[年报]海源复材(002529):2021年年度报告
原标题:海源复材:2021年年度报告 江西海源复合材料科技股份有限公司 JIANGXI HAIYUAN COMPOSITES TECHNOLOGY CO.,LTD. （证券简称：海源复材 证券代码：002529） 二〇二一年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人甘胜泉、主管会计工作负责人张忠及会计机构负责人(会计主管人员)鄢继光声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司已在本年度报告中详细描述了公司面临的风险，详见本年度报告“第三节“管理层讨论与分析”中第十一小节“公司未来发展的展望”的相关内容。请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 62 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 85 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 86 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 87 备查文件目录 一、载有公司董事长甘胜泉先生签名的2021年年度报告。 二、载有公司法定代表人甘胜泉先生、主管会计工作负责人张忠先生、会计机构负责人鄢继光先生签名并盖章的财务报表。 三、载有希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师汤贵宝先生、查文婷女士签名并盖章的公司2021年度审计报告原件。 四、报告期内在中国证券监督管理委员会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他有关资料。 六、备查文件备置地点：公司证券投资部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司是一家集研究开发、生产、销售于一体的复合材料轻量化制品、新型智能机械装备、光伏组件企业，连续多年被评为国家高新技术企业。通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到制品生产的完整产业链，并从2020年第三季度开始向光伏组件领域进行布局和拓展。 （一）行业的基本情况 2021年是我国“十四五”开局之年，我国疫情防控取得重大战略成果，宏观经济持续复苏。但受德尔塔毒株在全球快速传播、国际地缘政治风险上升、大宗商品价格高涨等多重不利因素影响，报告期内世界经济复苏进度失衡，我国全年经济呈现前高后低、结构分化和压力加剧的运行特征。 1、复合材料制品行业 据中国汽车工业协会统计，2021年中国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，结束了自2018年以来连续三年的下降局面，同比小幅增长3.4%和3.8%。其中，新能源汽车市场呈现出爆发式增长，全年产销量分别为354.5万辆和352.1万辆，同比分别增长159.5%和157.5%。 2021年，为了进一步推动新能源汽车产业的可持续和高质量发展，汽车行业发布实施了多项政策。1月，财政部、工业和信息化部等四部门联合发布的《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》和《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》正式实施，确定2021年保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变，将新能源汽车推广应用财政补贴政策实施期限延长至2022年底，平缓补贴退坡力度和节奏，原则上2020 -2022年补贴标准分别在2020年基础上退坡10%、20%、30%。随后，商务部等十二部门印发《关于提振大宗消费重点消费促进释放农村消费潜力若干措施的通知》，明确提出稳定和扩大汽车消费的工作任务。同月，经财政部、商务部等五部门审议同意的《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定》正式实施行，完善了双积分政策，进一步加速了产业结构调整及转型升级。 10月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，明确交通运输绿色低碳行动作为重点任务之一，提出推动运输工具装备低碳转型，大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，推广电力、氢燃料、液化天然气动力重型货运车辆。到2030年，当年新增新能源、清洁能源动力的交通工具比例达到40%左右。 2、机械装备行业 据国家统计局统计，2021年机械工业累计实现营业收入26万亿元，同比增长15.6%。2021年机械工业全年经济运行呈现“前高后低”特征，第三季度行业主要经济指标逐月下降，但总体保持稳定。2021年7月、12月中国工程机械工业协会和中国建材机械工业协会先后发布《工程机械行业“十四五”发展规划》、《建材机械十四五发展规划指导意见》，指出“十四五”期间工业机械以自主创新为驱动，以高质量发展为主题，聚焦主要装备领域，进一步明确“智能制造2025”的发展目标。 2021年，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。目前机械装备行业成熟度高、竞争较为激烈，行业呈现以下特点：一是行业集中度持续提升，龙头企业市场份额进一步扩大，且竞争实力和抗风险能力增强，呈现出强者恒强的态势；二是龙头企业积极延伸产品种类，产品多元化，以适应下游客户对全系列产品的需求；三是信息化、智能化、数字化、轻量化及电动化等引领行业趋势，成为行业未来发展方向；四是行业企业国际化步伐稳步推进，国际化发展模式不断创新，全球产业布局进一步完善。装备制造业的下游行业也面临诸如行业洗牌、战略调整、淘汰落后产能等变革。疫情持续反复、原材料成本上涨，可能短期对行业发展造成一定影响。 因此，机械装备制造业面临机遇和挑战并存的局面，随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，全球产业链、供应链进入重构期。在新发展格局的推动下，液压等机械装备行业也将进入高端化、绿色化、智能化、服务化、国际化的转型发展阶段。 3、光伏组件行业 2021年，由于光伏产业链上下游供需失衡、光伏行业预期装机量高等原因，硅料价格大幅上涨，并传导至硅片、电池片、组件各环节价格均有不同程度上涨，其中，组件约占投资成本的46%，同比上涨7%。硅料、光伏玻璃、银浆等原材料价格大幅波动，对行业的正常有序发展也造成了一定影响。目前硅料产能依旧供需紧张，硅片和电池的开工率在70%，对下游组件行业价格形成压力。根据中国光伏行业协会预测，到2022年，随着产业链各环节新建产能的逐步释放，组件价格回归合理水平，光伏系统初始投资成本将有所下降。 工业和信息化部发布了关于印发《“十四五”工业绿色发展规划》的通知，明确了发展大尺寸高效光伏组件。据PV InfoLink的报告显示，2021年中国光伏组件产量继续保持了全球第一，光伏组件产量182GW，同比增长46.1%。有机构预测，2022年大尺寸组件产能将达到349.9GW，合计市占比74.6%，其中210组件产能达到206.8GW，市占比44.1%。伴随政策持续利好、硅料价格趋稳、国内外光伏需求放量等因素，2022年度组件需求有望增长，将进一步推动大尺寸高功率组件的应用推广。 （二）公司所处的行业地位 2021年，公司生产经营面临成本上升、国际业务开展等困难和挑战，公司管理层在董事会的领导下，坚持以市场为导向，及时调整战略发展方向，推进已有产品结构升级及新项目的投资建设。 1、复合材料轻量化业务 公司是国内较早研发LFT-D、SMC及 HP-RTM等工艺技术的企业之一，并将这些工艺运用于生产乘用车、商用车的外覆盖件、内结构件等汽车轻量化车身件和新能源汽车电池盒的外覆盖件，从而扩大轻量化技术在新能源汽车轻量化领域的应用。汽车产品形态、交通出行模式、能源消费结构和社会运行方式正在发生深刻变革，为新能源汽车产业提供了前所未有的发展机遇。 公司汽车轻量化业务的发展情况与汽车行业整体发展具有相关性，行业地位与公司客户在汽车行业中所处地位具有相关性。2021年新能源汽车产销量爆发式增长，公司抓住战略机遇，继续致力于巩固存量订单，优化客户结构，与宁德时代、小鹏汽车、宇通客车就电池盒上盖等多个项目达成了定点协议和批量供货，与客户的合作稳中有进。随着双碳政策持续推进，新能源汽车产业链将迎来长期、健康、稳定的发展，公司汽车轻量化业绩有望持续稳定增长。报告期内，公司的汽车轻量化业务实现营业收入为130,135,332.64元，较上年同期上涨103.56%。 公司的复合材料建筑模板（又称易安特建筑模板），是木模板、铝合金模板、钢模板的换代产品。易安特公司建筑模板虽然已应用于中国中铁、中国铁建、中国电建等公司承接的多个项目中。但近年来钢材、水泥等原材料价格持续上涨，建筑行业利润空间受到挤压，宏观政策以及资本市场对地产行业的消极预期，房地产业务后续发展空间有限，且建筑工程账款回收难、行业资金周转率低，资金周转压力大。2021年，公司为抓住汽车轻量化发展契机，将复合材料制品业务发展重心转移至汽车轻量化业务。报告期内，公司建筑模板业务营业收入为13,312,344.07元，较上年同期下降75.48%。为优化公司业务布局，改善资产结构，海源新材料将其持有易安特公司45%的股份转让。 2、机械装备业务 公司是国内最早开发复合材料成型装备的企业之一，自2010年引进、消化吸收欧洲先进的复材装备技术，并在国产化基础上逐渐开发适用于多种复材工艺并具有自主知识产权的复材制品生产线。公司高端复合材料生产线已成功出口北美、西欧等市场。目前，公司HC系列耐火压机在国内市场销量稳定，并已打入南亚、东欧及中东等国际市场。同时，公司是目前我国墙材压机领域最大、技术最成熟的供应商之一，HF系列墙材压机因设备产品性能稳定可靠，故障率低，曾获得“中国建材机械行业名牌产品”荣誉称号。 2021年，受全球疫情复杂形势及海外物流运费暴涨影响，公司机械装备业务国外部分减少54.98%。因物流运输受限、大宗交易商品价格上涨，公司机械装备业务营业成本增加。同时受国内能耗双控政策、以及洪涝灾害的影响，公司及上下游客户部分产品的交付延缓，导致公司部分在手订单延迟交付及验收。受前述因素影响，报告期内公司机械装备业务营业收入为57,944,958.66元，同比下降53.20%。 但是，通过多年来不断的进行技术创新和产品升级，公司机械装备在产品质量稳定性、技术水平及服务等方面得到客户的认可，在市场中形成较高的品牌知名度。随着疫情防控常态化，国际贸易逐步恢复，大宗商品价格趋于稳定，市场需求有望提高。未来产品将朝着设备高自动化、智能化、绿色化的趋势升级迭代，公司机械装备业务市场将在稳固传统产品的市场份额基础上争取创新，保持市场竞争力。 3、光伏组件业务 公司于2020年9月收购赛维电源，开始筹备进入光伏组件行业。公司首期375MW高效光伏组件实验线于2020年12月试生产，并于2021年正式投产。公司的产品类型包括156、166、182、210规格电池尺寸的多主栅整片组件、半片组件、双玻双面发电等系列组件，产品主要用于大型地面光伏电站、工商业光伏屋顶、家用光伏系统、与建筑相结合的光伏发电系统、离网光伏系统等领域。 在光伏产业进入快速成长期，硅料等原材料价格暴涨但新建产能未完全释放的大背景下，光伏组件业务受所处产业链环节、经营模式、业务结构等因素的影响，经营业绩出现了分化。 报告期内，公司加大投资力度，采取引进先进生产设备、项目建设以及人员配套等措施，推进组件项目建设，项目尚处于产能爬坡阶段。受此影响，公司光伏组件业务实现营收29,375,489元。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 (一）主要产品及用途
（二）经营模式 1、采购、生产模式 公司实行业务导向型的经营模式，采用“以销定产、以产定购”的模式进行原材料采购和生产组织；制定了严格的供应商考核制度，保证物料可靠稳定交付，减少因物料价格波动而带来的成本波动，提高生产效率，降低制造成本；采取以销定产的生产模式，结合市场需求波动，以及针对不同客户需求，制定生产计划。 2、销售模式 复合材料制品业务包括复合材料建筑模板和复合材料汽车车身及零部件，复合材料建筑模板采用国内代理，国外直销的销售模式。复合材料汽车车身及零部件直接销售至汽车制造、动力电池制造等企业，为客户提供标准化及定制化的产品； 机械装备业务采用国内直销，国外“直销+代理”的销售模式，面向国内、国际市场； 光伏组件业务采用“直销+代工”的销售模式，产品直接销售至电力开发、电站EPC承建商等企业，同时承接优质组件代工业务。 报告期内整车制造生产经营情况 □ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用 单位：件
√ 适用 □ 不适用 2021年新能源市场需求增长明显，同期动力电池上壳体订单增多，产销量随之增长。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 单位：元
不适用 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 1、复合材料轻量化制品领域的综合优势 依托公司在复合材料装备领域的领先优势，公司积极向复合材料轻量化制品领域延展，通过对国内外资源的有效整合，构建了从复合材料装备、工艺、材料、模具开发、制品设计到制品生产的完整产业链，具有综合领先优势。公司复合材料轻量化制品以汽车轻量化为主要战略方向，围绕此战略方向，公司进行了多年的技术积累和整合，已经能够为客户提供极具性价比和吸引力的集产品设计、装备制造、模具开发到制品生产一体化解决方案。 2、机械装备专业化研发优势 作为国内全自动液压成型设备行业的龙头企业，公司在以液压技术为核心的相关技术装备领域有着长期的研究积累，主持并参与制定多项行业标准。多年来通过密切跟踪全自动液压成型设备下游应用领域的市场变化，不断进行技术创新和产品升级，在稳固传统产品的市场份额基础上，持续通过新产品的开发和传统产品的升级，拓展装备产品的应用领域，利用深厚的技术积淀和先进的制造工艺，不断提高产品的可靠性和耐久性。 3、光伏组件业务专业人才优势 人力资源和人才优势是光伏企业在技术创新方面不断取得新突破的重要保障。人才是公司的核心竞争力之一，公司的新项目、新业务对各岗位的任职能力和专业水平提出了更高的要求。公司人力资源根据光伏组件业务的特点，合理配置人力资源。通过内部人员横向板块晋升、外部人才引进，逐步完善各业务板块核心骨干人才建设工作。报告期内，公司引进了光伏行业具备技术研发、生产等经验的专业人员, 建设了一支经验丰富、开拓创新的专业团队，为光伏组件业务的发展提供坚实的人才基础。 截至报告期末，公司及子公司在机械、复合材料及光伏领域共拥有有效申请专利310项，已授权231项（其中发明专利144项，已授权75项；实用新型专利147项，已授权137项；外观专利19项，已授权19项）。公司曾获得“国家知识产权示范企业”及“福州市创新发展优秀企业”等荣誉称号，申请的专利获得2项国家优秀专利奖、6项省优秀专利奖。公司LFT-D（长纤维增强热塑性材料）全自动模压生产线获得2017年度建材机械行业科技奖“一等奖”、福建省科技进步奖“三等奖”以及中国纤维复合材料行业第一届创新大会“行业创新奖”。 四、主营业务分析 1、概述 详见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用 报告期内，公司技术研发团队引进设备方面经验丰富、技术稳定性强的人员，补充公司光伏板块现场设备管理能力。同时总部迁址，省级技术中心、博士后工作站需要重新评定，导致阶段性学历、年龄结构发生较大变化。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
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