[年报]迈赫股份(301199):2021年年度报告

时间：2022年04月26日 01:31:13 中财网

原标题:迈赫股份:2021年年度报告

迈赫机器人自动化股份有限公司 2021年年度报告全文





2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王金平、主管会计工作负责人卢中庆及会计机构负责人(会计主管人员)刘海燕声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之十一 “公司未来发展的展望” 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 133,340,000为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 5
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 43
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 66
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 68
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 92
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................ 101
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................... 102
第十节 财务报告 ............................................................................................................................ 103
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2021年年度报告原件；
五、其他相关文件。

以上文件的备查地点：公司董事会办公室

释义项	指	释义内容
迈赫股份、公司、本公司	指	迈赫机器人自动化股份有限公司
迈赫投资	指	山东迈赫投资有限公司
赫力投资	指	潍坊赫力投资中心（有限合伙）
迈赫设计院	指	中汽迈赫（天津）工程设计研究院有限公司
精典机电	指	山东精典机电工程有限公司
中汽工程	指	中国汽车工业工程有限公司
北汽集团	指	北京汽车集团有限公司
吉利汽车	指	浙江吉利汽车有限公司
股东大会、董事会、监事会	指	迈赫机器人自动化股份有限公司股东大会、董事会、监事会
《公司章程》	指	《迈赫机器人自动化股份有限公司章程》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	现行《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	现行《中华人民共和国证券法》
万元、元	指	人民币万元、人民币元
AGV	指	Automated Guided Vehicle的英文缩写。自动导引运输车， 指装备电磁或光学等自动导引装置的车辆
VOCs	指	Volatile Organic Compounds的英文缩写，挥发性有机化合物
焊接	指	是一种以加热、高温或者高压的方式接合金属或其他热塑性 材料的制造工艺
准时化	指	保持物质流和信息流在生产中的同步，实现以恰当数量的物 料，在恰当的时候进入恰当的地方，生产出恰当质量的产品 这种方法可以减少库存，缩短工时，降低成本，提高生产效 率

股票简称	迈赫股份	股票代码	301199
公司的中文名称	迈赫机器人自动化股份有限公司
公司的中文简称	迈赫股份
公司的外文名称（如有	MH Robot & Automation Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如 有）	MH AUTO
公司的法定代表人	王金平
注册地址	山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号
注册地址的邮政编码	262200
公司注册地址历史变更 情况	2010年公司成立时注册地址为诸城市站前街西路西侧，2016年 8月公司注册地 址变更为山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号
办公地址	山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398号
办公地址的邮政编码	262200
公司国际互联网网址	www.mhauto.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张延明	王海兰
联系地址	山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号	山东省潍坊市诸城市舜泰街 1398 号
电话	0536-6431139	0536-6431139
传真	0536-6431139	0536-6431139
电子信箱	[email protected]	[email protected]
、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn/
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报（www.cs.com.cn）、证券日报（www.zqrb.cn）、上 海证券报（www.cnstock.com）、证券时报（www.stcn.com）、 经济参考报（www.jjckb.cn）、巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn

公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1号 22层 2206
签字会计师姓名	朱劲松、虢正科

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、 28层 A02单元	刘桂恒、胡剑飞	2021年 12月 7日至 2024 年 12月 31日

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
五、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	811,109,331.32	737,614,736.66	9.96%	733,013,222.46
归属于上市公司股东的净利 润（元）	72,173,515.91	98,698,298.53	-26.87%	100,380,586.99
归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润（元	48,024,253.06	80,964,989.76	-40.69%	83,171,938.83
经营活动产生的现金流量净 额（元）	-18,768,860.68	9,033,367.01	-307.77%	26,633,265.95
基本每股收益（元/股）	0.7217	0.9870	-26.88%	1.0038
稀释每股收益（元/股）	0.7217	0.9870	-26.88%	1.0038
加权平均净资产收益率	8.87%	13.55%	-4.68%	15.99%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	2,794,924,612.96	1,458,359,155.99	91.65%	1,324,982,820.26
归属于上市公司股东的净资 产（元）	1,733,930,322.03	777,775,665.68	122.93%	679,077,148.00

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
六、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	104,361,119.81	220,156,101.24	158,515,221.05	328,076,889.22
归属于上市公司股东的净利润	9,187,639.95	39,139,725.09	11,528,608.36	12,317,542.51
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	5,407,469.12	31,069,849.32	5,171,298.45	6,375,636.17
经营活动产生的现金流量净额	52,254,593.10	-37,253,892.96	-6,784,388.39	-26,985,172.43

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提 资产减值准备的冲销部分）	177,463.60	-357,325.65	-7,203.68
计入当期损益的政府补助（与公司 正常经营业务密切相关，符合国家 政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外）	28,304,958.10	20,966,459.26	20,427,039.32
除上述各项之外的其他营业外收入 和支出	24,467.40	266,009.45	-174,203.48
减：所得税影响额	4,357,626.25	3,141,834.29	3,036,984.00
合计	24,149,262.85	17,733,308.77	17,208,648.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
（一）行业发展概况
近几年，国家在振兴装备制造业，发展高端制造业，发展战略性新兴产业等方面出台了诸多政策和配套措施，明确规划了中国制造业未来 10年的工业之路是一条智能化、自动化之路;在国民经济“十三五”发展规划中也清晰规划了重点发展的领域，智能制造装备产业作为高端制造业的一个重点领域，其发展得到了国家和地方政府的大力支持。

近年来，随着我国科技的飞速发展，我国已逐步由“中国制造”向“中国智造”迈进。5G时代的到来更加推进了我国科技企业的迅速崛起，同时也加快推动了我国“中国智造”的发展进程。在 2020年新冠疫情发生以来，面对居民出行受阻、企业复工困难、医疗人员缺乏的情况，许多智能制造企业依靠着自身多年的技术积累以及制造优势，研发出送餐机器人、智能医用服务机器人、自动测温机器人等，这些创新创造使得人们在疫情下的生活能够正常运转。目前我国已经具备发展智能制造的条件与技术，包括已经取得了一大批相关技术的研究成果，例如机器人技术、智能信息处理技术、感知技术等，同时以新型传感器、智能控制系统、工业机器人、自动化成套生产线为主的我国智能制造装备产业体系也初步形成。

由于工业制造业在国民经济中有着重要地位，因此我国对于工业制造也非常重视。截至2019 年底，我国基本跨越“工业 2.0”(电气化)，开始进入工业互联化阶段，我国开始建设工厂物联网、服务网、数据网、工厂间互联网，工业装备逐渐实现集成。同时我国近年来也发布了多项政策推动我国工业智能化的发展，为我国“工业4.0”的发展奠定了基础。

（二）公司所处的细分行业概述
公司所处的细分行业为工业机器人系统集成行业。工业机器人是指面向工业领域的机器人，一般由多关节机械手或多自由度的机器装置组成。它能通过重复编程和自动控制，在无人参与的环境下，完成搬运、焊接、喷漆、切割、装配以及浇铸等多种工业生产作业。工业机器人产业链可以分为上游核心零部件、中游工业机器人本体制造、下游系统集成及应用，具体示意图如下：

相关政策或规划文件	颁布时间	相关内容
《中国制造2025》“1+X” 规划体系	2017年	“1”是指《中国制造2025》，“X”是指11个配套的实施指南 行动指南和发展规划指南，包括国家制造业创新中心建设、工业 强基、智能制造、绿色制造、高端装备创新等5大工程实施指南
		发展服务型制造和装备制造业质量品牌2个专项行动指南，以及 新材料、信息产业、医药工业和制造业人4个发展规划指南。
《国务院关于深化“互联网+ 先进制造业”发展工业互联 网的指导意见》	2017年	围绕数控机床、工业机器人、大型动力装备等关键领域，实现智 能控制、智能传感、工业级芯片与网络通信模块的集成创新，形 成一系列具备联网、计算、优化功能的新型智能装备。
《促进新一代人工智能产业 发展三年行动规划 （2018-2020年）》	2017年	鼓励流程型制造企业建设全流程、智能化生产管理和安防系统 打造网络化协同制造平台，增强人工智能指引下的人机协作与企 业间协作研发设计与生产能力。到2020年，数字化车间的运营成 本降低20%，产品研制周期缩短20%；智能工厂产品不良品率降 低10%，能源利用率提高10%；航空航天、汽车等领域加快推广 企业内外并行组织和协同优化新模式；服装、家电等领域对大规 模、小批量个性化订单全流程的柔性生产与协作优化能力普遍提 升；在装备制造、零部件制造等领域推进开展智能装备健康状况 监测预警等远程运维服务。
《国家智能制造标准体系建 设指南（2018年版）》	2018年	提出到2019年，累计制修订300项以上智能制造标准，全面覆盖 基础共性标准和关键技术标准，逐步建立起较为完善的智能制造 标准体系。在工业机器人领域的建设标准具体涉及集成安全要 求、编程和用户接口、机器人云服务平台等。
《建材工业智能制造数字转 型三年行动计划（2020-2022 年）》	2020年	建材工业信息化基础支撑能力显著增强，形成较为完善的产业生 态和服务体系，智能制造关键共性技术取得创新性突破，重点领 域示范引领和推广应用取得明显成效、全行业数字化智能化网络 化水平大幅提升，推动建材工业全产业链高级化、现代化，加快 迈入先进制造业。
《工业互联网创新发展行动 计划（2021-2023年）》	2021年	目标是到2023年，新型基础设施进一步完善，融合应用成效进一 步彰显，技术创新能力进一步提升，产业发展生态进一步健全 安全保障能力进一步增强。工业互联网新型技术设施建设量质并 进，新模式、新业态大范围推广，产业综合实力显著提升。
《“十四五”智能制造发展 规划（征求意见稿）》	2021年	到2025年，中国规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业 骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全 面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。“十四五”期间，中 国规模以上制造业企业智能制造能力成熟度达2级及以上的企业 超过50%，重点行业、区域达3级及以上的企业分别超过20%和 15%。

（四）行业发展前景
1、全联网时代，加速智能制造进程
在国家“智能制造”、“互联网+”等一系列战略计划及发展政策的支持及推动下，传统制造企业陆续开始转型升级，智能制造行业发展迅速。目前，中国已经开始进入一个人、机、物全面互联，在全球广域范围内互联互通互操作的时代，即全联网时代。全联网时代给智能制造带来了重大的机遇。智能制造的实质就是实现超越人脑智力的制造。这种超越所依赖的是新一代的人工智能技术，它的特征包括深度学习、跨界融合、人机协同、自主操作等。新一代的人工智能只有在全联网的条件下出现和发展，实现人机物之间即时交互全联网以及全联网基础上的人工智能。依靠这些中国有机会能够实现超越人脑的制造，实现真正意义上的智能制造。

2、自上而下完善政策体系，支撑智能制造发展
随着工业 4.0 时代的到来，全球工业制造行业迎来了智能制造时代。美国、德国、日本等国家纷纷出台相应的国家政策，推动智能制造的发展。中国响应全球趋势，自上而下支撑中国制造业改革政策体系。目前中国智能制造完成了顶层政策体系设计，再辅以细节政策指引，全力支撑智能制造发展。

3、劳动力成本提高，智能制造行业受人关注
智能制造中最具代表的成果是工业机器人的出现。这主要是由于进入 21世纪以来，我国劳动力成本的不断提高，因此工业必须进行升级与转型。经过多年发展，我国工业机器人已经初具规模，目前我国已生产出部分机器人关键元器件，开发出弧焊、点焊、码垛、装配、搬运、注塑、冲压、喷漆等工业机器人。一批国产工业机器人已服务于国内诸多企业的生产线上、一批机器人技术的研究人才也涌现出来、某些关键技术已达到或接近世界水平。

二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司主要业务、产品及其用途
公司为智能制造整体解决方案提供商，主营业务是向客户提供智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统的研发、制造与集成以及规划设计服务，产品及服务主要应用于汽车、工程机械及其零部件等行业领域。

公司所从事的具体工作是一个完整的“产品+技术+服务”的过程，是对工业机器人进行二次应用开发并集成相关工艺设备、制造工艺及软件的整体解决方案服务商。通过方案设计（含研究开发）、采购、制造、安装调试等工作内容，为终端客户提供满足特定生产需求的非标准化、个性化的成套装备系统产品。

公司主要产品是智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统、规划设计服务。其中公司智能装备系统产品包含智能焊装装备系统、智能涂装装备系统、智能输送装备系统以及智能环保装备系统。产品应用于汽车、工程机械及其零部件的生产；公司公用动力及装备能源 供应系统的主要产品和服务包括公用动力系统、设备能源供应系统以及智能监控及管理系统 等，系包括工厂动力能源中心以及为工厂公用环境及各生产设备单元提供水、暖、动、电等 能源的设备及供应管路系统。公用动力及装备能源供应系统通过利用远程通讯、自动控制、 智能检测、计算机网络等技术组建的网络集控系统，对公用设施的各项运行参数进行远程实 时监测，并对相关的数据进行记录处理，使设备运行更加高效可靠，以实现工厂公用动力及 装备能源设施的数字化管理与维护；公司规划设计服务主要是指为汽车、工程机械及其零部 件等行业提供智慧工厂的总图物流、生产工艺物流、工业物联等规划设计服务，以及厂区及 单体建筑的土建公用、智能装备系统详细设计和总承包服务。公司规划设计服务由全资子公 司迈赫设计院开展，主要服务内容包括工业工艺规划设计以及建筑设计等。 （二）主要经营模式 1、采购模式 公司根据客户需求提供非标准定制化产品，原材料采购需要根据客户的定制化产品来采 购，为“准时化”采购模式。 2、生产模式
公司接到客户订单组织生产，根据项目技术协议的要求进行定制化生产，为“以销定产”的生产模式。

3、销售和服务模式 （1）公司的智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统产品的销售模式 公司的智能装备系统、公用动力及装备能源供应系统产品，均为非标准的定制化产品， 主要通过招投标、议标、商务洽谈的方式获取项目订单。在销售模式上，具体可区分为两种： 一种是直接面向最终用户进行销售，即直接面向主机厂；另一种是面向总承包商进行销售。 （2）规划设计业务的服务模式
公司主要通过参加客户组织的项目招标会或收到客户的竞标邀请参与投标或议标及商务洽谈获取此类业务，业务承接后与客户签订合同，项目组设计团队进行概念设计、方案设计、详细设计等，依据合同约定实施具体设计工作，按合同约定向客户提交阶段性成果并分阶段确认收入，按合同约定各节点收取款项。

4、采用目前经营模式的原因及关键影响因素
公司目前的经营模式，是由公司所处的智能装备制造行业特征所决定的。智能装备的制造需要根据客户要求，为客户提供定制化、非标准化的产品或服务，公司在定制化的生产经营中逐渐形成了现有的经营模式。

影响行业经营模式的关键因素是下游行业。下游行业的个性化需求、生产模式变更及技术创新等因素会对本行业产生一定影响。在可以预见的未来，上述影响因素将会保持稳定，因此公司的经营模式不会发生重大变化。

（三）公司在行业中的竞争地位、技术实力及竞争优势
1、竞争地位
汽车智能装备制造行业作为智能制造的细分子行业，其在国内竞争格局主要分为三个层次，第一类是具备汽车工厂总体工程设计、总包能力较强的大型国内外知名企业；第二类是具备较强的汽车智能制造装备系统总包能力且研发设计、生产制造、安装调试及售后服务综合能力较强的系统集成商企业；三是不具备前两者的能力，仅提供单一工艺单元的设备供应企业。前两类企业占据汽车智能装备制造市场较大的份额。一般而言，行业内的企业既有竞争关系，在项目规模较大、涉及领域较宽时，也存在相互合作的关系。迈赫股份属于行业竞争格局中的第二类，并且已逐步往第一类的企业升级。

公司作为民营新上市企业，近年来营业收入的规模增长迅速。公司与同行业可比公司相比，营业收入规模相对低于可比同行业上市公司。公司作为新上市公司因资金、产能等方面整体弱于早已打开融资渠道的上市公司，所以公司目前的业务规模略小于同行业已上市企业。

2、技术实力
汽车主机厂根据自身汽车产品特点，对各类技术指标有不同的需求。例如，商用车制造车厂与乘用车制造车厂对技术指标有不同的要求，乘用车制造往往对品质控制、效率有更高的要求，而且乘用车更新换代较快，所以对柔性水平要求较高。与同行业公司的指标对比来看，公司的各项技术指标均达到了行业主流水平。

3、竞争优势
（1）公司具有高端人才储备优势
技术人才是智能装备制造行业的核心竞争力，公司始终重视人才培育工作。公司通过组织技术人员不断开展智能制造、机器人领域相关的课题研究、学习国外先进技术并消化利用、挖掘下游客户个性化需求等方式培养公司的技术人员。公司还选派有发展潜力的人才参与行业内组织的重大科技项目研发，使公司的人才能更好的学习到行业前沿技术。

（2）公司自主研发实力强
研发是现代企业持续发展、构筑竞争实力的核心。公司自成立以来，在技术研发方面不断投入，成立了智能制造技术研究院，主要负责公司人才培养及技术研发。未来，公司将通过募投项目扩建研发中心，将进一步的扩大研发投入。

（3）公司具备较强的新产品、新技术开发能力
公司作为汽车智能装备的系统集成商，需要对终端客户的应用需求及工艺有较深的理解，针对具体要求进行定制化的研究开发、设计、生产。近年来，公司通过自主研发、积累，形成了雄厚的核心技术实力。

（4）整体解决方案服务优势
公司的主营业务产品已涵盖了汽车制造四大工艺中的三项，此外，公司还开发了智能环保装备系统、公用动力及装备能源供应系统，同时，公司通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业工艺设计服务、建筑设计服务。总体来看，公司针对汽车制造领域开发了比较齐全的智能装备系统产品和服务，为成为汽车智能工厂的整体解决方案服务商打造了坚实的基础。

（四）主要业绩驱动因素
公司顺应行业发展趋势，积极优化经营策略，充分发挥自身优势及资源，通过持续的创新投入、优质的服务以及全方位的产业合作，深耕客户深层需求。通过技术研发能力和生产工艺水平的不断提高，公司已具备了智能工厂整体解决方案的服务能力，通过为客户定制化的研究开发、设计、生产，以满足客户复杂多样的需求，为客户、为社会不断创造价值。报告期内，公司持续加大新客户的挖掘力度，积极开拓新市场。

公司立足于汽车、工程机械及其零部件行业，以智能高端装备系统产品为主导，坚持自

创新、技术 的领先水平 升企业综合 备系统高端 公司将逐 学研合作平 托产学研合 大技术研发 ，提高企业 公司将坚 品创新体系 断优化及调 市场的发展 传，提升企 五）应收 详见第十 六）公司 智能制造 术、信息技 色化。智能 备系统几个 同与智能化 感知、决策 公司正在 合智能装备	先的发展战略， 并力争达到甚至 力，进而改善公 质提供商、服务 加大研发投入， ，逐步建立省级 平台、机器人应 家队伍，以技术 核心竞争力。 以客户需求为导 搭建产品链系统 产品结构，围绕 要。同时，立足 的品牌形象，从 款按终端应用 “财务报告”中 在研发的主要 备是指具有感知 和智能技术的集 造装备产业涵盖 面。在智能制造 全面应用关键智 执行一体化的工 发的项目系在人 造行业未来的发	持产品的生 过国际同类 治理结构， 的领跑者地 续加强与各 国家级的机 试验中心及 新带动产品 ，加强市场 务网络体系 机器人、物 司系统产品 使公司的销 场分类披 七、合并财 目情况 分析、推理 和深度融合 关键智能共 备系统方面 基础共性技 ，并根据在 协作方面的 趋势。公司	工艺技术、机器人系 品水平。通过进入资本 巩固汽车、工程机械 ，从而拓展全球市场 校及国内相关科研院 人应用试验中心及智 能装备系统工程中心 新，强化新产品的开 销网络及产品销售服 以优质的产品与服务 网为核心技术的系列 品质形象，逐步加强 收入、市场占有率、 报表项目注释”“5、 决策、控制功能的制 最终实现生产过程自动 基础技术到测控装置 行业最明显的特点是 、测控装置和部件， 同行业内的应用而体 一步研究开发，与当 前正在从事的研发项	集成技术在国内同行 场，拓宽融资渠道 其零部件行业中智能 的产学研合作，搭建 装备系统工程中心。 研发平台，通过不断 ，增加产品科技附加 网络建设，不断完善 得市场认可。公司将 慧系统产品，满足未 企业知名度的策划及 业声誉等逐年提高。 收账款”相关内容 装备，它是先进制造 、智能化、精密化 部件，再到智能制造 体化的设计、多系统 过整体集成技术来完 巨大的差异化特性。 行业技术相互接轨， 及进展情况如下：
主要研发项目名 称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的 影响
模块化关节机器 人	本项目拟研制一种基 于分布式总线控制的 模块化机器人。该机 器人可灵活应用于柔 性化、智能化的制造 系统，为小批量、定 制化、周期可控、更 新速度快的智能生产 模式奠定基础。	在研	人机协作正在成为工业机 器人研发的重要方向。在汽 车、3C等劳动密集型产业 模块化关节机器人可以应 用于精密装配、质量检测 精加工、拾取和放置等需要 人机共同工作的场景中；具 备高安全性、高灵活性、高 精度，即插即用、操作简单 能够与人无物理隔离协同 工作的优异性能，市场前景 广阔。	增加非标定制化生产线 的应用场景，助力公司拓 展3C、集成电路等产品 制造的细分行业市场。
举升式重载 AGV	本项目的 AGV 具备 智能识别、智能调度 及管理、交通管制、 任务分发、地图规划 等功能，可以满足不 同客户的需求，完成 半成品车间、成品车 间以及立体库之间整 厂调度的实施方案， 为客户打造一条高度 柔性化、智能化的物 流通道。	在研	公司研发的顶升式AGV具 备潜伏、举升、背负的功能 精度高、速度快，能够智能 检测障碍物，智能规划路 线、姿态保持等，广泛应用 于汽车制造过程中的焊装 总装、涂装生产线及仓储物 流的智能搬运及装配工作	该产品定位中高端，有助 于公司开拓汽车制造领 域的中高端品牌市场；
基于云技术的智 能焊接机器人系 统关键技术研发 及应用	目前广泛应用于工业 生产的焊接机器人主 要是示教再现型机器 人，对于小批量、多 品种件的焊接生产来 说，机器人示教时间 占全部生产工时的比 例高，影响了机器人 的整体工作效率。本 项目通过研究云技 术、焊接工艺专家系 统、视觉传感、自主 路径规划等焊接智能 化技术，开发新型智 能焊接机器人系统， 提升多品种小批量焊 接生产场景的生产效 率。	在研	本项目旨在研究基于云技 术的智能焊接机器人系统 采用“视觉信息采集-工艺参 数推理-参数化编程路径规 划”的工艺过程，提升焊接 机器人系统的生产效率及 加工精度，以解决传统示教 再现型焊接机器人效率低 精度低、柔性差、不适用于 多品种小批量生产的问题	培养云平台、神经网络 机器视觉等方面人才，提 高公司智能焊接机器人 技术水平与工程应用能 力，增加公司知识产权积 累，研制成功销售后产生 经济效益。
电动及液压输送 系统研发	本项目旨在提升公司 在电动及液压输送系	在研	汽车白车身输送的高智能 化、高工作效率等特点和优	进一步提升公司产品的 技术能力，降低部分产品
	统的技术能力，缩短 与国外EMS、往复式 液压输送系统、伺服 滑台库位输送系统等 相关产品的技术差 距。		势，以及输送的智能识别 智能调度及管理等功能， EMS及液压往复杆完成汽 车侧围、地板线、分装线以 及主焊线之间调度的实施 方案，打造高度柔性化、智 能化的汽车焊装系统，扩大 我国EMS及液压往复杆在 汽车智能制造领域的适用 范围，有效促进产业结构调 整、提升产业的竞争力和水 平。	及部件的制造成本，增强 公司在智能装备领域的 竞争力。
高效节能环保型 快速组合式循环 风空调系统研发	本项目旨在大幅降低 循环风空调的差异 性，节约设计、加工 制作、安装成本。	在研	所研究的干式大纸盒模组 能够实现模段式、轻量化 标准化设计，大幅降低设备 的差异性，极大地提高了设 计、生产效率，降低了各环 节发生错误的可能，节约了 设计、加工、制作、安装成 本；节省分散式小纸盒更换 繁琐的流程，采用整体大纸 盒液压车托运，方便更换维 护，提高容漆量，减少危废 处理费用；可以实时根据传 感器反馈的数据，通过PLC 自动控制各元件动作，使送 排风达到平衡；该项目可完 成不同功能段，不同风速要 求，不同喷漆室的灵活系统 组合，集成应用及产业化	进一步扩大自主品牌的 产品在行业内的占有率 有效促进产业结构调整 提升产业的竞争力和水 平。

三、核心竞争力分析
（一）人才储备方面
技术人才是智能装备制造行业的核心竞争力，公司始终重视人才培育工作。截至2021年12月末，公司设计技术人员420人，占员工总数的41.10%。公司硕士及硕士以上学历的员工人数为42人，本科学历的员工人数为395人。公司通过组织技术人员不断开展智能制造、机器人领域相关的课题研究、学习国外先进技术并消化利用、挖掘下游客户个性化需求等方式培养公司的技术人员。公司还选派有发展潜力的人才参与行业内组织的重大科技项目研发，使公司的人才能更好的学习到行业前沿技术。另外，公司为了更好的吸引优秀人才，在天津成立全资子公司迈赫设计院，在济南、无锡、青岛、潍坊成立分公司，以吸收各地的优秀人才。

（二）自主研发方面
研发是现代企业持续发展、构筑竞争实力的核心。公司自成立以来，在技术研发方面不断投入，成立了智能制造技术研究院，主要负责公司人才培养及技术研发。另外，公司通过募投项目扩建研发中心，将进一步的扩大研发投入。截至2021年12月31日，公司拥有软件著作权28项，专利260项，其中发明专利38项、实用新型专利217项、外观设计专利5项。近年来，公司技术研发成果包括如下：①“多机器人协同控制关键技术研发项目”和“汽车智能焊装生产线系统关键技术研发项目”入选2016年度山东省科技厅重点研发计划；②“基于物联网的农机与工程机械制造实时数据采集处理系统研发与应用示范项目”入选2017年度山东省科技厅的重点研发计划——重大科技创新工程（智慧工场）；③“全方位重载多功能激光导航自主移动AGV”入选2018年度山东省科技厅重点研发计划——重大科技创新工程；④“滑撬智能输送系统关键技术研发及产业化项目”入选2013年度山东省自主创新专项计划，并于2017年评选为潍坊市科技进步二等奖项目；⑤“十万辆综合动力轻卡驾驶室涂装线”研发项目获得2017年度山东省重大节能成果奖励；⑥“基于泛在物联网的汽车制造业智慧运维系统及示范项目”被列入2019年度山东省重点研发计划；⑦“基于云技术的智能焊接机器人系统关键技术研发及应用”入选“2020年度山东省重点研发技术（重大科技创新工程）项目”；⑧“智慧建筑物联网关键技术研发及应用”项目荣获了山东省科学技术进步贰等奖。

（三）新产品、新技术开发方面
公司作为汽车智能装备的系统集成商，需要对终端客户的应用需求及工艺有较深的理解，针对具体要求进行定制化的研究开发、设计、生产。近年来，公司通过自主研发、积累，形成了雄厚的核心技术实力。例如，公司掌握了智能焊装装备系统中的风车机构车型切换、开放式柔性总拼、机器人柔性总拼、白车身分拼切换系统、机器人滚边、自动涂胶系统以及机器人离线仿真虚拟调试等核心技术，陆续实施了上汽通用五菱柳州西车柔性线、长安马自达CP区焊装线、吉利汽车焊装线、上汽红岩汽车焊装线、大运汽车乘用车项目焊装线等自动化程度较高的总包项目；掌握了智能涂装装备系统中行业先进的硅烷前处理工艺、水性漆喷涂工艺、干式喷漆室技术、机器人喷涂技术等，并通过多个案例的实施，拥有了丰富的设计及施工经验，研发出了行业领先的核心产品及关键技术；基于多年在汽车智能装备系统的技术经验和对客户需求深入了解的基础上，研发出了用于VOCs废气处理的智能环保装备系统，其中新型床式RTO、旋转RTO等设备，产品性能可靠、产品质量优良，核心技术处于行业领先水平。公司研发的智能环保装备系统，通过在汽车行业的开发应用和技术储备，逐渐掌握并具备了向工业、农业、市政等不同行业领域拓展的能力。

（四）整体服务能力方面
从汽车制造智能装备行业竞争格局来看，单专业工艺装备服务商只能满足客户的局部或部分功能需求，整体服务能力较弱；整体解决方案服务商具备整厂设计、实施、运营、维护等多方面的综合能力，强调整体性的理念，整体服务能力较强。公司的主营业务产品涉及焊装装备系统、涂装装备系统、输送装备系统，已涵盖了汽车制造四大工艺中的三项；此外，公司针对汽车制造过程中产生的污染，开发了智能环保装备系统；公司结合以往机电设备系统和水、电、暖、动公用管线设计、布局、安装的经验，形成了公用动力及装备能源供应系统业务；同时，公司通过全资子公司迈赫设计院打通了上游工业工艺设计服务、建筑设计服务。总体来看，公司针对汽车制造领域开发了比较齐全的智能装备系统产品和服务，为成为汽车智能工厂的整体解决方案服务商打造了坚实的基础。

（五）品牌及售后服务方面
公司生产的智能装备系统产品具有非标准定制化的特点，并且大部分的智能装备系统产品投资额较大，下游客户在选择智能装备系统供应商时非常慎重，要求供应商具有较高的知名度，具备项目管理经验和成功项目案例，能够对智能装备系统提供长期的维护服务。因此，客户往往对已使用习惯的智能装备系统有较强的依赖。公司成立至今，凭借自身技术研发能力、高端人才储备及项目经验积累的优势，在行业内拥有良好的口碑。目前，公司客户已经涵盖中汽工程、北汽集团、吉利汽车、上汽通用五菱、中通客车、江铃汽车、江淮汽车、中国重汽、潍柴集团、大运汽车、三一重工等企业。另外，公司十分注重售后服务，每个项目在竣工验收后仍安排售后人员不间断跟进及反馈客户在产品使用中遇到的问题，并将问题记录集中反馈，通过不断的修正、完善，以更好地满足用户的体验。

四、主营业务分析
1、概述
报告期内，公司资产状况良好，资产规模迅速扩张，公司总体经营情况良好，营业收入

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	811,109,331.32	100%	737,614,736.66	100%	9.96%
分行业
汽车行业	654,931,535.65	80.75%	637,610,198.23	86.44%	2.72%
其他行业	156,177,795.67	19.25%	100,004,538.43	13.56%	56.17%
分产品
智能装备系统	700,969,663.97	86.42%	655,088,148.13	88.81%	7.00%
公用动力及装备 能源供应系统	44,459,963.00	5.48%	21,787,226.19	2.96%	104.06%
设计业务	56,904,909.66	7.02%	53,266,338.23	7.22%	6.83%
其他产品	8,774,794.69	1.08%	7,473,024.11	1.01%	17.42%
分地区
华东	388,805,515.59	47.93%	210,595,689.30	28.55%	84.62%
华北	12,812,084.18	1.58%	184,203,300.55	24.97%	-93.04%
华中	56,109,657.39	6.91%	48,563,153.05	6.59%	15.54%
华南	1,591,592.92	0.20%	186,191.15	0.03%	754.82%
东北	108,744,273.01	13.41%	53,574,437.15	7.26%	102.98%
西南地区	208,005,628.23	25.65%	222,710,080.46	30.19%	-6.60%
境外	35,040,580.00	4.32%	17,781,885.00	2.41%	97.06%
分销售模式
对直接客户销售	699,757,199.25	86.27%	537,913,304.58	72.93%	30.09%
对总承包客户销 售	111,352,132.07	13.73%	199,701,432.08	27.07%	-44.24%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
汽车行业	654,931,535.65	555,832,275.89	15.13%	2.72%	7.49%	-3.77%
其他行业	156,177,795.67	90,189,875.19	42.25%	56.17%	83.04%	-8.48%
分产品
智能装备系统	700,969,663.97	582,969,430.46	16.83%	7.00%	10.99%	-2.99%
分地区
华东	388,805,515.59	301,682,025.03	22.41%	84.62%	112.64%	-10.22%
东北	108,744,273.01	82,393,149.32	24.23%	102.98%	151.95%	-14.73%
西南地区	208,005,628.23	177,703,051.60	14.57%	-6.60%	-7.74%	1.06%
分销售模式
对直接客户销 售	699,757,199.25	565,465,439.12	19.19%	30.09%	37.63%	-4.43%
对总承包客户 销售	111,352,132.07	80,556,711.96	27.66%	-44.24%	-48.20%	5.54%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
汽车行业	销售量	套	48	67	-28.36%
	生产量	套	48	67	-28.36%
	库存量	套	0	0	0.00%
其他	销售量	套	24	23	4.35%
	生产量	套	24	23	4.35%
	库存量	套	0	0	0.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
智能装备系统	直接材料	427,932,534.47	66.24%	328,840,993.78	58.06%	30.13%
智能装备系统	直接人工	28,861,015.78	4.47%	37,448,155.58	6.61%	-22.93%
智能装备系统	制造费用	126,175,880.21	19.53%	158,943,016.74	28.06%	-20.62%
公用动力及装备 能源供应系统	直接材料	9,546,265.79	1.48%	5,265,293.53	0.93%	81.31%
公用动力及装备 能源供应系统	直接人工	595,371.07	0.09%	1,101,259.64	0.19%	-45.94%
公用动力及装备 能源供应系统	制造费用	27,122,858.56	4.20%	9,375,291.83	1.66%	189.30%
设计业务	直接人工	9,983,480.36	1.55%	14,315,359.35	2.53%	-30.26%
设计业务	制造费用	13,938,488.61	2.16%	9,847,314.32	1.74%	41.55%
其他产品	其他	1,866,256.23	0.29%	1,241,135.86	0.22%	50.37%

说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	445,472,569.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	54.91%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售 总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户 1	168,336,331.42	20.75%
2	客户 2	142,601,853.26	17.58%
3	客户 3	60,221,238.78	7.42%
4	客户 4	39,272,566.25	4.84%
5	客户 5	35,040,580.00	4.32%
合计	--	445,472,569.71	54.91%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	336,310,930.85
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	30.36%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额	2.35%
比例

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商 1	132,950,000.00	12.00%
2	供应商 2	106,250,000.00	9.59%
3	供应商 3	54,608,105.43	4.93%
4	供应商 4	26,035,638.12	2.35%
5	供应商 5	16,467,187.30	1.49%
合计	--	336,310,930.85	30.36%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司股东、董事、总经理王绪平先生通过诸城市亿隆投资有限公司间接持有山东精典机电工程有限公司的股份，故根据《公司法》及相关法律法规的规定，公司第四大供应商山东精典机电工程有限公司属于公司关联方。

3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	22,046,987.38	15,631,069.75	41.05%	主要系受疫情影响，2020年度 公司业务招待费、差旅费、投标 费等支出均下降较多；2021年 国内疫情控制较好，相关费用有 所回升。
管理费用	29,772,770.98	27,833,302.25	6.97%
财务费用	-1,714,309.77	-900,896.71	-90.29%	主要系2021年12月发行股票募 集资金到位，货币资金增多，利 息收入增加。
研发费用	25,684,935.90	20,913,454.06	22.82%	主要系（1）上年度，享受疫情 期间优惠减免政策，研发人员社 保费有所下降；（2）研发项目增 加，耗用的材料有所增长。
主要研发项目 名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
模块化关节机 器人	本项目拟研制一种 基于分布式总线控 制的模块化机器人。 该机器人可灵活应 用于柔性化、智能化 的制造系统，为小批 量、定制化、周期可 控、更新速度快的智 能生产模式奠定基 础。	在研	人机协作正在成为工业机器 人研发的重要方向。在汽车 3C等劳动密集型产业，模块 化关节机器人可以应用于精 密装配、质量检测、精加工 拾取和放置等需要人机共同 工作的场景中；具备高安全 性、高灵活性、高精度，即插 即用、操作简单，能够与人无 物理隔离协同工作的优异性 能，市场前景广阔。	增加非标定制化生产 线的应用场景，助力公 司拓展 3C、集成电路 等产品制造的细分行 业市场。
举升式重载 AGV	本项目的 AGV 具 备智能识别、智能调 度及管理、交通管 制、任务分发、地图 规划等功能，可以满 足不同客户的需求， 完成半成品车间、成 品车间以及立体库 之间整厂调度的实 施方案，为客户打造 一条高度柔性化、智 能化的物流通道。	在研	公司研发的顶升式 AGV具备 潜伏、举升、背负的功能，精 度高、速度快，能够智能检测 障碍物，智能规划路线、姿态 保持等，广泛应用于汽车制造 过程中的焊装、总装、涂装生 产线及仓储物流的智能搬运 及装配工作。	该产品定位中高端，有 助于公司开拓汽车制 造领域的中高端品牌 市场；
基于云技术的 智能焊接机器 人系统关键技 术研发及应用	目前广泛应用于工 业生产的焊接机器 人主要是示教再现 型机器人，对于小批 量、多品种件的焊接 生产来说，机器人示 教时间占全部生产 工时的比例高，影响 了机器人的整体工 作效率。本项目通过 研究云技术、焊接工 艺专家系统、视觉传 感、自主路径规划等 焊接智能化技术，开	在研	本项目旨在研究基于云技术 的智能焊接机器人系统，采用 “视觉信息采集-工艺参数推 理-参数化编程路径规划”的 工艺过程，提升焊接机器人系 统的生产效率及加工精度，以 解决传统示教再现型焊接机 器人效率低、精度低、柔性差 不适用于多品种小批量生产 的问题。	培养云平台、神经网 络、机器视觉等方面人 才，提高公司智能焊接 机器人技术水平与工 程应用能力，增加公司 知识产权积累，研制成 功销售后产生经济效 益。
	发新型智能焊接机 器人系统，提升多品 种小批量焊接生产 场景的生产效率。
电动及液压输 送系统研发	本项目旨在提升公 司在电动及液压输 送系统的技术能力， 缩短与国外 EMS、往 复式液压输送系统、 伺服滑台库位输送 系统等相关产品的 技术差距。	在研	汽车白车身输送的高智能化 高工作效率等特点和优势，以 及输送的智能识别、智能调度 及管理等功能，EMS及液压 往复杆完成汽车侧围、地板 线、分装线以及主焊线之间调 度的实施方案，打造高度柔性 化、智能化的汽车焊装系统 扩大我国 EMS及液压往复杆 在汽车智能制造领域的适用 范围，有效促进产业结构调 整、提升产业的竞争力和水 平。	进一步提升公司产品 的技术能力，降低部分 产品及部件的制造成 本，增强公司在智能装 备领域的竞争力。
高效节能环保 型快速组合式 循环风空调系 统研发	本项目旨在大幅降 低循环风空调的差 异性，节约设计、加 工、制作、安装成本	在研	所研究的干式大纸盒模组，能 够实现模段式、轻量化、标准 化设计，大幅降低设备的差异 性，极大地提高了设计、生产 效率，降低了各环节发生错误 的可能，节约了设计、加工 制作、安装成本；节省分散式 小纸盒更换繁琐的流程，采用 整体大纸盒液压车托运，方便 更换维护，提高容漆量，减少 危废处理费用；可以实时根据 传感器反馈的数据，通过 PLC 自动控制各元件动作，使送排 风达到平衡；该项目可完成不 同功能段，不同风速要求，不 同喷漆室的灵活系统组合，集 成应用及产业化。	进一步扩大自主品牌 的产品在行业内的占 有率，有效促进产业结 构调整、提升产业的竞 争力和水平。
基于物联网的 智能装备系统 实时数据采集 处理及智慧运 维系统	针对设备的能效及 负荷预测基本完成， 设备运维模块部分 已经完成，目前正在 进行部分功能的测 试。	结案	我国汽车产能位居世界首位 汽车生产工艺复杂、设备繁 多，智能化、信息化程度高 生产工艺流程复杂优化难，装 备系统运维面临人员多不专 业、费用高效率低等难题。公 司研发的面向汽车、工程机 械、农业装备等行业的智能制	进一步提升公司产品 的智能化水平，增强公 司在智能装备领域的 竞争力，拓展智能装备 系统的后服务市场。
			造实时数据采集处理及智慧 运维系统，实现设备与能源的 精细化管理及远程智慧运维 等，进而拓展智能装备系统的 后服务市场。
基于物联网的 智慧农业系统 研发	已完成物联网在“智 慧农业”的部分生产 场景中的应用模式 研究，选定了技术模 式及平台搭建。	结案	为解决当前农业生产数据信 息不统一、生产技术和产品质 量参差不齐、规模化产业化发 展缓慢、农业服务和农业管理 传统落后等问题。公司将物联 网技术和农业生产有机结合 实现农业生产数据信息的一 体化，便于农业数据信息的管 理，通过对生产环境参数的严 格把控，实现农业生产技术和 农产品质量的标准化，提高农 产品产量，进一步实现农业生 产和农产品的产业化发展。	物联网在农业场景下 的应用研发，为相关业 务进行技术储备，增强 公司的技术应用能力， 促进公司智慧农业场 景的市场开发。
智慧能源管理 系统研发	研究的园区能源数 据采集与传输，针对 工厂与楼宇用能模 型进行研究。	结案	在“双碳”背景下，能源的智慧 化管理需求更加凸显，对工 厂、商业建筑能源消耗的实时 监控、日常能源消耗管理与能 耗分析都有巨大的意义。通过 对系统采集数据的归纳，智慧 能源系统还能对分析结果进 行展示，提高能源管理的数字 化和智能化。对智慧能源管理 系统的研发各项关键技术，进 行多次模拟仿真验证，不断完 善与优化系统中的各个功能 点，对系统的总体建设架构进 一步进行修正，并最终归纳出 适合于工厂与建筑应用的智 慧能源管理系统。	对能源的精细化管理 进行优化分析，为公司 物联网相关业务进行 技术储备，增强公司在 智慧能源领域的竞争 力，以促进公司智慧物 联相关业务的拓展。

公司研发人员情况 （未完）