[年报]天成自控(603085):2021年年度报告（全文）
原标题:天成自控:2021年年度报告（全文） 浙江天成自控股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈邦锐、主管会计工作负责人樊瑞满及会计机构负责人（会计主管人员）郑丛成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 39 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 51 第六节 重要事项........................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 73 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 74 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 （一）2021年经营概况 2021年，在公司乘用车座椅业务及航空座椅业务的带动下，公司营业收入从14.27亿增加到17.03亿元，增长19.33%；其中主营业务收入由14.12亿增加到16.48亿元，增长16.63%。2021年归属于上市公司股东的净利润 28,203,760.11元，同比下降44.18%。净利润下降的主要原因是原材料和运费涨价造成公司主要产品的毛利率下降，尤其是英国航空座椅业务，由于报告期内国际海运费居高不下，且运力紧张，在航空座椅核心零部件国产化过程中，原材料进口和零部件出口基本通过空运解决，国际运输费用的增加和原材料的涨价消耗了国产替代对成本降低的贡献，造成了公司航空座椅业务的亏损，影响了公司业务的整体盈利水平。 各业务板块的具体经营情况如下：
1、乘用车业务 2021年我国汽车产销量分别为2608.2万辆和2627.5万辆，同比增长3.4%和3.8%，其中新能源车销量增长是带动行业增长的主力军，2021年新能源汽车产销分别达到354.5万辆和352.1万辆，同比增长均为1.6倍。 新能源汽车产销量的快速增长，带动了公司乘用车座椅业务收入从2020年的3.8亿增加到2021年的4.67亿元，增长22.75%。其中，上汽EX21项目带动宁德公司业务收入从2020年的753.68万元增长到4415.42万元，增长485.85%；上汽荣威Ei5、EI6、ER6项目带动南京工厂业务收入从2020年的9029.75万元增长到1.25亿元，增长38.68%。天台工厂威马APE-4项目，在2021年正式量产。 新能源汽车的兴起为新兴汽车座椅企业在行业内的快速崛起提供了历史性机遇，由于新能源汽车企业的供应链建设不受传统供应链体系的束缚，更具开放性，为新兴座椅企业参与市场竞争提供了更为广阔的平台和市场空间。2021年，福建宁德科莱威和浙江天台总部威马汽车等新能源量产项目构成了公司乘用车座椅主要的新增业务，也体现了公司作为本土民营汽车座椅上市企业在新能源汽车座椅市场上的竞争优势。 2、航空座椅业务 2021年，公司航空座椅业务已通过了波音的各项审核与考评，英国子公司ACRO飞机座椅公司正式成为美国波音的线装飞机座椅供应商。2021年9月，公司的飞机座椅已经进入中国商飞的飞机选型中心，全球的商飞客户可以通过商飞选型中心参观、体验、订购天成自控的飞机座椅。空客是公司的传统客户，英国子公司ACRO飞机座椅公司连续多年获得空客供应商A级评级。2021年与波音和中国商飞关系的建立，标志着公司已经进入了波音、空客及中国商飞的正式业务合作阶段，公司在全球航空座椅领域的影响力进一步增强。 2021年公司航空座椅业务收入2.83亿元人民币，增长82.97%，已经从行业低谷中走出。美国市场增长迅速，获得了美国Allegiant航空公司75架次波音737新装机的订单，这是公司获得的波音线装机项目的首个订单，意味着一个新的市场即将打开。同时，公司助力Avelo等新兴中小型航空公司，完成飞机座椅交付，在美国市场的影响力进一步提升。 公司与空客公司继续保持良好合作关系，座椅持续供应空客飞机工厂，并且获得空客多项供应商A级评级。 在中国市场上，签订了中国春秋航空公司的A320翻新机订单，公司与中国商飞公司保持密切合作关系，公司多款座椅获得商飞许可入驻商飞的客户体验中心展览。 3、工程机械商用车业务 由于出口增加，2021年工程机械行业整体上实现了持续增长，但就国内市场而言，工程机械行业进入了调整周期。据中国工程机械工业协会的统计，2021年 1-12月，共销售挖掘机 342784台，同比增长 4.63%；其中国内销售 274357台，同比下降 6.32%；出口 68427台，同比增长 97.0%。商用车市场在2021年上半年持续了2020年的增长势头，从2021年6月份开始国内商用车市场，尤其是重卡市场也进入了深度调整期。 基于对2021年的外部市场环境的分析和研判，公司加大了工程机械商用车业务出口市场的运作力度，通过针对性的产品开发和重点客户的服务升级，实现了出口市场的大幅增长，实现了2021年度公司工程机械商用车业务的持续增长。 4、儿童安全座椅 在国际疫情和出口运输运费大幅上涨的双重压力下，2021年儿童安全座椅业务收入较2020年略有下降，全年实现销售收入960万元。8月份后，公司加大了研发和客户开发的力度，2021年儿童安全座椅新增客户5个，其中国内客户3个，国际客户2个。 国内市场启用了集团的Lock n Go自主品牌，主要以电商销售为主，ODM代工业务主要与国内知名婴童品牌进行合作；其次，根据2021年汽车C-NCAP评价规则，儿童安全的评分比重加大到了11分，诸多的汽车主机厂在国内寻找有实力的儿童安全座椅供应商共同开发定制化的儿童座椅产品，我司已与国内多家汽车厂接洽合作事宜，并签订开发协议；最后，国际市场上已成功与德国、荷兰、西班牙、波兰、法国、马莱西亚、印尼等欧洲及东南亚市场儿童用品领域内的国际客户达成了正式合作协议。 （二）产品研发 1、乘用车座椅 完成威马汽车APE-4（威马E.5）、上汽EP22EU（名爵-MGEi5）、上汽IP31MCE EV（荣威I6MAX EV）、上汽IP31EMY21(飞凡汽车ER6)、上汽EX21四人座（科莱威）、上汽大通SV63等新量产项目开发7个；实现了上汽大通Mifa、上汽AP31 Major、中兴汽车G9、上汽大通SV63、比亚迪T4K （座椅和地板）、上汽EX21MCE等新项目定点7个；完成上汽乘用车、上汽大众、上汽大通、一汽大众、广汽乘用车、东风汽车、滴滴汽车、北汽新能源、合众、威马、蔚来等众多国内新能源汽车公司及国际知名新能源汽车公司等座椅项目报价38个。 2、航空座椅 完成了碳纤维座椅靠背产品国产化研发，2021年3月完成碳纤维工厂的建设，2021年4月开始批量生产碳纤维座椅零部件，包括两款经济舱座椅的碳纤维靠背。下半年又完成了碳纤维预浸料认证的所有相关测试，并已启动预浸料切换流程。 新产品研发方面，完成了S6 HGA经济舱座椅的所有认证测试，S6 HGA座椅成本低，重量轻，每席8kg，结构简单，组装容易，能快速投放市场；并 完成S9经济舱座椅的试样，S9座椅具有平台化设计，能同时满足长航线和短航线的飞机客舱需求，零部件通用化高达70%。S9试制座椅重量低于设计目标，每席座椅重量低于7.5kg，符合未来航空业发展的需求。 3、工程机械商用车座椅 2021年工程机械商用车新产品实现量产102项，重点项目有： （1）商用车项目 一汽解放旋转式座椅项目，重汽NJ20座椅项目，东风商用车D320集成式安全带座椅项目，陕汽X3L座椅项目，福田M4中卡通风加热座椅项目、奥铃轻卡座椅项目，徐工H20座椅项目，东风华神T712座椅项目，南京大通SKY32座椅项目等。 （2）工程机械项目 三一微挖、装载机、起重机项目，卡特压路机、摊铺机座椅项目，徐工微挖、小挖座椅升级、出口中大挖座椅、矿挖座椅项目，柳工小挖座椅项目，山河智能公铁座椅项目，日立建机中挖座椅项目，约翰迪尔北美款装载机座椅项目，陕西同力集成式安全带座椅项目等。 4、儿童安全座椅 为了跟进国内外市场需求，策划了两款全新平台产品，分别于2021年8月份和12月启动了产品造型研发工作。 第一款是0/1/2/3组产品，适用于0-12岁儿童，符合欧盟最新ECE R129和国内3C标准要求；产品在保证安全性的前提下，增设通风系统，直击夏天儿童乘坐时的闷热痛点；时尚造型的侧面氛围灯设计，迎合90后年轻父母的选择需求；同时具备360度自由旋转，方便儿童进出儿童座椅的乘坐要求。 第二款是1/2/3组产品，适用于9个月-12岁正面乘坐儿童，符合欧盟最新ECE R129和国内3C标准要求；该款产品充分运用集团公司乘用车座椅、航空座椅方面的研发、材料、制造优势，打造出一款高舒适性、中低价位儿童座椅，满足国内外更多客户的购买需求。 （三）内部管理 1、航空座椅业务的运营效率提升 持续推行精益生产，生产效率显著提升，同时中国核心零部件生产基地已部分投产。本土化生产的碳纤维背板受到客户的广泛认可，在成本与生产效率方面优势显著，大幅提升了公司航空座椅产品的市场竞争能力。 2、数字化、智能化建设与大数据应用方面取得多项成果 生产经营在向数字化、网络化、智能化转型上不断提升，公司的车辆座椅数字化车间被浙江省经济和信息化厅认定为“浙江省数字化车间”，公司被浙江省经济和信息化厅确定为浙江省第三批上云标杆企业。数字化转型和大数据技术的应用对企业降低生产经营成本，提高生产效率，为制造业高质量发展探索了新的路径。 3、建设博士后创新实践基地 为加快高层次人才培养，提升企业自主创新能力，经台州市人力资源和社会保障局批准，公司建设了博士后创新实践基地，为公司人才培养和提升自主创新能力提供了新的平台。 4、研发、制造体系信息化全面深化 在产品数字化开发（CAD、CAM）、产品生命周期管理（PLM）、生产过程控制（MES）、供应链管理（SCM）等信息化应用关键环节，ERP、SCM系统全面覆盖到各子公司，提高了企业供应链管理水平、生产效率和创新能力。 5、客户美誉度提升 荣获卡特彼勒“质量卓越奖”、“优秀供应商”，三一集团“卓越改善供应商”、 “优秀供应商”，广西柳工“最佳技术合作奖”，山重建机“质量优胜奖”、“优秀合作奖”，东风柳汽“VAVE贡献奖”，南汽集团“优秀供应商”、福田汽车集团“匠心品质奖”、“创新驱动奖”，中国工程机械工业协会“中国工程机械零部件品牌100”、中国农业机械工业协会“中国农业机械零部件龙头企业”。行业影响力、美誉度进一步提升。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位 1、乘用车座椅 乘用车座椅主要是为乘用车制造企业提供轿车和SUV等乘用车前后排座椅总成，其市场状况与乘用车市场高度相关。中国汽车产销量已连续十三年居全球第一，中国乘用车座椅市场也是全球最大的市场。公司于2016年通过非公开发行股票募集资金投资于乘用车座椅智能化生产基地建设项目，正式进入乘用车座椅领域。上汽集团是目前公司乘用车业务的战略重点客户，公司已经实现了对上汽集团AP31车型（荣威i5）、IP31（荣威i6）以及新能源车型EX21（科莱威）、ei5、ei6、ER6项目的批量供货。公司于2021年9月也开始对新能源项目威马APE-4批量供货。上汽大通MIFA项目的量产准备工作顺利推进，预计2022年将进入量产阶段。 公司的乘用车座椅产品与国际知名企业相比，不仅质量和性能满足主机厂的需要，而且具有性价比优势、区域服务能力强；与国内企业相比，产品规格更加齐全、性能更加稳定。公司是所在行业国内少有的覆盖多个产品领域、具有优秀的研发实力和技术优势，同时拥有完整产业链的民营汽车座椅总成企业之一。 2、航空座椅 航空座椅需求主要有新增飞机带来的座椅需求和存量飞机更新带来的座椅需求。由于疫情影响，在过去两年，全球航空业受到较为严重的打击，空客、波音全球两大飞机制造商的飞机交付数量在过去两年都比2019年有较大幅度的减少。从2021年的飞机交付数量看，航空业在2021年已经出现了一定水平的恢复，但是距离2019年仍有差距。存量飞机的更新需求也远未恢复到疫情之前的水平。 公司的英国子公司Acro Aircraft Seating Limited是目前全球知名的航空座椅供应商之一，是全球两大飞机制造商波音和空客的合格供应商。公司产品已经获得欧洲航空安全局（EASA）和美国航空管理局（FAA）的适航证。 3、工程机械与商用车座椅 工程机械与商用车座椅主机配套市场直接受当期下游主机的生产和销售状况影响，周期波动的相关性较强。 在国内市场，公司在工程机械与商用车座椅行业占据较大的份额，产品已成功配套于卡特彼勒、三一重工、徐工、柳工等工程机械行业内标杆企业以及东风、中国重汽、一汽、福田戴姆勒、陕汽等商用车企业。在国外市场，公司工程机械、商用车产品具有性价比优势且品种多、服务能力强，受到当地经销商和终端消费者的认可，并直接配套国际一流主机厂。而且公司产品配套于全球知名的工程机械制造商卡特彼勒，成功进入其全球采购体系，彰显国际客户对公司产品质量和品牌的认可度，体现了公司的国际竞争力。 4、儿童安全座椅 在儿童安全座椅领域，公司属于新进入者，主要的目的是为了充分利用中国在乘用车座椅领域积累的丰富行业经验，为全球范围内消费者提供安全、舒适的优质产品。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策对所处行业的重大影响 新修订的《未成年人保护法》已于2021年6月1日正式实施，其中，第十八条规定：监护人应“采取配备儿童安全座椅、教育未成年人遵守交通规则等措施，防止未成年人受到交通事故的伤害”。 这是儿童座椅首次纳入全国性立法，同时也意味着我国成为了有全国性立法的国家之一。 随着相关配套法律法规的完善和实施，这将有力促进未来我国儿童安全座椅市场需求的增长。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式 1、主要业务 报告期内，公司的主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械与商用车座椅、儿童安全座椅等各类座椅产品的研发设计、生产和销售。 2、主要产品及用途 公司的各类主要产品中，乘用车座椅产品主要为新能源汽车及传统燃油车提供座椅总成，包括各类轿车、SUV等乘用车的前座和后座座椅总成；航空座椅产品主要为全球各地的航空公司提供的民航飞机旅客座椅；工程机械与商用车座椅产品主要包括挖掘机座椅、装载机座椅、叉车座椅、重卡座椅和大中客车座椅；儿童安全座椅产品是为不同年龄段的儿童设计、安装在汽车内、能有效提高儿童乘车安全性的座椅。 3、经营模式 公司拥有独立完整的研发、采购、生产和销售体系。技术研发部门根据客户需求进行新产品研发，在通过国际、国家及客户的相关检测与认证之后投入生产，主要经营模式为： （1）采购模式 公司主要采用“以产定购”的采购模式，设置供应商管理部和物流部共同负责生产用原材料、零配件的采购管理工作，适时、适量的为公司正常生产采购相关原材料物资。 公司与供应商签订年度采购合同，并根据生产管理部下达的物料需求计划，由物流部汇总编制原材料及零配件的采购计划，向供应商发出订单，由供应商进行备货。公司根据车间提供的使用需求，向供应商进行采购。物流部对采购订单的执行情况进行跟进，并与生产管理部、供应商管理部保持及时的沟通。总体来说，采购部根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量。同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。 公司结合多年的采购经验，建立了严格的供应商管理制度。初选供应商时，由供应商管理部会同产品研发部、品保部对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准选择合格的供应商。供应商管理部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行考评，保留通过评审的供应商资格，未通过评审的，则取消供应商资格。 （2）生产模式 公司主要采用订单式生产方式，由生产管理部根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。公司采用“以销定产”的生产模式，根据销售部门提供的客户订单，制定日、周、月生产计划，由生产部门组织生产。对于供应主机厂的座椅产品，一般每年公司与客户签订框架性销售合同并初步确定产品价格及生产计划，公司根据客户订单要求形成计划或指令，根据客户订单组织人员生产。 （3）销售模式 根据目标客户的具体情况，公司分别采用不同的销售模式，具体如下： 对主机配套市场而言，公司通常采取直销的销售模式，在直销模式下，公司与客户建立合作关系通常采用两种方式：（1）对于部分新产品，客户根据自身技术需要或市场供应情况，通过招标遴选供应商，选择过程中会兼顾价格和产品质量；（2）其余新品以及原有产品的扩容、升级通常不采取招标方式，而是直接与供应商建立合作关系。 对售后市场而言，国外售后服务市场成熟，公司主要利用经销商在销售区域内的知名度和市场影响力，通过各国的当地经销商进行销售。 公司航空座椅业务销售为项目制，主要销售类型分为两种，一种是Retrofit翻新模式，即为二手飞机提供新的座椅，周期一般在一年以内；第二种是Linefit新装机模式，即为全新的飞机提供座椅，周期一般较长。航空公司客户通常采取招标方式进行采购，公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。参与竞标前，公司将对报价进行合理性分析，并对本身的研发能力以及产能情况进行评估，确保能按时保质交货；中标之后，与客户签订销售合同，约定销售产品规格、型号、价格、交货时间等；产品完成生产后，生产物流部门按销售计划制订物流计划并发送产品。 公司儿童乘车安全座椅业务，包括自行研发、设计、制造与销售儿童安全座椅，公司目前在国内主要采用电商销售，在国际市场则通过国际知名经销商代理销售。 （二）报告期内公司产品市场地位、竞争优势、主要的业绩驱动因素与业绩变化情况 1、公司产品的市场地位与竞争优势 公司产品的市场地位见本节“二、报告期内公司所处行业情况”，竞争优势见本节之“四、报告期内核心竞争力”。 2、主要业绩驱动因素 报告期内公司的业务收入主要来自工程商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅的销售收入，四大板块形成的主营业务收入占营业总收入的比例达到96.70%，主营业务突出，是公司业绩的主要驱动因素。 3、业绩变化情况 报告期内公司业绩变化情况与行业发展总体状况基本一致。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 技术优势 三十年来，公司专注于座椅，通过座椅研发与制造技术的积累，公司产品覆盖了工程机械座椅、商用车座椅、乘用车座椅、航空座椅、儿童安全座椅，在碳纤维复合材料、铝合金骨架、气囊减振等领域掌握了多项关键技术，总体技术实力居行业领先水平，是国家高新技术企业。公司目前在上海、浙江及英国伦敦设立了多个研发中心，设立在英国的航空座椅研发中心拥有一支富有行业经验和创新精神的核心技术团队，他们为Acro 航空座椅业务的快速发展提供了坚实的保障，公司成功研发的碳纤维复合材料航空座椅使公司航空座椅产品在座椅轻量化和舒适性方面具备了国际领先的竞争优势，使公司航空座椅产品成功打入波音、空客的供应链体系，具有波音、空客线装机及翻新机的供应商资质。在乘用车座椅领域，公司开发的铝合金骨架汽车座椅产品，使得公司汽车座椅的轻量化技术居于行业领先地位，具备为全球顶级新能源汽车企业配套的技术实力。在工程机械及商用车领域，经过国际化研发团队多年的持续努力，公司先后完成了多功能空气悬挂式减振座椅、重卡用气囊减振座椅、智能记忆电动座椅、汽车驾座自控气囊减振座椅和多功能气囊悬浮减振座椅等多个国家火炬计划项目。公司的汽车座椅靠背角度无级调节器和汽车驾座自控气囊减振座椅等项目获得了科技部科技型中小企业技术创新基金的支持。 2、产品优势 安全性、轻量化是公司座椅产品的突出特点，尤其是S3及S6系列航空座椅产品，碳纤维整体设计带来了产品显著的轻量化，在产品投放市场之后，受到客户广泛认可。在工程机械商用车座椅和乘用车座椅市场，公司具有丰富的产品线，既可以满足不同客户的不同需求又能满足同一客户的多层次需求，有利于巩固和开拓与主要客户的业务合作。公司丰富的产品结构有利于缓冲下游单个领域市场变动对公司整体业绩的影响。 3、客户资源优势 经过多年的积累，公司在全球范围内已经拥有一批优质、稳定的客户资源。 在航空座椅领域，公司具有波音、空客两大飞机制造商的供应商资质，是波音、空客的线装机及翻新机的供应商，公司的S3，S6和S7型号座椅均获得波音737、空客A320等主流机型的装机许可，并与新西兰航空、艾提哈德航空、美国Frontier Air、美国Allegiant Air、美国Spirit Air、中国春秋航空等公司建立了长期稳定的合作关系；单通道商务舱S7系列座椅已经取得多家航空公司订单。 在乘用车领域，公司已经和上汽集团、威马汽车等建立了稳定的合作关系，围绕上汽集团南京基地、郑州基地、福建宁德基地，公司建设了郑州工厂、南京工厂和宁德工厂，实现了批量供货；天台乘用车座椅生产基地也于2021年9月开始向威马汽车批量供货。 在工程机械及商用车领域，经过多年的市场开拓和培育，公司已经拥有一批稳定的高端客户群，同时积极拓展市场覆盖面，形成了一批全球性的成长性的客户。在工程机械领域，公司已成为卡特彼勒、三一重工、龙工、徐工、柳工、中国一拖、福田雷沃、丰田叉车等主机厂的座椅配套商，荣获三一重工、卡特彼勒、徐工集团、雷沃工程等单位优秀供应商荣誉；在商用车领域，公司与一汽、东风、重汽、福田戴姆勒、江淮汽车、陕汽、宇通等均建立了稳定的供货关系。 4、全球资源整合优势 公司在航空座椅领域，拥有英国研发的技术研发优势和中国采购、中国制造的成本优势，同时与中国商飞以及中国各航空公司客户具有就近服务的区位优势。公司目前在国内浙江、上海、河南、江苏、福建、山东、湖北、广西、安徽设有16家子公司，在英国有3家子公司，拥有遍及全球的客户网络及供应链体系，在产品研发、技术协同、供应商选择、成本控制、市场开拓、客户服务等方面可以在全球范围内调动、整合各项资源，为公司创造价值。 五、报告期内主要经营情况 2021年，由于航空座椅业务和乘用车座椅业务收入的快速增长，公司实现营业收入1,703,718,700.37元，同比增长19.33%；实现净利润28,203,760.11元，同比下降44.18%，主要原因是国际物流费用增加及原材料涨价带来的产品毛利率下降；由于航空座椅和乘用车座椅业务的付款条件普遍较好，报告期内公司经营活动产生的净现金流量87,424,243.59元，同比增长73.99%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：主要因航空座椅业务销售收入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：航空座椅业务及乘用车座椅业务收入增加，回款条件好。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：募集资金投资项目建设所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：公司在2020年完成了非公开发行股票募集资金。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入主要是商用车座椅、工程机械座椅、乘用车座椅、航空座椅及儿童安全座椅、农用机械座椅、座椅配件等座椅系列相关产品的销售收入构成，其中商用车座椅、工程机械座椅、乘用车座椅、航空座椅实现的营业收入分别占报告期公司主营业务收入的22.91%、27.27%、28.33%、17.18%。其他座椅相关产品，包括儿童安全座椅、农机座椅、座椅配件等，单项产品的销售收入都在主营业务收入的3%以下。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 公司主营业务为乘用车座椅、航空座椅、工程机械座椅、商用车座椅、儿童安全座椅及相关配件的生产与销售；除英国子公司的航空座椅业务主要在英国进行生产经营之外，其他业务的生产基地均在中国，产品除了在国内销售之外，另有一部分销往向美国、欧洲及俄罗斯等国际市场；产品大部分是通过直销形式对外销售，极少一部分国外客户通过代理商销售。 报告期主要产品的毛利率均出现了一定幅度的降低，主要原因是报告期内公司生产所需的钢材、化工等大宗物资涨价，国际运费涨价，造成了主要产品的生产成本增加，毛利率下降。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 儿童安全座椅和航空座椅材料成本本期金额较上年同期变动幅度较大主要因为产销量变化较大所致。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额87,302.064万元，占年度销售总额52.99%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额18,208.14万元，占年度采购总额16.71%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
说明： （1） 销售费用增加主要因报告内公司航空业务市场推广加强及销售收入增加所致； （2） 财务费用增加主要因报告期内英镑汇率变动带来的汇兑损失增加所致； （3） 利息费用减少主要因报告期内银行借款减少及贷款利率降低所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
 |