[年报]达嘉维康(301126):2021年年度报告
原标题:达嘉维康:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-011 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王毅清、主管会计工作负责人胡胜利及会计机构负责人(会计主管人员)秦浩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险因素及对策，敬请广大投资者注意风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以总股本206,505,700股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.34元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节重要提示、目录和释义..............................................................................错误！未定义书签。 ...................................................................................................8 第二节公司简介和主要财务指标 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................12 第四节公司治理.............................................................................................................................29 第五节环境和社会责任.................................................................................................................47 第六节重要事项.............................................................................................................................49 .........................................................................................................75 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况.................................................................................................................82 第九节债券相关情况.....................................................................................................................83 第十节财务报告.............................................................................................................................84 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√适用□不适用
□适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2021年是“十四五”规划开局之年，随着医药卫生体制改革逐步深入，全面推进健康中国建设战略实施，药品流通行业 进入变革的关键转折期，推动模式创新，技术升级，使药品流通体系效能不断提升。 1、药品流通行业继续呈现稳步增长态势 我国仍处于转型发展的重要战略机遇期。随着国内经济增长和结构调整，人们生活水平不断提高，大健康理念持续增强， 全社会医药健康服务需求将不断增长，特别是人口老龄化程度日益加深，将促使药品流通市场规模进一步扩大。因此，行业 总体发展仍将呈现稳步增长、增速放缓的态势。 2、新一轮兼并重组进一步提高行业集中 随着行业增长趋缓，药品流通行业将进入新一轮的外延并购周期。全国性药品流通企业将通过兼并重组，进一步拓展国 内流通网络覆盖面；区域性药品流通企业也将加快跨区域并购，提升区域覆盖率和市场影响力；规模较小、渠道单一、资金 实力不足的药品流通企业可能面临市场淘汰。年销售规模超5,000亿元的龙头企业将较快出现，排名前列的全国性企业销售 额占全国市场总额比例也将持续提高。除行业内的兼并重组外，流通企业参股、控股医疗机构，或收购上游的中药饮片、制 剂等制药企业的现象也将逐渐增多。 3、医药供应链物流服务规模化、标准化及专业化水平不断提升 为寻求新的利润增长点，药品流通企业将通过整合供应链，向上游生产研发服务和下游终端销售服务方向拓展业务。向 上为制药企业提供临床试验、采购计划、库存管理、端到端物流及数据信息服务；向下为医院、诊所、养老院、零售药店提 供院内物流、药房管理、药学服务、药品追溯等精细化延伸服务，逐步实现药品生产、流通、使用各环节无缝衔接。药品流 通企业也将从传统的药品分销商向高质量的医药服务商，进而向医疗供应链服务商转型，实现规模化发展，为供应链上下游 提供专业化及标准化服务，为行业创造新的价值。 4、医药电商全方位打造大健康生态圈 在国家深入推进“互联网＋”行动计划的大背景下，发展“互联网＋药品流通”、“互联网＋药学服务”迎来重大机遇期。 医药电商企业将利用自身信息化、数字化优势，全面整合互联网医疗机构、网上药店、患者等终端资源，探索开展创新服务， 为互联网医疗机构提供医保结算便利和医疗大数据查询等服务；为网上药店提供远程审方、用药指导和物流配送等服务；为 患者定制个性化健康管理方案，提供全方位健康管理服务，打造以患者为中心、以数据为纽带的开放共享的大健康生态圈。 5、专业支撑与科技赋能推动零售药店转型升级 随着以国家药品集中招标采购、药品定价模式和医保支付标准改革为突破口的“三医联动”改革向纵深推进，药品零售 业态结构、竞争方式和供应链关系将加速改变，新的零售生态系统将逐步形成。在政策、科技与市场的合力影响下，特药（DTP） 药房、慢病药房、“药店＋诊所”、中医（国医）馆等专业特色药房将不断涌现，药学服务专业人才将成为药品零售企业的核 心竞争力。同时，智慧药房将成为行业转型升级的新亮点。一些零售药店将改变传统服务方式，借助微信支付、刷脸支付、 AI机器人导购等信息化、智能化工具，打造移动场景营销、无人售药等新模式，加速企业转型升级。 6、行业政策有利于零售业务发展 互联网＋医保支付，国家医保谈判双通道政策落地，DRG/DIP支付方式逐步在各城市实施，慢病长期处方政策的出台等， 处方药销售的场景多样化，促成行业销售模式转变和流通渠道重构，为零售药店发展提供新机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主要从事药品、生物制品、医疗器械等产品的分销及零售业务，并于2019年开始涉足生殖医院领域。目前公司通过 大力发展专业药房“新零售”模式，开展线上线下相融合，逐步从传统的药品流通服务向提供大病、慢病管理和临床服务解 决方案等药学服务等综合服务的智慧医药服务商转型，建立了以数据为纽带的开放共享的大健康生态圈。 1、分销业务 分销业务根据终端销售对象和渠道的不同，分为医院销售、第三终端、商业分销。其中医院销售业务，公司作为上游供 应商的配送商，面向市、县、乡、社区等各级公立医疗卫生机构提供配送服务；第三终端业务，面向广大个体诊所、药店等 非公立终端客户提供配送服务；商业分销（又称：快批、快配），公司作为上游供应商的经销商，将采购的商品销售给其他 医药流通企业。公司是湖南省内拥有较高的知名度和美誉度的医药流通配送商，是省政府指定的医药储备及常态短缺药品储 备单位，医药市场的覆盖率和占有率均位列全省前列。 公司建立了辐射湖南全省的分销网络，基本覆盖全省三级以上规模医院，并拓展至乡镇医院、民营医院、社区卫生院、 村镇卫生室、连锁及单体药店等医疗市场业务。公司已与1,000余家国内外优质供应商保持了长期稳定的合作关系，主要经 营的药品、中药饮片、医疗器械等品种品规一万余种，不断加强与药品生产企业的深度战略合作，提高对重磅新品的开发力 度，持续扩大品种优势。 2021年公司持续优化网络布局，增强核心区域的控制力，在国家带量采购及湖南省药品集中招标采购中，获得了稳定持 续的中标药品配送权，夯实了在湖南省内医药分销市场的领先地位；公司不断丰富优化产品结构，提高医疗器械销售业务比 重。同时，拓展基层医疗终端市场，打造全国市场团队，建设B端电商平台，利用线上线下多元化渠道，突破地域性限制， 推动分销网络的不断扩大，非中标分销业务比重提升，培育了新的收入和利润增长点。 2021年公司分销业务实现收入188,021.82万元，占主营业务收入的72.53%；分销业务销售收入较去年同期同比增长 7.82%。 2、零售业务 公司的零售业务以直营连锁经营模式开展，向广大消费者销售药品、医疗器械等产品。公司以慢病药房、DTP专业药房 为特色、承接处方外流院边药房为核心,为患者提供大病、慢病管理和临床服务解决方案等药学服务，同时融合线上业务， 提升渠道价值，保持零售业务的较快增长。 “慢病药房”主要为需长期服用处方类药品控制病程的慢性病患者提供服务。慢病药房不仅为慢性病患者提供了更多购 药渠道，方便患者购药，在对慢性病患者的慢病检测、慢病咨询、慢病跟踪等方面提供特色服务，为患者提供长期的慢病管 理服务。 公司积极推进“DTP药房业务”经营品种主要以抗肿瘤、罕见病、自身免疫系统疾病等方面的新特药为主。患者可以凭 借医生的处方直接在药店购买药品并享受相关专业药事服务的药品销售模式，强调通过专业化服务产生与患者的长期合作黏 性。 公司于2002年开始经营慢病药房业务，是湖南省首家政府核准的特殊病种门诊服务协议药店；2019年通过《零售药店经 营特殊疾病药品服务规范》（“特药药房标准”），成为全国第一批达标药店；2021年7月成为湖南省首批处方外流与监管平台 联网的“处方流转药房”，已经开通了湖南省肿瘤医院、湖南省中医药研究院附属医院、中南大学湘雅三医院、长沙市中心 医院、长沙市第一医院、长沙市第三医院、石门县人民医院7家医院的电子处方流转服务。药店零售终端依托自身较好的专 业药学服务、高覆盖率以及良好的信息化建设等优势，有序承接从医院分流出的患者对药品与服务的需求，成为处方外流政 策的重要受益者。 截至2021年12月31日，公司开设直营门店总数达121家，形成了以长沙市为中心，覆盖湖南全省14个地市州及绝大部分 县域的专业药房布局；在山东和海南设置了分支机构，海南省自建1000㎡的专业药房旗舰店，打造标杆效应。 2021年公司零售业务收入69,106.62万元，占主营业务收入的26.66%，比去年同期同比增长30.01%；占主营业务收入比 重逐步增加。 3、医院业务 公司全资孙公司嘉辰医院，于2019年4月开始试营业，目前医院主要开展妇科和泌尿外科疾病的诊疗，医院妇科聘请湘 雅系统、长沙市级医院知名妇科专家教授为技术顾问。不孕不育方面，可开展内分泌调理、卵泡监测及促排卵治疗、子宫输 卵管造影、输卵管吻合术等诊疗。医院泌尿外科，紧密跟进国际国内前沿技术，采用以微创技术及中西医结合为特色的现代 诊疗手段，诊治泌尿疾病及男科疾病。医院引进GE公司生产的E8超声诊断仪开展四维胎儿彩超检查，开展产前超声检查。 公司医院业务逐渐步入稳定，管理趋于成熟，科室各项医疗服务项目内容增多，配套引进核酸提取仪，麻醉机、钬激光 治疗机等新设备，开展了红卡治疗项目、曼月乐固定术、剖宫产切口愈合不良修复整形术、私密整形术、不孕症患者CooK 导丝介入治疗等新技术新项目，门诊与住院患者的客单价有了稳健增长。2021年门诊人次达9973人，较去年同期增长52%； 住院人次522人，较去年同期增长307.81%。 2021年度嘉辰医院业务收入1,477.16万元，占主营业务收入的0.57%，较去年同期增长259.30%。 同时医院已建设辅助生殖（IVF）中心，建立胚胎培养室、精液处理室、移植手术室、胚胎冷冻室，正按照“人类辅助 生殖技术规范”的要求，做进一步准备和筹建，与省内综合性三甲医院以紧密型医联体方式合作，积极引进专业人才，做好 人才储备及培养，建立起一支理论扎实、技术过硬的专业技术队伍；加强信息化基础设施建设，共建临床信息数据中心，促 进智慧诊疗，实现医疗健康信息互通共享及智能化健康服务；加强服务意识，提升服务质量，为不孕不育患者提供规范、专 业、更优质的辅助生殖医疗服务，满足国内巨大的辅助生殖需求。 三、核心竞争力分析 1、分销业务与零售业务协同发展 二十年夯实批零一体产业链，公司通过向供应链上下游延伸开展增值服务，增强与上游供应商和下游客户的合作黏性， 提高核心竞争力。公司整合分销资源，发展批零一体化经营。通过专业药房拓宽处方药的院外销售渠道，又为患者提供专业 药学服务及药品配送服务，延伸对终端消费者的增值服务。一方面增加客户黏性，同时增强与上游供应商的合作，加强对院 外产品开发力度，持续丰富经营品种，扩大专业药房经营优势。利于上游分销业务及下游零售业务协同发展。 2、发展专业药房的先发优势 公司专业药房经过多年经营，拥有扎实、系统的专业药房运营管理体系，以及较高的药学服务能力，收入贡献占比逐年 提升，已取得先发优势。公司于2002年开始经营慢病药房业务，是湖南省首家政府核准的特殊病种门诊服务协议药店；积累 了成熟的慢病管理服务经验和完善的患者档案数据系统，通过专业化服务与患者产生长期合作黏性；公司在慢病药房的经营 上具有明显的优势。近几年公司DTP业务飞速发展，2016年成为湖南省首批特药协议药房，2019年成为全国第一批DTP达标 药店，并连续评为优秀DTP专业药房。截至报告期末，销售DTP品规331个，叠加客流增加与品种优化，DTP销售额较去年 同期增长28.78%，DTP专业药房业务是目前零售业务增长引擎。 3、实现了医院、医保和药店互联互通，提供多元支付方式 公司专业药房已建立连接医院及医保端的三方信息共享平台，实现了医院、医保和药店三方信息的互联互通，随着纳入 医保付费的特殊病种双通道原特药品种逐步增加，药房的客流量逐年递增，根据湖南省医保局提供的医保结算数据，公司医 保结算金额占比第一。 同时公司与平安保险、中国人寿等商业医疗保险机构开展合作，为患者提供更多支付方式。公司联合上海镁信健康科技 有限公司，提供药品福利管理（PharmacyBenefitManagement，PBM），促进药品的合理使用。此外，公司DTP药房通过与 供应商、社会公益组织合作，对需要长期服用药品且购药成本较高的肿瘤等特殊疾病患者设立帮扶基金及开展慈善赠药等活 动，减轻患者负担。 4、建立专业药房信息化管理体系 公司基于多年慢病药房业务积累的经验与数据，建立了患者服务管理系统，购药的建档患者数量超过30万，通过电子化 患者信息档案，跟踪随访，以及疗效评估等内容记录于患者档案中，合力构建多方联动的专业药学服务体系，为下一步医疗 保健提供决策支持。建立了药品信息管理系统，保证药品服务全过程有记录、可追溯，满足特殊疾病药品和服务质量的管 理要求；建立了电子处方管理系统，满足登录管理，调剂（处方录入、审核、调配）过程记录，处方保存和查询，权限控制 管理等电子处方管理要求。 5、以患者为本，提供专业的药事服务 药事服务是专业药房的核心，公司围绕患者治疗周期提供专业、全程的药事服务，包括用药指导、用药咨询、患者教育、 追踪随访、慈善赠药、药品输注等药事服务，并提供药品冷链配送服务。公司每月举办2-3次药师培训，包括审方、GSP、 冷链和药物治疗管理（MTM等）方面内容，使其掌握新药、特殊疾病药品知识以及服务技能，不断提高专业药事服务能力。 6、成熟的专业药房模式具备可复制性 公司拥有扎实、系统的专业药房运营管理体系，以及较高的药学服务能力，目前已在山东和海南设置了分支机构，在海 南省自建1000㎡的专业药房旗舰店，快速打造标杆效应，为下一步持续加密布局药房密度，扩大公司专业药房业务体量打下 基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司董事会和高管团队紧密围绕经营目标扎实开展工作，在医药批发和医药零售板块，加快服务模式创新，不 断丰富公司品种，通过批零一体化渠道优势和信息平台搭建，稳步提高分销市场份额的同时推动处方外延、慢病管理、DTP 药店等“新零售”服务落地，实现传统零售板块向互联网线上线下业务相结合的转型升级。同时凭借着专业的药事服务能力、 专业药房信息化管理体系以及严格的药房运营管理，以患者为本的服务态度，加速承接处方外流，为患者提供专业的用药服 务及慢病管理。公司荣获“2019年度十大DTP药房”、“2020年优秀DTP专业药房”。在生殖医院业务领域，通过引进国际领 先的辅助生殖技术，引进专业人才，积极拓展医疗服务能力，完善大健康产业链布局，持续提高公司可持续发展能力及盈利 能力。 2021年，公司销售规模持续扩大，实现营业收入259,217.73万元，同比增长10.79%，实现净利润6,825.89万元，比上年 同期增加5.25%。分销业务稳中有升，零售业务比重有所提高，专业药房业务优势逐步体现。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是√否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
服务成本较去年同期增长95.34%，主要是生殖医院业务快速增长，相应成本增加所致。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是□否 合并范围增加
□适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
□适用√不适用 5、现金流 单位：元
√适用□不适用 (1)投资活动现金流出小计同比减少27.55%，主要是支付应付工程款项减少所致。 (2)筹资活动现金流入小计同比增加75.43%，主要系公司收到公司首次公开发行股票募集资金所致。 (3)筹资活动现金流出小计同比增加36.93%，主要系公司本期偿还银行借款金额增加所致。 (4)现金及现金等价物净增加额同比增加50,372.83万元，增幅652.91%，主要系筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增 加43,451.08万元所致，报告期公司收到公司首次公开发行股票募集资金所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用 2021年度，公司经营活动产生的现金流量净额为负数，主要原因系公司对部分应收票据存在银行贴现兑付的方式以及期 末应收账款余额的增加，导致经营活动产生的现金流净额减少，剔除上述因素影响，公司报告期内的经营活动产生的现金流 量净额与净利润相近。 五、非主营业务情况 □适用√不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
□适用√不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 √适用□不适用 单位：元
 |