[年报]致远新能(300985):2021年年度报告
原标题:致远新能:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-017 2022年 04月 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 12 第四节 公司治理 ........................................................................................................................ 51 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 69 第六节 重要事项 ........................................................................................................................ 71 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................... 156 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................... 164 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................... 165 第十节 财务报告 ...................................................................................................................... 166 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人张远、主管会计工作负责人周波及会计机构负责人(会计主管人员)刘庆春声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、报告期内，受全球经济复苏影响，全球钢铁等大宗商品需求提高，同时上游铁矿石等原材料价格的持续上涨及国内环保限产政策进一步从供给端推动钢材价格的上升，公司主要原材料不锈钢板、铝型材等大宗商品价格持续上涨，使得公司单位材料成本大幅上升，对公司车载 LNG供气系统的单位成本造成一定影响。 2、报告期内，公司主营业务收入主要来源于车载 LNG供气系统销售收入，产品结构较为单一，2021年应客户要求及行业竞争因素单台平均售价出现较大降幅，车载 LNG供气系统平均单价降幅约为 16%。车载 LNG供气系统销售单价的变动对公司经营情况的造成一定影响。 3、近期出台的主要法律法规及政策支持车载 LNG供气系统行业的发展，营造了有利于公司发展的行业环境。具体内容详见第三节管理层讨论与分析中“一、报告期司内公司从事的主要业务之（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策及对公司的重大影响”。 （二）应对措施 1、报告期内，公司受到产业政策变化的影响、LNG价格波动、原材料价格上涨等短期因素的影响。今后，公司将及时掌握行业政策动向，根据政策变化，加强市场调研，加大对下游应用领域及客户需求的关注，及时了解最新市场动态，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品的市场推广。 2、报告期内，公司积极面对产业政策变化和天然气价格上涨导致油气价差变动带来的市场风险，及时做好预判和应对。公司积极布局的新产业方向，拓展公司未来发展空间，增强公司的可持续发展能力。 3、公司积极布局未来发展战略规划，报告期内对江苏申氢宸科技有限公司进行增资，该公司主要产品为氢燃料电池阳极端核心部件。在“双碳”背景下，新能源已成为政策发力和企业积极布局的新产业方向，上述对外投资事项是公司在新能源及燃料电池业务领域战略布局的重要举措，有利于拓展公司未来发展空间，增强公司的可持续发展能力，符合公司长期发展战略。 (具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于对外投资公告》,公告编号 2021-025。） 4、公司抢抓机遇，进行布局氢燃料新能源车市场，明确规划未来的发展方向，进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势。公司于 2022年3月适时调整了募集资金建设项目，公司于 2022年度实施新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶生产线建设项目”，新项目建成后可实现年产 3万只铝内胆碳纤维全缠绕氢气瓶总成产能。新项目的实施将进一步丰富公司产品结构，开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，增强公司抗风险能力，增强产品市场竞争能力和可持续发展能力。(具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,公告编号 2022-012。） 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,333,400为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.20元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 备查文件目录 一、法人代表、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人签名并盖章的会计报表原件； 二、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人张远先生签名的 2021 年年度报告原件。 以上文件备查地点：公司证券部 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更;会计差错更正
本公司的运输费用系为了履行销售合同而从事的活动，属于合同履约成本，但根据《企业会计准则-基本准则》第十五条规 定“企业规定的会计信息应当具有可比性”，为保持申报报告期内财务数据的可比性以及核算的准确性，本公司于 2020年 1 月 1日执行新收入准则，2020年度为 IPO申报期其中一期，公司将运输费用计入了销售费用。现根据新收入准则，将运费 用列报进行调整，计入“合同履约成本”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确 定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业 1、公司所处行业类型 报告期内，公司主要从事车载LNG供气系统的研发、生产和销售。根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司属于金属制品业（C33）。 根据《国民经济行业分类》国家标准（GB/T4754-2017），公司所处行业为金属制品业（C33），细分行业为金属压力容器制造子行业（C3332），即用于存装压缩气体、液化气体及其他具有一定压力的液体物质的金属容器（不论其是否配有顶盖、塞子，或衬有除铁、钢、铝以外的材料）的制造。 2、所处行业基本情况、发展阶段、周期特点 公司所处行业为金属压力容器制造业，行业内各企业面向市场实行自主经营，政策职能部门实行产业宏观调控，行业协会进行自律规范。车载LNG供气系统产品属于特种装备，其生产遵循国家许可证管理以及强制监督检验制度，设计、制造企业必须申领由国家市场监督管理总局颁发的特种设备设计、制造许可证进行生产，因此行业主管部门为国家市场监督管理总局。行业规划管理部门为国家发改委，主要负责产业政策的研究制定、发展战略及规划的制定、项目审核等。 公司主要从事车载LNG供气系统等特种装备的生产，其行业发展受到我国装备制造业的规划政策影响。同时，公司为清洁能源设备供应商，产品应用于以LNG为动力的汽车，能源和资源开发利用的行业规划和政策也会对公司的产品产生影响。 近年来受到环境保护、煤改气等因素的驱动，国家大力推动天然气管道、天然气接收等设施建设以及天然气等清洁能源车辆的使用和发展。作为汽车消费和制造大国，汽车排放的环保性要求不断提高，政策先后出台了一系列相关法律法规和政策，为天然气汽车产业的发展提供了有利的政策保障。近期出台的主要法律法规及政策支持车载LNG供气系统行业的发展，营造了有利于公司发展的行业环境。根据国家《产业结构调整指导目录（2019年本）》《战略性新兴产业分类（2018年）》将公司所处行业列为国家支持发展的行业，《国务院关于促进天然气协调稳定发展的若干意见》《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》《关于加快推进天然气利用的意见》《京津冀及周边地区2017年大气污染防治工作方案》等文件明确鼓励公司下游行业天然气汽车的发展，为公司所处行业的下游需求提供了保障和支持。 商用车是车载LNG供气系统的主要应用领域，其中又以重型卡车和客车对LNG气瓶的应用为主。近年来，我国天然气商用车市场快速发展，天然气商用车的产销量都有较大的增长。 2015年至2020年，我国天然气商用车产量由22,105辆增长至142,702辆，年均复合增长率为45.21%；天然气商用车销量由22,285辆增长至140,210辆，年均复合增长率为44.46%。LNG商用车的快速发展带动了与之相关的车载LNG气瓶产品需求的增长，行业市场前景较为广阔。 车载LNG供气系统于20世纪80年代在美国、加拿大、德国和法国等国开始研究，至20世纪90年代初技术已趋于成熟，并开始小规模推广。目前，全世界拥有天然气汽车最多的国家是美国、日本、俄罗斯和加拿大。国外车载LNG供气系统生产厂家主要有美国泰莱华顿公司（Taylor Wharton）、美国查特深冷工程系统有限公司（chart Industries Inc．）和俄罗斯JSC Cryo．genmash等。 我国对车载LNG供气系统的研发较晚。2002年12月底，我国开发出35L、55L的LNG车用气瓶并成功打入市场，促进国内企业LNG车用气瓶的开发步伐。2003年、2005年，LNG车用气瓶先后应用于国内商用车、公交车。目前，商用车是车载LNG供气系统的主要应用领域，其中又以重型卡车和客车对LNG气瓶的应用为主。 LNG作为清洁能源能有效降低汽车尾气污染物和温室气体排放，属于国家鼓励发展的低碳清洁能源产业，其发展带动了清洁能源汽车需求的增长。由于其储存密度大、续航里程较长的特点，LNG作为车辆能源被商用车广泛使用。LNG商用车的快速发展带动了与之相关的车载LNG气瓶产品需求的增长，行业市场前景较为广阔。 3、公司所处的行业地位 公司凭借良好的管理水平和产品质量在车载LNG供气系统行业中确立了一定的市场地位和竞争优势。公司拥有自主创新能力，在LNG气瓶结构设计、铝合金结构件组焊装配等方面有一定优势，在供气系统智能化、框架轻量化、大容积及超大容积气瓶的研究与开发等领域具有多项自主研发的核心技术成果。公司建立了先进的自动化生产车间，采用数控化、自动化的整体加工工艺，依托完善的质量管理体系及产品质量保证体系，凭借对LNG产品的技术特点和客户需求的准确把握，凭借多年的汽车零部件行业的成熟管理经验，严格执行车载LNG供气系统的生产技术及质量要求，保证了产品的安全性、稳定性。在产品的轻量化、智能化以及前沿技术研发方面具有一定竞争优势。产品得到了市场客户和终端用户的广泛认可。 2020年公司车载LNG供气系统销量为43,449台，全国天然气商用车产量为142,702辆，公司市场占有率达30.4%；报告期内，2021年公司车载LNG供气系统销量为1.2万台，全国天然气商用车产量为3.6万辆，公司市场占有率达33%，虽然LNG重卡行情不佳，公司产品在LNG重卡领域整体市场份额的比例仍上升3%左右。 （二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策及对公司的重大影响 近期出台的主要法律法规及政策支持车载LNG供气系统行业的发展，营造了有利于公司发展的行业环境。 1、报告期内，公司所处行业受“重型柴油车国六排放标准”政策影响，对公司业绩产生短期不利影响。 （1）自2021年7月1日起，全国范围实施重型柴油车国六排放标准，导致2021年LNG重卡市场需求下降。 根据生态环境部与市场监管总局共同发布国家标准《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》规定，自2021年7月1日起，全国范围实施重型柴油车国六排放标准。 由于国五产品在购置成本和使用成本方面都低于国六产品，因此市场更青睐于国五产品。 2021年上半年国六标准的全面实施导致整车制造业企业为抢占国五柴油车停产前的最后窗口期，大多数重卡厂家与零部件企业以及经销商一起全力拼抢上半年“抢装国五”市场；临近重卡未实施降价的情况下，国六LNG重卡整车售价比国五柴油重卡贵约10-12万元，同时预期实施国六标准后国六标准重型柴油车也将较国五标准重型柴油车售价更高，燃油成本也将增加，上述因素综合导致部分客户突击购买售价更为低廉的国五柴油重卡意愿提升，造成了LNG重卡产销量下滑。 （2)2021年第二季度以来，各省市生态环境厅陆续出台延期重型国五柴油车上牌时间，造成2021年国内重卡销量下半年连续下滑，也进一步对LNG重卡车终端市场需求造成不利影响。 2021年第二季度以来，各省市生态环境厅陆续出台重型国五柴油车最晚上牌时间延期的公告，大部分地区将国五柴油车的最晚上牌时间延长至2021年底。 2、报告期内，公司所处行业新出台的法律法规为公司的经营发展营造了良好的政策环境和市场环境。报告期内出台的法律法规主要有： （2.1）《2020年全球船用燃油限硫令实施方案》等文件加速了船舶低硫燃料的推广应用，随着“中国版限硫令”于2020年1月1日生效实施，LNG船舶和LNG重型卡车有望持续发展。 （2.2) 2021年2月，国务院印发了《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，要求“健全绿色低碳循环发展的流通体系”，打造绿色物流。积极调整运输结构，推广绿色低碳运输工具，淘汰更新或改造老旧车船，港口和机场服务、城市物流配送、邮政快递等领域要优先使用新能源或清洁能源汽车;加大推广绿色船舶示范应用力度，推进内河船型标准化。 (2.3)2021年3月，《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出，落实2030年应对气候变化国家自主贡献目标，制定2030年前碳排放达峰行动方案。完善能源消费总量和强度双控制度，重点控制化石能源消费。实施以碳强度控制为主、碳排放总量控制为辅的制度，支持有条件的地方和重点行业、重点企业率先达到碳排放峰值。推动能源清洁低碳安全高效利用，深入推进工业、建筑、交通等领域低碳转型。 （2.4）2021年8月，国家能源局石油天然气司、国务院发展研究中心资源与环境政策研究所、自然资源部油气资源战略研究中心联合编制的《中国天然气发展报告（2021）》，指出天然气是清洁低碳的化石能源。“十四五”及未来一段时间，天然气行业要立足“双碳”目标和经济社会新形势，统筹发展和安全，不断完善产供储销体系，满足经济社会发展对清洁能源增量需求，推动天然气对传统高碳化石能源存量替代，构建现代能源体系下天然气与新能源融合发展新格局，实现行业高质量发展。同时，报告指出立足碳达峰目标和行业新形势，明确天然气发展定位和发展战略：①天然气是实现“双碳”目标和“美丽中国”的重要力量；②全面构建安全可靠、有弹性有韧性的天然气产业链、供应链体系；③完善天然气行业高质量发展的市场体系。 报告还指出，有序推动交通用气发展，引导天然气逐步退出公共交通领域，推动LNG在重型载货汽车、大型载客汽车、船舶等长途远洋交通领域应用；天然气行业既是能源生产行业，更关系国计民生。天然气作为最清洁低碳的化石能源，行业发展要努力保持稳升稳降，实现高质量发展。减煤增气发展新能源多措并举，助力碳达峰、碳中和目标实现。 （2.5）2021年10月26日，国务院印发了《2030年前碳达峰行动方案》，要求“大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。提升铁路系统电气化水平。加快老旧船舶更新改造，发展电动、液化天然气动力船舶，深入推进船舶靠港使用岸电， （2.6）2021年11月9日，发改委等部门联合印发了《“十四五”全国清洁生产推行方案》，文件要求“加大新能源和清洁能源在交通运输领域的应用力度，加快内河船舶绿色升级，以饮用水水源地周边水域为重点，推动使用液化天然气动力、纯电动等新能源和清洁能源船舶。”政策发力持续推动降低运输能耗和二氧化碳排放强度。 （2.7）氢能源行业国家政策 国家政策持续加码，产业规划逐渐明晰。国家宏观层面，自“十五”至“十四五”，连续将氢燃料电池汽车列入五年科学技术发展规划中，积极建设“三纵三横”的研发布局，其中“三纵”即指氢燃料电池汽车、混合动力汽车和纯电动汽车，氢燃料电池汽车一直是新能源汽车版图的重要组成。之后氢能政策规划不断明晰，多次将氢能列入能源发展规划并发布了相关政策，以加快氢能及氢燃料电池汽车的大规模推广应用。 氢燃料电池汽车国补政策正式落地。2020年9月16日财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局五部委联合发布《关于开展氢燃料电池汽车示范应用的通知》，补贴政策从之前对氢燃料电池汽车的购置补贴转为以“以奖代补”方式对入围的示范城市给予奖励。 2022年3月23日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》，明确氢能是未来国家能源体系的重要组成部分，是用能终端实现绿色低碳转型的重要载体。氢能产业是战略性新兴产业和未来产业重点发展方向。目前我国氢燃料电池汽车产业仍然处于初级阶段。未来随着国家政策支持、技术进步、氢能基础设施不断完善，氢燃料电池汽车市场集中度较高的现象将得到改善，中国氢燃料电池未来前景主要集中在交通运输领域、储能领域和工业及建设领域。 2021年在“30.60”双碳目标等因素的推动下，氢能被列入国家“十四五”规划的六大未来产业之一，同时，国内多个城市氢能及燃料电池发展规划及产业支持政策逐步完善。中国氢燃料电池汽车产业已经从政策主导的技术探索、示范运营阶段发展至商业化初期阶段。氢燃料电池行业带来政策利好，面对前景无限的氢能市场，公司也抢抓机遇进行布局，明确规划，进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势，适时调整了募集资金建设项目，实施新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶生产线建设项目”，新项目的实施将进一步丰富公司产品结构，开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，增强公司抗风险能力，增强产品市场竞争能力和可持续发展能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务 公司为国内重型卡车、工程车等商用车LNG供气系统的生产商，主要从事车载LNG供气系统的研发、生产和销售。 公司自成立以来，始终专注于车载LNG供气系统的生产销售与技术创新，通过自主研发及生产实践，公司技术工艺日益成熟，具备一定的技术、人才与市场优势，逐步发展为国内研发实力较强、生产规模较大的车载LNG供气系统制造企业之一。公司具备较强的自主创新能力，在LNG气瓶结构设计、铝合金结构件组焊装配等方面优势明显，在供气系统智能化、框架轻量化等领域具有多项自主研发的核心技术成果。 公司具备将客户对产品的需求快速转化为设计方案并批量生产的能力，已成为一汽解放（长春）、一汽解放成都、一汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大运、上汽 红岩、江铃重汽、陕汽商用车等知名整车生产厂商车载LNG供气系统的重要供应商。 （二）主要产品及其用途 公司的主要产品包括车载LNG供气系统、车用贮气筒和船罐，上述产品的基本情况、产品特点及具体用途如下：
1、车载LNG供气系统 （1）产品构成 车载LNG供气系统主要由LNG气瓶与框架组成。LNG气瓶是一种替代汽车油箱，用以盛装、贮存、供给燃料（LNG）的低温绝热压力容器，是LNG供气系统的核心组成部件；框架主要用于承载气瓶，固定附属件及连接车辆。 LNG气瓶为双层容器，由内胆、外壳及两者形成的夹层空间构成。内胆能够承受一定的压力，用以贮存和供给低温液化天然气，其外壁缠绕由玻璃纤维纸和光洁的铝箔组成的多层绝热材料，该等绝热材料在高真空条件下具有热导率低、隔热性能强的特点。外壳的主要作用为与内胆形成夹层空间及支撑内胆。夹层空间被抽成高真空状态，与多层绝热材料共同形成良好的绝热系统，用以延长液化天然气的贮存时间。 车载LNG供气系统具体构成要素示意图及功能介绍如下： LNG气瓶主视图
公司车载LNG供气系统主要规格型号及性能指标情况如下：
LNG气瓶所形成的低温绝热环境可使液化天然气长时间稳定贮存，不易挥发。在车辆行驶前，需手动将车载LNG供气系统的出液阀、增压阀打开，使LNG能够流出气瓶，流入供气系统、增压系统。车辆行驶过程中，气相空间的气压将LNG从气瓶中压出，通过出液阀和出液管路压入汽化器中。LNG在汽化器中经过换热，汽化为气态天然气。气态天然气经过气相管路后，压入缓冲罐中储存。当发动机喷嘴打开时，气态天然气自缓冲罐中压出，经过燃气管路进入发动机燃气系统，实现燃料供应，使发动机工作。 2、车用贮气筒 （1）产品构成 车用贮气筒主要由贮气筒本体、接头、放水阀、中隔板构成，各部分示意图及功能介绍如下：
公司主要贮气筒产品性能指标见下表：
气刹车辆制动系统的工作产生瞬态压力，极短时间内需大量空气供应以实现其制动功能。 而空压泵一定时间内所能吸入的气体有限，气体需求与供应所形成的缺口，将使制动系统气压不稳定，最终导致制动系统性能下降。因此，需要贮气筒对车辆制动系统进行稳压。在车辆行驶过程中，空压泵不断将空气从外界压入贮气筒。当制动系统工作时，刹车总泵气室打开，将贮气筒中提前储存的气体放出，满足制动系统空气需求，保证空气稳定供给，实现稳压功能。 3、船罐 （1）产品构成 LNG燃料供气系统由LNG燃料罐、燃料舱接头处所（冷箱）、水浴式气化器、工艺管路、仪表风系统、系统检测仪表、安全放散装置、燃气检测系统、气体燃料控制系统等组成。 （2）规格性能 燃料舱容积： 3m3-300m3；绝热方法：真空粉末、高真空多层绝热；设计压力：1.0MPa-1.2MPa； 布置型式：单舱双系统、单舱多系统、双舱多系统。 （3）工作原理 船用LNG燃料供气系统主要由罐体、燃料舱接头处所、管路系统、安全附件及气动控制箱和防爆电气箱组成。罐体固定于支座上，支座底座与船舶夹板的支座通过螺栓连接，中间放置 20mm 厚的玻璃钢垫板，隔绝储罐与甲板的温度。燃料舱接头处所为全密封型，设置密封门、进出通风管口、各管路接口等。管路系统中设有低温操作阀门、压力表、液位计、安全阀、缓冲罐、传感器等附件，布置便于装卸操作。气动控制箱内布置气源处理元件、气动电磁阀、压力传感器等零部件。防爆电气箱内集中布置设备的电气接线，引出至相应的控制部分。 安保系统对系统的整体过程进行控制，具有较高的可靠性，较完善的功能性，保证系统设备与船舶安全。 （三）主要业务的经营模式 公司客户每月通知公司销售部门其生产计划，销售部门根据各客户的生产计划，与公司采购部门、生产部门、人事部门、财务部、物流部门、质量部门、技术部门召开联席评审会议，形成采购、生产等月度计划。各部门依据既定计划开展作业，通力合作完成排产制造，最终产品经质检合格后发往客户并实现销售。 1、采购模式 为确保原材料品质可靠、采购成本可控及原材料供应稳定，公司建立了严格的供应商管理制度。供应商管理具体流程如下图所示： 针对公司日常采购需求，确保公司采购业务的高效性，公司制定了采购控制制度。具体包括：各需求部门提交采购需求和技术要求；公司采购部负责采购需求接收、采购实施、进厂质量跟踪以及交付问题的跟踪整改；公司物流部负责生产物料需求计划下达及物料管理工作；公司质量部负责物料的到货检验、供货质量统计和整改验证、检验指导书的制定、质量问题的反馈及索赔等；公司技术部负责技术、检验、标识标准的制定等；公司财务部负责价格的评审和付款。原材料日常采购具体流程如下图所示： 2、生产模式 销售部门根据客户需求情况，每月组织生产部门及其他相关部门召开联席评审会议。各部门根据客户需求，针对技术要求、交付时间、物料采购、人员配备等方面进行集中讨论，对订单实现的可行性进行分析，最终形成生产方案及月度计划。根据评审制定的生产方案，生产部门内部形成具体作业计划。根据作业计划，生产部门将其物料需求传达至物流部门。 物流部门确认后，生产部门即可领取所需物料进行生产制造。产品生产完成后，公司质量部门对产品进行质量检测。通过检验之后，由质量部门核发合格证，作为产品出厂凭证之一。 针对生产制造环节，公司生产部门根据产品、工序、工艺等不同标准，制定了多项作业规范文件。通过内部的精细化管理，生产部门及工艺部门根据生产实践经验对生产工艺、流程不断优化，有效加快了生产效率，在保证交货期的同时，满足客户对技术指标、工艺、质量等方面的需求。 3、销售模式 公司主要客户包括一汽解放（长春）、一汽解放成都、一汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大运、上汽红岩、江铃重汽、陕汽商用车、济南重卡等国内大型汽车整车厂，销售模式均为直销。 公司主要通过技术交流会、老客户推荐介绍及主动拜访进行市场开发。公司在销售部门的主动开发活动中，以专业技术人员推广为主，通过定期参加行业技术交流会进行区域性业务拓展，发掘潜在客户，进而有针对性地进行拜访并促成业务合作意向。 公司客户为国内大型整车厂，公司需成为整车厂合格供应商后，才能获取整车厂采购订单。公司主要客户的供应商准入程序如下： （1）整车厂对某款产品提出市场需求； （2）生产厂家根据整车厂的需求提供技术、生产方案，与整车厂共同研究探讨方案可行 性； （3）整车厂对具有可行方案的生产厂家进行内部初审； （4）通过初审后，整车厂组织其开发、质保、技术等各部门对生产厂家进行实地考察； （5）根据实地考察结果，整车厂对生产厂家进行复审，对于通过复审的生产厂家，整车 厂将其纳入合格供应商名单，下发专有供应商代码，并签订合同。 审核过程中，整车厂技术、质量及采购部门将对供应商的工艺水平、过程控制、产品质 量、生产效率等进行多方面、深层次的综合考察，对供应商生产、经营及管理水平提出了严 格的要求。因此，供应商准入条件较为严苛，周期较长，但一旦供应商的产品和服务获得客 户认可、纳入到客户的供应商体系中，客户不会轻易更换供应商，稳定性较高。 公司主要通过客户下发的专有供应商代码登录该客户采购管理平台，并获取客户于平台 上下达的生产计划及采购订单。在新产品上线的初始阶段，客户首先下达小批量样件试制订 单，在装车运行合格后，客户逐步加大采购量，最终达到量产，进入稳定阶段。 （四）主要的业绩驱动因素 第一、报告期，业绩下降主要驱动因素如下： 1、产业政策的变化对LNG重卡需求造成短期不利影响，造成LNG重卡产销量急剧下滑，从而 导致公司经营业绩下降。 根据第一商用车网统计数据，2020年数据；重卡销售162万辆、其中LNG重卡14.2万辆;2021 年重卡市场累计销售139.5万辆，较上年同期约减少22.5万辆，同比累计下降14%。LNG重卡累 计销售5.9万辆，较上年同期下跌8.3万辆，同比去年同期下跌58.4%。天然气汽车占比及LNG 重卡渗透率由2020年的8.77%下滑至2021年的4.22%。因LNG重卡的市场需求下降，导致公司的 经营业绩下降。 （1）自2019年7月1日起，天然气重卡已经实施国六排放标准。根据生态环境部与市场监管总局共同发布国家标准《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》规定，自2021年7月1日起，全国范围实施重型柴油车国六排放标准。 2021年上半年国六标准的全面实施导致整车制造业企业为抢占国五柴油车停产前的最后窗口期，大多数重卡厂家与零部件企业以及经销商一起全力拼抢上半年“抢装国五”市场；临近窗口期时各经销商又加大国五柴油车降价促销力度，终端售价降幅2-3万元，从而造成在LNG重卡未实施降价的情况下，国六LNG重卡整车售价比国五柴油重卡贵约10-12万元，同时预期实施国六标准后国六标准重型柴油车也将较国五标准重型柴油车售价更高，燃油成本也将增加，上述因素综合导致部分客户突击购买售价更为低廉的国五柴油重卡意愿提升，造成了LNG重卡产销量下滑。 （2）2021年下半年因市场需求低迷、提前透支和库存高企及各省市生态环境厅陆续出台延期重型国五柴油车上牌时间等多重不利因素叠加，造成2021年国内重卡销量下半年连续的断崖式下滑，从而也进一步放大了对LNG重卡车终端市场需求的不利影响。 （2.1）受全球疫情影响，2021年全球经济形式更加严峻，经济增长停滞，重卡上游的物流运输业和基建工程建设行业持续低迷，再加上最近几年重卡车辆保有量快速增长，终端购车需求不旺，造成重卡销量连续多月大幅下滑； （2.2）因上半年大多数重卡厂家“抢装国五”和很多重卡终端用户提前购买国五新车，推高了上半年的重卡市场销量，但这些市场行为却造成了下半年重卡市场需求的“提前透支”； （2.3）由于重卡行业终端订单和需求远未达到预期，重卡厂家上半年生产的国五重卡有大量新车囤积，造成了行业库存高企。 （2.4）2021年第二季度以来，各省市生态环境厅陆续出台重型国五柴油车最晚上牌时间延期的公告，大部分地区将国五柴油车的最晚上牌时间延长至2021年底。（详见下表）
2、2021年天然气价格持续上涨，导致天然气价格上涨后与柴油价格接近或高于柴油价格，燃气车的燃气成本优势下降，甚至比柴油车燃油成本更高，是导致2021年国六燃气重卡销量同比大降最为重要的原因，进而使得公司经营业绩下降。 2021年天然气价格持续上涨，特别从2021年5月份开始，LNG价格出现明显上涨。天然气价格的持续上升造成了LNG重卡经济性优势有所减弱，也进而造成LNG重卡市场需求下降。对LNG价格敏感度非常高的燃气车用户在运输市场持续低迷的情况下，形成LNG重卡市场需求不景气。因此，在需求持续乏力和气价居高不下的双重影响下，2021年天然气重卡市场遭遇大幅大降，进而影响了公司的经营业绩。 数据来源：卓创资讯 受到产业政策变化及LNG价格持续上涨的影响，LNG重卡短期需求下降，致远新能车载LNG供气系统销量的下降与行业整体变动趋势一致。上述因素预计导致公司报告期营业收入下降70.17%，归属于上市公司股东的净利润下降91.42%。 3、受产量下降、原材料上涨的影响，公司主营产品单位成本有所上升，进而对公司净利润产生一定程度上的不利影响。 （1）由于行业需求的下降，公司主营产品车载LNG供气系统产量、销量大幅下降，使得公司规模效应降低，单位人工成本、制造费用随之上升，从而导致车载LNG供气系统的单位成本上升； （2）报告期内，受全球经济复苏影响，全球钢铁等大宗商品需求提高，同时上游铁矿石等原材料价格的持续上涨及国内环保限产政策进一步从供给端推动钢材价格的上升，公司主要原材料不锈钢板、铝型材等大宗商品价格持续上涨，使得公司单位材料成本大幅上升，对公司车载LNG供气系统的单位成本造成一定影响。 （3）公司产品销售单价下降进而对公司的盈利能力产生不利影响。 综上，公司业绩受到产业政策变化、LNG价格持续上涨的影响和主营产品单位成本上升的影响，造成LNG重卡短期需求下降，公司主营业务车载LNG供气系统销量的下降与行业整体变动趋势一致。 （五）其他可能对公司产生重大不利影响的风险因素： 1、报告期内，无技术更迭、产品更新换代或竞争加剧导致市场占有率和用户规模下降不利影响；无研发投入超出预期或进程未达预期不利影响；无核心技术、关键设备、经营模式等被替代或者被淘汰不利影响；未出现核心技术人员发生较大变动。报告期内，公司主要客户为一汽集团、中国重汽、东风集团、陕汽集团、福田戴姆勒汽车、上汽红岩、山西大运，公司业务不存在对单一客户的依赖。 2、报告期内，受全球经济复苏影响，全球钢铁等大宗商品需求提高，同时上游铁矿石等原材料价格的持续上涨及国内环保限产政策进一步从供给端推动钢材价格的上升，公司主要原材料不锈钢板、铝型材等大宗商品价格持续上涨，使得公司单位材料成本大幅上升，对公司车载LNG供气系统的单位成本造成一定影响。 3、报告期内，公司主营业务收入主要来源于车载LNG供气系统销售收入，产品结构较为单一，2021年应客户要求及行业竞争因素单台平均售价出现较大降幅，车载LNG供气系统销售单价平均单价降幅约为16%。车载LNG供气系统销售单价的变动对公司经营情况的造成一定影响。 4、报告期内公司无债务及流动性风险；行业风险，包括行业出现周期性衰退、产能过剩、市场容量下滑或者增长停滞、行业上下游供求关系发生重大不利变化等； 具体内容详见第三节管理层讨论与分析中“一、报告期司内公司从事的主要业务之（二）新公布的法律、行政法规、部门规章、行业政策及对公司的重大影响”。 5、报告期内无法律、税收、外汇、贸易等政策宏观环境风险，宏观环境未发生重大不利变化。 （六）应对措施 1、报告期内，公司受到产业政策变化的影响、LNG价格波动、原材料价格上涨等短期因素的影响。今后，公司将及时掌握行业政策动向，根据政策变化，加强市场调研，加大对下游应用领域及客户需求的关注，及时了解最新市场动态，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快新产品的市场推广。 2、报告期内，公司积极面对产业政策变化和天然气价格上涨导致油气价差变动带来的市场风险，及时做好预判和应对。公司积极布局的新产业方向，拓展公司未来发展空间，增强公司的可持续发展能力。 3、公司积极布局未来发展战略规划，报告期内对江苏申氢宸科技有限公司进行增资，该公司主要产品为氢燃料电池阳极端核心部件。在“双碳”背景下，新能源已成为政策发力和企业积极布局的新产业方向，上述对外投资事项是公司在新能源及燃料电池业务领域战略布局的重要举措，有利于拓展公司未来发展空间，增强公司的可持续发展能力，符合公司长期发展战略。 (具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于对外投资公告》,公告编号2021-025。） 4、公司抢抓机遇，进行布局氢燃料新能源车市场，明确规划未来的发展方向，进一步发挥公司技术、产品、客户、品牌和管理资源优势。公司于2022年3月适时调整了募集资金建设项目，公司于2022年度实施新项目“压缩氢气铝内胆碳纤维全缠绕气瓶生产线建设项目”，新项目建成后可实现年产3万只铝内胆碳纤维全缠绕氢气瓶总成产能。新项目的实施将进一步丰富公司产品结构，开发附加值高、技术含量高、有竞争力的产品，增强公司抗风险能力，增强产品市场竞争能力和可持续发展能力。(具体内容详见巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn ） 披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》,公告编号2022-012。） 三、核心竞争力分析 公司属于清洁能源与新能源装备制造行业，与汽车整车厂配套，产品研发、产品质量控制、产品开发项目管理及交付方面具有较强的竞争力。具体说明如下： 1、产品品质优势 针对车载LNG供气系统的生产技术及质量要求高的市场需求特征，公司按照相关技术标准和客户需求，建立了完善的质量管理体系及产品质量保证体系，确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。公司取得了汽车行业质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、中国职业健康安全管理体系认证等质量认证证书。 衡量车载LNG供气系统的主要技术指标为安全性、轻量性和稳定性。产品安全性指标主要为振动试验、跌落试验及静推试验，轻量化指标主要为整备质量，稳定性指标主要为静态蒸发率试验、真空夹层漏率及真空度。 公司自成立以来对自身产品安全性、轻量化及稳定性的要求一直较为严格。在车载LNG供气系统领域，公司与我国的大型整车厂一汽解放（长春）、一汽解放成都、一汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大运、上汽红岩、江铃重汽、陕汽商用车、济南重卡、济南商用车均保持密切合作。公司产品得到上述整车制造商的高度认可，充分说明公司的技术水平及制造工艺优良。 2、生产和研发技术优势 作为高新技术企业，公司十分重视工艺技术的改进和生产装备的开发，不断进行技术研发和技术积累，不断创新生产工艺，汇集了一批具备高级工程师、中级工程师、特种设备作业人员等资质的人才。拥有一支专业的研发队伍，在车载瓶供气模块的研发生产方面拥有丰富的经验和雄厚的实力。公司始终坚持研发和创新，在产品结构设计创新以及关键设备工装等方面申请了多项发明和实用新型专利，并成功转化为产品投放，并且公司实施严格的质量管理措施，保证产品的质量。先进的质量管理体系确保公司生产的产品可靠性高、性能优良、质量稳定。公司曾获2018年度吉林省科技成果转化贡献奖。截至本报告披露日，公司共取得106项专利，其中发明专利3项，实用新型专利96项，外观专利1项，软件著作权6项。这些科技成果大多数实现成果转化应用到主营产品制造过程中。 凭借对产品特性、客户需求、市场趋势、技术发展的准确把握与不断钻研，公司逐步加强车载LNG供气系统设计和生产技术储备，打造了先进的自动化生产线，提出了若干项先进设计方案。公司坚持技术差异化路线，研发设计团队具备丰富的产品设计经验，通过多年的积累，已经形成了各主要产品完整的技术自主研发体系，致力于推动车载LNG供气系统向智能化、轻量化、环保化、多元化发展。 3、客户资源优势 由于车载LNG供气系统应用场景特殊，客户对于产品质量稳定性和可靠性有很高的要求，更倾向于与有过良好合作纪录，或产品性能稳定、较高市场认可度的车载LNG供气系统生产商建立和保持合作关系。得益于多年的市场布局、用户积累和可靠的产品质量积累的市场口碑，公司已经取得了优质的客户资源，与下游大部分整车厂如一汽解放（长春）、一汽解放成都、一汽解放青岛、济宁重汽、北汽福田、徐州徐工、成都大运、上汽红岩、江铃重汽、陕汽商用车等公司保持良好、稳定的合作关系。 四、主营业务分析 1、概述 2021年产业政策的变化对LNG重卡需求造成短期不利影响，造成LNG重卡产销量急剧下滑，同时2021年天然气价格持续上涨，导致天然气价格上涨后与柴油价格接近或高于柴油价格，燃气车的燃气成本优势下降，甚至比柴油车燃油成本更高，是导致2021年国六燃气重卡销量同比大降最为重要的原因，以上两点因素造成2021年公司营业收入同比下降70.17%，也直接导致了公司全年归母净利同比下降91.42%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 |
