[年报]晨丰科技(603685):晨丰科技2021年年度报告全文
原标题:晨丰科技:晨丰科技2021年年度报告全文 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人何文健、主管会计工作负责人钱浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配，截至2021年12月31日，公司总股本16,900万股，以此为基数按每10股派发现金红利1.20元（含税）计算，合计拟派发现金红利20,280,000.00元（含税），剩余未分配利润结转至下年度。若公司于股权登记日因可转债转股等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。2021年度利润分配方案尚须经2021年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节经管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”相关内容。 敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用√不适用 目 录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 36 第六节 重要事项 ........................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 49 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 53 第九节 债券相关情况 ....................................................... 53 第十节 财务报告 ........................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
三、 基本情况简介
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司积极应对原材料价格大幅上涨、物流成本大幅上升、境内外疫情散发、客户芯片紧缺、能源限制、汇率波动等带来的不利影响，聚焦核心业务，围绕“以客户为中心”制定行动计划，稳步推进丰富产品种类、建设智能工厂、扩建生产基地等各项工作任务。 报告期内，公司实现营业收入 1,548,141,993.00元，同比增长 32.00%，归属母公司所有者的净利润100,526,146.77元，同比减少0.93%。 报告期内，公司主要重点工作情况： （一）持续优化产业布局，有效提升营业收入 基于公司未来发展战略规划，公司持续推进境外印度子公司项目，加快印度子公司人才本地化的实施，进行印度照明市场布局及关键人员储备，2021年印度子公司营业收入6,649.32万元，同比增长 125.19%；推进宏亿电子印制电路板自动涂布工艺及印刷曝光工艺的能力提升，扩大照明高端市场及显示背光源市场，2021年宏亿电子营业收入38,013.45万元，同比增长108.10%；同时，继续加大对江西生产基地的资金与厂房投入，成立江西晨丰子公司，进一步贴近华中、华南市场的客户，扩大市场份额。 （二）通过资本运作助力战略发展 为做大做强公司业务，拓宽公司融资渠道，报告期内，公司完成可转债发行并上市交易，本次发行可转债募集资金总额人民币41,500万元，用以支持“大功率LED照明结构件及厨具配件生产线建设项目”、“智能化升级改造项目”、“收购明益电子 16%股权项目”、“补充流动资金项目”的顺利推进，以利于提高公司综合竞争力，进一步扩大公司业务规模，对公司开拓新的业务板块、丰富产品结构具有重要意义。 （三）增强组织活力，加强人才梯队建设 报告期内，公司开展系统化的学习培训，重点培养优秀年轻人员，加强人才梯队建设，管理团队进一步年轻化，同时激发组织活力，不断提升公司技术能力和管理水平，促进公司可持续发展。 （四）公司主要产品的销售金额及占公司主营业务收入的比例 2021年LED灯泡散热器销售金额为642,720,600.60元，比2020年增长5.40%，占主营业务收入 45.12%；灯头类销售金额为359,326,986.02元，比 2020年增长 21.53%，占主营业务收入25.22%；印制电路板销售金额为342,970,800.89元，比2020年增长109.64%，占主营业务收入为24.08%，灯具金属件及其他销售金额为79,467,926.80元，比2020年增长697.46%，占比5.58%。 （五）公司主营业务收入地区分布情况 目前公司生产的产品同时销往国外及国内市场，国外市场主要销往印度、欧洲、东南亚等国家和地区，销售额为331,784,177.10元，所占比例为23.29%；境内销售额为1,092,702,137.21元，所占比例为76.71%。 二、报告期内公司所处行业情况 按照《国民经济行业分类》，公司属于电气机械和器材制造业中的照明器具制造；按照《上市公司行业分类指引》，公司属于制造业中电气机械和器材制造业。 照明行业主要包括传统照明与LED照明，其中传统照明市场的主要产品包括白炽灯、节能灯、卤素灯等，LED照明市场的主要产品包括LED球泡灯、筒灯、射灯等。 当前，照明市场整体增速逐渐放缓，总体来讲，目前我国照明市场仍比较分散，行业集中度不高，市场份额虽有向优势品牌集中的趋势，但至今没有形成具有绝对优势的领导企业。2021年，中国照明行业共完成出口总额654.70亿美元，同比增长达24.50%，比2019年增长44.09%，两年平均增长率达到12.95%。其中LED照明产品出口额474.45亿美元，同比增长达33.33%，比2019年增长57.33%，两年平均增长率达16.31%。照明出口基本面整体向好的同时，却因新型冠状病毒疫情影响深远，一方面引发全球货币宽松下的流动性过剩，另一方面又沉重打击了终端市场的复苏，致使上游成本通涨，下游市场通缩，从而导致企业利润空间逐步受到挤压。 公司属于照明产业链中的中上游，照明产品结构组件市场处于充分竞争阶段，产品价格较为公开透明。但公司产品产销量和市场占有率均在国内同类产品中位居前列。在市场需求及激烈竞市场份额，快速做大体量规模。 （数据来源：中国照明电器协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务及主要产品 公司主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括LED灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件及其他，主要产品的种类、图示和用途如下所示：
公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下： 1．采购模式 公司市场计划部下设采购部，采购部负责所有原辅材料的采购，主要分为采购过程设计及采购过程实施。 （1）采购过程的设计 公司为实现采购的质量合格率、交付及时率等绩效指标，以ERP管理系统构成的信息网络平台为依托制定了采购管理流程。 （2）采购过程的实施 1）建立关键绩效测量方法和指标 为了优化采购过程，公司建立供方过程绩效测量方法和指标。 2）对采购过程进行控制和测量 ①供应商选择：按照供应商管理制度和流程，选择与评定供应商。根据公司的供应商开发与管理体系、采购流程，公司对供应商的选择系根据产品质量、供货价格、交期时间、售后服务等多方面综合评价而定。报告期内，公司主要供应商不存在与公司业务相同或相似的情况。 ②采购实施：通过市场调查，实行货比三家，并与品质良好、供货稳定的供应商建立长期合作关系，有效控制采购成本。 ③采购质量的控制：对采购原料实行进料检验，合格后入库。 ④库存控制：根据采购计划实施采购，结合安全库存要求，以降低采购风险。 2．生产模式 公司以“定制生产＋合理的安全库存”为生产导向，定制生产由营销事业部在接到客户订单后，经过订单评审程序，再由生产部门生成生产任务单下发到各生产单位；安全库存由营销事业部每月根据市场分析、库存量情况、生产产能情况与生产部门一起制定月生产计划，并生成生产任务单至各生产单位。各项生产任务完工后，由质量部进行产品质量检验，并办理成品包装和入库。生产管理部门根据产品工艺的特点，并从成本节约角度出发，会将表面处理等部分工序的加工业务进行外协，由采购部进行外协单位的资质审核，由质量部负责外协产品的质量管控。 3．销售模式 （1）公司客户开发方式与交易背景公司主要通过以下途径开发客户： 1）集团客户内部推荐：公司客户中的集团公司根据细分产品或经营区域设有多个子公司，在公司的产品、服务取得集团公司内的某一子公司的认可后，集团其他公司也将逐渐转向采购公司的产品； 2）现有客户推荐介绍：公司与现有客户保持了良好的合作关系，积累了一批稳定的长期合作伙伴，通过在现有客户群中积累的良好口碑，来帮助公司进一步拓展新客户； 3）销售人员实地或电话拜访、参加展会结识潜在客户，或通过电商网站辅助产品宣传等方式主动开发新客户。 （2）公司获取订单的方式： 公司获取订单的方式主要包括： 1）与客户就销售规模、付款方式、信用政策等方面协商，签订销售框架协议，建立一定时期内的稳定合作关系； 2）进入国内外知名客户的合格供应商名单，客户根据自身需求直接向合格供应商名单中的供应商提出采购需求； 3）公司销售人员通过实地拜访、电话交流、网站交流等方式，积极拓展客户需求以获取订单。 （3）有关合同订单的签订依据、执行过程： 公司合同订单的签订及执行由营销部门总体负责，每个客户均指定营销事业部业务经理统筹协调接单、发货、开票、收款及售后处理。 1）合同签订 销售合同签订前，由业务经理对客户信誉、资产和财务状况进行调查评估，经营销事业部负责人审核通过后，与客户就信用政策、销售价格、发货及收款方式等具体事项进行协商确认。双方确认合同草案后，经公司总经理审批通过，完成正式合同的签订，同时录入公司ERP系统； 2）接受订单 公司日常通过邮件、传真和网络等方式接受客户订单，由营销事业部内勤人员就订单价格、数量、销售政策与框架合同核对无误后录入ERP系统，并经生产部门确认交货日期后，生成正式订单。若系新产品订单，则需首先根据客户要求生产样品，经客户验证通过并留档后，方可接受订单批量化生产； 3）生产安排 公司正式订单生成后，各生产事业部根据订单进行排机生产，由生产部门负责订单的跟进工作，确保订单在交货日期前完成； 4）发货控制 生产完工入库后，营销事业部内勤人员开具发货单交给仓库，同时在公司ERP系统提交相应发货申请。审核通过后，仓管员办理产品出库。物流部根据发货单联系物流公司办理出运。 5）款项的收回 公司每月末根据销售对账单等资料对客户开具发票，并按照合同约定的付款方式回收货款，对未及时回款的客户，营销事业部业务经理作为第一责任人，负责货款的催收工作。财务中心每月向业务经理提供账龄分析表，由其对逾期客户采取电话催收、上门催款、寄发律师函、提起诉讼等措施直至回收货款。 4．委托加工 报告期内，公司将部分产品中非关键的工序进行委托加工，主要为灯头类产品的表面处理，委托加工在公司的业务和核心技术中并不起主要作用，不影响公司生产经营的独立性。 公司对委托加工供应商也一并纳入供应商日常管理，在选择委托加工供应商之前，需进行实地考察并获取样品，并对产品进行严格的质量检验。公司与主要委托加工供应商建立了长期合作，与公司产品、工艺等各方面保持充分沟通和对接，形成了较稳定的合作关系。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 公司自成立以来专心致力于照明产品结构组件的研发、生产及销售，积极创新，注重品牌建设，不断开拓市场，现已具有较为完善的内外销渠道、较强的技术研发和设计创新能力、年轻且富有创新精神的人才团队、精良的制造工艺和规模化自主生产能力，系行业内的领先企业。 （一）品牌和客户优势 公司一直专注于照明产品结构组件的研发、生产与销售，在开展业务活动过程中始终坚持把“为客户创造价值”作为经营理念，连续多年承办了中国（浙江）LED照明产业链择优配套会议或参加国内外各类展销会等活动，经过多年努力，已在产业链中形成了良好的互动，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系，成为飞利浦、欧司朗等知名跨国企业的稳定供应商，市场地位优势明显。公司快速的响应能力及优质的产品供货能力，亦获得了客户的认可。同时，依托良好的产品质量控制体系及优质的客户服务体系，公司被认定为浙江省AAA级“守合同重信用”企业、浙江省出口名牌。 公司作为细分行业领军企业，在照明行业面临转型发展及产业升级时期，凭借成熟的研发体系、管理体系及市场服务体系，在有效保证客户供货需求外，还融入到产业链的创新互动活动中，实现了上、下产业链共同开发、共同成长的合作新模式，公司被评为“中国照明电器行业优秀供应商企业”。 （二）技术研发优势 公司自成立以来，一直专心致力于技术研发，已经建立了较为完善的研发体系，拥有强大的研发人员队伍，长期在一线从事产品电路设计、造型设计、结构设计、材料工艺研究等工作，具有较为丰富的实践经验，积累了丰富的器件开发能力，如LED灯泡散热器、灯具金属件等结构组件的方案设计、产品开发等。公司是国家高新技术企业，主要以浙江省级企业技术中心及省级企业研究院为研发平台，通过与大专院校、行业协会等专业机构合作，为公司的创新工作和客户的个性化需求提供了有力的技术支持。截至2021年12月31日，公司已拥有136项专利，其中17项发明专利。公司曾完成国家火炬计划项目、省重大专项项目的实施与验收，公司产品获得“浙江制造认证证书”、第二届浙江照明奖“创新产品”二等奖。同时公司积极参与多项照明行业国家标准、行业标准的修订，提升了公司的整体研发水平。 （三）经营团队优势 公司核心管理层既有从事照明行业二十几年的技术人才，又拥有市场敏感度、管理敏感度较高的业务、管理人才，公司拥有系统的团队建设理念和多层次、多维度管理队伍，将“小型化、扁平化、年轻化”作为团队建设的基本思路，坚持将创新精神和团队协作精神作为培养团队的基本要求。公司经营团队思维敏锐，专注于做好做强照明器件产品，坚持以人为本，和谐发展，多年来队伍稳定，凝聚力与执行力不断加强，同时，管理层团队积极导入卓越绩效模式，推行成本管理与绩效考核，与时俱进，通过持续的科技创新与管理创新能力提升，如LED灯具的研发、信息化管理的升级、组织管理的不断完善，以及自动化与智能化水平的提高，成功地实现了公司的转型升级。 （四）生产制造优势 公司以先进的生产设备及制造工艺为基础，通过严格的设备选型和每年有效的技改投入，不断开展制造智能升级及完善生产制造中存在的技术缺陷与问题，是国内同行业较早达到RoHS指令要求的制造商之一。公司内部全面推行CIS企业形象识别系统，全面运行ISO9001质量管理体系、IATF16949质量管理体系、ISO14001环境管理体系；同时，硬件方面，公司稳步推进生产制造的自动化、信息化、智能化升级，自主研发的一种LED散热器检测、分选、装箱的自动化流水线填补了国内空白，信息化管理软件向集团化方向覆盖，公司获得“两化融合管理体系评定证书”，控股子公司宏亿电子的项目被列为“江西省智能制造试点示范项目”。公司将产品研发、资源采购、来料监管、工程生产、品质管控各个环节整合成了完善、规模化的生产体系，提升了产品生产效率及产品品质。公司逐步向智能化转型，公司的智能制造项目被列为省级智能制造重点项目。 （五）管理竞争优势 经过多年的探索与发展，晨丰科技逐步建立健全了一套规范且适合自身特色的经营管理模式，形成了独特的管理竞争优势。目前，公司拥有一流的专家及管理团队，并遵循严格的质量控制体系，已经形成了规范、完善的治理结构，本着持续改进，运作高效的原则，建立了基于产品产业价值链、经营价值链及业务主流程为依托的组织架构，并通过流程梳理、职权分配等保证了公司在经营管理上能有一个职能完善、责权明确、反应迅速、运作高效的支持平台。公司被授予“浙江省文明单位”荣誉称号。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,548,141,993.00元，同比增长 32.00%，归属母公司所有者的净利润100,526,146.77元，同比减少0.93%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润79,851,096.94元，同比减少17.05%；经营活动产生的现金流量净额为-11,778,854.75元。2021年，归属于上市公司股东的净资产1,167,718,477.12元，同比增长8.76%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：主要系公司发行可转债及银行借款增加所致 研发费用变动原因说明：主要系公司加大研发投入所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系产品销售收入增加同时收回的现金流入增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司投资视联基金及芯潮基金股权所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司发行可转债及银行借款增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 随着LED照明产业的迅速发展，公司LED照明结构件产品实现稳定增长，印制电路板、灯具金属件及其他销售增长，铜带、铝带等原材料2021年价格持续上涨，故本期相应结转成本增加。 (1) 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位：元 币种：人民币
无 (2) 产销量情况分析表 √适用 □不适用
报告期内，公司主营业务收入为14,244,86,314.31元，较上年同期1,079,022,186.81元增长32.02%；主营业务成本为1,150,266,590.40元，较上年同期846,648,419.83元增长35.86%。 主营业务收入增长主要系灯具金属件及其他、印制电路板销售增长所致。主营业务成本增长主要系公司灯具金属件及其他、印制电路板成本结转变动所致。销售量增长主要系印制电路板销售量增长所致。灯具金属件及其他销售收入增长销售量减少主要系产品结构及销售单价变动所致。 (3) 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：元 币种：人民币
印制电路板成本变动主要系印制电路板销售规模及原材料价格变动所致。 灯具金属件及其他成本变动幅度较大系公司产品结构及销售规模变动，相应成本结转变动所致。 (5) 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7) 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额37,640.55万元，占年度销售总额24.31%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额39,704.46万元，占年度采购总额29.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
(1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
√适用 □不适用 报告期内，公司研发支出68,176,774.84元，较2020年增长32.98%，主要是公司继续加大对印制电路板、灯具金属件及其他研发投入所致。 (4) 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
筹资活动产生的现金流量净额变动，主要系发行可转债收到的募集资金及取得借款收到的现金增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元 币种：人民币
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