[年报]初灵信息(300250):2021年年度报告
原标题:初灵信息:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年04月 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人洪爱金、主管会计工作负责人许平及会计机构负责人(会计主管人员)蒋勤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1 、市场开拓和技术创新风险 公司通过“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算核心能力，深耕运营商市场并积极拓展政府部门、大中小企业、行业大数据应用，推动政企数字化进展。在20多年的发展过程中公司积累了丰富的研发经验和技术转换成功案例，构建了覆盖全国三十一个省级行政地区的营销网络，并积极开拓国际市场的营销网络。以大数据为基础的应用市场前景广阔，同时5G网络建设的加大，吸引了大量企业进入大数据产业链各细分领域，其通过创新产品或者服务等方式加入竞争，在运营商智能连接、运营商智能应用、视频智能应用方面竞争日趋激烈。未来公司能否持续与电信运营商签订业务合同，具有不确定性。 同时公司作为科技型企业，大数据、人工智能等相关技术发展快、研发投入大、市场需求多变，随着行业不断变化，如果公司新技术、新产品的创新不能满足市场需求，将对公司未来发展带来不利影响。 针对以上风险，公司采取如下应对措施：（1）对市场进行充分调研，深刻理解客户需求，加强各业务板块的内在联系，形成各业务板块的协同效应。（2）紧跟行业前沿技术，持续研发投入，将三大能力融合企业数智化场景中，深耕四大运营商，开拓政企行业业市场，开辟B端市场，优化产品结构，始终保持技术的先进性，涉足更广阔的大数据人工智能应用领域市场，不断探索全新的商业模式和创新产品，寻找利润增长点。（3）加强销售网络的延伸，以内生发展为主、兼并收购为辅，促进公司业绩的增长。（4）公司将积极进行5G网络下的各种新产品、新技术的开发，对新产品、新技术进行可行性研究，保持核心技术人员的稳定性，加强与客户的深度合作。 2、客户集中度高的风险 公司充分把握核心客户的需求，公司客户主要集中在四大运营商和政企行业客户。如果未来通信行业政策发生变化，对大数据及5G相关信息化建设的投资规模下降，将对公司的盈利能力产生影响。 针对以上风险，公司拟采取如下应对措施：（1）拓宽四大运营商市场各省公司合作的数量，与已合作的省公司进行深层次的合作，让大数据服务和算法与客户的需求深度融合。（2）以合同为牵引，加强项目管理和商务流程管控，促进按时验收结算。（3）依托公司三大核心能力优势以及在运营商和广电行业积累的丰富经验，积极布局数字安监、应急环保、数字乡村、智慧园区、智慧消防、城市大脑等行业领域，提升融合型团队的核心竞争力，并组建专门政企营销队伍积极加快政企行业数智化市场拓展步伐。 3、应收账款发生坏账的风险 报告期末，公司应收账款1.8967亿元。公司应收账款客户主要是电信运营商和传媒公司，虽然客户信誉良好，业务关系稳定，具备较好的经济实力和偿债能力，应收账款的收回有一定保障，应收账款发生坏账的风险较小。但由于公司应收账款余额较大，应收账款规模可能随着公司业务发展收入增长而增加，如果未来该等客户信用情况发生变化，公司的应收账款不能按期或无法收回，公司将面临流动资金短缺和坏账损失的风险，从而对公司盈利水平造成不利影响。 为规避上述风险，公司将做好账龄分析，进一步加强应收账款管理和客户信用管理，公司明确相关责任，通过深入讨论和分析，将原有应收款项目进行甄别分类，协同公司各相关部门针对具体项目制定个别措施，促进公司应收账款的及时收回，最大限度降低应收款对公司现金流的影响，为公司经营业务规模日益扩大所需资金提供保障。 4、原材料采购及价格波动风险 受疫情、贸易战的形势影响，公司数据接入产品部分原材料如芯片等存在供应紧张、交期不稳定、价格上涨等风险，使得部分合同履行进度受到一定影响。 为规避上述风险，公司目前正在寻求多种芯片替代方案，现阶段已完成部分产品的研发改版，通过研发改版，采购公关，国产芯片替代、销售策略等方式保障整体的交付，公司未来将继续完善供应链风险应对机制，拓宽采购渠道，一定程度上保障货源稳定，同时做好市场行情分析，预判未来供需关系和采购周期，提前规划，做好物资采购与储备工作，规避风险，降低原材料采购及价格波动风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................2 .................................................................................................10第二节公司简介和主要财务指标 第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................14 第四节公司治理.............................................................................................................................51 第五节环境和社会责任.................................................................................................................71 第六节重要事项.............................................................................................................................73 .........................................................................................................96 第七节股份变动及股东情况 第八节优先股相关情况...............................................................................................................103 第九节债券相关情况...................................................................................................................104 第十节财务报告...........................................................................................................................105 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的2021年年度报告文本原件。 以上备查文件的设置地点：公司董事会办公室 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √适用□不适用
一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 目前公司与软件信息技术服务相关的产业领域主要有：大数据行业领域；网络安全及可视化领域；应急产业；互动媒体平台领域；智慧园区、数字乡村等数字经济建设领域等。 （1）大数据行业发展 2021年3月，十三届全国人大第四次会议发布《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，指出加快推动数字产业化，培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。 2021年11月30日，工业和信息化部发布《“十四五”大数据产业发展规划》，要求到2025年我国大数据产业测算规模突破3万亿元，年均复合增长率保持25%左右，创新力强、附加值高、自主可控的现代化大数据产业体系基本形成。《规划》提出，要“重点提升数据生成、采集、存储、加工、分析、安全与隐私保护等通用技术水平”，并着重强调“十四五”期间要加强技术的自主与融合。 大数据一词在规划的征求意见稿中出现了多次，大数据带动的新一代信息技术总体从“前沿技术”正在变为“重要应用”，发挥的价值愈益明显。大数据技术的提供形态已经从五年前的“产品为主”演化为“服务为主”，提供多种底层技术协同并且在开发运营等各环节提供便捷服务的解决方案正在日益成为大数据供给侧的主流选择。 大数据是公司业务发展的基石，公司聚焦数据可视、数据安全及应用侧拓展，拥有智能算法、行业模型、分布DPI插件、工业物联网DPI、安全领域数据采集、大数据安全、安全态势感知等技术，经过长期的发展公司已经采集超过30个省级运营商的2G/3G/4G/5G数据，在为运营商行业提供数据智能应用、数据安全应用等整体服务方案提供数据支持的同时，向行业ICT应用和数据安全应用领域拓展，提升运营商数据为其他行业赋能的服务能力。 （2）网络安全及可视化 工业和信息化部发布的《网络安全产业高质量发展三年行动计划（2021-2023年）（征求意见稿）》中指出推动提升网络安全保障能力。建设安全态势监测、流量防护、威胁处置等安全技术手段能力，面向数据中心底层设施和关键设备加强安全检测，防范化解多层次安全风险隐患。强化大型数据中心安全协同，构建边缘流量和云侧联动的安全威胁分析能力。其中发展目标明确提及到2023年产业规模超过2,500亿元，年复合增长率超过15%。电信等重点行业网络安全投入占信息化投入比例不低于10%。博瑞得专注于网络可视化、流量可视化、安全可视化，提供面向监管合规的网络与信息安全的平台、产品、解决方案及安全服务（如网络安全态势感知系统），已拓展至运营商、党政办公厅等行业。 （3）应急产业的发展 应急产业一般是指为突发事件预防与应急准备、监测与预警、处置与救援提供专用产品和服务的产业。 随着经济的发展和社会进步，各个产业发展预防突发事件、人们安全意识不断提高，使全社会第一应急服务和应急产品有更大的需求。并且应急产业的发展有利于合理发挥政府和市场的作用，增强社会对各类突发事件的能力。因此我国相继出台多项政策推动应急产业的持续发展。 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制，优化国家应急管理能力体系建设，提高防灾减灾抗灾救灾能力。加强和完善航空应急救援体系与能力。科学调整应急物资储备品类，规模和结构。 保障能力建设。 博瑞得专注于安全应急，拥有技术强大的研发团队和本地商务、运营团队，具有丰富的产品创新和互 联网技术开发经验，构建“大数据、大支撑、大安全”应急管理平台，运用大数据技术提供科学的依据， 做到事先预防、预警决策作用，有效防范并遏制事故发生减少经济损失，提供服务的保障。 （4）数字经济发展 2022年1月12日，国务院发布了《“十四五”数字经济发展规划》，提出数字经济是继农业经济、 工业经济之后的主要经济形态，是以数据资源为关键要素，以现代信息网络为主要载体，以信息通信技术 融合应用、全要素数字化转型为重要推动力，促进数字化发展，推进数字中国建设，打造数字经济新优势。 到2025年，数字经济迈向全面扩展期，发展主要指标：数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%； IPv6活跃用户达8亿户；千兆宽带用户达6000万户；软件和信息技术服务业规模达14万亿元；工业互联网 平台应用普及率达45%等。其中要求加快5G网络化部署，推动5G独立组网规模商用；加快企业数字化转型 升级；推动产业园区和产业集群数字化转型；推动数字乡村融合发展；推动文化和旅游融合发展等。 公司推出的智慧化工业园区、数智乡村共富数据舱、共富议事厅、数字农业平台、智游乡镇等产品将 赋能国家数字经济的发展。2022年公司将继续围绕“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算核心 能力，持续推出新产品，积极拓展智慧运维、智慧安全、智慧大屏、智慧运营、智慧专网、智慧营销、智 慧电力、智慧工厂等方面业务，助力政企数智化改造。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 1、“双千兆”建设 2021年3月，工信部发布《“双千兆”网络协同发展行动计划(2021-2023年)》，提出到2021年底，我 国千兆光纤网络要具备覆盖2亿户家庭的能力，万兆无源光网络(10GPON)及以上端口规模超过500万个， 千兆宽带用户突破1000万户。到2023年底，千兆光纤网络具备覆盖4亿户家庭的能力，10G-PON及以上端口 规模超过1000万个，千兆宽带用户突破3000万户。以千兆光网和5G为代表的“双千兆”网络，能向单个用 户提供固定和移动网络千兆接入能力，具有超大带宽、超低时延、先进可靠等特征，二者互补互促，是新 型基础设施的重要组成和承载底座。对此，运营商全行业加快“双千兆”建设，推动国家大数据中心发展， 构建云网融合新型新型基础设施，赋能社会数字化转型的供给能力不断提升。 2、通信相关业务统计 工业和信息化部近日发布《2021年通信业统计公报》（以下简称《公报》），显示截至2021年底，电信 业务收入累计完成1.47亿万元，比上年增长8%。数据及互联网业务收入平稳增长，固定数据及互联网业务 实现收入2601亿元，移动数据及互联网业务实现收入6409亿元。图表来自：《2021年通信业统计公报》 新兴业务实现快速增长，数据中心、云计算、大数据等新兴业务发展加速，2021年实现收入2225亿元。 互联网应用对话语音业务替代效应持续显现，2021年三家基础电信企业完成固定语音和移动语音业务收入224亿元和1155亿元。 截至2021年底，新型基础设施用户规模迅速扩大，其中5G移动电话用户达3.55亿户，三家基础电信企业蜂窝物联网用户和IPTV用户达到13.99亿户和3.49亿户。 3、网络基础设施建设 《公报》显示网络基础设施持续推进，2021年，三家基础电信企业和中国铁塔共同完成电信固定资产 投资4058亿元，其中5G投资额达1849亿元，占投资总额的将近半成。2021年，全国移动通信基站总数达996 万个，全年净增65万个。其中4G基站达590万个，5G基站为142.5万个，全年新建5G基站超65万个，到2022 年底将达到200万个。图表数据来自：《2021年通信业统计公报》 5G网络建设与商用的推进是许多行业的数字化转型的关键，公司积极投入参与5G前传及政企接入行业标准制定、技术研究与产品研发，研发了基于CWDM、MWDM、LAWDM技术的无源及半有源波分产品，当前专线业务已经成为运营商收入增长的新引擎，运营商均在建设或者扩建政企专网，将专线业务看作是提升其竞争优势的关键之一，公司在运营商传统政企专线光纤宽带专线接入方式MSTP、PTN、IPRAN、PON等均有产品投入使用；此外，随着企业入云的速度逐渐加快，基于OSU的OTN高品质云网融合专线及基于SD-WAN技术的高性价比云网融合专线，成为运营商政企宽带专线新的发展方向，公司积极参与运营商OTN产品测试，SD-WAN产品在多个省市有商用案例。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司聚焦边缘计算，通过边缘数据智能连接搭建数据底座，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业，逐步在数据算法和智能算法上打造“智能连接、数据感知、智能应用”边缘计算三大核心能力，公司通过这三大核心能力拓展以下三块市场：第一，为运营商行业提供智能连接、数据感知、智能运维、智能视频等解决方案；第二，助力政企行业“DICT”为其提供大数据应用以及数据信息安全服务；第三，逐步将三大能力融合企业数智化场景中，为行业/大中企业提供数智化方案及SAAS产品。公司的使命是“智联万物应用无限，助力企业数智改造，使企业经营更智慧，发展更高效”。 （一）公司三大技术能力及提供的服务 1、智能连接，万物互联 智能连接，万物互联能力，是边缘计算的筋骨，是所有行业/企业数智化改造的物理基础，其表现形式为园区、工厂，矿区、写字楼、企业内部的数据交换和通讯网络相互连接，形成人、机器设备之间信息互通的工业物联网。只有搭建这个物理基础，才有可能万物互联，形成行业/企业数智化。数智化越深入，连接设备的数量从少量到多样；从承载简单业务到复杂业务；重要性从附属工具到主要生产平台；安全性也从低到等保2.0以上；维护性也从被动到智能预见。 公司具体技术涵盖5G前传、中小企业数据专线接入、企业视频接入、企业语音接入、企业物联网、专网运维、网络流量及大数据可视化等，是行业内数据智能连接技术和产品齐全的厂家之一。5G时代，基站互联，万物互联，企业F5G全光连接，都需要更智能的解决方案，公司力争在数据智能连接行业持续研发投入，以进一步提升市场份额。 2、数据感知，应用可视 数据感知，应用可视能力，是边缘计算的血液，是所有行业/企业数智化优化的材料基础，没有数据，数智化就会变成无米之炊。通过对数据管道内数据的采集和分析确定管道内跑的是什么业务？什么数据？什么应用？使得行业/企业的物理网络变得清晰可见，它一方面对边缘计算连接网的稳定和安全起促进作用，另一方面为数智化应用，去采集、挖掘、分析、标记、存储各种数据，提供数智化应用的基础素材。 公司聚焦5G行业及企业数智化应用推广，为客户提供优质的大数据感知，大数据平台，网络与数据安全。其技术涵盖数据采集（DPI）、数据分析技术、数据资产管理和数据中台、4/5G数据融合感知分析、语音业务感知分析、物联网大数据分析R3.0，网络安全态势感知、智慧短信、电信反诈等软件及服务以及公司运用信令和云计算技术，为客户提供网络监测维护优化解决方案和增值业务与应用。是全国基于网络信令、业务小颗粒为单元，提供网络数据清晰可视化的能力最全解决方案之一。 3、智能应用，赋能行业 智能应用，赋能行业能力，可以比作是边缘计算的灵魂，是所有行业/企业数智化的目标所在，运用大数据、AI的能力，将万物互联产生的信息，通过数据感知梳理的标记过的数据，进行计算，最终实现人工智能，降低行业/企业的运行成本增加运营效率。公司聚焦5G行业及企业数智化应用推广，紧盯公司目标客户的最广泛，最痛点环节，为客户提供结合应用的AI能力。 公司技术涵盖机器学习、AI模型和平台、大数据、人工智能、边缘计算UPF等等为行业和企业提供智能视频、智能运维、智能运营、智慧园区、应急消防、安全监管、智慧农业、数字乡村、智能营销等整体解决方案。目前已有的产品及服务有：智慧应急综合应用平台、智慧园区管理系统、数字农业平台、工业互联网态势系统等各种安全类产品、数智乡村共富数据舱等。 （二）公司针对不同的市场其业务模式如下： 1、运营商行业市场 公司为运营商积极提供基于“智能连接、数据感知、智能应用”三大边缘计算能力的解决方案，参与运营商的数智化变革的建设，通过招标、议标、定向谈判、单一来源采购等方式为运营商提供解决方案和数据产品及运营服务。 2、政企行业市场 政企行业主要是“DICT”集成方案为主，通过定向邀请及招标方式进行，提供综合解决方案及服务。公司根据客户对于项目所提出的技术规范、技术要求以及报价，对产品进行设计，制作技术建议书，对所需采购的硬件设备进行初步预算并采购，最终根据客户要求将初步研发的产品送至客户的技术部门进行产品测试，同时将商务部分标书送至客户的采购部参与竞标。经产品测试和商务标书均通过评审以取得订单。 3、企业端市场 主要是以连接解决方案、软件平台方案或SAAS服务方式参与。 报告期内，公司聚焦5G行业及企业数智化应用市场，提供F5G+5G+WIFI6+智能运维平台+安全等，组成智能安全的边缘计算连接网络(F5G是第五代接入全光网，5G是第五代无线接入网），参与到以上三个市场中。公司已成为运营商行业智能运维、智能运营、业务感知、安全感知等智能应用业务合作伙伴；同时在政企行业领域的应急环保、数智乡村和智慧园区板块已经突破市场打造出标杆项目；在企业市场打造SAAS模式的智能服务，聚焦提供人工作和企业营销效率的提升。 （三）公司主要产品及解决的应用场景（仅列举具有代表性的产品）1、运营商行业市场： （1）助力运营商5G行业网络建设场景 为满足数据流量的高速增长需求，运营商不断增加基站数量。传统的建站方式需要新建机房、购置设备及相关配套器件、投入人力等，周期长、投资与运维成本高。为避免传统建站方式带来的缺点，运营商逐渐采用将多个BBU（基带处理单元）集中放置的方式，但这种方式对光纤资源需求较大，公司的基站拉远光纤扩容系统提供了一种既可实现BBU集中放置，又能大大减少光纤需求的建设方案，它是一种无源方案，可靠性高，且设备体积小，便于安装和使用。 （2）助力运营商开展大中型企业数据专线接入场景 公司已有PTN，U、M技术、传统接入OTN、基本SD-WAN系统，正在研发基于OSU的OTN、DCI数据中心互联以及高性能版SD-WAN系统，助力运营商开展大中型企业数据专线接入业务，为企业提供安全、低时延、高可靠的边缘全光数据连接。 （3）中小企业宽带、语音等一体化融合通信接入 融合企业网关系列设备是针对中小微企业（包括商铺、酒店）的通信、办公和娱乐需求，集成“光猫+路由+固话+电视+行业智能应用”等功能为一体的互联网终端接入设备。融合企业网关旨在为客户提供包括互联网电视、流量管理、上网行为管理、企业应用等多种服务的一体化综合接入方案。智能企业网关可以通过“1根宽带+1个盒子+1个平台+N个应用”打包解决企业信息化需求，构建统一智能办公生态体系，实现一个网关设备“管理企业的一切连接”。 智能企业网关产品一台即支持数据、语音、无线、OTT等业务，大大降低了专线建设成本，缩小了企业专线建设周期，提高了响应速度，降低了维护成本。不但满足了企业日常所需的通信需求，也深度捆绑了企业客户。 （4）大屏视屏用户应用场景 公司为运营商大屏视频提供端到端控制的播控、计费、CDN、媒资基础技术平台以外，还结合大数据、人工智能技术，建立为运营商用户智慧经营整体解决方案，包括灵活计费、AI智图、智能推荐、运营助手等，致力于单视频用户的降本增效，同时形成运营商、新媒体和广电并重的市场布局。 （5）为运营商提供专网运维服务场景 智能运维服务，对业务发展、业务质量、网络运行、服务质量4大方面监控和分析。不同网络类型建立不同评分体系，使网络质量更直观；多域数据融合关联分析，实现故障快速精准定位。 为企业客户实行“一户一案”定制化运维，帮助企业网络自治。 （6）助力运营商保障用户优质体验场景 当下4/5G网络将长期共存。在复杂的网络中如何保障用户优质的体验，是运营商面临的一大难题。4/5G融合感知分析系统以DPI数据为基础，结合B域数据，无线数据针对5G+4G组网建立的一套完整的移动互联网端到端指标感知分析模型，使网络可视化，帮助运营商快速发现问题，定位问题，协助解决问题，提升网络质量，从而提升客户满意度。 （7）电信网络反诈场景 智控反诈系统从案件场景出发，采用大数据技术和AI算法，深度挖掘诈骗场景、诈骗手段、诈骗特征，构建面向电话、短信、互联网全业务反诈识别和打击。通过全景反诈监控，实现诈骗行为及时阻断、诈骗团伙溯源追踪、受害人闪电预警、辅助侦察落地打击犯罪。 2、政企行业市场 （1）智慧应急综合应用场景 利用行业DPI技术、智能连接物联网技术、AI技术为自然灾害，城市安全、安全生产的监测预警、监督管理、应急救援、资源调配、灾后救助、事故调查等业务提供完善的信息化支撑，构建“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合”的应急管理体系。 （2）智慧园区场景 运用AI智能+传感器+物联网等技术，打造智慧园区管理系统，从采集园区各类状态数据和业务数据，实现园区资源可视、状态可视，解决传统园区长期面临的“基础设备差、服务体验差、运营效率低、业务创新难”等痛点，实现园区基础设施智能化、公共服务便捷化、运营管理高效化，扩大产业空间，加速产业聚集。帮助园区自上而下实现全面的智能化管理。 （3）工业互联场景 工业互联网态势感知系统是公司通过对工业互联网、物联网等网络数据进行采集分析，结合工业威胁情报、工业互联网漏洞探测等数据构建安全态势感知平台，对工业互联网中的攻击行为、安全事件、未知威胁进行告警和响应。应用场景如：轨道交通安全态势、物联网业务安全监测。 （4）未来乡村应用场景 农业农村大数据平台服务于农业全产业链各环节业务，覆盖农、林、牧、副、渔各个行业，服务群体包括国家各级政府农业农村部门、涉农企业、农业金融机构、新农人等用户；融合农业各维度业务数据提供农业大数据监测、预警、决策、智能服务，满足农业在生产加工、流通和销售等各个方面的需求，为用户增产、增收提供业务支持。 （5）未来医院应用场景 运营边缘计算的三大能力“智能连接+数据感知+AI”，规划和搭建未来医院的物联网平台层和数据平台层，从采集医院各类状态数据和业务数据，实现医院资源可视、状态可视，解决医院各系统之间孤立不能协同的状态，实现院区基础设施智能化、公共服务便捷化、运营管理高效化，为未来智能医院的各项智能医疗、互联网医院、远程医疗等提供底层支持。 （6）网络安全态势应用场景 融合大数据和机器学习技术，产品可对资产数据、脆弱性数据、安全告警数据、流量数据等进行信息收集，通过统计分析、数据挖掘、深度关联分析等方法，对网络安全要素进行全面的态势感知和告警。帮助用户构建网络安全动态深度防御体系，可以更好地加强纵深防御，通过建设主动防御、持续监测、应急响应、溯源取证、风险预警等安全能力，最终实现安全运营等闭环管理。 3、企业端市场 （1）企业数智化改造应用场景 智能营销：利用大数据及AI算法结合，对产品供应、生产、仓储和用户消费行为数据进行挖掘、分析、标记、依据营销场景，比如线下经销、网销、私域团购、线上定制等等进行算法调整，为企业提供获客、市场策划、营销促成等提供智能应用。 智能流程：利用低代码、数据、智能等技术，流程可视化配置，以及通过智能手段进行表单之间的数据互联互通，企业非IT人员也可快速上手组建小型的业务流程应用。解决企业众多小而杂的流程信息化和智能化，为企业整体数智化做全流程的准备。 智能知识管理：利用大数据及AI算法结合，将企业经营的各个环节当中产生的文档，资料，合同、案例、经验等等变成一种企业知识库使得企业的运行历史过程变成一种数据资产，通过算法快速实现查找、学习、传承。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第4号——创业板行业信息披露》中的“通信相关业务”的披露要求 公司从事通信相关产业位置及市场地位： 公司和全国大部分省级通信运营商发生过商业合作，办事处遍及31个省级行政区，为运营商行业客户提供公司边缘计算中“智能连接、数据感知、智能应用”三大能力的产品和系统。 边缘数据智能连接系统：主要产品包括5G前传系统、中小企业专线接入系统、大客户专线接入系统、融合通信系统等，在智能连接产品线中，融合通信网关产品在三大运营商市场处于领先地位：自2012年中国电信首次招标A8型天翼政企网关至今，均入围该项目，市场占有率位居前二；中国移动集团2017首次招标P型融合企业网关至今，均入围该项目，发货额领先；2021年、2022年成功进入中国联通集团商城采购，并在10个联通省份实现二采入围，市场占有率领先。IMS接入产品在中国移动市场占有率第一：截至2021年在中国移动省级中标25省，领先同类产品竞争对手。其他政企客户、中小客户数据连接系统，在运营商行业市场，历史合作总量占据前三位。公司是行业里面边缘智能连接方案和技术最完备的公司之一，深耕行业近20年。目前重点投入用国产替代芯片研发一代自主可控的支持OSU三平面接入OTN、支持小颗粒的接入SPN、安全网关、带DPI插件SDWAN网关、算网一体化系统、F5G新一代全光接入网等等。 边缘数据感知系统：主要产品包括4GDPI、大数据平台、汇聚分流、行业DPI、物联网数据感知平台、安全态势感知、业务感知等等，其中4GDPI位于行业前三、物联网数据感知位于行业前二，是国内基于信令做数据感知的能力最全的厂家之一。目前重点投入研发4-5G数据合成、行业DPI、物联网（DPI)数据感知、安全(DPI)数据感知等，为新的智能应用打基础。 边缘智能应用系统：主要产品包括智能运维、用户智能运营、行程智能应用（健康码）、AI平台、灵活计费、智能CDN、智能视频、视频软终端、AI制图等等，其中智能大屏CDN位于行业前四，软终端位于行业前二，用户智能运营位于行业前二，目前重点投入研发行业智能应用场景、智能营销、EPG智能推荐、智能防欺诈、数据安全生命周期管理。 1、产品或业务适用的关键技术或性能指标情况 从事通信传输设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用√不适用 从事通信交换设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 □适用√不适用 从事通信接入设备或其零部件制造适用的关键技术或性能指标 √适用□不适用
□适用√不适用 接入网类型：接入网是指骨干网络到用户终端之间的所有设备。其长度一般为几百米到几公里，因而被形象地称为“最后一公里”。接入网的接入方式包括铜线（普通电话线）接入、光纤接入、光纤同轴电缆（有线电视电缆）混合接入和无线接入等几种类型。 传输速率：是指通信线上传输信息的速度，在单位时间内（通常为一秒）传输的比特数，单位为比特/秒（bit/s）。 带宽利用率：带宽每秒收到、发送信息的效率。 告警管理：提供告警管理的相关功能，包括告警查询、事件管理、告警统计、告警分析、告警抑制、告警级别、告警名称、告警定义、告警汇总、告警通知等。 远程诊断：通过网管系统的远程操作，可以管理多个设备进行设备远程重启、恢复设备出厂设置、恢复设备预设置、设备参数、远程tunnel、Ping测试、远程版本升级等。 业务配置：通过网管提供对接入设备的管理功能，包括设备管理、设备组管理、设备类型管理、客户管理等进行远程配置。 拓扑管理：提供拓扑管理功能，包括拓扑对象管理、拓扑链路、拓扑视图管理等。 报告期内未发生指标变动，相应技术标准也未做调整，未对公司业务产生影响。 2、公司生产经营和投资项目情况
报告期内，公司主要产品的产能、产量等未发生重大变化。 通过招投标方式获得订单情况 √适用□不适用
□适用√不适用 三、核心竞争力分析 公司坚持以客户需求为导向，将技术创新作为公司长期发展的根本源动力，不断提高团队研发创新水平，持续围绕边缘数据智能连接、数据感知、智能应用这条技术线上进行研发投入，着力提升公司大数据处理及智能应用等能力，推动研发技术向市场的转化落地，提升市场竞争力。公司具备行业技术优势，可拓展5G时代融合边缘数据智能连接系列产品、运营商边缘数据智能应用、视频智能应用、商业智能数据应用等服务平台落地。报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、设备或技术升级换代等因素导致公司核心竞争力受到影响的情形。 1、技术优势并协同发展 公司通过不同业务板块在各自大数据相关技术领域的持续投入，各板块核心技术形成相互协同的优势，在大数据产业链上利用技术基础占据先机。公司通过边缘数据智能连接搭建运营商数据管道，运用公司DPI等核心技术对管道内数据进行采集、挖掘和分析，形成有价值的信息，应用于运营商、视频、物联网、数据安全等行业，逐步在数据算法和智能算法上形成核心技术能力。 此外，公司也十分重视产品和技术的迭代开发，制定了完备的技术储备计划，包括接入型OTN产品、10GPON政企网关、安全网关等产品，智慧园区管理系统、网络安全态势感知系统、移动软终端研发项目、智能CDN研发等项目，后续也将继续加大运营商5G基站数据接入设备的解耦、国内芯片自主可控A系统、接入SPN系统、分布DPI插件、工业物联网DPI等的研发，打造核心技术能力及DICT的方案能力。多个项目的持续研发有助于提升数据服务能力、丰富运营手段、优化智能推荐算法，提高公司整体运营能力，为公司持续的竞争力提供技术储备。 2、先发优势 博瑞得是国内较早专业从事移动互联网数据采集、分析的企业之一，已从事数据采集分析行业十多年，在运营商市场中占据较大的市场份额。博瑞得的产品在市场上具有一定的特殊性，一旦部署进入运营商省级通信网络（通过总部集团采购或者通过省级公司招标），将占有先发优势，并很可能获得该省长期的扩容和升级合同，为博瑞得拓展大数据应用提供良好基础。博瑞得已经采集31个省级运营商的2G/3G/4G数据，5G相关的产品也在进行投入和市场布局。 视达科是国内较早在广电领域将OTT平台成功落地的企业之一，提供高容量、全定制化、高灵活度的OTT技术平台，由其开发的互动媒体平台业务系统平台软件（BO）和媒体服务平台软件（MSP）能同时承载千万级用户开展智能运营和流量精准推送服务。此外，视达科拥有视频大数据处理分析平台，通过CDN、软终端、视频用户经营服务，形成以家庭大屏为载体的，基于视频用户消费行为数据之上的视频大数据应用变现。 3、客户资源优势 公司自设立以来一直专注于边缘数据智能连接、数据感知和智能应用服务，已充分赢得了客户的信任，并与客户建立了长期、稳定、持续的业务合作关系。公司融合“产品+平台+数据服务”的业务模式，以“技术+数据”的综合解决方案能力与客户业务场景深度结合，实现客户大数据创新应用的需求，产品和服务已覆盖全国31个省份的运营商及众多中小型企业。公司依托自身的研发优势和自主创新能力，利用自身品牌优势和完善的营销体系，并重视为客户提供优质的产品和质量的保证，不断提升售后服务质量与技术支持，以提高用户使用满意度。稳定的客户资源可以保障公司业务持续稳健的发展，并随着技术创新和行业信息化水平提升，为公司带来新的增长机遇。 4、公司2021年度新增软件著作权、发明专利、实用新型情况 报告期内新增计算机软件著作权64项，发明专利3项、实用新型专利7项，另有多项专利和著作权正处于受理中，具体如下： （1）软件著作权
 |