[年报]英杰电气(300820):2021年年度报告
原标题:英杰电气:2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王军、主管会计工作负责人张海涛及会计机构负责人(会计主管人员)张海涛声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”章节，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 95,327,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 12 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 35 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 54 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 68 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 76 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司盖章、法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）光伏行业 我国光伏产业经过了二十多年的发展，尤其是近几年来，伴随着光伏“平价上网”时代的到来，光伏产业迅速发展，商用 技术不断创新，在产业政策引导和市场需求的双重驱动下，我国光伏产业在制造业规模、产业化技术水平、应用市场拓展、 产业体系建设等方面均位居全球前列，目前已经发展成为具有全产业链领先优势的科技产业。 据中国光伏行业协会出版的《中国光伏产业发展路线图（2021版）》的数据统计，多晶硅方面，2021年全国多晶硅产量 达 50.5万吨，同比增长27.5%；2022年随着多晶硅企业技改及新建产能的释放，产量预计将超过70万吨；单晶硅片方面，2021 年全国单晶硅片产量约为227GW，同比增长40.6%。随着头部企业加速扩张，预计2022年全国单晶硅片产量将超过293GW； 晶硅电池片方面，2021年全国电池片产量约为198GW，同比增长46.9%。据中国光伏行业协会的预计，2022年全国电池片产 量将超过261GW。 公司产品应用于光伏行业上游的光伏材料生产设备的电源控制上，在还原提纯环节和晶体生长环节均有应用。公司从 2005年进入这个行业以来，已有十几年发展历史，其间取得了迅速替代国外产品，打破国外产品对于中国市场的垄断，最终 用实力使其退出中国市场的成功案例，具有丰富的行业应用经验，行业地位较高，具有较强的产品竞争力和品牌影响力，在 该行业的市场占有率常年保持在70%以上。目前公司在光伏行业的订单保持持续增长的局面，对2021年业绩产生了积极影响， 预计将持续有利于公司2022年的经营业绩。 近年来，在多晶、单晶电源应用的基础上，公司也涉足了晶硅电池片生产设备电源应用领域，对光伏行业的覆盖面进一 步加大，该行业属于电源国产化替代，未来市场前景良好，目前产品处于样机客户试用阶段。 （二）半导体等电子材料行业 在半导体设备领域，由于半导体生产工艺复杂、技术精细，半导体制造对于半导体设备和材料的要求非常苛刻，我国半 导体高端设备制造目前已经有了一定突破，虽然在先进制造工艺上与国际领先企业还存在一定的技术差距，但对于打破国外 的技术封锁和技术垄断意义重大，半导体等电子材料处于电子产业的前端，其制造水平决定了一个国家电子产业的水平。我 国半导体产业薄弱，但需求巨大，近年来发展较快，未来前景广阔。 据SEMI统计，全球半导体材料市场2021年收入增长15.9%至643亿美元，半导体设备市场规模突破1,000亿美元。根据SIA 发布的数据，2021年全球半导体市场规模达到5,559亿美元，同比增长26.2%，中国仍然是全球最大的半导体市场，2021年的 销售额为1,925亿美元，增长了27.1%。 公司应用于半导体等电子材料的电源产品主要用于材料生产设备的电源控制。在半导体材料领域，公司产品主要应用于 上游材料行业，如电子级多晶硅、半导体用单晶硅、碳化硅晶体、LED用蓝宝石、LED外延片等生产设备。在其他电子材料 领域，公司产品主要应用于光纤拉丝、化成、腐蚀、电子铜（铝）箔等。 公司密切跟踪国内半导体行业主要设备供应商的技术趋势及产品导向，依托公司成熟、高效的技术平台研发多种类型的 电源产品，在已涉入的半导体等电子材料细分行业里，具有良好的声誉。中国半导体设备产业的蓬勃发展及相关电源产品的 进口替代，为公司电源产品在半导体等电子材料行业的应用提供了广阔的空间，公司将伴随这些行业的发展，继续巩固提高 在该行业的市场地位。 （三）新能源汽车充电桩行业 2021年，随着国内疫情得到有效管控，宏观经济持续复苏，在产业政策积极引导下，新能源汽车市场迎来爆发式增长。 据能链研究院发布的《2021年中国新能源汽车市场发展回顾及2022年发展预测》统计，2021年新能源汽车累计销量达352.1 万辆，同比增长157.5%；新能源汽车零售渗透率达13.4%，突破10%市场化重要拐点，进入快速普及期，预计2022年新能源 汽车销量有望突破500万辆。充电设施数量也会随之剧增。 据《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》《2030碳达峰行动方案》《关于进一步提升充换电基础设施服务保障 能力的实施意见（征求意见稿）》等规划、指导性政策的发布，能够很大程度上提高充电桩的建设进程和运营效率。 中国电动充电基础设施促进联盟统计（充电桩资源公众号上发布的《2021年中国充电桩行业运行情况总结及2022年行业 走势预测》），截至2021年底，其成员单位总计上报公共类充电桩114.7万台，同比增长65%，其中直流充电桩47万台、交 流充电桩67.7万台。预计，2022年公共充电桩将新增54.3万台。 公司全资子公司四川蔚宇电气有限责任公司研发制造新能源汽车充电桩，目前已经取得充电桩相关授权专利30余件。蔚 宇电气开发的“充电桩集成功率控制器”，通过创新设计，为长距离分散型充电站的运维服务提供了高效的解决方案，开发的 交流充电桩为国内首台通过美国UL认证的交流充电桩产品。继2020年7月被中国充电桩网授予了2020中国充电桩行业十大新 锐品牌奖，2020年11月获得2020中国充电桩行业产品创新技术金奖之后，2021年又获得中国充电换电行业十大卓越品质奖以 及充电桩行业最佳产品创新技术奖。2021年蔚宇电气的合同订单呈现国内、国外销售双向同比快速增长，得到了市场的充分 认可。 （四）其他行业 包括钢铁冶金、玻璃玻纤、科研院所、电化学等行业。这类行业包括钢铁冶金、玻璃玻纤、科研院所、电化学等。钢铁 冶金行业、玻璃玻纤等行业发展相对稳定，公司在这类行业里的产品一直处于优势，有较高的市场地位。 目前我国钢铁冶金行业正处于快速升级换代阶段，冶金设备的更新换代为包括公司在内的供应商提供了较大的市场机 会，而受环保、质量、效益的影响，冶金工业用电炉的数量也呈快速增长趋势，伴随着我国节能减排需求及冶金工业整体水 平升级带来的电炉用量需求的增加，冶金工业用功率控制电源仍有较好的发展空间。 玻璃玻纤为建筑、交通、电子、电气、化工、冶金、环境保护、国防等行业必不可少的原材料，我国玻璃玻纤行业经过 多年发展，产品质量已处于国际上游水平，深加工产品比例逐年提升，已成为全球玻璃玻纤制造业的主要力量，预计未来仍 将以较快速度发展，公司功率控制电源产品在该行业的市场空间也会因此受益。 随着国家对科研实验投入的加大以及科研院所科研成果产业化的提高，公司用于科研实验的特种电源也具有一定的市场 空间和竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的主要业务、主要产品及用途 报告期内，公司作为国内综合性工业电源研发及制造领域具有较强实力和竞争力的企业之一，主要专注于电力电子技 术在工业各领域的应用，从事以功率控制电源、特种电源为代表的工业电源设备的研发、生产与销售。 公司主要产品：包括系列功率控制器、功率控制系统（还原炉电源、单晶炉电源、蓝宝石炉电源、碳化硅炉电源等）、 特种电源（直流编程电源、加速器电源、中高频感应电源、高压电源、微波电源、射频电源、固态调制器系统等）。 公司产品应用领域广泛，包括以光伏（多晶硅、单晶硅、电池组件）、新能源汽车充电桩、制氢、核电为代表的新能源 领域；以电子级多晶硅、半导体用单晶硅、碳化硅晶体、LED用蓝宝石、LED外延片为代表的半导体等材料领域，以光纤拉 丝、化成、腐蚀、电子铜（铝）箔等为代表的其他电子材料领域；以重离子加速器、环境治理、辐照等为代表的公共事业领 域；以航空航天、涡轮试验、核聚变装置、空间环境模拟等为代表的科研实验领域以及工业电炉、玻璃玻纤制造、钢铁冶金 等为代表的传统工业领域，为上述行业提供电源解决方案，有效满足其对电源使用需求。 （二）公司的主要经营模式 基于公司功率控制电源、特种电源产品市场需求的定制化特点，公司主要采用依托具有自主知识产权的核心技术平台、 以销定产、以产定购、定制化生产的经营模式。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化，在可预见的将来也不会发生 重大变化。 公司一直秉承自主创新的经营理念，核心技术均来源于自主研发，无外购技术的情况。公司依靠自身的研发实力和技术 储备，持续多年的较高强度的研发投入，通过快速响应客户个性化需求，提高公司综合竞争力。公司基于多年来建设及持续 优化创新的核心技术平台支撑起较强的产品开发能力，并不断向新的技术领域延伸，通过技术交叉应用及延伸，满足下游客 户多元的产品和解决方案需求，为公司构建多样化产品布局，并为多行业、多领域经营模式打下了坚实的技术基础。 2、采购模式 公司主要采用“以产定购为主、适量储备为辅”的采购模式，公司对主要原材料或非标准零部件（如散热器、钣金件等） 采取定制或外购方式，由采购部根据物料计划制定相关原材料的详细采购计划，按《合格供应商名录》优选合作供应商；采 购人员根据时间要求下达采购订单、管理采购订单，并会同品质部、库房接收原材料。部分关键物料需通过品质部或技术中 心的产品测试，并对其质量、性能、稳定性进行检验，达到技术要求后方可进行采购，公司品质部每年定期组织对《合格供 应商名录》的供应商进行评审和更新，以确保名录持续包含最优性价比的供应商。 3、生产模式 公司生产部门主要按照“以销定产”的模式组织生产，在公司与客户签订产品销售合同后，根据产品的供货时间要求、生 产复杂程度及生产周期统筹进行生产安排。 生产过程中，公司根据订单情况，采取自行加工、外购部件再集成相结合的方式，公司主要承担设计、自行加工、总装 集成、调试等核心生产工艺和工序。 4、销售模式 公司多年以来形成了以研发为驱动的销售模式，依靠较强的研发实力，快速地响应客户需求。公司在客户新产品研发 阶段就开始和客户进行深度合作，针对客户的需求开发符合其要求的产品，长期的深度合作大大增强了客户的粘性，也形成 了市场、研发深度互动的公司文化。在销售模式上，公司的客户主要是工业用户及科研单位，产品销售以直销模式为主，同 时不断发展标准产品的代理渠道。 （三）报告期主要的业绩驱动因素 1、行业因素 随着全球工业企业产业升级、智能制造的推动，对工业电源的需求保持稳定增长，公司的工业电源业务具有较强的技术 实力和性价比优势。 国家陆续发布了《国务院关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《2030年前碳达峰行动方案》《“十 四五”工业绿色发展规划》等多个引导性、支持性政策。在国家能源局印发《2021年能源工作指导意见》中，要求深入落实 我国碳达峰、碳中和目标要求，推动能源生产和消费革命，高质量发展可再生能源，大幅提高非化石能源消费比重，控制化 石能源消费总量，着力提高利用效能，持续优化能源结构。在“十四五规划”中，多次提及新能源发展目标和规划，国家对光 伏等新能源的重视又提升到了新的高度。 随着十四五纲要提及“创新驱动发展战略”和建设“科技强国”，与之相关的高端新材料、半导体等高端装备制造业快速发 展，工业配套电源产品的需求增加。特别是半导体是数字经济产业转型、双循环等大发展战略的基础性、先导性产业，十四 五规划对半导体产业链中的关键环节将重点支持，如关键半导体设备和材料、第三代半导体等领域。以第三代半导体材料与 半导体照明、新型显示为核心，以大功率激光材料与器件、高端光电子与微电子材料为重点的“战略性先进电子材料”将继续 蓬勃发展，为行业带来新的机会。 2、企业自身因素 公司是工业电源行业起步较早、规模较大的专业电源供应商，在产品研发、技术创新方面一直保持高投入，并持续不断 地将技术成果转化为满足客户需求的系列电源产品。公司生产的功率控制电源在众多行业和领域获得了广泛的应用和认可。 作为国内规模较大的工业电源企业，公司具有较强的研发能力和生产制造能力。 公司通过深入开展市场调研，提前进行新产品布局或相关技术平台的预研，依靠公司在工业电源领域的市场地位和口碑， 不断拓展相关新用户、开发新产品，获得了市场的认可。 三、核心竞争力分析 （一）技术创新和技术平台优势 公司致力于成为一流的工业电源研发制造企业，始终坚持“技术立业”、“专心、专注、专业”的发展理念，通过持续的研 发投入、不断的技术创新，满足客户需求，促进公司的持续发展。通过多年的技术积累，已经形成从小功率到大功率、从低 电压到超高压等不同功率等级的工业电源及特种电源技术共享平台，为快速响应客户需求，实现产品转化提供了技术保障。 公司已经完成技术中心改造升级。为了适应业务发展需要，报告期内陆续购置了多种实验、测试用仪器仪表，建成了包 括3米法电波暗室在内的电磁兼容实验室（测试范围覆盖军标、民标等多种测试标准）、环境可靠性实验室（包括：高低交 变湿热试验箱、振动可靠性测试平台、盐雾试验箱等），增加了大功率电网模拟电源、电子负载、各类高精度仪器仪表等多 元化综合性测试设备，结合PCB贴片、自动化焊接生产线及多个专用实验室，为新技术的研究与实施提供了基础，保障了新 技术与新产品的全面测试。 （二）稳定研发和管理团队优势 公司是技术密集型企业，需要敬业、务实的技术及管理人才。公司秉承以人为本、技术创新的人才理念，建立了较为完 善的技术人员“选、用、育、留”机制，为技术人员成长提供更多的平台和空间。伴随着公司的发展，造就了一支素质过硬、 务实创新、积极进取的研发团队。近年来，公司骨干技术人员年流失率均在5%以内，同时新鲜血液不断加入、快速成长， 为公司的可持续发展奠定了坚实的基础。 管理团队成员大多为伴随公司发展逐步成长起来的，管理模式与公司业务模式得到了更好的契合。通过不定期内外部培 训，结合企业文化形成了适合公司发展的管理模式，在订单响应、项目管理等方面具有明显的优势。 公司在研发管理方面基于集成产品开发体系（IPD），公司完成了企业门户网站、客户关系管理系统（CRM）、产品 生命周期管理系统（PLM）等企业运营信息系统的建设，提高了公司管理的信息化水平。 （三）产品应用行业广泛优势 公司具有较强的营销能力，在国内多个地区设有常驻服务机构，能够快速响应客户需求，提供优质服务，在产品和服 务方面得到客户认可。凭借在多个行业大客户处建立的营销能力和品牌影响力，公司具备进一步向其他市场领域及客户拓展 的竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 （1）报告期内的总体情况 报告期内实现营业收入65,995.64万元，同比上升56.87%；营业利润18,256.36万元，同比上升49.66%；归属于母公司的 净利润15,737.28万元，同比上升50.60%。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量为916.85万元，同比下降4,279.67万元。主要系报告期内购买商品、接受劳务 以及向职工支付的现金相较2020年增加较多所致。 报告期内公司营业收入主要来自于光伏行业销售收入35,937.24万元，占营业收入的比重为54.45%，同比上升42.81%； 来自于半导体等电子材料行业的销售收入7,067.57万元,占营业收入的比重为10.71%，同比上升74.66%；来自于充电桩行业的 销售收入3,805.24万元，占营业收入的比重为5.77%，同比上升325.87%，成为公司重要产品类型。 报告期内公司新增订单呈现全行业全面增长的局面，其中以光伏、半导体等电子材料、充电桩行业最为显著，报告期内 来自于光伏行业的新增订单为9.8亿元，同比上升224.50%，来自于半导体等电子材料行业的新增订单为2.08亿元，同比上升 299.96%。来自于充电桩行业的新增订单为0.68亿元，同比上升553.45% （2）报告期内公司重点工作开展情况 报告期内，公司重点把握市场机遇，实现业务快速增长。在全体员工的共同努力下，公司在新产品研发、市场开拓、优 化经营管理等方面持续提升。面对芯片等原材料价格上涨和公司订单增长等情况，公司不断优化内部经营管理，通过提质增 效、精益生产等管理改进取得了显著成效，重点工作如下： 1）深耕技术创新和产品研发 报告期内研发费用支出和研发人员数量继续保持双增长，2021年新增授权专利27件，其中发明专利6件，实用新型16件， 外观专利5件，新增计算机软件著作权1件。公司专利保护和新技术储备扎实推进，年初制定的各项战略攻关产品取得实质性 成果。 2）有效推进募投项目的实施 报告期内，完成了技术中心升级改造项目，提高了研发能力和产品综合测试能力，为提高产品开发效率、保证产品开发 质量提供了更高标准的保障；积极按计划推进电力电子产品扩建技术改造项目，增加了包括贴片线、自动插件设备、自动线 束设备等在内的一系列全自动设备，生产过程中的数字化、智能化程度提升显著，保证了产品质量并提升了作业效率。 3） 优化经营管理和强化风险控制 报告期内公司持续优化采购、生产、研发和销售服务业务流程和相关内部控制制度，提高日常运营效率，降低运营成本。 立足稳健经营，避免盲目扩张，强化客户风险控制，加强应收账款管理，对资质和回款较差的客户进行销售控制，同时开展 有效的回款工作。 4）优化供应链管理模式 持续优化的供应链管理模式，基于质量、交付、成本管理的全流程运作体系保证了产品的高品质、低成本和快速交付的 竞争优势。建立了以计划、采购、制造、质量、工艺为核心业务的扁平化生产组织，高效、柔性地保障产品交付。 5) 推进信息化建设 开展ERP平台升级、启动MES、WMS系统建设，结合已有的CRM、PLM系统，将实现离散型智能制造和网络协同制造，构建由设计、经营、生产组成的一体化数字工厂。 6）人才培养和团队建设 报告期内，公司不断丰富企业文化内涵，持续开展企业文化建设工作。公司以建党100周年为契机，公司党支部组织全 体党员忆党史、听党课、学优秀，在履行本职岗位责任的同时，更要起好岗位标兵的模范带头作用。 公司持续秉承“汇聚英才、成就杰出”的人才观，进一步完善人才培养机制。通过拓宽招聘渠道、开展任职资格管理、职 级评定管理、绩效管理、内部竞聘、轮岗管理等，持续优化人才数量和质量。采取新增或提高吸引人才的激励措施标准，通 过对不同序列岗位人员实施差异化的薪酬标准，持续保留人才，降低离职率。根据公司发展和业务需求，成功举办了多场专 题培训，结合公司内部培养等工作，持续投资人才，提升员工能力。 7）实施员工股权激励计划 报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，促进骨干员工队伍稳定性，提升员工工作 积极性与主人翁精神，为提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力奠定基础、做好储备，公司实施了第一期股权激励计划。 8）公司规范治理水平提升 在2020-2021上市公司信息披露质量评定中，公司被评定为最高的A级；在每日经济新闻组织的2021年第十一届中国上市 公司口碑榜评选中，公司荣获最佳董事会奖项，公司总经理周英怀荣获最佳上市公司总裁、CEO奖项，同时公司还获得了新 能源、新材料产业最具成长上市公司、最佳创业板上市公司董秘两个奖项的提名。公司总经理周英怀在2021年德阳市首届“智 创未来、德阳人才”评选中被评为“时代企业家”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 光伏行业销售量和生产量同比上升89.08%、52.31%，主要是由于报告期该行业订单增加； 半导体等电子材料行业销售量、生产量、库存量同比上升74.4%、222.35%、309.32%，主要是由于报告期该行业订单增加； 科研院所行业销售量、生产量、库存量同比上升72.26%、212.82%、124.62%，主要是由于报告期该行业订单增加； 冶金玻纤及其他行业销售量、生产量、库存量同比上升212.64%、194.5%、321.44%，主要由于报告期该行业订单增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 本年发生的非同一控制下企业合并，具体内容详见本报告第十节 “财务报告”之“八、合并范围变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
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