[年报]均胜电子(600699):均胜电子2021年年度报告
原标题:均胜电子:均胜电子2021年年度报告 二〇二二年四月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王剑峰、主管会计工作负责人李俊彧及会计机构负责人（会计主管人员）张彧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 2022年以来，因新冠肺炎疫情反复、车规级芯片短缺以及国际地缘冲突（俄乌战争），全球汽车产业链仍面临较大的不确定性，可能影响终端汽车消费市场的整体表现以及公司业务的发展。 公司已在本报告中描述在生产经营过程中可能面临的风险，详情请参阅“第三节 管理层讨论与分析”第六小节“公司关于公司未来发展的讨论与分析”下“（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目 录 第一节 释义 ........................................................ 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................. 40 第六节 重要事项 ................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 56 第八节 优先股相关情况 ............................................. 64 第九节 债券相关情况 ............................................... 64 第十节 财务报告 ................................................... 65
致股东 11年前，在那个经济飞速发展，人民群众生活水平日益提高的年代里，我们，一家在制造业重镇宁波仅成立7年有余的年轻汽车零部件制造商，选择了一条和大多数企业截然不同的道路：“走出去”战略。从普瑞到群英，借助资本的力量，我们推开世界的门，从一家中国本土企业，真正走向了世界。市场的扩大、规模体量的提升、技术水平的跨越式发展、人才储备日益加强，让我们坚信，在汽车行业全球化的趋势下，立足中国，面向全球，我们必将成为全球整车企业最值得信赖的合作伙伴。 5 年前，均胜安全的旗帜首次飘扬在美国底特律奥本山的天空下。经过历时一年有余的艰苦谈判，我们终于完成了对日本高田公司优质资产的收购，成为全球第二大汽车安全供应商。我们深知，这个百年行业正在发生着前所未有的变化。在“更安全、更智能、更环保”的市场变化引领下，对于汽车安全业务版图的补齐，进一步夯实了作为一家全球化公司的战略目标，引领全球汽车行业的发展。 但是，我们也清楚地知道，经营好一家全球化的公司，并不是一件容易的事情。即便我们的业务有些已经经历了百年历史，但和博世、大陆、采埃孚这些全球巨头相比，我们依旧像一个刚步入职场的年轻人。如何在历史的长河中，驾驭好这艘大船，是摆在我们面前的一大挑战。可也正因为年轻，我们更愿意抛开行业的枷锁，用自己所有的能力和智慧，去迎接挑战。 对于KSS和日本高田公司优质资产的整合，从均胜安全成立前便已开始。我们搭建了全新的组织架构，对全球每个区域的资产、人员、产能、客户、供应商都进行了重新评估，以此为基础，我们开始了全球业务的深度整合。这是一个漫长又艰难的过程，两块历史悠久并来自不同国家的资产，在不同的文化、市场、经营理念之下，需要形成一个统一的新载体，即便是在全球范围来看，都很少有人成功过。而汽车行业又是一个非常特殊的行业，重资产，研发投入巨大，产品开发认证和销售周期漫长，景气度直接受制于经济的影响。但即便如此，我们的整合工作也开展地有条不紊，关关难过关关过，一点点朝着目标前进着。 2020年伊始，新冠疫情的突然爆发打了我们一个措手不及。公司的全球业务伴随着疫情的扩散相继陷入了停滞。“全球化”和“规模效应”，这两个曾经让我们快速成长的优势，一下子变成了一把双刃剑。我们一边需要应对停工停产所带来的一系列业务调整，一边又要根据市场情况的变化快速制定新的战略规划。而我们也在不断告诉自己，疫情终将过去。 2021年，疫情并没有过去。随之而来的，是芯片短缺、大宗商品和全球运费价格的持续飙涨和全球经济的滞涨。在这样的环境之下，尽管我们依旧努力在智能座舱、智能驾驶、新能源等领域攻城拔寨，但是艰难的外部环境让我们不得不继续求新、求变。汽车安全业务的整合在持续，中国区的各项业务快速推进，新客户开拓取得积极进展。我们仍然坚信，困难是暂时的，汽车行业作为全球制造业的基石，将依然承担起复兴发展的重任。 我们还有很多梦想有待实现。“新四化”的趋势愈发明确，在变化中寻找不变的东西，在存量里寻找增量，在危机中寻找机遇。即便我们面对的，是疫情时代的困难和更加错综复杂的国际形势，我们仍将继续立足中国，放眼全球，着眼社会和未来，为股东、客户和社会创造更伟大的价值。 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入：受全球新冠疫情和芯片短缺等的持续影响，2021年公司实现营业收入约456.7亿元，同比下降约4.6%。其中，汽车电子系统实现营业收入约133.6亿元，同比增加约22.3亿，增长约20.0%；汽车安全系统实现营业收入约323.1亿元，同比减少约8亿元，下降约2.5%。此外，报告期内，由于人民币对美元与欧元汇率出现较大波动，导致美元和欧元计价的营业收入在折算中有所损失。 归属于上市公司股东的净利润：主要系受全球新冠疫情、芯片短缺和全球汽车供应链体系震荡导致的上游原材料价格与运输费用上升等影响，公司2021年汽车安全系统营业收入同比下降，而上游原材料价格与运输成本从去年第二季度开始逐渐上涨至高位，导致营业成本的下降幅度与营业收入相比差距较大，毛利润同比疫情前的正常年份大幅减少。同时，公司根据《企业会计准则第8号-资产减值》、《会计监管风险提示第8号—商誉减值》及公司会计政策等相关规定，对汽车安全事业部相关资产组计提商誉减值准备约 20.2 亿元，使得全年归属于上市公司股东的净利润出现较大亏损。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：变动主要原因同“归属于上市公司股东的净利润”。 经营活动产生的现金流量净额：主要系公司营业收入下降导致经营活动现金流入减少，同时因原材料价格与运输成本等的上涨，营业成本端的现金流出却在增加，导致全年经营活动产生的努力克服新冠疫情等外部因素产生的不利影响，使得去年第四季度经营活动产生的现金流净额环比增长，并保持全年经营现金流保持净流入。 总资产：主要系公司于2021年度对汽车安全事业部相关资产组的商誉计提减值约20.2亿元和由于偿还有息负债导致的货币资金减少约24亿元。 归属于上市公司股东的净资产：主要系本期归属于上市公司股东的净亏损所致。 每股收益以及加权平均净资产收益率：主要系本期归属于上市公司股东的净利润亏损所致。 基于下游整车客户对公司未来发展的认可以及对双方长期合作关系的信心，报告期内公司新获订单（全生命周期）约人民币 526 亿元。其中，汽车安全系统新获订单（全生命周期）约 218亿元，尤其国内新获订单金额继续维持在高位，向国内市占率 40%的目标继续迈进；海外安全业务因疫情影响部分客户推迟了部分项目排产计划，但随着今年新项目的陆续定点（例如驾驶员监控系统（DMS）、3D-Switch、HoodLifter等新产品陆续在通用、大众及主流新能源车型上的推广），结合中国在内的各主要汽车市场所在国家相关安全法规对于汽车安全配置率的趋严，2022年公司汽车安全系统有望新获订单66亿美元。报告期内，汽车电子系统新获订单（全生命周期）约308亿元，保持了良好的市场竞争力。其中智能座舱方面完成了大众集团全球智能座舱产品的成功量产，形成座舱域控制器技术领先优势，同时，5G-V2X技术持续保持全球首发量产优势。在欧洲与中国地区共获来自德国大众、奥迪、斯柯达、上汽大众、一汽大众、蔚来、江铃福特等全球主流车企下一代智能座舱及 5G-V2X 系统平台化订单。通过与华为在智能座舱域控制器领域的全面战略合作，双方正共同推进多款基于鸿蒙操作系统的座舱产品研发。新能源管理系统方面，在欧洲和国内获得沃尔沃等主流车企的新订单。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，全球汽车行业依然遇到了诸多困难和挑战。车规级芯片短缺贯穿全年，供需关系的失衡导致其价格持续高位，从而对公司下游整车客户的排产计划及供应链稳定性造成较大影响。 与此同时，全球性通货膨胀造成的大宗产品价格上升导致公司上游部分主要原材料，如电子件、钢材、塑料件、镁铝合金、纺纱等价格同比大幅攀升，全球性运力结构失衡导致国际间运输成本进一步上涨。此外，受全球新冠疫情反复和供应链波动的影响，公司在罗马尼亚、匈牙利、墨西哥、巴西、印度、马来西亚等国家的部分当地工厂出现停工停产以及客户计划外的临时排产调整等情况，公司仍不可避免地产生相关固定成本和费用，如员工工资、固定资产折旧和无形资产摊销等，对日常经营造成不利影响。 为解决上述问题，公司积极采取各种措施减缓、降低外部因素造成的影响。公司加强和客户的实时沟通及全球工厂跟踪预警，改善订单预测的准确性，并严格控制每个工厂的生产计划，控制库存，提升生产计划与订单的匹配度。公司持续加强供应链管理，对供应商实行分级管理，同时加强各子公司之间的协同采购，降低成本。在全球车规级芯片短缺的情况下，为提升全球供应链安全性，建设扁平化和多元化的供应链，公司最大力度加强和主机厂的沟通和协作，调产不停产，短供不断供，实现全球分料，并积极抢购市场稀缺现货。此外，公司在报告期内亦逐步完善汽车安全事业部管理层与董事会成员结构，并通过重组减员、自动化持续投入、生产线平衡（管理提升）等方式推动全球员工规划工作，公司汽车安全事业部员工数较2020年末减少约8,500人。 在此基础上，公司积极将生产从德国、美国、意大利、日本等高成本国家/地区向罗马尼亚、匈牙利、墨西哥、东南亚等低成本国家/地区和中国进行结构性转移。 报告期内，公司实现主营业务收入 450.2 亿元，扣非后归母净利润约-37.9 亿元。其中，汽车电子系统实现主营业务收入约 127.1 亿元，同比增长约 24%；汽车安全系统实现主营业务收入约323.1亿元，同比下降约2.5%。报告期内，公司新获全生命周期订单合计约526亿元，其中汽车电子系统新获308亿元，汽车安全系统新获218亿元。在维护现有客户的基础上，公司积极拓展新客户，并努力扩大国内市场业务，目前已与自主品牌及新势力品牌，如长安、长城、广汽、吉利、蔚来、小鹏、理想等展开广泛合作。 二、报告期内公司所处行业情况 2021 年，全球汽车行业受到车规级芯片短缺、新冠疫情反复、原材料价格与运输成本上涨、宏观经济下行压力等因素的影响，全年轻型乘用车产量约为 8,468 万辆，同比上涨约 13.7%，但较疫情前 2019 年下降约 4.8%，仍未恢复至疫情前水平。汽车零部件行业受供应链波动影响，经营情况受到了较大的挑战。2021年，我国汽车产销量分别为2,605.7万辆、2,624.8万辆，同比增长3.5%、3.9%。与此同时，国内新能源汽车行业渗透率持续提升，新能源汽车产销量分别为354.5万辆、352.1万辆，同比增长159.5%、157.5%。 汽车行业正经历重大变革，电动化和智能化的趋势愈发明显。整车厂商着力于开发下一代电动化、智能化新车型，上下游厂商持续在车规级芯片算力、软件算法、人工智能技术等关键领域加大投入，行业新进入者不断涌现，新技术、新理念乃至新的商业模式也陆续面市。传统一级零部件供应商在新的行业趋势中面临挑战的同时，机遇同样明显。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要致力于智能座舱/网联系统、智能驾驶、新能源管理系统和汽车安全系统等的研发与制造，在全球汽车电子和汽车安全市场居于领先地位。目前，公司业务架构分为智能汽车技术研究院、新能源研究院、汽车电子事业部与汽车安全事业部，在30个国家拥有员工逾4万人，并于全球各汽车主要出产国设有3个核心研发中心和配套工厂。公司凭借行业领先的核心技术与自主研发能力，以先进的创新设计、覆盖全球的生产制造体系、可靠的品质管理以及始终如一的优质服务，不断引领全球汽车电子和安全行业的发展，是各大知名汽车品牌的长期合作伙伴。 近年来，公司与各整车厂商、芯片厂商、通信与互联网企业共同推进汽车行业的“新四化”，为更安全、更智能、更环保的交通出行愿景而努力。2021年，公司在“中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业”评选中名列第22位。 （二）经营模式 公司专注于智能座舱/网联系统、智能驾驶、新能源管理系统和汽车安全系统的研发和制造，已在上述领域具备完备的研发体系、较强的技术创新能力、丰富的供应链渠道、大规模量产化经验与客户响应能力，处于行业领先地位。 公司的预研发一般领先行业水平2-5年，前瞻性地对接整车厂商的需求，提前介入新产品研发，并针对汽车的发展趋势提前储备新技术；公司事业部均对采购流程、标准、方式等采用了全球标准化制度，关键原材料采用集中采购、总部控制方式。公司与各大原材料供应商形成长期合作关系，通过集中采购降低成本，同时保证产品质量具有保证；公司生产模式主要采用以销定产，主要包括精益生产和拉式生产，公司的生产系统能够快速适应客户需求的不断变化，进行灵活调度；销售模式主要采用订单销售，获得的订单基本都是根据客户的需求进行针对性研发及竞标获得，公司根据各产品项目的客户订单情况组织生产、实现销售，并落实相关售后服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 -与全球主流整车厂均已建立密切的合作体系，供应关系稳定，主要客户包括大众、奔驰、宝马、奥迪、特斯拉、通用、福特、本田、丰田、吉利、广汽、蔚来、理想、小鹏、比亚迪等国内外一线品牌。 -生产基地全球布局，便于对整车厂就近供应，提高运营效率。供应链体系完备，能够快速响应客户需求。 -具备完整的硬件设计、软件开发和数据处理能力，在亚洲、欧洲和美洲设有主要研发中心，工程技术和研发人员的总数超4,800人，在全球拥有超5,000项专利，掌握汽车安全和汽车电子领域的核心技术。 -汽车安全系统市场份额全球前二，技术能力收到整车厂的高度认可，竞争壁垒突出。 -智能座舱/网联系统领域具备完整的设计和供应能力，落地和量产能力全球领先。 -智能驾驶领域布局深入，研发能力突出，人员配置完备。与上游主流芯片厂商与下游多家整车厂合作深入，具备完整的智能驾驶域控制器解决方案提供能力。 -新能源管理系统技术储备较为完善，能够快速响应整车厂电控模块多合一的新趋势。 五、报告期内主要经营情况 1、汽车电子系统 报告期内，公司汽车电子系统实现主营业务收入约127.1亿元，同比增长约24%，毛利率18.99%，同比增长1.63个百分点。尽管受到缺芯、疫情等因素的扰动，汽车电子系统仍然维持了较高的增速。 1.1 智能座舱/网联系统 报告期内实现主营业务收入约106.1亿元。 在智能化时代，一方面，消费者对智能座舱功能和体验的要求越来越高，行业参与者愈发多元化。另一方面，随着电子电气架构的演进，智能座舱的功能由单一模块向域和中央集成方向发展，传统单一ECU的加总向域控制器转变已成为趋势，这也使得开发人员能独立于底层硬件进行上层软件的开发以及内在数据的集中交互和决策处理，从而推动了软硬件解耦。 公司为大众、奥迪等品牌量产智能座舱域控制器、车载导航引擎、信息娱乐系统等产品，具备完整的软硬件开发能力。其中最新一代的智能座舱域控制器可以支持高通第三代智能座舱芯片等多款座舱芯片，通过Hypervisor虚拟隔离技术实现多个车载操作系统融合在同一块芯片，有效提升该域控制器的适配性，可搭载于多家主机厂的不同车型。 公司控股子公司均联智行已于 2021 年 8 月与华为技术有限公司签订战略合作协议，双方在智能座舱领域展开深入合作，以华为的芯片和鸿蒙操作系统和公司的软件架构设计、硬件架构设计与系统集成为载体，开发完整的智能座舱解决方案，致力于提高消费者的互动体验，目前已经与国内某知名自主品牌签署订单协议，预计2022年四季度开始实现量产。未来，双方将凭借各自的核心优势，在该领域拓展更多的国内外知名整车客户。 在智能座舱交互系统领域，公司已积累了多年的生产经验，具备高规格量产能力。伴随着“大屏化”和“多屏化”的趋势，公司在一体化交互界面、触屏应用、显示单元和控制单元、触觉反馈、手势识别等人机交互产品的关键技术储备已实现深入应用，未来将根据行业趋势持续扩大投入。叠加传统的物理按键产品，公司将协助主机厂建立更加智能、更加贴近消费者的座舱解决方案。公司与大众、宝马、奥迪、通用、福特、特斯拉等国际整车厂保持密切合作的同时，进一步拓展国内自主品牌和新势力品牌合作。 在智能网联方面，公司车路协同5G-V2X技术于2021年5月搭载于高合HIPHIX量产落地，成为全球首批搭载该技术的量产案例，同时国内某造车新势力的新车型的订单也于 2022 年初正式量产。另外，新一代共情引擎概念产品已具备精确判断用户意图分析与决策能力，可以为用户提供主动式服务，有望在未来丰富公司智能座舱的产品矩阵。 在智能天线业务领域，公司已获得某知名法系客户全球订单，后续将持续扩大该类产品的客户群体。 1.2 新能源管理系统 报告期内实现主营业务收入约21亿元。 公司在新能源管理系统领域深耕多年，产品线丰富。其中，BMS具有高精度参数监测、关键状态估计和单体均衡等功能，是控制电池系统的关键组件，已商用于国际车企的新能源车型。在车载功率电子方面，公司致力于高功率充电、无线充电和车载功率电子部件等的商业化，量产产品包括充电升压模块、多功能DC/DC电压转换器和车载充电机（OBC）等。公司是宝马、奔驰、大众、保时捷、沃尔沃、吉利、广汽等整车厂的核心供应商。 2021年公司成立新能源研究院，致力于新能源领域前沿技术的研发和商业应用。公司正积极推动电控模块多合一的开发，该方案符合汽车轻量化、模块化的趋势，有助于节省空间，降低成本，目前已具备较为成熟的方案，与国内外若干家主机厂积极接洽中。 1.3 智能驾驶 随着智能化和电动化的普及，智能驾驶已经成为汽车行业中新的增长点。在智能驾驶领域，整车厂开始以新的电子电气架构（EEA3.0）为核心构建新一代智能汽车解决方案。在此趋势下，智能驾驶域控制器、高精度智能传感器以及虚拟仿真平台成为了技术热点。 公司于2021年7月成立均胜智能汽车技术研究院，致力将人工智能技术与汽车产业相融合，深度参与智能驾驶的时代趋势。公司定位智能驾驶领域的Tier1，开展从L0至L4级自动驾驶各级别技术研发，提供由智能驾驶域控制器、智能传感器、中间件到应用层算法的全栈解决方案，最终成为具有国际影响力的软硬件一体化智能驾驶解决方案供应商。 智能驾驶域控制器方面，截止公告日，公司已与Ambarella、地平线、NXP等芯片厂商建立合作关系，公司智能驾驶域控制器产品将搭载相关芯片，针对不同级别的智能驾驶及不同类型的客户群体进行开发。此外，针对更高级别的智能驾驶平台，公司与相关芯片厂商的合作也正在推进中。同时，公司与国内外多家下游主机厂和平台型公司合作深入，2022年开始将有多款车型陆续实现定点和量产。目前公司已经掌握高速驾驶引导（HWP）、自动驾驶导航辅助（NGP）、交通拥堵领航（TGP）、代客泊车（AVP）、记忆泊车（HPA）等多项智能驾驶功能，L0-L4的产品已经具有较为成熟的解决方案。 智能传感器方面，公司与激光雷达制造商图达通深度合作，负责其激光雷达产品的生产、测试、交付等多个环节。其产品已在蔚来 ET7 实现量产，并将继续搭载于蔚来 ET5。此外，公司将同时助力美国激光雷达公司Ouster、4D毫米波雷达公司Oculii实现量产搭载及全球化供应。未来公司将继续探索激光雷达、毫米波雷达、摄像头等智能传感器领域的技术生态，提高全栈式解决方案的竞争力。 虚拟仿真平台方面，公司已完成自主知识产权的虚拟仿真平台JUNSimCloud建设工作，并与亚马逊云（AWS）达成针对智能驾驶PAAS、IAAS的深度合作，为全球OEM提供面向大规模量产验证的、基于混合云的智能驾驶仿真服务。 2. 汽车安全系统 报告期内，公司汽车安全系统主营业务收入约323.1亿元，同比下降2.5%，毛利率为8.49%，同比减少2.75个百分点。 受车规级芯片短缺影响，公司汽车安全系统部分下游客户减缓其新车型排产计划，间接影响公司既定产品交付安排，最终导致公司安全业务在报告期内主营业务收入的下滑。叠加汽车安全系统全球主要原材料价格及运输成本在报告期内同比大幅攀升，主营业务成本实现一定程度的上涨，最终导致汽车安全系统毛利率下滑至8.49%。此外，面对原材料价格上涨带来的成本端压力，公司已就2021年临时排产调整而产生的额外成本，以及原材料价格、运输成本上涨造成的额外成本支出，公司也在积极与主机厂客户和供应商进行磋商补偿方案，以应对原材料和运输费用上涨的影响。 报告期内，公司持续推进安全业务的整合，不断优化资产配置，提升产能效率，改善成本结构。公司同时逐步完成全球组织架构调整，有助于提高沟通效率与管理效率，汽车安全系统美洲区经营亏损已在2022年第一季度逐渐扭转。在工厂管理层面，公司进一步提高智能化和信息化水平，使得订单管理更有效，能够进一步为客户提供高质量的产品和符合要求的交付进度。新接订单方面，公司对于订单毛利率有更高的要求，有助于提升订单的毛利结构，从而尽早实现安全业务毛利率的回升。国内客户方面，公司安全产品除已经快速切入吉利、长城、蔚来、理想、小鹏等自主品牌及新势力品牌的供应链体系，本土化进展顺利。 公司汽车安全事业部于 2021 年 11 月引入战略投资者先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、合肥建恒新能源汽车投资基金合伙企业（有限合伙）和肥西产业投资控股有限公司，该合作将有助于公司汽车安全业务在国内市场的进一步拓展，尤其是提高新能源汽车领域的市场份额。 在主动安全领域，随着驾驶安全等级重要性的提升，通过对于驾驶员眼部、面部体征的观测对其驾驶状态进行检测和提醒的功能，已经被越来越多的整车企业所重视，也受到越来越多的消费者的认可。公司持续深耕驾驶员监控系统（DMS），此前搭载公司该产品的凯迪拉克有关车型已量产上市，未来也将在通用等品牌其他车型中大规模应用。未来，随着主动安全与智能驾驶应用的不断融合，公司的相关产品体系也将发挥更大的协同作用，在智能化的大趋势下将更具竞争力。 在被动安全领域，单车安全气囊的数量随着整车厂和消费者对于安全的重视逐渐提高，方向盘的智能化和安全带的电子化同样有助于被动安全单车价值的提升，预计汽车安全产品的全球市场规模将从现在的210亿美元逐步提升至300亿美元左右。公司将把握行业趋势，通过自身经营管理的提升逐步恢复市场份额，向行业龙头看齐。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 营业收入变动原因说明：受全球新冠疫情和芯片短缺等的持续影响，2021年公司实现营业收入约456.7亿元，同比下降约4.6%，其中汽车电子系统实现营业收入约133.6亿元，同比增加约22.3亿，增长约20.0%；汽车安全系统实现营业收入约323.1亿元，同比减少约8亿元，下降约2.5%。 此外，报告期内，由于人民币对美元与欧元汇率出现较大波动，导致美元和欧洲计价的营业收入在折算中有所损失。 营业成本变动原因说明：主要系受全球新冠疫情、芯片短缺和全球汽车供应链体系震荡导致的上游原材料价格与运输费用上升等影响，公司2021年汽车安全系统营业收入同比下降，而上游原材料价格与运输成本从去年第二季度开始逐渐上涨至高位，导致营业成本的下降幅度与营业收入相比差距较大，毛利润同比疫情前的正常年份大幅减少。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 汽车安全系统: 受全球新冠疫情、芯片短缺和全球汽车供应链体系震荡导致的上游原材料价格与运输费用上升等影响，公司 2021 年汽车安全业务营业收入同比下降约 2.5%，而上游原材料价格与运输成本从去年第二季度开始逐渐上涨至高位，导致营业成本却同比上升约 0.53%，使得毛利润同比大幅减少，毛利率同比减少约 2.75 个百分点。同时，汽车安全业务大量的新项目在 2021年陆续投入量产，公司也积极采取措施进行人员的优化、工厂效率的提升、主动的流程控制和固定支出的削减。随着客户协商机制的建立、供应链韧性的提升、内部管理效率的提升以及进一步的人员管理结构优化，未来汽车安全业务毛利率将会得到逐步提升。 汽车电子系统：2021年公司汽车电子系统保持快速增长，实现主营业务收入约127.1亿元，同比增长约 24%。尽管芯片短缺对整车厂客户的订单释放以及原材料成本上升等造成一定影响，但得益于新项目的量产，智能座舱/网联系统、智能驾驶和新能源管理系统的营业收入较去年保持快速增长。同时，凭借积极的供应链管理，公司在原材料和运费成本上涨的大环境下，实现全年毛利率同比增加约1.63个百分点。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 各主要事业部2021年产销量与2020年有所上升。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 与去年同期相比，原材料和制造费用占成本的比例基本保持稳定。随着整合工作的持续顺利推进，公司推进供应链优化使得对原材料成本进行有效控制，在成本中的比例有所下降。但由于海外疫情和芯片短缺导致的停工停产以及运输费用的上涨，制造费用在成本中的比例有所上升。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额25,929百万元，占年度销售总额57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额2,880百万元，占年度采购总额7%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用变动原因说明：销售费用较去年同期增长2.8亿元，主要是本年计提了特定客户和项目质保金所致。 管理费用变动原因说明：管理费用较去年下降约3亿元，主要是公司重组费用较去年下降约 2.1亿元，此外业务的重组整合效应逐步释放，同时加强了各项费用控制，进一步降低了差旅费用、办公费用和第三方服务费等费用。 财务费用变动原因说明：公司进一步优化融资结构和有息债务安排，完成汽车安全业务主体银团贷款的再融资，财务费用有所下降。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表
(3).情况说明 √适用 □不适用 研发费用变动原因说明：2021年度公司自设立智能汽车技术研究院和新能源研究院后，持续加大对智能电控、智能座舱和智能驾驶等领域的研发投入，引领技术链的升级，研发费用略有所增长。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流：受到新冠疫情和全球芯片短缺的影响导致营业收入有所下降，经营活动现金流入减少，同时上游原材料价格和运输成本上涨导致营业成本端的现金流出大幅攀升，最终导致全年经营活动产生的现金流量净额出现下降。另一方面，公司通过不断加强营运资金的管控和严格控制其他费用支出，努力克服新冠疫情等外部因素产生的不利影响，使得去年第四季度经营活动产生的现金流净额环比增长，并保持全年经营现金流保持净流入。 投资活动产生的现金流：2021年公司为构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金28.05亿元，较去年同期34.69亿元有了较大幅度下降，主要是由于公司自2018年完成高田全球资产收购后，随着全球整合工作的推进和全球资产的布局，固定支出随之减少。同时公司进一步优化了固定资产投资结构，加大资源在有成本优势地区的投入。 筹资活动产生的现金流：2021年公司汽车安全事业部引入战略投资者吸收投资约16.1 亿元。此外，公司进一步优化融资结构和有息债务安排，完成汽车安全业务主体银团贷款的再融资，偿还了部分有息负债及利息。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 1、报告期内，公司在2021年继续推进全球范围内的人员结构优化和整合工作，发生非经营性支出约1.5亿元（税前）。 2、报告期内，均胜安全下属境外子公司因本年当地税收法规的变化而额外一次性征缴的税款约0.9亿元（税前）。 3、各类计入当期损益的政府补助约1.3亿元（税前）。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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