[年报]海特高新(002023):2021年年度报告
原标题:海特高新:2021年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李飚、主管会计工作负责人魏彦廷及会计机构负责人(会计主管人员)邓珍容声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在对生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的重大风险因素。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 8 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 12 第四节 公司治理 ......................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 58 第六节 重要事项 ......................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 73 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 79 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 80 第十节 财务报告 ......................................................................... 81 备查文件目录 1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公开披露过的所有公司文件 的正本及公告原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）行业发展阶段 在国务院颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中，提出坚定不移建设制造业强国，发展战略性新兴产业，加快壮大高端装备、航空航天、集成电路等产业，公司“三位一体”的发展战略与国家“十四五规划和2035年远景纲要”高度契合，是公司实现高质量可持续发展的坚实基础。 1.高端核心装备研制与保障 2022年3月5日，李克强总理代表国务院向十三届全国人大五次会议作政府工作报告，指出“增强制造业核心竞争力”、“推进质量强国建设，推动产业向中高端迈进”。高端装备制造业是以高新技术为引领，处于价值链高端和产业链核心环节，决定着整个产业链综合竞争力的战略性新兴产业，是现代产业体系的脊梁，是推动工业转型升级的引擎。大力培育和发展高端装备制造业，是提升我国产业核心竞争力的必然要求，是抢占未来经济和科技发展制高点的战略选择，对于加快转变经济发展方式、实现由制造业大国向强国转变、实现高质量发展具有重要战略意义。 近年来，我国高端装备制造行业发展已经步入快车道，航空装备制造业已经建立起较为完整的技术体系、产品体系和产业体系，技术实力不断增强，在国内已经形成较为稳定的专业化分工市场。随着国家经济转型升级和国防安全的不断提升，对高端装备的需求将持续增加，发展可期。公司高端装备研发与制造业务将有望实现高质量高效益发展。 2.航空工程技术与服务 随着全球化趋势加强，商旅等社会活动日益频繁，航空产业发展迅速。近两年，受疫情影响，整体发展速度放缓，未来随着疫情结束各国政府逐渐放松航空管制，国际国内航空业将逐步恢复发展态势，特别是国内快速发展的经济将推动航空运输业高速发展，为航空工程技术与服务产业带来了良好的发展机遇。 根据波音发布的《中国民用航空市场展望报告》（2021年版）预测，在未来20年中国航空市场拟购买约8700架新飞机，其中包括约6500架单通道飞机和1850架宽体飞机，价值达1.4万亿美元，未来20年中国的客运量（RPK）将每年增长5.5%，2021-2040年中国机队将年均复合增长4.6%。另外根据波音公司最新发布的报告预测，未来20年全球市场将需要1720架改装货机，其中中国未来20年将需要750架全新和改装货机。根据Global jet Capital (GJC)在2021年年中发布的预测，到2025年，新公务机和二手公务机市场的总交易量预计将达到1621亿美元，复合年增长率(CAGR)为7.4%,在2021年，北美及亚洲公务机交易市场已开始增长，中国的公务机运营及维修公司应提前准备应对未来几年国际公务机市场的增长趋势。 随着中国机队规模的不断扩张和机龄的增加，将推动航空维修、飞行培训、航空租赁、客机改货机、飞机拆解等市场需求不断释放，据波音预测，未来20年，中国的民航服务市场机遇将达到1.8万亿美元。 模拟仿真技术广泛应用于民用航空、沉浸式实训、娱乐、数字制造、医疗保健、防务等领域。利用仿真技术是解决飞行员培训的最佳方案，第三方飞行训练服务机构为航空公司提供了降低培训成本的机遇。据机构预测，目前全球模拟仿真市场规模达1.5万亿人民币，中国全球民用飞行模拟市场每年增长率预期高于3.4%，民用模拟机市场需求将稳步提高。据波音公司预测，未来20年我国需新增8700架民用客机，将需新增435台模拟机，需要的新增机长人数为2.8～5.6万，及数量更庞大的副驾驶和学员。由此可见，未来飞行员初始培训、复训、转机型训练、以及乘务员培训市场发展潜力巨大。 因此，在中国航空业持续发展的大背景下，航空工程技术与服务相关产业市场需求将快速增长，公司业务将实现快速发展。 3. 高性能集成电路设计与制造 据国务院颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，提出加快碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等宽禁带半导体的发展。集成电路产业是信息产业的基础，是关系着国民经济和社会发展全局的基础性、先导性和战略性产业，已经成为全球高科技竞争的焦点。近年在国家宏观政策和市场需求的推动下，集成电路产业取得了快速发展，技术能力和市场规模不断提高，已经在全球产业中占据重要地位，同时集成电路产业的国产替代发展较快。以氮化镓、碳化硅和砷化镓为代表的化合物半导体具有大功率、高频率、宽禁带、抗辐射等方面的独特优势，特别适合于制造射频器件、光电子器件、电力电子器件等，在5G移动通信、3D感知、物联网、汽车电子、光纤通信、人工智能等新兴市场具有广泛的应用价值。 2021年，国家、各省市接连出台多项新基建政策文件，全国多地呈现出发力新基建的强劲态势。新基建七大重点领域中，新能源汽车充电桩、5G基站建设、大数据中心等领域对核心芯片提出了新的要求：高击穿电压、高转换效率、高功率密度、高可靠性。以GaN、SiC为代表的第三代半导体芯片以其上述显著优势正逐渐取代传统硅基器件，以其为核心芯片的系统具备更高的可靠性，更小的外形尺寸，更高的环境友好性。在新基建的驱动下，第三代半导体芯片产业的发展面临广阔的市场空间。 （二）行业周期性 高端核心装备研制与保障：核心装备研制与保障受益于国家由经济大国向现代化强国转型以及国家高质量发展战略需求，行业正处于大发展时期，其需求与国民经济整体发展保持同步。 航空工程技术与服务：随着航空运输业市场需求的快速增长，航空维修、飞行培训、客机改货机、飞机拆解、航空租赁将继续快速增长的趋势。 高性能集成电路设计与制造：化合物半导体受益于国家高质量发展战略和经济升级转型、消费升级的推动，同时中国拥有巨大的化合物半导体芯片产业发展空间，未来在5G移动通信、新能源、消费类电子、汽车电子、高端装备等领域将迎来爆发性增长。 （三）公司所处的行业地位 公司是“国家级企业技术中心”，2015年“某型发动机工程”荣获国家工信部“国防科学技术进步奖一等奖”，2016年12月建成“国家企业技术中心”，2017年11月获得国家集成电路生产企业认证，2017年12月建成“先进航空发动机控制技术四川省重点实验室”，2018年建成四川省航空动力控制系统工程技术中心，2019年入选工业和信息化部公布的《2019年国家技术创新示范企业名单》，公司及多个下属子公司为“国家高新技术企业”，2020年3月入选《集成电路重大项目企业》名单，荣获四川省2021年度“专精特新”中小企业称号。 1.高端核心装备研制与保障：在航空核心装备研制与保障领域，公司在特定领域已具备核心技术自主可控的能力，实现产品国产化，参与多种新型航空装备的研发并实现批量列装，是国内领先的高端产品和技术提供商。发动机电子控制器研发技术达到国际先进、国内领先水平，研发的某型发动机控制器获得国防科技进步一等奖，公司是某重点型号发动机国产化保障的副总师单位。目前，多种装备研发核心技术实现突破，产品成系列化发展。公司是中国目前唯一兼具波音、空客系列飞机的D级全动飞行模拟机研制能力的企业，已研发交付B737NG、空客A320CEO、空客A320NEO、波音737-MAX全动D级模拟机，同时积极进入国产飞机D级全动模拟机的研发工作。 在民用航空领域，与国产大飞机厂商开展技术合作，积极参与国产大飞机机舱长时间供氧系统、D级全动模拟机等研制；在应急救援领域，研制的具有国际先进水平的直升机电动救援绞车已完成定型并批量装备，并实现了供氧系统向民航市场的拓展。 2.航空工程技术与服务：在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的飞机大修、航空部附件维修、飞机客机改货机的民营企业。公司成功研发波音B737-700、B737-800客机改货机STC技术， B737-700 STC、B737-800 STC已获得中国民航局、美国FAA及以色列民航局的资质认证及改装能力批复, 是目前全球唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。公司是中国目前最大的第三方飞行员、乘务员培训中心，以及大中华区能力最强的公务机民营MRO，是华北地区首家取得飞机拆解资质的企业。 3. 高性能集成电路设计与制造：在高性能集成电路设计与制造领域，公司已建成并投产国内首条6英吋化合物半导体商用生产线，芯片制程涵盖GaAs，GaN，SiC射频、微波及电力电子，构建了化合物半导体产业链中最核心的芯片制造能力。公司在5G基站功放芯片，GaN快充芯片，SiC充电桩芯片性能上处于国内领先地位，率先发布了自动驾驶汽车激光雷达5G毫米波芯片工艺制程。在科装领域，公司立足核心装备自主可控，突破关键技术瓶颈，为核心装备研发提供技术支撑，公司的研发实力及芯片制造能力处于行业领先地位。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一) 公司主营业务 公司是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能第二代/第三代集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业，是我国第一家民营航空装备研制与技术服务公司，是国内目前唯一同时拥有运输飞机、公务机、航空部附件CAAC、EASA、FAA等许可的民营航空工程技术服务企业。经过30年的发展与积累，公司建立了先进且完备的科研基础设施、构建了完善的技术体系和人才梯队，为实现公司高质量高效益持续发展奠定了坚实的基础。在航空高端核心装备研制与保障领域，公司已经成为国内领先的高端产品和技术提供商。在航空工程技术与服务领域，公司已经成为中国最大的综合性民营飞机深度大修、客机改货机、整机喷漆、部附件维修企业，以及大中华区能力最强的民营公务机大修企业，中国最大的第三方飞行员、乘务员培训中心。在第二代/第三代集成电路设计与制造领域，公司拥有国际一流、国内领先的技术和团队，是实现高性能集成电路国产替代自主可控的重要力量。 1.高端核心装备研制与保障：涵盖航空发动机主要零部件、D级全动飞行模拟机、机舱供氧系统、航空装备自动控制系统、机电一体化系统、飞行员供氧系统等研制与保障。 1.1 航空发动机主要零部件的研发与制造：公司充分利用在航空发动机方面长期积累形成的核心技术能力，构建某型号航空发动机主要零部件的研发与制造能力，对实现公司持续高质量发展具有重要意义。 1.2 D级全动飞行模拟机研发与制造：产品主要涉及波音、空客机型，已成功研发并交付空客A320CEO/NEO、波音737NG、波音737MAX全动飞行模拟机，是国内目前唯一同时具备空客、波音窄体机D级全动模拟机研制能力的单位，公司正积极开展国产大飞机D级全动模拟机的研发与制造。 1.3 客机机舱氧气系统研发与制造：公司积极参与国产大飞机研制工作，承担某型号国产大飞机机舱长时间供氧系统研制任务。 1.4 航空装备自动控制系统研发与制造：包括航空发动机电子控制器等，目前已经有4个型号航空发动机电子控制器产品列装客户，该产品采用先进的自适应控制算法，产品性能突出、可靠，具有完全的自主知识产权，同时3个型号在研。 1.5 航空发动机维修保障：主要开展涡轴、涡桨类中小型航空发动机大修，涵盖国内外主流航空发动机厂商7个系列20余种型号，且具备多型APU大修能力，对应机型包括波音737、EMB145、Mi171等。2002年被国家经贸委确定为国家指定中小型航空发动机大修保障基地。 1.6 机电一体化系统研发与制造：某型直升机电动救援绞车已实现批量列装，该产品应用于多型号运输直升机，是国内首家严格按照特种技术规范研制程序研发的直升机电动救援绞车，同时参与民用航空应急救援体系建设，生产制造应急救援系统中直升机电动救援绞车。 1.7 飞行员供氧系统研发与制造：多型号直升机飞行员氧气系统已经批量列装客户，该产品在国内首次采用数字脉冲供氧技术，达到国际先进、国内领先技术水平。同时公司积极拓展产品的应用领域和范围，针对不同需求开发新的型号产品。 1.8 航空仪表研发与制造：包括机载导航系统的航向指示器等，具有精密度高、可靠性强等特征。该产品已经成功交付4000多台，用户评价良好。 2.航空工程技术与服务：主要有航空再制造和技术服务两大业务方向。 2.1 航空再制造：飞机客机改货机，公司成功研发波音B737-700、B737-800客机改货机STC技术， B737-700 STC、B737-800 STC已获得中国民航局、美国FAA及以色列民航局的资质认证及改装能力批复, 是目前全球唯一同时拥有B737-700和B737-800客机改货机STC改装方案的服务商。也是国内目前唯一同时获得CAAC批准的B737-700、B737-800客改货改装能力的MRO。 2.2 航空技术服务：包括飞机大修、飞机拆解、飞机整机喷漆、航空部附件维修、航空租赁等。 2.2.1 飞机大修：民航运输飞机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等世界主要民航机构维修许可授权，服务机型包括波音B737NG系列、空客A320系列，是中国最大的民营飞机MRO企业。公务机方面：公司拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、开曼、阿鲁巴、百慕大及香港澳门联合维修等航线及定检维修许可授权，服务机型包括加拿大庞巴迪挑战者系列和环球快车系列、美国湾流G450/G550、巴航工业世袭1000/莱格赛650/飞鸿300、达索航空猎鹰7X/8X等，同时公司是巴航工业、达索航空、罗罗航空发动机等主流公务机OEM厂家的维修授权服务中心，是大中华区维修能力最强的公务机MRO企业。 2.2.2 飞机整机喷漆：公司已建成华北地区最先进绿色环保的专业喷漆机库，提供飞机整机喷漆服务，具备年均60架次的飞机整机喷漆能力。 2.2.3 飞机拆解：公司是华北地区首家具有飞机拆解资质的单位，服务机型包括空客A320和波音B737-600/700/800/900。 2.2.4 航空部附件维修：拥有美国FAA、欧洲EASA、中国CAAC、中港澳JMM等认证，服务范围包括计算机、通讯导航、雷达、电气、仪表、空气系统、液压系统、燃油系统、CSD/IDG系统、螺旋桨系统、救生系统等，业务涉及70多种机型，截止目前公司已取得1700余项机载电子设备和1000余项机载机械设备的适航维修项目许可，具备27000多个件号的维修能力，年均为客户提供超过23000件次维修服务,公司积极开拓特定客户的维修市场和国产大飞机维修能力、产品开发能力。 2.2.5 航空自动检测系统：公司具有自主研发的国际先进航空发动机电子控制器全电子仿机械自动检测设备能力并为客户提供服务。 2.2.6 航空租赁：为完善航空产业链条，公司开展飞机租赁、航空发动机租赁、飞行模拟机租赁等业务，通过设计租赁方案为客户提供高附加值服务，储备客机改货机飞机资源，发挥公司在飞机客机改货机、航空工程技术与服务、D级全动飞行模拟机研发等方面的优势，实现公司航空业务全产业链的高度协同，业务涵盖国内国际优质客户。 2.2.7 飞行培训 飞行培训：主要包括飞行员、乘务员培训。公司主要为航空公司、飞行学院等客户提供波音B737系列、空客A320系列飞机飞行员培训服务，为通用航空公司及特定客户提供直升机飞行员培训服务，为航空公司及各类学校提供A320/A330/B737等所有类型的应急生存等乘务员培训服务。在昆明、天津、新加坡、沈阳建有四大飞行培训基地，建有23个机位，12台模拟机，具备每年超过80000小时的培训能力,为亚太区30多家航空公司提供飞行员培训。在乘务员训练方面，公司拥有4台动舱，15台静舱，具备每年超过2万人次的乘务员培训能力。 3. 高性能第二代/第三代集成电路设计与制造 公司建有国内首条6英吋化合物半导体生产线，是经国家发改委立项并建设的具有国际先进水平的高性能集成电路制造生产线，填补了国内化合物半导体芯片制造的空白，实现了高端芯片的自主可控。公司开发了成熟稳定的GaAs无源芯片制程、GaAs有源芯片制程、GaN快充芯片制程、GaN基站功放芯片制程、光电感知芯片制程、SiC功率芯片六大工艺制程。产品应用涵盖5G移动通信、雷达探测、新能源汽车、消费类电子、光纤通讯、3D感知等领域。 （二） 公司经营模式 海特高新是以高端核心装备研制与保障、航空工程技术与服务、高性能集成电路设计与制造为主营业务的三位一体的高科技企业，公司秉承“以客户为中心、以市场为导向”的发展理念，建立了先进的管理体制，打造了完善的人才梯队体系和研发团队，满足客户对高品质产品和服务的需求，取得了良好的市场影响力、品牌信誉和经济效益。 1.高端核心装备研制和保障 公司建有国家级企业技术中心、四川省先进航空发动机控制技术重点实验室和四川省航空动力控制系统工程技术中心，利用公司强大的研发能力和完善的基础设施，充分发挥技术能力优势，精准把握客户需求，为客户提供产品和服务，是国内领先的高端产品和技术提供商。同时依托公司三十年的技术积累，研制定向产品，助力国产大飞机的发展。公司通过向特定客户和民用市场提供产品和服务并取得收益。 2.航空工程技术与服务 2.1航空维修：公司以完善的飞机大修、飞机客机改货机、整机喷漆、飞机拆解、发动机大修、航空部附件维修、公务机大修及改装等全方位航空工程技术服务能力，以及拥有完备的CAAC\FAA\EASA\JMM等维修资质，利用先进的检测能力和多年的技术积累，向国内外航空公司和专业航空机构提供全方位一站式航空工程技术与服务并取得收益。 2.2航空租赁：航空租赁以购买及出租飞机、航空发动机、飞行模拟机的经营模式为基础，利用公司在航空工程技术与服务的产业链优势，为航空企业提供创新及高附加值的飞机资产管理服务并取得收益。 2.3飞行培训：公司是中国最大第三方飞行员、乘务员培训机构，拥有多型号D级全动模拟机、乘务动舱、以及完善的培训课程体系，通过完善的课程体系和经验丰富的教员队伍为航空公司等客户提供飞行员和乘务员培训服务并取得收益。 3.高性能集成电路设计与制造 以公司建设的6英吋第二代/第三代集成电路生产线为基础，依托公司掌握的核心技术能代/第三代化合物半导体芯片产品并取得收益。在科装产品领域，承担重大科研项目，为特定客户生产提供芯片和组件产品并取得收益。 三、核心竞争力分析 （一）核心技术研发优势 科技创新是公司核心竞争力，经过三十年持之以恒的研发和创新，目前公司在发动机、电子、机械、机电一体化、自动控制、模拟仿真、芯片制造等领域具备核心技术优势、人才团队优势、科研基础设施优势，为公司科技创新提供了坚实的保障，公司深厚的技术积累和技术创新能力获得了各方高度认可。公司自主研发的多型号发动机电子控制器和直升机电动救援绞车，填补了国内空白，是公司科技创新能力的集中体现。目前，发动机电子控制系统研发成系列发展，直升机电动救援绞车、直升机氧气系统等项目实现量产交付，同时公司承担国产大飞机机舱长时间氧气系统的研制任务。公司具备D级全动飞行模拟机研制的技术优势，已成功研制并交付国产首台A320CEO/NEO和B737-NG 、B737-MAX D级全动飞行模拟机，同时积极开展国产飞机D级全动模拟机的研发；公司已成功开发波音B737-700、B737-800客机改货机STC，成为全球首家同时拥有B737-700和800STC改装方案的服务商，具备了完整的B737NG飞机客机改货机的技术优势。 公司充分发挥在高端装备研制与保障、航空工程技术与服务方面积累的丰富经验和技术优势，与国产大飞机厂商签署全面战略合作协议，在国产大飞机机舱氧气系统、国产飞行D级全动模拟机、地面工装设备等研制展开合作，同时在飞行培训、飞机维修和工程保障等领域开展全面合作。 2015年公司前瞻性投资建设高性能集成电路第二/三代化合物芯片生产线，积极把握高性能第二代、第三代集成电路发展的新机遇，持续加大技术研发投入，在氮化镓、砷化镓、光电三个专业方向实现了技术突破，完成砷化镓、氮化镓等芯片研发任务。公司在化合物芯片研制方面处于领先地位，在碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）第三代半导体方面，专利数量和强度排在国内前列。 截止目前，公司申请专利总计614项，其中发明专利190项、国防发明专利5项、实用新型专利389项。目前公司已取得有效授权专利465项，公司先进的科技创新理念和强大的技术创新能力是公司持续高质量发展的坚实基础，使公司始终处于技术领先地位。 （二）规模和资源优势 公司承担的某重点型号发动机国产化自主保障、投建的飞机大修、客机改货机、整机喷漆、电动绞车、供氧系统、化合物芯片制造等产能获得释放，公司业务规模持续扩大。高端核心装备研制与保障，形成了多项目“预研、可研、在研、量产”良性循环，项目储备丰富的发展模式，具备国内外主流航空发动机厂商七个系列20余种型号的发动机和辅助动力装置（APU）大修和技术保障能力。航空工程技术与服务，公司建有成都、上海、天津、贵阳等维修基地，在天津已经建成干线飞机整机大修、改装、客机改货机、整机喷漆、AOG支援、公务机、航空部附件维修、飞机拆解的一站式服务能力，在成都、上海、贵阳、天津等地已经建成完善的航空部附件维修网络；飞行培训方面，公司拥有昆明飞安、新加坡AST、天津飞安、沈阳飞安四大培训基地，拥有12台D级全动模拟机，23个机位，拥有运输飞机、直升机多机型系列的模拟机，是目前中国最大的第三方飞行员、乘务员培训机构。在高端集成电路应用领域，民品领域主要布局光电、电力电子，如快充、新能源、5G通信等，随着应用场景的不断拓宽，每个领域的产品方向未来都有巨大的市场空间，公司科装产品主要运用于射频等有关领域，如数据链，通信等应用终端，客户涵盖主流院所。 公司是国内第一家取得中国民航局CAAC维修资格许可的民营航空维修企业，已经取得FAA、EASA、JMM、DOT等多种资质认证和OEM认证，服务机型涵盖波音、空客、中航工业、中商飞、庞巴迪、巴航工业、湾流等系列民用客机、各型公务机及通用飞机机型。公司引进有ATEC5000、ATEC6000、AVTRON、TESTEK等系列国际先进自动检测设备，具有波音和空客等系列的大型客货机、通用飞机、公务机等各类机型的整机、航空部附件检测维修能力。 （三）管理优势 经过三十年发展，公司构建了“以客户为中心、以奋斗者为本”的企业价值观，强化“能打仗、打胜仗”的团队执行力，建立健全包括战略管理、人力资源管理、财务管理、投融资管理、供应链管理、客户关系管理等完善的管控体系。公司制订了“海特1+8+N”内控制度，在绩效考核、奖优罚劣等方面加大内部管理力度，形成了积极向上、团结拼搏的企业文化。公司以“务实高效、价值共享、合作发展”的理念激励人才，建立了经营层和核心技术骨干以股票期权为主的长效激励机制，打造富有活力的企业文化不断推动公司发展。公司全面推行精益化管理，通过精益化管理提升经营效率和效益。 （四）品牌优势 公司持续打造“中国制造、海特创造”核心品牌影响力。从1991年创立至今，公司致力于为客户提供优质的产品和服务，精心塑造品牌影响力，随着公司经营规模和实力不断增强，“海特”已成为航空工程技术与服务领域知名品牌，“飞安”已经成为飞行培训领域的知名品牌，成为国内最具影响力的第三方飞行培训服务商，“亚美动力”已经成为核心装备研制与保障领域产品可靠、服务优质的过硬品牌。“海特”商标被四川省工商行政管理局认定为“四川省著名商标”。公司飞机客机改货机为国际市场客户已提供9架次服务，安胜为国内外客户持续提供优质技术服务。“海特”品牌在国际国内市场的影响力进一步扩大。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对新冠肺炎疫情和民航业系统性风险的多重冲击，公司管理层坚持“以客户为中心，以奋斗者为本”的价值观，紧紧围绕“创新突破，求真务实”的管理理念，坚持战略对公司发展的引领作用，坚定贯彻执行董事会制定的“三位一体”发展战略，不断为客户提供高质量的产品和服务，组织活力上得到进一步激发，自主研发能力和自主创新水平加快提升，市场开拓工作取得新的进展，以降本增效为主体的运营机制取得成效，人才队伍建设得到加强，制度建设、经营管理更加规范，为公司做大做强夯实了坚实的基础。 2021年，国家提出加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，大力发展高科技、国产自主可控和国产替代产业，公司根据国家产业发展方向指引，在深入分析公司行业定位和自身优势能力的基础上，制定了公司各业务版块未来发展战略，进一步明确公司未来发展目标。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东、公司和核心团队三方的利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，2021年公司实施了员工股权激励计划，股权激励计划得到核心管理人员、核心技术骨干的积极响应，进一步增强了员工对公司持续高质量发展的信心。 2021年，在子公司华芯科技出表的情况下，公司实现营业收入84,082.46万元，同比增长-12.79%；实现归属于上市公司股东的净利润73,582.83万元，同比增长2,220.94%，截止2021年12月31日，公司总资产671,823.88万元，归属于上市公司股东的净资产为410,241.28万元。 (一)、高端核心装备研制与保障 公司2021年研发制造的首台“中国制造”波音737MAX全动飞行模拟机通过中国民航局D级鉴定并交付客户。公司充分发挥多型号D级全动飞行模拟机研制技术优势，开拓航空等多领域模拟仿真业务，并取得积极进展。 在保障任务方面，完成某型涡桨发动机维修能力建设及首批次保障任务，同时完成某型涡桨发动机热检能力技术开发。重点市场稳中有增，重点领域维修业务全面铺开，实现了高质量的交付。在产品研制创新方面，公司在发动机电子控制专业、救援救生专业和直升机/飞机供氧专业三大研制方向取得新的突破和进展，公司“预研一批、可研一批、在研一批和投产一批”的良好创新局面不断巩固加强，目前共计有26个科研项目同步推动，在研项目稳步推进、多项已鉴定批产项目顺利交付，其中某型发动机国产化自主保障项目取得重大进展，通过竞争择优确立副总师单位，某型号航空发动机长时间试车圆满完成，为公司营收规模和盈利水平培育新的增长点；某型氧气项目完成并通过状态鉴定试验；国产大飞机机舱长时间供氧系统已实现技术突破，产品处于准交付状态；电动救援绞车新配套某特定客户直升机，客户实现多元化，用户覆盖主流特定客户和通航用户，同时新增绞车支架研制能力，完成并通过状态鉴定试验，获得适航部门颁发的适航改装设计批准许可。在产品交付方面，公司严格按照客户要求，按时按质向客户交付高质量的产品，年内多次获得客户肯定。2021年，公司高端装备产品交付满足客户需求，持续为客户贡献海特力量。在市场方面，公司设立专业部门精准对接客户需求、探索创新业务发展方向，落实了组织架构和人员编配，市场开拓和售后服务工作实现统一管理，效果显著。 （二）、航空工程技术与服务 报告期内，在航空工程技术与服务方面，面对疫情不断反复，公司不断提高飞机整机、部附件的维修深度和开发建设新能力，积极开拓客户，通过不断加强精益化管理，不断提升效率和效益，实现收入同比增长10.15%。 第一、民航整机技术服务。天津海特飞机工程已跻身国内一流的飞机整机MRO行列。全年共交付飞机89架次，改装和大修能力达到国内一流水平；全年完成4架次客改货业务，完成首架B737-800 BDSF改装并交付境外客户，成为全球首家同时拥有B737-700和800STC改装方案的服务商，标志着客改货改装能力正式进入了国际第一梯队；B737-800客改货方案获中国民用航空局VSTC认证并取得维修能力资质，正积极开拓国内客户业务，持续开拓优质客户，拓宽高附加值客户群体，客户结构不断优化，同时新增了一条客改货生产线，提升了产能，人员和技术能力得到提升。第二、公务机整机技术服务。宜捷海特是大中华地区维修能力最强、维修体量最大、维修质量最好的公务机MRO公司。宜捷海特继续保持高效优质的运营管理，2021年完成维修项目183架次，较2020年增长了37%，公司维修质量、维修效率和服务水平获得OEM、运营人、机主的高度认可。针对国内公务机机队变化，正提升包括猎鹰7X飞机，飞鸿300飞机维修能力,成功开展部附件维修业务和内饰更换等业务，实现了业务多样化，综合竞争力不断提升。第三、航空部附件业务。在民航市场受疫情反复影响下，航空部附件板块通过强化市场引领，优化管理体系，落实精益化管理等措施，不断提高维修深度、降本增效，实现了提升经济效益的目标。完成上海沪特股权收购，提升公司在机轮刹车等方面的维修能力，提高了整个公司部附件维修协同效益。在确保优势项目持续送修的基础上，积极开拓新客户和通航飞机附件维修业务，在增量业务上取得持续突破；不断加强与OEM合作，提升客户黏性，形成利润增长点。 报告期内，租赁业务完成昆明航空一架波音B737-800飞机交付，针对疫情对航空业的影响，公司加强了存量资产管理工作，确保公司资产和收益的安全性。 在飞行培训方面，面对国内疫情反复的影响下，公司加强疫情防控，收入同比增长24.01%。公司在飞行培训业务上不断推动品牌、标准、管理、市场“四统一”全面实施，完成组织架构调整及制度体系的完善，昆明、天津、沈阳顺利通过CAAC质量管理体系认证，保持并巩固了国内民营培训龙头地位。 （三）、高性能集成电路设计与制造 公司下属参股公司华芯科技与合作伙伴贯彻落实“做大民品、做强科装”的战略，紧跟市场发展态势，积极布局新能源、电力电子、光电、5G移动通信，科装等优质赛道产品。2021年完成第一轮融资，为公司能力提升和后续发展提供了资金与资源保障。 一是，公司以科学、精细和规范的方式组织科研和生产工作，产线保持了较高的稳定性，产能利用率和产线良好率均稳步提升，确保了以重点战略项目为核心的年度任务目标完成。 二是，积极开展技术研发，在氮化镓、砷化镓、光电三个专业方向实现了新的技术突破，完成砷化镓PLA10、砷化镓PLA15等尖端工艺制程技术攻关，公司研发任务、重点工艺制程等均按项目节点推进，进度符合预期，截止2021年12月，公司已完成工艺器件模型及PDK发布正式版10款。三是，加大市场开拓。氮化镓5G基站芯片、氮化镓电力电子芯片、VCSEL芯片、砷化镓高频芯片等产品陆续推向市场，积极和重点客户、头部企业进行市场和技术对接，开展产品的技术迭代，在SiC功率芯片领域，积极开展和新能源车领域企业的合作，公司以优质的产品、领先的技术，赢得了客户的信任。科装客户方面，加大技术攻关的力度，在自主可控、国产化替代等核心装备领域，取得了新的进展，同科研院所加强技术合作，实现强强联合，形成科装订单持续增加的正向态势。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 与上年相比，本年因投资设立增加海南海装和昆明海特飞行培训，因非同一控制下企业合并增加上海沪特和天翼神鹰，因注销减少天翼神鹰和海特航空融资租赁，因股权转让减少海特亚美，因股权被动稀释减少华芯科技。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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