸”项目确认商品房销售收入的同时结转售房成本影响。 销售费用变动原因说明：主要是广告宣传费用、经销商会议费等业务费用、电商费用增加的影响；“岐江东岸”销售代理佣金及营销费用支出增加。 管理费用变动原因说明：主要是本年绩效工资计提减少，影响人员薪酬支出减少。 财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出同比增加影响。 研发费用变动原因说明：主要是厨邦公司研发项目增加影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到 “岐江东岸”项目商品房预售款增加。美味鲜销售收入减少，影响销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，以及因黄豆、味精等主要原材料及包装物采购单价上涨，影响购买商品、接受劳务支付的现金同比增加影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司总部、美味鲜及中汇合创本期赎回银行理财、结构性存款影响；美味鲜及其子公司阳西美味鲜固定资产投资支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司总部本期支付2020年度股息红利5.42亿元，同比增加支出3.19亿元；公司总部本期实施股票回购计划，截止本年末，累计已回购2,565万股；美味鲜本期筹资业务影响现金减少6.11亿元；公司总部上期兑付已到期公司债本息4.22亿元，本期无此相关业务现金流支出，影响支出项目同比减少4.22亿元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司营业收入51.16亿元，同比减幅0.15%，其中美味鲜本期实现销售收入46.18亿元，同比减幅为7.24%，主要是调味品销售收入减少；公司总部本期实现营业收入3.34亿元，同比增加3.05亿元，主要是公司总部确认“岐江东岸”项目商品房销售收入影响，上期无相关业务。 公司本期营业成本33.32亿元，同比增幅5.33%。其中美味鲜本期营业成本30.73亿元，同比增幅0.13%，主要是本年度总体产量减少及主要原材料黄豆、辅料采购单价上涨综合影响；公司总部本期营业成本1.39亿元，同比增加1.15亿元，增幅467.44%。，主要是公司总部“岐江东岸”项目确认商品房销售收入的同时结转售房成本影响。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额315,848,097.85元，占年度销售总额6.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额862,443,643.23元，占年度采购总额25.92%%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明： 前五名客户销售情况：
前五名供应商采购情况：
3. 费用 √适用 □不适用 （1）本期整体销售费用支出4.12亿元，同比增加1,543万元，增幅3.89%，其中美味鲜本年销售费用支出3.92亿元，同比增加288万元，主要是广告宣传费用、经销商会议费等业务费用、电商费用增加的影响；公司总部本期销售费用支出1,519万元，同比增加1,349万元，主要是 “岐江东岸”销售代理佣金及营销费用支出增加。 （2）管理费用支出2.54亿元，同比减少2,616万元，减幅9.32%，其中美味鲜本期管理费用支出2.11亿元，同比减少798万元（已剔除关联交易影响），公司总部本期管理费用支出3,956万元，较上年同期减少1,692万元，主要是本年绩效工资计提减少，影响人员薪酬支出减少。 （3）研发费用支出1.70亿元，同比增加1,598万元，增幅10.37%，其中美味鲜本年研发支出1.67元，同比增加1,579万元，主要是厨邦公司研发项目增加影响。 （4）财务费用支出1,990万元，同比增加658万元，主要是美味鲜本期银行贷款利息支出增加，公司总部、中汇合创本期银行存款利息收入增加综合影响。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）总体水平 公司本期现金及现金等价物净额为2.33亿元，同比增加7.64亿元，其中经营活动产生的现金净流量同比增加2.11亿元，投资活动产生的现金净流量同比增加20.69亿元，筹资活动产生的现金净流量同比减少15.17亿元。 （2）经营活动现金流量水平分析 本期经营性活动现金净流入12.12亿元，同比增加2.11亿元，主要是公司总部本期经营活动现金净流入1.95亿元，较上年同期增加2.25亿元，系本期收到 “岐江东岸”项目商品房预售款增加。另外美味鲜公司本期经营性活动现金净流入10.23亿元（剔除支付集团总部往来款4.72亿元影响），较上年同期10.74亿元减少0.51亿元，主要是美味鲜本期销售收入减少，影响销售商品、提供劳务收到的现金同比减少。 （3）投资活动现金流量水平分析 本期投资性活动现金净流入9.44亿元，同比增加20.69亿元，主要是公司总部、美味鲜及中汇合创本期赎回银行理财、结构性存款影响；美味鲜及其子公司阳西美味鲜固定资产投资支出同比增加。 （4）筹资活动现金流量水平分析 本期筹资活动现金净流出19.24亿元，同比减少15.17亿元，主要是公司总部本期支付2020年度股息红利5.42亿元，同比增加支出3.19亿元；公司总部本期实施股票回购计划，截止本年末，累计已回购2,565万股，增加现金支出10.00亿元（含证券账户余额）；美味鲜本期偿还已到期银行贷款及利息业务影响现金减少6.11亿元；公司总部上期兑付已到期公司债本息4.22亿元，本期无此相关业务现金流支出，影响支出项目同比减少4.22亿元。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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