[年报]青海华鼎(600243):青海华鼎2021年年度报告

时间：2022年04月26日 00:48:42 中财网

原标题:青海华鼎:青海华鼎2021年年度报告

公司代码：600243 公司简称：青海华鼎







青海华鼎实业股份有限公司
2021年年度报告









重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司全体董事出席董事会会议。

三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、 公司负责人于世光 、主管会计工作负责人肖善鹏 及会计机构负责人（会计主管人员）王芳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润-109,237,510.31元，母公司未分配利润为-704,131,462.06元，故董事会拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本年度报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否
九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否
十、 重大风险提示
公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险等因素可能对经营计划带来的影响，敬请查阅本报告董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析的部分内容。

十一、 其他
□适用 √不适用

目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4
第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8
第四节 公司治理........................................................................................................................... 20
第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 32
第六节 重要事项........................................................................................................................... 33
第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 42
第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 48
第九节 债券相关情况................................................................................................................... 48
第十节 财务报告........................................................................................................................... 48

备查文件 目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
青海省国资委	指	青海省政府国有资产监督管理委员会
机电国有	指	青海机电国有控股有限公司
青海重型	指	青海重型机床有限责任公司
联顺科技	指	广州联顺科技发展有限公司
“青海华鼎”或“公司”	指	青海华鼎实业股份有限公司
华鼎重型	指	青海华鼎重型机床有限责任公司
青海一机	指	青海一机数控机床有限责任公司
华鼎装备	指	青海华鼎装备制造有限公司
广东鼎创	指	广东鼎创投资有限公司
华鼎齿轮箱	指	青海华鼎齿轮箱有限责任公司
苏州江源	指	苏州江源精密机械有限公司
广东精创	指	广东精创机械制造有限公司
聚能热处理	指	青海聚能热处理有限责任公司
广东中龙	指	广东中龙交通科技有限公司
青海东大	指	青海东大重装钢构有限公司
广州宏力	指	广州宏力数控设备有限公司
重型机械	指	青海重型机械制造有限公司
广州亿丰	指	广州亿丰股权投资管理有限公司
青海青重	指	青海青重机床制造有限责任公司
青海青一	指	青海青一数控设备有限公司
锐丰文化	指	广州市锐丰文化传播有限公司
锐丰科技	指	广州市锐丰音响科技股份有限公司
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	青海华鼎实业股份有限公司
公司的中文简称	青海华鼎
公司的外文名称	QingHaiHuaDingIndustrialCO.,LTD.
公司的外文名称缩写	QHHD
公司的法定代表人	于世光

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李祥军
联系地址	青海省西宁市七一路318号
电话	0971-7111159
传真	0971-7111669
电子信箱	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	青海省西宁市城北区经二路北段24号
公司注册地址的历史变更情况	810000
公司办公地址	青海省西宁市七一路318号
公司办公地址的邮政编码	810000
公司网址	www.qhhdsy.com
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》《证券时报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	青海省西宁市七一路318号公司证券法务部

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	青海华鼎	600243	*ST海华

六、 其他相关资料

公司聘请的会 计师事务所 （境内）	名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	中国广东省广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼
	签字会计师姓名	张小惠、刘国荣

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比 上年同 期增减 (%)	2019年
营业收入	676,025,669.21	636,706,166.24	6.18	706,354,709.61
扣除与主营业务无关的 业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收 入	666,657,178.80	607,102,080.24	9.81	/
归属于上市公司股东的 净利润	-109,237,510.31	28,955,225.19	-477.26	-418,180,815.54
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	-142,674,808.45	-216,100,384.56	不适用	-430,314,867.60
经营活动产生的现金流 量净额	58,523,059.83	-103,640,837.35	不适用	-12,135,078.52
	2021年末	2020年末	本期末 比上年 同期末 增减（%	2019年末
			）
归属于上市公司股东的 净资产	1,047,962,662.47	1,150,947,358.53	-8.95	1,122,009,672.94
总资产	1,851,766,379.28	1,658,652,760.62	11.64	1,956,146,045.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
基本每股收益（元／股）	-0.25	0.07	-457.14	-0.95
稀释每股收益（元／股）	-0.25	0.07	-457.14	-0.95
扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股）	-0.33	-0.49	不适用	-0.98
加权平均净资产收益率（%）	-9.95	2.55	减少12.50个 百分点	-31.42
扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%）	-12.99	-19.01	不适用	-32.33

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用
八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用
(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用
九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	107,571,188.31	162,339,751.51	159,327,808.22	246,786,921.17
归属于上市公司股东 的净利润	-15,970,468.50	-1,508,199.36	-1,344,098.68	-90,414,743.77
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 后的净利润	-15,914,539.51	-6,969,815.29	-6,778,239.37	-113,012,214.28
经营活动产生的现金 流量净额	-71,372,407.82	4,178,427.25	39,205,697.47	86,511,342.93

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如	2020年金额	2019年金额
		适用）
非流动资产处置损益	-1,563,852.94		179,591,515.62	4,658,368.31
越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外	24,261,914.95		20,451,323.17	18,292,415.31
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	704,676.11
委托他人投资或管理资产的损 益	129,226.02		83,172.92
因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益	730,111.07		6,142,368.18	-936,818.52
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、衍生金融资产、交 易性金融负债、衍生金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、衍生金融资 产、交易性金融负债、衍生金融 负债和其他债权投资取得的投 资收益	3,474,648.85			124,019.35
单独进行减值测试的应收款项、 合同资产减值准备转回			31,645,188.33
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	10,525,737.32		9,092,686.99	-7,034,017.95
其他符合非经常性损益定义的 损益项目			22,529.65	61,866.78
交易性金融资产在持有期间的 投资收益				52,812.69
处置其他权益工具投资取得的 投资收益				-364,863.00
减：所得税影响额	927,766.23		109,679.03	2,599,654.55
少数股东权益影响额（税后）	3,897,397.01		1,863,496.08	120,076.36
合计	33,437,298.14		245,055,609.75	12,134,052.06

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
十二、 其他
□适用 √不适用
第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
2021年度，得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。同时，2021年同时也伴随着不利的因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，机械产品销售价格上涨乏力，导致行业盈利能力下滑，同时也影响了公司原制造业出现亏损。另，基于广州市锐丰文化传播有限公司所处的文化创意设计领域具有良好的发展前景，提升公司的盈利能力和抗风险能力以及为未来业绩提供新的增长点，公司以现金方式收购了锐丰文化70%的股权，2021年8月13日成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围,公司成为机械装备制造板块和文创板块协同发展。

在以上综合因素下，公司完成营业收入6.76亿元，比上年同期增加了6.18%，归属于上市公司股东的净利润-10,923.75万元,较上年同期出现亏损。

二、报告期内公司所处行业情况
2021年度，公司机械装备板块得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面，2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。同时，2021年同时也伴随着不利的因素增多，多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下，机械产品销售价格上涨乏力，导致行业盈利能力下滑。

公司文创板块近年来国家为加快培育文化旅游产业，对文化旅游产业加大了支持力度，文化旅游产业成为发展最快的领域之一。根据国家统计局数据，创意设计服务企业收入规模整体呈现增长趋势，创意设计服务13,787亿元，增长24.0%，两年平均增长16.3%。但受疫情的反复，个别赛事的延期，对公司整体运营受到一定的影响。

三、报告期内公司从事的业务情况
公司主要从事数控机床产品、电梯配件等的研发、生产及销售，公司主要产品包括数控重型卧式车床系列产品、轧辊车床系列产品、铁路专用车床系列产品、铣床系列、专用机械设备、环保设备、立式、卧式加工中心系列产品、涡旋压缩机、齿轮（箱）、电梯配件、精密传动关键零部件等。上述产品广泛应用于通用机械、工程机械、钢铁、航空航天、轨道交通、汽车、汽配、轻工、通用照明等行业和领域。

2021年8月公司收购广州锐丰文化传播有限公司70%股权后，锐丰文化业务范围涵盖文化、体育、旅游项目策划运营及融合发展：文体旅IP打造及全系统运营、城市整体规划及品牌传播、大型活动开闭幕式文体展演及典礼仪式、主题文化演出及各类舞台精品、市场化高规格原创秀演创制、城市美学设计及生活空间艺术亮化、各类文体场馆运营及资源管理等，致力打造文体旅中国IP，放大文体旅复合效能，推进业态全面更新升级。

四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
公司机械装备产业主要子公司均为国家级高新技术企业，在产品水平档次、营销服务网络、细分市场均具有较强的核心竞争力，公司的“青重牌”被认定为中国驰名商标。青海青重机床制造有限责任公司生产的铁路专用机床、重型卧式车床、轧辊车床系列产品在国内有较高的市场占有率；青海华鼎齿轮箱有限责任公司是我国工程齿轮（箱）的主要生产企业之一；广东精创机械制造有限公司为日立电梯的主要配套企业和战略合作伙伴。截止目前，公司共承担了四项国家高档数控机床及基础制造装备科技重大专项，参与了两项；被国家发改委批复确认为“国家地方联合工程研究中心”，现有有效专利130项,其中发明专利20项，中国机械工业联合会评为“全国机械工业先进集体”等荣誉称号。

锐丰文化十年匠心打造城市国际性文旅名片—广州国际灯光节，与法国里昂、澳洲悉尼灯光节并称“世界三大灯光节”，并于2018年荣获“中国最具影响力灯光节”荣誉称号；2019年入选“城市记忆，广州印象”十大广州印象；公司成功中标成都2021年第三十一届世界大学生夏季运动会开闭幕式、汕头2021年第三届亚洲青年运动会开闭幕式、2020年第六届亚洲沙滩运动会开闭幕式总制作，成功运营成都露天音乐公园、肇庆新区体育中心，为城市打造中国IP持续发挥效能。

五、报告期内主要经营情况
1、原装备制造行业及制造业在多地出现疫情反复和自然灾害，部分地区拉闸限电，以及市场需求和行业运行不利影响的情况下，积极拓展市场，合理安排生产，降本增效，产值、营业收入等主要经济指标均普遍同比上升，但受原材料价格持续上升的影响，原装备制造业出现亏损。

同时，青海华鼎全资子公司青海青重位于青海地区，一是因公司装备制造业高技术投入的特点，公司研发人才、技术人员的储备对今后公司业务发展造成了一定的影响；二是原相关配套产业关停并转，近几年相关配套产业较差，原材料价格持续上涨，公司采购和销售两头在外，无形中增加了机床营业成本，给企业带来经营压力，也是近几年导致公司主营业务盈利能力较弱的主要原因；加之青海青重原生产场所面临搬迁至青海华鼎西宁装备园区尚需支付较昂贵的搬迁安装费用。基于以上情况，根据公司现有的发展战略，为了提升公司流动性，确保青海华鼎稳定发展以及减轻青海青重的搬迁和地域性造成的经营压力，在青海青重100%股权评估值为人民币11,472.52万元的基础上（评估基准日为2021年4月30日），公司与星火机床签署《股权转让协议》，公司将持有青海青重100%的股权协议转让给星火机床，转让价格为11,472.52万元人民币，青海青重生产基地也将搬迁至天水市，目前尚未完成股权过户变更手续及搬迁。

2、电梯件圆满完成了日立电梯（中国）有限公司下达的124,738台/套电梯零部件订单生产任务，合理分配所购置的原材料，但面对原材料涨价持续上涨的情况，经营结果出现了亏损。同时协助日立公司进行了多款电梯组件的结构改变和部件优化试制工作，从而达到降低电梯成本，提升效益。

3、文创板块锐丰文化在合并期（2021年8月-12月）实现营业收入1.40亿元，实现净利润为2,054.94万元。公司自2021年8月份收购锐丰文化后，锐丰文化根据青海华鼎的内部控制管理对管理队伍进行了调整。在原制度的基础上，各职能部门建立、健全了11项目公司管理制度并成功实施。总经办对各部门及子公司遵守规章制度的行为进行督促和检查，使各项制度能够真正得以执行。不断的加强企业文化建设，增强企业的凝聚力。积极加强对项目的实施管理工作，对项目进行分解，明确各阶段的工作内容、工作难点、工作时间等，采取分段控制，责任到人的办法。对项目实施安全性、质量、进度上严格要求。把项目各阶段情况、资料使用系统管理，从而更好地推进项目建设，保证按期、保质、顺利完成。

4、董事会办公室工作情况：2021年，董事会办公室共召开32次例会，继续实行董事会领导下的董事会办公室板块集中管理模式，不断地完善运营机制，明确分工并具体落实各部门负责人责任到人的工作模式。

优化调整及梳理整合部分资产，基本完成了对青海一机数控机床有限责任公司及苏州江源精密机械有限公司的注销清算工作；完成了出售广东恒联食品机械有限公司股权转让的后续工作。

通过调整公司所属各企业的经营计划和模式等措施，以实际行动支持企业的经营发展，让公司在新冠肺炎疫情严峻的形势下也能抵御整体经济下行带来的挑战，确保各项工作有序开展与推进。

报告期内，企业定期召开经营情况分析会议，秉着对股东负责任的态度，要求所有企业增强紧迫感，强化责任意识与担当意识，结合自身情况研判形势，不断提高市场竞争力，降低企业运营成本，对准薄弱环节，全力狠抓突破，确保各项工作有序推进，为完成目标任务奠定坚实基础。

在财务方面公司重视财务数据的及时性与准确性，组织开展财务培训，让财务人员学习掌握新收入准则及新金融工具等准则，确保公司会计核算真实、准确。在内控方面重点加强防范企业财务风险，进一步健全监管措施，确保各项检查工作落到实处。

(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	676,025,669.21	636,706,166.24	6.18
营业成本	578,087,455.30	581,660,053.12	-0.61
销售费用	24,634,140.23	24,157,924.47	1.97
管理费用	79,252,108.49	90,153,933.89	-12.09
财务费用	10,249,306.31	28,344,337.87	-63.84
研发费用	15,263,612.05	21,416,545.35	-28.73
经营活动产生的现金流量净额	58,523,059.83	-103,640,837.35	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-113,180,641.35	290,141,830.68	-139.01
筹资活动产生的现金流量净额	-14,182,471.18	-108,511,120.11	不适用

营业收入变动原因说明：合并范围变化影响
营业成本变动原因说明：合并范围变化影响
销售费用变动原因说明：合并范围变化影响
管理费用变动原因说明：合并范围变化影响
财务费用变动原因说明：借款平均余额下降所致
研发费用变动原因说明：合并范围变化影响
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：收回往来款增加所致
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：1.收购锐丰文化所致；2.处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额下降所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还银行借款的金额下降所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
公司以现金方式收购了锐丰文化70%的股权，2021年8月13日成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司业务涉及到文创领域，锐丰文化合并期（2021年8至12月）产生营业收入14,032.89万元，净利润2,054.94万元。

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
2021年度，完成营业收入6.76亿元，上年同期为6.37亿元，较上年同期增长6.18%。具体如下：
(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
工业	527,264,597.32	475,090,778.07	9.90	-15.62	-17.43	增加1.98 个百分点
文化传播	140,328,864.66	97,147,868.47	30.77	不适用	不适用	不适用
其他	8,432,207.23	5,848,808.76	30.64	-28.95	-6.88	减少 16.44个 百分点
主营业务分产品情况
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
机床产品	158,063,719.94	137,887,051.59	12.76	-16.13	-26.55	增加 12.38个 百分点
齿轮（箱）	43,749,168.30	33,775,423.04	22.80	45.58	6.64	增加 28.19个 百分点
电梯件	316,006,840.26	291,949,812.56	7.61	11.43	12.16	减少0.60 个百分点
文化传播	140,328,864.66	97,147,868.47	30.77	不适用	不适用	不适用
其他	17,877,076.05	17,327,299.64	3.08	-38.11	-18.64	减少 23.20个
						百分点
主营业务分地区情况
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
华南地区	480,021,016.65	411,206,906.76	14.34	9.40	7.75	增加1.31 个百分点
西北地区	195,820,581.77	166,753,600.54	14.84	0.59	-13.61	增加 13.99个 百分点
华东地区	184,070.79	126,948.00	31.03	-94.39	-98.19	增加 144.96个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
2021年度营业收入比上年增加6.18%，主要原因为收购锐丰文化后，文化传播收入增加所致。

本期文化传播收入1.40亿元为锐丰文化在合并期（2021年8月-12月）实现的营业收入，因上年同期无此类收入，本期文化传播类营业收入、营业成本、毛利率比上年同期增减比例不适用。

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
机床产品	台	133	180	16	-45.71	-40.59	-74.60
齿轮（箱）	吨	1,836	1,960	167	49.15	70.58	-42.61
电梯件	台/套	124,738	124,738	0	72.49	72.49	不适用

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用
(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行 业	成本构成项 目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
工业	原材料	348,204,448.77	73.29	416,286,630.80	72.35	-16.35
	人工成本	49,109,221.48	10.34	61,335,390.25	10.66	-19.93
	折旧	15,734,766.57	3.31	19,505,344.55	3.39	-19.33
	能源及动力	12,698,621.73	2.67	15,707,843.84	2.73	-19.16
	其他制造费 用	49,343,719.52	10.39	62,543,685.93	10.87	-21.11
文化 传播	分包成本	70,174,788.52	72.24
	设备材料	2,506,660.89	2.58
	场馆运营	3,609,572.45	3.72
	人工成本	3,131,246.30	3.21
	其他	17,725,600.31	18.25
其他	原材料	1,951,393.57	33.36	2,116,750.16	33.70	-7.81
	人工成本	966,375.06	16.52	983,629.30	15.66	-1.75
	折旧	107,388.91	1.84	90,448.67	1.44	18.73
	能源及动力	774,739.38	13.25	768,813.71	12.24	0.77
	其他制造费 用	2,048,911.84	35.03	2,321,515.91	36.96	-11.74
分产品情况
分产 品	成本构成项 目	本期金额	本期占 总成本 比例(%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
机床 产品	原材料	107,981,890.38	78.31	142,791,368.77	76.06	-24.38
	人工成本	9,169,339.32	6.65	13,160,235.28	7.01	-30.33
	折旧	6,958,589.24	5.05	10,682,131.06	5.69	-34.86
	能源及动力	2,356,793.85	1.71	3,285,365.44	1.75	-28.26
	其他制造费 用	11,420,438.79	8.28	17,816,067.44	9.49	-35.90
文化 传播	分包成本	70,174,788.52	72.24
	设备材料	2,506,660.89	2.58
	场馆运营	3,609,572.45	3.72
	人工成本	3,131,246.30	3.21
	其他	17,725,600.31	18.25
电梯 件	原材料	221,297,957.92	75.80	187,174,737.90	71.91	18.23
	人工成本	37,982,670.61	13.01	41,773,567.61	16.05	-9.07
	折旧	7,736,670.03	2.65	6,663,431.08	2.56	16.11
	能源及动力	3,007,083.07	1.03	3,670,092.90	1.41	-18.07
	其他制造费 用	21,925,430.92	7.51	21,008,447.10	8.07	4.36

成本分析其他情况说明
本期文化传播成本为锐丰文化在合并期（2021年8月-12月）产生，因上年同期无此类成本，本期文化传播类成本构成项目金额比上年同期增减比例不适用。

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用
自收购广州锐丰文化传播有限公司70%股权后，公司业务类型涉及文创行业，具体详见本报告“报告期内公司从事的业务情况”。

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额27,556.23万元，占年度销售总额40.76%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。

报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用
B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额7,998.37万元，占年度采购总额20.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。

报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用
3. 费用
√适用 □不适用
单位：元

报表项目	本期数	上年同期数	变动比率(%)	变动原因
销售费用	24,634,140.23	24,157,924.47	1.97	合并范围变化影响
管理费用	79,252,108.49	90,153,933.89	-12.09	合并范围变化影响
研发费用	15,263,612.05	21,416,545.35	-28.73	合并范围变化影响
财务费用	10,249,306.31	28,344,337.87	-63.84	借款平均余额下降所致

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	15,263,612.05
本期资本化研发投入	0.00
研发投入合计	15,263,612.05
研发投入总额占营业收入比例（%）	2.26
研发投入资本化的比重（%）	0.00

(2).研发人员情况表
√适用□不适用

公司研发人员的数量	126
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.10
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生	0
硕士研究生	4
本科	49
专科	45
高中及以下	28
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	15
30-40岁（含30岁，不含40岁）	61
40-50岁（含40岁，不含50岁）	30
50-60岁（含50岁，不含60岁）	18
60岁及以上	2

(3).情况说明
□适用 √不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用
5. 现金流

项目	本期金额	上期金额	情况说明
经营活动产生的现金 流量净额	58,523,059.83	-103,640,837.35	收回往来款增加所致
投资活动产生的现金 流量净额	-113,180,641.35	290,141,830.68	1.收购子公司锐丰文化； 2.处置固定资产、无形资产和 其他长期资产收回的现金净额 下降影响。
筹资活动产生的现金 流量净额	-14,182,471.18	-108,511,120.11	偿还银行借款的金额下降所致
现金及现金等价物净 增加额	-68,840,052.70	77,989,873.22	收购子公司锐丰文化影响

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期末 数占总资 产的比例 （%）	本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	61,964,521.57	3.35	131,767,950.09	7.94	-52.97	收购锐丰文 化支出资金， 收回以前期 间处置子公 司的应收股 权款，以及收 回往来款
应收票据	67,431,042.93	3.64	41,535,437.42	2.50	62.35	票据结算增 加
应收账款	247,286,990.09	13.35	75,638,850.34	4.56	226.93	合并范围增 加及应收货 款增加所致
应收款项融 资	5,631,038.90	0.30	49,042,432.33	2.96	-88.52	商票融资款 项结清所致
其他应收款	78,950,188.92	4.26	165,230,199.05	9.96	-52.22	收回股权转 让款所致
合同资产	7,177,610.86	0.39			100.00	合并范围增 加所致
一年内到期 的非流动资 产	11,364,337.10	0.61			100.00	合并范围增 加所致
其他流动资 产	12,660,192.36	0.68	19,035,793.25	1.15	-33.49	进项税金留 底减少及合 并范围增加 所致
其他债权投 资	15,230,045.15	0.82			100.00	应收债权投 资增加所致
长期应收款	3,482,900.00	0.19			100.00	合并范围增 加所致
长期股权投 资	3,371,893.46	0.18			100.00	合并范围增 加所致
其他权益工 具投资	20,093,097.61	1.09	13,840,283.36	0.83	45.18	权益工具公 允价值增加
在建工程	1,080,301.08	0.06	650,488.00	0.04	66.08	零星工程增 加所致
使用权资产	11,439,962.21	0.62			100.00	首次执行新 租赁准则所 致
商誉	200,046,938.38	10.80			100.00	合并范围增 加所致
短期借款	202,531,495.33	10.94	155,003,938.07	9.35	30.66	抵押借款增 加所致
应付账款	231,572,907.09	12.51	178,324,839.72	10.75	29.86	合并范围增 加所致
合同负债	49,098,969.71	2.65	28,786,395.75	1.74	70.56	销售商品预 收款增加所 致
应付职工薪 酬	12,333,970.53	0.67	6,677,631.22	0.40	84.71	合并范围增 加所致
应交税费	37,462,282.14	2.02	14,954,208.58	0.90	150.51	合并范围增 加所致
其他应付款	111,995,737.91	6.05	20,997,905.66	1.27	433.37	合并范围增 加导致应付 股权转让款 增加所致
一年内到期 的非流动负 债	11,374,664.32	0.61			100.00	1.首次执行 新租赁准则 所致 2.一年内到 期的长期借 款增加所致
其他流动负 债	63,872,772.22	3.45	35,049,556.63	2.11	82.24	未到期已背 书的应收票 据增加所致
长期借款	4,000,000.00	0.22	15,016,319.44	0.91	-73.36	重分类至一 年内到期的 非流动负债 所致
租赁负债	8,335,368.19	0.45			100.00	首次执行新 租赁准则所 致
长期应付款	75,454.50	0.00	310,909.05	0.02	-75.73	偿还欠款
递延收益	27,572,758.96	1.49	48,574,735.46	2.93	-43.24	本期结转至 损益所致
其他综合收	6,252,814.25	0.34			100.00	权益工具公
益						允价值增加
少数股东权 益	43,577,335.91	2.35	4,008,962.51	0.24	987.00	新增控股子 公司增加所 致

2. 外资产情况 （未完）