[年报]先锋新材(300163):2021年年度报告
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时间：2022年04月25日 11:02:54 中财网 |
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原标题:先锋新材:2021年年度报告
宁波先锋新材料股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人白瑞琛、主管会计工作负责人梁晓霞及会计机构负责人(会计主管人员)梁晓霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
业绩大幅下滑或亏损的风险提示：
公司2021年度归属于上市公司股东的净利润同比去年下降50%以上且为负值，主要原因如下： 1、本报告期，受到境外主要国家量化宽松的货币政策和新冠疫情导致的供给不足等多方面因素的影响，公司受原材料价格上涨和美元贬值的影响较大，公司本报告期毛利率较上年同期有所下降； 2、本报告期，公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，结合公司实际经营情况、行业市场变化、竞争格局及资产运行情况，基于谨慎性原则，本报告期公司对相关资产计提减值（跌价）准备金额1,413.88万元。
3、本报告期，公司收到的政府补助较上年同期有所减少。
2021年，在疫情、原材料价格上涨、物流成本上升的多重因素影响下，公司为降低成本，从设备运行、工艺参数设置、操作流程调整、生产管理控制等方面提出全流程降低损耗计划，同时，大力拓展销售，营业收入相比2020年度增长了11.07%，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势基本一致，公司主要财务指标未发生重大不利变化，不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形。公司为改善持续经营能力，本公司 2022年将继续强调核心技术优势，通过不断的技术改进升级与创新，持续不断的提升产品质量，达到成本最小化利润最大化，将继续加强营销体系建设与推广力度，努力扩展主营产品的销售渠道，充分发挥各子公司的协同作用，使主营产品销售有较大幅度的增长，为提升业绩提供有力保障；同时公司将积极利用公司储备技术，使公司产品拥有更广的应用领域。公司持续经营能力不存在重大风险。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1、市场竞争风险
公司所处的遮阳面料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争愈加激烈。尽管公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将日趋激烈。倘若公司无法保持自身的竞争力以有效应对市场竞争格局变化和行业发展趋势，将会面临市场占有率降低、经营业绩增速放缓或下滑的风险。
2、原材料价格波动风险
公司生产的功能性遮阳材料的主要原材料为聚酯纤维、水性丙烯酸乳液和PVC等，原材料价格的变动对产品成本影响较大。公司上述主要原材料属于石化产品，其价格受石油价格波动影响，而石油价格波动涉及全球政治、经济等因素。近年来，国际原油价格呈总体上涨的趋势，受此影响各类聚酯纤维、PVC价格亦总体上升，而公司通过调整相应产品价格将风险转移到下游客户存在滞后性，从而导致公司需要承担一部分由原材料价格上涨所带来的风险，对公司产品成本控制造成一定压力。
3、外销收入占比较高的风险
2019年度、2020年度、2021年度，公司产品外销收入占主营业务收入的比例分别为79.91%、75.33%、71%，占比较高，说明公司销售对境外市场的依赖度较高，而国际政治经济环境、贸易政策、国际供求关系、国际市场价格等公司不可控因素对产品外销影响较大，上述因素的变化将直接影响公司的经营成果。
4、人力资源风险
随着市场竞争者的日趋增多，保证公司的核心技术人员和研发团队的稳定及如何引进更多的技术人才和专业团队，保持公司产品的核心技术竞争力，已成为保持行业领先的重要竞争策略；随着生产劳务用工群体向中西部回流，熟练技工供应紧张且伴随薪酬上涨，对公司的技工供给产生影响，预计具备熟练技能的工种岗位的需求紧张程度将持续较长时间；公司海外客户国际范围继续扩大，国内销售市场亟待深度挖掘，能熟悉并适应不同区域市场的销售人才需求也日趋紧张；随着公司规模扩大和绩效考核的深化及管理人员的“淘劣选优”，必然出现高素质管理人才补充和培养的较大需求，上述这四个方面都对公司人力资源经营能力提出了更高的要求，公司整体人工成本也面临加大的压力。
5、汇率波动风险
公司产品 70%以上销往海外市场，外销收入主要以美元结算。2019年度、2020年度、2021年度，由于汇率波动造成的汇兑净损益分别为-68.8万元、756.43万元、182.52万元。未来若汇率波动较大，可能对公司经营业绩造成一定程度的不利影响。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 27
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 41
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 43
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 53
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 58
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 59
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 60
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
四、其他有关资料。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、上市公司、先锋新材 | 指 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | | 圣泰戈、浙江圣泰戈 | 指 | 浙江圣泰戈新材料有限公司 | | 嘉兴丰泰 | 指 | 嘉兴市丰泰新材料有限公司 | | 香港圣泰戈 | 指 | 圣泰戈（香港）贸易有限公司 | | 喆翔贸易 | 指 | 宁波喆翔贸易有限公司 | | 武威先锋 | 指 | 武威先锋物流贸易有限公司 | | 九华遮阳 | 指 | 嘉兴九华遮阳节能有限公司 | | 鄂尔多斯先锋能源 | 指 | 鄂尔多斯市先锋能源有限公司 | | 先锋泰国 | 指 | 宁波先锋新材料（泰国）有限公司 | | 先锋通达 | 指 | 北京先锋通达电子商务有限公司 | | 先锋互联 | 指 | 宁波先锋互联股权投资基金有限公司 | | 深圳启先 | 指 | 深圳启先新材料研发中心有限公司 | | 北京生利 | 指 | 北京生利投资管理中心（有限合伙） | | 一米节能 | 指 | 宁波一米节能科技发展有限公司 | | 开心投资 | 指 | 宁波开心投资有限公司 | | 先锋弘业 | 指 | 宁波先锋弘业投资控股有限公司 | | KRS 公司 | 指 | Kresta Holdings Limited | | 本报告期（末）或本期（末） | 指 | 2021 年度（2021 年 12 月 31 日） | | 近三年 | 指 | 2021 年度、2020 年度、2019年度 | | 阳光面料 | 指 | 行业内又称高分子复合遮阳材料为阳光面料，主要用于建筑遮阳系
统 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 先锋新材 | 股票代码 | 300163 | | 公司的中文名称 | 宁波先锋新材料股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 先锋新材 | | | | 公司的外文名称（如有） | NINGBO XIANFENG NEW MATERIAL CO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | APLUS | | | | 公司的法定代表人 | 白瑞琛 | | | | 注册地址 | 宁波宁波市海曙区集士港镇山下庄村 | | | | 注册地址的邮政编码 | 315016 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 报告期内公司注册地址未发生变化。 | | | | 办公地址 | 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 315175 | | | | 公司国际互联网网址 | http://www.aplus.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 宁波市海曙区集士港镇汇士路 8 号（公司证券事务部） |
四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌区东湖路 169 号众环大厦 | | 签字会计师姓名 | 刘钧、王庆海 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 306,256,010.49 | 275,721,490.77 | 11.07% | 450,181,969.11 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -3,484,687.57 | 18,182,348.54 | -119.17% | 48,506,025.14 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -13,565,378.22 | 373,902.89 | -3,728.05% | -17,288,089.71 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 21,653,212.52 | 80,035,668.12 | -72.95% | 7,212,237.11 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0074 | 0.0384 | -119.27% | 0.1023 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0074 | 0.0384 | -119.27% | 0.1023 | | 加权平均净资产收益率 | -0.58% | 3.09% | -3.67% | 9.50% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增
减 | 2019年末 | | 资产总额（元） | 689,118,320.19 | 716,872,308.66 | -3.87% | 809,725,739.53 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 594,875,299.06 | 598,002,798.24 | -0.52% | 579,268,453.19 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 306,256,010.49 | 275,721,490.77 | 总收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 20,936,513.40 | 10,968,722.50 | 材料、半成品、煤炭、基金收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 285,319,497.09 | 264,752,768.27 | 面料、窗饰及遮阳产品收入 |
六、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 79,616,569.25 | 85,711,510.76 | 66,108,903.37 | 74,819,027.11 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,318,708.62 | 5,756,219.76 | -1,267,981.45 | -9,291,634.50 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | -1,129,224.77 | 3,052,488.67 | -3,613,023.48 | -11,875,618.64 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -37,463,523.00 | 22,620,646.45 | 13,925,367.23 | 22,570,721.84 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产
减值准备的冲销部分） | -16,090.67 | -1,872,662.58 | 60,732,868.12 | 系处置闲置的资产产生的
资产处置收益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 2,560,331.87 | 4,875,685.26 | 8,298,293.10 | 主要系收到的财政扶持资
金、一体化隔热保温新颖节
能窗及关键配套材料补助、
高分子改性复合材料项目、
国家级专精特新“小巨人”
称号奖励 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期
保值业务外，持有交易性金融资产、交
易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资
收益 | 37,855.00 | | | 系远期结售汇收益 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备
转回 | | 7,400,590.38 | 1,599,128.70 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支
出 | 9,339,511.34 | 10,358,395.43 | 10,664,063.85 | 主要为收取的关联方的担
保费 | | 减：所得税影响额 | 1,840,976.37 | 2,953,562.84 | 15,500,238.92 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -59.48 | | | | | 合计 | 10,080,690.65 | 17,808,445.65 | 65,794,114.85 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定
为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展趋势
全球气候变化是人类长期面临的重大问题和严峻挑战，发展清洁能源，减少碳排放，打造可持续发展的低碳城市已成为全球各国的共同目标。依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》《中共中央办公厅国务院办公厅关于推动城乡建设绿色发展的意见》《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等文件，建筑碳排放是城乡建设领域碳排放的重点，通过提高建筑节能标准，实施既有建筑节能改造，优化建筑用能结构，推动建筑碳排放尽早达峰，将为实现我国碳达峰碳中和做出积极贡献。
建筑遮阳措施是达到建筑节能减排目标的关键措施之一，在构建以低碳排放为特征的建筑体系中占据着越来越重要的地位。在节能、减排、低碳、环保成为当今世界发展总趋势下，国家出台和修订了多部法律法规，包括《中华人民共和国节约能源法》《建筑节能与可再生能源利用通用规范》等，各省和自治区也陆续出台了《民用建筑节能条例》，工程建设标准作为工程建设的技术基础，已经颁布实施有关建筑节能设计、施工、验收、材料、检测等50余项国家标准、行业标准，一些重要的标准规范的适时修订也列入议事日程。伴随着我国建筑节能标准的不断制定与落实，各类建筑节能标准设计都强化了对遮阳的要求，在国家大力推动建筑节能的背景下，随着国内消费者消费习惯的转变以及对产品认知程度的加深，未来性能优越、价格合理、设计美观的功能性遮阳产品的市场规模将进一步扩大。
（二）同行业现状分析
公司所处的功能性遮阳材料市场，随着国内外市场参与者日趋增多，市场竞争激烈。尽管公司定位于中高端产品市场，但随着建筑遮阳面料企业技术水平的逐步提高和制造工艺的不断改善，行业竞争将日趋激烈。在业内，高分子复合遮阳材料（阳光面料）的高端市场仍被国外知名厂家及其合资公司、本公司及少数国内厂家产品所占据，国内其他中小厂家则主要生产低端产品。技术先进性和品牌知名度仍是能否参与市场份额竞争的决定性壁垒。公司作为国内阳光面料生产行业的先行者，具有先发优势，通过十几年的技术摸索与积累，在产品设计、生产工艺技术、信息化应用等方面进行前瞻性持续投入，产品质量获广大消费者认可，市场份额领先。
目前国内市场相较于国外仍处于发展阶段，但随着同行业上市公司数量的增加，必将会迎来残酷的竞争过程。公司先于同行采取由遮阳面料向遮阳成品拓展的举措，同时公司积极利用现有丰富的技术储备，积极拓展公司产品的应用领域，为公司拓展营收提供更多可能。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）遮阳面料
公司主要从事高分子复合遮阳材料（阳光面料）产品的研发、生产和销售。公司的主要产品是由高强度涤纶丝或者玻璃纤维丝为芯线、外部均匀包覆高分子复合材料后经织造、定型工艺而成，具有节能、环保、耐久、阻燃等优点，公司产品高分子复合遮阳材料符合国家战略性新兴产业发展方向，属于国家大力鼓励发展的新材料行业，其产品用于建筑遮阳，具有双效节能效果，可以大幅降低空调用电和照明用电。
同时可以广泛应用于建筑工程行业以及其他工业用纺织品。
公司在发展过程中，不断整合化工、单丝复合、织造、材料热处理等领域的技术，公司拥有独立的核心技术和专利，独立开发出众多高分子复合遮阳新材料，打破了国外企业在此领域的垄断地位，产品替代进口并大量出口，另外开发出4项创新型的高分子复合遮阳新材料新产品。公司具有独立自主开发的核心生产技术，具有持续的创新能力，保证了公司持续的高速成长，公司产品市场容量巨大，可以保证公司的持续成长空间。公司具有核心市场竞争优势，在我国高分子复合遮阳材料的制造行业中具有较为突出的行业地位。
（二）遮阳成品
公司的遮阳成品主要通过澳大利亚客户销售，主要客户公司主要通过开设门店和展示厅供客户参观咨询，并通过销售代表、提供产品图册等方式进行销售推介。零售客户通过咨询后选择所需的产品，主要客户公司销售人员根据零售客户所选产品类型，通过零售客户提供或者员工上门实测的方式确定所需采购数量，进而形成最终的报价，并就价格与零售客户达成一致。主要客户公司各门店根据零售客户采购需求由零售客户预先支付一部分订金后形成产品订单，然后将订单数据传输至公司进行生产、加工或者组装，公司工厂将成品发送至相应的门店，主要客户公司根据零售客户的需要提供配送、安装等服务，待零售客户验收货物后结清剩余货款。
（三）主要产品简介
| 类别 | 品种 | 应用领域 | | 遮阳面料 | 阳光面料 | 该面料具有遮阳、透光、隔热、防紫外线、防火、防潮、通风等功能，用来遮盖物
品或者空间，起到避免与强光接触的作用。广泛用于垂帘、卷帘以及窗帘上。在商
务、行政办公大楼、展馆展厅、图书馆、体育馆、酒店、暖房、玻璃房、实验室、
影院以及私人别墅豪宅的庭院、露台、阳光屋、居室的窗户或者商业步行街、咖啡
吧、茶坊等公共场所，都广泛利用遮阳来体现休闲品质生活的理念，也是现代家居
生活的典范，国际家居生活的一种潮流和趋势。 | | | 涂层面料 | 该面料拥有可透光和不透光全遮阳系列产品，具有隔热、防紫外线、防火、防潮、
全遮光等功能。除了具有普通阳光面料所拥有的应用领域外，该面料还可以应用于
荧幕布，防尘遮盖布、景观膜结构，防水隔热结构等。 | | | 镀铝面料 | 面料表面层为金属铝，具有遮阳、透光、防紫外线、防火、防潮、通风等功能外，
其对光线具有反射作用，隔热效果更佳。除了普通阳光面料所具有的应用领域外，
其广泛应用于需要高隔热效果的外遮阳用场所。 | | 遮阳成品 | 遮阳帘 | 阳光面料的成品装饰窗帘，主要应用于建筑窗户，起到隔热、防紫外线、防火、防
潮、通风等功能。 | | | 窗帘窗饰门店定制 | 向澳洲客户销售的成品定制窗帘，包含卷帘、窗帘、垂直百叶窗和遮阳篷等。 |
三、核心竞争力分析
公司核心竞争优势包括有：生产设备及工艺优势、技术创新能力、技术储备规模、产品价格优势、绿色环保特性、一站式服务优势、客户分布广的优势等方面。随着上市以来近几年的发展，尤其是募集资金的到位解决并改善了公司原有的产能瓶颈、资金短缺等问题，以及公司在技术创新、新产品延伸、客户拓展等方面取得的持续进步，公司各项竞争优势得以进一步提升。下面就部分内容予以补充： （一）设备产能变化
经过近年来的产能布局调整和优化，公司阳光面料年标准产能达到了1500万平米；近两年，遮阳成品和一体化窗的产能建设也得以稳步推进，外遮阳成品具备了批量生产能力，一体化节能窗的产能建设项目在项目产能基地建设方面和示范性工程承接方面进展顺利。
（二）技术创新情况
截至2021年12月31日，公司共累计拥有国内专利授权70项（其中发明专利47项、实用新型18项、外观设计5项）,共累计拥有国外专利授权47项（其中发明专利25项，实用新型专利1项，外观设计21项）。
（三）土地使用权
截至2021年12月31日，公司共拥有生产营业用房面积为146,042.9平米，在建厂房面积为9,559平米。
土地面积为135,755.9平米，基本满足公司产能布局的需要。
（四）核心技术
| 序号 | 名称 | 技术水平 | 成熟程度 | 创新类型 | 技术优势 | | 1 | 功能性高分
子复合包覆
材料的配方 | 国际领先 | 成熟 | 集成创新 | 该复合材料具有超高的流动性能，能够适应高速挤出的需要，同时
复合材料具有低温的自粘接性，还赋予复合材料阻燃、抗紫外线、
杀菌、环保等功能。研发出了新型无卤阻燃环保的聚烯烃复合材料
作为包覆材料，使产品无卤化、更环保，拥有可以使产品达到医疗
级、婴儿级、食品级的技术储备。 | | 2 | 高分子复合
材料单丝包
覆技术 | 国际领先 | 成熟 | 集成创新 | 先进的挤出模具结构和热流道设计，挤出速度与牵引、卷取速度的
高度同步性，使涤纶丝和玻纤丝通过PVC包覆后，最小能够做到在
直径为15丝的柔软的涤纶丝上包覆单层厚度为3.5丝的PVC材料。数
百台卷绕机卷绕出的纱线要达到一致性和中心均匀性。 | | 3 | 多体系共挤
单丝包覆技
术 | 国内领先 | 成熟 | 集成创新 | 使多种不同包覆体系的高分子复合材料同时通过多台挤出机进行
单丝（涤纶丝或者玻纤丝）包覆，得到的包覆线具有明显的层次感
各个包覆体系界面能很好的相容，并保留各个包覆材料体系的性能 | | 4 | 热定型技术 | 国内领先 | 成熟 | 集成创新 | 使产品通过加热预应力处理，消除材料内应力，达到悬挂和移动的
平整性。 |
（五）创新产品
| 产品名称 | 主要特性 | | 镀铝面料 | 面料表面层为金属铝，具有更好的隔热反光效果，在拥有传统面料优良性能（阻燃，抗紫外，隔
热，透气等）的同时，面料更为精致、视觉独特、触觉柔美、富有光泽，拥有更好的自洁性能。 | | 涤纶和玻纤无PVC泡沫
涂层遮光面料 | 新型全遮光面料，面料表面为发泡层，具有很好的柔软性，触觉细腻柔和，装饰性更佳。面料具
有很好的阻燃、抗紫外、隔热等性能。 | | 双色纱面料 | 面料所用的纱线为具有两种或者两种以上颜色（或者不同的复合材料体系）所构成的具有很强层
次感的纱线，该面料具有很强的视觉层次效果。其拥有传统面料的各项优良性能，垂挂视觉效果
更加美观大方。 | | 无卤环保阻燃面料 | 面料所有材料都不含卤素，能满足更高的无卤环保要求。面料具有传统面料的阻燃，隔热，抗紫
外，抗老化等性能。产品还具有更好的自洁性能，燃烧烟密度低，耐溶剂性能优良，面料表面无 | | | 物质迁移现象，垂挂性能整齐平整。 |
（六）商标
截至2021年12月31日，公司共累计拥有有效注册商标28项（国际注册商标1项、国内注册商标27项），其中2021年年度无新增注册商标。
四、主营业务分析
1、概述
2021年度，全球新冠肺炎疫情持续蔓延，国内外环境发生深刻变化。公司作为国内建筑功能性遮阳行业的领先企业，面对全球新冠肺炎疫情持续蔓延影响、原材料价格大幅上涨等因素的影响，主动适应变化，持续推进技术改造创新，加强市场开拓力度，推动公司高质量发展，实现营业收入30,625.6万元，比上年同期增长11.07%。报告期内，公司重点完成了以下几个方面的工作： （1）积极开展内外销销售拓展，维护客户关系
国际市场：公司持续围绕“产品对当地市场的适应性、与当地经销商共成长的能力、品牌国际影响力”这3个关键因素开展工作：一是公司响应客户需求，提供定制化产品，基于长期服务国外客户的经验，重视终端消费者反馈的收集，以提供更多创新产品；二是深挖渠道资源，给予新兴区域和空白区域经销商资源支持，提升订单响应速度，为经销商提供更多当地化适销产品；三是通过电话、传真、邮件、国际性展会平台等多渠道多方式宣传公司产品和品牌，加深客户对公司的了解。
国内市场：一是继续推进外遮阳成品市场攻坚工作，注重开展建筑设计阶段提前介入的相关工作，积累客户资源，以寻求突破性进展；进一步扩充和调整经销商队伍，提升客户服务水平。产品价格竞争力方面：针对市场的变化，主动调整产品价格，维护了公司在阳光面料市场的份额。
二是在积极扩展外销规模的前提下，适当提高内销比重，拓展内销销售渠道，扩大受众消费群体等，来降低外销收入波动对公司造成的影响。
三是公司也在尝试利用公司储备的技术，根据客户需求，使公司产品拥有更广的应用领域，争取新的利润增长点。
（2）生产设备及技术升级改造，成本控制效果显著
2021年，公司重点对造粒、拉丝车间进行技术改造升级，生产效率得到大幅提升，工艺损耗得到控制，公司生产成本有所下降。
造粒车间：采用新工艺后，粒料产能大幅提升，能耗有所下降，同时保证粒料各项性能正常，以新粒料生产的纱线万米克重有所下降，降低了生产成本；
拉丝车间：通过对拉丝设备进行改造，拉丝冷却速度提升，冷却更充分，过程纱线张力下降，纱线纤度、强力、强度、均一度均满足后续阶段生产需求，生产效率和纱线质量都得到了提升； 下一年度公司将继续推进技术改造升级工作，控制生产能耗进而缩减生产成本，提高生产效率从而扩大产能利用率，提升公司经营管理能力。
（3）技术不断创新，专利数量增加
公司保持在“基础材料研究、创新产品设计、电控控制系统”等方面的研发投入比重，持续跟踪国际先进技术并尝试开展超越性开发，重视技术保密和专利保护。本报告期，公司新增发明专利3项。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
营业收入整体情况
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 306,256,010.49 | 100% | 275,721,490.77 | 100% | 11.07% | | 分行业 | | | | | | | 遮阳面料制造业 | 174,883,983.61 | 57.10% | 188,084,484.56 | 68.22% | -7.02% | | 遮阳成品 | 121,905,888.12 | 39.81% | 87,318,816.08 | 31.67% | 39.61% | | 煤炭贸易 | 9,136,103.03 | 2.98% | 318,190.13 | 0.12% | 2,771.27% | | 基金管理费 | 330,035.73 | 0.11% | | | 100.00% | | 分产品 | | | | | | | 阳光面料 | 174,883,983.61 | 57.10% | 188,084,484.56 | 68.22% | -7.02% | | 窗饰及遮阳 | 121,905,888.12 | 39.81% | 87,318,816.08 | 31.67% | 39.61% | | 煤炭贸易 | 9,136,103.03 | 2.98% | 318,190.13 | 0.12% | 2,771.27% | | 基金管理费 | 330,035.73 | 0.11% | | | 100.00% | | 分地区 | | | | | | | 中国大陆地区 | 88,823,854.86 | 29.00% | 68,025,098.80 | 24.67% | 30.58% | | 中国大陆地区以
外的国家及地区 | 217,432,155.63 | 71.00% | 207,696,391.97 | 75.33% | 4.69% | | 分销售模式 | | | | | | | 线下销售 | 306,256,010.49 | | 275,721,490.77 | | |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 遮阳面料制造
业 | 174,883,983.61 | 140,614,164.58 | 19.60% | -7.02% | 6.53% | -10.22% | | 遮阳成品 | 121,905,888.12 | 103,782,924.85 | 14.87% | 39.61% | 37.39% | 1.38% | | 分产品 | | | | | | | | 阳光面料 | 174,883,983.61 | 140,614,164.58 | 19.60% | -7.02% | 6.53% | -10.22% | | 窗饰及遮阳 | 121,905,888.12 | 103,782,924.85 | 14.87% | 39.61% | 37.39% | 1.38% | | 分地区 | | | | | | | | 中国大陆地区 | 88,823,854.86 | 63,496,687.65 | 28.51% | 30.58% | 16.97% | 8.31% | | 中国大陆地区
以外的国家及
地区 | 217,432,155.63 | 182,839,243.01 | 15.91% | 4.69% | 37.90% | -10.26% | | 分销售模式 | | | | | | | | 线下销售 | 306,256,010.49 | 246,335,930.66 | 19.57% | 11.07% | 18.64% | 0.96% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 阳光面料 | 销售量 | 平方米 | 13,733,589.98 | 11,215,822 | 22.45% | | | 生产量 | 平方米 | 12,668,812.39 | 11,663,341 | 8.62% | | | 库存量 | 平方米 | 3,853,809.41 | 4,918,587 | -21.65% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比
重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 阳光面料及窗
饰遮阳 | 原材料 | 154,557,461.63 | 63.20% | 90,075,282.94 | 43.38% | 71.59% | | 阳光面料及窗
饰遮阳 | 工资与福利 | 26,487,736.41 | 10.80% | 18,130,478.33 | 8.73% | 46.10% |
说明
原材料在营业成本中的占比较上年度增加，系主要原材料平均单位采购成本上涨所致。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
本集团本年合并范围比上年增加1户，是北京生利投资管理中心（有限合伙）。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 184,499,096.10 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 60.24% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额
比例 | 19.07% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户 1 | 58,399,203.46 | 19.07% | | 2 | 客户 2 | 47,003,528.63 | 15.35% | | 3 | 客户 3 | 36,092,902.30 | 11.79% | | 4 | 客户 4 | 33,385,735.86 | 10.90% | | 5 | 客户 5 | 9,617,725.85 | 3.14% | | 合计 | -- | 184,499,096.10 | 60.24% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 73,102,607.24 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 34.36% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总
额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商 1 | 18,216,955.75 | 8.56% | | 2 | 供应商 2 | 15,914,011.05 | 7.48% | | 3 | 供应商 3 | 14,024,745.11 | 6.59% | | 4 | 供应商 4 | 12,643,724.41 | 5.94% | | 5 | 供应商 5 | 12,303,170.92 | 5.78% | | 合计 | -- | 73,102,607.24 | 34.36% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 9,451,395.28 | 4,710,582.08 | 100.64% | 主要为人员增加及市场费用投入增
加 | | 管理费用 | 34,232,070.53 | 32,229,615.05 | 6.21% | | | 财务费用 | 4,032,377.23 | 11,506,153.76 | -64.95% | 主要为借款减少及汇率变动影响 | | 研发费用 | 10,058,871.18 | 16,481,022.18 | -38.97% | 主要为研发材料投入较去年少所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名
称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影
响 | | 透明隔热乙烯基
复合膜的开发 | 开发一种透明隔热乙
烯基复合膜，配合阳
光面料使用产品开发
使用，满足相关领域 | 完成了样品的制
作，评审以及相关
性能的检测。 | 实现阳光面料的多功能
化，提升产品品质 | 促进公司产品的多元化发
展，产品功能升级，进一
步提高公司在遮阳行业内
的竞争力与影响力 | | | 对透明隔热性能的要
求。 | | | | | 透明阻燃乙烯基
复合材料及其制
备方法的研发 | 适应国家经济发展需
要以满足材料领域对
高性能乙烯基复合材
料的需求，并用其制
备功能性遮阳材料 | 完成复合材料的
配方设计工作，并
初步应用于遮阳
面料。 | 开发高透光且阻燃的的乙
烯基复合材料，并将其应
用于遮阳领域 | 进一步补充企业高性能遮
阳产品部分，满足高性能
领域的需求适应国家经济
发展的需要，增加企业的
利润增长点 | | 具有高拉伸模量
的热塑性复合材
料的制备 | 开发一种具有高拉伸
模量的连续纤维增强
的热塑性复合材料 | 样品制作以及测
试已经完成，初步
投入生产完成 | 持续开发多维连续纤维增
强的热塑性复合材料，扩
大公司产品结构 | 该复合材料应用领域广
阔，为公司产品未来转型
的潜在方向。 | | 高阻燃软质隔音
乙烯基复合材料
的开发 | 开发一种高阻燃隔音
的软质乙烯基复合材
料，并将其制备成包
覆线，然后制备具有
高隔音和高阻燃效果
阳光面料。 | 开发工作基本完
成，小批量生产投
产使用中 | 实现阳光面料的多功能
化，产品品质升级。 | 公司产品高端化发展之
一，进一步丰富企业高性
能遮阳产品结构，提升产
品竞争力。 | | 户外导杆防风窗
帘的开发 | 开发一种结构简单的
安装简便的户外导杆
窗帘装置 | 新的户外导杆防
风窗帘装置已经
得到应用 | 提高公司产品的竞争力，
提高年增产值 | 完善公司相关产品的配套
设施可以增强公司产品的
竞争力，提升客户体验 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 21 | 23 | -8.70% | | 研发人员数量占比 | 15.11% | 16.51% | -1.40% | | 研发人员学历 | | | | | 本科 | 4 | 5 | -20.00% | | 硕士 | 1 | 1 | 0.00% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 2 | 3 | -33.33% | | 30 ~40岁 | 19 | 20 | -5.00% |
近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例
| | 2021年 | 2020年 | 2019年 | | 研发投入金额（元） | 10,058,871.18 | 16,481,022.18 | 14,638,303.14 | | 研发投入占营业收入比例 | 3.28% | 5.98% | 3.25% | | 研发支出资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 资本化研发支出占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | | 资本化研发支出占当期净利
润的比重 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 616,494,369.84 | 506,760,177.68 | 21.65% | | 经营活动现金流出小计 | 594,841,157.32 | 426,724,509.56 | 39.40% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 21,653,212.52 | 80,035,668.12 | -72.95% | | 投资活动现金流入小计 | 13,288,562.59 | 31,370,901.02 | -57.64% | | 投资活动现金流出小计 | 16,963,227.70 | 6,223,467.42 | 172.57% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -3,674,665.11 | 25,147,433.60 | -114.61% | | 筹资活动现金流入小计 | 55,000,000.00 | 65,000,000.00 | -15.38% | | 筹资活动现金流出小计 | 106,363,759.59 | 146,985,151.85 | -27.64% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -51,363,759.59 | -81,985,151.85 | -37.35% | | 现金及现金等价物净增加额 | -35,562,826.04 | 15,587,844.16 | -328.14% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
公司经营活动产生的现金流量净额较上一年度减少 72.95%，主要系购买材料支付的现金较上年度增加、应收账款规模较上
年度增长所致；
公司投资活动产生的现金流入较上一年减少 57.64%，主要系上一年度子公司浙江圣泰戈处置固定资产及土地使用权收回现
金较多所致；
公司投资活动产生的现金流出较上一年减少 172.57%，主要系本年度支付远期结售汇现金较多所致； 公司筹资活动产生的现金流入较上一年减少 27.64%，主要系本年度借款规模本年度较上年度减少所致； 公司筹资活动产生的现金流出较上一年减少 37.35%，主要系本年度应偿实偿借款支出较上一年度减少所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 1,455,679.58 | -39.85% | 股权投资收益 | 具有一定的可持续性 | | 资产减值 | -8,300,172.00 | 227.25% | 计提的存货跌价准备 | 不具有可持续性 | | 营业外收入 | 10,052,202.01 | -275.22% | 主要系担保收入 | 具有一定的可持续性 | | 营业外支出 | 638,933.65 | -17.49% | | 不具有可持续性 | | 其他收益 | 2,480,035.87 | -67.90% | 政府补助 | 具有一定的可持续性 | | 汇兑损益 | 1,825,178.89 | -49.97% | 主要系汇率变动引起 | 不具有可持续性 | | 信用减值 | -5,838,646.19 | 159.86% | 计提的应收账款及其他
应收款坏账准备 | 不具有可持续性 | | 资产处置 | -9,551.69 | 0.26% | | 不具有可持续性 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资
产比例 | 金额 | 占总资
产比例 | | | | 货币资金 | 41,773,144.49 | 6.06% | 81,941,181.11 | 11.43% | -5.37% | 主要系净归还 3500万短期借款 | | 应收账款 | 136,878,688.43 | 19.86% | 94,225,488.24 | 13.14% | 6.72% | 主要系个别新增应收客户货款所致 | | 存货 | 178,193,065.29 | 25.86% | 176,221,998.92 | 24.58% | 1.28% | 无重大变化 | | 长期股权投资 | 14,222,445.95 | 2.06% | | | 2.06% | 系本年对北京生利投资管理中心（有限合
伙）的投资 | | 固定资产 | 235,034,355.39 | 34.11% | 254,787,217.74 | 35.54% | -1.43% | 系年度计提折旧所致 | | 在建工程 | 863,727.33 | 0.13% | 1,926,332.72 | 0.27% | -0.14% | 主要系涂层机尾气净化设备工程转固所致 | | 短期借款 | 30,000,000.00 | 4.35% | 65,000,000.00 | 9.07% | -4.72% | 借款规模本年度较上年度减少所致 | | 合同负债 | 6,370,437.49 | 0.92% | 9,092,805.48 | 1.27% | -0.35% | |
境外资产占比较高 （未完）
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