[年报]梦天家居(603216):梦天家居2021年年度报告
原标题:梦天家居:梦天家居2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人余静渊、主管会计工作负责人朱亦群及会计机构负责人（会计主管人员）朱亦群声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每10股派发现金红利2.50元（含税）向全体股东派发现金股利。截至2021年12月31日，公司总股本221,360,000股，以此计算合计拟派发现金红利55,340,000元（含税）。 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方能实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 49 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 76 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入和归属于上市公司股东的净利润增长，主要来自经销商和大宗工程客户销售规模的增长；归属于上市公司股东的净资产、总资产增加，主要来自本期归属于母公司所有者的净利润增加和首次公开发行股票收到的资金增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度公司实现营业收入151,989.46万元，较上年同期增长23.90%；实现归属于上市公司股东的净利润为 18,299.53 万元，较上年同期增长 7.04%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为17,944.39万元，较上年同期增长10.53%。截至2021年12月31日，公司总资产为 226,474.50 万元，较上年同期增长 70.96%；归属于上市公司股东所有者权益为158,308.12万元，较上年同期增长163.87%。2021年度，经营活动产生的现金流量净额为26,422.26万元，较上年同期降低10.70%。 （一）公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况 1、公司主营业务 公司主要从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。 2、公司的主要产品 公司的主要产品为“梦天”品牌的系列木门、墙板、柜类等家具产品，共同构建成个性化、定制化的整木定制家居。 公司生产的主要产品如下图所示：
3、公司主营业务变化情况 自设立以来，公司主要从事定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，主营业务未发生变化。公司通过不断对产品设计和工艺推陈出新，努力打造优质的市场形象和品牌，主营业务呈现以下发展历程： （二）2021年主要工作回顾 2021年工作主要围绕以下几个方面： 1、营销方面 随着用户入口的多元化、家装需求的个性化、用户消费升级，针对中高端用户群体的家装需求，梦天家居正在逐步推动从单一木门品类稳步向门墙柜一体化的木作品类升级。公司主营业务围绕深耕零售渠道、优化精装工程渠道、探索布局家装渠道，逐步形成零售、精装工程、家装三大业务运营体系。 2021年，梦天家居零售系统业务以“精准赋能、高效协同”为零售方针指导思想，以提升经销商运营能力为导向，持续推动零售运营体系变革，提升组织效率和用户体验。公司正在逐步建立完善围绕经销商业务流的赋能管理体系，不断探索分店态（木门店态、木作店态）的经营模式、加强经销商多用户入口的流量赋能、强化经销商三大技能工（设计师、安装工、美容师）培养体系，初步形成总部职能部门和营销战区矩阵式管理赋能架构。品牌推广方面，继续落地“木作美学大师汇”设计师活动、格调样板间、用户印记等系列活动。 2021年，精装工程业务着眼于工程服务品质的打造，不断完善工程服务管理体系，提升对项目服务的品质管控，致力于打造产品、服务双精品的工程产品形象。围绕“精装匹配、安全可控”的业务指导方针，精装工程主要从三大渠道入手，直营工程渠道主要聚焦资源攻克大型国企、央企及稳健房地产头部企业，继续赋能和助力传统零售渠道经销商积极拓展工程业务，开发和扶持优质工程经销商。 2021年，梦天家居积极探索家装公司渠道的市场机会和运营模式，寻求装饰公司渠道可长远发展的产品定位和业务模式。通过样板市场的运营，研发设计了专用的“整装渠道产品系列”，初步制定6个月优化一次的持续产品优化策略。结合试点城市的木门交付情况，明确了本地化服务能力对于整装业务的重要性，确定了“产品+服务”是整装业务发展的“双轮驱动力”。 2、采购方面 采购方面，为应对供应市场的不稳定，部分材料采用定向招投标方式发函给已合作的供应商进行优中选优，以达到预期采购的目标；同时内部优化材料规格统一技术标准，形成规模采购的基础；完善采购需求计划管理，适当安全库存，及时有效供货，减少呆滞物料；加大对国内外供应商的开发力度，进一步完善供应链布局，培养战略供应商，完善部分供应商管理机制，提升大宗原材料的交付品质，从而提升供应链的核心竞争力。 3、生产方面 对多条生产线进行产线优化、自动化改造，配备龙门桁架机器人、扫描装置、数据采集装置、各种感应装置、温控防呆装置等,推进“机械换人”工作；优化门扇工艺、线条工艺和多条水漆施工工艺，降低材料成本，提升生产效率，大幅缩短产品交期，提升快速交付能力。 4、研发方面 通过新产品研发、材料研发、工艺研发和设备研发促进产品升级，持续引领行业技术优势，构建产品技术竞争力。 5、人才方面 人才是公司的第一生产力，也是保证公司稳定发展的关键。公司高度重视人才储备和培养，努力搭建素质优良、层次合理、专业匹配的人才队伍，通过一系列的人才选拔、人才管理政策和人才培养、人才激励机制，以期有效支撑公司的战略布局和业务发展需要。 6、安全方面 梦天家居2021年以“安全事故为0”的目标，成立安全委员会，落实安全生产责任制，保障安全专项资金投入，积极开展安全培训，加大安全隐患排查和整改力度。 7、信息方面 公司结合业务需要，稳步推动信息化管理和智能化决策等工作。全面升级柜类产品设计软件，赋能制造，提升对市场的快速反应能力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）行业分类 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司所从事的行业为家具制造业（C21）中的木质家具制造业（C211）；按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所从事的行业为制造业中的家具制造业（C21）。 （二）行业规模 根据国家统计局发布的 2021 年全国规模以上工业企业利润数据统计，2021 年全国家具制造业收入8,004.6亿元。随着居民收入水平的提高和对居家环境的重视，消费者对家具的个性化需求日益增加，定制家具在满足客户从外观设计、功能多样、环保健康等方面都独具优势，近年成为家具制造业的重要增长点；随着国家棚改化的进一步深化，居民改善型置业及旧房改造等需求的增加，定制家具行业的发展前景良好。 （三）公司所在行业主要特点 1、行业特有的经营模式 定制家居行业的生产模式为以客户为中心，按客户要求的尺寸、颜色、材质进行定制化生产。 销售模式采取经销与直营相结合的模式。经销采取经销商专卖店模式；直营模式分为直营店、家装公司和大宗工程客户销售模式。 定制家居行业主要以经销商的零售模式为主，随着新兴渠道的崛起，家装公司整装模式以及大宗工程业务模式发展较快。 经销模式指生产企业将自己所拥有的品牌、商标等授予经销商使用，并提供经销商人员培训、经营管理等帮助，由经销商设立专卖店销售企业生产的产品，并由经销商自行承担经营风险。采用经销商专卖店模式，有利于企业充分借助经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道，迅速扩大市场份额。 2、行业的周期性、区域性和季节性特征 （1）行业周期性 定制家居行业主要与国民经济收入水平、宏观经济发展情况以及房地产行业景气度等相关，一定程度上受到宏观经济政策调控的影响。目前，定制家居特别是定制整体家居正处于快速发展的阶段。 （2）行业区域性 从消费端看，定制家居行业没有明显的区域性特征，但与人均可支配收入水平相关度较高，因此，呈现出东部沿海等经济发达地区的消费额较高的情形。 从制造端看，定制家居制造业产业集群效应较为明显，主要集中于长三角与珠三角地区，具有一定区域性。上述两个地区，相应的配套设施齐备，上下游产业链完整，供应商资源丰富，物流体系发达，区域内家具企业众多，且具有较强的竞争力。 （3）行业季节性 定制家居行业的季节性主要与居民的商品住房购买和交房时间有关，也与居民存量房的一次或二次装修有关。同时，受消费者的消费习惯和消费意愿影响较大，每年“金九银十”商家优惠幅度大，是行业销售的高峰期。从每年的9月至次年1月前，是国内消费者家庭装修的高峰期；另外，人们习惯于春节过后安排装修事宜，夏季由于气候的原因为装修淡季。因此，自第二季度起，特别是在第四季度，家具的销售量较大，呈现出一定的季节性。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司从事的主要业务详见本节“一、经营情况讨论与分析”之“（一）公司主营业务、主要产品及其设立以来的变化情况”。 （二）公司经营模式 1、采购模式 （1）遵循“集中与分散”相结合的采购原则 公司材料采购遵循“集中与分散”相结合的原则，其中，对主要原辅材料，集中在采协中心进行采购；对使用量较少的零星物料，由各制造中心自行按需采购； （2）原辅材料的分类采购管理 公司根据对产成品质量的影响程度，将原辅材料进行分类管理； （3）实行供应商资格管理制度 公司对供应商进行资格筛选、原材料试用、评审后，最终进入合格供应商名录；公司每年从价格、质量、交期、服务等多方面，对供应商进行业绩评价和管理，适当删除或增补。 （4）实行“安全库存+部分零库存”库存管理 采协中心根据生产制造PMC部的要求，实行原材料“安全库存+部分零库存”的原则，制定采购计划，比质比价后进行批量采购。其中，线条、水性漆等大宗原材料实行零库存采购，即供应商管理库存（VMI），供应商根据公司指令将原材料运送至场地，经检验后，与公司所有其他存货分开堆放；公司根据生产需要向代管仓库领用材料，并每月定期就领用数量与供应商对账结算。 对主要原材料，公司一般签订年度采购框架合同，锁定供应价格；根据季度预测计划、月度采购计划，按需采购，保证原材料充分供应。 2、生产模式 公司根据非标准化销售订单来组织生产，定制化、个性化为公司生产模式的核心。 3、销售模式 公司的销售模式分为经销商模式、家装公司模式、大宗工程业务模式。 （1）经销商模式 经销商模式是定制家居行业及公司的主要销售模式。指公司与经销商签订《经销合作协议》，将“梦天”品牌、商标等授予其使用；由经销商在授权区域内自行设立专卖店销售，根据终端客户个性化定制需求，向公司下单采购，并由其自行承担经营风险；而公司对经销商实施人员培训、经营管理以及业绩考核等。经销商专卖店模式的优点是企业可以充分利用经销商的经验和社会资源，快速建设销售渠道及网络，细化市场终端营销，并形成高度符合当地市场环境的营销推广策略，有利于企业迅速扩大市场份额。 （2）家装公司模式 该销售模式为面对大型、小型家装公司（又称大B、小B）客户的销售。大B一般是线上、线下相结合的互联网装修平台、装修公司，如金螳螂等，其能够对接到一定基数的终端客户群体，公司一般会给大B一定账期；小B则一般是业务量相对零散的小型装修公司、项目经理、设计师，公司采取全额预收款的政策。 （3）大宗工程业务模式 大宗工程业务模式主要指与房地产开发商和精装修工程公司发生的业务模式，其出货量大，产品具有规模化和标准化的特点。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）品牌优势 公司自成立以来，一直以“梦天”品牌建设为核心，以设计、研发为先导，以用户体验为驱动，为消费者提供健康、环保、优质的生活家居产品和服务。 多年来，公司“梦天”商标被认定为“中国驰名商标”，“梦天”品牌拥有较高的美誉度，在消费者心中拥有着广泛的知名度和认可度。2015年开始，公司签约刘德华先生为品牌代言人，“高档装修，用梦天木门”、“梦天木作、高端定制、即装即住”等品牌宣传深入人心。 （二）行业地位优势 公司在发展历程中，确立了在家具行业特别是木门领域的领导地位。经中国木材与木制品流通协会认定，2017年度—2020年度，梦天家居在木门市场销售规模上，在国内家居行业同类企业中排名前三，2021年度暂无相关的权威榜单。 同时，公司为中华全国工商联合会家具装饰业商会门窗专业委员会会长单位、中国木材与木制品流通协会常务副会长单位、中国室内装饰协会副会长单位及国家幕墙、木门窗标准化技术委员会中的木门生产企业委员。 （三）终端销售渠道优势 凭借完善的渠道管理和培训服务，公司构建了高效的面向经销商专卖店、家装公司及大宗工程客户为一体的营销网络。 公司深耕树根理念，拥有完善的营销管理体系。截至 2021 年末，公司已发展经销商专卖店968家，遍布国内31个省、自治区和直辖市，各营销网点下沉至三、四、五线城镇，贴近终端消费者。 同时，公司设立专业培训机构“梦天商学院”，汇聚内外部力量，形成了一整套与营销规模相匹配的、满足经销商多样化需求的培训模式。 （四）设计研发及工艺优势 1、研发及设计成果 公司为高新技术企业，注重将研发成果产业化。公司拥有专业的设计、研发团队，公司的专职研发机构设计院和研发院专注于定制木门、整木定制领域，完善产品规划和研发管理体系，取得了多项设计、研发成果，形成众多专利及非专利技术。 参与国家、行业和团体标准起草，推动家居建材行业规范化、标准化，公司及相关人员参与3项国家标准起草：《木门窗》（GB/T 29498-2013）、《住宅装修木制品模数》（GB/T 31434-2015）、《木门分类和通用技术要求》（GB/T 35379-2017）；众多行业及团体标准起草：《木质门》（WB/T 1024-2006）、《木质门安装规范》（WB/T 1047-2012）、《木质门修理、更换和退货规范》（WB/T 1048-2012）、《室内木质门》（LY/T 1923-2010）、《木夹板门》（LY/T 2877-2017）、《木镶板门》（LY/T 2878-2017）、《实木复合木镶板门》（T/ZZB0214-2017）、《绿色产品评价—木质门》（T/CNFPIA 3001-2018）等。 2、工艺优势 公司不断优化工艺，为全屋定制家居产品提供技术保障。设立之初，公司引入“套装门”概念，开创了工业化木门生产的先河；在规模化、标准化生产过程中，公司产品采用模块化设计、加工，运用“柔性混流连线自动化生产线”等核心技术，采用工业4.0模式，将数控门扇、线条、横梃、立梃、门套、纵横锯等部件进行自动加工、输送及组装，实现了柔性化加工。公司的三号智能化车间因此被工信部授予“智能制造试点示范（全屋家具大规模个性化定制）”项目。 2017年，公司攻克木质水性漆技术难关，推出水性漆全屋定制产品。 3、整木定制设计优势 为响应“从木门到木作”的发展战略，公司聚焦设计主导权，洞察用户需求，围绕“为用户装修一个家”，推出水性漆健康的完整木作解决方案，并形成符合市场趋势的三大主流风格及六大空间。 另外，公司通过推广“三维家3D设计系统”、“酷家乐”等设计软件在经销商专卖店的运用，助力终端门店提升消费体验和获客力。 （五）信息化管理优势 基于数据化管理的定制能力，为公司的核心竞争力。经过多年实践，公司在信息化建设、运行和维护方面积累了丰富的经验，并培养了一批信息化人才队伍；公司通过技术改造，已实现了智能制造的工业化和信息化融合，并在产品设计、订单形成、订单审核、订单报价、扣款、排产、组织生产、成品出货、收货确认等全流程，实现了柔性化定制平台管理，并据此申请了多项软件著作权。 公司与软件方持续合作，完善符合自身精细化管理和柔性生产需求的软件系统，将定制家具信息化水平保持在行业先进行列。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，在公司董事会及全体梦天员工的努力下，公司实现关键指标稳健增长。公司实现营业收入151,989.46万元，较上年同期增长23.90%；实现归属于母公司所有者的净利润18,299.53万元，较上年同期增长7.04%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：营业成本同比增长28.76%，主要原因是本期营业收入增长、营业成本增长、原材料涨价所致。 （3）销售费用变动原因说明：主要原因是合理调整广告投放所致。 （4）财务费用变动原因说明：主要原因为报告期内归还贷款、资金利息收入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是当期赎回银行理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是首次公开发行股票收到的资金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司“从木门到木作”的发展战略，推出完整木作解决方案和受新建商品住宅精装交付政策的影响，经销商和大宗工程主营业务收入较上年同期增长20.97%，受原材料涨价和主营业务收入增长的影响，主营业务成本较上年同期增长26%，毛利率下降2.75%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
1、分产品 墙板、柜类、其他家具收入增长因公司 “从木门到木作”的发展战略，推出完整木作解决方案，墙板、柜类、其他产品销售较去年同期分别增长33.38%、27.77%、36.79%，成本受原材料价格上涨和收入增加影响较去年同期分别增长26.76%、38.27%、34.81%。 2、分地区（因大宗工程业务和家装公司存在跨地区项目，此处列示经销商模式下主营业务分地区情况） 报告期内，华北销区受北京作为政治中心和北方经济中心影响，其职能及地域范围不断向河北省等周边地区扩散、转移，导致人员工作和生活向河北省城镇迁移，从而带动了当地房地产市场的兴起。公司抓住机遇，将经销商网点“下沉”到基层乡镇，使得华北销区经销业务快速发展，销售收入与成本较去年同期分别增长32.77%、38.83%； 3、分销售模式 经销商模式贡献的收入占主营业务收入的绝对份额，同时毛利率水平较为稳定；受中央（国务院、住房和城乡建设部等）到地方新建商品住宅精装交付政策影响，大宗工程收入较去年同期增长80.48%，成本受原材料价格上涨和收入增加影响较去年同期增长109.62%，毛利率下降幅度较大。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额10,989.21万元，占年度销售总额7.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额15,460.16万元，占年度采购总额21.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
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