[年报]圣济堂(600227):贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度报告（修订版）
原标题:圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2021年年度报告（修订版） 贵州圣济堂医药产业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人丁林洪、主管会计工作负责人丁林洪及会计机构负责人（会计主管人员）吴洪艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司母公司报表账面未分配利润为-206,639.58万元，截至本报告期末累计可供股东分配的利润为-206,639.58万元。 可供股东分配利润为负，不具备利润分配条件，因此2021年度公司不分配现金股利、不送红股，也不进行公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险，在“关于公司未来发展的讨论与分析可能面对的风险”中详细阐述。 十一、 其他 □适用√不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 .................................................... 8 第四节 公司治理 ........................................................... 51 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 64 第六节 重要事项 ........................................................... 68 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 85 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 92 第九节 债券相关情况 ....................................................... 93 第十节 财务报告 ........................................................... 93
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用√不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 (一)化工业务 报告期内，桐梓化工实现营业收入203,019.57万元，同比增加48,672.57万元，同比上涨31.53%，营业成本168,048.79万元，较2020年增加47,660.71万元，实现利润总额14,106.27万元。 报告期内，公司克服疫情影响及年初煤炭资源紧张、年末煤炭价格飞涨等不利因素影响，采取积极应对措施，主要工作如下： 1、克服外部不利影响，确保主体装置安稳长满优运行 2021年初受疫情影响，煤炭资源紧缺，1-2月份全厂低负荷运行。3月后，煤炭资源紧缺情况出现缓解，桐梓化工立即恢复满负荷生产模式。但随着2021年下半年煤炭价格一路飙升，公司煤炭采购价格持续上涨最高上升到2200元/吨，同时电力市场受到煤炭行情的影响，公司第四季度购电价格较前三季度上涨30.78%。根据公司年度工作计划安排，桐梓化工于12月10日系统全线停车进行年度设备大检修。2021年，桐梓化工克服了外部环境的不利影响，对内加强生产现场管理，优化工艺操作，确保了主体装置安稳长满优运行，长周期运行取得了较好的成绩，其中锅炉、烟气脱硫和合成氨装置均创造了公司投产以来最长周期记录。 2021年桐梓化工有效生产时间340天，与2020年同比下降4.5%，累计生产尿素58.55万吨，同比增幅5.13%；生产甲醇29.93万吨，同比减幅11.89%；生产复合肥4.79万吨（复合肥项目为2021年新投产项目），全年两煤耗与去年同比下降4.1%。 2、推进技改技措，降低生产装置运行成本 2021年桐梓化工已经完成和正在进行的技改技措共有55项，其中重大技改8项，较大技改11项，一般技改36项。 通过技改技措，桐梓化工降本增效明显：新增982平台到卸煤沟的传送皮带系统投用后，截止2021年12月共节省费用约800多万元，由于新皮带的启用，减少了厂内煤车的通行数量和频率，厂内道路安全及环境卫生得到了明显改善；气化装置三套高压煤浆泵扩能改造后煤浆泵设计最大打量74m3/h提升至92m3/h，在气化炉单系列运行时长未受影响情况下，产气量增加4%左右，有效气比例提高约0.5%，同时也为进一步提高单炉运行负荷提供了试验数据基础；对三台锅炉实施了脱硝喷氨均匀改造后单台炉节约液氨达70%以上，运行成本费用降低，每年单台炉节约液氨消耗费用在80万以上；完成了5台永磁引风机和1台排粉风机性能验收试验，经测试节能效率均满足大于15%的指标。单台永磁引风机节电费用约50万/年，永磁送风机约20万/年（按6500h估算），节电效果显著，同时对全厂基本电费的减少也起到了很大的帮助。 3、加强研发体系建设，为后续产业链的延伸打好基础 加强对公司高新技术企业、省级技术中心、遵义市资源综合利用中心等资质管理，同时继续完善公司研发项目体系建设，修订了知识产权管理标准和项目开发管理标准，新增复合肥和技术秘密管理标准，根据公司现有硬件和人员配置情况，编制公司科技人员管理台账，严格落实研发项目立项管理。 2021年公司累计申报知识产权25项，其中发明专利1件，实用新型专利24件，已全部下达专利受理通知书。 2021年申报资金项目及平台项目共计5项，目前正在省市级机构进行审核。 （二）医药制造业务 报告期内，圣济堂制药实现营业收入13,793.75万元，同比减少23,075.22万元，同比减幅62.59%，营业成本7,418.81万元，较2020年减少3,919.87万元，实现利润总额-15,004.13万元。 2021年对公司医药制造业务来说，是极其艰难的一年，到2021年年末，国家集采已经进行了6批（含胰岛素专项），平均降幅超过50%，医药降费明显，国家在保民生，减轻消费者负担方面迈出了重要的一步，但同时也加快了医药行业洗牌速度，传统型的医药企业升级转型压力加大，公司主要糖尿病产品盐酸二甲双胍片、格列美脲片、阿卡波糖片、格列齐特片、格列吡嗪片，神经类药品盐酸多奈哌齐片属于国采目录品种，公司销售相对较成熟的化药品种被纳入国家集采后均面临降价和退出医疗终端的压力。面对行业压力，圣济堂制药主要开展了以下工作确保公司制药板块生产经营： 1、持续加大研发投入，完善产品线建设 药品研发是公司未来成长的动力，也是圣济堂制药破冰的解决之道，自格列美脲片通过一致性评价后、公司阿卡波糖片于2021年12月拿到了生产批文，阿卡波糖片是a-糖苷酶抑制剂，市场成熟，消费者应用人群广，这为圣济堂制药补充了重要的一款糖尿病产品。公司氨甲环酸注射液、盐酸文拉法辛片、盐酸多奈哌齐片也将逐步完成研发工作提交国家相关部门审批，除了上述品种外，苯磺顺阿曲库铵注射液、盐酸帕诺洛司琼注射液、盐酸右美托咪定注射液、阿齐沙坦原料药及片剂、曲格列汀原料药及片剂也在研发试验中，这对未来圣济堂制药完善产品线，提高营业收入均具有重要作用。 2、依托大数据功能、开发“糖好啦APP”，助力OTC营销升级 随着老年化加剧，慢病患者人群比例增加，老百姓对慢病服务具有刚性的需求。2021年，圣济堂制药研发上线“糖好啦”APP慢病服务平台，为糖尿病患者提供“饮食管理、用药咨询、心理咨询、用药提醒、血糖管理”等免费的健康服务，对药店店员产品知识培训、消费者线上教育做到及时服务，提高了产品上市后传播效率。 同时为“健康代表”规范化管理，考勤、绩效、专业能力测试提供远程管理的工具，为国家集采常态化后公司销售转型做准备。随着患者上线人数的增加，依托大数据功能，“糖好啦APP”将成为圣济堂制药在业界慢病服务具有特色的竞争力。 3、产品按照终端分线管理，做深做透落实销售责任 经过近6轮国家带量集中采购，公司的主要产品被纳入国家集采目录，销售体系面临重建，原有的销售终端逐步被中标厂家取代，公司必须开拓新的销售渠道，为了适应新形势销售的要求，公司根据产品的特性，以临床业务为主要渠道的产品划入临床事业部、以OTC业务为主要渠道的产品划入“OTC”事业部，各部门各司其职，在终端开发上精耕细作，加强终端精细化管理，经过产品线划分后，部门之间形成竞争，有利于推广人员发挥专业优势，把产品终端做深做透。 4、激励与考核并举，强化业绩管理 圣济堂制药2021年除了在销售组织架构上进行了“分线”改革，在销售激励与考核机制上也进行了系列的改革，根据业绩按功劳取酬，收入差距拉开，赏罚分明，撤换业绩不理想的推广人员，引进新鲜血液竞争上岗，为圣济堂制药销售增加有生力量做好制度建设，为有志于健康事业发展的新人在圣济堂制药提供培训和发展的平台，同时也推动圣济堂制药销售转型升级。 5、加强学术推广，培训落到实处 药品是特殊商品，专业化程度较高，上市时间较长的产品在实践应用中增加了新的适应症，临床应用国内外也会不断地有新的论文发表，这些均需要厂家学术团队及时传达到一线，新产品前期学术培训不可或缺，公司独家专利产品更是需要学术团队做好临床应用推介工作。自国采常态化后，原有依靠各省中标配送的销售模式被颠覆，企业营销必须另辟途径，尤其是OTC网络和第三终端基层医务人员需要一定的培训频率才能达到培训目的。圣济堂制药除了原有的培训方式外，根据形势的发展，由公司市场部牵头定期举办线上线下培训，利用公司“糖好啦”线上考试检验培训效果，这为圣济堂制药营销起到了学术推广落地的作用。 6、加强独家品种重楼解毒酊市场开发，打造中药销售网络 公司过去是以盐酸二甲双胍肠溶片、格列美脲片等糖尿病产品销售为主的市场，化药产品占公司销售的主要份额，自公司独家中药产品重楼解毒酊进入国家医保目录后，公司具备打造中药产品销售网络的条件，以重楼解毒酊为引擎，拉动杜仲颗粒、六味地黄胶囊、胆清胶囊、复方重楼酊、降压片等中药产品的销售。至2021年12月止，重楼解毒酊累计完成了黑龙江、吉林、湖 南、山东、广东、江西、福建、四川、重庆、山西、陕西、青海、内蒙、宁夏、天津、北京等16 省（市）产品挂网工作，因从产品完成挂网获得销售准入资格再向医疗终端配送产品需要一定的 推介工作，圣济堂制药将组建专业化销售团队在重楼解毒酊销售上继续发力，完善重楼解毒酊销 售网络，继而提高圣济堂制药整个中药产品对外的销售的能力。 二、报告期内公司所处行业情况 （一） 化工行业 （1）尿素行业基本情况 2021年国内尿素市场价格呈现低开高走，冲高后价格有所回落。受供需错配、国际、政策面 以及通货膨胀等因素影响，2021年尿素价格屡创历史新高。 价格方面：2021年年初开启尿素价格上涨序幕，一月上旬，局部疫情反扑，使得部分区域运 输受限，下游担心后期局势严峻，农业提前启动备肥；加之西南气头企业集中停车较多，尿素日 均产量大幅下降，供应下降需求回升的局面推动尿素价格稳步上涨。第二、第三季度国内尿素市 场价格继续上涨，价格创历史新高，往年三季度属于尿素需求淡季，价格处于国内低位水平。主 要因素一是国内尿素装置检修集中导致阶段性尿素供应下降；二是7月份受印标提振，尿素价格 延续高位上涨趋势。但进入8月份，随着出口热度消退，加之政策面对出口实行收紧政策，国内 需求明显下滑，尿素价格呈现回落。四季度，起初煤炭供应紧张，价格大幅上涨，工厂在成本压 力的推动下，尿素报价不断上调，10月份国内尿素价格屡创新高，虽下游严重抵触高价，市场情 绪不稳，但工厂依旧挺价。10月下旬后，迎来国家政策对煤炭价格的管控，各项措施推动煤炭保 供，随后煤炭价格出现明显下跌，外加尿素需求低迷，让高筑尿素价格出现大幅下滑。单从价格 走势来看，2021年底，国内尿素价格水平仍处于中高位水平。 生产方面：2021年，全国尿素生产总量5,369.9万吨，较2020年同比减少0.06%，其中2021 年1月份生产量366.17万吨，同比2020年减少11.13%，对全年生产量影响较大。 需求方面：由于近一年尿素过山车式行情，下游需求多偏向少库存快周转模式，下游备肥情 绪减弱，并且备肥时间后置，目前虽然部分地区受多种原因限制，下游工业开工下降明显，但是 需求面尚存，包括农业方面，如果尿素价格到达下游理想价格点，仍考虑适当备肥，所以对价格 持续下行有支撑。 行业利润方面：新型煤气化完全成本1900-2100元/吨，固定床完全成本大约2100-2300元/ 吨上下。 新型煤气化工艺企业成本盈利图 气头企业成本盈利图 进出口方面：2021年我国尿素进口量在 5.40万吨，环比增加 5.20万吨。进口均价 941.45 美元/吨。2021年我国尿素出口量在529.91万吨，环比减少15.20万吨。出口均价393.77美元/ 吨。 2021年尿素进口对比 2021年尿素出口对比 数据来源：海关总署 后市分析：整体来看，尿素市场行情利好利空因素频发，但因新冠疫情及国际复杂多变的环 境影响等因素，全球各国高度重视粮食的生产和安全问题，利多影响一定程度大于利空，但政策 面、国际消息对市场影响存在不确定性。 （2）复合肥行业基本情况 市场价格方面：后疫情时代，全球经济复苏，流动性增强，国际化肥缺口较大，在各品种肥 价大涨的带动下，国内氮肥、磷肥、钾肥价格持续上探，均突破近十年新高，复合肥受制于原料 成本的增加，价格涨幅也较为明显，2021年年均价在2,744元/吨。2021年国内复合肥市场价格 经历以下几个阶段，上行阶段有2-3月份；6-8月份。横盘整理阶段有4-5月，9-12月。 2021年中国复合肥价格走势图 数据来源：隆众资讯 生产方面：据隆众资讯统计，2021年国内复合肥平均开工率在39.09%，比去年同期低4.91%。 主要原因一是原料价格过高打压了企业生产积极性，部分中小企业因原料不足的原因出现较长时间的停车现象。另一方面，环保、疫情以及特殊天气等因素继续影响主要供应省份的开工，湖北、江苏、山东以及河南区域较为明显。年内3月份产量最高，6月产量最低。从企业来看前二十名企业产量占全国总产量48%，占比较上年度提高，而缺乏资源、资金实力的中小企业在下半年生产减量较为明显。2021年1-12月，累计产量为5,438.2万吨，较去年5,482.46万吨减少0.81% 进出口方面：相较于国内庞大的复合肥产能产量，其进出口量占比较小，影响也有限，不过在出口零关税的利好促进下走势是逐年增长的，疫情以来国际化肥价格持续拉涨，且货源紧张均侧面促动了三元复合肥及氮磷二元肥的出口势头，2021前三季度出口增量明显，不过10月中旬《中华人民共和国进出口商品检验法》增加了化肥检验的政策落地后，国内出口量相应减少，使得最终出口量低于2020年，同比减少10.13%。 后市分析：在粮食安全重视度不断提升背景下，各项政策扶持，加上效益带动等因素，2021年粮食种植面积稳中有增。2021-2022年稳口粮和稳大豆的基础上增玉米，重点扩大东北地区和黄淮海地区玉米种植面积。另一方面，玉米价格上涨，也影响东北、华北黄淮、西北等主产区种植意愿，对于复合肥而言刚需是较为稳定的。但由于2021年农资产品价格偏高，使得下游部分存在抵触情绪，一定影响市场销售进度。 （3）甲醇行业基本情况 价格方面：2021年，在高煤价、MTO企业外采、低预期进口等因素影响下，中国甲醇市场延续涨势，创下了2008年金融危机以来的新高，全年稳稳地走出了一个漂亮的“倒V型”走势。一季度，在沙特宣布维持额外减产、美国参议院通过1.9万亿刺激计划的审核以及沙特石油重镇遭遇袭击等利好因素支撑下，国际原油价格强势重回70美元/桶上方，大宗品出现暴涨行情，商品联动增强，加之春季检修预期刺激，甲醇行情上扬（MA主力盘面最大涨幅超410点）。 二季度，全球通胀、煤价持续创新高、甲醇进口不及预期等利好因素叠加，低估值+低库存+强现实下，盘面一度走出意料之外的两个涨停板，最高达到2,852元/吨（盘面最大涨幅接近500点，刷新年内高点）。 三季度，西北、北方甲醇装置集中检修，同时宁夏宝丰每周意外大量外采甲醇，且台风等因素影响，港口进口货卸船持续推迟，内地及港口库存降低，盘面再度冲高，最大涨幅接近360点。 进入金九银十，需求旺季刺激，能耗双控、环保限电、碳达峰、碳中和等政策实施，甲醇生产企业开工降低，甚至停产，限制甲醇供应，多方利好支撑行情冲至历史新高。 进入四季度，煤炭价格虽受到一定程度的管控，但自2021年7月份以来，由于煤炭价格的不断暴涨，导致甲醇的生产成本居高不下，内地及沿海地区多数MTO企业亏损严重，装置停车检修，转为外卖甲醇。政策压制、需求减弱等因素影响下，甲醇市场大幅降温，很多企业出现年度性的亏损。 生产方面：据隆重资讯统计，2021年全国甲醇产能9,674万吨，同比2020年增长3.54%，2021年全国甲醇生产企业整体开工率81.66%，实际产量7899.95万吨，同比2020年增长9.45,%，受冬奥会、能耗双控、原材料价格、疫情、国际局势等因素影响，预计2022年全国甲醇产量7734.65万吨。 利润方面：回看2021年国内煤制甲醇利润，虽然甲醇的价格较往年同期相对较高，但由于煤炭价格持续疯狂上涨，甲醇价格跟涨乏力，导致煤制甲醇利润整体出现亏损状态。 进出口方面：近几年甲醇进口量震荡增长，据隆众资讯预估，2021年甲醇年度进口量约1,127.34万吨附近，在全球产能持续增量及国内沿海需求支撑下，甲醇进口量震荡增长，逐年刷新进口高点，在2020年达到顶峰，2021年虽进口预期仍维持较高水平，但全球需求复苏，多地美金年内多进入上行通道，国内美金的倒挂格局，使得部分美金商多意愿货源发往周边价高区域进行套利操作，另外国际新增产能增量不及预期，伊朗地区部分装置试车后并未及时对市场形成供应增量影响，仅在四季度开始有部分招标货源装船发往国内；另外甲醇下游经济性承压严重， 沿海地区MTO开工下降，对于进口货源需求量亦有缩减，下半年开始港口更是由于引航短缺以及 天气等多重影响，卸货速度缓慢，亦压制月均进口数量，年内整体进口量预估缩减至1,127.34 万吨附近。 后市分析：展望未来，国内下游需求仍将继续提升，但增长率或将放缓，随着碳中和国策的 实施，国产供应将再难有较大幅度的增长，因此进口货源将继续填补国内供应缺口。另外伴随未 来伊朗等多地新装置的试车投产，中国作为最大的甲醇消费区域，MTO消耗仍为主流需求，中国 将持续作为国际货源供应的目标市场，预计2022年全年甲醇进口量或将在1200万吨附近水平， 仍需关注各区域套利情况以及新装置投产进度。 （二）医药制造行业 （1）公司所处医药制造行业市场规模 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，对保护和增进人民健康、提高生活质量、抗疫救 灾、军需战备等均具有重要的作用。随着我国人口老年化程度的进一步加深、城镇化比例的提高、 国民健康意识的增强，以及慢病患病率的不断上升促使医药需求持续增长。卫生医疗支出占比持 续提升，医药健康市场规模持续扩大，受益于国家对医药产业政策相继落地。国家新医改政策成 效明显：“全民医保制度全面建立，药品供应保障制度全面完善，综合监管体系更加健全，老百 姓就医难问题逐步趋于好转”。 进入2021年，医药经济在经历了2020年疫情影响的短暂低潮后，出现较大的幅度的反弹， 医药制造业营业收入增速稳中趋缓”。随着国家带量采购政策的进一步推进，国家医保目录的持 续扩容，医药市场竞争态势更加激烈，国家对药品制造、流通的合规检查更加严格，原材料及能 源价格不断上涨，受部分地方政府出台的“能耗双控”措施影响，促使医药产业加快转型升级。 国家统计局网站数据显示，2021年1-12月，全国规模以上医药制造业营业收入人民币29,288.5 亿元，同比增长20.1%，实现利润总额人民币6,271.4亿元，医药制造业利润总额同比增长达77.9%。 增长的主要动力在于2020年受疫情影响医院销售滑坡，2021年疫情控制后，医院运行恢复正常， 化学制剂、中药、生物制品均出现反弹，整体来看，2021年医药经济运行持续恢复，增速呈现稳 中趋缓。 （数据来源：国家统计局官网） （2）医药行优胜劣汰竞争加剧、创新转型升级。 随着带量采购常态化，越来越多的仿制药进入螺旋式降价通道，价格越来越透明，对企业规模化降成本要求越来越高，产业集中度将进一步提升。新药创新方面，研发投入加大，对没有创新能力的企业面临淘汰风险。《“十四五”医药工业发展规划》提出，“十四五”是医药工业向创新驱动转型，支持企业立足本土资源和优势，面向全球市场，紧盯新靶点、新机制药物开展研发布局，积极引领创新。推进中药守正创新，开发与中药临床定位相适应、体现其作用特点和优势的中药新药。完善以临床价值为导向的药物临床研发指导原则，强化信息引导，促进企业合理布局研发管线。 ①化学药：重点发展针对肿瘤、自身免疫性疾病、神经退行性疾病、心血管疾病、糖尿病、肝炎、呼吸系统疾病、耐药微生物感染等重大临床需求，以及罕见病治疗需求，具有新靶点、新机制的化学新药。发展基于反义寡核苷酸、小干扰 RNA蛋白降解技术（PROTAC）等新型技术平台的药物。根据疾病细分进展和精准医疗需求，发展针对特定疾病亚群的精准治疗药物。 发展有明确临床价值的改良型新药。 ②中药：以临床价值为导向，以病证结合、专病专药或证候类中药等多种方式开展中药新药研制，重点开展基于古代经典名方中药复方制剂研制，以及医疗机构中药制剂向中药新药转化；深入开展中药有效物质和药理毒理基础研究；开展中成药二次开发，发展中药大品种。 ③生物药：在抗体药物领域，重点发展针对肿瘤、免疫类疾病、病毒感染、高血脂等疾病的新型抗体药物，新一代免疫检测点调节药物， 多功能抗体、G蛋白偶联受体（GPCR）抗体、抗体偶联药物（ADC），发展抗体与其它药物的联用疗法。在疫苗领域，重点发展新型新冠病毒疫苗、疱疹疫苗、多价人乳头瘤病毒（HPV）疫苗、多联多价疫苗等产品。在重组蛋白质药物领域，重点发展新靶点创新药物，以及采用长效技术、新给药途径的已上市药物的升级换代产品。在其它领域，重点发展针对新靶点、新适应症的嵌合抗原受体 T 细胞（CAR-T）、嵌合抗原受体 NK 细胞（CAR-NK）等免疫细胞治疗、干细胞治疗、基因治疗产品和特异性免疫球蛋白等。 ④医疗器械：重点发展新型医学影像、体外诊断、疾病康复、肿瘤放疗、应急救治、生命支持、可穿戴监测、中医诊疗等领域的医疗器械， 疾病筛查、精准用药所需的各类分子诊断产品，支架瓣膜、心室辅助装置、颅骨材料、神经刺激器、人工关节和脊柱、运动医学软组织固定系统、人工晶体等高端植入介入产品；重组胶原蛋白类、可降解材料、组织器官诱导再生和修复材料、新型口腔材料等生物医用材料。加快人工智能等信息技术在医疗装备领域应用。 （3）“互联网+医疗”持续推进 随着5G网络、大数据等技术应用的高速发展，极大推进了“互联网+医疗” 的发展。2021年发布的“十四五”规划中。提出了“以数字化、智能化、集约化、国际化为发展方向”的指导思想，“互联网+医疗”将会是未来几年的重点任务。与此同时，在全球疫情的背景下，互联网医疗也成为缓解患者就医难的重要渠道，也在便捷患者医疗服务、缓解医院就诊压力、减少人员聚集、降低交叉感染方面发挥了积极的作用。国家也为具备符合条件的“互联网+医疗”服务纳入医保支付范围，未来在线上医疗服务、在线处方药费等在线医保结算将覆盖更广范围，进一步为互联网医疗落地实施提供支持保障。在药物研发方面：通过对生物学数据挖掘分析、模拟计算，提升新靶点和新药物的发现效率。在实验动物模型构建、药物设计、药理药效研究、临床试验、数据分析等环节加强信息技术应用，缩短研发周期、降低研发成本。推进健康医疗大数据的开发应用和整合共享，探索建立统一的临床大数据平台，为创新药研发及临床研究提供有力支撑。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司现有业务主要由化工业务和医药业务构成。公司化工生产基地是以煤为主要生产原料的大型煤化工企业桐梓化工，公司全资子公司桐梓化工是贵州省大型氮肥生产企业，主要产品为尿素、甲醇、复合肥。同时，公司是贵州省重要的医药制造企业，公司医药制造企业是以生产治疗糖尿病药为主的全资子公司圣济堂制药，主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。 （一）公司主要产品及其用途 1、化工业务：主要从事尿素、甲醇及复合肥的生产和销售。尿素是一种高浓度氮肥，为植物生长提供必需的氮元素,主要用作植物的氮肥；甲醇是一种基础的有机化工原料和优质燃料，主要应用于精细化工，塑料等领域，也是农药、医药的重要原料之一；复合肥是指含有两种或两种以上营养元素的化肥，复合肥具有养分含量高、副成分少且物理性状好等优点，主要用作植物的肥料。 2、医药制造业务：主要从事药品、医疗器械和保健品的生产与销售。公司药品包括治疗糖尿病用药、心血管药、皮肤病药、妇科用药、消化系统用药、内分泌用药、精神类药以及保健品等。 （二）公司主要经营模式 1、化工业务 （1）采购模式：桐梓化工所需主要原材料为煤炭，采用签订年度合同的模式进行采购，每月根据生产计划制定采购计划，同时根据煤炭市场情况进行阶段性储备，确保煤炭及时供应。 （2）生产模式：桐梓化工采用连续高效运行，年度集中检修的生产模式。 （3）销售模式：尿素、复合肥产品销售模式采取经销和直销两种模式，一般通过有实力并在区域内有影响力的经销商占领终端市场，对复合肥厂、电厂等客户则直接销售；公司甲醇产品销售模式也主要采取经销和直销两种模式，通过有实力并有一定渠道的经销商占领市场，同时向有条件的厂家和终端客户直接销售，获取部份终端市场份额。 2、医药制药业务 （1）采购模式：圣济堂制药采购物料以原料、辅料、包材为主，根据销售情况制定生产计划，再根据生产计划制定原辅料的采购计划，公司每年年末将根据营销规划制定次年生产计划和采购计划，并根据实际执行情况及时动态调整。原料、辅料、包材的采购在遵循药品GMP的要求下，以邀标竞谈、询比价的方式进行采购，确保原辅包材料的质量稳定及合规。 圣济堂制药所使用的原料、辅料以及直接接触药品的包装材料均严格遵守《药品生产质量管理规范》（2010年修订）的规定，从具有相关资质的企业采购。一般采用以下方式保证货源质量及供货价格的稳定：①优先选择与规模较大且声誉较好的大公司合作；②多家比价，全面比较价格、物流、质保、性能等重要指标；③随时跟踪物料价格，在物料价格低点时与供货商沟通备货，降低采购单价；④通过招标以及签订年度合同的方式降低采购成本。 采购物料到货以后，由采购部门、仓储部门按药品GMP规定进行初步验收，如核对品名、数量、规格、包装状况等，并按规定通知质检部门进行取样检验，验收合格后方能办理正式入库手续。 圣济堂制药有完善的物料存储管理制度，物料由仓储部门按照物料的技术要求进行存储，存储过程中仓库管理人员对物料进行巡查和记录，并定期进行盘点，对盘点中出现的差异进行调查，分析原因，明确责任，保证物料的安全。 （2）生产模式：圣济堂制药实施以销定产的生产模式，执行内部计划管理工作流程，以销售部门确定的内部订单和交货时间为依据组织生产。生产部每年根据年度销售计划制定全年生产计划，并分解到月，每月参考销售计划、库存量、年初计划、生产设备情况制定下月生产计划。每月在执行生产计划过程中若出现特殊情况，通过上报按照流程审批可以适当调整。 圣济堂制药制定了严格的生产管理制度，从生产准备阶段的技术管理、生产过程的控制管理、清场管理和生产记录管理等各个环节均有严格的规定，以保证整个生产过程严格按照药品GMP规范及公司制定的产品生产工艺规程和生产操作标准进行生产。 （3）销售模式：经销模式是圣济堂制药将产品以买断方式销售给具有药品GSP认证的药品流通企业，与药品流通企业及经销商直接进行货款结算，药品流通企业及经销商通过其销售渠道将药品最终销售至医院、药店、诊所等终端，在合作客户的选择上营销中心根据产品与终端的实际情况进行选择，与网络齐全、资信良好的经销商合作。 对于产品的销售推广，圣济堂制药通过组建多种模式的终端推广团队，负责产品的推广工作和售后服务、货款回笼。在渠道上通过各省招投标模式以及“国采”中标进入医院销售（含基层医院、社区卫生中心）、以“慢病服务模式”的连锁药店合作和以“合力共赢”模式的药店服务型销售进入各地OTC网络。目前，圣济堂的销售网络遍布全国主要城市，已形成了比较完善的销售网络和渠道，同时圣济堂也通过品牌建设、患者教育等方式传播公司产品的特点和适应症，树立公司品牌，提升患者选择圣济堂制药产品的意愿，最终实现药品的推广销售。 (三）公司产品的市场情况 1、化工业务：目前氮肥制造行业和甲醇制造行业大部分装置已经实现大型化、规模化、自动化，以煤炭为原料的生产装置占到70%，工艺技术较为复杂，生产工序较长，三废治理难度大。 公司各生产工艺均采用目前世界或者国内先进的生产工艺，主体装置全自动化控制，三废治理在西部地区处于领先地位，主要生产工艺在国内同类型装置中名列前茅，是典型的现代化煤化工企业。 尿素：桐梓化工尿素产品市场主要面向贵州市场，贵州省内的尿素年需求量大概50-55万吨左右，在贵州市场赤牌尿素具有领先的品牌优势与运输优势，公司充分利用自身优势在贵州尿素市场保持70-80%的占有率。同时，公司尿素产品积极耕耘广西、云南、湖南等周边市场，目前在广西、云南、湖南和川渝市场等西南地区也有一定的知名度。 复合肥：桐梓化工复合肥产品采用国内领先的生产技术，同时选用优质原材料，产品市场主要面向贵州省内市场，同时辐射贵州周边相邻的云南、重庆、湖南、广西市场，依靠原有的赤牌尿素品牌和便捷的运输优势，自2021年复合肥产品投入市场以来，产品知名度和销售量逐步增加。 甲醇：桐梓化工采用世界最先进的德士古技术，甲醇质量稳定，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富，除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量，还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。广西甲醇市场是桐梓化工最重要的目标市场，广西林业发达，甲醛生产企业众多，2021年7月底，广西华谊180万吨/年甲醇一体化装置投产销售之前，广西区域无甲醇生产装置，属于完全消费区域，公司甲醇销售区域主要集中在广西、广东、贵州地区；2021年6月15日，广西华谊180万吨/年甲醇一体化装置正式开车试运行，7月8日部分醋酸产品开始对外销售，7月底开始甲醇产品对外销售，实行广西、福建直销，广东珠三角槽罐设点等模式，同时继续保持进口贸易等业务，导致公司在广西区域的销售量大幅度减少，下半年主要销售地区为贵州本省、广西北部、湖南西部地区；同时桐梓化工的煤炭供应量价稳定，生产装置安全高效运行，生产成本较低，使得甲醇销售在目标市场内极具竞争优势。 2、医药业务 公司制药行业主要营业收入来自于糖尿病药物。糖尿病行业的基本情况：根据国际糖尿病联盟（IDF）数据显示，2019年全球成人糖尿病患者人数已达4.63亿人（患病率9.3%），推测2030年全球成人糖尿病患者人数将增至5.78亿（+24.8%），2045年高达7亿（+51.2%），2019年全球糖尿病医疗支出约7,600亿美元，预计2030年用于糖尿病的医疗总支出将增至8,250亿美元，2045年将增至8,450亿美元。糖尿病负担将逐步向发展中国家转移，由低收入向中等收入转变的国家和地区将面临更高的患病率增长。未来中国糖尿病患者人数大量增加，国内企业机会巨大。 圣济堂制药销售收入主要来源于糖尿病药品的盐酸二甲双胍肠溶片（商品名：圣妥、圣特）、格列美脲片（商品名：圣平）、盐酸罗格列酮片（商品名：圣敏），公司主要竞争优势是在糖尿病领域口服制剂有双胍类、磺脲类、噻唑烷二酮类、a-糖苷酶抑制剂阿卡波糖片共有近8个糖尿病药品批文，加上公司后续研发产品琥珀酸曲格列汀片，圣济堂制药囊括了目前糖尿病治疗药品口服制剂的常用的主要产品。糖尿病药品其市场主要份额目前仍然主要以外资企业为主，圣济堂制药经过二十多年的努力，已在糖尿病领域积累了较为广泛的客户资源，已经形成一批忠实的消费者，随着公司2021年阿卡波糖片获取批准文号，圣济堂制药糖尿病药品更加齐全，消费者具有更多的选择。 在中成药方面，圣济堂制药位于四大药材基地之称的贵州，公司拥有五个独家苗药产品（重楼解毒酊、复方重楼酊、博性康药膜、胆清胶囊、九龙解毒胶囊），其中重楼解毒酊是2020年版《国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录》的独家品种，随着国家集中带量采购常态化，进入国家集采的药品进入微利时代，拥有独家医保目录的产品受到行业青睐，重楼解毒酊在皮肤科肝经火毒所致的带状疱疹有较好的疗效，市场前景广阔，这是未来圣济堂制药具有重要竞争力的品种之一。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用□不适用 （一）化工业务 1、品牌及渠道优势：公司主导产品"赤"牌尿素在全国同行业内有较高的声誉。"赤"牌尿素在贵州市场占有率高，品牌效应强，终端客户品牌忠诚度高。公司"赤"牌尿素长期在贵州经营，拥有资金实力、库存实力、终端渠道控制力均较强的经销商队伍，不但能抵制外来品牌对贵州边缘市场的渗透，而且能够主导市场价格，具有价格风向标的作用。 2、主要产品及地理位置优势：桐梓化工具备年产30万吨合成氨、30万吨甲醇、52万吨尿素、10万吨复合肥、5万吨车用尿素，副产10万吨硫酸铵、2万吨硫磺的生产能力。桐梓化工采用了世界先进的美国德士古水煤浆气化技术、瑞士卡萨利氨合成以及丹麦托普索甲醇合成技术，高品质的质量保证了桐梓化工甲醇销售下游的渠道更加丰富。除了传统下游甲醛、二甲醚以外，桐梓化工高品质的甲醇质量还可以用于聚甲醛、MTBE、氯甲烷等精细化工领域。桐梓化工位于 G75 兰海高速交通要道，有利于辐射广西、广东市场，并且毗邻四川、重庆。广西、广东市场价格国内较高，是桐梓化工最主要的销售市场，具有较强的市场竞争能力，川渝市场作为桐梓化工的次重要市场，依托强大的物流能力，在库存较大时可以快速缓解库存压力。 3、生产技术管理优势：公司现有化肥装置的运行管理水平一直位居同行业前列，能耗控制居同类装置先进水平；公司在安全生产管理上长抓不懈，并有一支稳定、优良的生产技术骨干队伍，保持了企业较高的生产技术管理水平，确保了装置长周期低成本运行。 （二）医药制药业务 1. 品种资源优势 1.1 糖尿病药品专业优势：圣济堂制药糖尿病产品线涵盖了大部分口服制剂品种，在糖尿病药物细分市场领域有较强的市场竞争优势，主要产品有盐酸二甲双胍片、盐酸二甲双胍肠溶片（0.25g、0.5g）两个品规、格列美脲片(2mg,已经通过一致性评价)、盐酸罗格列酮片、格列齐特片（II）、格列吡嗪片、新增阿卡波糖片等品种，品类齐全，并且均属于国家2020年版医保目录品种，加上圣济堂制药在糖尿病领域超过20年的品牌优势，消费者依从性高。 1.2 全国独家苗药、专利品种：公司拥有5个独家专利品种，重楼解毒酊、复方重楼酊、胆清胶囊、九龙解毒胶囊、博性康药膜，其中复方重楼酊、博性康药膜属于国家扶持开发的妇儿类品种，重楼解毒酊是全国独家2020年版医保品种。 1.3 神经系统类药品：公司拥有神经系统类药物乙酰谷酰胺注射液（规格独家）、盐酸多奈哌齐片、盐酸文拉法辛片三个品种，其中盐酸多奈哌齐片和盐酸文拉法辛片属于2020版国家医保目录品种。 1.4 特色中成药品种：杜仲属于贵州道地药材，产量高、质量好，公司拥有无糖型杜仲颗粒独家规格资源优势。 1.5独家剂型甲巯咪唑肠溶片（10mg），公司拥有甲巯咪唑的原料药及制剂生产线，其中甲巯咪唑是肠溶剂型，剂型独家，在招投标具有一定的议价优势。 2. 品牌优势 圣济堂制药拥有多个省级知名产品，其中“圣平”格列美脲片、“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣妥”盐酸二甲双胍肠溶片，分别被评为贵州省名牌产品；“圣敏”盐酸罗格列酮片、“圣特”盐酸二甲双胍肠溶片，分别荣获贵州省知名商标。圣济堂制药经过20多年的不懈努力，在糖尿病领域已经具备较高的知名度，并荣获“2020年贵州省民营企业100强、贵州省制药业100强”、“2020年清镇市安全生产优秀企业”等殊荣。 3.慢病服务的营销优势 经过近20多年的发展，圣济堂制药建立了完善的销售网络，在此基础上，圣济堂制药合理的运用了营销战略，科学规范地指导企业营销工作，拓宽市场渠道。公司销售网络细分为处方业务、基层医院网络和OTC慢病服务销售系统。在慢病服务方面，圣济堂制药建立了“糖好啦APP”慢病服务平台，通过为患者提供用药辅导、智能提醒等服务提高企业与药店、患者的粘度，从而提升依从性，与国内多家大型连锁企业建立合作关系，巩固企业品牌，随着国家“分级诊疗”政策的落实，圣济堂制药慢病服务优势将会更加明显。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入218,136.97万元，实现归属于母公司所有者的净利润-5,186.87万元，实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-5,722.22万元。其中化工板块营业收入204,343.23万元，利润总额7,983.25万元；公司医药制药板块营业收入13,793.75万元，利润总额-15,004.13万元。营业收入较上年增长25,451.69万元，主要是桐梓化工尿素、甲醇平均销售价格增加。 截至2021年12月31日，公司总资产460,216.78万元，较报告期初减少1.14%；归属于母公司的所有者权益316,512.92万元，较报告期初减少1.71%。资产负债率为31.12%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：营业成本同比增加原因主要是化工主要原料煤炭价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：销售费用同比减少原因主要是圣济堂制药推广咨询费下降所致。 管理费用变动原因说明：管理费用同比减少原因主要是桐梓化工停车损失减少所致。 财务费用变动原因说明：财务费用同比减少原因主要是报告期借款本金减少致利息费用减少。 研发费用变动原因说明：研发费用同比增加原因主要是桐梓化工加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是报告期内偿还债务支付的现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入218,136.97万元，营业成本175,969.30万元，其中，主营业务收入207,521.24 万元，主营业务成本170,198.86 万元，其中化工板块营业收入204,343.23万元，利润总额7,983.25万元；公司医药制药板块营业收入13,793.75万元，利润总额-15,004.13万元。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
化工产品库存量增加原因：因受国际环境及煤炭价格的影响，2021年淡储期间的价格创历史新高，供应商及终端担心价格波动大，均不敢买断，故选择代储，致尿素、甲醇库存量较去年同期大幅上升。 药品产销量、库存量下降原因：药品生产企业受药品有效期限的限制必须以销定产，2021年公司销售量下降，所以生产量下降，因销售量下降，合理库存量需下调，所以，库存量随之下降。 销售量下降的主要原因主要是受国家政策的影响，随着国家对医疗体制改革的加强、对医药行业监管严格，行业领域内的产业整合、商业模式转型不可避免。医改政策的推出直接影响到整个医药行业的发展趋势：“医保控费、一致性评价、两票制、国家集采常态化、医保目录调整”等一系列医药政策均直接关系到整个医药行业的生产成本和盈利水平，进而影响到公司的生产经营。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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