[年报]雅戈尔(600177):雅戈尔2021年年度报告（图文版）
原标题:雅戈尔:雅戈尔2021年年度报告（图文版） 2021 年度报告 六、其他相关资料 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 公司聘请的会计师事务所（境内） 办公地址 上海南京东路61号新黄浦金融大厦四楼签字会计师姓名 李海兵、陈杰 七、近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 本期比上年 2021年 2020年 同期增减(%) 2019年 营业收入 13,606,863,113.97 11,475,570,511.86 18.57 12,421,171,432.59归属于上市公司股东的净利润 5,126,663,023.71 7,235,591,574.24 -29.15 3,972,408,923.47归属于上市公司股东的 4,444,043,581.67 3,144,308,523.14 41.34 3,591,218,171.90 扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 1,062,075,357.26 2,205,669,257.02 -51.85 2,764,431,913.33本期末 比上年同期末 2021年末 2020年末 增减(%) 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 34,000,098,680.35 28,538,309,280.88 19.14 27,808,845,065.86总资产 80,223,992,025.87 80,015,085,418.20 0.26 80,661,323,032.65(二) 主要财务指标 本期比上年 主要财务指标 2021年 2020年 同期增减(%) 2020年 基本每股收益（元／股） 1.13 1.56 -27.56 0.81 稀释每股收益（元／股） 1.14 1.56 -26.92 0.81 扣除非经常性损益后的基本每 0.98 0.68 44.12 0.73 股收益（元／股） 加权平均净资产收益率（%） 16.17 26.03 减少9.86个百分点 14.14 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 14.18 11.31 增加2.87个百分点 12.78 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、报告期内归属于上市公司股东的净利润、基本每股收益、稀释每股收益分别较上年同期下降29.15%、27.56%、26.92%的主要原因为：上年度出售宁波银行29,649.75万股，本年度无此事项。 2、报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、扣除非经常性损益后的基本每股收益分别较上年同 期增长41.34%、44.12%的主要原因为：地产业务实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润175,104.61万 元，较上年同期增长39.50%。 3、报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降51.85%的主要原因为：本期地产板块销售商品收到的现金 减少，现金净流出为133,593.80万元，较上年净流入33,200.00万元增加净流出166,793.80万元。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第三季度 第四季度 第一季度 第二季度 (7-9月份) (10-12月份) (1-3月份) (4-6月份) 营业收入 1,899,838,533.05 1,951,084,367.00 6,191,182,000.75 3,564,758,213.17归属于上市公司股东的净利润 587,384,936.94 1,053,787,199.58 2,137,967,134.60 1,347,523,752.59归属于上市公司股东的扣除非 365,411,228.21 906,694,453.88 2,014,149,764.74 1,157,788,134.84经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 129,201,054.53 1,209,580,270.54 1,646,642,789.84 -1,923,348,757.65季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2021年金额 附注(如适用) 2020年金额 2019年金额固定资产、无形资产、 非流动资产处置损益 124,398,893.62 4,692,177,730.21 92,997,470.00 长期股权投资处置收 益 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切相 关，符合国家政策规定、按照 173,935,088.84 83,979,020.80 165,117,636.87 一定标准定额或定量持续享受 的政府补助除外 计入当期损益的对非金融 539,756,547.37 企业间借款利息收入 248,683,952.91 54,557,787.84企业收取的资金占用费 委托他人投资或管理资产的 1,611,425.09 损益 除同公司正常经营业务相关 的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金 融资产、交易性金融负债、 除与正常经营业务相 衍生金融负债产生的公允价 关的房产项目产生的 179,541,042.32 191,355,795.86 137,573,029.53 值变动损益，以及处置交易 公允价值变动损益 性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的 投资收益 单独进行减值测试的应收款项、 8,148,451.35 122,500,000.00 140,000,000.00 合同资产减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外 -26,489,147.83 -25,876,144.81 -150,952,918.78 收入和支出 217,308,270.85 1,294,890,152.64 62,614,116.46 减：所得税影响额 9,407,094.74 7,785,767.30 5,917,014.49 少数股东权益影响额（税后） 合计 682,619,442.04 4,091,283,051.10 381,190,751.57 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损 益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 对当期利润 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 的影响金额 交易性金融资产 62,084.21 -336,173.96 1,914.13 理财产品、结构性存款 398,258.16 应收款项融资 3,036.70 -4,676.42 0.00 应收票据 7,713.12 其他权益工具投资 1.00 0.00 0.00 上海艺鼎经济贸易有限公司 1.00 9,959.87 449.93 0.00 银联商务股份有限公司 9,509.94 358,496.52 24,815.04 21,024.70 国家管网集团联合管道有限责任公司（原中石油管道有限责任公司） 333,681.485,103.50 -32,451.50 295.57 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 37,555.00 500.00 -1,543.43 0.00 康铭泰克科技股份有限公司 2,043.43 1,600.00 -372.60 0.00 上海多维度网络科技股份有限公司 1,972.60 30,090.63 17,994.87 157.81 中际联合（北京）科技股份有限公司 12,095.75 60,501.60 26,661.60 201.60 江苏博迁新材料股份有限公司 33,840.00 5,008.67 -2,742.84 0.00 中诚信征信有限公司 7,751.51 8.40 0.00 2.51 南京商厦股份有限公司 8.40 0.00 -21,017.80 0.00 联创电子科技股份有限公司 21,017.80 28,768.97 30,903.79 2,134.82 63.79 创业慧康科技股份有限公司 386,664.23 526,850.66 140,186.44 37,211.31 中国中信股份有限公司 20,401.09 13,868.28 -6,532.81 1,869.80 美的置业控股有限公司 15,000.00 15,600.00 600.00 0.00 上海上美化妆品股份有限公司 10,000.00 11,800.00 1,800.00 0.00 上海璞康数据科技（集团）有限公司 10,000.00 9,800.00 -200.00 0.00 上海东冠健康用品股份有限公司 0.00 5,000.00 5,000.00 0.00 而意商贸（北京）有限公司 0.00 14,647.15 14,647.15 0.00 青岛青禾人造草坪股份有限公司 0.00 16,056.40 16,056.40 0.00 上海深屹网络科技有限公司 0.00 3,536.81 3,536.81 0.00 厦门强云网络科技有限公司 0.00 36,736.00 36,736.00 2,388.62 华夏银行股份有限公司 0.00 210.00 210.00 0.00 国品品牌发展（宁波）有限公司 其他非流动金融资产 0.00 100,000.00 100,000.00 0.00 三亚长浙宏基创业投资基金合伙企业（有限合伙） 十一、采用公允价值计量的项目(续) 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 对当期利润 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 的影响金额 4,714.76 44.00 33.00 共青城紫牛成长投资管理合伙企业（有限合伙） 4,670.76 1,331.57 -109.95 -16.87 宁波万豪铭辉投资合伙企业（有限合伙） 1,441.52 4,116.22 -2,557.45 -1,885.08 天津睿通投资管理合伙企业（有限合伙） 6,673.67 17,284.77 6,702.46 5,026.84 晋江凯辉产业基金合伙企业（有限合伙） 10,582.31 1,290.68 -25.05 -18.79 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） 1,315.73 2,499.88 52.25 39.19 江西联创硅谷天堂集成电路产业基金合伙企业（有限合伙） 2,447.625,434.34 -934.69 -701.02 华盖信诚医疗健康投资成都合伙企业（有限合伙） 6,369.03 56,216.48 8,199.32 6,149.49 宁波瑞鄞投资管理合伙企业（有限合伙） 48,017.16 9,970.93 13,428.99 3,458.07 2,593.55 宁波璟利一期特殊机会投资合伙企业（有限合伙） 5,543.70 12,119.36 6,575.66 4,931.75 南元（宁波）置业有限公司 5,473.70 20,600.80 15,127.10 11,345.33 宁波东韵置业有限公司 5,087.26 16,959.45 11,872.19 8,904.14 宁波东庭置业有限公司 合计 1,446,457.59 1,480,361.70 33,904.12 101,919.46 十二、其他 □适用 √不适用 管理层讨论 与分析 Management Discussion 报告期内，雅戈尔设立雅戈尔时尚(上海)科技有限公司，入驻上海T8时尚中心，利用地理区位、信息、人才优势，迈 出与国际化品牌的合作探索的实质性步伐：合作运营Helly Hansen、S+G品牌，消费场景延展至航海、滑雪、高尔夫等 户外运动领域；收购美国潮牌Undefeated40%股权，成立大中华区合资公司，加速触达年轻消费群体；投资国内领先骑 行品牌而意，探索户外生活方式领域和DTC营销模式，大消费生态圈的布局初具雏形。 雅戈尔品牌创立于1979年，定位于”高级商务人士、最舒适的服装”。品牌服装以全系列男装加商务女装呈 现，男装以"中国衬衫" +金标、蓝标、绿标、红标四大系列为构架，满足对应人群多场景、高品质、高品位的着装 需求。蓝标系列 定位于满足原有核心客群的多生活场 景需求，由行政商务、都市休闲、户 外运动三条产品线构成。CRAFTSMANSHIP PREMUIM LIFESTYLE ADVENTURES GENTEEL DELIBERATE PLEASENT CORDIAL 用极致面料打造最适合亚洲男士的版型， MAYOR不断整合全球高端资源，坚持精湛的技艺与体 贴入微的服务。MAYOR将于2022入驻北京、成都 SKP百货，比肩国际奢侈男装品牌，展现中国男装的 最高水平与实力。 立志做到“知其形、了其里；知其源，了其本； 知古今、了东西；知中国，了天下”。Hart Schaffner Marx(HSM)始 创于美国芝加哥，将美国的品牌传统 和美国精神充分融入服装HSM进入中 国，延续其百年传统,并融入东方的细 腻坚守的品质,用心以有温暖的衣服， 给穿着者带来舒适自信。 在2021年，融入品牌定位，将庄 园、骑士运动基因注入HART-MARX， 打造符合户外轻运动与当代时尚生活 方式的“高端休闲运动品牌”。品牌 logo升级为HARTMARX,品牌着眼于 当下与未来，传承百年品牌底蕴，融 汇中西，为全球化时代的城市新中产 和新锐白领打造富有活力的轻运动户 外品牌，倡导健康有氧自由的都市新 生活。HELLY HANSEN以崭新的形象登陆中国市 场，成立亚太设计中心，自主设计及开发产品以 迅速响应中国市场的快速变化。以航海为灵感的 独特零售空间设计和社群体验，不断提升消费者 体验。 挪威高端户外品牌 继承品牌深厚航海基因，采用高端的制作工 艺和科技构筑高性能的表现，同时融入全新前卫 的设计语言和版型来贴合亚太地区的消费需求， HELLY HANSEN渠道建设：部署线上线下深度融合 雅戈尔始终重视线下渠道布局，持续强化其触达、交互、服务与转化的平台价值。报告期内，雅戈尔继续投入购置， 调整网点结构，期末营业面积46.8万平方米，单店营业面积同比增长10%，千万大店的销售占比进一步提升，卖场结构进 一步优化，为会员服务体验、品牌力辐射、品牌文化传播的持续深化夯实了基础。 报告期内，雅戈尔子品牌MAYOR、Hart Schaffner Marx、HANP重塑品牌定位，筹备独立运营，加大对低效、无效店铺的清理力度，退出部分品牌集合店，渠道结构调整的力度较往年有所加大。截止报告期末，雅戈尔网点数量合计 2,166家，较年初净减少205家。 报告期内，为提升资源配置效率并补强短板，雅戈尔整合成立夸父科技有限公司，聚合线上多平台运营优势，整合匹 配公域、私域流量，线上全域GMV突破十亿元，在618和双十一两场大促中，雅戈尔天猫旗舰店、京东自营店继续位列商 务男装第一；唯品会旗舰店执行差异化的选品策略，在权重、销量和排名等方面遥遥领先；新拓抖音直播平台，以“单品 击穿”的打法打造出日销百万级的直播间店铺；微商城以日播+周播的形式，强化品宣与互动，并挖掘出临睡时间差的差 异化消费运营模式。 通过分析线上运营数据，雅戈尔优化了会员画像及标签，并据此迭代会员积分管理，匹配异业合作伙伴，精准推送会 员消费券，由此带动线下销售。报告期内，雅戈尔活跃会员的数量为190万人，同比增长23%；会员销售占比提高12个百 分点至67%。 产业协同：全产业链建设加速完善 雅戈尔拥有从纤维处理、面料加工、成衣制造到终端销售的完整的纺织服装全产业链，自产比例达到80%。产业链前 端设立了三大研究院，以大数据为驱动，以科技创新为抓手，持续提升产品附加值。报告期内，服装技术研究院集中攻关 衬衫、西服、时装共43个项目的技术改良和升级；纺织材料研究院完成DP袖子无缝压烫工艺、智能温控、抑菌衬衫，可 机洗羊毛系列等20项技术改进项目；智能研究院全面推进5G+工业互联网项目，提升生产数字化能力，衬衫生产工序部分 实现自动化。 报告期内，雅戈尔持续优化产业链互通与协同，提升快速反应能力。启动“创新100”项目，通过全球设计甄选，打 造国际时尚设计创意平台，提升产品系列的丰富性与多样化；推进“优选100”和“试销100”项目，让直面消费者的销 售终端深度参与产品创新，有效推进新品试销，并通过数据中台实时反馈、智能分析，联动生产端补货和物流仓分配，快 速回应消费者需求，实现精准生产和精准营销。 科技支撑：赋能产业转型升级 报告期内，雅戈尔继续加大信息化投入，加快数字化转型。 一方面，以科技护航产业链协同，实现从市场到制造的消费者驱动，提升快速反应能力，以标准化、自动化、信息化 、数字化、智能化为目标构建未来工厂。 一方面，以科技驱动业务创新，持续推进财务共享中心、业务中台、数据中台的分阶段建设，初步实现了业务数据全 国共享、实时反馈和智能分析。 另一方面，以科技助力高质量发展，推进线上线下深度融合的实践。报告期内，雅戈尔与EMS合作建设的时尚科技物 流中心项目一期投入使用，实现了拣选调配全自动化和线上线下货品共享，在提高运营效率的同时，推动了订货和统配制 度改革，实现了库存结构的改善。 人才战略：焕新活力凝聚团队 报告期内，为践行“共创、共鸣、共情、共享”的发展思想，建立、健全长效激励约束机制，雅戈尔推出了股权激励 方案，同步实施了第一期核心管理团队持股计划和2021年限制性股票激励计划，激励对象810余人，共授予1.95亿股，有 效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，充分调动核心骨干的积极性和创造性，确保公司发展战略和经营目标 的实现。 (二)其他业务 报告期内，雅戈尔地产业务完成营业收入666,540.76万元，同比增长31.44%；实现归属于上市公司股东净利润228,925.07万元，同比增长38.17%。期末在建项目13个，在建面积144.37（按权益比例折算，以下同）万平方米；土 地储备4个，土地面积25.85万平方米，拟开发计容建筑面积66.88万平方米。 报告期内，雅戈尔新增投资人造草坪龙头企业青禾户外等优质标的，优化投资性现金流；参股企业中际联合于2021年 5月登陆资本市场，参股企业上美集团已完成港交所IPO申报；实现归属于上市公司股东净利润184,188.10万元，由于上 年度出售宁波银行29,649.75万股，本年度无此事项，同比下降60.43%。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，消费需求持续释放，支撑国民经济稳定恢复。扩内需促消费政策持续发力，消费对经济增长的贡献稳步提升， 成为国民经济稳定恢复的主要动力。根据国家统计局发布的数据，2021年，最终消费支出对经济增长贡献率为65.4%，拉 动GDP增长5.3个百分点。 在市场销售总体持续恢复的大环境下，我国服装行业延续恢复发展态势，全年限额以上单位服装类商品零售额同比增 长14.2%，基本恢复到2019年同期水平，并呈现出以下特点： 1、前高后低的运行趋势 上半年，限额以上单位服装类商品零售额的增速持续高位运行；但国内疫情反复、极端天气等因素，对消费能力及消 费信心的恢复产生了负面制约，自7月起，限额以上单位服装类商品零售额的增速弱于社会消费品零售总额，并从8月起持 续在负增长区间运行。 2、细分领域蓬勃发展 随着健康意识的提升以及民族自信的增强，户外生活、体育服饰、国潮文化的品牌渗透率全面上升。年轻消费群体的 崛起，消费结构的优化升级，以及消费习惯的理念变革，助推了品牌企业的全面升级。 3、数字化时尚消费构建新零售模式 国家统计局数据显示，2021年穿类商品网上零售额同比增长8.3%，增速比上年同期提高2.5个百分点。行业数字化的 推进，拓展了线上零售的应用场景，内容化的营销和体验式的服务，强化了品牌与消费者的链接，实体店智能化、电子商 务体验化的探索，也为产业价值创造模式的重构指明了方向。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司核心主业为以品牌服装为主体的时尚产业，其他业务包括地产开发和投资。 报告期内，公司业务结构、经营模式、竞争优势、行业地位等未发生重大变化，业绩变化符合行业发展状况。 四、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、公司坚持创新驱动，不断巩固男装行业龙头地位 公司是国内男装行业的龙头企业，注重与国际时尚的接轨，坚持新材料、新面料、新工艺、新品牌和新服务的创新， 在生产技术及工艺的研发、产品设计等方面持续进行资源投入，建立了完整的产品研发和技术创新体系。公司通过小型垂 直产业链的运作模式，积极应用新材料、新技术和新理念，不断强化以DP、抗皱、水洗等功能性产品为核心的系列化开发 和技术升级，确保了产品品质，进一步巩固了公司的行业龙头地位，YOUNGOR品牌核心品类衬衫、西服国内市场占有 率分别连续25年、22 年位列第一。 此外，公司掌握了完整的产业链，上游已延伸至棉纱种植及研发领域，有针对性地强化了在纺织原料、服装面料和辅 料等产业链上游的掌控能力。在供应体系方面，公司已形成了“自产+代工”的供应体系，与代工厂在设计、生产方面形 成了深度合作，确保了公司的弹性供货能力。 2、公司聚焦品牌培育与协同，完善时尚产业生态布局 公司目前已经形成了以YOUNGOR、Hart Schaffner Marx、MAYOR为代表的多元化品牌发展战略，搭建了横跨中高端、高端定制及汉麻类的多品种、多档次、系列化的产品结构体系，并推出女装产品，给客户提供更完善的全品类体验 。 在培育自有品牌的同时，公司通过并购、合作等模式，探索与国际化品牌的协同合作，布局时尚产业生态圈。目前， 公司已收购美国潮牌Undefeated40%股权，投资国内领先骑行品牌而意，合作运营Helly Hansen、S+G品牌，大消费生 3、直营渠道优势明显，为线上线下的深度融合奠定坚实的基础 公司构建了覆盖全国且规模庞大的营销网络体系，涵盖自营专卖店、购物中心、商场网点 、特许加盟、奥莱、团购等 六大线下渠道，以及电商、微商城两大线上渠道，直营渠道的销售收入占比达到95%以上。 公司整合成立夸父科技有限公司，聚合线上多平台运营优势，2021年线上全域GMV突破10亿元，在主流电商平台位列商务男装第一；并探索通过时尚体验馆的模式，实践“线上推广，线下体验”“线上销售、线下服务”的深度融合，构 建全顾客、全渠道、全时段、全链路、全数据的新零售模式。 10.4 7.13 5.88 2.92 2.53 金额单位：亿 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 同比+15% 同比+100% 同比+22% 同比+47% 五、报告期内主要经营情况 报告期内，雅戈尔完成营业收入1,360,686.31万元，同比增长18.57%；实现归属于上市公司股东净利润512,666.30万元，同比下降29.15%，下降的主要原因为上年度出售宁波银行29,649.75万股，本年度无此事项；实现归 属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润444,404,36万元，同比增长41.34%。 时尚板块完成营业收入682,112.21万元，同比增长7.69%；实现归属于上市公司股东净利润93,577.43万元，同比下 降2.55%。 地产开发板块完成营业收入666,540.76万元，同比增长31.44%；实现归属于上市公司股东净利润228,925.07万元， 同比增长38.17%。 投资板块实现归属于上市公司股东净利润184,188.10万元，由于上年度出售宁波银行29,649.75万股，本年度无此事 项，同比下降60.43%。 (一) 主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：万元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例(%) 营业收入 1,360,686.31 1,147,557.05 18.57 营业成本 571,615.88 532,576.74 7.33 销售费用 278,059.27 266,499.25 4.34 管理费用 102,196.20 74,847.57 36.54 财务费用 44,463.52 76,133.90 -41.60 研发费用 6,993.13 6,717.86 4.10 经营活动产生的现金流量净额 106,207.54 220,566.93 -51.85 投资活动产生的现金流量净额 25,773.72 582,213.29 -95.57 筹资活动产生的现金流量净额 -189,411.47 -670,394.95 不适用 管理费用变动原因说明：本期公司实施了第一期核心管理团队持股计划和2021年限制性股票激励计划，摊销股份支付 管理费用22,014.01万元，上年同期无此项费用。 财务费用变动原因说明：本期利息收入62,134.40万元，较上年同期增加32,233.59万元。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期地产板块销售商品收到的现金减少，现金净流出为133,593.80万元， 较上年净流入33,200.00万元增加净流出166,793.80万元。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年增加 313,809.59万元，向三亚长浙宏基投资基金合伙企业投资100,000.00万元。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：①本期借款净流出294,742.79万元，较上年净流出450,305.38万元减 少流出155,562.59万元; ②本期支付的其他与筹资活动有关的现金99,152.26万元，较上年减少381,765.07万元，其中回 购股份流出减少166,383.37万元，用于担保的理财产品流出减少252,480.00万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增减(%) 比上年增减(%) 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 品牌服装 593,826.02 154,192.83 -7.22 增加3.37个百分点 74.03 4.82 地产开发 656,574.46 338,627.16 13.95 增加7.47个百分点 48.43 30.45 主营业务分产品情况 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增减(%) 比上年增减(%) 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 品牌衬衫 178,142.66 41,276.71 76.83 6.49 -7.39 增加3.47个百分点品牌西服 120,509.16 35,191.93 70.80 7.54 -7.31 增加4.68个百分点品牌裤子 87,005.51 19,743.02 77.31 3.56 -8.62 增加3.02个百分点品牌上衣 189,835.74 52,200.09 72.50 1.77 -9.33 增加3.37个百分点品牌其它 18,332.95 5,781.08 68.47 10.31 28.71 减少4.51个百分点主营业务分地区情况 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增减(%) 比上年增减(%) 分地区 营业收入 营业成本 毛利率(%) 比上年增减(%) 品牌服装华东 327,262.45 85,288.02 73.94 6.99 -2.98 增加2.68个百分点品牌服装华南 32,166.11 7,552.49 76.52 -16.90 -28.35 增加3.75个百分点品牌服装华北 48,605.83 14,006.47 71.18 -8.76 -23.18 增加5.41个百分点品牌服装华中 64,070.88 14,514.74 77.35 10.16 -6.02 增加3.90个百分点品牌服装东北 27,461.30 8,107.95 70.47 9.64 -3.37 增加3.98个百分点品牌服装西北 24,492.24 6,778.84 72.32 7.89 -4.45 增加3.57个百分点品牌服装西南 69,767.21 17,944.32 74.28 11.20 -3.46 增加3.91个百分点地产开发宁波 649,434.66 337,047.29 48.10 50.85 41.19 增加3.55个百分点地产开发苏州 6,915.04 1,440.81 79.16 -90.46 -97.53 增加59.76个百分点地产开发上海 224.76 139.06 38.13 不适用 不适用 不适用 主营业务分行业、分产品、分地区模式情况的说明 2021年，地产开发板块上海有部分尾盘销售结转。 (2).产销量情况分析表 √适用 □不适用 生产量比 销售量比 库存量比 上年增减(%) 上年增减(%) 上年增减(%) 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 衬衫 万件 612.47 618.70 386.84 9.64 -0.33 5.56 西服 万套 82.38 83.45 49.18 16.85 1.01 5.14 裤子 万条 241.91 238.35 169.44 16.53 -1.91 9.79 上衣 万件 346.45 315.04 271.75 9.09 -2.37 19.40 其它 万件 101.06 238.50 164.32 -69.25 -17.03 -43.95 产销量情况说明 公司结合产品库存及销售情况，强化精益管理，加强供应链柔性化建设，以短、频、快的响应速度和专、精、高的产 品，主动应对市场变化，积极开发周边产品，加快市场导向的组织调整，提高产能平衡能力。 其它品类的生产量、销售量、库存量同比大幅减少的主要原因为：公司调整了HANP品牌袜子、内衣等单品的产量。 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4) 成本分析表 单位：万元 分行业情况 本期占 上年 上年同期占 本期金额较上年 情况 总成本比例(%) 同期金额 总成本比例(%) 同期变动比例(%) 说明 分行业 成本构成项目 本期金额 品牌服装 直接材料 108,616.11 70.44 115,407.14 69.44 -5.88 品牌服装 直接人工 25,374.82 16.46 25,962.09 15.62 -2.26 品牌服装 制造费用 20,201.90 13.10 24,831.52 14.94 -18.64 地产开发 土地费用 182,698.98 53.48 157,507.88 53.00 15.99 地产开发 建安工程费 111,784.10 32.72 95,951.27 32.29 16.50 地产开发 基础设施费 17,527.10 5.13 14,353.44 4.83 22.11 地产开发 其他费用 29,581.50 8.66 29,360.67 9.88 0.75 成本分析其他情况说明 (5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 子公司名称 变动原因 ALI KOREA INC 转让处置 粤纺贸易有限公司 转让处置 宁波雅戈尔钱湖投资开发有限公司 被雅戈尔置业控股有限公司吸收合并宁波新昊纺织有限公司 被宁波新昊农业科技有限公司吸收合并 雅戈尔纺织控股有限公司 被雅戈尔服装控股有限公司吸收合并 苏州胜远威企业管理有限公司 本期注销 宁波森雅商务服务有限公司 本期注销 宁波市崇森置业有限公司 本期注销 苏州琅鸿威企业管理有限公司 本期注销 宁波市园筑置业有限公司 本期注销 宁波森尔商务服务有限公司 本期注销 台州市达索商务服务有限公司 本期注销 宁波市甬筑置业有限公司 本期注销 宁波市科利置业有限公司 本期注销 宁波市崇筑置业有限公司 本期注销 新疆阳绒棉科技有限公司 本期注销 云南雅戈尔阳绒棉科技有限公司 本期注销 喀什新昊纺织有限公司 本期注销 宁波雅戈尔健康养老管理有限公司 设立 夸父科技有限公司 设立 雅戈尔时尚（上海）科技有限公司 设立 上海雅戈尔跃动品牌管理有限公司 设立 跃动时尚(香港)有限公司 设立 逸动寰宇（上海）品牌管理有限公司 设立 Youngor Fashion Korea Company Limited 设立 Leaping Fashion （UK）Company Limited 设立 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额53,985.53万元，占年度销售总额3.97%；其中前五名客户销售额中关联方销售额3,503.10万元，占年 度销售总额0.26 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形□适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额106,937.62万元，占年度采购总额14.74%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年 度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 详阅（一）主营业务分析 4. 研发投入 (1) 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 6,993.13 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 6,993.13 研发投入总额占营业收入比例（%） 0.51% 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 669 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 3.51% 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 1 硕士研究生 10 本科 152 专科 168 高中及以下 338 研发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30岁以下（不含30岁） 80 30-40岁（含30岁，不含40岁） 268 40-50岁（含40岁，不含50岁） 277 50-60岁（含50岁，不含60岁） 43 60岁及以上 1 (3) 情况说明 适用 不适用 智能制造作为公司的重点建设战略，以标准化、自动化、信息化、数字化、智能化为建设目标，构建雅戈尔未来工厂，以 三大研究院为科研创新平台，向产业基础高级化迈进。 服装技术研究院融合技术团队，专注专业技术提升和服务优化，集成攻关衬衫、西服、时装共43个项目的技术改良和升级。 纺织材料研究院完成DP袖子无缝压烫工艺、智能温控、抑菌衬衫，可机洗羊毛系列等20项技术改进项目。 智能研究院完成衬衫自动化车间的规划，建立一条高自动化的衬衫数字生产线。 以下为公司2021年的主要研发项目： 序号 项目名称 无袖缝成衣免烫衬衫的研发与产业化 强捻干爽抗皱衬衫的研发与产业化 醋酯汉麻休闲衬衫关键技术研究与开发 铜氨尼龙复合丝天然凉感弹力免烫衬衫的开发 高支棉丝麻免烫衬衫的研发 TR自然抗皱衬衫面料的开发 抗皱二代可机洗羊毛西服的研究与开发 高弹耐久保型针织T恤领子新工艺的改进开发 汉麻粘胶羊毛抗菌蓄热内衣面料的研究开发 三防抗菌天然汉麻飞织鞋面编织技术研发 四面弹超柔休闲衬衫的开发 3D打印衬衫羽绒裤子的研发与产业化 再生天丝免烫衬衫的研发与产业化 梭织经向人造丝类面料生产关键技术研究 棉麻和再生纤维素类深色面料防泛旧保新技术研究 汉麻粘胶三明治空气层天然抗菌抗病毒卫衣的开发 天然抗菌汉麻时尚口罩技术研究与开发 绢丝绒高端商务衬衫开发 真丝汉麻色织提花床品面料研发与产业化 高支麻弹裤料的开发与产业化 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.现金流 √适用 □不适用 详阅（一）主营业务分析-1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表及说明。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1.资产及负债状况 单位：万元 本期期末 本期期末 上期期末 金额较上 数占总资 数占总资 期期末变 产的比例(%) 产的比例(%) 动比例(%) 情况说明 项目名称 本期期末数 上期期末数 交易性金融资产 62,084.21 0.77 398,258.16 4.98 -84.41 预付款项 107,583.51 1.34 20,136.79 0.25 434.26 其他应收款 557,825.50 6.95 909,029.86 11.36 -38.64 一年内到期的非流动负债 126,255.58 1.57 356,001.00 4.45 -64.54长期应收款 0.00 0.00 137,486.32 1.72 -100.00 其他非流动金融资产 258,961.52 3.23 110,175.10 1.38 135.05 投资性房地产 64,216.58 0.80 40,436.89 0.51 58.81 使用权资产 55,785.29 0.70 不适用 不适用 不适用 应付账款 104,951.93 1.31 52,539.18 0.66 99.76 应交税费 182,871.78 2.28 304,614.12 3.81 -39.97 长期借款 576,119.80 7.18 436,231.40 5.45 32.07 租赁负债 22,374.96 0.28 不适用 不适用 不适用 递延所得税负债 80,359.51 1.00 58,996.50 0.74 36.21 资本公积 115,365.12 1.44 71,748.39 0.90 60.79 库存股 60,478.25 0.75 104,274.14 1.30 -42.00 其他综合收益 -355,040.60 -4.43 -556,872.35 -6.96 不适用 其他说明 1、报告期末交易性金融资产较上期期末下降84.41%的主要原因为：本期公司到期赎回了部分理财产品和结构性存款。 2、报告期末预付款项较上期期末增长434.26%的主要原因为：期末公司预付土地竞拍保证金97,078.38万元。 3、报告期末其他应收款较上期期末下降38.64%的主要原因为：本期房产板块收回部分合作开发项目往来款，期末合作开 发项目往来款较上期期末减少354,357.42万元。 4、报告期末一年内到期的非流动资产较上期期末下降64.54%的主要原因为：上期一年内到期的融资保证金356,001.00 万元到期收回，本期长期应收款转入一年内到期的非流动金融资产126,255.58万元。 5、期末长期应收款较上期期末下降100%的主要原因为：本期长期应收款转入一年内到期的非流动金融资产126,255.58 万元。 6、报告期末其他非流动金融资产较上期期末增长135.05%的主要原因为：本期新增投资三亚长浙宏基投资基金合伙企业， 期末账面价值为100,000.00万元。 7、报告期末投资性房地产较上期期末增长58.81%的主要原因为:本期固定资产转换入投资性房地产28,464.49万元。 8、报告期末使用权资产、租赁负债变动的主要原因为：公司2021年起首次执行新租赁准则，对期初数进行了调整。 9、报告期末应付账款较上期期末增长99.76%的主要原因为：期末应付账款-房产项目预提成本55,395.18万元，较上期 期末增加47,527.80万元。 10、报告期末应交税费较上期期末下降39.97%的主要原因为：期末应交企业所得税48,643.92万元，较上期期末减少 146,351.41万元。 11、报告期末长期借款较上期期末增长32.07%的主要原因为：公司由于经营资金需求增加，借款增加。 12、报告期末递延所得税负债较上期期末增长36.21%的主要原因为：报告期末以公允价值价值计量的金融资产与计税基 础的差异产生应纳税暂时应差异242,628.22万元，确认递延所得税负债60,656.49万元，较上期期末增加21,902.90万元。 13、报告期末资本公积较上期期末增长60.79%的主要原因为：①本期股份支付的金额22,014.01万元计入其他资本公积； ②权益法核算的被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，按持股比例计算的应享有的 份额23,624.18万元计入其他资本公积。 14、报告期末库存股较上期期末下降42%的主要原因为：本期公司实施实施了第一期核心管理团队持股计划和2021年限 制性股票激励计划，公司回购专用账户所持有的公司股份126,314,000股转变为有限售条件流通股授予登记至758名激励 对象账户， 68,324,928股公司股票以非交易过户形式过户至公司第一期核心管理团队持股计划账户。 15、报告期末其他综合收益较上年期末增加201,831.75万元的主要原因为：本期公司持有的其他权益工具投资公允价值 较上期期末增加232,823.51万元。 2.境外资产情况 √适用 □不适用 (1)资产规模 其中：境外资产584,489.42（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为7.29%。 期末公司持有中信股份83,686.60万股，系公司2015年认购新股及从二级市场购入，期末市值526,850.66万元人民币； 期末公司持有美的置业1,399.52万股，系公司2018年10月作为基石投资者通过“雅戈尔QDII信托金融投资项目1801期资金信托”参与美的置业香港IPO购入，期末市值为13,868.28万元人民币。 (2)境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 截至报告期末，公司受限资产账面价值527,128.33万元，其中存货因借款抵押受限资产为502,990.39万元（主要为 房产板块公司为商品房承购人向银行提供的抵押贷款担保）， 固定资产因借款抵押受限资产为17,087.76万元。 4.其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 房地产行业经营性信息分析 1.报告期内房地产储备情况 √适用 □不适用 持有待开发 持有待开发 一级土地整理 规划计容建筑 是/否涉及 合作开发项目 合作开发项目序号 土地的区域 土地的面积(平方米) 面积(平方米) 面积(平方米) 合作开发项目 涉及的面积(平方米) 的权益占比(%) 上海临港A01-02地块 否 1 46,274.00 168,272.66 100.00 鄞州区 YZ09-02-a6 地块 否 2 34,536.00 126,253.58 100.00 （陈婆渡东地段） 云南-汉麻厂地块 3 215,558.13 517,339.00 是 258,669.50 50.00 慈长河201801# 4 139,900.00 231,200.00 是 115,600.00 50.00 2. 报告期内房地产开发投资情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 在建项目/ 项目用 项目规划 总建筑 在建建筑 已竣工 报告期 新开工项目/ 地面积 计容建筑 面积 面积 面积 实际 经营 总投 竣工项目 (平方米) 面积(平方米) (平方米) (平方米) (平方米) 投资额序号 地区 项目 业态 资额 1 上海 临港融创创城雅苑（19%） 住宅、商业、车位 86,720.90 271,884.75 271,884.75 419,917.38 280,450.00 新开工项目 119,223.20 2 宁波 绿雅苑二期(47.5%) 住宅、商业、车位 127,327.00 121,494.74 230,068.23 230,068.23 84,000.00 34,465.00 新开工项目 3 宁波 香湖丹堤三期(老鹰山地块) 住宅、商业、车位 在建项目 109,571.00 98,564.90 127,262.70 127,262.70 80,000.00 70,261.00 4 宁波 新湖景花苑(江北区湾头地 住宅、商业、车位 在建项目 27,373.00 67,589.00 93,588.70 93,588.70 172,436.00 152,644.50 区JB05-05-24地块) 5 宁波 海曙区古林镇俞家村地块 住宅、车位、商业 135,476.00 421,038.00 421,038.00 484,453.00 337,431.00 在建项目 291,354.08 (CX08-06-02e/03d地块)(51%) 6 宁波 海曙区CX08-04-03f/04c地块 住宅、车位、商业 在建项目 106,924.00 218,017.70 312,909.93 312,909.93 378,800.00 209,411.98 (35.5%) 7 宁波 住宅、商业、车位 624,877.40 510,148.88 江汇城(五江口地块)(25%) 在建项目 191,179.00 478,255.40 624,877.40 613,572.008 宁波 江上印（30%） 住宅、车位、商业 50,164.00 175,424.00 175,424.00 446,907.00 352,900.08在建项目 125,424.00 9 宁波 绿雅苑一期(47.5%) 住宅、商业、车位 128,512.00 122,029.00 175,163.86 175,163.86 95,000.00 50,230.00 在建项目 10 温州 温州未来城1号(温州市核心片区广 住宅、车位、商业 在建项目 88,662.13 359,382.54 400,643.01 400,643.01 794,289.12 617,667.69 11 温州 化单元商贸城街坊二期地块)（50%） 住宅、车位、商业 在建项目 44,844.00 57,400.00 78,537.00 78,537.00 40,000.00 19,200.00 平阳峰景里（49%） 12 珠海 金湾宝龙城（50%） 住宅、车位、商业 193,892.57 618,603.00 170,549.00 629,886.00 399,409.96在建项目 431,867.00 13 兰州 雅戈尔时代之星(兰州商办、住宅地 住宅、车位、商业 37,051.20 153,592.09 199,951.29 199,951.29 147,175.23 88,386.58 在建项目 块GQ1811-1、GQ1811-2)(60%) 14 宁波 嵩江府(钟公庙地块) 住宅、商业、车位 竣工项目 34,340.00 68,680.00 102,500.00 102,500.00 200,000.00 191,011.18 15 宁波 住宅、商业、车位 576,306.00 440,062.68 江上花园(纺织城地块) 竣工项目 234,204.00 351,306.00 576,306.00 487,993.0016 舟山 海港城(50%) 住宅、商业、车位 89,459.65 223,649.13 259,766.33 223,722.15竣工项目 148,609.14 223,649.13 17 温州 温州翡翠天地(温州中央绿轴G-22 住宅、商业、车位 55,896.00 220,179.95 321,269.00 652,496.00 652,496.00 竣工项目 321,269.00 地块)(16%) 18 宁波 九里江湾(新长岛花园)(50%) 住宅、商业、车位 竣工项目 77,791.00 155,582.00 222,678.52 222,678.50 292,462.04 285,260.00 19 宁波 住宅、商业、车位 109,568.00 185,507.37 印东方(北仑档案馆项目)(33.33%) 竣工项目 45,108.00 88,577.00 109,568.00 185,507.3720 宁波 雅明花苑 住宅、商业、车位 53,012.00 138,460.35 202,181.00 202,181.00竣工项目 103,994.00 138,460.35 21 宁波 大悦雅园(中基地块) 住宅、商业、车位 64,987.00 108,438.55 149,498.55 89,713.30 89,713.30竣工项目 149,498.55 22 宁波 紫玉台花苑二期 住宅、商业、车位 竣工项目 33,671.00 94,278.80 94,278.80 94,278.80 150,515.47 150,515.47 23 宁波 海晏府(雅明花苑E2324地块） 住宅、商业、车位 竣工项目 34,049.00 61,288.20 80,123.30 80,123.30 127,007.05 127,007.05 24 苏州 住宅、商业、车位 100,445.79 168,304.03 苏州织金华庭(相城地块) 竣工项目 31,536.00 82,214.12 100,445.79 168,304.0325 苏州 紫玉花园 住宅、商业、车位 62,650.00 129,140.29 114,652.00 106,468.00竣工项目 93,975.00 129,140.29 注：1、“总投资额”是指计划总投资额；2、“报告期实际投资额”是指截至报告期末（2021年12月31日），该项目累计投资额；3、合作项目按权益折算。 3.报告期内房地产销售和结转情况 √适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 可供 已售 报告期末 经营 出售面积 (含已预售) 结转面积 结转 待结转面积 地区 项目 业态 (平方米) 面积(平方米) (平方米) 收入金额 (平方米)序号 96,230.26 96,230.26 96,230.26 153,299.04 住宅 1 宁波 东海府别墅 160,283.16 152,897.88 152,897.88 192,782.64 7,385.28 住宅 2 宁波 东海府高层 76,065.67 75,523.13 55,237.20 135,227.23 20,828.47 住宅 3 宁波 紫玉花园 74,133.83 73,832.46 73,832.46 63,402.51 301.37 住宅 4 宁波 都市南山 164,082.77 161,682.74 161,682.74 374,083.75 2,400.03 住宅 5 宁波 明洲 103,571.46 102,354.78 102,354.78 332,708.67 1,216.68 住宅 6 宁波 雅明花苑 96,333.32 94,547.85 94,547.85 228,754.46 1,785.47 住宅 7 宁波 紫玉台花苑二期 61,362.53 59,821.48 59,821.48 223,269.09 1,541.05 住宅、商业用房 8 宁波 海晏府 116,137.95 115,009.54 115,009.54 234,368.16 1,128.41 住宅 9 宁波 大悦雅园 399,279.77 367,740.24 190,841.88 556,255.90 208,437.89 住宅、商业用房 10 宁波 江上花园 116,528.98 69,814.08 116,528.98 住宅、商业用房 11 宁波 香湖丹堤三期 101,144.69 98,235.26 98,235.26 172,900.36 2,909.43 住宅、商业用房 12 苏州 苏州紫玉花园 70,138.12 65,206.20 65,206.20 168,135.99 4,931.92 住宅、商业用房 13 苏州 相城织金华庭 84,535.73 78,935.89 78,935.89 202,736.71 5,599.84 住宅、商业用房 14 宁波 九里江湾(50%） 41,060.91 41,060.91 41,060.91 115,426.28 住宅 15 宁波 九唐华府(35%) 73,859.69 50,464.79 50,464.79 107,222.72 23,394.90 住宅、商业用房 16 舟山 海港城(50%) 70,137.60 66,497.82 66,497.82 3,639.78 住宅、商业用房 213,599.64 17 宁波 嵩江府 71,715.96 68,501.14 71,715.96 住宅、商业用房 18 宁波 新湖景花苑 91,992.01 57,242.33 91,992.01 住宅、商业用房 19 兰州 兰州时代之星（60%） 36,941.04 36,669.92 36,669.92 271.12 住宅、商业用房 141,766.72 20 温州 温州中央绿轴G-22地块(16%) 38,033.31 38,033.31 住宅、商业用房 21 温州 平阳峰景里（49%） 29,650.39 29,483.21 29,483.21 167.18 住宅、商业用房 72,827.91 22 宁波 印东方（33.33%） 296,445.03 126,720.45 296,445.03 住宅、商业用房 23 温州 温州未来城1号 94,218.78 78,982.90 94,218.78 住宅、商业用房 24 宁波 江汇城（25%） 149,995.03 51,006.76 149,995.03 住宅、商业用房 25 珠海 珠海项目（50%） 32,164.33 32,164.33 住宅、商业用房 26 上海 临港融创创城雅苑（19%） 185,850.28 106,883.82 185,850.28 住宅、商业用房 27 宁波 古林一号地块（51%） 报告期内，公司共计实现销售金额892,340.20万元，销售面积424,359.77平方米，实现结转收入金额656,574.46万 元，结转面积248,937平方米，报告期末待结转面积1,362,883平方米。注：可供出售面积指项目可以出售的总面积（包 括未取得预售许可证面积）；已售面积指该项目累计已售面积（包括预售面积）；结转面积、结转收入金额指该项目累计 已结转面积、累计已结转收入。合作项目按权益折算。 4. 报告期内房地产出租情况 适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 出租房地产 出租房地产 是否采用 权益比例 经营 的建筑面积 的租金 公允价值 (%) 序号 地区 项目 业态 (平方米) 收入 计量模式 1 宁波 雅戈尔大道一号房产 出租 33,000.00 1,204.50 100 否 2 苏州 沙湖天地 出租 48,308.99 1,341.41 100 否 5. 报告期内公司财务融资情况 □适用 不适用 6. 其他说明 适用 □不适用 报告期内公司房地产存货情况 单位：万元 币种：人民币 期末余额 期初余额 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 库存商品 217.18 11.83 205.35 1,075,098.28 1,075,098.28 开发成本 1,283,491.47 1,283,491.47 191,130.36 23,730.72 167,399.63 开发产品 118,952.78 24,431.64 94,521.15 208,359.10 208,359.10 拟开发土地 0.00 合计 1,474,587.74 23,730.72 1,450,857.01 1,402,661.44 24,443.47 1,378,217.97服装行业经营性信息分析 1. 报告期内实体门店情况 适用 2020年末数量 2021年末数量 2021年新开 2021年关闭 品牌 门店类型 (家) (家) (家) (家) 自营网点 443 416 5 32 购物中心 439 410 49 78 YOUNGOR 商场网点 1,169 1,022 22 169 奥莱网点 124 123 16 17 特许网点 213 189 0 24 自营网点 93 75 18 购物中心 20 9 2 13 MAYOR 商场网点 59 45 14 奥莱网点 2 2 自营网点 158 147 11 购物中心 120 97 23 Hart Schaffner Marx 商场网点 152 110 42 奥莱网点 20 15 5 特许网点 2 2 自营网点 48 48 0 购物中心 5 2 3 HANP 商场网点 4 4 0 奥莱网点 2 2 0 合计 - 3,073 2,714 94 453 截至报告期末，公司各类网点2,166家，以细分到品牌口径为2,714家。 2. 报告期内各品牌的盈利情况 适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 比上年增减 品牌类型 营业收入 营业成本 毛利率(%) (%) (%) (%) YOUNGOR 509,449.55 128,454.08 74.79 14.18 -2.35 4.27 MAYOR 45,560.67 11,646.39 74.44 -13.34 -24.22 3.67 Hart Schaffner Marx 27,318.98 9,482.62 65.29 -53.68 -40.94 -7.49HANP 11,496.82 4,609.74 59.90 30.80 42.89 -3.39 不适用 3. 报告期内直营店和加盟店的盈利情况 适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 营业收入 营业成本 毛利率 比上年增减 比上年增减 比上年增减 分门店类型 营业收入 营业成本 毛利率(%) (%) (%) (%) 445,465.88 100,490.24 77.44 0.89 -13.49 3.75 直营店 加盟店 19,755.37 5,176.55 73.80 54.83 41.06 2.56 其他 128,604.77 48,526.05 62.27 14.58 -3.02 6.85 合计 593,826.02 154,192.83 74.03 4.82 -7.22 3.37 4. 报告期内线上、线下销售渠道的盈利情况 适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 2021年 2020年 销售渠道 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入 营业成本 毛利率(%)线上销售 72,518.27 12.21 68.27 60,004.72 10.59 60.7 521,307.74 87.79 74.84 506,506.98 89.41 71.37 线下销售 合计 593,826.02 100.00 74.03 566,511.70 100.00 70.66 5. 报告期内各地区的盈利情况 适用 □不适用 单位：万元 币种：人民币 地区 营业收入 营业收入占比(%) 营业收入比上年增减(%) 品牌服装华东 6.99 327,262.45 55.11% 品牌服装华南 32,166.11 5.42% -16.90 品牌服装华北 48,605.83 8.19% -8.76 品牌服装华中 64,070.88 10.79% 10.16 品牌服装东北 27,461.30 4.62% 9.64 品牌服装西北 7.89 24,492.24 4.12% 品牌服装西南 69,767.21 11.75% 11.20 境内小计 593,826.02 100.00% 4.82 合计 593,826.02 100.00% 4.82
√适用 □不适用 (一) 行业格局和趋势 中国服装产业基本实现了服装制造强国的建设目标，未来将以科技赋能推动行业高质量发展，以环保生态推动产业转 型升级，加快向世界时尚强国的跨越。 产业转型之路，行业时尚之路，雅戈尔已身先士卒。雅戈尔在商务男装领域始终保持领先的品牌地位和市场份额，通 过子品牌转型、新品牌并购，覆盖高端定制、户外运动、健康生活、潮流时尚等消费升级领域，触达新的消费人群，并探 索以时尚体验馆为载体、线上线下深入融合的新模式。 国民经济的持续恢复，国家对实体经济的支持力度持续加大，居民消费收入将持续恢复性增长，消费支出将恢复性反 弹，都为行业的未来发展提供了乐观的预期。在行业发展持续向好的趋势下，雅戈尔将把握转型升级的红利，保证存量稳 增长，激发增量增长极，积极建设国际时尚产业集团。 (二) 公司发展战略 √适用 □不适用 优化产业布局，退出健康产业，抓住消费升级机遇，提升品牌竞争优势，强化产业链建设，探索新的商业模式，加大 科技投入，建设世界级时尚集团。 (三) 经营计划 √适用 □不适用 2022年，雅戈尔将力争实现服装板块、房产业务合计净利润（剔除股权激励计划及持股计划的股份支付费用及新设的 雅戈尔时尚(上海)科技有限公司财务数据影响）较2020年度增长15%以上（以上经营目标存在不确定性，公司将根据宏观 环境、市场趋势等进行必要调整，不构成对未来业绩的实际承诺）。 1、时尚板块：以存量提升稳定扩大发展规模，以增量拓展打造新的增长点。 品牌：做强YOUNGOR核心品牌，顺利完成子品牌MAYOR、Hart Schaffner Marx 、HANP的转型过渡，加快与国际品牌的投资、合作与磨合，伺机收购有发展前景的品牌。 渠道：加快线下渠道的结构调整，提升坪效、人效和同店增长率；线上渠道在完成引流和销售的同时，试点开设时尚 体验馆，作为线下服务和体验的平台，探索线上线下深度融合的新商业模式。 资本：聚焦线上线下深度融合战略，布局时尚体验馆；收购兼并或合作运营优质的品牌标的，完善时尚领域版图。 团队：以“共创、共鸣、共情、共享”的企业文化强化员工的认同感和凝聚力，以多层次的激励手段提升员工的积极 性和战斗力，搭建员工创业平台，吸引国际化人才。 2、其他业务 雅戈尔置业将强化风险意识，一方面把握开竣工节奏，加快预售回款，计划新开工项目2个，新开工面积29.45万平方 米；竣工项目6个，竣工面积79.70万平方米；新推、加推宁波江上云境、上海临港星空雅境等项目，新增可售面积32.12 万平方米；另一方面优化产业布局，逐步退出健康产业。 投资方面，雅戈尔将持续关注与主业相关的泛消费领域的投资并购机会，择机调整现有投资结构，发挥产融协同优 势，以提高收益和股东回报。 (四)可能面对的风险 √适用 □不适用 1、宏观经济波动及政策风险 2022年，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。宏观经济的波动 将对整体消费能力进而对公司的盈利能力造成不利影响。 房地产行业受国家宏观政策的影响较大。若未来宏观调控政策进一步趋紧，有可能对公司的房地产业务造成不利影响。 为此，雅戈尔将密切关注宏观经济走势和国家政策走向，顺应市场形势变化和调控政策导向，主动调整发展思路和经 营计划，提高企业抗风险能力和竞争能力，为股东创造更大的价值。 2、行业周期及转型升级阵痛风险 终端需求虽有恢复性增长，但品牌竞争的冲击、要素成本的上涨、新商业模式的迭代，都可能对公司的经营策略以至 经营业绩造成影响。 房地产业务的周期性波动，以及产业布局的调整，也会对盈利能力的稳定性产生影响。 为此，雅戈尔将以品牌为导向，通过创新转型、服务升级重塑与消费者的关系，通过数字化的应用提高经营效率，积 极挖掘内循环潜力，探索投资合作以及国际化发展路径，做大做强时尚产业，持续提升市场份额和品牌影响力。 3、人才培养和储备不足风险 公司在转型过程中，可能面临专业人才、复合型人才流失或储备不足的情形，从而对业务拓展或经营绩效产生不利影 响。 为此，公司将坚持“人才与事业共长”的发展理念，不断完善人才培养体系，加大人才引进和培育力度，创新激励机 制，优化薪酬结构，以“共创、共鸣、共情、共享”提升员工凝聚力和企业核心竞争力，开启雅戈尔创业之路的新篇章。 (五) 其他 □适用 √不适用 七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因， 未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第四节 公司治理 Corporate governance 监控职能。为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司中高层管理人员，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，薪酬与提名委员会审议通 过了关于《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案，并提交董事会及监事会审议。 报告期内，公司董事勤勉尽责，各专门委员会独立运行，充分发挥了专业优势，提升了公司的科学决策能力。 (四) 关于监事和监事会 报告期内，公司依照法定程序召集召开了8次监事会会议，审议通过了11项议案，并有完整、真实的会议记录。公司 目前共有4名监事，其中职工监事2名，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。 报告期内，公司监事认真履行职责，积极配合董事会审计委员会、审计部对公司的生产经营、财务状况以及董事、高 级管理人员履行职责的合法合规性进行有效监督并发表意见，保障了公司经营管理的规范性。公司监事会秉承对全体股东 负责的态度，依据《监事会议事规则》的相关规定，通过召开监事会、列席董事会、出席股东大会，发挥监事会职能，切 实维护公司及股东的合法权益。 (五) 关于信息披露 公司指定董事会秘书负责信息披露工作，并指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海 证券交易所网站为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。 2021年，公司按照真实、准确、及时、完整的原则履行信息披露的法定要求，披露了4次定期报告、60次临时公告， 公司披露的公告未发 生补充、更正等“打补丁”或被交易所、证监局问询的情形，主动加强与监管部门的沟通与联系，真 实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保所有股东公平、及时地获取公司应披露的信息。 (六) 关于投资者关系管理 2021年，公司相关部门接听投资者电话逾1500个，回复上证e互动提问134条，回复率100%；公司召开线上业绩说明会2次，参加网上投资者集体接待日1次，拓展了公司管理层与投资者沟通互动的渠道。公司证券部及时将收到的投资者 建设性意见反馈给公司相关业务部门，充分体现了对于投资者意见的重视。在提升接待投资者质量的同时，以多种形式加 强与大股东、实际控制人、分析师、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相 关者，切实维护公司资本市场形象不受损害。 (七) 关于内幕信息知情人管理 报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记制度的有关规定，对内幕信息知情人进行登记备案，报告期内没有发生 任何泄密事件。 公司治理与法律、行政法规和中国证监会关于上市公司治理的规定是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因。 适用 不适用 二、公司控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方 面独立性的具体措施，以及影响公司独立性而采取的解决方案、工作进度及 后续工作计划 适用 不适用 公司拥有独立完整的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东。 业务方面：公司的生产经营完全独立于控股股东，公司拥有独立的采购、生产和销售系统，具有独立完整的业务及自 主经营能力，与控股股东和关联企业不存在依赖关系。 人员方面：公司建立了独立的人事档案、人事任免、考核奖惩制度以及独立的工资管理、福利与社会保障体系，公司 的人事及工资管理与股东单位严格分离。公司高级管理人员均在本公司领取报酬，未在股东单位兼任具体管理、执行职务 或领取报酬。 资产方面：公司拥有独立完整的有形、无形资产，生产系统、辅助生产系统和销售系统均独立于控股股东，产权明晰 ，不存在控股股东、关联企业占用公司资产的情形，公司的资产完全独立于控股股东。 机构方面：公司设立了健全的内部组织架构和职能分布体系。公司董事会、 监事会及其他内部机构均独立运作，职责 明晰。所有机构设置程序和机构职能独立，与控股股东职能部门之间不存在从属关系。 业务方面：公司设立财务部为独立的财务会计部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。公司独立开设银 行帐户，独立纳税，独立做出财务决策和安排，不存在控股股东以任何形式干预公司资金使用的情形。 控股股东、实际控制人及其控制的其他单位从事与公司相同或者相近业务的情况，以及同业竞争或者同业竞争情况发生 较大变化对公司的影响、已采取的解决措施、解决进展以及后续解决计划适用 不适用 三、股东大会情况简介 决议刊登的指定 决议刊登的 网站的查询索引 会议届次 召开日期 披露日期 会议决议 详见《雅戈尔2021年第一次 2021年第一次 2021-04-09 上海证券交易所网站 2021-04-10 临时股东大会决议公告》 临时股东大会 http://www.sse.com.cn （公告编号：2021-023） 2020年年度 2021-05-20 上海证券交易所网站 2021-05-21 详见《雅戈尔2020年年度 股东大会 http://www.sse.com.cn 股东大会决议公告》 （公告编号：2021-041） 表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 股东大会情况说明 适用 不适用 不适用 四、董事、监事和高级管理人员的情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况适用 不适用 单位：股 报告期内 从公司获 年度内 增减 得的税前 是否在公司 股份增减 变动 报酬总额 关联方 姓名 性别 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动量 原因 （万元） 获取报酬职务(注) 年龄 李如成 董事长 男 71 2020-05-20 2023-05-19 102.14 126,436,328 126,436,328 0 / 否 李寒穷 副董事长 女 45 2020-05-20 2023-05-19 406.00 0 0 0 / 否 邵洪峰 董事兼总经理 男 52 2020-05-20 2023-05-19 406.00 0 0 0 / 否 胡纲高 董事兼常务副总经理 男 49 2020-05-20 2023-05-19 270.250 0 0 / 否 徐鹏 董事 男 35 2020-05-20 2023-05-19 234.25 2,940 2,940 0 / 否 杨珂 董事 男 42 2020-05-20 2023-05-19 178.53 19,992 19,992 0 / 否 杨百寅 独立董事 男 60 2020-05-20 2023-05-19 24.00 0 0 0 / 否 吕长江 独立董事 男 57 2020-05-20 2023-05-19 24.00 0 0 0 / 否 宋向前 独立董事 男 51 2020-05-20 2023-05-19 24.00 0 0 0 / 否 刘建艇 监事长 男 50 2020-05-20 2023-05-19 63.60 111,720 111,720 0 / 否 俞敏霞 监事 女 50 2020-05-20 2023-05-19 23.60 0 0 0 / 否 金一帆 监事 男 28 2020-05-20 2023-05-19 26.20 0 0 0 / 否 熊倩怡 监事 女 25 2020-05-20 2023-05-19 23.60 0 0 0 / 否 杨和建 副总经理兼财务负责人 男 58 2020-05-20 2023-05-19 210.000 0 0 / 否 刘新宇 副总经理兼董事会秘书 女 48 2020-05-20 2023-05-19 146.75786,440 786,440 0 / 是 李佩国 原监事 男 49 2021-05-20 2021-12-10 62.10 0 0 0 / 否 章凯栋 原副总经理 男 39 2020-05-20 2021-11-26 141.50 0 0 0 / 是 合计 2,366.52 127,357,420 127,357,420 0 主要工作经历 姓名 李如成 任公司董事长、宁波盛达发展有限公司执行董事兼总经理、宁波雅戈尔控股有限公司执行董事兼总经理。 李寒穷 任公司副董事长、雅戈尔服装控股有限公司副董事长、雅戈尔投资有限公司董事长兼总经理、宁波盛达发展有限公司监事、 宁波雅戈尔控股有限公司监事。 邵洪峰 任公司董事兼总经理。 胡纲高 任公司董事兼常务副总经理。 徐鹏 任公司董事、雅戈尔服装控股有限公司董事、夸父科技有限公司董事长兼总经理。 杨珂 任公司董事、雅戈尔服装控股有限公司董事。 杨百寅 任公司独立董事、清华大学经济管理学院教授、领导力与组织管理系主任。 吕长江 任公司独立董事、复旦大学管理学院会计系主任、副院长。 宋向前 任公司独立董事、加华资本管理股份有限公司董事长、总经理。 刘建艇 任公司监事长、审计部副总经理。 俞敏霞 任公司监事、审计部副经理。 金一帆 任公司监事、财务部经理。 熊倩怡 任公司监事、行政办公室经理。 杨和建 任公司副总经理兼财务负责人、雅戈尔服装控股有限公司财务总监。 刘新宇 任公司副总经理兼董事会秘书。 其它情况说明 适用 不适用 (二) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况 1.在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 股东单位名称 李如成 宁波盛达发展有限公司 执行董事兼总经理 2013-05-23 2024-08-05 李寒穷 宁波盛达发展有限公司 监事 2021-08-06 2024-08-05 李如成 宁波雅戈尔控股有限公司 执行董事兼总经理 2018-07-20 2024-07-19 李寒穷 宁波雅戈尔控股有限公司 监事 2018-07-20 2024-07-19 在股东单位 无 任职情况的说明 2.在其他单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 其他单位名称 宁波新华投资有限公司 李如成 执行董事兼总经理 2018-07-20 2024-07-19 宁波新华投资有限公司 李寒穷 监事 2018-07-20 2024-07-19 宁波银行股份有限公司 刘新宇 董事 2020-04-03 2023-02-09 宁波汉麻生物科技有限公司 刘新宇 董事 2020-06-17 2021-09-27 宁波银行股份有限公司 章凯栋 董事 2020-04-03 2021-01-22 特变电工股份有限公司 杨百寅 独立董事 2016-09-20 2021-11-02 昇辉智能科技股份有限公司 杨百寅 独立董事 2019-04-01 2024-05-11 澜起科技股份有限公司 吕长江 独立董事 2018-10-28 2024-09-27 安正时尚集团股份有限公司 宋向前 独立董事 2020-09-14 2021-11-22 东鹏饮料（集团）股份有限公司 宋向前 董事 2018-01-31 2021-12-27 无 在其他单位 任职情况的说明 (三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况 适用 不适用 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本公司的董事（包括独立董事）、监事在公司领取董事、监事津贴，董事（不含独立董事）津贴标准为每月5,000元（税前）， 独立董事津贴标准为每月2万元（税前）， 监事津贴标准为每月3,000元（税前）， 由公司2019年年度股东大会决议通过。 公司高级管理人员的薪酬由董事会薪酬与提名委员会提出薪酬分配方案，报董事会批准。 公司董事（独立董事除外）的薪酬为固定薪酬，由董事会薪酬与提名委董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 员会根据公司经营效益以及目标完成情况提出，并报股东大会通过后实施。高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分组成，由董事会薪酬与提名委员会根据高级管理人员所任职位的管理范围、重要性、职责、市场薪资行情等因素拟定，并考虑公司的经营效益以及高级管理人员完成公司经营计划和分管工作目标的情况及其完成工作的效率和质量进行综合考核。 报告期内，按照上述原则，董事、监事和高级管理人员报酬的应付报酬董事、监事和高级管理人员报酬的 情况为共计人民币2,162.92万元。 实际支付情况 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计2,162.92报告期末全体董事、监事和高级管理人员 万元（税前） 实际获得的报酬合计 (四) 公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用 姓名 变动情形 变动原因 担任的职务 李佩国 监事 选举 选举 李佩国 监事 离任 离任 李寒穷 总经理 离任 离任 邵洪峰 总经理 聘任 聘任 邵洪峰 副总经理 离任 离任 章凯栋 副总经理 离任 离任 (五) 近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 (六) 其他 适用 不适用 不适用 五、报告期内召开的董事会有关情况 适用 会议届次 会议决议 召开日期 审议通过了《关于设立雅戈尔时尚（上海）科技有限公司的议案》，第十届董事会第九次会议 2021-01-27 详见《雅戈尔对外投资公告》（公告编号：2021-005） 详见《雅戈尔第十届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2021-013）第十届董事会第十次会议 2021-03-05 详见《雅戈尔第十届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2021-014）第十届董事会第十一次会议 2021-03-12 详见《雅戈尔第十届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2021-025）第十届董事会第十二次会议 2021-04-23 审议通过了《2021年第一度报告》 第十届董事会第十三次会议 2021-04-29 详见《雅戈尔第十届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2021-035）第十届董事会第十四次会议 2021-05-06 审议通过了《关于对外担保的议案》，详见《雅戈尔对外担保公告》第十届董事会第十五次会议 2021-05-20 （公告编号：2021-042） 审议通过了《2021年半年度报告及摘要》 第十届董事会第十六次会议 2021-08-27 审议通过了公司《2021年第三季度报告》 第十届董事会第十七次会议 2021-10-29 审议通过了公司《关于聘任公司总经理的议案》，详见《雅戈尔关于高级管理人第十届董事会第十八次会议 2021-11-26 员辞职及聘任总经理的公告》（公告编号：2021-059） 六、董事履行职责情况 (一) 董事参加董事会和股东大会的情况 参加股东大会情况 董事姓名 是否独立董事 参加董事会情况 出席股东 本年应参加 缺席 是否连续两次 亲自出 以通讯方式 委托出 未亲自参加会议 大会的次数 董事会次数 席次数 次数 参加次数 席次数 李如成 否 8 0 0 10 10 否 2 李寒穷 否 9 0 0 10 10 否 2 邵洪峰 否 8 0 0 10 10 否 2 胡纲高 否 8 0 0 10 10 否 1 徐鹏 否 8 0 0 10 10 否 2 杨珂 否 9 0 0 10 10 否 2 杨百寅 是 9 0 0 10 10 否 2 吕长江 是 10 0 0 10 10 否 2 宋向前 是 9 0 0 10 10 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 适用 年内召开董事会会议次数 10 其中：现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 8 现场结合通讯方式召开会议次数 2 不适用 不适用 (二) 董事对公司有关事项提出异议的情况 适用 (三) 其他 适用 七、董事会下设专门委员会情况 适用 不适用 (1).董事会下设专门委员会成员情况 专门委员会类别 成员姓名 审计委员会 吕长江、宋向前、胡纲高 战略发展委员会 李如成、李寒穷、邵洪峰、徐鹏、杨珂、杨百寅、宋向前薪酬与提名委员会 杨百寅、吕长江、李寒穷 (2).报告期内审计委员会召开5次会议 其他履行 召开日期 会议内容 重要意见和建议 职责情况 2021-04-22 审议以下议案： 无 审议通过全部议案， 1、审计委员会2020年度履职情况报告 并将第1、2、3、4、 2、2020年度财务报告 6、7、8项议案提交 3、关于转回资产减值准备的议案 公司董事会 4、2020年度内部控制评价报告 5、关于立信会计师事务所从事2020年度审计工作的总结报告 6、关于立信会计师事务所2020年度报酬的议案 7、关于续聘2021年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案 8、关于预计2021年度关联银行业务额度的议案 2021-04-29 审议《2021年第一季度报告》 无 审议通过了公司《2021年 第一季度报告》， 并同意提交董事会审议 2021-08-27 审议《关于2021年半年度报告及摘要的议案》 无 审议通过了公司《2021年 半年度报告及摘要》， 并同意提交董事会审议 2021-10-29 审议《2021年第三季度报告》 无 审议通过了公司《2021年 第三季度报告》， 并同意提交董事会审议 2021-12-29 审议《雅戈尔2021年度内部控制审计计划》、 无 审议通过了《雅戈尔2021 《雅戈尔2021年度审计计划》 年度内部控制审计计划》、 《雅戈尔2021年度审计计划》 不适用 不适用 (3).报告期内战略发展委员会召开1次会议 召开日期 重要意见和建议 其他履行职责情况 会议内容 无 2021-04-22 审议《战略发展委员会2020年度 审议通过了《战略发展委员履职情况报告》 会2020年度履职情况报告》 (4).报告期内薪酬与提名委员会召开4次会议 召开日期 重要意见和建议 其他履行职责情况 会议内容 无 2021-02-05 审议《关于确定公司董事、高级管 审议通过公司关于确定公司理人员2020年度薪酬的议案》 董事、高级管理人员2020年 度薪酬的议案 2021-03-12 审议以下议案： 审议通过全部议案 无 1、关于《雅戈尔集团股份有限公 司2021年限制性股票激励计划 （草案）》及其摘要的议案 2、关于《雅戈尔集团股份有限公 司2021年限制性股票激励计划实 施考核管理办法》 3、关于核查公司2021年限制性 股票激励计划激励对象名单的议案 无 2021-04-22 审议《薪酬与提名委员会2020年 审议通过《薪酬与提名委员度履职情况报告》 会2020年度履职情况报告》 无 2021-11-26 审议《关于审查总经理候选人资 审议通过《关于审查总经理格的议案》 候选人资格的议案》 (5).存在异议事项的具体情况 适用 不适用 八、监事会发现公司存在风险的说明 适用 监事会对报告期内的监督事项无异议。 九、报告期末母公司和主要子公司的员工情况 (一) 员工情况 母公司在职员工的数量 210 主要子公司在职员工的数量 18,824 在职员工的数量合计 19,034 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数 0 专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 5,660 销售人员 8,845 技术人员 669 财务人员 268 行政人员 1,741 后勤服务及其他 1,851 合计 19,034 教育程度 教育程度类别 数量（人） 硕士及以上 135 本科 5,431 大专 1,792 中专（技）、高中 7,789 初中及以下 3,887 合计 19,034 不适用 (二) 薪酬政策 适用 公司践行“人才与事业共长”理念，以以岗定薪、按劳取酬为原则，实行岗位工资和绩效奖励相结合的薪酬分配办法 ，建立了考核与工资、奖金、调薪、晋升及培训等机制，为骨干员工和优秀人才提供中长期的激励政策，充分调动了员工 的积极性和创造性，不断提高员工的满意度和忠诚度。 1、本着企业效益不断增长，员工总体收入逐年递增的原则，建立企业内部更趋合理完善的薪资体系，增强人才的竞 争力和吸引力； 2、薪资总体上一线员工实行绩效挂钩的计件工时制，管理人员和后勤服务人员实行年薪制；3、管理人员和后勤人员薪资的构成有两部分组成：月工资+年终考核奖金（经理基金）。 为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司中高层管理人员的积极性和创造性，有效提升核心团队凝 聚力和企业核心竞争力，公司实施了《2021年限制性股票激励计划》、《第一期核心管理团队持股计划》，探索薪酬制度 多元化、薪酬证券化的可行性。 (三) 培训计划 适用 公司通过内部培训需求调研，从“管理能力”、“专业技能”和“综合应用”三个维度，确定了中高层管理培训的培 训课题、培训时间、师资来源、经费预算等，同时针对生产经营发展需要，重点安排了面向广大员工的安全生产、职业素 养、管理技能等培训课程。 做好经营团队、关键门店店长、大学生梯队等重点人员的培训课程、师资协调工作。选拔区域主管和片区负责人中的 年轻干部参加培训。做好周一培训交流会工作，增强公司学习氛围，提高各级干部与人员专业素质。与宁波大学成立新商 业学堂，探索校企协同育人的新模式和新路径。 (四) 劳务外包情况 适用 不适用 不适用 不适用 十、利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 报告期内，公司严格执行利润分配政策，实施了2020年度利润分配方案。2020年度利润分配以方案实施前的公司总 股本4,629,002,973股为基数，每10股派发现金红利5.00元（含税），派发现金红利2,314,501,486.50元。股权登记日 ：2021年6月17日；除权除息及现金红利发放日：2021年6月18日。2020年度公司以集中竞价交易方式实施股份回购所 支付的总金额为2,059,685,055.23元（不含交易费用），将该回购金额与公司2020年度利润分配方案中的现金红利合并 计算后，公司2020年度现金分红合计4,374,186,541.73元，占公司2020年度归属于上市公司股东净利润的比例为60.45%。 在审议公司2020年度利润分配方案中，独立董事充分发表了独立意见，中小股东在股东大会上，也充分表达了意见并 表示赞同。本次利润分配符合《公司章程》及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确清晰，决策程序符合相关规定。 公司自1998年上市以来，一直重视对投资者的合理回报，每年向股东发放现金红利，累计实施现金分红23次，派发 现金红利总额237.11亿元，分红占净利润的比例为52.97%。 (二) 现金分红政策的专项说明 适用 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求 √是 □否 分红标准和比例是否明确和清晰 √是 □否 相关的决策程序和机制是否完备 √是 □否 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用 √是 □否 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护 √是 □否 (三) 报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正，但未提出现金利润分配方案预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 适用 不适用 不适用 不适用 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况 及其影响 (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 适用 事项概述 查询索引 详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、 2021年3月12日、2021年4月9日，公司分别召开 《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所 第十届董事会第十一次会议和2021年第一次临时 网站http://www.sse.com.cn的相关公告。 股东大会审议通过《关于<雅戈尔集团股份有限公 司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》等议案。2021年5月6日，公司第十届董 事会第十四次会议审议通过《关于调整2021年限 制性股票激励计划授予激励对象名单及授予数量的 议案》和《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。 2021年6月4日，公司2021年限制性股票激励计划 授予758名激励对象的126,314,000股限制性股票 由无限售条件流通股变更为有限售条件流通股，股 份来源为公司从二级市场回购的本公司A股普通股 股票；2021年6月7日，126,314,000股有限售条 件流通股授予登记至758名激励对象账户。 详见公司披露在《中国证券报》、《上海证券报》、 2021年3月12日、2021年4月9日，公司分别召开第 《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所 十届董事会第十一次会议和2021年第一次临时股东 网站http://www.sse.com.cn的相关公告。 大会审议通过《关于<雅戈尔集团股份有限公司第一 期核心管理团队持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等议案。2021年5月26日，公司回购专用账户所持有 的68,324,928股公司股票以非交易过户形式过户至公 司第一期核心管理团队持股计划账户。 (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 适用 其他说明 适用 员工持股计划情况 适用 其他激励措施 适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 (三) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 (四) 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况适用 不适用 报告期内，公司结合年度财务状况、经营成果和服务质量等目标的综合完成情况对公司高级管理人员进行绩效考评。 董事会薪酬与绩效考核委员会负责审议并监督对公司高级管理人员的考核、激励和实施。未来，公司将进一步完善高级管 理人员的考核和激励机制。 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况（未完）  |