[年报]软控股份(002073):2021年年度报告
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时间：2022年04月25日 16:13:01 中财网 |
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原标题:软控股份:2021年年度报告
软控股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人官炳政、主管会计工作负责人张垚及会计机构负责人(会计主管人员)廖永健声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司 2021年年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。
公司可能存在的风险因素请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 10
第四节 公司治理.................................................................................................... 32
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 50
第六节 重要事项.................................................................................................... 52
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 63
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 71
第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 72
第十节 财务报告.................................................................................................... 73
备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长官炳政先生签名的 2021年年度报告文件原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/公司/母公司/软控 | 指 | 软控股份有限公司 | | 会计师事务所/注册会计师 | 指 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《软控股份有限公司章程》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | RFID | 指 | 射频识别 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 | | 元/万元 | 指 | 人民币元/万元 | | ROC | 指 | 智能橡胶装备研发平台 | | 软控机电 | 指 | 青岛软控机电工程有限公司 | | 抚顺伊科思 | 指 | 抚顺伊科思新材料有限公司 | | 益凯新材料 | 指 | 益凯新材料有限公司 | | 东方宏业新材料 | 指 | 山东东方宏业新材料科技有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 软控股份 | 股票代码 | 002073 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 软控股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 软控股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | MESNAC CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | MESNAC | | | | 公司的法定代表人 | 官炳政 | | | | 注册地址 | 山东省青岛市高新区新业路 31号远创国际蓝湾创意园 B区 1号楼 202室 | | | | 注册地址的邮政编码 | 266555 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司注册地址于 2017年 7月 12日由青岛市保税区纽约路 2号变更为山东省青岛市高新区新
业路 31号远创国际蓝湾创意园 B区 1号楼 202室 | | | | 办公地址 | 山东省青岛市郑州路 43号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 266042 | | | | 公司网址 | www.mesnac.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 913702007180555372 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 青岛市市南区东海西路 39号世纪大厦 27层 | | 签字会计师姓名 | 丁兆栋、高宁 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 国金证券股份
有限公司 | 上海市浦东新区芳甸
路 1088号紫竹国际大
厦 23楼 | 江岚、高俊 | 国金证券股份有限公司为软控股份2016 年度非公开发行股票的
保荐机构，持续督导期截止至 2017 年 12 月 31 日，国金证券
已于 2018年 5月出具了《关于软控股份有限公司非公开发行股
票之保荐工作总结》。因 2016年非公开发行股票募集的资金尚未
使用完毕，保荐机构仍需对公司募集资金的使用和管理继续履行
督导义务，持续督导义务将履行至公司募集资金使用完毕为止 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 5,454,796,036.74 | 3,082,064,914.95 | 76.99% | 2,865,379,106.77 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 142,257,023.71 | 95,115,515.20 | 49.56% | 78,048,598.05 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | 84,611,269.69 | 23,382,711.47 | 261.85% | 6,682,514.75 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 252,585,944.10 | 172,492,659.96 | 46.43% | 145,105,908.57 | | 基本每股收益（元/股） | 0.1541 | 0.1027 | 50.05% | 0.0836 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1564 | 0.1037 | 50.82% | 0.0836 | | 加权平均净资产收益率 | 3.28% | 2.24% | 1.04% | 1.82% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增 | 2019年末 | | | | | 减 | | | 总资产（元） | 10,867,289,080.28 | 8,172,586,162.04 | 32.97% | 8,013,798,411.11 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,453,572,239.35 | 4,266,754,181.42 | 4.38% | 4,212,882,257.28 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 142,257,023.71 | 95,115,515.20 | 4,453,572,239.35 | 4,266,754,181.42 | | 按国际会计准则调整的项目及金额 | | | | |
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | | | | 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 | | 按中国会计准则 | 142,257,023.71 | 95,115,515.20 | 4,453,572,239.35 | 4,266,754,181.42 | | 按境外会计准则调整的项目及金额 | | | | |
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 598,470,524.71 | 1,259,490,612.90 | 1,465,005,347.67 | 2,131,829,551.46 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,616,213.90 | 27,125,253.17 | 47,813,921.28 | 60,701,635.36 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -595,974.58 | 24,724,197.13 | 34,177,834.51 | 26,305,212.63 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 30,911,022.81 | 44,885,236.85 | 45,125,859.27 | 131,663,825.17 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -8,108,639.55 | 4,965,173.34 | 6,252,675.77 | 主要是本期处置固定
资产的损失 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 33,280,114.99 | 52,608,056.55 | 33,766,915.20 | 本期减少主要是由于
本期收到的政府补助
减少所致 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | 48,971,107.99 | 41,819,150.38 | 58,732,977.26 | 本期增加主要是由理
财收益增加所致 | | 债务重组损益 | -172,997.92 | -176,349.46 | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 4,287,192.51 | 500,000.00 | 628,750.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,366,747.29 | -2,696,060.72 | -154,836.64 | | | 减：所得税影响额 | 11,521,426.69 | 14,722,491.54 | 19,420,241.46 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 7,722,850.02 | 10,564,674.82 | 8,440,156.83 | | | 合计 | 57,645,754.02 | 71,732,803.73 | 71,366,083.30 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
2021年，虽然全球经济复苏趋势明显，但基础并不稳固，波动性大、结构失衡等特征仍然凸显；国内方面，疫情、中美
贸易摩擦背景下需求收缩、供给冲击、预期转弱仍继续影响着橡胶机械行业的发展，“稳中求进”是橡胶机械行业的主旋律。
公司守住初心，砥砺前行，在橡胶机械业务稳扎稳打，加大产品研发，改善客户结构，提升产品质量。报告期内，经营质量
进一步提升，产品质量不断提高，经营效率持续提升。
2021年国内化工行业市场竞争激烈，生产经营受到严峻挑战。同时，随着经济的快速发展，对环保新型及创新型产品出
台相应的鼓励措施，在政府政策支持下又面临着良好的发展机遇。公司化工行业方面提前做好产品线多样化布局，向精细化
发展，降低成本，提升产品质量及产品竞争力，加强市场拓展，努力提高公司效益。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司致力于橡胶行业应用软件、信息化装备的研发与创新，为轮胎企业提供软硬结合、管控一体的智能化整体解决方案，
推动工业智能化发展，并广泛涉足物联网、RFID、自动化物流、橡胶新材料等领域。多年来，公司搭建了多个行业级的综
合技术研发平台，先后承建了国家橡胶与轮胎工程技术研究中心、轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室以及数字化橡胶
轮胎装备国际联合研究中心，积极推动橡胶工业的升级。截至目前，公司已形成较完整的产品链，能够为轮胎生产的配料、
密炼、压延、裁断、成型、硫化、检测、立体仓库各个环节提供智能化装备及系统软件服务。公司致力于化学炼胶项目，新
型化学炼胶工程化技术的成功开发，颠覆了橡胶行业百年以来一直沿用的橡胶与填料物理干法混炼方式，突破了橡胶材料领
域传统的经典磨耗理论，并打破了困扰世界轮胎行业多年的“魔鬼三角”定律。益凯新材料将继续以扩大化学炼胶工程化装置
产能为下阶段发展目标，并以此工艺为核心，深入轮胎橡胶领域，面向全球市场客户，深化市场应用。同时，未来将积极探
索该工艺在其它化工领域的应用可行性。通过打造多元化业务，强化公司抵御未来不可预测的各类风险的能力。
报告期内，公司明星产品表现突出，FAR20-S、NTS3、BC6、PS2A-LT市场竞争力大幅提升，机器视觉、MCC软件、设备智能管家、可靠性设计在产品端的应用推广效果显著，行业独创的MESIIC工业互联网平台全面上线，以远程调试为代
表的智能场景更好地服务全球客户。公司ROC研发平台日臻完善，推进配置式研发模式，充分发挥制造和采购的平台优势，
实现了大规模的定制生产；持续聚焦战略客户，提升了公司品牌的全球影响力。
公司致力于“产学研”相结合的发展模式，重视新产品的研发，通过高效、规范的信息化发展流程，不断提升生产装备制
造基地的水平和效率，同时在加强市场销售和售后服务的同时，保持对经营管理方面的深入探索，逐步形成了产、供、销高
效衔接的经营模式。
主要原材料的采购模式
单位：元
| 主要原材料 | 采购模式 | 采购额占采购总额
的比例 | 结算方式是否发生
重大变化 | 上半年平均价格 | 下半年平均价格 | | 丙烯 | 长约、非长约相结合 | 28.73% | 否 | 7,139.28 | 6,908.83 | | 乙烯 | 非长约 | 0.35% | 否 | 7,185.34 | 7,443.15 | | 甲醇 | 非长约 | 0.70% | 否 | 2,104.50 | 2,271.82 | | 异丁烷 | 非长约 | 3.15% | 否 | 4,605.50 | 4,923.82 | | 碳五 | 年度合同 | 12.77% | 否 | 4,197.68 | 4,090.21 | | 三异丁基铝 | 询价购买 | 0.12% | 否 | 89,573.68 | 87,865.62 | | 正己烷 | 询价购买 | 0.11% | 否 | 4,850.27 | 6,215.70 | | 白炭黑 | 询价购买 | 0.09% | 否 | 5,850.00 | 6,729.45 | | 乙腈 | 询价购买 | 0.08% | 否 | 22,056.61 | 17,700.76 | | 合成胶 | 自采 | 1.14% | 否 | 11,456.66 | 13,420.66 | | 白炭黑 | 自采 | 0.59% | 否 | 5,742.52 | 6,284.38 |
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
无
能源采购价格占生产总成本 30%以上
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 主要能源类型 | 上半年 | | 下半年 | | | | 采购金额 | 采购数量 | 采购金额 | 采购数量 | | 煤矸石 | 2,998,674.97 | 4,904.06 | 17,862,193.23 | 24,495.22 | | 生物炭 | 1,891,106.75 | 3,099.38 | 27,607,263.16 | 25,618.76 | | 蒸汽 | 30,835,850.59 | 132,422 | 68,457,746.46 | 229,217.42 | | 电 | 4,161,072.18 | 6,578,992.5 | 5,861,097.40 | 9,266,870.21 | | 水 | 153,575.35 | 29,067 | 219,877.95 | 41,616 |
主要能源类型发生重大变化的原因
无
主要产品生产技术情况
| 主要产品 | 生产技术所处的阶段 | 核心技术人员情况 | 专利技术 | 产品研发优势 | | MTBE | 正常生产 | 公司拥有一批较高研发
水平的科技人才，并持
续开展研发项目，以对
产品的生产工艺和技术
进行持续改进、响应客
户需求。 | 公司已获得多项发明专
利及实用新型专利。 | 公司设有研发专业的团
队，不断攻克技术难关
深入探索基础材料研究
与应用。 | | 聚丙烯 | 正常生产，开发新牌号 | | | | | 异戊橡胶 | 规模生产 | | | | | 异戊二烯 | 规模生产 | | | | | EVEC胶 | 小规模生产 | | | |
主要产品的产能情况
| 主要产品 | 设计产能 | 产能利用率 | 在建产能 | 投资建设情况 | | MTBE | 10万吨/年 | 80.00% | 8万吨 | - | | 聚丙烯 | 20万吨 | 95.00% | 20万吨 | - | | 异戊橡胶 | 4万吨 | 48.00% | - | - | | EVEC胶 | 28万吨/年 | - | 10.8万吨/年 | 装置建设已进入尾声， | | | | | | 预计 2022年投用。 |
主要化工园区的产品种类情况
| 主要化工园区 | 产品种类 | | 寿光市侯镇海洋化工产业园 | MTBE、聚丙烯等 | | 抚顺高新技术产业开发区 | 异戊橡胶、异戊二烯等 | | 董家口化工园区 | EVEC胶等 |
报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□ 适用 √ 不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
□ 适用 √ 不适用
从事石油加工、石油贸易行业
□ 是 √ 否
从事化肥行业
□ 是 √ 否
从事农药行业
□ 是 √ 否
从事氯碱、纯碱行业
□ 是 √ 否
从事化纤行业
□ 是 √ 否
从事塑料、橡胶行业
□ 是 √ 否
三、核心竞争力分析
1、研发创新优势
经过多年发展，软控股份搭建了以中国、美国、斯洛伐克为中心的全球研发体系，是国家创新型企业、国家技术创新示
范企业、国家工业品牌示范企业、中国十大创新软件企业、资源节约型环境友好型企业，拥有国家认定企业技术中心、博士
后科研工作站，入选国家智能制造系统解决方案供应商、国家工信部绿色工厂，拥有专利近1000项，获得国家科技进步奖1
项、省部级科技奖励29项，起草国际标准4项、国家及行业标准82项，承担国家各部委科技项目近60项。软控的技术实力已
今非昔比，智能制造率先走在了行业前列。
2、市场品牌优势
公司近年来持续稳步的推进中高端和国际化的战略，已初见成效，目前公司的营销网络已遍布欧、美、亚、非等30多个
国家和地区，辐射全球60多个国家和地区的300余名客户，并与众多高端轮胎企业建立了初步的战略合作伙伴关系，客户对
公司的认可和信任日益加深。
公司在单机智能化、车间智能化和轮胎工厂智能化以及整体智能制造等方面的能力和水平不断提升。公司积极推进工业
数字化、智能化设备的设计、制造与生产，突破高端客户市场，并根据国家“一带一路”战略，积极开拓海外市场，建立良好
的合作伙伴关系。公司的品牌已为国内外中高端客户所熟悉，且售后服务品质已经为广大客户高度认可。
3、良好的企业文化和管理优势
公司拥有完整的梯队化管理团队，高级管理人员拥有丰富的项目与行业经验，中级管理人员具有充足的活力与动力，具
备良好的创新精神与奋斗精神。20余年来骨干成员的稳定状态保持了较高的水平，对公司的发展和战略规划的延续起到了至
关重要的作用。公司上市后，良好的企业文化、价值观与战略布局，吸引了一批来自行业内的知名与专业人士作为事业合伙
人加入共谋发展。公司的各项制度与员工关怀举措，都为优化员工结构、提升员工效能、保证公司的团队优势做出了必要的
贡献。
四、主营业务分析
1、概述
《橡胶行业“十四五”发展规划指导纲要》提出，“十四五”期间，橡胶行业通过结构调整、科技创新、绿色发展，采取数
字化、智能化、平台化和绿色化实现转型，推动质量变革、效率变革、动力变革，实现更高质量、更有效率、更加公平、更
可持续、更为安全的发展。重点放在提高产品质量、自动化水平、信息化水平、生产效率、节能降耗、环境保护、产业集中
度、企业竞争力和经济效益上，加快橡胶工业强国建设步伐。2021年作为“十四五”的开局之年，是中国橡胶工业迈向世界橡
胶工业强国的关键阶段。橡胶行业需要坚持自主创新，提高产品的技术含量；提升行业智能制造水平；节约能源、保护环境，
大力推进绿色生产；加强行业自律，培育品牌产品，促进行业健康发展；加强国际产能合作，调整产业布局。
2021年同时也是公司2025战略的开局之年，面对新冠疫情的反复和复杂多变的国际、国内经济形势，公司守住初心，砥
砺前行，在橡胶机械业务稳扎稳打，橡胶装备业务订单保持增长，持续推进全系列产品、全流程、全要素模块化研发与制造，
提升产品品质和交付效率，改善客户结构，提升产品质量。报告期，经营质量进一步提升，产品能力不断提高，经营效率持
续提升。2021年度公司实现营业收入 5,454,796,036.74 元，较上年同期上升76.99%；营业利润142,525,103.60 元，较上年同
期增长37.92%；利润总额140,132,971.04 元，较上年同期增长38.14%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 5,454,796,036.74 | 100% | 3,082,064,914.95 | 100% | 76.99% | | 分行业 | | | | | | | 软件业 | 164,212,678.36 | 3.01% | 169,519,556.77 | 5.50% | -3.13% | | 制造及安装业 | 5,290,583,358.38 | 96.99% | 2,912,545,358.18 | 94.50% | 81.65% | | 分产品 | | | | | | | 橡胶装备系统 | 2,914,479,052.89 | 53.43% | 2,429,610,982.07 | 78.83% | 19.96% | | 合成橡胶材料 | 926,147,772.30 | 16.98% | 576,971,989.02 | 18.72% | 60.52% | | 化工材料 | 1,571,066,876.14 | 28.80% | | | 100.00% | | 其他 | 43,102,335.41 | 0.79% | 75,481,943.86 | 2.45% | -42.90% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 4,883,794,829.96 | 89.53% | 2,468,502,347.37 | 80.09% | 97.84% | | 国外 | 571,001,206.78 | 10.47% | 613,562,567.58 | 19.91% | -6.94% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 5,454,796,036.74 | 100.00% | 3,082,064,914.95 | 100.00% | 76.99% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 软件业 | 164,212,678.36 | 10,108,364.59 | 93.84% | -3.13% | -29.66% | 2.32% | | 制造及安装业 | 5,290,583,358.38 | 4,600,970,472.89 | 13.03% | 81.65% | 90.58% | -4.08% | | 分产品 | | | | | | | | 橡胶装备系统 | 2,914,479,052.89 | 2,173,361,433.97 | 25.43% | 19.96% | 16.97% | 1.91% | | 合成橡胶材料 | 926,147,772.30 | 841,915,538.08 | 9.09% | 60.52% | 68.26% | -4.19% | | 化工材料 | 1,571,066,876.14 | 1,570,027,050.25 | 0.07% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | | 其他 | 43,102,335.41 | 25,774,815.18 | 40.20% | -42.90% | -63.19% | 32.98% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 4,883,794,829.96 | 4,206,827,968.12 | 13.86% | 97.84% | 110.35% | -5.12% | | 国外 | 571,001,206.78 | 404,250,869.36 | 29.20% | -6.94% | -5.67% | -0.95% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □ 是 √ 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 软件业 | 销售量 | 元 | 10,108,364.59 | 14,371,565.04 | -29.66% | | | 生产量 | 元 | 12,505,496.66 | 14,857,179.57 | -15.83% | | | 库存量 | 元 | 16,142,891.53 | 13,745,759.46 | 17.44% | | 制造及安装业 | 销售量 | 元 | 4,595,680,472.89 | 2,414,136,849.75 | 90.37% | | | 生产量 | 元 | 5,895,611,948.85 | 3,009,985,557.95 | 95.87% | | | 库存量 | 元 | 3,278,324,768.4 | 1,978,393,292.44 | 65.71% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
制造及安装业，销售量及生产量同比增长较大，主要是由于本期橡胶装备业务持续增长，同时本期合并范围较同期增加
山东东方宏业新材料科技有限公司所致。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 软件业 | 营业成本 | 10,108,364.59 | 0.22% | 14,371,565.04 | 0.59% | -29.66% | | 制造及安装业 | 营业成本 | 4,600,970,472.89 | 99.78% | 2,414,136,849.75 | 99.41% | 90.58% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 橡胶装备系统 | 营业成本 | 2,173,361,433.97 | 47.13% | 1,858,121,922.50 | 76.51% | 16.97% | | 合成橡胶材料 | 营业成本 | 841,915,538.08 | 18.26% | 500,355,814.90 | 20.60% | 68.26% | | 化工材料 | 营业成本 | 1,570,027,050.25 | 34.05% | | | 100.00% | | 其他 | 营业成本 | 25,774,815.18 | 0.56% | 70,030,677.39 | 2.88% | -63.19% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、与上年相比本期新增合并单位3家，具体包括青岛云纵智能科技有限公司、浙江叁晟信息科技有限公司、山东东方宏业新
材料科技有限公司。
2、与上年相比本期减少合并单位1家，具体包括中诺润天融资租赁有限公司，因公司注销减少? （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,983,217,418.42 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 36.36% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 27.05% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 1,475,627,751.51 | 27.05% | | 2 | 客户二 | 190,265,753.96 | 3.49% | | 3 | 客户三 | 139,522,072.26 | 2.56% | | 4 | 客户四 | 102,234,681.56 | 1.87% | | 5 | 客户五 | 75,567,159.13 | 1.39% | | 合计 | -- | 1,983,217,418.42 | 36.36% |
主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
除上述客户一与公司存在关联关系外，其他前 5 大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技
术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中不直接或者间接拥有权益。
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,592,930,813.90 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 28.36% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 498,155,061.33 | 8.87% | | 2 | 供应商二 | 331,787,419.59 | 5.91% | | 3 | 供应商三 | 312,916,826.70 | 5.57% | | 4 | 供应商四 | 226,852,375.88 | 4.04% | | 5 | 供应商五 | 223,219,130.40 | 3.97% | | 合计 | -- | 1,592,930,813.90 | 28.36% |
主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制
人和其他关联方在主要供应商中不直接或者间接拥有权益。
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 106,519,430.34 | 81,732,516.69 | 30.33% | 主要是本期人员薪酬影响所致 | | 管理费用 | 310,411,850.06 | 292,223,906.20 | 6.22% | | | 财务费用 | 22,993,375.26 | 45,430,515.88 | -49.39% | 主要是本期汇兑收益较大所致 | | 研发费用 | 221,031,260.86 | 152,879,282.95 | 44.58% | 主要是本年加大研发投入所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 面向橡胶轮胎装备
的工业互联网平台 | 平台升级，面向橡胶轮胎装备的
高端定制、智能协同研发、智能
生产、智能服务等场景，自主开
发系列设计软件、设备智能管家
等软件，为装备的稳定可靠、智
能先进提供平台支撑。 | 智能协同研
发、智能服务
等场景已经
应用。 | 依托平台，快速开发
面向橡胶轮胎行业的
智能场景，并在行业
内快速推广。 | 该项目对于提升公司的研发设计
能力、产品的交付能力、设备的
后市场服务能力具有重要的意
义，通过新一代信息技术提升产
品的智能化水平。 | | 重卡轮胎三鼓成型
机 | 拓展全钢三鼓成型机工艺路线，
提高工程胎成型机的效率和轮胎
质量，满足客户对小规格工程胎
的高产量要求。 | 样机试制 | 具备量产上市条件 | 应对轮胎市场对小规格工程胎成
型设备的需求，丰富工程胎产品
线。 | | 农用子午线轮胎成
型机 | 丰富非公路产品线，打造新的利
润增长点。 | 样机试制 | 具备量产上市条件 | 提高农用胎研发团队设计水平，
明确农用胎发展设计方向，为以
后高自动化，高质量，高效率农
子成型机研发打下坚实基础。 | | 橡胶装备智能控制
软件平台 | 基于模块化平台开发，针对橡胶
轮胎行业自身特点开发的通用智
能控制软件平台。 | 批量化应用 | 为橡胶轮胎装备提供
一套定制化、轻量化
高稳定性、高安全性
的智能控制软件平
台。 | 对提升橡胶轮胎装备的操作简易
性、工艺匹配性、智能化的可拓
展性提供更优的解决方案。 | | 新一代半钢一次法
成型机 | 提升产品运行效率，降低单胎循
环时间，通过开发算法分析功能
制定最优工艺参数，与现有机型
完成产品线的布局，进击高端市
场。 | 样机试制 | 具备量产上市条件 | 全面提高产品智能化、自动化程
度，打造国际领先的明星产品，
提高企业成型产品核心竞争力。 | | 新一代半钢二次法
成型机 | 提高设备运行稳定性，解决当前
二次法成型机存在的人工干预过
多的问题，提高设备自动化程度 | 样机测试 | 具备量产上市条件 | 迎合客户端对二次法成型机效率
提升的需求，助力公司二次法成
型机产品抢占更多的市场份额。 | | 新一代小角度钢丝
帘布裁断机 | 提高裁断设备运行的稳定性、设
备维修的方便性、设备防护的安
全性。打造运行更加自动化，交
互更加智能化的裁断设备，为拓
展高端市场做好技术储备。 | 样机测试 | 具备量产上市条件 | 实现核心裁断技术的差异化，大
大提升我司裁断机产品的在国
内、国际市场的竞争力。 | | 集成液压式轮胎定
型硫化机组 | 研发一款比性价比高、占地面积
小、维修维护成本低的硫化机组
产品，以降低客户硫化机工厂建
厂成本，拓宽产品市场。 | 客户应用 | 具备量产上市条件 | 该产品具有极高的性价比，研发
成功可为公司在中小型轮胎硫化
工厂方面争取更广阔的市场。 | | 新一代全钢三角胶
贴合机 | 满足客户对降低劳动强度，提高
生产效率，提升贴合效果的全自
动三角胶贴合机的需求，解决目
前市场上同类产品的缺陷，提升
设备稳定性。 | 批量化应用 | 具备量产上市条件 | 提升产品竞争力，助力公司三角
胶产品占据三角胶贴合市场的主
导地位。 | | 新工艺新技术在成
型机上的应用研发 | 通过引入胎面缠绕贴合工艺、改
变成型设备布局方式以提高设备
生产效率，降低客户端运维难度 | 测试阶段 | 满足客户现场应用需
求 | 在传统工艺和布局的基础上进行
创新，提高效率的同时还能满足
客户不同的需求，该产品将大大
提高公司在行业的市场地位和竞
争力。 | | 远程调试系统 | 疫情之下，设备安装调试成本大
幅增加，通过搭建远程设备调试
系统平台。提高工作效率，快速
满足客户对装备的交付要求。 | 批量化应用 | 满足厂内及客户现场
应用需求 | 远程设备调试系统平台的搭建，
可以提高安装调试工作效率，提
高对客户端问题的响应速度进而
提高客户满意度。 | | 基于混合现实技术
的智能交互平台 | 智能化时代，提升人机交互能力
降低对操作人员技能水平、经验
的要求；实现对装备的立体化、
可视化的交互。集成向导培训、
全息影像、设备运维、远程协助
设备透视等应用场景。 | 批量化应用 | 实现装备的智能化交
互 | 该项目的成功研发对于提升客户
对设备的操作便利性、快速解决
客户现场的问题具有重要意义，
提升对客户高效服务的能力。 | | 一种新型高性能异
戊橡胶复合新材料
的制备方法 | 提出一种橡胶新材料及制造工艺 | 试生产阶段 | 形成批量生产 | 提升产品性能 | | 稀土钕系催化剂的
制备方法 | 提供一种配体形式多样的钕系金
属有机化合物及含有该钕系金属
有机化合物的催化剂 | 放大化实验
阶段 | 提高钕系催化剂在烯
烃聚合中的选择性，
使得由本项目的钕系
催化剂制备得到的聚
合共轭二烯烃具有高
的顺 1,4-含量和窄分
子量分布 | 提升产品性能，降低生产成本 | | 一种无萘高纯度戊
烷的生产方法 | 提供一种无萘高纯度戊烷的生产
方法 | 试生产阶段 | 目标产物是高纯度环
戊烷（产品设计纯度
≥99.3%），成品戊烷
中萘含量≤10μ g/g | 延伸产业链 | | 双环戊二烯聚合双
物料体系 | 提供一种双组分潜伏型金属卡宾
催化体系 | 小试阶段 | 目标产物为适用于反
注射成型工艺的双物
料体系的催化体系 | 延伸产业链 |
|
