[年报]浩通科技(301026):2021年年度报告
原标题:浩通科技:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-011 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人夏军、主管会计工作负责人马小宝及会计机构负责人(会计主管人员)王凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来等前瞻性内容属于计划性事项，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，并不代表公司对未来的盈利预测，也不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司在经营管理中可能面临的风险已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 113,333,334为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 4.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义.................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................ 39 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 59 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 82 第九节 债券相关情况................................................................................................................................................................. 83 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................ 84 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、所属行业及确定所属行业的依据 公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司属于“废弃资源综合利用业（C42）”。根据国家发改委《产业结构调整指导目录》（2019年本），公司属于鼓 励类行业“环境保护与资源节约综合利用”。根据《国民经济行业分类》（2017年发布），公司行业归类属于“废弃资源综合利 用业（C42）”。 2、行业主管部门、自律协会、法律法规及政策 （1）行业管理体制 公司所处行业的主管部门是国家发改委、生态环境部、工业和信息化部。全国性行业自律组织为中国物资再生协会贵 金属产业委员会。 （2）行业主要法律法规 目前，本行业生产经营涉及主要法律法规、部门规章如下：
目前，本行业生产经营相关的主要产业支持政策包括：
一方面，《中华人民共和国循环经济促进法》《关于加快推进再生资源产业发展的指导意见》（2016年）以及《循环发展引领 行动》（2017年）等法律法规及政策明确提出鼓励、推动再生资源回收利用的发展，建设再生贵金属吨级以上资源化示范企 业，创造了利于公司发展的良好外部机遇；另一方面，《中华人民共和国环境保护法》和《关于提升危险废物环境监管能力、 利用处置能力和环境风险防范能力的指导意见》（2019年）等法律法规及政策加大了环保监管的力度，提高行业准入门槛， 有助于淘汰行业中部分不合格的中小企业，为公司提供了健康、有序的市场发展环境。 3、行业发展情况 （1）国际 铂族金属在全球属于稀缺资源且分布不均。据美国地质调查局2020年公布的数据显示，目前全球已查明的铂族金属储 量6.9万吨，其中南非以6.3万吨高居首位，其次为俄罗斯、津巴布韦和美国。据其历年数据统计，2016至2018年全球矿产铂、 钯的年均产量约为193吨和218吨。若无新的矿藏发现，在市场需求逐年增量的情况下，其稀缺性将进一步提高。 由于贵金属的稀缺性，发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。当前，国际贵金属回 收产业主要集中于欧洲、日本、北美等发达国家和地区，英国庄信万丰、德国巴斯夫、贺利氏、比利时优美科、日本田中等 大型跨国公司掌握着先进的贵金属回收技术，占领了较大的市场份额。 据统计，2019年世界上约34%的铂、84%的钯、88%的铑都用于催化剂的制备。根据Ceresana的报告，预计2021年全球 催化剂市场价值将达到220亿美元以上，含贵金属废催化剂回收不仅可以获得显著的经济效益，更可以提高资源利用率，减 少环境问题。 （2）国内 我国在铂族金属资源上属于极度匮乏的国家，据贺利氏统计，2018年我国铂供应量占全球1%、需求量占全球26%，钯 供应量占全球3%、需求量占24%，铑供应量占全球1%、需求量占20%，铂族金属主要依赖进口。但我国作为一个贵金属消 费大国，每年产生大量的贵金属二次资源，贵金属回收是对贵金属资源稀缺的重要补充，符合我国可持续发展的目标要求。 2020年7月中共中央政治局会议指出：“加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”，我国主要 贵金属原始矿产供应远不能满足国内需求，对外依存度较高，贵金属回收产业的发展可有效降低贵金属的对外依存度，是贵 金属实现内循环的重要环节。 与欧美等发达国家和地区相比，我国贵金属回收产业发展起步较晚，技术起点低。近年来，国家对资源综合利用行业 高度重视，相继出台了一系列促行业发展的政策，随着行业的发展，从事贵金属回收的企业逐渐增多，技术也在不断进步， 以贵研铂业、浩通科技为代表的企业已建立起相对成熟的贵金属回收体系，我国贵金属回收产业业已取得了长足进步。 目前，全球高端制造业向我国转移的布局已经逐渐成熟，未来随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级，贵金 属催化剂在下游产业中的重要作用将更进一步凸显，贵金属回收的市场前景将不容小觑。 同时，贵金属跨国企业如德国贺利式、比利时优美科和英国庄信万丰等均把我国作为重点目标市场，纷纷到国内成立 了独资或合资企业。内资企业通过扩大建设规模、提高研发投入、提升经营管理水平及行业内兼并收购等方式，逐渐缩小了 与国外同行的差距，且内资企业凭借加工成本低、市场反应速度快的综合服务优势在与其抗衡时占据了市场优势。 4、行业上下游关系 本行业的上游为石化、精细化工、汽车工业等产生含贵金属二次资源的行业。上述行业因需要使用贵金属生产催化剂， 也是本行业的主要下游行业。公司从上述行业产生的贵金属二次资源中回收贵金属给上述行业使用，实现了贵金属的循环， 同时公司生产的新材料也可作为上述催化剂的前驱体，这是贵金属回收行业的最大特点。此外，贵金属及其新材料产品也应 用于医疗医药、电子、首饰饰品等行业。 5、行业市场规模 目前公司贵金属回收业务主要集中于石油及化工领域，多项自主研发的核心技术处于国内领先水平且产业化程度高， 并主持和参与制定了多项国家标准及行业标准。公司深耕该领域十余年，赢得了良好的市场反响，与石油及化工业主要客户 形成了良好合作关系。2019年-2021年，公司在该领域内市场份额稳步上升，含贵金属物料处理量逐年递增，分别为1,220.36 吨、1,487.60吨、1,699.35吨，系公司竞争优势提升的直接体现。基于目前的市场地位，公司有望进一步扩大市场份额，原 因如下：（1）随着环保监管力度加大、行业准入门槛提高，有助于淘汰行业中部分不合格的中小企业，行业集中度将进一步 提升；（2）公司在服务现有客户过程中已形成良好的品牌效应，加之持续巩固并提升核心技术，目前积极推进包括“铑化合 物工艺研究”“铂电化学溶解方法工艺研究”“低品位贵金属废料回收的技术研究”在内的多项在研项目，竞争优势或将进一 步扩大。 贵金属回收业务中汽催领域系公司正拓展的领域，该领域与石油及化工领域贵金属回收核心技术相近，产品、客户群 体相同，公司“从废汽车尾气净化催化剂中回收铂钯铑的技术研究”“废汽车尾气净化催化剂电弧炉熔炼关键技术及装备工程 示范”等多个项目的进展顺利亦为进军汽催领域提供技术支持。公司已与多家废汽催供应单位建立合作关系，并进行小批量 采购，为后续形成长期合作关系奠定基础。根据测算，2020年-2022年国内废汽催产量分别为11,106吨、13,200吨、14,700吨， 年均复合增长率为15.05%，市场广阔且增速强劲。 公司新材料业务系贵金属回收业务的延伸，将贵金属等进一步加工为化合物，如二氯四氨铂、二氯二氨钯等。公司新 材料业务收入呈稳步上升趋势。贵金属应用广泛，在汽车、石化、精细化工、电子信息、医疗医药等行业均有需求，在具体 应用过程中常以化合物形态出现，该部分市场空间巨大。 6、行业技术 由于贵金属的稀缺性，发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。当前，国际贵金属回 收产业主要集中于欧洲、日本、北美等发达国家和地区，英国庄信万丰、德国巴斯夫、贺利氏、比利时优美科、日本田中等 大型跨国公司掌握着先进的贵金属回收技术，占领了较大的市场份额。与欧美等发达国家和地区相比，我国贵金属回收产业 发展起步较晚，技术起点低。近年来，国家对资源综合利用行业高度重视，相继出台了一系列促进行业发展的政策，随着行 业的发展，从事贵金属回收的企业逐渐增多，技术也在不断进步。同时，我国也出台了一系列政策加大了环保监管的力度， 用以规范行业健康有序发展。 上述行业情形使得业内企业发展与创新至少符合两方面的特征：1、我国的贵金属稀缺的现状和相关政策的支持促使 贵金属回收企业通过技术革新来提升回收能力及效率；2、环保监管的不断趋严要求业内企业在快速发展同时兼顾环境保护 并尽量节能减排。公司围绕提升回收能力及效率、规范环保、节能减排等核心诉求，坚持自主创新，不断致力于新工艺、新 产品的研究和开发，目前已拥有多项处于国内领先水平的核心技术。截至2021年12月31日，公司拥有专利21项，其中发明专 利6项。公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省企业研究生工作站，同时不 断巩固与东北大学、中国矿业大学等科研院所的产学研合作，进一步充实创新实力。凭借较强的创新与技术研发实力，公司 主持和参与制定了多项国家、行业和团体标准，在行业技术标准制定和规范运作等方面具有较为广泛的影响力。 公司科研成果转化能力较强，大多科研成果实现了产业化。公司核心技术产业化情况如下：
（1）行业内主要企业 行业内其他主要企业如下：
（2）行业竞争格局 ①贵金属回收市场 1）国际市场集中度高，欧美厂商占据较大份额 从全球范围看，贵金属回收技术在国外属于高度集成和保密的专有技术，主要厂商集中在欧洲、北美、日本等发达国 家和地区，英国庄信万丰、德国巴斯夫、德国贺利氏、比利时优美科、日本田中等大型跨国公司凭借先进工艺技术在国际市 场占领了较大的份额。以废汽催领域为例，2018年各地区铂、钯回收量如下：
与此同时，国外大型企业还利用其资金和技术优势，以设立独资或合资企业的形式进入以中国为代表的亚太地区市场， 如德国贺利式、比利时优美科和英国庄信万丰纷纷在中国大陆成立了独资或合资企业。 2）国内市场各细分领域优势企业突出，集中度或将提高 我国贵金属二次资源综合利用行业起步较晚，产业技术水平较国外先进水平尚存在一定差距，行业内许多企业规模小 且不规范。但近年来国内贵研铂业、浩通科技等少数几家具备研发和技术优势的企业通过提高工艺技术水平、积极开发新产 品、提升管理水平，逐渐缩小了与国外同行的距离，并且这些优质企业已在各自的细分领域有了明显优势。如本公司在石化、 精细化工含贵金属废催化剂回收领域、贵研铂业在废汽催回收领域均建立起良好的品牌效应且具备较高的客户认可度。 随着国内领先企业综合服务水平的不断提高及行业监管体系的日渐完善，未来国内贵金属二次资源综合利用行业竞争 格局将至少体现以下两个特点：其一，规模小且不规范的企业将被淘汰，优质企业获得更好的发展机遇、更大的市场份额； 其二，国内厂商力量壮大且集中，将逐步占据较大国内市场份额。 1）需求增大，国际巨头占领中国市场 贵金属新材料由于其独特的理化性能和不可替代性被广泛应用于汽车、石化、精细化工、电子、医疗医药、国防等行 业，且随着经济发展，其需求量越来越大。庄信万丰、贺利氏等跨国企业依托其品牌、技术及资金优势纷纷在中国建厂，已 成为贵金属材料的主要供应商。 2）国内企业技术相对落后、产品单一，未形成规模效应 国内企业起步晚，面对跨国企业有巨大的竞争压力，技术能力和硬件水平与国外企业存在一定差距。国内企业由于资 金、规模尤其是技术积淀不足的限制，往往专注于生产一种或几种产品来形成细分领域的竞争优势。 ③贸易市场 贵金属贸易市场的贸易商具有多元化的特性，包括产品制造商、贸易商以及银行等都参与贵金属贸易。中国是贵金属 消费大国，但国内铂族金属矿产资源有限，目前主要来源于进口，贵金属价格也主要由国际市场决定。国内贵金属最重要的 交易市场是上海黄金交易所，主要交易金、银、铂等几种贵金属，其他铂族金属主要由生产商和贸易商场外交易，目前国内 贸易商较为零散，未形成较有实力的贸易参与者。 （3）行业地位 公司长期专注于贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。经过多年发展，公司以先进的技术水平、完善的 质量管控体系和丰富的业务经验为基础，形成贵金属回收、新材料和贸易业务三大板块协同发展的业务格局，与中石油、中 石化、中海油等知名石化企业建立了长期良好的合作关系，在行业中确立了有利的竞争地位，“浩通”品牌的行业影响力不断 扩大。 2021年，公司含贵金属废催化剂处理量1,699.35吨，已成为国内石油及化工领域重要的贵金属回收厂商之一。 8、行业利润水平变动趋势及变动原因 未来，随着贵金属回收行业的进一步发展，部分竞争力较弱、经营不规范的企业由于技术、规模、品质和环保等方面 的原因将逐步被淘汰出市场，行业集中度将进一步提高，市场资源逐步向优势企业集中，具备较强技术实力和规模优势的企 业利润水平将稳步提高，行业利润率将有一定提升。 9、行业技术水平及特有的经营模式 本行业融合了应用化学、材料化学、冶金工程、机械电子工程、化学工程与工艺、电气工程与智能控制等学科，属于 技术密集型产业。贵金属回收对工艺技术、产品技术、设备技术、材料技术、参数、流程控制和管理科学均有较高的要求。 本行业经营模式主要有自产自销和受托加工两种，在实际经营过程中采用何种模式，主要视上游企业需求而定。且为 维护供应商或客户的关系，贵金属回收企业常辅以新材料和贸易业务，以满足其个性化需求。 10、行业的周期性、季节性或区域性特征 （1）行业周期性 一方面，含贵金属废催化剂等二次资源的产生量与宏观经济及上游石化、精细化工、汽车工业等行业的周期性息息相 关。宏观经济趋好，上游企业新增投资加大、开工率提高，含贵金属废催化剂等二次资源的产生量增加，反之亦然；另一方 面，催化剂在使用过程中因中毒等原因将逐渐失去催化活性而需要定期更换，不同类型的催化剂有不同的使用寿命，以含铂 的连续重整催化剂为例，其使用寿命为4-6年，但催化剂实际使用周期一般在使用寿命内与生产线检修周期同步，一般不超 过其使用寿命，从而使得不同种类含贵金属废催化剂的报废存在一定的周期性。 （2）行业区域性 目前，本行业企业分布较为分散，没有明显的区域性特征。 （3）行业季节性 上游石化、精细化工行业受春节放假及冬季大部分地区气温较低的影响，尤其是北方地区一般安排在春、夏、秋进行 生产线检修和更换催化剂，因此，上游行业的季节性特征会对公司的生产经营产生一定的影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主营业务为贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。具体分为贵金属回收、贵金属为主的新材料、贸易 三个业务板块。 贵金属回收：从含贵金属废催化剂等二次资源中回收铂、钯、铑、银等贵金属及其他有经济效益的产品。 新材料：贵金属回收业务的延伸和拓展，将贵金属等进一步加工为新材料，比如二氯四氨铂、二氯二氨钯、高纯铼酸铵 等。 贸易：主要为公司为服务贵金属回收、新材料业务，满足客户对铂、钯等商品的需求，为客户提供专业、安全、高效的 采购、运输、检测等一体化服务。 （二）主要产品及服务介绍 公司主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品，具体业务板块下属产品及服务如下： 1、贵金属回收 贵金属回收主要产品如下：
经营模式包括自产自销、受托加工两种模式，具体情况如下： （1）自产自销模式 该模式下，公司直接购买含贵金属废催化剂等原料，从中回收铂、钯、铑、银等贵金属并对外销售。 ①采购模式 A.主要原材料的采购 生产所需主要原材料为含贵金属废催化剂。目前，公司直接向石化、精细化工等行业的产废企业采购，包括催化剂生产 企业生产过程中报废的含贵金属催化剂，公司与众多相关企业建立了良好的合作关系，业已形成定向流动、专业回收的体系， 主要原材料的供应稳定。 B.主要原材料定价模式 国内贵金属二次资源已形成了较为固定的市场化定价模式，即根据贵金属含量、约定回收率得出计价贵金属量，再按市 场价格的一定折扣确定价格。 ②生产模式 针对不同种类、批次原料，技术中心选择适宜的生产工艺下达给生产部执行，检测中心跟踪生产情况并及时反馈给生产 部、技术中心修正生产工艺，从而保证了产品质量和生产的经济性。 公司凭借自身的技术、工艺及装备优势，对不同种类、批次的原料采用了适宜的生产方案，在兼顾贵金属回收率更大化 的同时，实现经济效益的最大化。 ③销售模式 产品主要为铂、钯、铑、银等贵金属，流通性强，公司采用直接销售的方式销售。 （2）受托加工模式 该模式下，由客户提供含贵金属废催化剂等原料，公司为其提供回收服务，按合同约定交付贵金属、收取回收服务费。 ①订单获取 与自产自销模式基本一致。 ②回收服务费定价模式 目前，国内贵金属二次资源的受托加工业已形成了较为固定的定价模式，主要定价参考因素包括受托加工原料重量、约 定回收率、检测含量等。 ③生产模式 与自产自销模式下的生产模式一致。 ④销售模式 公司通过与客户磋商、参与客户组织的招投标等方式获得相关业务订单。 2、新材料 新材料业务是贵金属回收的延伸和拓展，公司利用外购或受托的贵金属、含贵金属废催化剂等进一步生产成新材料，主 要产品为二氯四氨铂、二氯四氨钯等。 经营模式也分为自产自销、受托加工两种，除自产自销模式下新材料的销售价格根据金属价格、生产成本、合理利润等 以加成方式定价外，在采购、生产、销售的其他环节与贵金属回收业务基本一致，不做赘述。 3、贸易 公司收到客户需求信息后，依托自身的供应商网络向供应商询价，综合询价结果和预期利润后与客户达成交易。 （四）市场地位 公司长期专注于贵金属回收及相关产品的研发、生产、销售和服务。经过多年发展，公司以先进的技术水平、完善的质 量管控体系和丰富的业务经验为基础，形成贵金属回收、新材料和贸易业务三大板块协同发展的业务格局，与中石油、中石 化、中海油等知名石化企业建立了长期良好的合作关系，在行业中确立了有利的竞争地位，“浩通”品牌的行业影响力不断 扩大，已成为国内石油及化工领域重要的贵金属回收厂商之一。 （五）业绩驱动因素 （1）国家产业政策积极鼓励再生资源回收利用行业发展 近年来，国家支持本行业发展的政策纷纷出台，引导产业向规模化、产业化的方向发展。2011年2月，环保部、卫生部 发布《关于进一步加强危险废物和医疗废物监管工作的意见》，要求加强危险废物经营单位管理，发展一批危险废物利用处 置骨干企业。2016年12月，国家发改委、科技部、工信部、环保部联合发布《“十三五”节能环保产业发展规划》，提出加大 对节能环保产业的扶持力度，规范市场秩序，推动节能环保产业做大做强，强调再生资源的利用。2017年4月国家发改委会 同有关部门制定了《循环发展引领行动》，明确了“十三五”期间循环经济发展的工作部署。2019年10月，国家发改委发布 《产业结构调整指导目录》，提出要鼓励建设环境保护与资源节约综合利用中再生资源回收利用产业化项目。2021年7月，国 家发展改革委印发《“十四五”循环经济发展规划》（以下简称《规划》），《规划》提出构建资源循环型产业体系、构建废旧 物资循环利用体系、深化农业循环经济发展三大重点任务。为保障三大重点任务有效完成，《规划》进一步提出城市废旧物 资循环利用体系建设、园区循环化发展、大宗固废综合利用、建筑垃圾资源化利用、循环经济关键技术与装备创新五项重点 工程，以及再制造产业高质量发展、废弃电器电子产品回收利用提质、推进汽车使用全生命周期管理、塑料污染全链条治理、 推进快递包装绿色转型、废旧动力电池循环利用六个行动计划。随着《规划》提出上述工程和行动计划落地推进，资源循环 利用的产业体系将不断完善，废旧物资、固废、建筑垃圾、废弃电器电子、废旧动力电池等资源再生利用程度实现进一步提 升，二次回收利用等产业规模有望显著扩张。2021年12月，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》提出到2025年，工 业产业结构、生产方式绿色低碳转型取得显著成效，绿色低碳技术装备广泛应用，能源资源利用效率大幅提高，绿色制造水 平全面提升，为2030年工业领域碳达峰奠定坚实基础。《规划》表示，要推动再生资源高值利用。培育废钢铁、废有色金属、 废塑料、废旧轮胎、废纸、废弃电器电子产品、废旧动力电池、废油、废旧纺织品等主要再生资源循环利用龙头骨干企业， 推动资源要素向优势企业集聚。上述政策将有效促进贵金属二次资源综合利用行业的健康、快速发展。 （2）上游行业供应充足，下游行业前景广阔 本行业的上游行业为石化、精细化工、汽车工业等会产生含贵金属废催化剂的行业。上述行业因需要使用含贵金属催化 剂，所以也是本行业的主要下游行业。近年来，随着我国石化、精细化工行业的发展、汽车产量的不断增长、汽车尾气排放 标准的日益严格，我国石化、精细化工含贵金属催化剂及汽催市场的不断扩大，为本行业的发展奠定了坚实基础。同时，贵 金属作为现代工业的维生素，在现代科技和工业领域中，有着重要和不可替代的作用，随着我国经济的发展，贵金属需求量 也将持续增加，进而持续推动本行业的发展。 （3）行业监管体制不断完善，为行业发展营造了良好的政策环境 目前，我国对本行业初步建立了较为完善的监督管理体系，上世纪90年代，我国先后出台了《中华人民共和国环境保护 法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，对固体废物污染环境的防治特别是对危险废物污染环境的防治作出了明确 规定。2016年2月，国务院修订了《危险废物经营许可证管理办法》，对危险废物经营单位进行统一分类管理，明确规定了申 请领取危险废物经营许可证的条件和程序。行业监管体系不断完善，为我国贵金属二次资源综合利用行业向制度化、规范化 方向发展打下了坚实的基础，为拥有自主知识产权和核心竞争力的优质企业提供了良好的发展空间和外部环境。 2、内部因素 （1）工艺和技术水平 公司注重科技创新，坚持以技术进步带动业务发展，每年投入大量的人力、物力、财力进行技术升级和改造，目前公司 的铂溶解液富集技术等多项自主研发的核心技术处于国内领先水平。 公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省企业研究生工作站，同时不断巩 固与东北大学、中国矿业大学等科研院所的产学研合作，并与夫?尼?古利朵夫克拉斯诺亚尔斯克有色金属厂开放式股份公司 开展合作。公司参与的“废汽车尾气净化催化剂电弧炉熔炼关键技术及装备工程示范”项目，被国家科技部列为“2020年国 家重点研发计划项目”。通过自主研发和对外合作相结合，公司加速技术研发和工艺更新步伐，不断巩固和提升技术领先优 势。 公司工艺和技术水平的不断增强，进一步丰富了公司可回收的原料种类，拓宽了公司业务增长空间。 （2）资金实力 因铂、钯、铑、银等价值高、流通性好，因此为防范风险，产废单位对下游回收企业支付能力要求较高。以卖断模式处 进而对回收企业资金实力、融资能力和资金回笼能力提出了较高要求。 公司近年来盈利不断增长，资金实力稳步增强，同时公司首发上市成功，进一步增强了公司的综合实力，也促进了公司 处理规模、营收增长进入良性循环。 （3）产能规模 产能规模影响公司产品产出速度、资金回笼速度、对客户的响应速度等，随着公司募投项目的投产，进行一步提升公司 竞争力、行业影响力。 （六）行业发展情况 由于贵金属的稀缺性，发达国家均把贵金属回收作为一个重要的产业关键环节加以布局和支持。与欧美等发达国家和地 区相比，我国贵金属回收产业发展起步较晚，技术起点低。近年来，国家对资源综合利用行业高度重视，相继出台了一系列 促行业发展的政策，随着行业的发展，从事贵金属回收的企业逐渐增多，技术也在不断进步，以浩通科技为代表的企业已建 立起相对成熟的贵金属回收体系，我国贵金属回收产业业已取得了长足进步。 目前，全球高端制造业向我国转移的布局已经逐渐成熟，随着宏观经济的持续发展和经济结构的转型升级，贵金属催化 剂在下游产业中的重要作用将更进一步凸显，贵金属回收的市场前景将不容小觑。 三、核心竞争力分析 （一）品牌及产品优势 为塑造品牌形象、确立产品优势，公司从采购、生产到流通等各个环节均建立了完善的质量管理体系和客户服务体系， 以确保产品持续符合客户的要求。 公司2008年通过了ISO9001质量体系认证和ISO14001环境管理体系认证。公司是海绵铂产品国家标准的主持起草人，是 高铼酸、铼酸铵、二氯四铵铂等产品行业标准的主持起草人。历经十多年的市场磨砺，公司海绵铂产品已在行业内享有较高 的美誉度。近年来公司新推出的纯度超过99.99%的铑粉，也获得了国内客户的广泛认可。“浩通”品牌在贵金属市场上已形成 较高的知名度，良好的品牌及产品优势为公司的市场开拓和持续发展奠定了坚实的基础。 （二）技术优势 公司注重科技创新，坚持以技术进步带动业务发展，每年投入大量的人力、物力、财力进行技术升级和改造，目前公司 的铂溶解液富集技术等多项自主研发的核心技术处于国内领先水平。 公司拥有江苏省贵金属综合利用工程技术研究中心、江苏省认定企业技术中心、江苏省企业研究生工作站，同时不断巩 固与东北大学、中国矿业大学等科研院所的产学研合作，并与夫?尼?古利朵夫克拉斯诺亚尔斯克有色金属厂开放式股份公司 开展合作。公司参与的“废汽车尾气净化催化剂电弧炉熔炼关键技术及装备工程示范”项目，被国家科技部列为“2020年国家 重点研发计划项目”。通过自主研发和对外合作相结合，公司加速技术研发和工艺更新步伐，不断巩固和提升技术领先优势。 凭借较强的技术研发实力，公司主持和参与制定了多项国家、行业、团体标准，在规范运作等方面具有较为广泛的影响 力。 （三）工程优势 公司现有生产线的工程设计主要由业内领先的中国恩菲工程技术有限公司（原中国有色工程设计研究总院）设计实施。 公司自2007年建成了全封闭生产线，2010年实现了全DCS自动化控制生产线改造，2015年完成了分布式生产管理控制系统上 线。目前公司所有生产线均采用全封闭生产工艺，基本实现了自动化生产，达到了行业先进水平，被国家发改委认定为循环 经济和资源节约重大示范项目。 公司厂区覆盖光伏发电，建有全雨水收集回用、余热回收利用系统；2012年建设成了高2米、宽2.2米、长300余米的地 下管网系统，工艺、热力、雨、污、纯水、消防、强电、弱电等各类管线汇集其中，杜绝了破路维护，实现了可视管理，且 极大方便了后续工艺、设计与装备的持续改进和提升。 （四）产业链一体化及综合服务优势 公司深耕贵金属回收业务十余年，积累了丰富的服务经验，以此为基础，进一步延伸产业链，拓展新材料和贸易业务， 使公司具备了为客户提供从贵金属原料供给到新材料制造再到回收的一体化服务的能力，增强了客户粘性。同时，各业务板 块从采购到生产至销售环节的协同互补，使公司具有了对内优化组织生产、降低成本费用，对外提高客户需求响应效率及服 务质量的能力，有助于公司盈利水平的提升。 （五）客户资源优势 公司客户主要包括两类，一是石油和化工行业企业，二是贵金属贸易商、其他贵金属应用行业企业，其中第一类客户为 公司的主要服务对象。 公司凭借优良的工艺技术、较强的研发能力、规模化的生产能力、严格的质量控制和高效的管理体系，形成了较强的综 合服务和竞争能力，目前与中石油、中石化、中海油、中化集团、巴斯夫等中外知名企业均建立了良好合作关系。公司被中 国石化催化剂有限公司贵金属分公司在2012年评为“战略合作伙伴”、2018年评为“战略合作供应商”；2016年公司取得中石油 “物资供应商准入证”。公司业已成为以上客户重要的贵金属回收服务商之一。此外，公司积极拓展地方性石油和化工行业合 作伙伴，目前已与众多地方石化企业形成了良好的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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