[年报]蠡湖股份(300694):2021年年度报告
原标题:蠡湖股份:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-033 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王洪其、主管会计工作负责人王洪其及会计机构负责人(会计主管人员)钱云霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的主要原因 2021 年度，公司实现营业收入 139,395.97万元，同比增长 29.16%，归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降 141.01%，导致净利润下降的主要原因系：（1）公司生产所需的主要原材料为铝合金、镍板等具有大宗商品性质，因 2021年大宗原材料涨价迅猛，公司采购价格持续高位运行，采购成本增加 7,600万元，导致 2021年度净利润大幅下滑。（2）报告期内，美元对人民币汇率下行趋势明显，公司虽采取了相关风控措施，减少了部分汇兑损失，但汇率持续下行仍然导致公司的外销收入毛利率有所下降。 （二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，与行业趋势一致公司主营业务和核心竞争力未发生重大不利变化 公司主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳，配套的涡轮增压器主要应用于汽车领域。公司在产品研发、质量管理、客户优势、独特的现代化管理机制等方面的核心竞争力仍在持续不断巩固，除第（一）部分所述原因导致归属于上市公司股东的净利润变化幅度较大外，不存在其他重大不利变化。 （三）行业景气情况 传统能源的短缺危机和环境保护等因素，促使我国一直强调发展“节能与新能源技术”，基于汽车行业技术发展趋势，采用涡轮增压技术是公认的降低内燃机油耗和减少废气中的污染物排放最有效的技术措施之一，在国家积极推进节能减排的良好政策背景下，涡轮增压器行业面临良好的发展机遇。近几年，我国开始在新能源汽车方面积极布局，按照国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》规划，到 2025年新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右，即使用涡轮增压器的节能车（纯燃油+油电混动）仍占到我国乘用车总销量的 80%，涡轮增压器行业的市场仍具有较大的增长空间。 （四）持续经营能力不存在重大风险 作为涡轮增压器关键零部件研发、生产与销售的企业，公司已与国内外一流的涡轮增压器厂商建立了长期的合作关系，产品具有较强的竞争优势。公司将立足于现有技术，严格控制产品质量，推动企业技术进步、降低生产成本，提高产品竞争力。依靠人才优势与资金投入不断开发原创性、高附加价值的新产品，增加客户粘性，扩大市场份额，提高产业集中度。持续经营能力不存在重大风险。 公司在本年度报告中所提及的各项针对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是公司基于当前所掌握的部分信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 1、新能源车对传统能源车市场的侵蚀风险 新能源车近几年的发展，已构建起较为完善的市场及产业链基础，我国2030/2060碳达峰、碳中和目标的提出，进一步推动了上下游产业链的快速转型。 目前混合动力车、新能源车（纯电动）与传统燃油车相比，在消费习惯、能源补给、续航里程及动力驱动方面，还存在一些掣肘，但传统汽车产业发展格局被改变的趋势已形成，特别是新能源纯电动汽车技术的进步，对公司原有主营业务的影响将巨大，存在被替代风险。从政策层面，国家对新能源企业的政策是积极的，从市场需求及使用习惯上，目前传统燃油车仍旧是全球汽车市场的消费主流，被全部替代需要一个相当长的过程，可能未来很长一段时间是传统燃油车、混合动力车及新能源车（含纯电动汽车、氢能汽车）共存共竞的格局。 应对措施：公司现有的核心竞争力及产品，在汽车领域可应用于传统燃油车、混合动力车以及氢能汽车等，公司高度重视氢能源产业在交通工具上的发展及应用，依托公司的研发实力、稳定的交付能力及高度信赖的客户关系，积极拓展氢能车、混合动力车领域的市场需求。 2、安全生产与环保风险 随着安全生产与环保监管政策的趋严、公司业务规模的持续扩大，公司安全生产与环保合规压力也在不断增加。 尽管公司已经建立了较为完善的安全生产管理体系，且报告期内并未发生过重大安全事故或其他违反安全生产法律法规的行为，但生产过程中仍可能会存在因设备故障、人为操作不当、自然灾害等事件导致安全生产或环保事故的风险。一旦发生安全生产或环保事故，公司不仅会面临直接损失， 还会面临被政府有关监管部门进行处罚、责令整改或停产整顿等可能，进而影响公司的正常生产经营活动。 应对措施：公司一直致力于将环保工作作为企业发展的前提和基础，积极投入环保设备，确保所有废气废水的排放达标，聘请第三方检测公司定期对环境进行检测，连续多年所有检测项目均符合国家、地方标准。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 10 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 14 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 57 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 60 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 88 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 89 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 90 备查文件目录 （一）载有公司负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 公司主要产品为压气机壳和涡轮壳，属于涡轮增压器的关键零部件，涡轮增压器是汽车内燃机的重要配件，属于汽车的 动力系统。公司所处细分行业属于汽车零部件行业，与汽车行业的发展紧密相关。 1、汽车行业发展概况 当前中国汽车产业在全面升级与重塑。从“制造大国”到“制造强国”，从“中国制造”到“中国智造”是中国迈上汽车强国的 必经之路。同时，《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》为未来十五年中国新能源汽车的发展指明了方向，以清洁能 源替代传统石化能源，缓解能源危机与环保问题，是汽车产业发展的重要目标，其中，氢燃料电池汽车和采用锂电池的纯电 动汽车都是新能源汽车的重要技术路线。2021年，在国内宏观经济总体平稳的背景下，对汽车行业的发展起到了积极的拉动 作用。根据中国汽车工业协会统计，2021年国内汽车产销分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%；国 内汽车出口201.5万辆，同比增长103%；国内出口汽车零部件约人民币4,883.9亿元，同比增长达25%。根据中国氢燃料电池 汽车网统计，2021年全国氢燃料电池汽车产销数据分别为1,777辆和1,586辆，同比增加48.2%和34.7%。 2、汽车零部件行业发展概述 全球汽车零部件行业主要由欧美、日本等汽车工业发达国家主导，主要的涡轮增压器零部件厂商为Garrett（盖瑞特）、 BorgWarner（博格华纳）、Cummins（康明斯）、MHI（三菱重工）、IHI（石播）等，已经形成寡头竞争的市场格局；我 国汽车零部件行业起步较晚，在国际市场的综合竞争实力相对有限，为鼓励汽车零部件行业的发展，我国先后颁布了一系列 产业政策，支持培育一批具有国际竞争优势的零部件生产企业，进入国际汽车零部件采购体系。随着汽车行业的竞争加剧， 全球主要汽车厂商对成本管控及服务响应速度的需求增加，越来越多的汽车零部件厂商把握住机遇，进入此前被国际厂商所 垄断的细分领域，孕育了宁波丰沃、湖南天雁、宁波天力等国内汽车零部件企业，逐步实现关键零部件的国产替代。 （二）公司所处行业的发展阶段 公司所处行业是汽车零部件行业，汽车零部件行业是汽车产业的重要组成部分，其规模和技术的不断提升是汽车工业繁 荣发展的前提和关键环节。随着新能源汽车的发展，进一步加快了汽车零部件行业的竞争，出现了传统燃油车、混合动力车、 新能源车（含纯电动、氢能）三者共存共竞的局面。在涡轮增压器零配件这一细分领域，传统燃油车已进入存量博弈阶段， 混合动力车开启销量上升趋势，新能源方面纯电动车发展势头较好、氢燃料电池受高度重视但大规模的增长趋势尚不明显。 汽车零部件细分行业的竞争秩序伴随行业的发展态势，开始从“规模化降本”迈入“全面提升”的发展阶段，拥有新技术同步开 发能力、先进智造能力、成本优势及优秀管理能力的企业，将获得更多的市场份额。 公司自成立以来一直潜心深耕主业，经过20多年的发展，已成为国内市场规模领先的涡轮增压器关键零部件生产企业。与国 内外一流的涡轮增压器企业及整车厂商保持着良好的合作关系，主要服务于盖瑞特、三菱重工、博格华纳、长城汽车、宁波 丰沃等知名厂商。在细分领域，公司产品压气机，通过不断技术创新及成本优化，相比其他竞争对手具有更强的综合竞争力， 是全球具有重要影响力的压气机壳生产商。未来，公司将持续加大对新技术的投入，夯实内部管理水平，提高人均产出及产 品毛利率；在提升传统燃油车的市场份额的同时，积极把握混合动力汽车、新能源汽车市场的发展机遇，进一步扩大国内外 市场份额。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）公司从事的主要业务 1、主营业务情况 公司的主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳和涡轮壳。其中，压气机壳是以铝 合金为原材料，经铸造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器低温端；涡轮壳是以镍板、铌铁、不锈钢为原材料，经铸 造、机加工等工序制成，主要用于涡轮增压器高温端。公司的研发能力、生产管理能力、质量控制能力、交付能力等得到客 户的广泛认可，与盖瑞特、三菱重工、石川岛播磨、博格华纳、博马科技等国际一流涡轮增压器制造商建立了长期稳定的合 作关系。公司产品配套的发动机被广泛应用于宝马、奥迪、大众、通用、丰田、本田、福特、长城、吉利、通用五菱、上汽、 广汽等全球主流汽车品牌。 报告期内，公司的主要业务、产品及经营模式未发生重大变化。 2、主要产品及应用
1、采购模式 公司采用“以产定购”的采购模式，设有专门的采购部门负责物资的采购。公司采购物资根据特性分类主要包括：（1） 对产品特性有直接影响的原辅材料，包括铝合金、镍板、小零件、毛坯、铌铁、不锈钢等；（2）直接参与生产加工的辅料， 包括覆膜砂、模具、刀具、夹具、检具等；（3）间接参与生产加工的辅料，包括包装材料等；（4）其他类物资采购。依据 原材料特性及采购金额的重要性不同，公司将采购的物资分为两类：第一类物资，对产品特性有直接影响的原辅材料及直接 参与生产加工的辅料，以及其他年采购金额600万元以上原材料，公司对该类物资供应商实行严格的供应商审核制度和“框架 协议、分期供货”的采购模式，潜在供应商需通过公司组织的审核程序，方可进入合格供应商名单，并与公司签订采购框架 协议，公司合格供应商审核涉及供应商管理体系、商业信誉、供货及时性、仓储能力、供货周期、技术能力和质量管理能力 等方面；第二类物资，为年采购金额600万元以下的辅材，公司一般根据生产计划需要适时进行询价采购。公司严格审核、 控制生产物资的采购流程，保证质量，确保采购价格具有市场竞争优势。 2、生产模式 公司主要产品为压气机壳、涡轮壳。产品系列众多，涵盖国内外不同主流车型。不同系列产品的结构、规格、材质要求、 配套发动机型号等存在差别，均为非标准定制化产品。公司严格按相关规范与产品质量标准，组织生产经营管理，满足汽车 行业对于产品品质稳定性和一致性的要求。公司商务部承接新产品订单之后，研发中心根据客户要求进行过程设计、模具工 装开发、样件制造、试生产及量产过程的技术开发和确认，新产品通过客户PPAP最终审核认可之后方可进入批量化生产阶 段。在批量生产前，公司物料计划部就依据每个项目未来5-7年的年预测量排定产能爬坡计划，同时依据客户每周或不定期 发布的未来3个月至1年的滚动采购计划，结合公司实际生产能力和库存情况，制定各产品生产计划，并下达至生产车间组织 生产。公司生产环节涉及铸造、机加工、装配等工序，为实现在满足产品性能要求的前提下最大化提升生产效率的目标，不 仅需要根据产品性能合理设计、持续优化浇注工艺，还需要对相关生产线或生产单元的加工过程进行工艺优化、柔性化快速 切换、自动化改造，以提升生产效率、稳定产品质量。 3、销售模式 公司主要客户霍尼韦尔（盖瑞特）、三菱重工、博格华纳、宁波丰沃皆为国内外一流的涡轮增压器制造商，其工厂分布 在中国、日本、韩国、法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥等主要国家。国内外销售均采用“直销模式”，仅对供三菱重工 （日本）的压气机壳量产件采取“经销模式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸公司。公司产品的主要销售过程 为：（1）经过评审，进入客户的合格供应商名录； （2）以投标方式或议价方式成为某一系列零部件产品的供应商，和客 户确认未来5-7年的产能爬坡计划；（3）依据量产滚动采购计划安排生产，并按要求发货到客户指定的寄存库。 鉴于汽车 零部件行业对产品质量的稳定性要求，供应商经过长期且严格的资质审核，因此供应商已开发的项目进入量产之后，不会轻 易变更供应商，双方合作关系稳定。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 1、2020年受全球新冠疫情的冲击，公司主要产品的产销量有所下降。2021年国内新冠疫情得到较为明显地控制，各地开始 有序复工复产。同时，受2021年度国内汽车市场整体好转影响，公司国内客户的复工复产进展较快，且需求旺盛，公司当年 度国内订单数量上升明显，因此公司当年度涡轮增压系统零部件产销量、境内销售量较上年同期相比增加较多。 2、2021年度公司其他汽车零部件销量下降46.15%，主要是新能源汽车零部件的销量有所下降。 零部件销售模式 公司销售模式分为两种：第一种是直接发往客户的订单；第二种是发往国内外寄存库的订单，根据客户从寄存库领用情况进 行结算付款，寄存库由客户或第三方物流商管理。公司海外销售以“直销模式”为主，仅对三菱重工（日本）的压气机壳采取 “经销模式”，且经销商为三菱重工（日本）指定的大洋商贸公司。公司其他销售均采用“直销模式”。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
不适用。 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“汽车制造相关业务”的披露要求 （一）产品研发与质量管理能力 自成立以来，公司始终注重技术研发与工艺创新，公司根据汽车行业发展趋势及客户需求，坚持凭借优良的技术开发能 力和快速响应能力，在新技术、新工艺、新结构方面与客户同步开发，从而获得了客户长期的认可与信赖。截止报告期末， 公司（含子公司）拥有发明专利53项，实用新型专利118项，外观设计专利4项。公司先进的技术研发水平保证了公司产品的 定制开发能力，为未来及时占领新产品市场提供了有力支持和竞争优势。 公司产品质量的优劣主要体现在材料性能、铸造孔隙率、尺寸精度和尺寸稳定性等关键性能指标。在质量控制方面，公 司始终保持在行业领先水平。公司不仅可自主设计多种可重复使用的柔性检测工具，而且借助对外引入的先进检测手段和设 备，能够实现全过程、多层次的实时监控和检测，产品次品率维持在较低水平，质量管理水平获得全球知名涡轮增压器制造 商的广泛认可，多次获得国际客户颁发的质量奖项。 （二）客户优势 全球涡轮增压器市场已呈现寡头竞争的市场格局，行业排名前五的涡轮增压器制造商霍尼韦尔（盖瑞特）、博格华纳、 三菱重工、石川岛播磨以及博马科技占据全球涡轮增压器市场90%以上的份额。由于涡轮增压器技术含量较高，行业企业普 遍拥有供应商认证体系，供应商需经过严格且长期的认证过程，具有较高的行业壁垒。 公司在涡轮增压器零部件领域深耕二十多年，为客户提供从产品设计、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等服务， 积累了丰富的经验。快速反应客户需要，为客户提供各类个性化制造服务，既提供单一产品大批量的稳定生产，也提供多品 种、小批量的柔性生产，获得客户广泛认可，建立了长期稳定的合作关系。 （三）独特的现代企业管理机制 自2015年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，并在2021年得到了正式定稿 LIM1.0版本，共分为“融合爱人、利他的经营哲学，以产量计工分的管理实学，以进步率为考核的目标，以及精益生产自发 式的持续微创新”等四大模块。“分之合”管理机制的建立既符合公司发展中对生产效率、成本优化及微创新的需要，也引导 员工养成良好的自发式管理的文化理念，主动参与经营，实现公司与员工的目标一致利益共赢。公司以管理创新来逐步实现 对成本的控制，以提升企业竞争力，实现公司在行业中的健康持续发展。 四、主营业务分析 1、概述 （一）年度经营情况 2021年，公司各项经营业务有序进行，继续加强技术产品的创新，积极拓展新客户、新项目，狠抓质量管控和管理体系 的建设，业务实现稳步增长。受全球疫情反复、大宗商品涨价及汇率下行等不利因素影响，经营业绩受损严重。报告期内， 公司实现营业收入139,395.97万元，同比增加29.16%；归属于上市公司股东的净利润为-1,878.89万元，同比下降141.01%。归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,368.87万元，同比下降178.75%。 报告期内，影响公司经营业绩的主要因素包括： 1）公司生产所需的主要原物料铝合金、镍板等具有大宗商品性质，2021年大宗原材料涨价迅猛，导致公司采购价格持 续高位运行，公司2021年全年平均铝的采购价格较2020年平均铝的采购价格增长约35%，采购成本上升导致产品毛利率下降。 2）受公司与客户定价机制的影响，公司无法及时将铝价上涨压力同步传导给下游客户，在往年原材料价格相对稳定的 时期，产品价格变动较少，公司有较好的毛利率。在面对2021年原材料持续上涨的局面下，公司不能及时上调销售价格以抵 消原材料采购价格的上涨。 3）公司产品出口主要至法国、波兰、罗马尼亚、美国、墨西哥、日本、韩国等国家和地区。2021年，公司产品境外收 入占总营业收入的39.41%，出口产品主要以美元进行结算，公司以美元结算的境外收入平均汇率持续下滑，导致产品外销 毛利率下降。 （二）报告期内，公司开展的主要工作如下： 1、加速研发创新，紧跟行业发展趋势 报告期内，公司积极把握汽车行业发展趋势，以重要客户的需求为基础进行重点跟进及开发。报告期内，新能源项目开 发方面，公司加大了对氢燃料电池新产品的设计开发和生产能力，包括车用燃料电池空压机组件的关键零部件和船用燃料电 池系统的核心零部件。公司联合多家企业，开发出多款氢能源用电机壳，积极为未来氢能源项目的推广奠定基础。公司参与 由一汽主导的“国家重点研发计划——高比功率燃料电池发动机关键技术研究与平台开发项目”已进入验收期；公司和海大研 发的“蠡湖号”氢燃料电池游艇船也完成了试航。 2、强化核心优势，优化技术开发能力 公司经过20多年的发展，依托对涡轮增压器厂商产品需求的把握及产品研发的持续投入，确立了核心竞争力。报告期内， 在新技术、新工艺、新结构方面，公司与客户同步开发，完成了电磁泵浇注工艺储备性开发和高致密铝铸件铸造工艺开发， 此项技术能满足高、精、尖等特殊铸件的精度要求，并提高材料利用率，更好地优化公司目前的铸造工艺和生产手段，满足 不同产品的工艺要求，保持了工艺技术的先进优势；对现有产品结构持续优化，成功开发出满足一体式水冷压气机压壳和一 体式水冷增压器电机外壳，有效提高了产品的良品率及精密度。 3、精细化生产、智造赋能，降本增效 随着汽车零部件行业的日益成熟，所面临的竞争，归根到底，就是技术、质量、交付能力及价格的竞争。为提升公司产 品综合竞争力，公司和设备供应商（ZJWF）通过铸造工艺DOE过程设计优化，1）逐步完成现有铸造生产设备的自动化改 造升级，提升生产效率；2）同时开发制造出第一套用于压气机压壳全过程自动化生产产线单元，从制芯到铸件清理，打通 所有铸造过程，实现全过程自动化生产和监控设备，大大降低了操作工数量，降低人工成本，同时确保了产品生产的一致性， 过程质量得到了有效保证，并降低产品的生产成本。 4、优化绩效考核机制， 调动员工积极性 自2015年开始，公司开始探索并逐步建立了独特的蠡湖式阿米巴-分之合创新管理机制，并在2021年得到了正式定稿 LIM1.0版本，共分为“融合爱人、利他的经营哲学，以产量计工分的管理实学，以进步率为考核的目标，以及精益生产自发 式的持续微创新”等四大模块。“分之合”管理机制的建立既符合公司发展中对生产效率、成本优化及微创新的需要，也引导 员工养成良好的自发式管理的文化理念，主动参与经营，实现公司与员工的目标一致利益共赢。“分之合”作为经营机制在公 司内部传达一个正能量判断标准，让员工“思想统一、目标统一、行动统一”，不形式主义，既可以提高成本意识和经营头脑， 又能提高员工的职业伦理和个人素质，成为员工自驱力的加油站。同时“分之合”又作为一名赏罚分明的裁判，在公司内部营 造一个“人人积极向上的，一切以数据说了算，处处充满正能量”的氛围，人人都有一个共同的意识，“我们做的每一个事， 不仅是为公司，更是为我自己而干。”报告期内，受原材料上涨以及美元汇率的持续下降，导致公司生产成本上升、毛利率 下降，但受益于“分之合”管理机制的推广，公司在产品质量指标、交付增长率、成品率及人均产值等生产经营指标持续向好， 生产管理水平的提升可促进公司后续的健康发展。 5、回购公司股份及完成员工持股计划 为了促进公司健康稳定长远发展，同时也为了增强投资者对公司的信心，维护广大投资者的利益，基于对公司未来发展 前景的信心和对公司内在价值的认可。经2020 年 12 月 24 日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议 通过了《关于回购公司股份的方案的议案》。报告期内，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司 股份2,192,000 股，占公司总股本的 1.02%，支付的资金总额为 22,944,070.76 元（含交易费用），公司回购股份的方案已实 施完毕。 根据《关于回购公司股份的方案的议案》的约定，公司回购股份将用于股权激励或员工持股计划，有利于公司进一步完 善长效机制，充分调动核心骨干的积极性。经2020 年度股东大会审议并通过了《关于<第一期员工持股计划方案(草案)>及 其摘要的议案》同意公司实施第一期员工持股计划相关具体事宜。截至2021年9月02日，上述回购的股份已全部用于公司第 一期员工持股计划。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 2020年受全球新冠疫情的冲击，汽车产业面临着市场及自身供应链不稳定的风险，公司客户的订单需求减少，公司主要 产品的产销量、库存量下降。2021年新冠疫情传播得到抑制，公司客户特别是国内客户开始复工复产，同时受益于国内汽车 市场整体好转，公司订单数量上升明显，因此2021年度公司主要产品的产销量、库存量与去年同期相比有较大上升幅度。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
2021年度主营收入稳定增长，但由于主要原材料价格大幅上涨，导致营业成本的上涨幅度大于收入增长幅度，主要原材 料成本占比增加，毛利下降。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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