[年报]南 玻Ａ(000012):2021年年度报告
原标题:南 玻Ａ:2021年年度报告 董事长：陈琳 二零二二年四月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈琳、主管会计工作负责人王健及会计机构负责人(会计主管人员)王文欣声明：保证年度报告中财务报告的真 实、准确、完整。 所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的 风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司未来发展的风险因素及对策，敬请查阅第三节管理层讨论与分析。 公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 13号——上市公司从事非金属建材相关业务》的披露要求。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以目前总股本 3,070,692,107股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2 元（含税）。公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本确定。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................. 1 第二节公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................................................... 5 第三节管理层讨论与分析 ..................................................................................................................................................................... 9 第四节公司治理 ................................................................................................................................................................................... 33 第五节环境和社会责任 ....................................................................................................................................................................... 49 第六节重要事项 ................................................................................................................................................................................... 53 第七节股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................... 65 第八节优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................... 72 第九节债券相关情况 ........................................................................................................................................................................... 73 第十节财务报告 ................................................................................................................................................................................... 77 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
确定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 平板玻璃行业 浮法玻璃行业近年来在国家供给侧改革等政策背景下，产能置换管理得到严格执行，落后产能、僵尸产能逐步淘汰， 行业产能过剩状态得到有效改善。据第三方行业资讯机构统计，截至2021年底，全国在产的浮法玻璃产线共264条，日熔量 合计约17.5万吨。随《水泥玻璃行业产能置换实施办法》于2021年8月1日起实施，浮法玻璃产能将持续受控，市场供需处 于相对平衡的状态，行业的周期特征有所弱化。浮法玻璃传统应用方向主要是建筑建材，其市场需求变化与基础设施投资 及房地产行业景气度正相关；同时，随着近年来绿色建筑比重、建筑安全要求的持续提升，以及社会消费水平的提升，浮 法玻璃市场需求亦出现结构性变化：根据国家《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”节能减排综合工作方案》等指 导文件要求，到2025年，要求城镇新建建筑100%达到绿色建筑标准（2020年约为50%）。由于节能玻璃对建筑使用过程中 节能贡献显著，可以预期“十四五”期间建材领域平板玻璃的深加工率将进一步提升，带动可深加工高端浮法产品结构化 需求提升；随人民生活水平不断提高，汽车、家居、智能化等工作、生活改善性需求蓬勃增长，带动相关应用场景高品质 浮法玻璃需求快速提升。上述对于高品质玻璃需求量的持续增加，利好行业高端市场领先企业。 光伏玻璃产品主要为超白压延玻璃，由于其具有高耐候性、加工后高透光度、高强度的特点，是光伏组件不可或缺的 封装材料，近年光伏玻璃行业整体随光伏新能源产业技术与规模的发展而快速发展。光伏发电系可再生能源的主要形式之 一，随光伏发电成本持续下降已实现“平价上网”，光伏新能源以其适应性广、成本低廉，成为世界各国发展可再生能源 的首先选择，预计未来市场发展仍将维持快速增长的状态。根据中国光伏行业协会预计，2025年全球光伏新增装机将超过 300GW，年复合增长率超过20%。光伏装机容量的持续快速增长，双玻组件及大片化组件渗透率的提升将持续推动光伏玻 璃用量需求的增长。 光伏新能源的快速增长刺激带动了光伏玻璃行业的发展，根据近几年的行业投资情况，2021年、2022年光伏玻璃新产 能投放比较集中。根据第三方行业资讯机构统计，截至2021年底，全国在产的光伏玻璃窑炉共67个，日熔量合计已达40000 吨以上，较上年同期增加近40%，2021年国内光伏玻璃产量首次超过1000万吨。《水泥玻璃行业产能置换实施办法》明确 “光伏压延玻璃项目可不制定产能置换方案”，未来对光伏玻璃新增产能将通过各地能耗总体控制、组织行业专家论证等 方式进行调整管控，根据行业各企业披露的产能建设计划，预计2022年光伏玻璃新增产能投放仍将保持较高增速。 此外，环保是平板玻璃企业生存与发展的生命线，是高耗能行业企业社会责任的集中体现。南玻早在十余年前即在全 行业率先实现全部熔窑产线使用清洁能源天然气，相比其他燃料，其燃烧热值稳定且碳排放相对较低、更纯净、且本身不 含硫等有害物质，采用天然气作为生产热源更加环保，亦有助于提升产品品质。同时，南玻在行业内率先采用余热发电、 分布式光伏发电等方式实现能源综合利用，通过脱硫脱硝除尘等尾气综合处理，实现超低排放，远低于国家标准污染物排 放值。集团多家平板玻璃子公司达到行业能效标杆水平，2021年工信部向全行业推广了吴江南玻作为平板玻璃行业“能效 领跑者”的实践经验。在碳达峰、碳中和时代，节能减排，相对的低能耗、高能效将给企业带来更高的竞争力和更大的生 存空间。 工程玻璃行业 工程玻璃业务是为提升建筑的节能与安全性能、以及视觉美学效果等，对浮法玻璃原片进行复合工艺深加工，制造兼 具安全与美学效果的建筑节能玻璃产品。建筑节能玻璃对建筑使用过程中节能贡献显著，在欧美发达国家的普及率早已超 过 80%，但在我国目前总体渗透率仍较低，我国建筑总量巨大且每年持续增长，为应对全球气候变暖的压力，实现 2030 年碳达峰、2060年碳中和目标，降低建筑能耗和碳排放量、大力发展绿色建筑并对存量建筑进行节能改造刻不容缓。根据 住建部、工信部发布的《促进绿色建筑创建行动方案》，以及国家《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”节能减排 综合工作方案》等指导文件要求，到 2022年,当年城镇新建建筑面积中 70%达到绿色建筑标准，2025年，100%达到绿色建 筑标准（2020年约为 50%），预期“十四五”期间工程玻璃业务将获得重大的发展机遇。此外，近年来随着国内社会消费 水平的逐渐提高，建筑节能与安全标准及品质要求不断提升，实践中建筑工程最低价中标的不良做法得到初步扭转，国际 上中国制造的品质与影响力得到越来越广泛认可，都将给重视产品品质与技术创新、产业链供应链稳定的优势企业带来更 为广阔的发展空间。 电子玻璃及显示器件行业 电子玻璃 电子玻璃以其高透过率、超薄状态下高强度、可靠稳定的耐候性、加工便利性等独特的性能优势，是智能手机、平 板、电脑等智能显示交互应用终端所不可或缺的视窗防护盖板及触控元器件基板材料，与智能显示交互行业同步高速发 展。伴随 5G等信息、通讯技术的普及和移动互联网的发展，人类社会生产、生活方式正逐步向人、机、物、信高度融 合、万众互联的新形态发展，带动智能化设备的需求迅速大幅提升。近年来除智能手机、平板、电脑等移动互联网终端迅 速普及外，以智能家居、智能汽车、智慧工厂、智慧商显、先进教育、医疗、会议、自助服务等行业的蓬勃发展带来对人 机交互设备的增量需求，给电子玻璃产业提供更为广阔的市场前景和市场空间，同时也给技术创新能力领先、良性运营的 上游材料厂商提供了跨越式发展的市场契机。 显示器件 南玻已成为显示触控行业内电子应用材料的品牌供应商，可为客户提供全方位一站式的触摸屏材料解决方案。未来公 司将持续加大在汽车电子领域的投资布局，进一步打造车载触控显示高端制造产业链，成为汽车电子领域优质的元器件供 应商。随着汽车电气化、智能化以及互联化趋势的不断深入，将推动传统显示屏和娱乐系统迭代升级，车载显示屏需求强 劲，据有关市场研究机构的统计数据，2020年全球汽车用显示屏出货量为 1.27亿片，市场研究机构表示，未来全球车载显 示屏市场规模将持续增长，2021至 2027年的年均复合增长率将达到 13％。公司持续看好智能汽车行业发展前景，南玻目 前已经掌握为汽车中控屏配套的车载 AG玻璃，车载多功能 3A盖板以及车载触控 Sensor等核心产品生产技术，成为汽车 电子领域内优质的车载产品材料供应商，未来将拥有广阔的市场前景。 太阳能行业 当前以“绿色发展”为核心的新发展理念逐渐成为全球各国的共识，世界各主要经济体陆续提出了“碳中和”时间表，我 国也已向世界庄严承诺“2030年碳达峰，2060年碳中和”，全球能源结构转型开始加速，光伏能源以其清洁、安全、经济 等显著优势已成为承接能源转型的重要引擎。在光伏发电成本持续下降和全球绿色复苏等有利因素的推动下，全球光伏新 增装机仍将持续高速增长，未来太阳能光伏行业将拥有巨大的发展潜力和行业前景。 根据国家《2030年前碳达峰行动方案》，我国非化石能源消费比重在 2025年达到 20%左右，2030年达到 25%左右的 目标，对应国内年均新增装机需求或将超过 75GW；根据协会预测，预计“十四五”期间，全球光伏年均新增装机将超过 220GW，预计 2025年全球光伏新增装机将超过 300GW，年复合增长率超过 20%，巨大的市场增量需求将刺激带动光伏行 业各环节持续高速增长，目前全球光伏产业链制造端绝大部分产能由中国企业掌握。 当前太阳能行业已全面进入发电侧平价上网的时代，电力市场不断倒逼光伏产业成本下降。光伏行业技术发展日新月 异，装备与产品不断迭代升级，后发优势明显、市场竞争激烈。近年来产业链各个环节集中度加速提升，资本向资源优势 或技术优势企业聚集。为加强抗风险能力，各头部企业纷纷向上下游延伸产业链，或者与产业链其他环节企业形成联盟。 二、报告期内公司从事的主要业务 “南玻”是国内节能玻璃领先品牌和太阳能光伏产品及显示器件著名品牌，产品和技术享誉国内外，主营业务包括研 发、生产制造和销售优质浮法玻璃、工程玻璃、光伏玻璃、超薄电子玻璃和显示器件等新材料和信息显示产品，以及硅材 料、光伏电池和组件等可再生能源产品，提供光伏电站项目开发、建设、运维一站式服务等。 平板玻璃业务 南玻集团平板玻璃业务包含浮法玻璃与光伏玻璃两项业务，两项业务生产方式、经营策略、技术要求与发展方向由于所 处产业链环境、所处行业发展阶段、政策环境不同，既有共性、也有相当的差异。 在浮法玻璃领域，南玻集团在东莞、成都、廊坊、吴江、咸宁共拥有10条技术先进的浮法玻璃生产线，在四川江油、广 东清远拥有石英砂原料加工生产基地。年产各类高档浮法玻璃约247万吨，涵盖1.3-25mm多种厚度、规格的优质浮法玻璃、 超白浮法玻璃，产品各项性能指标均达到国内领先水平。南玻浮法玻璃产品均属于可直接用于下游深加工的高端产品，且超 白以及超薄、超厚等特殊规格、特殊应用场景的差异化玻璃产品比重较大，广泛用于高档建筑幕墙、装潢装饰及家具、反射 镜、汽车风挡、扫描仪及复印机透光板、家电面板、显示保护等对于玻璃品质要求较高的应用领域，与众多知名加工企业建 立长期、稳定的商务合作。 浮法玻璃业务利润水平总体与房地产竣工数据水平正相关，同时受当期能源、原材料价格，产品结构、企业经营管理水 平等多重因素影响。差异化玻璃产品由于应用场景特定、生产工艺难度较高，需求稳中有进、生产企业定价相对主动，附加 值较高。公司着力于提升管理效益，提升常规产品精益生产水平，坚定实施差异化竞争战略，精心培育、开发差异化产品市 场，持续提升差异化产品销售占比，以不断巩固和提升公司浮法玻璃业务行业竞争能力。 2021年上半年，房地产行业竣工较近年同期水平相比集中加速，市场需求旺盛供给紧张，浮法玻璃总体价格同比较高， 三季度起房地产企业流动性承压，竣工水平回落，浮法玻璃供需关系回落至相对平衡水平，同时纯碱等原材料价格环比、同 比大幅上涨，浮法玻璃价格、利润水平有所回落。预计2022年浮法玻璃市场需求同比2021年有所回落，但在国民经济“稳增 长”的总体氛围下，玻璃市场供需可能处于相对宽松平衡状态，高品质差异化产品需求维持稳定。 在光伏玻璃领域，南玻集团从2005年起率先在国内进入光伏玻璃制造领域，公司立足自主研发已形成从光伏玻璃原片生 产到深加工处理的全闭环生产能力，截至2021年底在东莞、吴江拥有两条光伏压延玻璃原片生产线，及配套光伏玻璃深加工 生产线，年产约43万吨光伏压延玻璃原片，并拥有7200万平米/年光伏玻璃深加工产能，产品涵盖2-4mm多种厚度深加工产 品。十余年光伏玻璃生产经验的积累，使得南玻在窑炉、压延、深加工等关键装备与技术方面积累了雄厚基础，这些技术与 经验积累在本轮公司光伏玻璃产能提升中得到集中释放。 公司坚定看好光伏新能源行业的长期发展，抓住产业发展的黄金机遇，瞄准行业第一梯队，补齐集团光伏玻璃业务产能 与规模化布局的短板。公司于凤阳在建4条日熔量为1200吨的光伏玻璃生产线及配套加工线，于咸宁在建一条日熔量1200吨 的光伏玻璃生产线及配套加工线，目前上述项目建设正按计划有序推进中，预计在2022年第二季度起分批逐步点火投入运 行。项目全部达产后，行业地位大幅跃升。此外，经董事会批准，公司计划在广西北海市新建2条日熔量为1200吨的光伏玻 璃生产线及配套加工线，目前项目前期筹备工作正有序展开，同时公司仍在积极寻求在其他具备资源支撑及产业链支撑的地 区进一步扩大光伏玻璃产能。在碳达峰、碳中和的大时代背景下，光伏玻璃业务将成为南玻新的冠军业务。 2021年，受海外疫情及光伏产业链上游材料价格较高的影响，装机需求受到一定抑制，增长未及预期，即使如此，据有 关统计，2021年全球新增装机容量仍达约170GW，同比增长超过30%。预计2022年，在国内分布式光伏整县推进、大型风电 光伏基地及光伏保障性并网等政策，以及全球各国披露的碳中和计划的推动下，全球装机容量仍可能保持较高增速。虽然近 两年光伏玻璃产能集中投放可能导致市场出现阶段性的供需错配，引起市场价格波动，但随着全球装机容量持续提升带来的 增量需求，以及市场推动落后产能的自然淘汰，行业仍将回到健康发展的轨道上来。公司在2022年将全力推进项目建设，加 快产线技改升级，提升1.6-2.5mm双玻组件用超薄光伏玻璃和光伏镀釉背板玻璃的生产能力，稳固公司在超薄光伏玻璃领域 的竞争优势；强化与行业领先企业的长期战略合作，进一步提升南玻集团平板玻璃的市场竞争力。 工程玻璃业务 南玻集团是国内最大的高档工程及建筑玻璃供应商之一，已形成与品牌相匹配的品质、服务和持续研发能力，公司已建 成拥有天津、东莞、咸宁、吴江、成都、肇庆等六大建筑节能玻璃深加工基地，截至目前公司已形成镀膜中空玻璃年产能超 过2,000万平方米，镀膜玻璃年产能超过4,500万平方米。为把握建筑节能玻璃发展的关键机遇，满足人民对于美好生活的追 求，南玻集团发挥品牌优势，抢先出手抓紧完善工程玻璃业务布局：目前肇庆基地以及天津扩产项目产能正逐步释放，进一 步强化了南玻工程玻璃满足京津冀、长三角、粤港澳大湾区世界级巨型城市群建设需要的能力；同时，顺应城市建设向内地 向纵深延伸的趋势，集团董事会2021年先后批准建设西安工程玻璃基地、合肥节能玻璃智能制造产业基地及咸宁工程生产线 改扩建项目，未来还将并进一步谋求在条件类似的区域，综合当地市场情况布局与其规模与需求相适应的一级或二级工程玻 璃加工基地，不断提升、强化南玻工程玻璃业务市场竞争与服务能力。目前吴江工程玻璃智能工厂、合肥基地及咸宁工程生 产线改扩建项目正按计划推进实施，预计2022年内基本建成，西安基地项目预计将于年内启动建设。随着新建项目逐步建成 投产，南玻工程玻璃产能将逐步释放，产品市场占有率将进一步提升。 南玻工程玻璃业务坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略，依托自身制造与研发实力，及国内与海 外百余家办事处所形成的营销与服务网络，满足国内外客户与建筑项目的个性化需求。2017年南玻低辐射镀膜玻璃被工信部 授予单项冠军产品称号，2020年再度复审通过，充分证明了南玻工程玻璃的行业领军地位。公司拥有国际领先的玻璃深加工 设备和检测仪器，其产品涵盖了工程和建筑玻璃的全部种类。公司在镀膜技术上的研发与应用水平保持与世界同步，高端产 品技术国际领先，继第二代节能玻璃产品之后，公司相继开发出第三代——三银高性能节能玻璃和复合功能节能玻璃产品， 产品的节能保温性能进一步提高，所有深加工基地均具备三银高性能节能玻璃生产加工能力。经过多年市场检验，因其高性 能和稳定性，公司成为国内三银产品市场的标杆，高品质的节能环保LOW-E中空玻璃在国内高端市场占有率持续领先。公司 始终坚持把智能化改造和数字化转型作为工程玻璃业务发展的关键增量，在生产自动化、智能化、信息化技术与装备的研究 及传统设备智能化升级改造提效等方面持续投入并积累了丰富的经验，以技术进步、工艺优化，降低生产人耗、物耗、能耗， 积极推进公司转型升级，实现集约化制造、高质量发展。 公司在工程建筑玻璃上的质量管理体系分别经英国AOQC和澳洲QAS机构认证通过，产品质量同时满足美国、英国及澳 大利亚等国的国家标准，这使得南玻集团在国际性招投标中占据优势。从1988年开始，南玻的工程技术人员不间断地参与各 种国家标准及行业标准的制定和编写。公司所提供的各类优质工程建筑玻璃被国内外各主要城市中心区、交通枢纽等标志性 建筑所广泛采用，不胜枚举。举世瞩目的2022年北京冬奥会刚刚圆满落幕，本届冬奥会基调为“绿色冬奥”，南玻玻璃以安 全、节能、高端的品质有幸入选为北京冬奥会多个相关场馆的建设产品，其中包括国家速滑馆、国家跳台滑雪中心、首钢滑 雪大跳台、北京奥运村等多个代表项目，南玻产品再一次惊艳展示在世人面前，加上首都国际机场、大兴国际机场、国家会 议中心、首都CBD区域等早前采用南玻产品项目的频频亮相，南玻产品为精彩非凡的奥运盛会贡献了一道独特而靓丽的风景 线。 电子玻璃及显示器件业务 电子玻璃 南玻集团电子玻璃经历十年艰苦创业，始终围绕加大研发投入，以独立知识产权自主创新突破高端市场壁垒，坚定走产 品升级迭代加快进口替代的发展路线，电子玻璃已成为南玻又一项冠军业务。2021年，公司电子玻璃业务持续发展，下属 的河北视窗、宜昌光电、清远新材料、咸宁光电四家子公司继续在智能消费电子终端、触控组件、车载显示、工控商显、军 工安防、智能家居等应用领域积极实施产品升级、市场升级，公司中、高铝电子玻璃产品的市场占有率和品牌效应得以大幅 提升。丰富的产品结构、可靠的交付保障、强大的技术创新三大特征助力公司电子玻璃业务在激烈市场竞争中保持优势地位。 2021年，公司高铝二代（KK6）锂铝硅酸盐电子玻璃产品在国内高端品牌客户中有大量使用，标志着南玻电子玻璃业务成功 打开国内高端客户市场。同时，公司持续推进技术突破产品升级，年内咸宁光电高铝二代升级产品 KK6-P顺利产业化，产 品透光度、强化后抗跌落与耐划伤等技术性能进一步提升；公司高铝三代产品完成验证，电子玻璃可持续的迭代更新能力得 到市场、客户充分认可。此外，2020年底转入商业化运营的清远南玻二期“一窑两线”项目经营情况良好，有效增强了电子 玻璃整体盈利水平，同时进一步巩固和强化了南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。 2021年 3月，为强化公司在触控应用超薄电子玻璃领域高端市场竞争力，公司董事会批准河北视窗投资新建一条日熔 量为 110吨的超薄电子玻璃生产线及配套研发中心。2021年 12月，公司董事会批准了清远南玻一期升级改造项目。目前项 目建设按计划顺利推进。上述两个项目建成后，南玻电子玻璃将实现从三代高铝到中铝、钠钙，高中低端各类应用场景电子 玻璃产品领域的全面覆盖，形成更加巩固的市场竞争基础。南玻长期以来致力成为行业领先的电子玻璃材料方案商，未来将 在触控显示领域持续研发更高强度、更具竞争力的玻璃防护材料，在智能家居、车载显示、先进医疗领域开发满足物物互联 的人机交互界面材料，在交通、安防领域开发革命性的替代材料。 显示器件 南玻集团在触控显示领域，已经形成从真空磁控溅射镀膜，精细图案光刻加工，到触控显示模组全贴合完整的产业链， 主营业务包括ITO导电玻璃、ITO导电薄膜、车载TP-Sensor、车载盖板四大业务板块。在传统的优势业务ITO导电玻璃和ITO 导电薄膜业务板块，公司产品定位国内外中高端客户，ITO玻璃市场订单饱满，产销量均创历史新高。2021年度，公司重点 发展的车载AG玻璃、车载多功能复合盖板、车载TP-Sensor等核心产品已成功打入市场，成为公司新的业绩增长点。 太阳能及其他业务 南玻集团属国内最早进入光伏产品制造领域的企业之一，经过十余年的建设运营和技改升级，打造了一条涵盖高纯多晶 硅、硅片、电池片、组件及光伏电站运营的完整产业链。全产业链的业务结构一方面使公司具备一定抗风险能力，行业触觉 灵敏，能够及时识别并应对行业的细微变化；但同时也加重了公司的产品研发及装备、技术升级的负担。因此，公司近年来 在客观分析自身产业优劣势、统筹考虑所处市场环境、行业发展趋势及集团整体产业发展规划的基础上，对太阳能业务结构 进行审视、调整，主动淘汰落后装备与产能，开放合作整合各方资源，促进太阳能业务整体脱困突围。为此，公司在淘汰宜 昌南玻、东莞光伏两家企业无效资产减轻企业经营包袱的同时，坚定推进实施多晶硅产线技改复产盘活有效资产，抓住行业 多晶硅结构化供给不足的有利时机，利用自身优势巩固强化与产业链下游友商战略合作。考虑匹配集团光伏玻璃业务发展， 带动制造端成长及集团自身碳排放指标积累的现实需求，公司亦计划适度加强光伏电站项目投资力度。上述调整现已逐步落 实，2021年内集团针对太阳能业务资产计提资产减值准备约7亿元，随着2022年一季度多晶硅顺利复产，公司目前太阳能业 务产能为高纯多晶硅10,000吨/年，硅片2.2GW/年，电池片0.6GW/年，组件0.6GW/年，持有光伏电站132MW。 三、核心竞争力分析 南玻是中国玻璃行业最具竞争力和影响力的大型企业之一，致力于节能可再生能源与新材料产业发展。历经三十余年 的发展和积淀，公司在产品及品牌、技术研发、产业链及布局、人才团队、绿色发展等方面已逐步形成综合竞争优势。 1、产品及品牌优势 “南玻”是国内节能玻璃、超薄电子玻璃及显示器件、太阳能光伏产品的著名品牌，产品和技术享誉国内外。公司所持 有的“南玻”和“SG”商标均是“中国驰名商标”。公司连续多年上榜“中国建材企业50强”、“深圳行业领袖百强企业” 及门窗幕墙行业“建筑玻璃首选品牌”等奖项，2018年“南玻”品牌被联合国工业发展组织认定为第四届“国际信誉品牌”。 南玻低辐射镀膜玻璃、超薄电子玻璃被国家工信部认定为“制造业单项冠军产品”，是国内玻璃行业唯一同时获得两个单项 冠军产品的制造企业。 2、技术研发优势 公司自成立以来始终重视技术研发，以自主研发作为立身之本，引领中国玻璃行业的发展。截至2021年12月31日，公司 共拥有18家国家高新技术企业，2个国家级制造业单项冠军产品，1个国家级工程实验室，1个国家级企业技术中心，3个国家 知识产权优势企业，5个国家级专精特新“小巨人”企业；2个省级院士工作站，10个省级企业技术中心，5个省级工程技术 研究中心，4个省级知识产权示范建设企业，2个省级“专精特新”中小企业，5个省级科技小巨人；1个深圳市工程实验室， 1个市级博士后创新实践基地，7个政府质量奖；共获得5项省级科技进步奖，2项省级专利奖，多项协会荣誉奖。截至2021年 底，公司累计申请专利2,242件，其中，发明922件，实用新型专利1,313件，外观设计7件。累计授权1,624件，其中，发明304 件，实用新型1,313件，外观设计7件。 3、产业链及布局优势 公司拥有节能玻璃、电子玻璃与显示器件及太阳能光伏三条完整的产业链，随着产业链各环节技术工艺水平的不断提 升，产业优势明显；同时公司具有完善的产业布局，六大生产基地分布在国内经济最活跃的华东长三角、华南珠三角、西 南成渝地区、华北京津冀地区以及华中的湖北地区。 4、人才团队优势 公司人才团队优势主要体现在两方面：一方面公司组建了强大的研发团队和研发体系，通过核心技术团队的建设、持 续不断的研发投入、丰富的技术储备，为公司战略构架了重要的技术创新支撑，同时积极联合国内硅酸盐专业优势院校建 立产学研深度合作，加快科研成果转化，加强基础研究；另一方面，优秀且稳定的管理团队是公司快速稳定发展的最根本 保障之一，公司已形成了良好的职业经理人梯队培养机制，目前，公司高管团队在学历背景、职业素养、知识储备、管理 理念与经验等方面均具备比较优势。 5、绿色发展优势 公司前瞻性地选择了保护环境、绿色发展先行的企业发展路径。环保是玻璃企业生存与发展的生命线，是高耗能行业 企业社会责任的集中体现。南玻早在十余年前即在全行业率先实现全部熔窑产线使用天然气，同时在行业内率先采用余热 发电、分布式光伏发电等方式实现能源综合利用，通过脱硫脱硝除尘等尾气综合处理，实现超低排放，远低于国家标准污 染物排放值。在“碳达峰、碳中和”目标的推动以及环保政策不断趋严的形势下，公司作为行业绿色发展的先行者，为自 身赢得了广阔的发展空间。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，全球新冠疫情及影响仍在持续，世界经济复苏动力不足，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和 不确定。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，党和政府统筹疫情防控和经济社会发展，全国人民共同努力，国内生 产生活秩序迅速恢复，经济复苏态势持续向好，国家如期打赢脱贫攻坚战，如期全面建成小康社会，“十四五”顺利开局。 据国家统计局公布数据，2021年，我国国民经济稳中求进，全年实现国内生产总值 114.37万亿元，同比增长 8.1%，固 定资产投资（不含农户）54.45万亿元，同比增长 4.9%，房地产开发投资 14.76万亿元，同比增长 4.4%，房屋竣工面积 10.14 亿平米，同比增长 11.2%。 “世界玻璃，中国南玻”，面临严峻的经济环境、竞争压力与疫情的挑战，南玻集团在董事会的正确领导下以世界一流 企业为目标，坚定走高质量发展之路，全面提升精益生产水平，积极推进项目建设，完善产业布局、夯实资源储备，持续推 动差异化经营，提升智能制造水平，从内涵与外延双方向强化核心竞争力。集团全年经营业绩实现了同比大幅增长，报告期 内，公司实现营业收入 136.29亿元，同比增长 27.72%；公司出于谨慎、稳健的经营原则，报告期内累计计提资产减值准备 约 11.36亿元，资产减值后，2021年公司仍实现净利润 15.61亿元，同比增长 92.28%；归属于上市公司股东的净利润 15.29 亿元，同比增长 96.24%。 一、集团各产业经营情况 近几年，南玻集团前瞻布局，在发展中坚定推进业务结构调整，强化传统节能建材竞争优势，加快发展新能源、新材料 产业板块，2021年公司主业四块玻璃合计实现营业收入 127.45亿元、净利润 25.54亿元，其中浮法玻璃业务、电子玻璃业 务均创历史最佳业绩，光伏玻璃、工程玻璃项目建设顺利推进，未来集团业务结构调整的效果将逐步显现。 浮法玻璃围绕建筑节能、视觉效果与安全性不断提升带来的新需求，提前布局，坚定走高端差异化产品路线：超白玻璃 销量进一步提升，打造南玻超白“蓝钻”系列高端品牌，已成为行业细分领域领导者；高附加值差异化产品比重持续提升， 高档浮法玻璃细分领域市场占有率持续领先。统筹组织大宗原材料战略储备采购，有效对冲采购成本上涨压力；成立矿产资 源管理中心，统筹落实扩大矿产资源储备的战略任务；强化全生产过程精益控制，成品率持续稳中有升。2021年度，较上年 同期浮法玻璃业务收入增长 47%，净利润增长 170%。 光伏玻璃持续保持 2mm以下超薄光伏玻璃产品产能、品质、综合制造良率行业领先。2021年受光伏装机增长不及预期， 光伏玻璃新产能陆续投放等因素影响，光伏玻璃价格同比回落，较上年同期光伏玻璃业务收入同比持平，净利润下降 38%。 但公司坚定看好光伏新能源行业的长期发展，加快推进凤阳、咸宁光伏玻璃项目建设，预计在 2022年二季度起分批逐步点 火投入运行。同时抓紧对东莞光伏玻璃产线改造升级，以使其适应未来行业技术发展与产品竞争。在建项目全部达产后，公 司光伏玻璃年产能将大幅跃升，跻身行业第一阵营。为适应业务规模变化，整合资源、提升效率，成立光伏玻璃营销中心， 统筹负责集团光伏玻璃营销业务。光伏玻璃业务正逐步发展成为南玻新的冠军业务。 工程玻璃是南玻的金字招牌，已形成与品牌相匹配的品质、服务和持续研发能力，围绕建筑节能标准与高层建筑安全标 准的持续提升，强化品牌建设，坚持技术服务、营销与研发制造三位一体的定制化经营策略，满足国内外客户与建筑项目的 个性化需求。由于公司工程玻璃业务主要采取定制化的经营策略，订单与产品的实际生产、交付存在一定时间差，受协议约 束采购成本变动传导到下游存在一定滞后，因此期间浮法玻璃原片的价格突然的大幅波动对既有订单实际交付时的成本与 利润将产生一定影响。2021年上半年浮法玻璃原片价格快速上涨并持续保持高位，而下游企业竣工加速导致产品交付紧张加 剧，工程玻璃利润同比大幅下降，下半年浮法玻璃原片回落，新签订单陆续启动执行，工程玻璃业绩逐步恢复至正常水平。 公司通过细化市场布局，强化风险管控，持续加大优质项目签单力度，工程玻璃业务收入同比增长24%，受原片等综合成本 报告期内同比大幅上涨影响以及部分子公司收到客户背书的由恒大及其子公司开具的商业承兑汇票预计短期难以兑付而计 提坏账准备约1.03亿元等影响，利润同比下降76%。目前通过持续“降本增效”及销售政策调整，利用集团产业链优势采取 灵活的原材料库存储备策略，预计未来原材料价格波动影响将进一步缩小，营收与利润将保持稳步增长态势。同时，公司着 眼于未来，抓住绿色建筑建设提速的历史性机遇，加紧推进新基地建设，提升产线自动化与信息化水平不断提高装备生产效 率，在未来行业竞争中抢占先手。目前肇庆基地以及天津扩产项目产能正逐步释放；吴江工程玻璃智能工厂、合肥节能玻璃 智能制造产业基地及咸宁工程生产线改扩建项目正按计划推进实施，预计2022年内基本建成，西安基地项目前期筹备工作基 本就绪将于年内启动建设。随着新建产能的逐步建成及投放，产品服务能力与市场占有率将持续提升，南玻工程玻璃这块金 字招牌将越擦越亮。 电子玻璃与显示器件业务围绕加大研发投入，以独立知识产权自主创新突破高端市场壁垒，坚定走产品升级迭代加快进 口替代的发展路线，电子玻璃已成为南玻又一项冠军业务。2021年，公司电子玻璃业务持续快速发展，公司高铝二代（KK6） 锂铝硅酸盐电子玻璃产品在国内高端品牌客户中有大量使用，标志着南玻电子玻璃业务成功打开国内高端客户市场。同时， 公司持续推进技术突破产品升级，年内咸宁光电高铝二代升级产品 KK6-P顺利产业化，产品透光度、强化后抗跌落与耐划 伤等技术性能进一步提升；公司高铝三代产品完成验证，电子玻璃可持续的迭代更新能力得到市场、客户充分认可。此外， 2020年底转入商业化运营的清远南玻二期“一窑两线”项目经营情况良好，有效增强了电子玻璃整体盈利水平，同时进一 步巩固和强化了南玻在国内电子玻璃领域的竞争优势。 2021年 3月，为强化公司在触控应用超薄电子玻璃领域高端市场竞争力，公司董事会批准河北视窗投资新建一条日熔 量为 110吨的超薄电子玻璃生产线及配套研发中心，目前项目建设按计划顺利推进。2021年 12月，公司董事会批准了清远 南玻一期升级改造项目。上述两个项目建成后，南玻电子玻璃将实现从三代高铝到中铝、钠钙，高中低端各类应用场景电子 玻璃产品领域的全面覆盖，形成更加巩固的市场竞争基础。 电子玻璃与显示器件业务凭借新产品市场开拓的顺利推进及新产线贡献，营业收入与利润同比快速增长，清远一线技改 期间，对原生产线不能满足新项目需求的设备装置等资产计提减值 1.75亿元，2021年，电显板块实现了营业收入 18.98亿 元，同比增长 75%，减值计提后实现利润 2.36亿元同比增长 46%。 太阳能及其他业务 公司近年来在客观分析自身产业优劣势、统筹考虑所处市场环境、行业发展趋势及集团整体产业发展规划的基础上，对 太阳能业务结构进行审视、调整，主动淘汰落后装备与产能，开放合作整合各方资源，促进太阳能业务整体脱困突围。为落 实上述调整，公司结合行业发展的宏观背景、技术发展趋势和市场变化，谨慎、稳健地对宜昌南玻、东莞光伏两家企业资产 进行梳理、对技改淘汰、技术水平落后及能耗偏高的资产计提减值准备减轻企业经营包袱；同时，坚定推进宜昌南玻多晶硅 产线技改升级，该项目已于 2022年一季度顺利复产，推进建设东莞光伏 500MW高功率、大尺寸组件生产线，该项目正按 计划实施，预计 2022年二季度转入商业化运行。 公司目前太阳能业务产能为高纯多晶硅 10,000吨/年，硅片 2.2GW/年，电池片 0.6GW/年，组件 0.6GW/年，持有光伏电 站 132MW。报告期内，公司太阳能及其他业务营业收入合计 10.79亿元，公司本期计提了约 7亿元减值准备，减值后太阳 能及其他业务净利润为-6.72亿元。 二、其他经营管理工作 新阶段、新起点、新使命、新征程，2021年是公司全面推进战略发展的落地年，从规模扩张、产业升级两个层面，建设 “新南玻”。为保证集团各产业快速健康发展，全力保障疫情防控和生产安全，持续推动差异化经营，不断提升智能制造水 平，紧抓市场机遇，多措并施，主要如下： 1、公司“内部提升、外部拓展”双循环下的体系完善、基础夯实、有效支撑经营，加强管理创效提升；强化团队间的 相互协同共进，提升服务、监管与决策效率；持续推进基础标准管理，建设五星工厂；加强安全、环保隐患排查整改；持续 宣贯《内部审计准则》，监控投资项目的风险防控。 2、公司充分重视数字化转型带来的发展机遇和挑战，搭建信息化建设平台，利用在采购、研发、生产、销售、服务等 生产经营各个环节积累的大量数据资源，充分发挥数据价值，推动制造业与数字化、智能化的融合，实现企业精益化管理、 智能化生产、差异化服务。为有效推动内部生产、加工工艺由传统向自动化、信息化智能制造方向发展打下了坚实基础， 促进集团高质量转型和发展。 3、技术、工艺、产品研发迭代能力一直是企业可持续健康发展的关键保障，是南玻形成高附加值业务线壁垒，持续保 持行业领先，实现“人无我有、人有我精、人精我强”的核心要素。2021年，公司坚持研发体系创新，注重关键技术的突破 和产业化，本着“自主创新与开放创新相统一、集中研究与协同开发相结合、发展速度与发展质量齐攀升”的原则，扎实 推进公司创新路线图的制定与实施。公司经过总结历年发展经验和汇聚各方意见，从研发体系组织架构、知识产权、产品 顶层设计、高水平研发平台、高级人才梯队、人才资源配套需求等六个层面进行全面布局，制定了集团研发战略规划，为 公司的技术创新、产品研发可持续发展提供战略方向。 同时为整合资源，公司积极联合香港城市大学、华南理工大学、北京工业大学、武汉理工大学、燕山大学、鹏城实验 室、深圳大学、广东新材料研究所等国内优势院校和企业建立产学研深度合作，加快科研成果转化，进一步提升自主研发 的积极性及企业技术创新能力。2021年度，公司专利申请量和授权量继续创历史新高，共提交 344件专利申请（同比增长 1.2%），其中发明专利 159件（同比增长 8.9%）；新获专利授权 230件，其中新获发明专利授权 47件（PCT专利 3件）（同 比增长 56.67%），研发对企业经营效益贡献持续提升。 4、节能环保是玻璃企业生存与发展的生命线，是高耗能行业企业社会责任的集中体现。公司能耗控制及排放控制始终 处在行业领先水平。南玻集团是行业内率先采用余热发电、分布式光伏发电等方式实现能源综合利用，通过脱硫脱硝除尘 等尾气综合处理，实现超低排放，远低于国家标准污染物排放值。同吨位同窑龄条件下，单位产能能耗控制及排放控制始 终处在行业领先水平。南玻集团旗下咸宁南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻光电玻璃有限公司、吴江南玻玻璃有限公司、 天津南玻节能玻璃有限公司、咸宁南玻玻璃有限公司等五家子公司先后成功入围国家工业和信息化部公布的“绿色工厂”。 2021年，工信部推广吴江南玻玻璃有限公司为平板玻璃行业的能效“领跑者”。 5、进一步完善组织体系，保障战略项目落地，第一，成立矿产资源管理中心，集团设置专门机构，组织专业团队，加 大力度获取相关原矿资源，夯实战略资源储备与供应链保障。第二，成立光伏玻璃营销中心，随着南玻光伏玻璃产能在近 几年将集中释放，集团提前布局，设置专业、高效、集中的组织机构，统一负责光伏玻璃营销业务，为光伏玻璃业务推广 提供有力保障。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
√适用□不适用 1、平板玻璃：库存增长主要系产销节奏变化所致。 2、电子玻璃：产、销、库存增长主要系产能增加所致。 3、硅片：产、销量增长主要是根据市场需求变化进行的业务量提升所致。 4、电池片：库存增长主要系产销节奏变化所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用□不适用 单位：万元
□适用 √不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
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