[年报]科拓生物(300858):2021年年度报告摘要
北京科拓恒通生物技术股份有限公司 2021年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒 体仔细阅读年度报告全文。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司上市时未盈利且目前未实现盈利 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以截至 2021年 12月 31日的总股本 148,531,845股为基数，向全体股 东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
公司以成为“中国益生菌第一品牌和食品配料领军企业”为长期战略目标，公司的愿景是“源于自然，传递健康”。公司自 2003年成立以来，长期专注于食品配方、复配食品添加剂配方及相应工艺技术的研发，长期从事复配食品添加剂生产和销售， 并为客户提供整套产品解决方案。公司已形成了益生菌全产业链的布局，研发出更适合中国人肠道健康的益生菌，成为中国 益生菌领域为数不多的上市企业。 （一）主营业务概况 公司主营业务为复配食品添加剂、食用益生菌制品以及动植物微生态制剂的研发、生产和销售，公司产品广泛应用于食 品工业、健康医疗、畜牧养殖、农业种植等领域，并为下游客户提供产品完整解决方案。报告期内，公司主营业务未发生重 大变化，公司食用益生菌制品生产、销售业务起步较晚，但因多年来技术研发的积累深厚，自产品上市以来，市场认知度强， 连续几年保持超过100%的高速增长，2021年销售业绩首次超过动植物微生态制剂，已经成为公司第二大业务板块。受养殖 业低迷以及乳制品消费增长放缓的影响，动植物微生态制剂和复配食品添加剂的销售近年来基本保持平稳，复配食品添加剂 销售收入在2021年有一定程度的下降。预计在未来2-3年内，食用益生菌制品的销售将超过复配食品添加剂，成为公司收入 占比最大、盈利能力最强、市场竞争优势最明显的业务板块。 （二）公司主要产品及其用途 （1）食用益生菌制品 公司在益生菌研发领域的持续投入和深耕逐步显现出在行业内的竞争优势，积累了详实的数据支持。核心菌株显著的应 用功效对食品企业有针对性地开发功能性食品，药品生产企业开发各类膳食补充剂均有明显的吸引力。公司在食用益生菌制 品的基础上，不断深化研发和拓展酸奶发酵剂、灭活益生菌制品和代谢产物等产品，一方面增加了益生菌制品的应用领域， 拓宽了产品的市场空间，另一方面也表现出了公司产品差异化的竞争格局，取得了市场较好的认同。 公司的食用益生菌制品主要包括面向企业客户的食品级益生菌原料菌粉（用作食品配料或宠物食品配料）和面向终端消 费者的“益适优”品牌系列益生菌终端消费品。 公司拥有包含20,000余株乳酸菌（含益生菌）的菌种资源库，掌握了益生菌分离、筛选、评价、培养、冷冻干燥和保藏 的全套技术。其中，干酪乳杆菌Zhang（Lactobacillus casei Zhang）、乳双歧杆菌V9（Bifidobacterium lactis V9）、植物乳杆 菌P-8（Lactobacillus plantarum P-8）、乳双歧杆菌Probio-M8（Bifidobacterium lactis Probio-M8)、嗜热链球菌S10（Streptococcus thermophilus S10）等核心菌株已广泛地应用于食用益生菌制品以及动植物微生态制剂。科学研究和实验证明这些益生菌主 要功效或作用如下：
公司的复配食品添加剂配方与终端产品配方和工艺技术紧密结合，解决终端产品配方中的某些特定需求，比如：提升风 味口感、改善组织状态、增强稳定性、延长货架期等，是终端产品配方的重要组成部分。因此，客户采用公司的终端产品配 方和工艺技术后通常都会选择向公司采购相应的复配食品添加剂。公司的复配食品添加剂产品包括复配增稠剂和复配增稠乳 化剂，主要应用于酸奶及其他风味发酵乳制品，同时可应用于烘焙食品、含乳饮料、调制乳和植物蛋白饮料等食品饮料，主 要起增稠、乳化和改善口感的作用，同时可以防止终端产品析水、蛋白沉降及脂肪上浮。 公司主要复配食品添加剂产品及其应用范围、产品功效情况如下：
公司动物微生态制剂主要包括应用于畜牧养殖业的微生态饲料添加剂和青贮饲料微生态制剂。微生态饲料添加剂主要作 用是调节和改善动物的肠道菌群，提高饲料转化率，改善其健康状态，从而增强抗病能力，能替代抗生素等药物。青贮微生 态制剂主要作用是减少青贮在贮藏过程中营养物质的流失，提高青贮品质。植物微生态制剂主要应用于农作物种植，能够改 良土壤，预防土壤板结，提高肥料转化率。 公司主要动植物微生态制剂产品及其应用范围、产品功效情况如下：
（1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 单位：元
单位：元
4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10名股东持股情况表 单位：股
□ 适用 √ 不适用 三、重要事项 （一）主营业务分析概述 2021年度，公司继续坚持围绕主业，以复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂三个板块的业务为核心开 展各项工作，以研发和技术优势为切入点，以行业大客户为营销战略目标，在重点推进和维护B端业务的同时，开始着手布 局和培育C端市场，重点启动各渠道C端业务的经销商遴选工作和推广模式的设计。 2021年度，公司实现营业收入36,461.75万元，同比增长7.51%；实现归属于母公司所有者净利润10,953.94万元，同比增 长13.42%。2021年度，公司复配食品添加剂业务收入同比下降11.82%，一方面公司基于与蒙牛乳业的《战略合作协议》向 蒙牛乳业销售产品的价格有所下降，另一方面是由于新冠肺炎疫导致终端消费波动进而影响到公司产品销售规模。2021年度， 食用益生菌制品业务收入同比增长128.63%、动植物微生态制剂业务收入同比增长25.74%。公司深耕益生菌相关业务多年， 下游客户和终端消费者对公司产品的认可度不断提升，为公司益生菌相关业务的持续稳定增长提供了有力保障。 公司食用益生菌制品及动植物微生态制剂业务增长明显，有效弥补了复配食品添加剂业务短暂下降造成的影响。2021 年基本保持了公司经营业务的平稳发展，使复配食品添加剂、食用益生菌制品和动植物微生态制剂之间的业务结构进一步趋 于合理，公司益生菌方面的核心技术在市场的认可度进一步提高，公司多年来努力建设的益生菌菌种资源库，开始在益生菌 研发、技术合作及经营活动中开始发挥越来越重要的作用。 此外，公司2021年度通过转让菌株特定功能或技术授权实现非经常性损益约1,000万元。公司通过转让菌株特定功能或 技术授权，实现了和客户之间深度战略合作，由此带动产品销售收入，已经成为公司业务拓展，增强客户粘性，建立长期战 略合作的一种重要手段，此类合作模式将逐步走向常态化，将在公司未来业务拓展以及整体业务构成占据重要地位。 报告期内，公司主要经营进展情况如下： 1、复配食品添加剂业务是公司的传统基础业务和主要收入来源 从各业务板块的销售构成上看，复配食品添加剂业务仍为公司主要的收入来源，但随着公司益生菌相关业务的高速增长， 复配食品添加剂业务收入占比较2020年度有明显下降，公司收入结构进一步优化。 2021年度，公司复配食品添加剂客户基本保持稳定，客户结构未发生较大变动，全年销售复配食品添加剂3,980.25吨， 实现营业收入23,887.30万元。 2、推动复配食品添加剂和食用益生菌制品相互促进的销售模式，促进业务整体增长 公司现有复配食品添加剂客户主要为乳制品企业或食品饮料企业，这些企业同时也是益生菌原料菌粉、后生元产品的目 标客户，拓展既有客户的合作有助于实现公司不同业务板块之间的业务协同。公司在这些客户中持续有针对性地推广添加益 生菌的产品配方，一是有利于客户现有产品的迭代升级，二是公司凭借丰富的益生菌菌种资源和应用技术积累，有利于加深 和扩大双方的合作领域和深度，三是提供添加益生菌的新产品配方，也有利于扩大复配食品添加剂的应用领域，使合作的产 品购销活动升级到全面的战略合作层面。近年来，公司与大型客户的合作已经逐步深入到涵盖基础研究、应用研发、益生菌 菌株或最新研究成果共享、菌株某一领域应用的独家授权、菌种所有权及专利技术的有条件转让、工艺改进、新产品推广、 产品购销等诸多领域的战略合作，极大地增强了公司和客户的粘性，起到既稳定复配添加剂的销售又提升益生菌制品的销售， 实现了“1＋1>2”的营销战略目标。2021年这一营销模式除继续在乳制品及食品饮料企业推广发展外，开始向制药企业延伸， 取得了较好的效果，为未来业务拓展奠定了良好的基础。 3、公司食用益生菌制品工厂的各项产能得到全面发挥，极大的提升了公司益生菌业务的发展 2021年公司在浙江金华新建的食用益生菌制品的工厂全面投产，当年平均产能利用率已超过50%，工厂先进的工艺技术 和设备，使益生菌产品的生产质量得到了有效保障，产品稳定性和生产效率大幅度提高，严谨的质量控制和各项核心技术的 应用得到了下游客户的普遍认可，公司食用益生菌制品的生产水平已经具备了和跨国公司公平竞争的质量和成本优势，公司 食用益生菌制品已经成为国内众多乳制品、食品饮料和制药企业选择替代国外进口原料的备选厂家。公司在益生菌行业的地 位进一步巩固，益生菌制品的竞争优势得到了明显提升。2022年，公司在浙江金华的益生菌生产基地有望实现满产。 4、以益生菌终端消费品为突破口加强营销网络建设，加速市场布局 公司把食用益生菌制品C端业务作为未来业绩增长的重点方向，大力推动C端业务拓展，2021年11月正式成立了电商部， 原由公司委托经销商经营的线上业务改由公司直营，电商部专门负责运营天猫、京东、微信小店等线上销售渠道。线下重点 开发药企代加工业务、美容产业和专业经销商，初步形成了线上、线下相互促进的营销格局。 5、积极开展益生菌活菌制药的联合开发，布局益生菌医药产业 2021年公司积极联合江中药业、小葵花、上药信谊、桂龙药业、云南白药等国内知名制药企业，开展各种形式的益生菌 适应症应用的临床试验或技术合作等科研活动。2021年公司与江中药业签订了《益生菌新药联合技术开发（合作）合同》， 联合开发治疗IBS、IBD的益生菌新药。截止目前已形成了以深圳君拓牵头的KEX02辅助治疗PD-1治疗实体肿瘤的活菌制药 临床试验和项目申报以及公司和江中制药联合申报的治疗IBS、IBD的益生菌新药，两大活菌制药申报及临床试验项目，为 未来公司向制药领域业务延伸做了切实的布局。使益生菌产业的应用开发由普通食品、饮料到功能性食品，未来向保健品、 活菌制药领域拓展，公司益生菌应用技术逐步深入的发展路径和战略规划进一步清晰。 6、各项研发工作顺利开展，全年投入研发资金2,715.07万元 2021年，公司系统开展了34个研发项目，新增国际发明专利授权1项，国内发明专利授权14项。同时，公司广泛联合国 内医疗机构和科研院所，以益生菌菌株功能开发为目标的研发工作持续开展，公司明星菌株干酪乳杆菌Zhang肾脏疾病研究 成果、乳双歧杆菌Probio-M8对哮喘症状的研究成果、干酪乳杆菌Zhang减少抗生素引起的菌群失调、乳双歧杆菌Probio-M8 缓解婴幼儿急性呼吸道感染等临床、人群试验的研究成果发表于国际权威期刊。公司对明星菌株进行持续研究，不断发现菌 株的应用功能，有利于拓展明星菌株应用领域，增加产品背书，更有针对性地开发定制不同功能和不同消费群体的益生菌产 品，是推进公司业务持续增长的重要手段。 理工大学等科研院所共同联合收集筛选我国不同地区益生菌菌种资源，该合作机制以三年为一个合同周期，在一个工作周期 内可以收集筛选上万株以益生、乳酸菌为主体的微生物菌种资源，将极大的丰富公司益生菌菌种资源库的建设，同时推进公 司倡导启动的中国人肠道菌群基因库建设工作。 7、推进募投项目，努力使募投资金发挥最大效益 公司募投项目食品板块研发生产基地项目、微生态制剂生产基地项目在内蒙古呼和浩特市和林格尔新区正式规划建设， 计划项目总投资13.21亿元，其中使用IPO募集资金32,129.10万元（募投项目变更金额，不含利息及现金管理收益金额）。截 至2021年末，公司项目用地的《不动产权证书》，项目备案、环评、能评、地勘等前期工作均正常推进。其中，微生态制剂 生产基地项目设计已基本完成，于2022年4月份正式进入建设阶段，有望在2023年实现物微生态制剂新生产基地全面投产。 食品板块研发生产基地的设计工作在2022年全面启动，预计2024年完成项目建设。 2022年4月，董事会审议通过了《关于公司2022年向特定对象发行股票方案》等议案，计划以向特定对象发行股票方式 募集资金不超过70,000.00万元，其中62,000.00万元继续投资于食品板块研发生产基地项目，持续的资本投入可以有效保障募 投项目的顺利推进，尽快将公司在益生菌领域的技术优势转化为经济效益。 （二）预计未来会对公司有重大影响的事项 公司于2022年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2022年 向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。同意公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票的方案，公司拟向包括 公司控股股东、实际控制人孙天松女士在内的不超过35名符合中国证监会规定的特定投资者发行人民币普通股（A股）股票， 本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。 本次向特定对象发行股票数量不超过3,700万股（含3,700万股），未超过本次发行前公司总股本的30%。其中，孙天松以现 金不超过5,000万元按照前述发行价格和定价原则确定的价格认购股份，其余剩余股份面向除孙天松以外的特定投资者竞价 发行。本次发行预计募集资金总额不超过70,000.00万元（含本数），在扣除发行费用后拟用于食品板块研发生产基地项目 62,000.00万元，补充流动资金8,000.00万元。 中财网
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