裕兴股份(300305):上市公告书
原标题:裕兴股份:上市公告书 二零二二年四月 第一节 重要声明与提示 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）和其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅2022年4月7日披露于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》全文。 如无特别说明，本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：裕兴转债 二、可转换公司债券代码：123144 三、可转换公司债券发行量：60,000.00万元（600.00万张） 四、可转换公司债券上市量：60,000.00万元（600.00万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2022年4月27日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2022年4月11日至2028年4月10日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2022年10月17日至2028年4月10日 九、可转换公司债券付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日（2022年4月11日）起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 本次可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商）：东海证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司本次发行的可转债已经中诚信国际信用评级有限责任公司评级，其中公司主体信用等级为AA-，本次可转债信用等级为AA-，评级展望稳定。公司本次发行的可转债上市后，中诚信国际信用评级有限责任公司将进行跟踪评级。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]492号”文核准，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“裕兴股份”、“公司”或“发行人”）于2022年4月11日向不特定对象发行了600.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额60,000.00万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售的部分）采用深交所交易系统网上定价发行的方式进行。 本次发行认购金额不足60,000.00万元的部分由主承销商包销。 经深交所同意，公司60,000.00万元可转换公司债券将于2022年4月27日起在深交所挂牌交易，债券简称“裕兴转债”，债券代码“123144”。 本次向不特定对象发行可转换公司债券的《募集说明书》已于2022年4月7日在深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况
（一）公司设立 2009年 4月 28日，裕兴有限召开临时股东会，会议决议以裕兴有限经审计的截至 2009年 4月 30日的净资产为基础，整体变更为江苏裕兴薄膜科技股份有限公司，变更后的总股本为 3,000万股。 2009年 5月 14日，根据江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会审一﹝2009﹞109号《审计报告》，截至 2009年 4月 30日，裕兴有限的净资产为68,471,273.34元，折为股份公司股本 30,000,000股，每股面值 1元，超出股本面值部分 38,471,273.34元作为资本公积。 2009年 5月 20日，江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验﹝2009﹞10号《验资报告》验证，截至 2009年 5月 20日，公司已收到发起人认缴的注册资本 30,000,000.00元，发起人实际缴纳的出资金额为 68,471,273.34元，超出部分作为资本公积。 2009年 6月 9日，江苏省常州工商行政管理局颁发了注册号为 320404000035965的《企业法人营业执照》，注册资本为 3,000万元，注册地址为江苏省常州市钟楼经济开发区水杉路 52号。 本次整体变更后，全体股东的持股股数及比例如下：
2011年 2月 21日，经江苏天华大彭会计师事务所有限公司苏天会验﹝2011﹞2号《验资报告》验证，截至 2011年 2月 21日止，裕兴科技已将资本公积 3,000万元转增股本，本次变更后的公司注册资本为 6,000.00万元，实收资本 6,000.00万元。 2011年 3月 14日，公司取得了江苏省常州工商行政管理局颁发的变更后的《企业法人营业执照》（注册号为 320404000035965）。 本次变更后，公司股本结构如下：
2011年 4月 25日，公司召开 2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》等议案。 2012年 3月 7日，中国证监会出具《关于核准江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕301号），核准公司公开发行不超过 2,000万股新股。 2012年 3月 29日，经深交所深证上〔2012〕70号文同意，公司在深交所创业板挂牌上市，股票代码 300305.SZ。 （三）上市后股本结构变动情况 1、2012年首次公开发行股票并上市 2011年 4月 25日，公司召开 2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司申请首次公开发行人民币普通股(A股)股票并在创业板上市的议案》等议案。 2012年 3月 7日，中国证监会出具《关于核准江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可〔2012〕301号），核准公司公开发行不超过 2,000万股新股。 2012年 3月 22日，江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏天会验〔2012〕4号），对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，确认截至 2012年 3月 22日止，公司变更后的注册资本 8,000万元，实收资本 8,000万元。 2012年 3月 29日，经深交所深证上〔2012〕70号文同意，公司在深交所创业板挂牌上市。首次公开发行并上市后，公司股本结构如下：
公司于 2013年 4月 16日召开第二届董事会第六次会议，并于 2013年 5月15日召开 2012年年度股东大会，审议通过《2012年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，同意以总股本 80,000,000股为基数，向全体股东每 10股派 3.34元人民币现金红利(含税)，共计派发现金股利 26,720,000.00元，占公司当年可供分配利润的 30%；同时以总股本 80,000,000股为基数，由资本公积向全体股东每10股转增 8股，共计转增 64,000,000股，转增后公司总股本将增加至 144,000,000股。 2013年 6月 6日，江苏天华大彭会计师事务所有限公司出具了《验资报告》（苏天会验〔2013〕17号），对增资情况进行了验资，确认截至 2013年 6月 6日止，公司已将资本公积 6,400.00万元转增股本，变更后的累积注册资本 14,400.00万元，实收资本 14,400.00万元。 2013年 7月 11日，江苏省常州工商行政管理局向发行人核发变更后的《企业法人营业执照》(注册号：320404000035965)，公司注册资本变更为 14,400.00万元。本次增资之后公司的股权结构如下：
公司于 2014年 12月 12日召开第二届董事会第十五次会议，并于 2015年 3月 12日召开 2015年第一次临时股东大会，审议通过《关于<江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》；公司于2015年 4月 7日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划授予相关事项的议案》；公司于 2015年 4月 22日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于江苏裕兴薄膜科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划调整的议案》，确定以 2015年 4月 10日作为公司股票期权与限制性股票激励计划的首次授权/授予日，向19名股票期权与限制性股票激励对象行权，发行限制性股票1,255,000股，每股发行价格为 11.63元。 2015年 4月 12日，信永中和对本次增资情况进行了审验，并出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司验资报告》(XYZH﹝2015﹞NJA30077)，经审验，截至 2015年 4月 10日止，公司共收到 19名股票期权与限制性股票激励对象缴纳的认购款 14,595,650元，认购人民币普通股 1,255,000股，每股面值 1.00元，全部为货币出资，变更后的累计注册资本人民币 145,255,000.00元，股本为人民币145,255,000.00元。 2015年 6月 23日，常州市工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》(注册号：320404000035965)，公司注册资本变更为 14,525.50万元。 4、2016年授予预留限制性股票 公司于 2016年 3月 10日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于股权激励计划预留权益授予相关事项的议案》，确定以 2016年 3月 10日作为公司股权激励计划预留权益的授权日/授予日，向 14名预留权益激励对象授予 140,000股限制性股票，每股发行价格为 11.47元。 2016年 3月 30日，信永中和对本次增资情况进行了审验，并出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司验资报告》(XYZH﹝2016﹞NJA30152)，经审验，截至 2016年 3月 25日止，共有 14名股权激励对象缴纳了认购款 1,605,800.00元，认购人民币普通股 140,000股，每股面值 1.00元，全部为货币出资，变更后的累计注册资本人民币 145,395,000.00元，股本为人民币 145,395,000.00元。 2016年 5月 16日，常州市工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：91320400769102807C)，公司注册资本变更为 14,539.50万元。 5、2016年资本公积转增股本 公司于 2016年 4月 22日召开第三届董事会第六次会议，并于 2016年 5月18日召开 2015年年度股东大会，审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本方案》，同意以总股本 145,395,000股为基数，向全体股东每 10股派 1.36元人民币现金红利(含税)，共计派发现金股利 19,773,720.00元，占公司当年可供分配利润的 30.13%；同时由资本公积向全体股东每 10股转增 10股，共计转增145,395,000股，转增后公司总股本将增加至 290,790,000股。 2016年 7月 27日，常州市工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：91320400769102807C)，公司注册资本变更为 29,079.00万元。 6、2017年回购注销限制性股票 2017年 3月 6日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于注销/回购注销离职、退休人员获授的股票期权/限制性股票的议案》《关于注销/回购注销第二个(预留部分第一个)行权/解锁期已授予股票期权/限制性股票的议案》，决定注销部分不符合解锁条件的限制性股票 100.10万股，本次回购注销完成后，公司总股本由 29,079.00万股减少为 28,978.90万股。 2017年 3月 28日，公司召开 2016年年度股东大会，审议通过《关于减少公司注册资本的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》。 2017年 5月 15日，信永中和对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司验资报告》(XYZH﹝2017﹞NJA30189)，经审验，截至 2017年 4月 25日止，公司本次回购限制性股票合计1,001,000.00元，全部为货币回购，共减少注册资本 1,001,000.00元，变更后的注册资本为 289,789,000.00元。 2017年 6月 5日，公司在中登公司完成本次回购注销。 2018年 7月 3日，常州市工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：91320400769102807C)，公司注册资本变更为 28,978.90万元。 7、2018年回购注销限制性股票 2018年 3月 29日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于注销/回购注销第三个(预留部分第二个)行权/解锁期已授予股票期权/限制性股票的议案》，决定注销部分不符合解锁条件的限制性股票 103.60万股，本次回购注销完成后，公司总股本由 28,978.90万股减少为 28,875.30万股。 2018年 4月 12日，信永中和对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司验资报告》(XYZH/2018NJA30189)，经审验，截至 2018年 4月 9日止，公司本次回购限制性股票合计 1,036,000.00元，全部为货币回购，共减少注册资本 1,036,000.00元，变更后的注册资本为288,753,000.00元。 2018年 5月 18日，公司在中登公司完成本次回购注销。 2018年 11月 28日，常州市工商行政管理局向发行人核发变更后的《营业执照》(统一社会信用代码：91320400769102807C)，公司注册资本变更为 28,875.30万元。 8、2018年股份回购及实施第一期员工持股计划 公司于 2018年 7月 6日召开第三届董事会第十七次会议，并于 2018年 7月31日召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于回购公司股份的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》；公司于 2019年 4月 2日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于调整回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易、大宗交易以及其他法律法规允许的方式从二级市场回购公司股份用于员工持股计划和股权激励计划，回购价格不超过人民币 10元/股，回购股份的资金总额不超过人民币 8,000.00万元，且不低于人民币 4,000.00万元，回购期限自公司股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过 12个月。 公司于 2019年 4月 24日召开第四届董事会第六次会议，并于 2019年 5月17日召开 2018年年度股东大会，审议通过《关于公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》，并授权公司董事会办理公司第一期员工持股计划有关事项，批准实施公司第一期员工持股计划，本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户内的股份。 2019年 6月 3日，信永中和对第一期员工持股计划参与对象出资事项进行了审验，并出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司验资报告》 (XYZH/2019NJA30229)，经审验，截至 2019年 5月 31日止，公司已分别收到第一期员工持股计划参与对象缴纳的认购款 13,522,600.00元，受让已回购股票人民币普通股 371.50万股，每股面值 1.00元，全部为货币出资，公司变更后的累计注册资本人民币 288,753,000.00元，股本为人民币 288,753,000.00元。 2019年 6月 11日，公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 3,715,000股公司股票已于 2019年 6月 10日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第一期员工持股计划”专用证券账户，过户价格为 8.95元/股。 根据公司于 2019年 7月 26日在指定上市公司信息披露媒体发布的《关于回购股份完成暨股份变动的公告》，截至 2019年 7月 26日，公司累计通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 9,895,134股，占公司总股本的3.43%，最高成交价为9.50元/股，最低成交价为5.42元/股，成交金额为7,848.73万元(含交易费用)，至此，本次回购方案已实施完毕，公司回购专用证券账户内的股份数量为 6,180,134股，占公司总股本的 2.14%。 根据公司于 2020年 6月 10日、2021年 6月 11日在指定上市公司信息披露媒体发布的《关于第一期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》及《关于第一期员工持股计划第二批股份锁定期届满的提示性公告》，该员工持股计划第一批、第二批股份分别于 2020年 6月 12日、2021年 6月 12日解锁，解锁比例分别为该员工持股计划总数的 40%、30%，解锁股份分别为 1,486,000股、1,114,500股，占公司总股本的 0.51%、0.39%，截至 2021年 6月 11日，该员工持股计划持有公司 2,234,900股股份，占公司总股本的 0.77%，该员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。 9、2019年实施第二期员工持股计划 公司于 2019年 8月 8日召开第四届董事会第八次会议，并于 2019年 8月27日召开 2019年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》，并授权公司董事会办理公司第二期员工持股计划有关事项，批准实施公司第二期员工持股计划，本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份。 2019年 9月 17日，信永中和对第二期员工持股计划参与对象出资事项进行了审验，并出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司验资报告》 (XYZH/2019NJA30264)，经审验，截至 2019年 9月 11日止，公司已分别收到第二期员工持股计划参与对象缴纳的认购款 21,465,600.00元，受让已回购股票人民币普通股 516万股，每股面值 1.00元，全部为货币出资，公司变更后的累计注册资本人民币 288,753,000.00元，股本为人民币 288,753,000.00元。 2019年 9月 26日，公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 5,160,000股公司股票已于 2019年 9月 25日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第二期员工持股计划”专用证券账户。 根据公司于 2020年 9月 25日在指定上市公司信息披露媒体发布的《关于第二期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，该员工持股计划第一批股份于 2020年 9月 26日解锁，解锁比例为该员工持股计划总数的 40%，共2,064,000股，占公司总股本的 0.71%。 10、2020年实施第三期员工持股计划 公司于 2020年 4月 8日召开第四届董事会第十次会议，并于 2020年 5月 7日召开 2019年年度股东大会，审议通过《关于公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》，并授权公司董事会办理公司第三期员工持股计划有关事项，批准实施公司第三期员工持股计划，本次员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户内已回购的股份。 2020年 5月 18日，信永中和对第三期员工持股计划参与对象出资事项进行了审验，并出具了《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司验资报告》 (XYZH/2020NJA30330)，经审验，截至 2020年 5月 15日止，公司已分别收到第三期员工持股计划参与对象缴纳的认购款 4,253,958.78元，受让已回购股票人民币普通股 1,020,134股，每股面值 1.00元，全部为货币出资，公司变更后的累计注册资本人民币 288,753,000.00元，股本为人民币 288,753,000.00元。 2020年 5月 21日，公司收到中登公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的 1,020,134股公司股票已于 2020年 5月 20日非交易过户至“江苏裕兴薄膜科技股份有限公司-第三期员工持股计划”专用证券账户。 根据公司于 2021年 5月 19日在指定上市公司信息披露媒体发布的《关于第三期员工持股计划第一批股份锁定期届满的提示性公告》，该员工持股计划第一批股份于 2021年 5月 21日解锁，解锁比例为该员工持股计划总数的 50%，共510,067股，占公司总股本的 0.18%。 11、2021年股份回购 公司于 2021年 5月 24日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购股份的资金总额不低于人民币6,500万元且不超过人民币 1.3亿元，回购价格不超过人民币 13元/股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准，本次回购股份实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 6个月。根据公司于 2021年5月 27日在指定上市公司信息披露媒体发布的《关于调整回购股份之回购价格上限的公告》，公司 2020年年度权益分派已于 2021年 5月 26日实施完毕，公司对本次回购股份的价格上限进行调整，本次回购价格上限由不超过 13元/股调整为不超过 12.84元/股。 根据公司于 2021年 7月 3日在指定上市公司信息披露媒体发布的《关于回购公司股份实施进展的公告》，截至 2021年 6月 30日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,566,000股，占公司总股本的 2.27%，最高成交价为 11.84元/股，最低成交价为 10.46元/股，成交总金额为 72,425,402.46元（含交易费用）。 根据公司于 2021年 8月 3日在指定上市公司信息披露媒体发布的《关于回购公司股份实施进展的公告》，截至 2021年 7月 31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 6,566,000股，占公司总股本的 2.27%，最高成交价为 11.84元/股，最低成交价为 10.46元/股，成交总金额为 72,425,402.46元（含交易费用）。 公司于 2021年 8月 17日在指定上市公司信息披露媒体发布《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》，截至 2021年 8月 16日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 6,566,000股，占公司总股本的2.27%，最高成交价为 11.84元/股，最低成交价为 10.46元/股，成交总金额为72,425,402.46元（含交易费用），达到股份回购方案的下限总金额；2021年 8月16日，公司股票收盘价为 17.99元/股，超过股份回购方案规定的回购价格上限。 至此，公司本次回购股份方案已实施完毕。 本次回购股份数量为 6,566,000股，全部存放于公司回购专用证券账户，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股等权利。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，若公司未能实施上述计划，则公司回购的股份将依法予以注销。 截至目前，发行人股本为人民币 288,753,000.00元。 三、公司发行前股本总额及前十名股东持股情况 （一）股本结构 截至 2021年 9月 30日，公司总股本为 288,753,000股，股本结构如下：
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的证券持有人名册，截至 2021年 9月 30日，公司前十名股东持股情况如下：
四、发行人的主要经营情况 （一）主营业务 公司是一家专注于功能性聚酯薄膜制造的高新技术企业，主营业务为中厚型特种功能性聚酯薄膜的研发、生产和销售，是国内规模最大的中厚型特种功能性聚酯薄膜生产企业之一。公司生产的特种功能性聚酯薄膜产品广泛应用于太阳能背材、电气绝缘、电子通讯以及纺织机械等工业领域，厚度在 50-500μm之间，具备优异的尺寸稳定性能、绝缘性能、耐热性能、耐候性能和光学性能等。经过多年的技术积累和沉淀，公司现已经掌握了太阳能光伏、电子光学、电气绝缘、纺织机械等工业领域用功能性聚酯薄膜研发和生产的核心技术，公司产品获得客户的高度认可，已成为太阳能背材、电气绝缘、消费电子材料等细分行业内多家品牌企业的合格聚酯基膜供应商。 （二）主要产品及应用 双向拉伸聚酯薄膜（以下简称：BOPET）是一种绿色、环保、综合性能优异的高分子薄膜材料，它具有机械强度高、刚性好、韧性强，电绝缘性能优良，透明、光泽度高，无毒、无嗅、无味，耐磨、耐折叠、耐针孔和抗撕裂等特点。其耐热性，可进行真空镀铝，表面涂布功能性涂层材料，从而提高其热封性、阻隔 性、印刷性能和具备一些独特的光学性能等。BOPET还具有优异的耐蒸煮性、 耐低温冷冻性、良好的耐油性和耐化学品性能。此外，BOPET还具有其他类型 的包装薄膜不可比拟的气体阻隔性能，可有效延长被包装物的保存期限。BOPET 薄膜主要的应用领域有：包装、印刷、磁记录、感光、办公、绝缘、护卡、建筑、 装饰装潢等。近年来，又被进一步应用于航天、光学、太阳能、电子、电工等高 精尖技术领域，推动了相关领域的材料革命和技术进步。公司主要产品按下游应 用分为太阳能光伏用聚酯薄膜、电子光学用聚酯薄膜、特种电气绝缘用聚酯薄膜 和综丝聚酯薄膜。 1、光伏用聚酯薄膜 光伏用聚酯薄膜，即太阳能背材用聚酯薄膜，主要用于太阳能电池背材。目 前太阳能电池背材主要由三层结构组成，外层是“T”薄膜，中间层“P”薄膜， “T”与“P”之间用胶水粘结。其中“T”表示外层的含氟薄膜（PVF、PVDF或 非膜材料氟涂层），厚度一般在37μm左右，该层是用作太阳能电池封装材料的 主要层，其作用是耐气候、抗 UV 紫外、耐老化、不感光等；“P”表示中间层 的聚酯薄膜（BOPET 膜），厚度一般为 275-285μm，具有水气阻隔性、电气绝 缘性、尺寸稳定性，易加工性及耐撕裂性等特性；“C”表示内层的含氟涂层或 者聚烯烃。 太阳能电池背材位于太阳能电池板的背面，对电池片起保护和支撑作用，具有可靠的绝缘性、阻水性、耐老化性。BOPET 薄膜因其良好的力学性能、电气绝缘性能，是太阳能电池背材不可缺少的材料。光伏产业的迅速发展有效带动了上游太阳能电池背材用聚酯薄膜的市场需求。公司太阳能电池背材用聚酯薄膜处于细分行业领先水平，保持较高的市场占有率。与同类产品相比，公司产品品质和性能优势明显，升级产品具备耐水解、耐老化、抗紫外、低收缩等特点。 2、电子光学用聚酯薄膜 电子光学用聚酯薄膜主要用于笔记本电脑、电容器、通讯设备、照明器材以及液晶显示器等家用电器领域。报告期内，公司电子光学用聚酯薄膜产品主要有触摸开关用聚酯薄膜、彩色离型膜保护膜基膜、亚光聚酯薄膜、液晶显示器用基膜、OCA离型膜用基膜和 ITO保护膜用基膜，产品主要用途和特点如下：
该薄膜主要用于各种电机马达（包括空调、冰箱的压缩机）槽间、匝间的绝缘材料，干式变压器线圈之间以及槽间的隔断绝缘材料等。公司生产的特种电气绝缘用聚酯薄膜具有电气绝缘性能、耐热性能优异，二甲苯萃取值低等特点，推出的 500微米聚酯薄膜、低萃取聚酯薄膜、阻燃聚酯薄膜、耐热老化聚酯薄膜等，与同类产品相比电气绝缘性能优势明显，部分产品可替代进口材料，满足了下游电子电器生产企业在电机马达的绝缘性能上的各种特殊要求。 4、综丝用聚酯薄膜 该薄膜主要应用于纺织机械领域，与传统综丝相比，综丝基膜具有耐磨性优异、厚度薄、重量轻、拉伸强度大等优势。纺织机械作为传统行业，市场增速缓慢、需求稳定，市场容量和市场格局经过多年的沉淀已经趋于稳定，公司在综丝用聚酯薄膜上一直保持极高的市场占有率。 五、发行人控股股东和实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人 截至 2021年 9月 30日，王建新持有公司 68,213,400股股份，占公司总股本的 23.62%，为公司的控股股东。 王建新先生、刘全先生、韩伟嘉先生、张静先生、徐鹏先生、陈静女士、朱益明先生、刘敏女士与常州科技街于 2019年 6月 14日签订《股东投票权委托协议》，将合计持有的发行人 83,674,250股股份的表决权不可撤销地，唯一地委托给常州科技街行使。 上述主体于 2021年 6月 10日签订《股东投票权委托之续签协议》，同意将上述《股东投票权委托协议》的委托期限延长 24个月，至 2023年 6月 13日。 2019年 8月 24日，发行人发布公告：“本次股东投票权委托完成后，常州科技街将成为公司单一拥有表决权份额最大的股东。因常州科技街未直接参与公司经营管理，在受托表决前，会征求王建新董事长意见。鉴于王建新先生的意见会影响受托人的表决结果，基于更谨慎的判断，公司的实际控制人仍然为王建新先生。” 常州科技街就此出具了书面说明：“常州市科技街城市建设有限公司暂未考虑直接参与公司经营管理，因此在行使其受托的裕兴股份投票表决权权利前，基于负责的考虑，会就裕兴股份近期经营及拟表决事项的有关情况，征求王建新先生的意见，并基于此进行判断和表决。” 综上，自公司 2012年上市至今，发行人控股股东及实际控制人均为王建新先生，未发生变化。 王建新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955年出生，本科学历，高级经济师，1971年 5月至 1997年 3月，就职于常州江南机具厂，先后担任科长、副厂长、厂长等职务；1997年 3月至 2002年 3月，任常州绝缘材料总厂厂长；2002年 3月至 2010年 12月，任常州绝缘材料总厂有限公司董事长兼总经理；1997年 5月至 2010年 10月，任常州依索沃尔塔电气绝缘材料有限公司副董事长兼总经理；2004年 6月至 2010年 9月，任常州欧龙绝缘材料有限公司董事长；2010年 9月至 2010年 10月，任艾维特电气绝缘材料(常州)有限公司副董事长；2009年 10月至 2010年 10月任常州迅腾电子科技有限公司监事；2004年 12月至 2009年 5月，任常州裕兴绝缘材料有限公司执行董事。2009年 5月至今任裕兴股份董事长，兼任常州依索沃尔塔合成材料有限公司副董事长。2018年 9月至 2019年 8月兼任裕兴股份财务总监。 （二）控股股东及实际控制人所持公司股份的质押、冻结和其他限制权利的情况 截至 2021年 9月 30日，控股股东及实际控制人王建新持有的发行人股份不存在质押、冻结或其他限制权利的情况。 截至本上市公告书签署日，公司控股股东、实际控制人不存在质押风险，不会对公司控制权产生重大影响；控股股东、实际控制人所持公司股份不存在质押、冻结等权利限制及潜在权属纠纷的情况。 （三）实际控制人及其一致行动人 2019 年 6月 14日，公司控股股东、实际控制人王建新及其他七位自然人股东刘全、朱益明、陈静、韩伟嘉、徐鹏、张静、刘敏与常州科技街签署了《股东投票权委托协议》，将合计持有公司 83,674,250股股份所对应的表决权不可撤销地全权委托予受托方行使，委托期限为自协议签署之日起 24个月。具体内容详见公司于 2019年 6月 15日和 2019年 8月 24日在中国证监会指定的创业板披露网站披露的相关公告。 公司控股股东、实际控制人王建新先生及其他七位自然人股东刘全、朱益明、陈静、韩伟嘉、徐鹏、张静、刘敏与常州科技街于 2021年 6月 10日签署《股东投票权委托之续签协议》，同意将上述《股东投票权委托协议》的委托期限延长24个月，至 2023年 6月 13日。具体内容详见公司于 2021年 6月 11日在中国证监会指定的创业板披露网站披露的相关公告。 根据《上市公司收购管理办法》的有关规定及《股东投票权委托协议》的约定，在王建新与其他七位自然人股东将投票权委托给常州科技街期间，王建新与其他七位自然人股东以及常州科技街之间构成一致行动关系。 截至 2021年 9月 30日，实际控制人与其一致行动人持股比例如下：
一、本次发行情况 1、发行数量：600.00万张（60,000.00万元） 2、向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售3,680,043张，即368,004,300元，占本次发行总量的61.33%。 3、发行价格：100元/张。 4、可转换公司债券的面值：人民币100元。 5、募集资金总额：人民币60,000.00万元。 6、发行方式： 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售，原A股股东优先配售后余额部分（含原A股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行，余额由主承销商包销。 7、配售比例： 原股东优先配售3,680,043张，占本次发行总量的61.33%；网上社会公众投资者实际认购2,268,700张，占本次发行总量的37.81%；东海证券股份有限公司包销51,257张，占本次发行总量的0.85%。 8、本次发行相关费用如下： 本次发行费用共计899.30万元（不含税），具体包括：
本次可转换公司债券发行总额为60,000.00万元，向原股东优先配售3,680,043张，即368,004,300元，占本次发行总量的61.33%；网上一般社会公众投资者的实际认购数量为2,268,700张，即226,870,000元，占本次发行总量的37.81%；东海证券股份有限公司包销可转换公司债券的数量为51,257张，即5,125,700元，占本次发行总量的0.85%。 三、本次发行资金到位情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销及保荐费720.00万元（含税）的余额59,280.00万元已由保荐机构（主承销商）于2022年4月15日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“XYZH﹝2022﹞NJAA30412”号《募集资金验资报告》。 四、本次发行的相关机构 （一）发行人
|
