[年报]金海高科(603311):金海高科2021年年度报告
原标题:金海高科:金海高科2021年年度报告 浙江金海高科股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁伊可、主管会计工作负责人任飞及会计机构负责人（会计主管人员）郭秋艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以截至2021年12月31日的未分配利润295,264,037.72元，向全体股东每10股派送现金股利人民币1.20元（含税），预计共计派送税前现金股利2,520.00万元（含税）。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 本预案须经公司股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告中涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细描述了在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 33 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 53 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 59 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 同比2020年，营业收入增长64,293,454.59元，上升9.27%，主要是业务规模扩大所致的。 2021年归属于上市公司股东的净利润71,499,366.78元，比去年同期下降23.41%；净利润下降主要是由于原材料、运费、人工成本上涨及为加强产品竞争力主动增加研发投入所致。 经营活动产生的现金净额同比减少84,290,754.46，下降54.89%，主要是根据生产规划提前布局原材料库存，同比支出增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，随着下游市场需求的逐步释放，空气过滤器市场发展稳中向好。金海高科经过三十年持续的技术创新和市场开拓，主营业务不断迭代和延伸，在过滤材料领域具备了全产业链的竞争力，掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，并与国内外行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系，确立了公司在室内空气治理领域的行业领先地位。 报告期内，公司坚持“以市场为导向、以技术为核心”的理念，以“室内空气治理的引领者”为目标，聚焦空气净化相关产品及空净耗材市场。紧抓国内及国际市场高端过滤材料的旺盛需求的市场机遇，驱动创新落地，推动“产、供、销、研”齐头并进，经营管理持续向好。 1、传统家电和汽车类业务板块取得成效 传统家电板块，公司主要沿袭了“以销定产”的生产经营模式。营销部门直接向客户进行产品销售；生产部门根据年度客户的需求，结合企业实际生产能力，制定各产品订单的生产计划，确保订单按时按需地完成；技术部和品质部负责对产品进行全程质量控制，对所有销售产品进行质量跟踪及反馈，并同营销部一起保持和客户的及时沟通。 汽车类业务板块，公司早在2005年就与3M公司在汽车空气过滤领域开始合作。从消费市场趋势来看，随着需求层次的不断提升，人们对汽车的需求定义从“单一的交通工具”向生活中的“第三空间”转变，汽车座舱已经成为了家和办公室之外，当代人停留最久的空间，这也促使各汽车厂商近年来对车内空气质量愈加重视。而新能源汽车内不需安装燃油发动机，有更充足的空间采用更大面积的空气过滤器，新能源汽车的智能化更是可以实现车内空气质量智能管理系统及动态车内空气过滤等多种空气质量提升方案。 2、明确生产采购标准 生产过程中涉及对外采购的原材料，由生产部门根据订单情况、历史需求等因素确定采购数量需求形成采购指令，采购部门根据采购指令进行采购。公司通过制定严格的采购标准及库存管理办法保障了“以销定产”模式真正落地。在与主要客户多年深度的合作基础上，公司的供货价格会根据原材料价格浮动，以及结合同类产品市场定价，由双方协商确定，维持盈利能力平稳可 控。 3、创新驱动强化技术优势 金海高科新业务板块立足于先进材料方面的基础以及环保领域的多年积累，以材料和过滤技 术作为主线产品，以健康环保作为核心应用，在原有领域基础上拓展深度和广度，深耕细分市场 的同时，进一步完善产品组合，为客户和市场增加新的产品和相关服务，完成由提供产品到提供 应用解决方案的进化，提升用户“健康空气”等直观体验的同时，创造新的应用价值，继而逐步 实现集中多元化的经营模式（“集中”指的是过滤技术，“多元化”指的是细分子市场及产品组 合）。 4、优化客户体验，迎合市场需求 金海高科对顾客提供的产品和服务独具特色，已经在行业内体现出差异化，优化产品方案提 高附加值的同时，提升了用户体验，这种差异化会成为金海高科的持续竞争优势。比如金海高科 已具备提供完整的工程设计服务能力，可为客户提供包括各种空间过滤方案的设计、产品生产及 测试在内的一体化解决方案。从空气过滤方案的设计到产品定制生产，金海高科做到严格管控， 以达到客户的质量要求。同时金海高科工程师直接负责售后服务，可在客户要求的时间内快速响应 客户反馈并提出解决方案，并且建立起定期回访客户的机制。在后续服务过程和市场开发中，金 海高科还将根据市场需求不断地调整、完善产品设计。 二、报告期内公司所处行业情况 1、空气过滤器行业整体发展现状 空气过滤器是空调过滤功能重要组件，通过多孔过滤材料的作用从气固两相流中捕集粉尘， 并使气体得以净化的设备。它把含尘量低的空气净化处理后送入室内，以保证洁净房间的工艺要 求和一般空调房间内的空气洁净度。 行业的上游主要为生产原料供货商，如塑料粒子、金属型材、热熔胶、活性炭、化纤材料供 货商等。下游应用领域较为广泛，可划分为白色家电、小家电、汽车、航空、轨道交通等行业。 2、空气过滤器行业未来发展趋势 (1) 政策持续推出以改善空气质量 此前，随着我国工业化进程很快，出现一定程度的空气污染问题，国家陆续出台包括《打赢蓝天保卫战三年行动计划》、《大气污染防治行动计划》等政策推动空气质量的改善。近期，地方层面为持续改善“十四五”时期环境空气质量，浙江省发展改革委、省生态环境厅联合印发《浙江省空气质量改善“十四五”规划》，坚持精准、科学、依法、协同治气的原则，到2025年达成空气质量改善、主要污染物减排的目标。改善空气质量的政策持续推出，将推动包括空气净化特别是空气净化器行业的进一步发展。 (2) 公众对空气质量重视程度提升 由于空气污染、环境失控、吸烟人群持续上升等因素，肺癌的发病率显著上升，人体健康问题不断引发关注。超过一定程度的空气污染将引起感官、生理机能的不适反应和亚临床病理的变化。而公众对于因空气污染而导致身体健康受到侵害的认知，正在促使全球越来越多的人口在商业和住宅中安装空气净化器。对中国市场而言，近年来室外污染状况略有好转，但装修污染问题的日益突显，整个行业或将向室内污染综合治理的方向转型。 (3) 低碳循环经济带动滤材后市场行业发展 全球变暖已成为本世纪人类面临的最大挑战之一，而控制碳排放、实现节能减排则为应对气候变化的根本途径。2021年2月，国务院印发《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，全方位全过程推行绿色规划、绿色设计、绿色投资、绿色建设、绿色生产、绿色流通、绿色生活、绿色消费，使发展建立在高效利用资源、严格保护生态环境、有效控制温室气体排放的基础上，统筹推进高质量发展和高水平保护，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系，确保实现碳达峰、碳中和目标，推动我国绿色发展迈上新台阶。我国正在制定碳达峰碳中和“1+N”的政策体系，将在十个领域采取加速转型和创新的政策措施和行动。 根据中国建筑节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告（2020）》数据，2018年全国建筑全过程能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%，其中建筑运行阶段碳排放占全国碳排放比重为21.9%。从碳排放来源来看，主要来自居民和工业的取暖/制冷。而影响空调能耗的因素主要有两方面，一是空气过滤网堵塞，二是干燥过滤器堵塞影响蒸发温度。因此，通过全面推动滤网替换提高电器设备的节能高效，从而达到取暖和空调用能的脱碳化及减少耗能是我国建筑部门实现碳中和的重要举措。未来空调行业趋势为全面推动替换滤网常态化，或者应用长期免替换的新材料滤网，此举将为滤网材料行业带来更大的发展空间。 (4) 后疫情时代，公共场所空气治理需求提升 随着我国城市化进程地不断推进，人们对生活、工作及娱乐方式的追求更加多样化，各类公共场所应运而生。公共场所作为人们办公、娱乐、社交的重要场地，逐步成为居民接触空气的常见区域。 公共场所内，生活空间相对狭小，人流量较大，装饰材料释放和人们自身活动排放的有害污染物不易扩散，由此产生的公共场所室内空气污染治理需求不断提升。以办公场所为例，越来越多的企业开始安装空气净化设备，并将其作为一项公司福利用于吸引员工。而员工也越来越深刻地意识到，实际上在办公室度过的时间非常多，甚至多过他们与家人在一起的时间。 针对公共场所的空气治理难题，金海高科推出一整套健康空气解决方案，主要分三步走：首 先，利用甲醛催化分解技术，去除大部分源头的化学污染；第二，使用空气净化器，去除空气中 的化学污染、物理污染、生物污染；第三，启用智能空气监测系统，对室内空气实时监测、实时 预警、实时解决。同时，金海可以利用自身在材料方面的优势针对不同的成分和浓度做出定制化 方案。 在2021年举办的东京奥运会期间，金海高科作为全球知名的高性能过滤材料企业，也亮相其 中。此次东京奥运会的奥运村采用了数万台大金及松下空调，其中松下空调的总数超过13000台， 而这些空调大部分使用的是由金海高科生产的空气过滤网，应用于大金空调内的占比超过80%。 3、公司上游行业情况介绍 金海高科主要产品的主要原材料之一为塑料PP粒子，约占公司整体采购额40%左右，约合人 民币1.1亿元。塑料PP粒子属于石化产品的范畴，因此原材料成本和石油产品价格之间也存在一 定的关联。2021年以来，受到新冠肺炎疫情缓解、供求关系调整、全球流动性变化、美元汇率波 动以及地缘政治等因素宏观影响，大宗产品价格持续回升，原油价格自2020年二季度价格出现低 点后逐步恢复回升。 另一方面，金海高科与上游供货商合作多年建立起长期战略合作关系，公司通过提前对市场 变化预判，进行了原材料储备。此外，基于公司和下游客户多年来的战略合作，公司与下游客户 友好协商将部分成本的上升传导至下游，与客户共同承担。 综合来看，原材料和原油价格的上涨对公司的利润率造成了一定程度的负面影响，但是通过 产品的升级和其他成本的优化，抵消了部分影响。 4、公司下游行业情况 据《2020-2025年中国空气过滤器行业发展前景分析及深度调研报告》，2019年空气过滤器 行业市场规模为94.5亿元。随着人均可支配收入的增长、空气质量需求不断提升、以及空气过滤 器应用范围进一步拓展，预估至2025年，我国空气过滤器行业市场规模将会达到150亿元。 数据来源：中研网 空气过滤器按照应用领域可划分为：空调滤网、空气净化器、汽车、航空、船舶、轨道交通空气过滤器、洁净室空气净化设备等。其中，白色家电和汽车是空气过滤器在消费领域的重要应用。 （1）家电行业：全年量额双降，健康功能受关注 据奥维云网（AVC）数据显示，2021年我国空调全年零售额1527亿元，同比下降1.2%，零售量4689万台，同比下降8.7%。 过去数十年来，我国空调市场经历了一段高速发展时期，到2018年我国空调零售总量达5703万台，零售金额为2010亿元。不过，此后空调面临增长的“天花板”，市场出现一定程度的萎缩。 2021年，受到疫情、房地产等形势的冲击，居民消费预期不稳，终端消费的潜力和动力未能完全释放。同时，数据显示，目前我国每百户空调拥有量为117.7台，全国空调的社会保有量达5.4亿台，市场已充分饱和。中长期看，国内白电市场已逐步转变为更新需求为主的存量竞争市场。 疫情后，健康功能更加受到消费者的关注，空调自清洁、新风、净化、除菌等功能都成为市场的热点。尤其是空调的新风功能，由于它能够利用离心风扇，实现房间空气和室外空气之间的流通、换气，还有净化空气、保持室内空气新鲜的作用，格外受到用户的青睐。奥维云网的监测数据显示，2021年线上新风空调规模为8.2亿元，同比大涨492.7%；线下新风空调规模为19.1亿，同比同样大增57.4%。市场持续热捧，相关空调企业也趁机不断加码，数据显示，2021年新 风空调在线上和线下的品牌数、机型数量都大幅增长。其中，在线上市场，到第四季度，在售新 风空调的机型数量达到107款，品牌达到9家。在品牌和消费者的双向推动下，新风空调市场持 续“生长”。 另外，体育馆、游泳馆等场馆的空气质量一直都是很受关注的问题，特别是大型公共空间的 空气质量，不仅在设计建造之初就有各种规范和标准的要求及评价指标，在开放阶段对空气质量 管理还必须要有空气过滤设备、实时监测数据和相对应的监管体系，确保空气质量达标的同时， 也能提高大型公共空间的空气舒适性与空气质量安全。2021年举办的东京奥运会期间，奥运村采 用的空调大部分使用的是由金海高科生产的空气过滤网，其中应用于大金空调内的占比超过80%。 生活电器中，清洁电器迎合懒人化需求，迅速崛起。市场规模从2015年的76亿元快速增长至2020 年的240亿元，年复合增速26%。从产品销售额构成来看，吸尘器和扫地机器人构成清洁电器的 主要销售来源。根据奥维云网2020年监测数据，扫地机器人占据清洁电器销售额的39%，吸尘器 占据清洁电器销售额的38%，两者占据清洁电器接近八成销售额。 （2）汽车行业：行业“蝶变”，新能源化迅速推进 据中国汽车工业协会数据显示，我国汽车保有量从2007年的5,697万辆增加到2021年的 3.02亿辆，显著高于同期全球汽车保有量增长速度。当前，我国汽车市场规模全球最大，汽车产 销量、保有量已连续多年居世界首位。2021年7月，中共中央政治局召开会议，会议要求要挖掘 国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必 由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。另外，我国在“十四五”规划和2035年远 景目标纲要中提出，聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，“加快关键核心技术创新应用，增强要 素保障能力，培育壮大产业发展新动能”。从推进新能源汽车下乡到保障生产企业用能等，各地 支持新能源汽车的举措为产业快速发展提供助力，我国新能源汽车产业进入加速发展阶段。截至 2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆，占汽车总量的2.60%，与上年相比增长59.25%。 其中，纯电动汽车保有量640万辆，占新能源汽车总量的81.63%。 随着供给端车型的逐步完善以及竞争力的提升，我国新能源汽车销量保持快速增长，持续保持高景气度，预计2022年国内新能源汽车销量将突破500万辆。从竞争格局角度来看，2022年仍旧是全面向上的年份，原市场主力的自主品牌和造车新势力将进一步完善车型布局，并将推出更具市场竞争力的车型，而起步较慢的合资品牌也将逐步发力。 由于汽车工业的发展以及汽车保有量迅速增加，我国汽车后装市场迅猛发展，汽车空气滤清 器作为汽车生产过程中的重要配件，拥有广阔的增长空间。汽车后市场是汽车产业中至关重要的 环节，后市场有序、稳健地发展，能让汽车生态链更加完整，也将进一步推动产品技术的提升、 服务及商业模式的创新，从而使我国的汽车生态体系得到更新迭代与全面升级。另一方面，随着 汽车平均车龄的增加，花费在这些汽车上的维修和保养相关费用也会相应提高。公开资料显示， 2021年我国乘用车平均车龄约为 6.9年，整体车龄较为年轻，预计2030年平均车龄会增长至8.7 年。以汽车故障率和维修保养费用作为分类依据，汽车保有量按车龄结构可分为0-3年、4-10年、 10年以上。0-3年车龄的汽车基本为新车，故障率低、维修保养费用较少；4-10年车龄的汽车故 障率开始上升，维修保养频率增加，相应支出也将明显增加；10年以上车龄的汽车故障率显著上 升，需要更换的零配件数量和价值较高。同时，由于车辆的残值已经不高，车主通常不会选择去 价格较高的4S店进行维修保养，而倾向于选择独立售后体系的汽车修理厂等。随着我国汽车保有 量的不断增长，0-3年车龄的乘用车保有量占比将逐渐下降，而10年以上车龄的乘用车保有量占 比将逐渐上升。车龄结构的逐步老化将推动我国汽车后装市场规模的进一步增长。 目前，国内滤清器行业中，国有、民营、合资、外商独资多种经济成分并存，我国自主品牌滤清器企业的产品不仅能够满足国内主机厂配套和售后服务市场的需求，而且有相当数量的滤清器出口到欧洲、北美、中东及东南亚等地区。从国内行业市场份额来看，自主品牌滤清器企业占有一定的优势，但跨国公司仍占据着重要的市场地位，几乎垄断了高端车型滤清器的配套市场，例如德国的科德宝、曼胡摩尔等品牌。尽管外资企业占有优势，但是本土企业有着更灵敏的市场反应，对于国人的需要能及时响应，更加懂得本土需求，这正是中国汽车后装市场更好的一个机遇。 （3）航空行业：国内民用航空市场起飞在即 根据中国商飞发布的《中国商飞公司市场预测年报（2021-2040）》，预计2021-2040年间，我国航空市场将接收50座级以上客机9084架，价值约1.4万亿美元。其中，250座级以上双通道喷气客机1836架。根据波音2020年发布的《中国民用航空市场展望》，预计未来20年间我国将购买8600架飞机。我国自主研发的C919大型客机是建设创新型国家的标志性工程，先进材料为首次在国产民机中大规模应用。随着国内商用飞机通过适航认证后的产能释放，航空过滤材料市场将迎来体量和质量的双双提升，迈入高速发展通道。 由于航空用高端材料的高标准、严要求，能进入相关下游供应链的航空新材料供公司寥寥无 几。资质壁垒、技术壁垒、认证壁垒等准入条件将维系现有公司的核心竞争力。下游主机厂对于 其供应商的认证有一套完整复杂的管理体系，进入产业链的时间成本较高，因此供给端具有较高 门槛。我国高性能过滤材料为关键性短板材料，不论从材料本身的质量还是企业规模来看，较国 外领先企业均存在一定差距。在国产化替代持续加速背景下，目前国产高端航空新材料在短期内 大幅扩张产能的可能性不大，因此在需求快速提升周期内将维持供不应求的局面。 民机方面，由中国商飞牵头我国大型客机的制造，推动全球民机市场格局由“AB”向“ABC” 发展（空客Airbus、波音Boeing、中国商飞COMAC）。中国商飞公司近期召开的2022 年干部大 会上指出，大飞机由研制阶段逐步转入产业化阶段。目前，中国民机已取得一系列可喜可贺的进 步，ARJ21 累计交付突破100架，航线飞行时间累积超过10万小时。2022年3月6日，成都航 空一架ARJ21飞机从山东济南飞抵东营，标志着成都航空升级打造的“环鲁飞”航线全新起航。 此外，C919大型客机6架试飞机已经全部首飞，中国大型客机项目进入“6机4地”大强度试飞 阶段。经过多年的发展和蓄力，民用航空从产品研制到批量交付，正式进入发展提速关键期。 大飞机产业作为工业皇冠上的明珠，具有极强的产业链带动效应，能极大地促进相关工业产业和国民经济的发展。美国国际贸易委员会研究报告指出，由大型商用飞机制造串联起的飞机制造业影响了美国近80％的经济活动，一架波音飞机的零部件，带动70多个工业产业和行业的技术升级。大型客机是目前世界上最复杂、技术含量最高的产品。中国商飞凭借ARJ21、C919等国产飞机的机遇，从设计研发到总装下线，再到实现首飞，共200多家企业、36所高校、数十万产业人员参与了其中的研发制造，用了近10年时间串起了国内外一条完整的飞机制造产业链。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主营业务未发生重大变化，始终专注于做全球知名的高性能过滤材料（过滤效率≥99.97%）、功能性过滤材料、功能性过滤网及各类过滤器（病毒杀灭、驱蚊驱蝇、强力脱臭、抗过敏、除甲醛等）、风扇的制造商。公司产品广泛应用于家用/商用的中央空调、空气净化机、厨房电器、清洁类小家电、汽车/火车/飞机/船舶空调过滤系统、新风系统等，应用场景从个人的“小家”延伸至公共建筑领域的“大家”，为空气健康保驾护航。 打造无菌、无污染、近大自然的“健康空气”事业，是金海高科一直以来努力的方向和经营理念。经过多年发展，金海高科在高性能过滤材料研发制造领域已处于国际一流水平，掌握了“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”，对于抗病毒抗菌 以及多功能过滤材料的研发也已走在世界的前列。 凭借自身的研发实力、产品创新和完善的服务体系，金海高科与国内外行业知名品牌建立了 长期、稳定的战略合作，家电领域客户中，民族品牌以“格力”、“美的”、“奥克斯”、“海 尔”，“海信”等为主，日系品牌以“大金（麦克维尔）”、“三菱”、“富士通”、“夏普”、 “东芝”、“日立”，“松下”等为主，韩系品牌以“LG”、“三星”为主，美系品牌以“约克”、 “开利”、“特灵”为主；汽车领域则与“3M”、“三电”、“伟世通”等全球知名品牌合作生 产，为“通用”、“现代”、“日产”、“马自达”、“本田”等全球乘用车品牌提供汽车空调 过滤器相关产品。 公司主要产品一览：专注空气治理领域的核心部件 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、领先的技术优势 空气过滤器产品的种类、应用范围众多，高端的空气过滤器及应用于特殊行业的空气过滤器等产品存在较高技术壁垒，主要体现在过滤材料、生产工艺、技术装备、检测技术等方面。一直以来，大部分家电生产商需要依赖大量采用进口滤材来生产高端空气过滤器，过滤材料能否兼顾“高效率和低阻力”的性能一直是国内滤材生产厂商面临的技术难题。金海高科通过多年技术和工艺积累，掌握了生产“高效率和低阻力”过滤材料的核心技术，在中高端滤材市场实现了“进口替代”。 公司自2008年起连续被浙江省认定为高新技术企业；被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业（自2004年起持有该认证）；此外，还被认定为浙江省绿色企业（清洁生产先进企业）、浙江省创新型示范企业、浙江省专利示范企业、浙江省标准创新型企业、浙江省省级企业研究院。2021年度，凭借突出的行业地位和丰硕的科研成果，金海高科荣获由浙江省经济和信息化厅主导评选的“2021年度浙江省隐形冠军”和“浙江省‘专精特新’中小企业”。 公司专注于研发成果的转化，将各项发明成果转化成专利技术，最终形成研发资本化，提升公司的市场竞争力、品牌价值。以公司在报告期内研发的抗病毒过滤材料为例，该材料采用儿茶素为主要抗病毒添加剂，与其他天然抗病毒成分进行复配混合，添加高性能过滤材料中后能使材料具有抗病毒功能，经专业检测机构检测，抗病毒活性值达到了2.89，抗病毒效率大于99%，目前该技术已在主要合作伙伴过滤产品升级中全面推行，并且获得了市场好评。金海抗病毒材料纯植物提取，安全性高，加工过程无污染，制成品可直接接触皮肤，对皮肤无刺激，具有高效的抗菌、抗病毒等作用。 2021年6月9日，金海高科顺利通过AS9100D航空质量管理体系对飞机再循环过滤器产品认证。在ISO 9001质量体系要求基础上，加入了航空航天行业所建立的有关质量体系的附件要求，以满足DOD、NASA以及FAA等监管机构的质量要求。AS9100质量管理体系认证的通过，标志着公司通过航空航天领域最严格的质量标准，同时意味着公司不仅具备民机产品生产制造能力，而且也已经具备民机型号设计与开发能力。此次AS9100D认证的取得，也是航空过滤滤材和航空过滤器的研制项目真正得以落地的第一步，不仅标志着金海高科可以正式进入民用航空供方市场，为金海高科开拓国内外航空航天市场奠定了坚实的基础，更为金海高科参与民用航空领域科研生产任务提供了有力的保障，将进一步提升金海高科的核心竞争力和影响力。能够成为民用航空供应商（通过商飞、商发认证）的企业，说明企业具有成本控制、大批量交付以及快速响应能力。 2021年12月，公司生产的纳米银抗毒空气过滤器顺利通过了日本权威机构——日本纺织产品质量技术中心（QTEC）的抗病毒活性试验。根据测试报告（报告编号：21KB-080395-1），日本国立感染研究所从新冠病毒中分离出NIID分离株（JPN/TY/WK-521病毒株）的实验病毒悬液，在接触我公司生产的纳米银抗病毒空气过滤器两小时后，传染性滴度的通用对数值下降到3.3以内；在接触八小时后，该数据继续稳定在3.3以内。而作为对照的100%普通纯棉机织物，在这两个时段的对数值分别为5.70和5.65，两小时后的抗病毒活性值Mv大于3。在此次测试中用到的毒株正是引起新型冠状病毒肺炎（COVID-19）的主要病原体，金海高科纳米银空气过滤器产品此次通过实验，即验证了公司该产品具备灭活新冠病毒的有效性。测试报告还显示，本次测试是根据日本产业标准调查会发布的JIS L 1922《纺织品——纺织品抗病毒活性的测定》开展，在当地具备较高权威性，将有助于金海高科产品进一步打开日本市场。 2、 持续稳定的客户优势 空气过滤器是家用及商用电器、汽车、轨道交通、航天、航空、电子、制药、生物工程等领域的必需配套装置，空气过滤器产品的使用对下游行业的生产制造、产品质量影响很大，因此大型企业对空气过滤器产品的选择非常严谨，一般需经过大量考察、长时间论证和认证后，才会大批量使用某一空气过滤器企业的产品，且一旦确定选择某一空气过滤器生产厂商，不会轻易更换。 因此，空气过滤器行业具有较高的客户资源与销售渠道壁垒。 经过长期的业务开拓、业务合作，公司已与全球各区域重要客户建立了长期的、稳固的良好合作伙伴关系，公司品牌获得了各大配套客户的一致认可。同时，长期稳健合作所建立的互信互惠互利关系促使公司与多家行业知名厂家签订了长期的战略合作协议，共享全球行业信息、共同开发行业领先产品，实现真正的资源共享、共同发展。 公司与国内外家电、汽车行业知名品牌建立了长期、稳定的战略合作关系。家电领域客户包含“格力”、“美的”等民族品牌，“大金（麦克维尔）”、“三菱”、 “夏普”、“LG”、“三星”等日韩系品牌，“约克”、“开利”、“特灵”等美系品牌；汽车领域包含“3M”、“三电”、“通用”、“现代”、“日产”等全球知名品牌。 公司在保持和维护原有客户的基础上，还不断加大对新市场、新客户的开发力度，以此来保证公司的快速、健康发展。2021年，公司先后与泰国美的、泰国海信开始在家电领域展开合作。 3、 完备的质量管理体系 由于电器、汽车、轨道交通、航天对产品的高质量要求，下游客户已经建立了一整套完善的标准化认证体系。新进入行业的企业，首先要经过严格的准入审核，对生产设备、生产工艺、研发实力及质量控制等流程进行严格的认证，方可取得相应的标准化认证许可，并对供应商的质量管理体系提出了较高的要求。 金海高科一直以来都对质量管理体系工作高度重视，并按计划进行内审和管理评审以改进管理体系运行中的不足，保证了质量方针和质量目标的实现能力。2017年，为研发高速运输工具舱内空气净化过滤和空气分配技术，为产品提供技术支持，公司与天津大学签署大型客机座舱空气过滤器材技术开发合同，进行为期两年的独家合作，共同完成航空过滤滤材和航空过滤器的研制。 公司已建立了完善的质量管理和质量控制体系，目前通过了ISO9001：2015质量管理体系认证、ISO14001：2015环境管理体系认证、IATF16949:2016汽车产品质量体系认证、AS9100D航空质量管理体系认证、ISO45001职业健康安全体系认证等认证，并获得美国UL、美国ETL、欧盟CE、中国CCC等其他相关认证，保证了产品的质量，受到全球客户的高度认可和一致好评，成为众多国内行业龙头品牌以及日系品牌长期合作的供应商。未来几年，公司将通过流程再造、先期质量策划、质量关键点以及标准梳理和控制机制，同时根据质量数据推动客户要求管理、设计、生产流程优化，逐步形成具有金海高科特色的质量管理的方法论。 4、 引领行业标准制定 深耕三十载，金海高科不仅在空净市场上苦心经营，作为一家知名企业，金海高科主动承担企业责任，充分发挥在行业中的领先作用，积极参与各项国家、行业、团体标准制定，持续引领行业健康发展。截止2021年12月31日，公司已参与6项国家标准、10项行业标准和45项团体标准的制定和修订。公司旗下的金海环保材料企业研究院已通过浙江科技厅认证。公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书（注册号：CNASL9105），具有对过滤材料、过滤网、过滤器、空气净化机等产品项目开展检测和试验的资质。 近年来，公司一直在密切关注汽车空净方面的相关动态，积极参与相关标准的制定，已完成制定的标准包括QC/T 1000.1-2015（汽车滤清器用非织造布性能要求和测试方法第1部分：乘驾室空气滤清器用）、QC/T 1000.2-2015（汽车滤清器用非织造布性能要求和测试方法第2部分：空气滤清器用）；2021年已参编标准包括2020-1736T-QC（汽车用空气滤清器滤芯）；2021年9月，金海高科还与中国汽车工程研究院股份有限公司达成项目合作协议，共同完成《车内颗粒物（PM）过滤测试方法》团体标准制定，共享标准制定过程中的相关研究成果。该标准组成员由17家单位组成，其中整车企业12家，包括上汽、特斯拉、比亚迪等。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入7.58亿元，同比增长9.27%，归属于上市公司股东的净利润0.71亿元，较2020年下降23.41%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.65亿元，同比下降21.83%，2021年的营业收入增长主要来源于公司订单量较2020年同期的的持续增长及新产品投入市场。 具体来看，报告期内公司重点工作如下： 1、持续加大研发投入，引领行业发展 自成立以来，金海高科始终坚信创新是公司持续快速发展的关键，作为过滤材料行业的创新领导者、推动者和受益者，公司不断寻找创新机会，保证新技术的不断发展和突破；持续推动变革，不忘价值创造使命，目标成为全球有影响力的新材料科技公司。 公司研究院下设丝网、过滤器、移动交通过滤、功能材料等多个项目组，并有独立的知识产权部门和检测中心。公司在日本、上海、诸暨成立研发中心，并拥有一批材料、空气净化、过滤等专业领域科研人员。研发团队拥有近三十年科研和生产实战经验，为不断优化产品生产、提升产品质量及产品升级创新提供了技术保障。目前，公司的研发人员35人，包括博士、硕士等高层次人才15人。知识产权部门配备专职人员2人，每年申请专利15 件以上，并以30%的速度增长。 未来，公司将持续增加研发投入，加大骨干科研人员引进，强化创新驱动，加速新动能培育，推动公司实现更快的发展。 截至2021年12月31日，公司合计拥有81项专利技术，其中23项发明专利，44项实用新型专利。2021年新增授权专利21 件，实用新型专利15件，外观设计专利6件。并先后承担了“高中效空气过滤器”、“MBP-PPK抗菌防霉过滤网”、“免清洗净化抗菌导电高密度空气过滤网”等国家创新基金、国家星火计划、国家火炬计划项目，“PM2.5空气过滤器的关键技术研究与应用”等浙江省重大社会发展项目；“负离子空气过滤网”、“抗菌净化空气过滤器”等16项省级科研项目。 2、积极拓展业务版图，打造空气治理系统化解决方案 2021年，为把握新的发展机遇，金海高科强化市场资源整合，积极探索和创新商业模式，逐步推动向“整体空气质量解决方案”的战略转型，定位“绿色、健康、安全”，通过市场协调机制和产业协同机制的建立和配合，力争实现以整体解决方案带动产品销售的目标。针对三大新定位，公司分别计划推出“金海节能减排整体解决方案”、“金海洁净空气整体解决方案”、以及“金海安全预警整体解决方案”。通过向解决方案模式的转型，公司将不断强化自身系统整合和集成服务的竞争能力，有助于公司进一步构筑市场优势地位；其次，集成化的服务包含了咨询、整体服务等，总体报价将远大于单一销售的叠加。在愈发激烈的市场竞争中，能够有效提升盈利水平；第三，对于客户来说，解决方案可以帮助客户在面对众多技术和产品时降低决策和搜寻成本，以类似“交钥匙”工程的方式，满足客户的整体需求。此外，公司一直以来非常重视不断开辟新的盈利空间，在深耕家电领域多年之后，目前正发力向更多的家电品类进行扩张。 3、持续推动产品升级，优化产品结构 报告期内，公司紧抓行业发展趋势及客户需求，推动产品升级，主要包含：PP/PET抗菌抗病毒过滤网、抗病毒过滤器、全热交换器、中空板透湿膜全热交换器及洗地机过滤器等。其中，PP/PET抗菌抗病毒过滤网可以替代普通滤网并无需改变外观、结构，具有超低压损，阻力较低的特征，可以广泛运用于家用、商用、中央等各类空调；抗病毒过滤器可以有效消灭大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、抗H1N1等微生物，且杀菌率达99%的较高水平，目前主要应用于空气过滤领域；全热交换器及中空板透湿膜全热交换器产品，有效调动空气中热量，达到净化空气的作用，保证室内空气的流通和干净；洗地机过滤器产品采用PP+无纺布，具有低阻高效、防水耐热的特性，适用于家用清洁领域。通过新品逐步放量，为公司产品结构逐步优化。 目前，PP/PET抗菌抗病毒过滤网的主要客户为中津川三菱；抗病毒过滤器的主要客户为上海三菱、上海大金、泰国三菱、静冈三菱等；全热交换器及中空板透湿膜全热交换器的主要客户为上海大金；洗地机过滤器的主要意向客户为添可智能科技。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系报告期内订单较去年同期增加，收入增加。 营业成本变动原因说明：主要系报告期内收入增加，成本相应增加，且原材料、运费价格、人工费用上涨。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内收入增加，相关销售费用同比上升。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内公司新增办公楼，摊销、折旧费用增加。为增强管理水平，人员规模增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内公司管控融资成本、及时应对汇率风险，费用稳定。 研发费用变动原因说明：主要系报告期内公司为增加产品竞争力，主动增加研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要因报告期内订单增加，原材料价格上涨且采购、库存储备需求增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内较去年同期收回投资的现金减少。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内还款规模较去年同期减少。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司经营收入增长，主要是由于业务规模扩大所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司聚焦主要产品，主要行业、主要产品收入同比都有增长。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司一直坚持以销定产原则，各项产品库存量比较合理，产销均衡，得益于国内外市场的同步增长，根据销售量情况合理控制库存。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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