[年报]德恩精工(300780):2021年年度报告
原标题:德恩精工:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-018 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人雷永志、主管会计工作负责人张佳及会计机构负责人(会计主管人员)郑平声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“十一、公司未来发展的展望”部分，描述了公司生产经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146670000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 46 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 59 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 67 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 68 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； （四）载有法定代表人签名的 2021年年度报告文本； （五）其他相关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 一、公司所处行业基本情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），公司所处行业为“制造业（C）”中“C34 通用设备制造 业”。行业内一般称为机械传动零部件行业。 二、机械传动零部件行业发展概况 1、机械传动零部件产品简介 机械传动零部件是机械产品中的重要基础件，属于机械产品中的通用易耗件和快消品，下游客户具有持续购买零部件更 换的潜力。机械传动零部件系列产品主要包括皮带轮、齿轮、链轮、锥套、胀套、联轴器等。 传动分为机械传动、流体传动和电力传动三大类： 机械传动是利用机件直接实现传动，其中，齿轮传动和链传动属于啮合传动，摩擦轮传动和带传动属于摩擦传动。 流体传动是以液体或气体为工作介质的传动，又可分为依靠液体静压力作用的液压传动、依靠液体动力作用的液力传动、 依靠气体压力作用的气压传动。 电力传动是利用电动机将电能变为机械能，以驱动机器工作部分的传动。 2、机械传动零部件行业发展概况 （1）海外机械传动零部件市场发展概况 机械传动零部件行业承担着为各主机行业提供各类传动配套件的重任，是一个十分重要的基础行业。机械传动零部件行 业历史悠久，是传统的制造业，距今已有数百年的历史。传统上，全球机械传动零部件市场主要集中在欧洲、美国和日本等 国家和地区，其中欧、美、日是最早从事机械传动零部件生产的地区。近二十多年来，出于降低成本的考虑，海外发达国家 的机械传动零部件企业纷纷将生产线迁移至制造成本低廉的发展中国家进行生产或寻求贴牌生产。目前，海外发达国家基本 上很少生产中低端机械传动零部件产品，主要从事高精度齿轮等高端传动产品的制造。整体上看，全球最主要的机械传动零 部件生产基地是中国大陆，机械传动零部件产品如皮带轮、锥套、链轮、齿轮等大量出口海外市场。 （2）我国机械传动零部件市场发展概况 我国机械传动零部件生产起步较晚，在 20 世纪 80 年代前，还没有专业生产机械传动零部件的厂家，主要由主机厂自 行生产配套。上世纪 70 年代末，鉴于生产成本较高，欧洲一些经销商来到中国江浙地区进行考察，认为当地不仅劳动力成 本低，而且手工技能较高，原材料充足，因此开始向中国采购机械传动零部件。80 年代初期，江浙地区出现了一批生产机 械传动零部件的工厂，后来扩展到北方地区。20 世纪 80年代后期，我国机械传动零部件的生产才逐步市场化。 改革开放以来，经过三十几年的发展和全行业的共同努力，我国机械传动零部件制造业经历了引进消化、自主开发及产 品升级换代等几个发展阶段，行业技术水平有了质的提高。产品状况从软齿面升级到硬齿面，生产厂家发展到目前的数百家， 行业年生产规模从数十亿元发展到目前的千亿元左右，产品系列也由当初的十几个发展到今天的上千个，多数产品的总体水 平已经达到国外同类产品的先进水平，许多过去依赖进口的产品逐步结束了进口的历史，改为国内配套。与此同时，随着我 国许多成套及单机设备逐步走出国门，我国的许多机械传动零部件产品也随主机配套或单独出口至世界各地，这标志着我国 的机械传动零部件行业具有了进入国际市场一争高低的竞争实力。 3、机械传动零部件市场需求分析 由于欧洲、中东、澳大利亚等国家和地区基本上不生产或仅生产少量的机械传动零部件，而中国作为全球最主要的机械 传动零部件生产国，海外市场对中国机械传动零部件产品的需求具有较强的刚性和粘性。 此外，由于以美国、德国为代表的海外主要发达国家更加重视本国装备制造业的发展，装备制造业已成为全球制造业价 值重构、竞争格局改变和创新驱动的主战场，未来 10 年将成为经济发展的主要拉动力量。装备制造业在海外主要发达国家 的发展，将有力地促进各国对主机配套件（如机械传动零部件）在量和质上的需求。以中国为代表的新兴发展中国家，正处 于工业化、市场化和城镇化加快发展的时期，也处在消费扩大和结构升级的时期。未来一段时间，装备制造业将迎来难得的 发展机遇，也为机械传动零部件行业的发展提供巨大的市场空间。由此可见，未来几年，全球机械传动零部件的市场前景较 为乐观。 机械传动零部件产品生产受终端需求推动明显。近年来，随着我国经济的发展，石油、船舶、汽车、空调等行业呈现较 快的发展，有力地推动了我国机械传动零部件产品市场需求的增长。比如，在工程机械领域，作为最重要的核心元部件之一， 随着我国工程机械快速升级换代，传动零部件需求前景广阔。同时，中国的装载机、叉车、推土机、平地机、压路机等工程 机械产品出口都在迅猛增长，将有力地带动与主机配套的传动零部件产业的发展。国家十四五规划提出要深入实施制造强国 战略，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板， 推动制造业优化升级。 皮带轮可广泛应用于小型柴油机动力的输出，如农用车，拖拉机，汽车，矿山机械，机械加工设备，纺织机械，包装机 械，车床，锻床，一些小马力摩托车动力的传动，农业机械动力的传送，空压机，减速器，减速机，发电机，轧花机等。作 为传动系统的配套行业，近年我国皮带轮行业发展迅速，进一步缩小了与国外的技术差距，目前我国生产的皮带轮已经能够 满足国内、国际市场需求。 链轮是链传动装置的重要组成部分。近几年，随着链轮生产技术的提高，其应用越来越广泛。链轮在工业应用上的发展 较为成熟，在汽车等交通领域也开始大量涉足。随着基建等建设需求，车辆链轮的需求越来越广。 齿轮是工业设备中重要的基础部件，大部分机械成套设备的传动都是依靠齿轮。齿轮行业基本上由车辆齿轮、工业齿轮 和齿轮装备等三部分组成。车辆齿轮产品包括车辆齿轮和车辆变速总成，应用的领域包括各类汽车、摩托车、工程机械、农 机和军用车辆等，其中以传统汽车为主，约占车辆齿轮总量 50%；工业齿轮产品包括工业通用、专用、重载齿轮传动产品， 应用的领域包括船用、矿山、冶金、航空、电力等。 4、周期性 机械传动零部件行业在一定程度上受境内、境外两大市场宏观经济的影响，同时受下游行业周期性的影响。但由于机械 传动零部件产品应用范围广泛，行业客户分布于众多国家、众多行业，且在不断拓展，某一个行业的兴衰并不能影响整体市 场的需求，因此本行业没有明显的周期性。 5、公司在行业中的地位 经过二十多年的快速发展，公司已成为国内皮带轮、锥套等机械传动零部件行业的领军企业，公司产品获得了客户的普 遍认可与好评，尤其在皮带轮、锥套领域，具有较强的市场领先地位。 公司生产拥有“铸锻-机加-热表-总装-仓配”一体化的完整产业链体系 ，公司产品规格型号齐全，共包含 8 万多个规 格型号，能够满足不同客户的个性化需求，产品主要销往 40 多个国家和 50 多个行业，拥有 上千家客户，其中大多数优 质客户都是其所属行业的龙头企业。 公司是经认定国家级的高新技术企业、国家级“专精特新”小巨人企业、绿色工厂和知识产权优势企业，四川省级的机 械工业50强、机械传动工程技术研究中心和工业设计中心，参与制定国家标准1项，国家标准22项，行业标准2项。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司专业从事皮带轮、锥套等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生产和销售；同时也根据客户需求提供定制 化的非标机械零部件产品。 （二）主要产品及用途 1、皮带轮：是一种盘毂类零件，主要用于远距离动力传送，具有传动平稳、低噪音之优点，同时具备过载保护之功能。 2、锥套： 是一种新型机械传动联接部件，目前在欧美国家已普遍使用，具有标准化程度高、精度高、结构紧凑、安装 拆卸方便等特点。 3、同步带轮：是一种主要依靠齿面正压力进行动力传送的装置，兼具链轮传动的同步性与皮带轮传动的平稳性，同时 具有噪音低、精确性高、工作环境要求低等特点。 4、工业皮带：是运用在工业上的皮带，又名传动带，广泛应用于电动机和内燃机驱动的机械和设备上的动力传递。根 据用途与结构不同，可以分为各种不同的分类。与齿轮传动、链条传动相比，工业皮带传动具有机构简单、噪声小和设备成 本低等优点，广泛用于各种动力传动。 5、胀套：是一种广泛用于重型载荷下机械联结的一种先进基础部件，在轮和轴的联结中，它是靠拧紧高强度螺栓使包 容面间生产的压力和摩擦力实现负载传送的一种无键联结装置。具有使用寿命长.、安装简单、拆卸方便、样式较多等优点， 在超载时，将失去联结作用，还可以保护设备不受损害。 6、齿轮：是一种轮缘上有齿轮连续啮合传递运动和动力的机械传动零部件，一般通过与其它齿状机械零件（如另一齿 轮、齿条、蜗杆）传动，可实现改变转速与扭矩、改变运动方向和改变运动形式等功能，有传动效率高、传动比准确、功率 范围大等优点。 7、智能装备：加工中心、立式车床等数控机床产品，以及FMC柔性制造单元，关节工业机器人系列产品，以及机器人集 成应用解决方案。 8、非标定制件：机械装备的床身、立柱、工作台、主轴箱、箱体、壳体、阀体、支架、泵壳、轴承座、风机座、轴等 非标定制件产品。 （三）经营模式 公司以皮带轮、锥套、同步带轮、胀套、链轮、齿轮、法兰、联轴器等机械传动零部件及其配套产品的研发、设计、生 产与销售为核心业务；公司生产流程融铸造、锻造、机械加工、热表处理、装配包装为一体，产供销齐全，公司产品主要由 公司自主生产为主，外协生产为辅的生产模式；公司产品销售主要包括境外市场和境内市场，境外市场主要通过德恩进出口 和海外子公司以ODM、OEM、直销和经销开展销售，境内市场主要通过公司内贸部、境内销售子公司以自主销售渠道直接销往 终端客户，以直销业务为主完成销售。 三、核心竞争力分析 1、规模和客户优势： 公司从成立到现在，经过十几年的沉淀与发展，已成为国内皮带轮、锥套等机械传动零部件行业的领军企业。公司能够 向全球客户提供一站式的机械传动零部件产品配套、选型、安装指导和现货销售服务，能够快速响应全球客户差异化的产品 需求。公司生产的皮带轮、锥套等机械传动件产品属于机械行业的基础件产品，为机械行业的“快速消费品”，下游客户有 持续购买并更换机械零部件的需求，因此下游行业总体需求巨大。公司自成立以来与一批知名的行业龙头企业和国际知名企 业建立了良好的合作关系，一系列优质客户为公司业务的稳定发展提供了充足的业务订单和良好的销售回款，同时有利于公 司在行业内保持领先的技术研发优势。公司客户呈现数量多、区域分布广、普遍合作时间较长等特征。公司累计共有上千个 客户，客户分布在40多个国家和地区、50多个行业。 2、营销服务优势 根据公司产品特点、技术工艺特点及客户分布的地域特点，公司选择了“境内直销+境外ODM、OEM销售”为主的营销模 式，境内市场主要通过自主销售渠道直接销往终端客户，公司通过在上海、广州、天津等地建立销售子公司，重点开拓经济 相对发达地区的市场客户，逐步形成了覆盖全国多个省市的直销网络体系。境外主要以ODM、OEM业务为主，境外客户主要是 国际知名的下游行业客户或国际知名的机械传动零部件生产销售企业，通过上述境外客户将公司产品销往并应用于美国、欧 洲、日本、新加坡、南非等国家和地区。 （1）不断扩大销售队伍规模 近年来，公司不断加强市场团队建设，进一步扩大销售队伍，持续做好客户服务和产品精细化推广。 （2）拓展销售服务网络 公司在行业内率先采用云大数据技术对客户需求进行分析，能及时了解客户需求，为客户提供贴身服务，达到快速响应 的效果，拓宽销售渠道，加强自主品牌销售，建立了从市场调研、产品推广、客户管理、销售管理到客户服务的多维度销售 网络体系，保证了公司业务收入的稳步增长。 3、规范的经营管理体系 公司从成立以来，一直坚持“以德待人，知恩图报；团结拼搏，志在一流”的企业文化，以“一流的产品、一流的环境、 一流的管理，一流的员工”为发展目标，以客户价值为导向，持续提升内部管理水平，持续为客户创造价值，推动公司全面 可持续发展。 （1）严格的质量控制体系 公司拥有完善的质量管理控制标准和制度，通过了ISO9001:2015和 IATF16949:2016质量管理体系认证，公司不仅拥有 众多经验丰富的质量检测人员，同时还引进国内外先进检测设备，并严格按照产品检测规范对产品质量严格把关，确保了公 司产品的优良品质和高成品率。 （2）管理团队稳定 公司管理团队稳定，现任高管人员均在公司成立时或成立不久即加入公司，团队成员勤勉尽责、务实求真、兢兢业业地 以主人公精神为公司积极建言献策，推动公司积极发展。 四、主营业务分析 1、概述 （一）报告期内公司总体经营情况 2021年度，公司实现营业总收入58,010.26万元，较上年度增长28.53%；归属于上市公司股东的净利润为7,103.79万元， 较上年度下降27.72%，其中：归属于上市公司股东扣非后净利润为6,148.38万元，较上年度增长86.74%。截止2021年12月31 日，公司总资产191,775.68万元，与期初相比增长35.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为110,844.09万元，与期初相 比增长5.02%。 （二）2021年度主要工作回顾： 1、牢记使命，不断发展 公司始终坚持“团结拼搏，志在一流”的核心价值观，通过一流的环境，加强一流的管理，打造一流的员工，生产一流 的产品，努力成为全球领先的制造服务商，2021年虽然疫情反复，国际局势紧张复杂，但公司积极发挥自身优势，对外紧抓 市场机遇，大力抢占市场份额，对内积极进行技术改造，提高产品质量与效率，公司销售订单有较大的提升。 2、持续创新，夯实基础 2021年公司共获得发明专利1项，实用新型专利5项，其中“一种生产锥套的系统及其生产工艺”获得了中国专利奖，同 时公司被授予国家级专精特新“小巨人”企业、工信部第三批服务型制造示范名单、四川省工业互联网示范试点、四川机械 工业50强、眉山市创新领军企业奖以及眉山市第四届政府质量奖，“CPT牌锥套”被列入四川省名优产品目录。 3、推动募投项目，扩大产能 公司积极推动募投项目建设与投产，“屏山精密机械传动零部件智能制造基地项目”已完成募投资金使用，正在逐步投 产中，公司将严控产品质量，努力提高设备效率，持续加强研发，推动技术创新，促进公司产能稳步提升，另外两个募投项 目也将相继完成，对公司的研发能力和技术创新将会产生积极的影响。 4、数字转型，打造产业平台 公司加强与西门子的合作，积极推动企业数字转型，加快建设数字化工厂，公司旗下全资子公司四川德恩云智造科技有 限公司积极打造“德恩云造产业互联网平台”，聚合产业上下游企业，以及工品仓配、工业运维、工业软件、工业技术、大 数据云计算技术等服务商一起上云上平台，基于平台形成产业生态集群，携手科技创新，探索“云制造”新模式，共同推动 产业群高质量发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 2021年度增加合并单位2家，原因系新设子公司屏山德恩云造再生资源有限公司以及德恩智享（嘉善）智能装备有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 经营活动现金流出和经营活动产生的现金净流量较上年变化较大主要是支付拟开发土地款约1.6亿元和屏山募投项目投 产同步增加生产流转存货所致；投资活动现金流入较上年减少较多，主要是今年理财产品赎回较上年减少所致；投资活动现 金流出较上年减少，主要是今年没有投资购买理财产品所致；筹资活动现金流入较上年增长较多，主要是向金融机构融资增 加；筹资活动现金流出较上年增长较多，主要是向金融机构归还借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用 主要是支付拟开发土地款约1.6亿元和屏山募投项目投产同步增加生产流转存货所致。 五、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：元
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