[年报]亿晶光电(600537):亿晶光电科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:亿晶光电:亿晶光电科技股份有限公司2021年年度报告 亿晶光电科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨庆忠 、主管会计工作负责人张俊生 及会计机构负责人（会计主管人员）张俊生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”部分“报告期内主要经营情况”中“可能面对的风险”的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 45 第六节 重要事项........................................................................................................................... 49 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 63 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用
十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，为应对产业链价格波动的不确定性以及市场环境可能存在的变化，结合公司的实际情况，公司主要开展了以下几方面工作： （一）优化产能结构，稳步推进产能扩张 近年来，随着光伏行业技术和产品更新迭代，158.75mm电池和组件产品市占率迅速下降，面对市场上产品需求的变化和激烈的行业竞争，报告期内，公司处置了落后产能，出售了常州亿晶2021年5月份前停用的158.75mm的电池和组件产线，减轻了闲置资产的负担，有利于优化产能结构，盘活资产，提升资产质量，公司近几年持续开展的新旧产能动态调整工作取得了实质性成效。 与此同时，公司持续跟进市场发展动态，稳步推进产能扩张计划。报告期内，公司新建了常州3GW高效晶硅电池项目和2GW高效太阳能组件项目，新产能全面兼容210mm及以下规格产品。 上述电池和组件项目已经全面达产，公司形成了“5GW电池+5GW组件”的行业先进产能。2022年2月，公司股东大会审议通过了2022年度非公开发行A股股票方案的议案，本次非公开发行A股股票计划募集的130,240万元中，70,240万元将被用于建设常州年产5GW高效太阳能组件项目。 该项目根据当前最新的生产技术和工艺，将打造数字化、集约化工厂，产品将顺应大尺寸的趋势，规格将全面兼容210mm及以下尺寸，可生产出融合双面、双玻、半片、多主栅、大尺寸硅片等技术的组件产品，有助于公司优化产品结构，降本增效及提高良品率。该项目已于2022年3月初开工，预计2022年9月全面达产，届时公司将形成“5GW电池+10GW组件”的上下游生产配套产能，有助于公司整合上下游资源，践行“一体化”战略，进一步巩固和提升行业地位。 处置落后产能，推进新产能建设，有利于公司优化产能结构，进一步实现降本增效，提高公司对于市场行情变化的抗风险能力，提升公司产品市场竞争力。 （二）以创新为核心驱动力，实现高质量发展 为发挥“一体化”的成本优势，公司在电池、组件环节持续推进产品技术升级的工作，推出多样化产品，整合公司内部资源，提高生产效率。 电池方面，报告期内，上游硅片价格涨幅过高，造成电池硅材料成本大幅攀升，为应对上游价格过快上涨的风险，公司在提升电池效率和生产降本方面开展了大量工作。在扩散、SE、洗磷、热氧、PE等工序上皆有不同程度的提升，实际产能较报告期初提高了10%左右，有效降低了生产成本。此外，研发团队针对目前光伏行业其他技术热点和未来晶硅技术趋势，2022年将持续开展“新型TopCon电池研究”、"高效电池（PERC、Topcon、HJT）户外衰减测试及研究"、"高效HJT电池研究"等10余项课题研究，逐步在知识产权、产品性能和效率方面取得进一步成果。 组件方面，光伏组件作为光伏发电的核心单元，通过高效技术持续降低度电成本（LCOE），成为实现光伏平价上网最直接和最有效的技术途径。报告期内，公司自主研发并量产上市的“星辰”、“极光”高效组件系列产品，是目前市场上极有竞争力的高效率、低成本的明星产品。此款产品采用自主研发的最新技术，融合行业前沿掺镓、多主栅、PERC双面、半片、大尺寸硅片、无损切割技术、1500V系统和双玻组件技术，实现了“八术一体”，同时具备更低的年衰减率和更高的双面发电增益率。报告期内，公司持续研发和主要量产产品如下： 1、G12（210mm 电池）“极光”系列电池组件： （1）高效双面双玻132半片版型组件，其最高研发功率为675W，最高研发效率为21.72%； （2）高效双面双玻120半片版型组件，其最高研发功率为615W，最高研发效率为21.73%； （3）高效N型双面双玻132半片版型组件，其最高研发功率为690W，最高研发效率为22.21%。 2、M10（182mm 电池）“星辰”系列电池组件： （1）高效双面双玻144半片版型组件，其最高研发功率为560W，最高研发效率为21.67%； （2）高效单面单玻144半片版型组件，其最高研发功率为560W，最高研发效率为21.67%。 3、特殊应用场景产品： （1）全黑高效单面单玻108半片版型组件，其最高研发功率为405W，外型美观，适用于国内外分布式屋顶等高外观要求的应用场景； （2）基于控股股东勤诚达集团在建筑行业的产业优势，对不同色系幕墙组件进行全面研发，目前幕墙组件的最高研发CTM（Cell-to-Module）值达80%以上，后续将根据市场需求积极推进BIPV产品的深度开发和量产进程。 公司将持续开展更大尺寸硅片和更小电池间距的高密度高功率组件封装技术研发工作，进一步巩固公司高效组件在行业中的领跑地位。 （三）抗疫与发展并举，不断优化市场布局 报告期内，公司切实履行企业的社会责任，积极配合当地政府做好疫情防控工作，在条件允许的情况下，将疫情对公司的不利影响降到最低程度。 公司拥有一支业务精干、服务高效的销售精英团队，通过良好的服务水平，与客户建立了和谐稳定的合作关系。在疫情防控及原材料大幅上涨推升组件价格不断上调的情况下，销售团队顶住压力，取得了一定的销售业绩。报告期内，公司组件产品累计出货2.42GW，其中国内1.76GW，国外0.66GW；报告期内，公司中标了中核汇能1,200MW光伏组件、南网能源280MW光伏组件、国家电投100MW渔（农）光互补等项目。报告期内，海外疫情的反复和高昂的海运价格一定程度上影响了海外市场的需求，公司国际销售团队攻坚克难，通过网络媒体、电子通讯等方式积极拓展客户资源，并成功开拓了巴西、哥伦比亚、墨西哥、阿根廷、瑞典、匈牙利、立陶宛、克罗地亚等市场，公司销售范围扩展到49个国家和地区。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，在“碳达峰”“碳中和”目标的指引下，全国各省陆续出台“十四五”能源规划，光伏行业装机需求增长，与此同时，行业也面临着新冠疫情以及国际贸易壁垒的严峻挑战。国内光伏行业攻坚克难，把握时代发展机遇，加速技术智能升级，行业发展整体向好。据中国光伏行业协会统计，2021年，国内光伏新增装机54.88GW，同比增加13.9%，全国累计光伏并网装机容量达到308GW，新增和累计装机容量均为全球第一。2021年全年国内光伏发电量为3,259亿千瓦时，同比增长25.1%，约占全国全年总发电量的4.0%。 2021年，全国多晶硅产量达50.5万吨，同比增长27.5%；硅片产量约227GW，同比增长40.6%；电池片产量约为198GW，同比增长46.9%；组件产量达到182GW，以晶硅组件为主，同比增长46.1%。 （数据来源于中国光伏行业协会） 2021年，硅片、电池片、组件的出口总额达到284.3亿美元，同比增长43.9%；全年硅片出口额为24.5亿美元，同比增长38.3%；电池片出口额为13.7亿美元，同比增长38.2%；组件出口额为246.1亿美元，同比增长44.9%，且组件出口额创下历史新高。报告期内，欧美地区能源转型趋势明朗，加上部分发展中国家提出了利好光伏需求的政策，总体上海外市场对光伏产品的需求得到提升。下半年受到产业链上游价格攀升和海运价格较高的影响，组件出口量有所下降。（数据来源于中国光伏行业协会） 进口方面，自2019年全球多晶硅市场价格低迷，导致多晶硅海外产能逐步减少，加上近年来国内多晶硅环节产能不断释放，且2021年国外硅料价格的快速上升抑制了中国对海外硅料的采购，2021年中国多晶硅进口总量约10.6万吨，相比2020年进口13.8万吨，同比下降23.1%。（数据来源于PVInfoLink) 2021年，光伏行业在技术上取得了新的进步。硅片方面，182mm和210mm尺寸合计占比由2020年的4.5%迅速增长至45%；电池方面，规模化生产的PERC单晶电池平均转换效率达到23.1%，较2020年提高0.3%；组件方面，采用166mm、182mm尺寸PERC单晶电池的组件功率已分别达到455W、545W。（数据来源于中国光伏行业协会） 报告期内，受行业周期、限电限产等因素的影响，光伏产业链上游原辅材料大幅涨价，电池、组件企业受到限电和原辅材料涨价的影响，2021年下半年许多厂商下调开工率，海内外已签订单被迫暂缓发货，导致全球光伏电站建设推进缓慢。 公司作为销售组件的企业，在国内“碳达峰”、“碳中和”的政策引导下，叠加较强的海外市场需求，组件环节需求韧性较强，业内格局稳固，集中度提升，整体盈利水平将逐步回升。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务范围包括晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备、组件封装、光伏发电。公司的晶棒/硅锭生长、硅片切割、电池制备业务主要是为公司后端的光伏组件生产配套，公司致力于销售产业链下游的最终产品光伏组件，目前公司根据市场情况停产了原有硅棒、硅片环节的落后产能，电池片是否对外销售及销售数量主要由公司根据组件的生产、销售订单情况以及电池片的市场情况而决定及调整。因此，公司的业务竞争领域主要为光伏组件市场。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发优势 公司持续保持对市场主流技术的研发与跟踪，高度重视以创新增强竞争力和生产效率。公司作为全球首批量产应用PERC技术、全球首批量产应用黑硅、双玻技术的厂家，获得CQC首批领跑者认证，CQC双面领跑者一级证书，并获评中国“光伏领跑者”技术创新贡献奖、最佳光伏领跑者供应商奖项等。公司拥有一支实力雄厚的研发团队，主要由上海交通大学博士和台湾专家组成，是国内最早研究并将单晶PERC技术量产化的技术团队。公司建有江苏省重点实验室-江苏省“亿晶”光伏工程研究院，同时拥有由国家科技部国际科技合作司授牌建立的“国际科技合作基地”、博士后科研工作站、省级企业技术中心、江苏省太阳能用材料工程技术研究中心等科研和开发平台。专利方面，截至报告期末，公司共拥有专利362件，其中发明专利111件，实用新型专利249件，外观专利2件。 2、技术优势 公司的产业技术保持在行业领先地位。2008年，公司获评中国博士后科研工作站；2010年，公司的组件测试实验室顺利通过德国VDE测试机构的TDAP计划，成为互认证实验室公司；2011年，组件实验室荣获中国合格评定国家认可委员会(CNAS)国家实验室认可证书，是行业中较早一批获得CNAS认可的光伏实验室之一；2020年，亿晶光电与TUV莱茵进行战略合作暨TMP目击实验室；2021年，公司持续增资扩产，报告期内新建“3GW电池+2GW组件”产能，另有5GW组件项目已于2022年3月开工，公司现有产线和新建的产线全面兼容210mm及以下产品，产品通过德国VDE、德国TUV-Rheinland、TUV-Nord、欧盟CE、英国MCS，日本JET、澳洲CEC、美国UL、巴西INMETRO等全球一流认证测试。 3、产品品质、品牌及服务优势 产品品质方面，公司拥有行业先进的电池、组件产线。报告期内，公司新建成的3GW电池车间采用MES+AGV智能化管理模式，是实现数字化、自动化运行模式的智能制造工厂；公司组件产线拥有基于AI技术的全自动光学检验判定的设备，可智能检测组件产品的质量情况，高效提升检测效率，提升产品良率。 品牌和服务优势方面，在组件环节厂商集中度较高、格局稳固的背景下，公司因布局组件环节较早，长时间以来塑造了良好的品牌形象，掌握了良好的销售渠道，与国电投、华能、华电、中广核等知名企业保持着亲密的合作关系。海外市场方面，公司已在全球布局北美、南美、欧洲、中东、非洲、亚太六大区域，为全球49个国家和地区提供太阳能产品、技术支持和智慧能源解决方案。 4、管理优势 公司现有管理团队具有光伏行业资深经验，对于行业发展有着深刻的认识和前瞻性的判断，能精准把握复杂多变的市场格局，积极有效做好战略布局，且核心管理团队稳定，凝聚力强，为公司持续稳健发展提供了有力保障。2022年1月，公司聘任唐骏先生为公司总经理，唐骏先生有多年光伏企业管理经验，曾建立了中国第一条多晶硅片生产线，主持了多项国家科技攻关课题，在以唐骏先生为核心的管理团队带领下，公司经营水平和治理水平不断得到提升。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，实现营业总收入408,327万元，较上年同期下降0.36%；归属于上市公司股东的净利润为-60,258万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-37,368万元，同比续亏。本期业绩亏损主要原因系受材料成本2021年持续处于高位及新投产线产能爬坡影响，产品毛利率下降所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期组件产品的原材料价格上涨所致。 销售费用变动原因说明：主要系本期质保金计提比例较上期下降，计提的质保金下降所致。 管理费用变动原因说明：主要系闲置设备计提的折旧费较上期增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系外币汇率变化，汇兑损失较上期增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发投入减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系销售商品收到的现金减少及支付的银行承兑及其他融资保证金增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购建固定资产支付的现金及购买理财产品支付的现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是吸收投资款及融资租赁款收到的现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
注：1、公司销售产品主要为太阳能组件，电池片硅片的产量基本全部为组件生产所领用消耗。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年本公司控股子公司常州亿晶光电科技有限公司（以下简称 转让方）与北京联合荣邦新能源科技有限公司（以下简称 受让方）签订《股权转让协议》约定，转让方将其持有的昌吉亿晶光伏科技有限公司100%的股权以204.80万元转让给受让方（所转让的股权注册资本1,000万元，实收资本200万元，尚未到资的注册资本由受让方按照章程规定如期到资）。2021年4月1日，昌吉亿晶光伏科技有限公司完成股东工商变更登记。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额135,949.53万元，占年度销售总额33.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额134,295.87万元，占年度采购总额35.48%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 □适用 √不适用 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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