[年报]哈尔斯(002615):2021年年度报告
原标题:哈尔斯:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-028 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吕强、主管会计工作负责人吴汝来及会计机构负责人(会计主管人员)陈芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险！公司存在的风险详见本报告第三节之第十一中的“公司面临的风险和应对措施”，请投资者注意阅读！ 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 69 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 75 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 88 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 96 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 97 第十节 财务报告............................................................................................................................ 101 备查文件目录 一、载有公司法定代表人吕强先生签名的2021年年度报告文本。 二、载有天健会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师向晓三、周冀签名并盖章的公司2021年度审计报告原件。 三、载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 四、报告期内在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》、巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
□ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、行业基本情况 行业遭受国际贸易环境的不确定、汇率波动、全球疫情冲击下的运力失衡以及消费增速放缓等外部压力，业内企业对客户的竞争更加激烈，企业的综合实力、前瞻性布局及风险意识都受到了严峻考验。 虽然存在较大的内外部压力，但在“国际国内双循环相互促进”的新格局下，不锈钢保温杯市场规模仍在以较快速度上升。根据《2021-2026年中国保温杯行业市场深度调研及投资战略咨询报告》显示，2020年全球不锈钢保温杯市场规模约为110.75亿美元，同比增长29.70%；2020年中国保温杯行业销售收入186.97亿元人民币，同比增长9.89%；其中，不锈钢保温杯市场销售收入在2020年为140.8亿元人民币。2017年-2020年中国保温杯行业销售收入复合增速为11.9%，行业仍然处于高速发展态势。 2、行业发展阶段 随着居民消费升级与个性化需求显现，用户对高品质、高颜值、IP化、时尚化、功能化的高价值产品认可度逐步提高。行业发展呈现以下趋势：（1）行业细分市场具备较大空间，如中高端商务、儿童、母婴、老龄、养生、休闲户外的产品市场，具备较大潜力；（2）渠道多元，线上市场重要性与日俱增，对品牌能力和运营能力提出了更高的要求；（3）年轻消费群体个性化需求增加，产品消费属性和社交属性扩大。 3、行业周期性特点 不锈钢保温杯壶、玻璃保温杯等保温容器的市场需求存在一定的周期性，消费者在秋冬季节的需求相对旺盛。但上述阶段性终端消费需求波动对公司年度整体经营情况不会造成重大影响。公司销售渠道涵盖传统代理、礼品、特渠、电商等，各渠道订单能够在一定程度上平抑需求的周期性波动；产品类目除保温容器外，还包括铝瓶、塑杯、玻璃杯等与季节性消费相关度较低的商品。此外，公司密切关注产品应用的新场景、新需求，面向商务、运动、家居、儿童、女性时尚、智能饮水等细分市场，积极研发生产新品，对于避免需求周期性波动给公司经营业绩带来的影响也提供了一定帮助。 4、公司所处的行业地位 公司是国内最具影响力的杯壶制造与品牌运营商之一，中国杯壶行业上市第一股，产品远销80多个国家和地区，在行业内处于龙头领先位置。二十余年的行业深耕，公司在技术、规模、产品质量、品牌口碑、渠道布局等方面均具备比较优势。通过研发积累和持续技术改造，推进技术优势与数字化转型升级融合发展，公司率先应用了二相流磁力抛光、真空镀膜等前沿技术，并在2021年度与广州赛意信息科技股份有限公司开展合作，重点推动数字化工程落地应用。 在传统OEM业务稳步快速增长的基础上，公司积极发力自主品牌建设，哈尔斯华为智选智能水杯荣膺2021年“德国红点设计大奖”、SANTECO YOGA杀菌智能杯荣获2021年IF设计奖和“2021年广交会出口产品设计金奖”，SANTECO高端系列“钛一生水”智能钛杯荣获“2021年中国特色旅游商品大赛金奖”。公司位列2021年度永康市制造业百强企业第二、亩均税收十强企业第一。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 报告期内，公司主要业务为从事多种不同材质的杯壶产品的研发设计、生产与销售，主要产品包括不锈钢、钛等材质的真空保温器皿以及不锈钢、钛、玻璃、铝、塑料（Tritan、PPSU、PC）、陶瓷等材质的非真空器皿。如保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯。公司旗下主要品牌有哈尔斯（HAERS）、SIGG、SANTECO、NONOO。 公司主要品牌定位、内涵及产品类型如下表所示：
公司推出的保温杯壶兼具保热、保冷功能，保温饭盒能够长时间保持食物新鲜，有效改善人们在居家、办公场景中的饮水、饮食质量。公司通过CMF等工艺提升产品的外观美感，使其不再只是简单的饮用器具，更是可以点缀居家、工作环境，展示生活品味的时尚用品，满足人们对美好生活的向往以及对高品质生活的追求。 ③差旅/通勤场景 为满足用户在差旅、司驾、通勤等场景中饮用热水、热茶、热咖啡的需求，公司开发了 车载杯壶、保温汤罐饭盒等产品，缓解用户旅途劳顿，提振精神，提升饮水、饮食质量。 ④礼赠\礼品场景 公司生产的不锈钢、钛、玻璃等材质的保温器皿具有“温暖”、“健康”、“时尚”的 特征，且品质上乘、价格合理，适合作为亲朋好友间、商务往来等互相馈赠的礼品。 ⑤儿童/学生用户 外形可爱多变、常融入卡通动漫元素，在上述群体中受众较广。 ⑥多场景智能化 公司针对运动、通勤、办公等不同的饮水场景，推出多款具有显温、糖分检测、饮水记 录、喝水提醒等智能化功能的产品，为用户带来全新的使用体验。 公司自主研发设计产品曾经多次荣获“IF工业设计奖”、“红点工业设计奖”，以下是部分获奖产品。 3、主要经营模式 （1）采购模式 公司生产所需的原材料主要为不锈钢卷板、钢件及不锈钢杯体，其他原材料包括塑料粒子、塑料件、包装材料等。子公司瑞士SIGG公司生产铝瓶的原材料主要包括高纯度铝、色料、瓶盖等。 公司原材料的采购流程：根据订单制定生产计划，再根据生产计划制定采购计划，为保证生产的持续稳定进行，公司依据实际情况适当提前备料。 （2）生产模式 公司OEM、ODM业务的生产模式为以销定产，根据客户订单统一安排生产；自主品牌（即OBM业务）根据公司对市场的预测结合自身情况制定销售计划，安排生产计划，并在具体执行过程中根据市场实际情况调整生产计划。 （3）销售模式 公司将销售模块分为OEM业务、ODM业务、OBM业务（即自主品牌）。OEM和ODM业务，以直销模式为主，公司与品牌商签订合同或订单，并向客户直接发货，如YETI、PMI（星巴克、STANLEY）、Takeya、Swell等。通过与国际知名品牌商的合作，公司能持续掌握国际最先进的产品制造工艺、最新的设计理念和研发方向，从而不断提升自身产品的制造技术以及研发设计能力，为自主品牌发展赋能。 除瑞士SIGG公司生产的铝瓶外，公司自主品牌的销售以经销模式为主，直销模式为辅；通过经销商或公司自有渠道销售给终端消费者。 4、主要业绩驱动因素 （1）终端客户需求持续提升是公司成长的主要外部驱动因素 保温杯等杯壶产品作为日用消费品，具有稳定的、持续的市场需求。据有关行业报告显示，2017-2020年，全球不锈钢保温杯行业市场规模的复合增速为23.81%。 近年来，保温杯等杯壶产品已不再只是一个简单的容器，它在智能饮水、健康养生、社交娱乐、个性表达等方面的功能属性越来越强，产品日趋智能化、轻量化、个性化，产品设计也愈加精美、时尚。随着经济发展、收入增长，消费需求的提升，人们对于健康、养生、户外运动越来越重视，对杯壶产品的需求将不断提升，并将进入高频消费时代。 （2）领先的技术工艺及良好的研发实力是公司保持快速增长的内在动力 公司及全资子公司杭州哈尔斯、强远数控是高新技术企业，高度重视研发投入、技术人才培养，拥有省级企业技术中心、省级高新技术企业研发中心、省级企业研究院等多个创新平台，组建了经验丰富的高水平研发团队，配套了先进的实验、分析和检测仪器设备，通过自主创新、产学研合作等途径持续开展行业新品开发和工艺革新，形成了一系列具有核心自主知识产权的创新成果，打造了公司的行业核心竞争力。 （3）齐全的产品线和规模化优势是公司快速成长的保证 公司产品线齐全，产能规模大，有利于公司全方位满足OEM、ODM大客户以及终端消费者的大批量、多样化、个性化需求，从而不断扩大公司的营收规模、盈利水平。 （4）标准化、自动化、信息化、数字化、智能化为公司成长提供强大支持 公司坚定地推进产品设计、工艺、质量、产品管理等方面的标准化，加快实现自动化、信息化、数字化的步伐，打造工业4.0的智能化企业，不断提升满足大客户规模化生产和消费者个性化定制需求的能力，并不断提高公司的经营管理水平，为公司成长提供强大支持，实现公司发展的转型升级。 （5）严格的产品质量控制助推公司成长 公司建立了一套完备的质量管理和质量控制体系，覆盖采购、生产、销售的全过程，并通过了符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准的质量管理体系认证。公司通过严格的质量控制，不断提升品质优势与品牌影响力。 三、核心竞争力分析 （一）制造与技术优势 公司通过研发积累和持续的技术改造形成了较强的产品制造的核心能力，具备行业先进的优势。主要包括： 1、超薄不锈钢焊接圆管水介质液压成形技术 该技术的应用可以实现各种复杂变截面不锈钢器皿的成形，产品外观更加新颖、结构更加人性化，让公司具备加工差异化、高附加值产品的技术能力。 2、不锈钢旋薄拉伸成形技术 不锈钢旋薄拉伸成形技术是一种行业先进的成形技术，应用于轻量化产品制造。产品轻量化是不锈钢真空器皿行业一种发展趋势，既能减少原材料消耗、降低成本、节约能源，同时又能满足消费者方便携带的要求。 3、激光自动化焊接技术 激光自动化焊接技术应用于不锈钢真空器皿的焊接工序。该技术较传统的焊接技术更能够保证超薄不锈钢卷管的焊缝质量、真空器皿焊接质量，使产品真空合格率得以大幅度提升。 4、三室连续式无尾真空钎焊技术 三室连续式无尾真空钎焊技术应用于抽真空关键工序，可以有效提高产品真空度，获得较佳保温性能，同时提高生产效率，减少材料消耗，节约能源。 5、产品表面智能抛光技术 产品表面智能抛光技术应用于抛光工序。该技术应用可以改善员工工作环境，减少金属粉尘和噪音的职业病危害；并通过“机器换人”，大幅提高生产效率，降低生产成本。 （二）质量管理优势 公司历来重视质量管理，确立了“精于细节过程，追求产品完美”的质量管理方针。通过持续完善质量管理体系和认证实验室管理体系，强化过程控制与服务，强化监督考核，公司质量管理能力和控制水平得到了不断提升。公司已通过IS09001质量管理体系认证、IS014001环境管理体系认证和GB/T28001职业健康安全管理体系认证，质量管理的优势赢得国际大客户的信赖，报告期内与客户的合作关系稳定。 （三）国内国际营销网络优势 经过多年的渠道建设，公司具有较强的渠道优势。公司依托自身独特的经销商管理体系和富有竞争力的营销政策，通过与核心经销商签订战略合作协议，正在进行区域市场和销售服务的深度开发，营销策略将逐渐向为消费者提供更加全方位、一站式综合服务的方向转变。 公司完成对瑞士百年品牌SIGG收购后，获得其在海外强大的国际销售网络。SIGG公司的销售模式分为直销、企业礼品业务销售、分销、线上销售等，SIGG在德国、瑞士、奥地利和英国四个国家进行直接销售，其余国家和地区通过分销商销售。 （四）品牌优势 “哈尔斯”品牌产品在2006年被评为“浙江名牌产品”，2007年被评为“浙江省著名商标”，2008年被评为“浙江出口名牌”，2010年被国家工商行政管理总局认定为“驰名商标”。 2010年，公司成功入选“上海世博会”特许产品制造商和零售商；2014年，成为“巴西世界杯”特许制造商；2016年，成功入选G20杭州峰会官方杯壶礼品；2019年，与“故宫文创”成为战略合作伙伴关系，并再次入选G20日本大阪峰会礼品，成为“国礼”走向世界；2016年，公司成功收购的瑞士百年品牌“SIGG”是国际知名的高端水具品牌也是世界知名的专业运动户外水具品牌，SIGG品牌让公司拥有全球范围的一线品牌，完善了公司品牌高中低的全线覆盖，它将进一步增强公司自主品牌的整体优势。2020年，公司与“人民文创”达成战略合作。 2021年，公司成功冠名“永康五金号G2558次列车”。公司的“哈尔斯”商标已在美国、俄罗斯、日本等40多个国家和地区完成了注册，奠定了品牌国际化发展的基础。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，面对全球疫情带来的市场需求波动、汇率波动、海运运力紧缩等困难以及复杂多变的国际形势带来的多重挑战，公司以全新的精神面貌，上下同欲、踔厉奋发，取得了经营业绩、管理效能、技术装备、人才梯队等全方位的长足进步，为公司践行“三百、四化、五局”的战略目标打下良好基础，并已迈上新一轮中长期战略发展规划的新台阶。 报告期内，公司实现营业收入23.89亿元，同比上升60.12%；实现归属于上市公司股东的净利润1.36亿元。其中，国际市场实现销售收入19.54亿元，同比上升67.04%，占主营业务收入的83.34%；国内市场实现销售收入3.91亿元，同比上升33.95%，占主营业务收入的16.66%。 OEM业务实现销售收入17.15亿元，同比上升74.15%；OBM业务实现销售收入4.41亿元，同比上升21.51%；ODM业务实现销售收入1.89亿元，同比上升65.91%。 重要经营管理事项回顾如下： （一）重塑战略发展框架，以战略解码保障落地实施 报告期内，公司客观审视行业发展新趋势，总结过往成功经验和存在的问题，全方位地梳理了公司2022-2024年的战略发展规划（已于2022年2月7日，经第五届董事会第十六次会议审议批准），重塑战略管理的系统性能力，以模块化战略解码会议分解关键任务事项，确保战略规划在全公司内部目标清晰、路径准确、保障有力。 公司遵循三百（即百亿、百强、百年）、四化（即标准化、自动化、数字化、智能化）、五局（即人才布局、市场布局、技术布局、产业布局、资本布局）的中长期战略规划目标，推进公司高质量、可持续的业绩增长。 1、未来公司整体发展方向： （1）按照国际国内双循环发展新格局的要求，保持公司外贸业务的合理增长，重点提升自主品牌国内市场份额，开拓个性化定制业务，优化业务结构，实现有质量的速度与规模可持续增长； （2）以哈尔斯华为智选智能水杯集“产品、品牌、品质、渠道”四位一体的属性为基础，拓展与互联网头部企业生态战略合作，实现公司从五金产品向智能化生态产品的全面升级，引领杯壶行业高质量发展； （3）打造全链条核心竞争力： A. 以推进数字化工程为起步，以“产业大脑”与“未来工厂”为目标，在主要产品和战略性产品上实现“计品领先-成本领先-交期保障-渠道为王”，实现面向市场的一体化竞争力打造； B. 在全价值链领域构建优质的供应商生态体系，成为良性互动的合作伙伴，比如设计企业、精益服务企业、外协生产企业等； C. 在整体公司层面提升一体化的目标管理与运营体系建设，从而实现整体流程的系统性串联与有效协调。 2、关键发展思路： 以客户为中心，通过爆品战略、精准品牌营销以及精益生产改善，实施一体化的战略运营，设计有效的激励机制，贯彻“客户策略、设计策略、产品策略、 品牌策略、渠道策略、价格策略、人才策略、国际策略”等关键发展策略，从而保障公司战略规划落地与实现。 （二）加强技术研发与产品创新，提升面向市场的敏捷开发能力 报告期内，公司研发投入为1.04亿元，同比增长28.54%，占公司营业总收入的4.37%。公进技术、工艺、设备的预研与储备，并推动其产品化、商业化，缩短新品开发周期，加快市场反馈下的产品创新与迭代。 报告期内，公司坚持“产品有颜、产品有质”的理念，增强创意设计能力，确立更高的品质标准。公司重点产品创新能力及产品设计能力得到了市场认可：哈尔斯华为智选智能保温杯斩获德国红点产品设计奖，哈尔斯KAFE咖啡杯荣获“广交会出口产品设计奖”生活用品类金奖和银奖；SANTECO杀菌智能水杯获得德国IF设计奖，SANTECO“钛一生水”智能钛杯荣获中国特色旅游商品大赛金奖。 报告期内，公司累计完成新品开发133个SPU，其中OEM为61个、OBM为57个、ODM为15个。 2021年度，公司及控股子公司共申请专利105项，其中：发明专利12项、实用新型专利52项、外观专利41项；获得专利授权共82项，其中：发明专利6项、实用新型专利32项、外观专利44项。截至2021年12月31日，公司及控股子公司的有效专利共有389项，其中：发明专利28项、实用新型专利153项、外观专利208项。 秉承产业健康、产品优质的发展理念，公司积极推进国家标准、行业标准以及团体标准的制修订工作。截至2021年12月31日，公司及控股子公司累计主导或参与制修订的已发布标准共计23项，其中：国家标准4项、行业标准8项、团体标准11项。目前，公司正在参与研制的国家标准5项、行业标准1项、团体标准2项，将持续完善杯壶行业相关标准，推动和引领行业发展。同时，公司也不断提高企业内部企业标准建设，为产品质量保驾护航。 （三）推进数字化转型，致力于打造“未来工厂” 报告期内，公司聘请专业咨询服务机构，进行了涵盖战略规划与解码执行、科技与创新研发管理、产品营销与市场管理、采购与供应链管理、生产计划于生产管理、财务管理、人力资本管理、业务/应用/技术/数据架构设计等八大板块的数字化转型咨询，提出了“数字化设计、智能化生产、智慧化管理、协同化制造、绿色化制造、安全化管控、发挥社会经济效益”等七大“未来工厂”基本建设参考方向，规划了以数字化转型咨询的“顶层设计”为引领、以“未来工厂”的建设带来“增量开发”、以“速赢项目”带动“迭代升级”的三步走战略。2021年，公司已实施生产域速赢项目-生产交付能力提升、营销域速赢项目-全渠道商品分类可控，并达成了预期目标。 “未来工厂”总体方案规划以愿景目标为导向，基于实际情况进行分析，结合基本建设的主要参考方向、行业标杆实践及实施路径，充分进行信息化、数字化、智能化规划设计，并规划了3-5年实施项目节奏与项目任务清单卡片，将进一步推进智能制造建设。 （四）推行经营管理“意识革命”，强化组织能力与运营能力 报告期内，公司强化组织建设（团结是第一要素，营造高绩效组织氛围，建立组织理性，创新、人才与激励并驾齐驱），倡导“业绩就是尊严”、“有作为才有地位”的职业理念，提高干部队伍的能动性和执行力，建立经营者成长体系、加强内部干部培养与年度经营绩效考核、推进中层干部在公司内部公开竞聘、注重干部队伍年轻化与专业化，打造“赢在组织”的核心能力。 注重运营效率提升与运营颗粒度细化，以业务流拉通部门协作，对日常及例行会议中发现需要重点跟踪或支持的事项及时跟踪督办、闭环管理，对公司整体或重点推进项目开展复盘总结，内化管理和业务经验。 树立经营意识、提升管理效能，积极拥抱变革与变化。推行“管理服务并赋能于经营”的意识革命，以申报金华市政府质量奖和厂区数字化改造为契机，贯彻卓越绩效管理体系，进行有质量的成本优化控制。 （五）不断健全完善内控体系，依法依规，提升治理水平 报告期内，公司恪守依法依规治理原则，紧密跟踪《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和规章制度更新修订动态，积极组织公司董监高及证券事务部、财务中心、内审中心、控股子公司的相关人员进行相关学习培训，及时传达下发管理规则、会计准则的最新实操要求，从制度和流程上不断完善内控体系建设；加强沟通，发挥外部中介服务机构的监督、辅导作用；严格按照法律法规、《公司章程》和内部制度的要求，保证股东大会、董事会和各项专门委员会履职有力；不断健全、完善公司及控股子公司的内控制度并更加注重过程监督，从治理结构、管理规则角度加强对控股子公司提高经营业绩的引导和支持作用，保障各项决策、经营和监督体系科学化和理性化，切实提升了公司及子公司的整体治理水平。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 公司管理层认真落实董事会制定的年度目标，积极发挥公司产品技术和市场优势，持续保持国际市场强力增长。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
单位：元
□ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前 5大客户资料
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
公司前 5名供应商资料
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
公司研发人员情况
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