[年报]麦趣尔(002719):2021年年度报告
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时间：2022年04月25日 20:26:34 中财网 |
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原标题:麦趣尔:2021年年度报告
麦趣尔集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李勇、主管会计工作负责人许文及会计机构负责人(会计主管人员)贾勇军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司需要遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的披露要求。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险和应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以174,139,457为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.19元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................6第三节管理层讨论与分析......................................................10第四节公司治理..............................................................30第五节环境和社会责任........................................................45第六节重要事项..............................................................51第七节股份变动及股东情况....................................................61第八节优先股相关情况........................................................67第九节债券相关情况..........................................................68第十节财务报告..............................................................69备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。
二、载有会计事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有法定代表人签字的公司2021年度报告文本原件。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、麦趣尔股份 | 指 | 麦趣尔集团股份有限公司 | | 麦趣尔集团、控股股东 | 指 | 新疆麦趣尔集团有限责任公司 | | 麦趣尔食品 | 指 | 新疆麦趣尔食品有限公司，本公司子公司 | | 北京麦趣尔 | 指 | 北京麦趣尔投资有限公司，本公司子公司 | | 西部生态牧业 | 指 | 新疆西部生态牧业有限公司，本公司子公司 | | 新疆副食 | 指 | 新疆副食（集团）有限责任公司 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 乌昌地区 | 指 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市和昌吉州及其周边的经济辐射带区域 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《麦趣尔集团股份有限公司公司章程》 | | 华泰联合 | 指 | 华泰联合证券有限公司 | | 律师、律师事务所 | 指 | 北京市竞天公诚律师事务所 | | 中兴财光华 | 指 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元、亿元 | 指 | 若无特别说明，均以人民币为度量币种 | | 报告期 | 指 | 2021年1-12月 | | 董事会 | 指 | 麦趣尔集团股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 麦趣尔集团股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 麦趣尔集团股份有限公司股东大会 | | 新美心 | 指 | 浙江新美心食品工业有限公司 |
| 股票简称 | 麦趣尔 | 股票代码 | 002719 | | 变更后的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 麦趣尔集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 麦趣尔 | | | | 公司的外文名称（如有） | MaiquerGroupCO.,LTD | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | MQR | | | | 公司的法定代表人 | 李勇 | | | | 注册地址 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | | | | 注册地址的邮政编码 | 831100 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | | | | 办公地址的邮政编码 | 831100 | | | | 公司网址 | www.maiquer.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 姚雪 | | | 联系地址 | 新疆昌吉州昌吉市麦趣尔大道 | | | 电话 | 0994-6568908 | | | 传真 | 0994-2516699 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券管理部 |
| 组织机构代码 | 916523007452118491 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区阜成门外大街2号万通大厦A座24层 | | 签字会计师姓名 | 黄峰、于璐璐 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1,146,225,734.85 | 875,419,375.06 | 30.93% | 670,570,447.53 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 18,457,547.57 | 52,750,759.91 | -65.01% | -69,464,857.87 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | 5,990,924.16 | 6,109,988.36 | -1.95% | -72,268,858.00 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 86,808,908.01 | 158,979,738.44 | -45.40% | 96,508,587.12 | | /
基本每股收益（元股） | 0.1060 | 0.3029 | -65.00% | -0.750 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.1060 | 0.3029 | -65.00% | -0.750 | | 加权平均净资产收益率 | 2.10% | 6.22% | -4.12% | -7.76% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 1,550,727,293.98 | 1,420,646,681.18 | 9.16% | 1,225,542,096.35 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 880,553,858.12 | 874,971,345.48 | 0.64% | 820,910,773.33 |
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 216,715,066.39 | 264,438,104.37 | 342,145,081.73 | 322,927,482.36 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 5,324,583.14 | 5,613,555.40 | 6,613,988.81 | 905,420.22 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 4,578,908.01 | 3,211,187.68 | 6,108,549.15 | -7,907,720.68 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -10,218,445.85 | 16,777,943.81 | 44,890,171.17 | 35,359,238.88 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021
年金额 | 2020
年金额 | 2019
年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -4,082,431.76 | 10,932,736.98 | | 生物性资产处置损益 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 4,049,702.26 | 4,672,637.92 | 674,879.76 | 政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 8,338,154.94 | 5,991,299.66 | 5,436,170.07 | 理财收益 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | | | -2,542,860.00 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 478,441.16 | -1,201,716.44 | -269,249.59 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 6,031,006.16 | 27,433,543.51 | | 加盟商组合坏账计提
转回 | | 减：所得税影响额 | 2,362,069.18 | 1,099,139.51 | 494,897.65 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -13,819.83 | 88,590.57 | 42.46 | | | 合计 | 12,466,623.41 | 46,640,771.55 | 2,804,000.13 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
一、乳制品行业
（一）行业基本情况
随着消费升级的到来和国民健康意识的日益普及，人均乳制品消费量逐渐提高，乳制品消费结构发生转变，消费者的多
样需求为乳制品市场注入新的发展动力。2021年牛奶产量达3683.0万吨，同比增长7.1%；2021年中国乳品进口量达394.7万
吨，同比增长18.5%。
（二）发展阶段
2019-2021年，国务院及各级政府部门发布多项政策，指出了发展饲草料生产、升级改造中小奶牛养殖场、加强奶牛基
地建设、推进现代化农业经营和完善乳制品质量安全管理体系等要求，对中国奶业全产业链上中下游提出明确的升级方向，
促进中国乳业规范化发展。
2021年中国乳业中游市场竞争格局
整体来看，中国乳制品市场已形成稳固的双寡头竞争格局，第二梯队则重点布局区域市场，第三梯队集中在单一省市经
营。龙头企业和地方乳企互补的市场竞争格局将长期保持，稳定、高质、成本可控的奶源和营销渠道是未来乳制品竞争领先
的关键。
（三）中国乳业发展趋势分析
1、企业兼并：乳企投资收购事件频发，乳制品市场竞争加剧
2021年以来，伊利股份战略入股澳优乳业，强化其在婴幼儿奶粉领域的市场竞争力；蒙牛收购妙可蓝多，合并后整体乳
酪业务跃居行业龙头。国内乳制品市场发展前景广阔，乳企通过投资或收购等方式，能丰富自身产品线，快速切入乳制品细
分领域；或是扩大规模优势，业务合并后进一步提高市场占有率，企业兼并加剧了中国乳制品市场的竞争。
2、产业整合：资本布局乳业上游，企业自控奶源加强竞争力
“十四五规划”中明确提到，加强优质奶源基地建设，实施奶业振兴行动。国内以蒙牛、伊利为首的龙头企业，近几年
密切布局牧业和奶源，新锐品牌如认养一头牛，在发展初期便将奶牛养殖视作首要战略。随着国内乳业市场规模不断扩大，
产业整合为企业发展降本提效，成本可控、高品质、稳定供应的奶源将形成企业的护城河优势，是未来乳制品市场竞争领先
的关键。
3、市场风口：乳制品消费结构改变，干乳制品市场增速高
近年来国内奶粉、奶酪、炼乳等干乳制品的产量与进口量持续增长，同比增速显著高于液态奶，在乳制品消费结构中的
比重逐年上升。目前国内人均乳制品消费量对比欧美等发达国家仍有距离，乳制品消费结构以液态奶为主。随着消费者从“喝
奶”向“吃奶”转变，对乳制品的消费频次和消费类型将逐渐增多，中国干乳制品市场将迎来高增速。
4、品类细分：产品创新加快细分赛道形成，满足消费者多样化需求
乳制品市场上奶酪棒、羊奶粉等新品类不断涌现，龙头企业与新锐品牌纷纷发力产品研发，各种创新产品的推出不仅丰
富了消费者的选择，也加快了细分赛道的形成。当前我国乳制品市场主要定位为基础营养品，消费升级的到来和国民健康意
识的日益普及，为乳制品市场注入新的发展动力，高端化、健康化、功能化的乳制品是未来的发展方向。
二、烘焙食品行业
（一）行业基本情况
随着我国人均消费水平的增长、餐饮消费结构的调整以及生活节奏的变化，具备营养健康、快捷多样等优点的烘焙食品
在我国步入了快速增长的时期。
从供给层面上看，我国烘焙食品行业的生产规模持续扩大。我国糕点面包业规模以上企业营业收入由2016年的1129.81
亿元增长至2020年的2081.17亿元，年复合增长率达到16.50%，预计2021年我国糕点面包业的规模达2424.57亿元。
从消费层面上看，烘焙零售市场增长迅速。2019年我国烘焙食品零售额达到2,317.13亿元，同比增长10.93%，预计2021
年我国烘焙食品零售额达2885.88亿元。
（二）行业发展趋势
1、人均消费量偏低，提升空间巨大。
虽然近年来我国烘焙食品行业增长迅速，但人均消费水平与发达国家和地区还有较大差距，未来存在提升空间。并且
未来随着消费升级，消费者对产品品质和消费体验的要求提高，单价提升也会带动烘焙行业规模的上涨。
2、年轻一代饮食习惯西化，推动烘焙行业发展。
目前，年轻一代不断追求丰富、方便、快捷的生活方式，餐饮习惯也逐步西化，进而推动了烘焙行业的发展。70后、
80后、90后餐饮消费中，蛋糕甜品店订单占比分别为1%、7%、25%，年轻一代饮食西化的趋势已经出现。
3、安全、营养、健康以及现烤产品成为烘焙行业发展趋势。
根据调查，已经有93.83%的消费者关注食品安全问题，39.77%的消费者会主动获取食品安全知识，可见我国消费者已经
具备一定的食品安全意识。同时，随着消费升级，健康饮食的观念已经深入人心。
4、烘焙食品种类、销售渠道不断多元化。
对于烘焙的产品种类来讲，随着我国消费者对烘焙食品的接受度不断上升，其对烘焙食品的需求也愈发的多元化。对于
销售渠道来讲，首先，烘焙食品在主食消费中的渗透率不断上升，使餐饮、酒店等也开始提供烘焙产品，其次，随着“饮品
+烘焙”模式的兴起，饮品店成为烘焙食品的重要销售渠道。
5、企业数量众多，市场集中度稳步上升。
虽然我国面积辽阔，区域发展不平衡，且烘焙行业受到配送半径的限制，企业数量众多的局面仍将长期存在，但随着消
费者加大关注食品安全和产品质量问题，国家持续规范行业标准和监管力度，行业集中度未来将持续提高，龙头企业有望继
续增加市场份额。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求本公司为一家现代化食品加工企业，立足食品行业中高端领域，以乳制品、烘焙食品制造、分销及烘焙连锁门店为核
心业态，并辅以节日食品、冷冻饮品等产品的研发、加工与销售。其中，乳制品包括灭菌乳、调制乳、含乳饮料和发酵乳四
大系列产品；烘焙食品包括面包、蛋糕、中西式糕点、月饼等系列产品，形成乳制品和烘焙食品为主导的产品线格局，公司
的烘焙连锁直营门店及加盟店覆盖新疆、浙江地区。
本公司目前从事业务从奶牛养殖深入产业链源头，利用新疆独特的地缘优势，布局第一产业；以新疆乳品工厂、烘焙工
厂；宁波烘焙工厂、北京烘焙工厂，形成大三角的第二产业布局，为未来实现京津冀、江浙沪市场的快速突破夯实基础；以
新疆40家烘焙连锁、宁波188家烘焙连锁为基础，打造“天山牧场.鲜奶烘焙”全新经营模式；通过一滴奶打通一二三产，实
现产业的相互协同。
| 采购模式 | 采购内容 | 主要采购内容的金额 | | 直接采购 | 原奶 | 416,564,769.70 |
向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例超过30%
| 行业分类 | 项目 | 2021年金额 | 占营业成本比重 | 2020年金额 | 占营业成本比重 | | 食品制造业 | 原材料 | 690,440,613.49 | 74.60% | 483,315,758.53 | 71.58% | | 食品制造业 | 直接人工 | 58,342,594.12 | 6.30% | 51,595,098.60 | 7.64% | | 食品制造业 | 折旧 | 19,010,691.31 | 2.05% | 15,350,303.77 | 2.27% | | 食品制造业 | 燃料和动力 | 18,553,535.09 | 2.00% | 12,863,092.15 | 1.90% | | 食品制造业 | 制造费用 | 136,157,127.04 | 14.71% | 96,047,036.36 | 14.22% |
产量与库存量
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 食品制造业 | 销售量 | 吨 | 85,076.94 | 61,981.24 | 37.26% | | 食品制造业 | 生产量 | 吨 | 86,603.99 | 62,945.34 | 37.59% | | 食品制造业 | 库存量 | 吨 | 2,929.61 | 1,402.56 | 108.88% |
三、核心竞争力分析
公司制定了“客户至上、品质为本、预防为主、确保安全”的质量方针；制定了致力于质量保证系统的持续改进，让质
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,146,225,734.85 | 100% | 875,419,375.06 | 100% | 30.93% | | 分行业 | | | | | | | 食品制造业 | 1,146,225,734.85 | 100.00% | 875,419,375.06 | 100.00% | 30.94% | | 分产品 | | | | | | | 乳制品 | 732,920,146.59 | 63.94% | 464,595,420.58 | 53.07% | 57.75% | | 烘焙食品 | 265,487,168.74 | 23.16% | 261,986,821.69 | 29.93% | 1.34% | | 节日食品 | 58,153,740.81 | 5.07% | 70,482,057.36 | 8.05% | -17.49% | | 其他 | 89,664,678.71 | 7.82% | 78,355,075.43 | 8.95% | 14.43% | | 分地区 | | | | | | | 疆内 | 367,625,059.09 | 32.08% | 370,782,189.34 | 42.35% | -0.84% | | 疆外 | 778,600,675.76 | 67.92% | 504,637,185.72 | 57.65% | 54.29% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销模式 | 667,851,937.73 | 58.27% | 521,818,612.02 | 59.61% | 27.99% | | 经销模式 | 478,373,797.12 | 41.73% | 353,600,763.04 | 40.39% | 35.29% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 食品制造业 | 1,146,271,011.84 | 925,475,299.80 | 19.26% | 30.93% | 37.06% | -3.61% | | 分产品 | | | | | | | | 乳制品 | 732,920,146.59 | 623,936,889.12 | 14.87% | 57.75% | 63.91% | -3.20% | | 烘焙食品 | 265,487,168.74 | 206,893,307.10 | 22.07% | 1.34% | 1.28% | 0.04% | | 节日食品 | 58,153,740.81 | 29,770,647.24 | 48.81% | -17.49% | -9.82% | -4.36% | | 其他 | 89,664,678.71 | 64,874,456.34 | 27.65% | 14.43% | 13.18% | 0.80% | | 分地区 | | | | | | | | 疆内 | 367,625,059.09 | 304,179,525.22 | 17.26% | -0.85% | 6.67% | -5.83% | | 疆外 | 778,600,675.76 | 621,295,774.58 | 20.20% | 54.29% | 59.27% | -2.50% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销模式 | 667,851,937.73 | 524,883,161.34 | 21.41% | 27.99% | 32.05% | -2.42% | | 经销模式 | 478,373,797.12 | 400,594,740.73 | 16.26% | 35.29% | 44.22% | -5.19% |
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 食品制造业 | 销售量 | 吨 | 85,076.94 | 61,981.24 | 37.26% | | | 生产量 | 吨 | 86,603.99 | 62,945.34 | 37.59% | | | 库存量 | 吨 | 2,929.61 | 1,402.56 | 108.88% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
1、报告期内销量增长37.26%，主要为本报告期营业收入较上年同期增长30.93%。
2、生产量增长37.59%，主要是销售量增长，产量随之增长。
3、库存量增长108.88%，主要因收入增长，导致成品库存及储备原材料库存增加。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况√适用□不适用
已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用□不适用
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用□不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 食品制造业 | 原材料 | 690,440,613.49 | 74.60% | 483,315,758.53 | 71.58% | 42.85% | | 食品制造业 | 直接人工 | 58,342,594.12 | 6.30% | 51,595,098.60 | 7.64% | 13.08% | | 食品制造业 | 折旧 | 19,010,691.31 | 2.05% | 15,350,303.77 | 2.27% | 23.85% | | 食品制造业 | 燃料和动力 | 18,553,535.09 | 2.00% | 12,863,092.15 | 1.90% | 44.24% | | 食品制造业 | 制造费用 | 136,157,127.04 | 14.71% | 96,047,036.36 | 14.22% | 41.76% |
说明
无
| 前五名客户合计销售金额（元） | 201,030,974.36 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 17.54% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 103,288,348.97 | 9.01% | | 2 | 第二名 | 30,154,315.63 | 2.63% | | 3 | 第三名 | 29,766,636.03 | 2.60% | | 4 | 第四名 | 21,757,015.78 | 1.90% | | 5 | 第五名 | 16,064,657.95 | 1.40% | | 合计 | -- | 201,030,974.36 | 17.54% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 296,908,716.59 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 37.71% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
5
公司前 名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 180,410,594.33 | 22.91% | | 2 | 第二名 | 56,186,840.05 | 7.14% | | 3 | 第三名 | 21,252,905.90 | 2.70% | | 4 | 第四名 | 19,569,978.81 | 2.49% | | 5 | 第五名 | 19,488,397.50 | 2.47% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 122,772,267.44 | 102,661,905.29 | 19.59% | | | 管理费用 | 68,155,763.22 | 65,575,151.18 | 3.94% | | | 财务费用 | 4,714,134.30 | 6,291,060.19 | -25.07% | | | 研发费用 | 5,187,652.27 | 5,251,568.94 | -1.22% | |
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 乳制品研发项目 | 缩短产品开发周期，加
快产品更新换代，更好
满足市场和消费者需求 | 2021年乳制品新产
品收入1950.72万元 | / | / | | 烘焙食品研发项目 | 缩短产品开发周期，加
快产品更新换代，更好
满足市场和消费者需求 | 2021年烘焙食品新
产品收入6339.15万
元 | / | / |
公司研发人员情况
| | 2021
年 | 2020
年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 71 | 65 | 9.23% | | 研发人员数量占比 | 3.25% | 3.52% | -0.27% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 70 | 65 | 7.69% | | 硕士 | 1 | 0 | 100.00% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 27 | 8 | -237.50% | | 30~40岁 | 41 | 56 | -26.79% | | 40~50岁 | 3 | 1 | 200.00% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 5,187,652.27 | 5,251,568.94 | -1.22% | | 研发投入占营业收入比例 | 0.45% | 0.60% | -0.15% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,298,253,614.62 | 939,665,059.16 | 38.16% | | 经营活动现金流出小计 | 1,211,444,706.61 | 780,685,320.72 | 55.18% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 86,808,908.01 | 158,979,738.44 | -45.40% | | 投资活动现金流入小计 | 664,294,283.94 | 541,827,670.99 | 22.60% | | 投资活动现金流出小计 | 793,092,501.79 | 690,645,610.70 | 14.83% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -128,798,217.85 | -148,817,939.71 | -13.48% | | 筹资活动现金流入小计 | 103,864,839.68 | 156,505,684.66 | -33.64% | | 筹资活动现金流出小计 | 118,939,047.81 | 107,934,316.99 | 10.20% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -15,074,208.13 | 48,571,367.67 | -131.04% | | 现金及现金等价物净增加额 | -57,063,517.97 | 58,733,166.40 | -197.16% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√适用□不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年减少45.4%。主要原因：
（1）经营活动现金流入较上年增长38.16%，主要为销售收入较上年增长30.93%，影响经营现金流入增长。
（2）经营活动现金流出较上年增长55.18%，主要为购买商品、接受劳务支付的现金比上年增长72.38%；支付给职工以
及为职工支付的现金比上年增长16.19%；支付的各项税费比上年增长9.9%；支付其他与经营活动有关的现金比上年增长
27.04%；
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 8,338,154.94 | 38.62% | 理财收益 | | | 资产减值 | -1,329,683.16 | -6.16% | 存货资产减值损失 | | | 营业外收入 | 1,962,906.22 | 9.09% | | | | 营业外支出 | 4,725,504.75 | 21.89% | 生物性资产处置净损失 | | | 其他收益 | 8,338,154.94 | 38.62% | 政府补助 | | | 资产处置收益 | -828,975.34 | -3.84% | 生物性资产处置损失 | | | 信用减值损失 | 992,824.75 | 4.60% | 应收账款、其他应收账款冲
回信用减值损失 | |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 372,153,991.25 | 24.00% | 426,838,679.56 | 30.05% | -6.05% | | | 应收账款 | 159,964,516.79 | 10.32% | 123,778,435.19 | 8.71% | 1.61% | | | 存货 | 113,001,937.43 | 7.29% | 93,009,458.61 | 6.55% | 0.74% | |
| 固定资产 | 324,205,181.05 | 20.91% | 247,716,551.17 | 17.44% | 3.47% | | | 在建工程 | 196,824,947.81 | 12.69% | 189,987,415.27 | 13.37% | -0.68% | | | 使用权资产 | 59,111,735.47 | 3.81% | | | 3.81% | | | 短期借款 | 45,968,493.34 | 2.96% | 80,702,138.34 | 5.68% | -2.72% | | | 合同负债 | 132,931,116.80 | 8.57% | 110,868,954.26 | 7.80% | 0.77% | | | 长期借款 | 84,328,351.56 | 5.44% | 70,342,381.67 | 4.95% | 0.49% | | | 租赁负债 | 36,764,333.93 | 2.37% | | | 2.37% | |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用√不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项 目 | 期末账面价值 | | 货币资金 | 10,812,934.54 | | 固定资产 | 60,369,524.25 | | 无形资产 | 13,068,737.47 | | 合 计 | 84,251,196.26 |
七、投资状况分析
1、总体情况
√适用□不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 92,302,434.99 | 81,036,800.00 | 13.90% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 项目名
称 | 投资方
式 | 是否为
固定资
产投资 | 投资项
目涉及
行业 | 本报告
期投入
金额 | 截至报
告期末
累计实
际投入
金额 | 资金来
源 | 项目进
度 | 预计收
益 | 截止报
告期末
累计实
现的收
益 | 未达到
计划进
度和预
计收益
的原因 | 披露日
期（如
有） | 披露索
引（如
有） | | 日处理
300
吨生
鲜乳生
产线建
设项目 | 自建 | 是 | 食品制
造 | 41,943,5
41.39 | 95,234,2
78.03 | 募集资
金+自有
资金 | 95.00% | 0.00 | 0.00 | 截止
2021年
12 31
月
日，该募
投项目
已完成
主要加
工设备
的安装
调试、配
套公用
工程及
辅助生
产设施
的建设，
目前正
处于项
目竣工
验收阶
段，计划
于2022
年第二
季度完
成项目
竣工验
收及决
算。 | 2022
年
04月26
日 | | | 2000头
奶牛生
态养殖
基地建
设项目 | 自建 | 是 | 畜牧养
殖 | 32,729,0
81.85 | 45,542,1
27.23 | 募集资
金+自有
资金 | 100.00% | -1,846,6
32.17 | -1,846,6
32.17 | 公司在
2021年
继续依
托新疆
丰富的
自然资
源、政府
提供的
投资环
境及优
惠政策， | 2022年
04月26
日 | |
|
