[年报]安井食品(603345):安井食品2021年年度报告
原标题:安井食品:安井食品2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘鸣鸣、主管会计工作负责人唐奕及会计机构负责人（会计主管人员）惠莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月25日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过以下利润分配预案：公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发6.99元（含税）现金股利，上述利润分配预案尚待本公司股东大会审议批准。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来发展计划，发展战略等前瞻性陈述，将受到外界环境和实际经营变化的影响，不构成公司对投资者实质承诺，敬请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 68 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 74 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 75 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入9,272,201,669.79元，同比增长33.12%。2021年公司加强新品、次新品的销售推广，不断提高速冻食品市场占有率；加强生产技术改造，扩大产能，保证销售持续增长。另子公司厦门安井冻品先生供应链有限公司、洪湖市新宏业食品有限公司、Oriental Food Express Limited均给本报告期营业收入带来增量。 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额538,203,778.55元，同比下降19.05 %，主要系报告期内经营活动现金流出增长较多所致。 报告期末，公司归属于上市公司股东的净资产5,073,420,600.39元，同比增长37.72%，主要系报告期内可转换公司债券转股影响及净利润增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司按照“双剑合璧，三路并进”的经营策略和“BC兼顾、全渠发力”的渠道策略组合模式，全面提升全渠道大单品竞争力，不断提高速冻食品市场占有率。与此同时，公司不断优化商业模式，通过“主食发力、主菜上市”的产品策略、视觉营销的品牌宣传模式、高质中高价的产品定价模式、“销地产”的生产基地建设模式以及“产地研”的研发模式，并坚持贯彻“马上去做、用心去做”的企业执行文化，公司经营管理水平日渐提高，规模效应逐步释放，行业地位不断提升。 二、报告期内公司所处行业情况 近几年，我国政策鼓励冷链物流建设，加快基层冷库、冷藏车等设备的投建，为速冻食品行业的发展打下了良好基础。随着我国城镇化进程持续推进以及消费者购买力不断提高，家用冰箱、微波炉、冰柜的普及，流通和消费冷链逐渐形成，消费者对安全性和品牌知名度高、品质好、方便性强的速冻食品消费支出逐渐加大。 餐饮行业的发展和消费者饮食习惯的改变，也为速冻食品带来新的发展机遇。餐饮行业中以火锅为代表的大众化消费需求不断提升，带动速冻火锅料制品快速发展。同时关东煮、麻辣烫等遍及大街小巷的休闲饮食消费逐渐兴起，餐饮外卖市场增长迅猛，将速冻食品的消费方式扩展到日常生活和休闲领域。随着餐饮企业降本增效的需求和消费者对便捷食品的需求不断增加，市场对于预制菜肴的接受度不断提升。预制菜肴行业进入快速成长期，产品形态也更加多样化。 目前我国与发达国家的速冻食品消费量存在较大差距。随着中国经济的不断发展，居民的生活消费水平不断提升，加之城镇化进程的推进，社会分工细化，生活节奏日益加快，使速冻食品被越来越多人接受并成为日常饮食的一部分，我国对速冻食品的消费需求将逐渐与发达国家靠拢，未来市场空间较大。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司的主要业务 公司主要从事速冻火锅料制品（以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主）和速冻面米制品、速冻菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售，是行业内产品线较为丰富的企业之一。经过多年发展，公司已形成了以华东地区为中心并辐射全国的营销网络，逐步成长为国内最具影响力和知名度的速冻食品企业之一。报告期内，公司加大了菜肴制品的推广，子公司冻品先生和新宏业系列新品有较大增长，产品线进一步丰富，公司产品综合竞争力得到较大提高，公司主营业务进一步提升。 （二）公司的主要产品 公司主要经营“安井”品牌速冻食品，包括Q鱼板、鱼豆腐、爆汁小鱼丸等速冻鱼糜制品；撒尿肉丸、霞迷饺、亲亲肠等速冻肉制品；手抓饼、牛奶馒头、红糖发糕、馅饼等速冻面米制品；千夜豆腐、蛋饺、虾滑、小龙虾、藕盒、黑鱼片、天妇罗鱼虾、酸菜鱼等速冻菜肴制品。目前公司共有速冻食品近400个品种。 （三）公司的采购模式 公司根据当期生产计划制定采购计划，与供应商签订合同，并通过采购订单来进行采购。公司原辅材料采购主要分鱼糜、肉类、粉类等大宗商品，以及蔬菜、添加剂、调味品等小额物料两大类。其中，鱼糜、肉类、粉类等通用性的大宗农产品根据销售、生产需求批量采购或锁定价格，而小额物料按照年度计划，结合销售订单、库存管理进行采购。采购部依据各部门提交的物资需求预算和申购单，通过比价、议价选定具体供应商并签订采购合同，以订单方式分批采购；在货款结算方面，公司在采购合同中订立了结算条款，规定公司在收取货物并验收合格后的一定信用期内，按照议定价格结算并支付货款。 为了确保原材料采购质量，公司制定了详细的供应商评审流程。在新产品输入及评审阶段，采购部负责各类原辅料供应商的寻找、认证、引进等主要工作，并负责将经过资格认证的供应商及产品推荐给研发中心小试，小试合格后由研发中心负责组织质量部、生产车间等部门对原材料进行中试，中试产品合格的供应商进入合格供方评审环节，由采购部组织相关部门对供应商进行实地考察评审，以及分类对供应商进行评审（资格认证、合作业绩评价、价格账期对比等），并将结果汇总成《供方评审报告》，最后由采购部确定首批材料的采购。 评估小组每年对原材料供应商评估一次，评估合格后才能继续保留在合格供应商名册中。 （四）公司的生产模式 公司营销中心下设营运部门，由营运总监根据销售预测、订单情况、产品库存等，每月定期召开“产销协调会”，各子公司生产部制定月度生产计划、并根据生产设备及一线员工人数及产品库存信息等情况，及时调整生产周计划，并经工厂总经理、营运总监审批确认、安排生产等相关部门进行生产、质检、入库等程序。 采购部根据生产计划，通过系统运算用料需求，得出理论采购量，同时分析原辅料库存、各车间领用及请购情况，在询价对比后选择合适供应商，负责各类物料的按时、保质、保量供应；生产部下属各生产车间按照接收到的生产任务单，组织生产员工排班，负责原辅料的限额领料、现场生产秩序协调及卫生环境维护、劳动纪律及操作规范的检查纠正，并配合质量部对各生产工艺的过程进行检验，同时将生产过程中的各种信息及时、准确地反馈到相关部门；质量部负责对原辅料、在制品、成品在生产过程各节点进行质检监测；设备部负责生产设施、生产设备、生产工器具的提供、维修及管理，保障生产正常无障碍进行；生产部下属仓储车间负责原辅料的数量验收、在库管理、安全库存、领料出库等工作，同时负责产成品的入库、在库、发货管理，并负责及时将各类单据、数据录入生产管理系统。 （五）公司的销售模式 1、经销模式 公司自设立至今，建立了适合自身发展的经销模式，其基本特点表现为在以“贴身支持”（主要形式为：帮助经销商开拓C端超市、菜场等终端，协助经销商开设线上直播间等新兴营商模式。）为核心的基础上实施经销商选择、经销商管理、经销商支持、经销商反馈。 2、商超模式 公司针对商超的销售模式主要分为两种情况，一种是基于供销合同的标准销售，即依据合同约定的采购订单进行发货,并按约定进行对账结算；另一种是寄售代销，即依照代销合同分期送货，公司根据商超提供的代销清单进行收入确认。公司针对商超的营销方式主要是以健康饮食为品牌诉求，制定风格统一的全年推广活动计划，通过“品牌主题”、“饮食文化”、“绿色健康”等加强品牌形象的宣传活动，提升品牌知名度，并协助商超开展形式多样的终端产品促销，提高商超渠道的销售额。 目前，公司产品在国内的商超客户主要包括大润发、永辉、沃尔玛、苏果、物美、家乐福、华润万家、联华华商、河南大张、中百、天虹、家家悦、大统华、步步高、郑州丹尼斯、新华都、世纪联华、麦德龙、南阳万德隆、盒马鲜生等连锁大卖场。随着线上平台赋能各商超系统，公司同步加强商超线上销售拓展，积极参与各大商超的直播带货活动。 3、特通直营模式 特通直营渠道模式的目标客户主要覆盖休闲食品、大型连锁餐饮、酒店、中大型企业团购等领域。随着公司产品在全国各大城市的加速拓展，安井产品的品牌、质量逐步取得终端消费者的认可，也带动了餐饮等特通渠道客户对公司产品的青睐。目前，公司与包括呷哺呷哺、海底捞、彤德莱、永和大王等在内的国内多家餐饮客户，与湖北旭乐、浙江瑞松、浙江渔福等休闲食品类上市公司上游供应链企业，及锅圈食汇等新零售客户均建立了长期合作关系。在开拓和巩固原有渠道的同时，公司积极探索这一领域内新的销售渠道，并尝试新的销售模式和方式，包括礼品提货券、电子提货券和各类新型直营模式等，通过定制化产品和高端礼盒打造公司面向全国范围内大机构大企业和B端大客户的特通直营体系。 4、电商模式 公司挖掘新阵地、新客群、新模式，带来全新发展动力，主要体现在加速抢滩抖音、快手等兴趣电商，聚焦“货找人”思维进行场景营销，激发Z世代消费动能。通过布局达人+品牌自播+明星带货的方式，自上而下打造达人合作矩阵，持续触达消费人群；并通过公司自播+经销商直播同台亮相以搭建日趋成熟的“安井”直播间矩阵，同时以兴趣电商赋能，实现品牌破圈和销售额快速增长。公司在京东、天猫等平台电商也继续深挖潜力，通过拓展品类和头部主播合作带动销量增长；同时加强与前置仓电商合作，与叮咚买菜、朴朴出品联名产品，获得平台推广流量倾斜。 兴趣电商与传统电商的互动融合，成为公司电商业务发展的重要机遇与动力。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持“传承中华美食、传递健康快乐”的企业使命，“责任，正道，行动，共赢”的企业价值观，“食以民为天”的经营理念及“马上去做，用心去做”的企业作风，按照“双剑合璧，三路并进”的经营策略，不断提升安井产品质量，提高品牌美誉度和企业竞争力。 公司坚持“市场导向＋技术创新”的经营思路，以生产工艺专业化、食品质量安全性为经营目标，并以此推动研发工作的开展。目前公司拥有国家级企业技术中心、农业农村部冷冻调理水产品加工重点实验室和国家冷冻调理水产品加工分中心，在行业内拥有较强的技术创新能力，每年不断推出多种新品。公司已和江南大学等国内多个院校和科研院所建立了良好的产学研关系，陆续主持了科技部“十二五”科技支撑计划子课题、科技部国家重点研发计划课题子任务、自然资源部“十二五”、“十三五”海洋经济创新发展区域示范项目等。 公司坚持“高质中高价”的销售定价策略、“BC兼顾、全渠发力”的渠道策略，传统产品的市场占有率逐年扩大，规模效应持续体现。 公司自成立以来坚持推行信息化建设，不断提高信息化、数字化水平。报告期内，公司基于原有系统基础上，应对营销、采购、财务内控等多个业务场景的不同需求，不断推进信息化建设。 营销方面成功上线OMS订单管理系统，通过对接商超系统订单等业务接口，进一步提升卖场系统对接能力，加快业务响应速度。现已对接超过三十家卖场系统，完成订单等、库存业务单据对接；上线银企互联、财务自动化开票，实现财务收款、开票方面自动化提升；上线CRM私域线上直播，应用到各个大区经销商会议及内部培训。采购方面成功引入SRM供应商管理软件，促进完善供应商引入流程，提高供应商管理效率，实现供应商全生命周期管理，提高内外协同效率。财务方面成功上线差旅费控一体化平台，实现员工差旅酒店一键订票、报销、发票验真去重，极大的改善和优化企业报销流程体验。内控方面成功引入印章管控平台对接现有审批系统，确保集团范围内公司用印管控合理。信息网络安全建设方面，引入安全渗透测试、SDWAN、CDP、APM等，极大的保障了业务运转稳定性。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入92.72亿元，较去年同期69.65亿元,增长33.12%；归属于上市公司股东的净利润6.82亿元，较去年同期6.04亿元,增长13.00%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：公司加强产品销售推广，加大渠道开发，营业收入稳步增长。 营业成本变动原因说明：营业成本较营业收入增长高，主要系报告期内外购成本增加、人工及生产投入增加。 销售费用变动原因说明：同比增长31.74%，主要系报告期内广告宣传费，职工薪酬、社保及福利等增加较多。 财务费用变动原因说明：同比下降83.29%，主要系报告期内利息收入增加及贷款利息减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回上年度购买的理财所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年发行“安20转债”影响所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入92.72亿元，同比增长33.12%；营业成本72.21亿元，同比增长39.50%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内，公司毛利率同比减少3.56个百分点，主要系人员工资成本增加、生产投入增加、运费增加等因素导致成本增加，另新增冻品先生及新宏业公司毛利率低于公司原主营业务。公司菜肴制品营业收入同比增长112.41%，主要系报告期内公司菜肴制品增量及冻品先生菜肴、新宏业小龙虾制品等增量所致。其他业务收入同比增长150.55%，主要系原材料、包装物、废料等出售收入增加所致。 报告期内，公司大力拓展各区域、各渠道销售，公司经销商、特通直营、电商营业收入同比分别增长31.57%、173.41%、101.65%，多个区域营业收入增速超过30%。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 注：上表中销售量数据包含公司外购产品的销售量。 报告期内，公司各产品产销量保持同步增长，其中菜肴制品生产量、销售量、库存量同比分别增长36.90%、50.91%、85.50%，主要系公司开发新品、销售规模扩大，库存量也相应增加。 报告期内公司各工厂合计设计产能75.28万吨，实际产量74.18万吨。公司2021年产能利用率为98.55%，去年同期产能利用率为104.75%，产能利用率持续在较高水平。新宏业产品季节性较强，产能利用率偏低。 目前在建项目的产能投放计划：湖北安井将于2022年内逐步达产、广东安井预计2023年前投产。山东安井等其他在建工程项目目前按计划建设中。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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