[年报]瓦轴B(200706):2021年年度报告
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时间：2022年04月26日 06:30:26 中财网 |
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原标题:瓦轴B:2021年年度报告
瓦房店轴承股份有限公司
2021年年度报告
2022-07
2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘军、主管会计工作负责人孙娜娟及会计机构负责人(会计主管人员)张雅晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节重要提示、目录和释义..............................................................................................................................................................2
第二节公司简介和主要财务指标..........................................................................................................................................................6
第三节管理层讨论与分析....................................................................................................................................................................10
第四节公司治理....................................................................................................................................................................................21
第五节环境和社会责任........................................................................................................................................................................33
第六节重要事项....................................................................................................................................................................................35
第七节股份变动及股东情况................................................................................................................................................................40
第八节优先股相关情况........................................................................................................................................................................46
第九节债券相关情况............................................................................................................................................................................46
第十节财务报告....................................................................................................................................................................................47
备查文件目录
1.财务报表（载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人盖章）2.审计报告原件（载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章）
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、本集团 | 指 | 瓦房店轴承股份有限公司 | | 瓦轴集团 | 指 | 瓦房店轴承集团有限责任公司 | | 本报告期、报告期内 | 指 | 2021年1月1日-2021年12月31日 | | 辽轴公司 | 指 | 瓦轴辽阳轴承制造有限责任公司 | | 大连电机 | 指 | 大连电机轴承有限责任公司 | | 球面公司 | 指 | 瓦轴精密球面滚子轴承（瓦房店）有限责任公司 | | 董事会 | 指 | 瓦房店轴承股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 瓦房店轴承股份有限公司监事会 | | 股东大会 | 指 | 瓦房店轴承股份有限公司股东大会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 瓦轴B | 股票代码 | 200706 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 瓦房店轴承股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 瓦轴股份公司 | | | | 公司的外文名称（如有） | WafangdianBearingCompany Limited | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | WBC | | | | 公司的法定代表人 | 刘军 | | | | 注册地址 | 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 116300 | | | | 公司注册地址历史变更情
况 | 未变更 | | | | 办公地址 | 中国辽宁省瓦房店市北共济街一段1号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 116300 | | | | 公司网址 | http//www.zwz-200706.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《香港商报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http//www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司投资证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 912102002423997128 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座9层 | | 签字会计师姓名 | 林丽、张世卓 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否
| | 2021
年 | 2020
年 | 本年比上年增减 | 2019
年 | | 营业收入（元） | 2,318,704,350.35 | 1,859,176,415.58 | 24.72% | 1,855,489,141.65 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -205,737,685.42 | -380,228,430.56 | 45.89% | -123,201,977.73 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润（元） | -218,739,881.32 | -390,440,462.25 | 43.98% | -135,336,054.17 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 77,678,162.48 | 61,224,927.73 | 26.87% | 157,914,340.86 | | 基本每股收益（元/股） | -0.511 | -0.94 | 45.64% | -0.31 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.511 | -0.94 | 45.64% | -0.31 | | 加权平均净资产收益率 | -28.93% | -36.69% | 7.76% | -9.34% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增
减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 3,220,126,105.01 | 3,133,942,842.94 | 2.75% | 2,961,477,469.55 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 608,267,282.47 | 814,004,967.89 | -25.27% | 1,226,441,398.45 |
定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 2,318,704,350.35 | 1,859,176,415.58 | 252,619,851.66 | | 营业收入扣除金额（元） | 252,619,851.66 | 265,479,347.01 | 0 | | 营业收入扣除后金额（元） | 2,066,084,498.69 | 1,593,697,068.57 | 0 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 413,507,921.87 | 667,556,931.79 | 641,570,596.17 | 596,068,900.52 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 2,486,349.89 | 1,705,793.35 | -8,428,274.25 | -201,501,554.41 | | 归属于上市公司股东的扣除非
经常性损益的净利润 | 1,463,602.32 | -215,132.65 | -12,361,343.82 | -207,627,007.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -27,699,435.57 | 59,101,779.06 | -36,921,948.24 | 83,197,767.23 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准
备的冲销部分） | 2,349,507.64 | -1,221,382.96 | 1,662,685.28 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标
准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 8,117,365.44 | 9,520,190.48 | 9,474,928.76 | | | 债务重组损益 | 1,808,922.83 | 1,226,811.33 | -2,753,960.82 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益 | 612,813.05 | -57,011.50 | -13,867.66 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | | 2,341,773.02 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 2,694,297.36 | 3,056,476.10 | 3,733,384.42 | | | 减：所得税影响额 | 2,580,710.42 | 2,313,051.76 | 2,310,866.56 | | | 合计 | 13,002,195.90 | 10,212,031.69 | 12,134,076.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司作为国内轴承制造的龙头企业，参与了行业多项标准的制订。公司在2021年经营中面临多重挑战，亦带来新的发展机遇。
世纪疫情冲击下，百年变局加速演进，外部环境更趋复杂严峻和不确定，从行业层面看，高端轴承市场仍被国外企业占领，
跨国公司境内投资进一步抢夺国内市场份额。结构调整和行业洗牌都是行业的机遇，疫情之下国外轴承进口周期的加长，为
中国轴承行业带来了难得的国产化替代市场。各种非经济规律带来的不确定因素同时增加，轴承产品聚焦“高端化”和“专
业化”，亦给公司带来很大的发展空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
本公司的经营范围为许可项目：检验检测服务，货物进出口，技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：轴承制造，轴承、齿轮和传动部件制造，高速精密重载轴承销售，
轴承、齿轮和传动部件销售，轴承销售，通用设备制造（不含特种设备制造），高铁设备、配件制造，机械设备销售，轨道
交通专用设备、关键系统及部件销售，润滑油销售，高铁设备、配件销售，风力发电机组及零部件销售，机械零件、零部件
销售，铁路机车车辆配件制造，铁路机车车辆配件销售，汽车零部件及配件制造，汽车零配件批发，汽车零配件零售，金属
制品修理，金属材料销售，金属制品销售，金属表面处理及热处理加工，淬火加工，机械零件、零部件加工，土地使用权租
赁，住房租赁，非居住房地产租赁，机械设备租赁，计算机及通讯设备租赁，运输设备租赁服务，办公设备租赁服务，仓储
设备租赁服务，特种设备出租，劳务服务（不含劳务派遣），技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）公司具有较强的生产制造能力和质量保证能力，广泛服务于铁路、冶金、矿山等各个行业和领域。
三、核心竞争力分析
公司作为国内最大的轴承技术与产品研发和制造基地,在轴承和相关领域积累了多年的实践经验,建立了完善的轴承技术
创新体系，与国内科研院所、高校保持着密切合作。作为轴承行业若干标准的主要起草者，掌握着行业发展的最新技术趋势。
在技术研发、产品制造、市场营销和用户服务等方面都确立了显著的优势。
公司针对客户的个性化设计和制造过程能兼顾成本、交货期和客户需求，提高了对市场和客户个性化需求的响应能力。
公司拥有完整的产品服务体系，具备针对产品运行现场的全天候动态服务能力。并以“十项增值服务”的良好形象而受到
广大客户的赞誉。公司具有强大的生产制造能力和质量保证能力，广泛服务于铁路、冶金、矿山等各个行业和领域。
公司目前与国内装备应用领域关键客户都建立了战略合作关系，通过介入客户价值工程开展深度营销，在国内轴承市场
上牢固树立了公司的品牌和影响力。在国际市场，公司先后获得重要目标市场的认证资格，国际知名度初步确立。
四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,318,704,350.35 | 100% | 1,859,176,415.58 | 100% | 24.72% | | 分行业 | | | | | | | 出口 | 93,491,561.62 | 4.03% | 149,255,608.09 | 8.03% | -37.36% | | 交通轴承 | 170,285,070.15 | 7.34% | 226,218,965.88 | 12.17% | -24.73% | | 专用轴承 | 998,964,768.13 | 43.08% | 543,592,815.95 | 29.24% | 83.77% | | 通用轴承 | 751,560,167.01 | 32.41% | 608,812,963.18 | 32.75% | 23.45% | | 工业性作业 | 51,782,931.78 | 2.23% | 65,816,715.47 | 3.54% | -21.32% | | 其他业务收入 | 252,619,851.66 | 10.89% | 265,479,347.01 | 14.28% | -4.84% | | 分产品 | | | | | | | 轴承 | 2,014,301,566.91 | 86.87% | 1,527,880,353.10 | 82.18% | 31.84% | | 工业性作业 | 51,782,931.78 | 2.23% | 65,816,715.47 | 3.54% | -21.32% | | 其他业务收入 | 252,619,851.66 | 10.89% | 265,479,347.01 | 14.28% | -4.84% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 2,225,212,788.73 | 95.97% | 1,709,920,807.49 | 91.97% | 30.14% | | 国外 | 93,491,561.62 | 4.03% | 149,255,608.09 | 8.03% | -37.36% | | 分销售模式 | | | | | | | 实体销售 | 2,318,704,350.35 | 100.00% | 1,859,176,415.58 | 100.00% | 24.72% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 交通轴承 | 170,285,070.15 | 124,973,171.93 | 26.61% | -24.73% | -30.58% | 6.19% | | 专用轴承 | 998,964,768.13 | 821,633,854.27 | 17.75% | 83.77% | 128.15% | -16.00% | | 通用轴承 | 751,560,167.01 | 567,195,432.48 | 24.53% | 23.45% | 53.80% | -14.89% | | 其他业务收入 | 252,619,851.66 | 205,983,916.30 | 18.46% | -4.84% | -11.22% | 5.85% | | 分产品 | | | | | | | | 轴承 | 2,014,301,566.91 | 1,595,963,175.85 | 20.77% | 31.84% | 51.78% | -10.41% | | 其他业务收入 | 252,619,851.66 | 205,983,916.30 | 18.46% | -4.84% | -11.22% | 5.85% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 1,972,592,937.07 | 1,566,369,733.65 | 20.59% | 36.56% | 57.72% | -10.65% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 轴承 | 销售量 | 套 | 37,926,445 | 14,160,710 | 167.83% | | | 生产量 | 套 | 28,150,179 | 14,856,446 | 89.48% | | | 库存量 | 套 | 19,208,935 | 9,432,669 | 103.64% |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
√适用□不适用
生产规模扩大。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增
减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 轴承 | | 1,595,963,175.85 | 86.06% | 1,051,507,223.37 | 76.88% | 50.52% | | 其中：原材料 | | 1,137,994,367.05 | 61.36% | 692,709,763.72 | 50.65% | 64.28% | | 人工成本 | | 169,264,570.92 | 9.13% | 158,066,596.06 | 11.56% | 7.08% | | 折旧 | | 53,741,418.23 | 2.90% | 57,415,894.73 | 4.20% | -6.40% | | 能源和动力 | | 52,798,181.32 | 2.85% | 45,162,110.81 | 3.30% | 16.91% | | 其他 | | 182,164,638.33 | 9.82% | 98,152,858.05 | 7.18% | 72.09% | | 工业性收入 | | 52,567,274.97 | 2.83% | 84,165,434.46 | 6.15% | -21.80% | | 其他业务 | | 205,983,916.30 | 11.11% | 232,010,647.05 | 16.96% | -11.22% | | 合计 | | 1,854,514,367.12 | 100.00% | 1,367,683,304.88 | 100.00% | 35.60% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□是√否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 515,405,494.20 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 22.23% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 17.71% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 同一实际控制人控制的客户1 | 410,720,329.04 | 17.71% | | 2 | 客户2 | 52,160,045.86 | 2.25% | | 3 | 3
客户 | 19,061,595.05 | 0.82% | | 4 | 客户4 | 16,846,460.87 | 0.73% | | 5 | 客户5 | 16,617,063.38 | 0.72% | | 合计 | -- | 515,405,494.20 | 22.23% |
主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 1,124,431,584.06 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 62.08% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 52.77% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 同一实际控制人控制的供应商1 | 955,748,429.05 | 52.77% | | 2 | 供应商2 | 69,314,648.11 | 3.83% | | 3 | 供应商3 | 51,176,870.13 | 2.83% | | 4 | 供应商4 | 25,034,036.51 | 1.38% | | 5 | 供应商5 | 23,157,600.26 | 1.28% | | 合计 | -- | 1,124,431,584.06 | 62.08% |
主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 172,118,808.99 | 210,217,418.49 | -18.12% | | | 管理费用 | 109,978,729.45 | 93,959,959.13 | 17.05% | | | 财务费用 | 39,397,717.95 | 43,427,505.67 | -9.28% | | | 研发费用 | 215,803,912.39 | 227,548,185.54 | -5.16% | |
4、研发投入
√适用□不适用
| 主要研发项目名
称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未
来发展的影响 | | 风电驱动器轴承 | 通过技术改造，组成中大型风
电减速机轴承专业生产线，固
化工艺参数和设备参数，降低
废品率和返工品率，提高产品
出产合格率。 | 对产品进行优化
设计、工艺提升阶
段 | 2021年实现产值翻番 | 提高市场占有
率 | | 矿山机械轴承 | 优化产品加工工艺，提高产品
合套率，通过设备改造，提高
产品加工精度，解决工程机械
产品出现的发热、噪音等质量
问题。 | 对产品进行优化
设计、工艺提升阶
段 | 2021年实现产值增长1.5倍 | 提高市场占有
率 | | 长寿命高可靠性
新型轧机滚子轴
承 | 更改保持架结构和材料，降低
轴承制造成品，提高轴承使用
寿命，解决该类型轴承前期出
现的掉滚子和保持架断裂的质
量问题，轴承使用寿命提高
20%。 | 对产品进行优化
设计、工艺提升阶
段 | 2021年实现产值翻番 | 提高市场占有
率 | | 挤压造粒机主减
速箱轴承研发 | 实现国产化替代 | 目前已完成客户
装机，待进行使用
跟踪 | 达到客户精度及寿命需求，
满足客户要求 | 提高市场占有
率 | | 高端大型圆柱滚
子轴承 | 市场前景广阔，扩大市场份额。 | 技术交流、工艺评
审 | 轴承寿命及可靠性要求提
高，市场占比提升 | 提高市场占有
率 | | 高端大型圆锥滚
子轴承 | 为大功率风机轴承以及风电产
业的自主发展提供保障 | 样件交付 | 大幅提高我国风机主轴轴承
设计和制造水平，促进大功
率风机主轴轴承国产化 | 提高市场占有
率 | | 高精度、长寿命
冷轧辊系轴承 | 解决国产轴承长寿命及可靠性
的问题 | 同化工艺参数 | 替代进口轴承 | 提高市场占有
率 | | 高可靠性、长寿
命四列圆锥轧机
工作辊轴承 | 提高产品性能，占领市场 | 研究零件的加工
精度，对热处理进
行工艺验证 | 提高产品性能，占领市场 | 提高市场占有
率 | | 矿卡电动轮轴承
研发 | 全面打开进口替代市场 | 电动轮轴承样件
开发阶段 | 全面打开进口替代市场 | 提高市场占有
率 | | 某行星架圆锥滚
子轴承研发 | 低兆瓦陆地风电，成为风电市
场主流配置产品 | 轴承强度计算阶
段 | 大兆瓦海上风电将逐渐取代
低兆瓦陆地风电。随之，行
星架中，可承受大轴向力的
圆锥滚子轴承将会成为风电
市场主流配置产品。 | 提高市场占有
率 | | 特大型高压辊磨
轴承优化 | 提高轴承使用寿命及可靠性 | 对产品进行优化
设计、工艺提升阶
段 | 稳定产品质量，提高轴承使
用寿命及可靠性 | 提高市场占有
率 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 325 | 355 | -8.45% | | 研发人员数量占比 | 14.00% | 16.00% | -2.00% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 33 | 37 | -10.81% | | 硕士 | 4 | 2 | 100.00% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 26 | 33 | -21.21% | | 30~40岁 | 50 | 68 | -26.47% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 215,803,912.39 | 227,548,185.54 | -5.16% | | 研发投入占营业收入比例 | 9.31% | 12.24% | -2.93% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用√不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,280,954,319.22 | 1,165,069,098.28 | 9.95% | | 经营活动现金流出小计 | 1,203,276,156.74 | 1,103,844,170.55 | 9.01% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 77,678,162.48 | 61,224,927.73 | 26.87% | | 投资活动现金流入小计 | 2,097,844.44 | 2,397,893.92 | -12.51% | | 投资活动现金流出小计 | 4,753,911.10 | 3,579,393.58 | 32.81% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -2,656,066.66 | -1,181,499.66 | 124.80% | | 筹资活动现金流入小计 | 931,600,000.00 | 999,000,000.00 | -6.75% | | 筹资活动现金流出小计 | 957,694,735.35 | 1,029,848,259.00 | -7.01% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,094,735.35 | -30,848,259.00 | -15.41% | | 现金及现金等价物净增加额 | 46,119,096.45 | 26,404,311.44 | 74.67% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□适用√不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明√适用□不适用
经营活动产生的现金净流量以收付实现制为编制基础，体现的是货币资金在经营活动中的收支净额。
本年度净利润以权责发生制为编制基础，体现的是收入、利得、成本费用及各项减值准备等相抵后的损益净额。
五、非主营业务分析
√适用□不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 2,327,743.95 | -1.13% | 主要是债务重组 | 否 | | 公允价值变动损益 | 93,991.93 | -0.05% | 交易性金融资产股价变动 | 否 | | 资产减值 | -74,369,791.08 | 36.14% | 计提存货跌价准备 | 否 | | 营业外收入 | 3,335,370.92 | -1.62% | 无法支付的款项核销、罚款收入 | 否 | | 营业外支出 | 1,857,448.96 | -0.90% | 非流动资产毁损报废损失、公益
性捐赠支出 | 否 | | 信用减值 | -59,114,404.38 | 28.73% | 计提应收款项预期信用减值 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 286,476,701.69 | 8.90% | 194,152,280.08 | 6.20% | 2.70% | | | 应收账款 | 999,454,308.40 | 31.04% | 975,628,091.12 | 31.13% | -0.09% | | | 合同资产 | 3,763,781.55 | 0.12% | | 0.00% | 0.12% | | | 存货 | 710,611,964.20 | 22.07% | 615,656,946.30 | 19.64% | 2.43% | | | 投资性房地产 | 68,862,311.38 | 2.14% | 117,516,482.39 | 3.75% | -1.61% | | | 长期股权投资 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 固定资产 | 438,220,714.18 | 13.61% | 474,109,923.22 | 15.13% | -1.52% | | | 在建工程 | 25,929,699.29 | 0.81% | 24,254,985.16 | 0.77% | 0.04% | | | 使用权资产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 短期借款 | 677,000,000.00 | 21.02% | 670,000,000.00 | 21.38% | -0.36% | | | 合同负债 | 38,426,632.29 | 1.19% | 39,456,304.55 | 1.26% | -0.07% | | | 长期借款 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 租赁负债 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | |
境外资产占比较高
□适用√不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
√适用□不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允
价值变动
损益 | 计入权益
的累计公
允价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他变
动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 1.交易性金
融资产（不
含衍生金
融资产） | 228,046.00 | 93,991.93 | -244,995.37 | | | | | 322,037.93 | | 上述合计 | 228,046.00 | 93,991.93 | -244,995.37 | | | | | 322,037.93 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | | | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是√否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
七、投资状况分析
1、总体情况
□适用√不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用√不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用√不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
√适用□不适用
单位：元
| 证券品
种 | 证
券
代
码 | 证券
简称 | 最初
投资
成本 | 会计
计量
模式 | 期初
账面
价值 | 本期
公允
价值
变动
损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期
购买
金额 | 本期
出售
金额 | 报告
期损
益 | 期末
账面
价值 | 会计核
算科目 | 资
金
来
源 | | 境内外
股票 | 601
005 | 重庆
钢铁 | 567,0
33.30 | 公允
价值
计量 | 228,0
46.00 | 93,99
1.93 | -244,99
5.37 | 0.00 | 0.00 | 93,99
1.93 | 322,0
37.93 | 交易性
金融资
产 | 债
转
股 | | 合计 | 567,0
33.30 | -- | 228,0
46.00 | 93,99
1.93 | -244,99
5.37 | 0.00 | 0.00 | 93,99
1.93 | 322,0
37.93 | -- | -- | | | | 证券投资审批董事会公
告披露日期 | | | | | | | | | | | | | | | 证券投资审批股东会公
告披露日期（如有) | | | | | | | | | | | | | |
（2）衍生品投资情况（未完）
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