[年报]江南高纤(600527):江南高纤2021年年度报告
原标题:江南高纤:江南高纤2021年年度报告 江苏江南高纤股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陶冶、主管会计工作负责人朱崭华及会计机构负责人（会计主管人员）杨新艳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月24日，公司召开第七届董事会第十六次会议，审议通过《2021年度利润分配的预案》，拟以2021年12月31日的总股本1,731,760,902股基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），共计派发现金红利121,223,263.14元，剩余未分配利润结转下年度分配；上述利润分配预案须经2021年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者 注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司面临的风险，敬请查阅本年度报告第四节经营情况讨论与分析中关于“可能面对的风险”部分相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................... 4 第三节 管理层讨论与分析 ................................................ 8 第四节 公司治理 ...................................................... 23 第五节 环境与社会责任 ................................................. 32 第六节 重要事项 ...................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况 ............................................. 43 第八节 优先股相关情况 ................................................. 47 第九节 债券相关情况 .................................................. 47 第十节 财务报告 ...................................................... 48
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，国内外经济形势仍然严峻，外部环境复杂多变，大宗原材料价格大幅波动，给企业经营带来诸多挑战。公司管理层按照既定目标，有序推进各项工作。根据市场变化适时调整经营策略，持续加强内部管理和技术创新，稳步推进公司高质量发展。 报告期，公司全年实现销售收入8.75亿元，利润总额11,444.03万元，归属于母公司股东的净利润10,257.07万元，出口创汇710.12万美元。 报告期内，公司的重点工作和成效： 1、加强内部精细化管理，提高产品质量水平和稳定性 报告期内，公司在推行宝洁19要素的基础上，进一步深化内部管理，加强岗位培训，狠抓每个操作细节，提高标准化、规范化操作水平；排查每个工艺环节，通过设备改造和工艺优化，从源头解决质量隐患；同时，不断优化岗位配置，持续推进减人增效，内部管理水平得到较大提升。 2、加强技术创新，提高产品附加值和核心竞争力 报告期内，公司依托国家级企业技术中心平台和省级新型合纤工程中心等研发平台，自主研发了“超细旦PE/PET复合短纤维、PE/PET多次亲水复合短纤维”等6个新产品，与东华大学联合开发了“同质异构弹性双组份聚酯纤维”产品，并申报了苏州关键核心技术研发项目，完成苏州市重点研发产业化项目“康绿环保复合短纤维的研发与产业化”项目的验收。报告期内共申请专利9项，其中发明专利9项，参与行业标准修订1项。 3、整合公司现有资源，实现公司及股东利益的最大化 报告期内，公司整合现有的土地资源，开展厂房租赁业务，增加公司经营收入。同时，对剩余土地资源进行了整体规划，根据租赁业务发展实际情况分阶段建设，实现公司和股东利益的最大化。 4、克服疫情带来的不利影响，有序推进募集资金项目建设 年产4万吨高性能复合短纤维生产线项目竣工并完成调试，项目已通过环保验收，并根据订单情况组织生产。年产4.2万吨差别化涤纶毛条生产线技术改造项目生产线和自动仓储设备基本完成安装，目前处于打包机和智能仓储安装调试阶段。年产8万吨多功能复合短纤维产线技术改 造项目由于市场原因改造进度放缓。 5、加强与战略客户合作，努力拓展市场 面对市场收缩和竞争加剧的不利局面，公司积极与战略客户沟通协作，满足客户特定技术需 求，针对客户需求开发新品和新产品试样，努力争取销售订单。 二、报告期内公司所处行业情况 报告期内，涤纶毛条业务方面，受益于毛纺内外销市场复苏，销售情况总体好于去年。复合 短纤维业务方面，由于新冠疫情，短期出现人口出生率下滑，我国婴幼儿纸尿裤市场规模增长陷 入停滞，市场需求下降，国内新增产能不断投放市场，市场竞争加剧；同时，受原材料价格持续 上涨的影响，产品利润空间受到挤压。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、化纤生产制造业务 公司的核心业务是化纤制造业务，主要生产涤纶毛条和复合短纤维。涤纶毛条主要应用于毛 纺行业，用于和羊毛毛条混纺生产呢绒等织物面料；复合短纤维作为新一代无纺布的主要原材 料，主要用于生产各类无纺布和无尘纸，广泛应用于生产纸尿裤、卫生巾等一次性卫生材料。公 司是国内生产规模最大的复合短纤维和涤纶毛条生产企业，现有23万吨复合短纤维产能和3.6万 吨涤纶毛条产能，完成技改涤纶毛条产能将增加至4.2万吨。 公司产品图示 涤纶毛条产品 复合短纤维产品 公司是化学纤维制造企业，处于棉纺、毛纺、无纺布的前端产业链，上游为聚酯切片、聚丙 烯、聚乙烯的化工企业。 经营模式： （1）采购模式：以直接向原料生产商采购为主，以向经销商采购为辅，而且公司对主要原材料采取指定原料生产商集中定点批量采购的模式。公司选择了为数不多的几家原料生产厂家作为主要供应商，采取集中定点批量采购的模式，以保证原料品质的长期稳定。 （2）生产模式：对于通用的品种，公司根据销售人员上报的销售计划批量生产备好适当的库存，对于客户不同需求的差别化产品采取“以销定产”的模式。 （3）销售模式：公司销售方面采取向下游客户直销的模式，减少中间环节费用。 2、化工贸易 公司主要以全资子公司苏州市天地国际贸易有限公司开展PTA、MEG等化工原料开展化工贸易。 3、租赁业务 报告期，为增加公司经营收入，新增了非居住房地产租赁业务。公司对剩余土地资源、房屋进行了整体规划，有序开展工业厂房租赁业务， 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。公司的核心竞争力体现在以下几个方面： 1、装备优势 在装备技术方面，公司通过引进国际先进的纺丝生产线和成条装置，消化吸收了国外先进技术，并通过自主创新对装备进行了多次优化和升级改造，形成了专有技术，拥有国内最先进的涤纶毛条和复合短纤维生产流水线。 2、技术优势 公司为国家高新技术企业，拥有国家级企业技术中心和江苏省新型合纤工程技术研究中心。 近年来，公司注重科技创新，加大研发投入，公司取得多项产品、技术开发成果，公司拥有有效发明专利19项，实用新型专利16项，主持起草行业标准9项，参与修订行业标准1项。同时，拥有多项差别化聚酯改性技术和纺丝物理改性技术，为生产差别化、功能化产品奠定了基础。 3、产品优势 公司产品以小批量、多品种为主，与知名毛纺企业、卫生材料厂商进行联合研发，紧跟产品最新发展趋势，使公司产品技术水平始终走在行业前列，同时，针对客户不同的技术需求，开发了一系列差别化产品，形成了客户与客户之间产品需求的差异化，产品差别化程度和附加值不断提高，使公司产品更具核心竞争力，确保公司行业龙头地位。 4、资本优势 公司始终实施稳健经营策略，严格控制应收账款，负债率在行业中保持较低水平，财务结构稳健，资金充裕，能够利用资金优势获取盈利的机会。 5、规模及管理优势 公司是目前国内生产规模最大、品种最齐全的涤纶毛条和复合短纤维生产企业，公司通过了ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。 五、报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入8.75亿元，同比下降23.57%，实现营业利润11,448.92万元，比上年同期下降57.09%，实现利润总额11,444.03万元，比上年同期下降57.23%，实现归属于上市公司股东的净利润10,257.07万元，比上年同期下降55.92%。主要经营情况如下： （1）报告期销售涤纶毛条14,742吨，比上年同期增长29.79%，营业收入同比增长44.05%，主要原因：下游毛纺市场需求复苏，涤纶毛条销售量同比增长及销售价格同比上涨所致； （2）报告期销售复合短纤维47,349吨，比上年同期下降29.88%，营业收入同比下降40.51%，主要：因受新冠疫情的影响，婴儿出生率短期出现下降，复合短纤维市场需求不及预期；因2020年上半年火爆行情导致国内新增产能的投产，市场竞争加剧；原材料成本上升导致利润空间减少。 （3）报告期实现化工贸易营业收入18,066.88万元，同比增长11.15%，主要系化工贸易业务增长所致。 （4）因公司利用现有土地、房屋资源开展非居住房地产租赁业务，增加收入1,461.94万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系本年复合短纤维销售量及销售价格同比减少所致； 营业成本变动原因说明：主要系本年度复合短纤维销售量同比减少所致； 销售费用变动原因说明：主要系销售业务人员绩效奖金同比减少所致 管理费用变动原因说明：主要系本年公司招待费用增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系本年定期存款利息收入增加所致； 研发费用变动原因说明：主要系本年研发项目材料费用投入同比减少所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年销售产品收回现金同比减少所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年收回到期理财本金及收益净额增加同比增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年分配股利支付的现金同比增加所致； 公允价值变动收益变动原因说明：主要系本年持有的股票市值同比上涨所致； 信用减值损失变动原因说明：主要系本年应收账款余额增加所致； 资产减值损失变动原因说明：主要系本年计提试产品存货跌价准备所致； 营业外收入变动原因说明：主要系本年违约赔偿收入减少所致； 营业外支出变动原因说明：主要系本年对外捐赠支出减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司利用闲置土地资源，开展非居住房地产租赁业务。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 售额0.00万元，占年度销售总额0.00 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 方采购额0.00万元，占年度采购总额0.00%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 （1）报告期销售费用比上年同期减少 9.98%，主要系销售业务人员绩效奖金同比减少所致； （2）报告期管理费用比上年同期增加5.12%，主要系本年公司招待费用增加所致； （3）报告期研发费用比上年同期减少 25.05%，主要系主要系本年研发项目材料费用投入同比减少所致； （4）报告期财务费用比上年同期减少16.77% ，主要系本年定期存款利息收入增加所致； 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
□适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 （1）本期经营活动的现金流入小计1,010,722,824.22元，同比减少32.29%，主要系本年销售收回现金减少所致； （2）本期投资活动现金流入小计963,415,492.05元，同比减少36.37%，主要系本年收回到期理财本金及收益发生额减少所致； （3）本期投资活动现金流出小计780,991,087.84元，同比减少61.72%，主要系本年购买期理财本金发生额减少所致； （4）本期筹资活动现金流出小计175,169,034.65元，同比增加21.38%，主要系本年分配股利支付的现金同比增加所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 （1）应收票据变动原因：本年银行承兑汇票贴现融资到期减少所致； （2）应收账款变动原因：本年赊销业务额增加所致； （3）应收款项融资变动原因：本年客户使用银行承兑汇票方式结算量增加所致； （4）预付款项变动原因：本年预付原料款项减少所致； （5）存货变动原因：本年期库存商品增加所致； （6）其它流动资产变动原因：本年短期债权投资减少所致； （7）固定资产变动原因：本年在建工程完工结转固定资产所致； （8）在建工程变动原因：本年在建工程完工结转固定资产所致； （9）长期待摊费用变动原因：本年装修费摊销完毕所致； （10）递延所得税资产：本年应收款坏账准备及存货跌价准备增加所致； （11）其它非流动资产变动原因：预付设备采购款增加所致； （12）短期借款变动原因：本年银行承兑汇票贴现融资到期减少所致； （13）应付票据变动原因：本年票据到期兑付所致； （14）预收账款变动原因：本年预收房租增加所致； （15）合同负债变动原因：本年预收订单货款减少所致； （16）其它应付款变动原因：本年收到租赁押金增加所致； （17）其它流动负债变动原因：本年预收订单货款对应的增值税减少所致。 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见下列分析 化工行业经营性信息分析 1 行业基本情况 (1). 行业政策及其变化 √适用 □不适用 2016年11月，工业和信息化部和国家发展和改革委员会联合下发了《化纤工业“十三五”发展指导意见》明确提出了化纤工业十三五发展目标： “十三五”期间，化纤工业继续保持稳步健康增长，化纤差别化率每年提高1个百分点，高性能纤维、生物基化学纤维有效产能进一步扩大。自主创新能力明显提升，到2020年，大中型企业研发经费支出占主营业务收入比重由目前的1%提高到1.2%，发明专利授权量年均增长15%，涤纶、锦纶、再生纤维素纤维等常规纤维品种技术水平继续保持世界领先地位，碳纤维、芳纶、超高分子量聚乙烯纤维等高性能纤维以及生物基化学纤维基本达到国际先进水平，形成一批具有国际竞争力的大型企业集团。绿色制造水平进一步提升，单位增加值能耗、用水量、主要污染物排放等达到国家约束性指标和相关标准要求，循环再利用纤维总量继续保持增长，循环再利用体系进一步完善。 2021年6月，中国纺织工业联合会正式发布《纺织行业“十四五”发展纲要》，纲要指出推进产业基础高级化，加快突破碳纤维、对位芳纶、聚酰亚胺等高性能纤维及其复合材料领域的尖端技术空白，推进生物基纤维和原料关键技术研发及其终端产品应用。加强工业互联网、大数据、人工智能、工业机器人、区块链等智能制造应用关键供应技术在纺织行业的深入融合，提升行业的数字化、智能化基础能力。 (2). 主要细分行业的基本情况及公司行业地位 √适用 □不适用 公司化纤产业涉及涤纶毛条和复合短纤维二个细分行业。 涤纶毛条主要用于生产精纺面料、织造呢绒、毯类及粗纺针织纱。近年来。受毛纺行业的影响和消费风格的转变，涤纶毛条行业市场规模总体有所下降。目前，公司是国内生产规模最大的涤纶毛条生产企业，国内市场份额达60%，产品质量和稳定性国内领先，产品品种比较齐全，有较强的定价权。 皮芯型复合短纤维（俗称ES纤维）主要用于生产热风、热扎无纺布，广泛应用于纸尿裤、卫生巾等一次性卫生用品领域。我国纸尿布渗透率与发达国家相比仍处于较低水平，总体还有较大的上升空间。由于新冠疫情导致婴儿出生率下降，复合短纤维市场需求出现阶段性下滑。随着人民生活水平的提高，对手感、舒适度要求的提高，将会对纤维质量提高出更高的要求，同质化竞争将日趋激烈。公司是国内生产规模最大的复合短纤维生产企业，部分产品质量水平已达到国外竞争对手同类产品先进水平，同时，公司装备的智能化水平也走在国内前列。 2 产品与生产 (1). 主要经营模式 √适用 □不适用 报告期内公司主要经营模式：公司主要通过购买聚酯切片（PET）、聚丙烯（PP）、聚乙烯（PE）等主要原料，通过熔融纺丝、后处理等工序生产涤纶毛条、复合短纤维，从而销售给下游客户。公司根据客户的需求计划及下达的订单，制订生产计划，确保满足客户的需求，同时，公司根据市场走势适时调整成品库存。 报告期内调整经营模式的主要情况 □适用 √不适用 (2). 主要产品情况 √适用 □不适用 |
