[年报]捷安高科(300845):2021年年度报告
原标题:捷安高科:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-014 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑乐观、主管会计工作负责人张大健及会计机构负责人(会计主管人员)刘琳琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面对的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 92,356,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利 3.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 2股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ......................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................... 32 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................... 53 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 78 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................... 79 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 80 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的 2021年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务管理部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 （一）公司所处行业现状 近年来，随着计算机技术、交互技术、人工智能、VR、AR等技术的广泛运用，使得VR与各行业不断连接，VR+行业模式不断涌现，其中VR与教育领域是较早实现连接并得到广泛应用，已适用于中小学教育、职业教育、高等教育等方面。 公司是国内早期从事VR/AR与产业技术结合的方案提供商，从成立以来专注于以计算机仿真、虚拟现实技术为依托，面向 开设轨道交通相关专业的院校、地铁公司等提供专业的仿真实训整体解决方案。并逐步将公司在轨道交通领域积累的核心技 术向其他行业扩展，目前已形成轨道交通、安全作业、船舶、航空等领域协同发展。 1.虚拟仿真 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提到数字经济核心产业增加值GDP 比重从2020年的7.8%增长至2025年的10%。虚拟现实与增强现实被列入七项数字经济重点产业之一， 提出以数字化转型整 体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革。作为最具代表性的新一代信息技术之一，虚拟现实已成为诸多行业数字化转型 的催化剂，不论是利用VR辅助产品研发、装配、验证、检修，还是结合VR技术强化专业技能培训，VR正凭借其较高的沉 浸感、较强的交互性和想象性优势，赋能智慧管理、智慧工作、智慧生活。 据中国电子信息产业发展研究院预测，2023年全球VR市场规模将达到4300亿元人民币。VR产业作为中国数字经济发展 的重点方向，在“十四五”期间有望进入加速起飞阶段，在更广领域实现规模化应用，催生经济发展新动能。 2.职业教育 2021年，教育部印发《职业教育专业目录（2021年）》，其中设置了247个高职本科专业，并印发《本科层次职业教育 专业设置管理办法（试行）》，正式建立本科层次职业教育专业设置管理的国家制度。 中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》优化职业教育供给结构，发展新兴专业， 加快建设紧缺专业。推进产教深度融合，培育一批行业领先的产教融化型企业，推动校企共建共管产业学院、企业学院，推 动职业教育高质量发展。 同年6月人力资源社会保障部印发了“技能中国行动”实施方案，提到十四五”期间新增技能人才4000万人以上，技能人才 占就业人员比例达到30%，东部省份高技能人才占技能人才比例达到35%，中西部省份高技能人才占技能人才比例在现有基 础上提高2-3个百分点。 健全完善“技能中国行动”政策制度体系中，包括构建职业技能竞赛体系：完善以世界技能大赛为引领、国家职业技能大 赛为龙头、行业职业技能竞赛和地方各级职业技能竞赛以及专项赛为主体、企业和院校职业技能比赛为基础的具有中国特色 的职业技能竞赛体系。建设1个世界技能大赛综合训练中心、3个世界技能大赛中国研究中心、1个世界技能大赛中国研修中 心、400个左右世界技能大赛中国实训基地。推动省市县普遍举办综合性职业技能竞赛，加快培养专业化人才队伍，加强职 业技能竞赛工作信息化建设。 人社部等四部门联合印发《“十四五”职业技能培训规划》指出，到2025年要新增取得职业资格证书或职业技能等级证书 4000万人次，其中：新增高技能人才800万人次，新建公共实训基地 200个。健全完善终身职业技能培训体系。深入实施职 业技能提升行动，大力开展企业职工岗位技能提升培训，突出高技能人才培训、产业紧缺人才培训、安全技能提升培训、转 岗转业培训等， 依托职业院校、企业等建设一批国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室。 3.轨道交通 铁路是国民经济大动脉、关键基础设施和重大民生工程，是综合交通运输体系的骨干和主要运输方式之一，在我国经济 社会发展中的地位和作用至关重要。城市轨道交通是城市公共交通的骨干，对城市的发展具有重大影响，随着我国城市化进 程不断加快，城市规模扩大，城市轨道交通在大型城市不断发展。 据中国国家铁路集团消息，2021年，全国铁路完成固定资产投资7489亿元，其中国家铁路完成6616亿元；投产新线4208 公里，其中高铁2168公里；截至2021年底，全国铁路营业里程突破15万公里，其中高铁超过4万公里。 中国城市轨道交通协会数据显示，截止2021年底，中国内地累计投运城轨交通线路9192.62公里。当年共计新增城轨交 通运营线路长度1222.92公里，新增运营线路39条。 2021年2月中共中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》勾勒了未来15年我国综合立体交通网的建设目标和 实现路径。到2035年，国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右。其中铁路20万公里左右，公路46万公里左右， 高等级航道2.5万公里左右。沿海主要港口27个，内河主要港口36个，民用运输机场400个左右，邮政快递枢纽80个左右。 2022年1月，国务院印发《十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》提出，到2025年，综合交通运输基本实现一 体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世 界一流水平迈进。展望2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立 体交通网，基本形成“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123 快货物流圈”（快货国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天送达），基本建成交通强国。 （二）公司所处行业地位 公司在虚拟仿真培训领域发展近二十年，深耕铁路交通、轨道交通领域教学培训，并从轨道交通领域积累的核心技术拓 展至安全作业和船舶等其他行业，提供专业化、系统化的虚拟仿真实训软硬件设备。 公司与行业内科研院校、主管部门等密切合作，是"城市轨道交通运营安全管理技术及装备"行业研发中心，河南省高速 铁路运维工程中心；河南省虚拟现实仿真工程技术研究中心；2021年当选为中国职业技术教育学会第三届智能轨道交通专委 会副主任单位。 近年来，公司通过提高产品品质、协办技能大赛不断提高公司在行业内的影响力，主要客户份额不断提升；2021年6月 公司与世界技能组织签订全球合作伙伴协议，成为其26个“全球行业合作伙伴”之一，将协办2022年10月在上海举办的第46 届世界技能大赛轨道车辆技术及飞机维修两个赛项。预计通过世赛的举办，将给公司带来更多的发展机遇，更好地开展轨道 交通国际培训业务。目前公司在轨道交通虚拟仿真教育培训、应急安全考培细分领域均位于国内厂商前列。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主营业务情况 报告期内，公司主营业务集中在轨道交通实训和应急安全两方面，兼顾航海船舶及装备仿真领域，同时加大通用航空仿 真领域的投入。 1、轨道交通 公司轨道交通仿真应用产品分为铁路交通仿真实训产品和城市轨道交通仿真实训产品。其中铁路交通仿真实训系统产品 可用于普速和高速铁路交通工具仿真实训。涵盖工务、机务、车务、车辆、电务和供电六个专业系列。可以互相协调，联合 调动，满足多岗位协同实训。 城市轨道交通仿真实训系统产品应用于地铁、轻轨、有轨电车和磁悬浮等城市轨道交通工具的仿真实训活动，涵盖车辆、 运营管理、机电、通信信号和供电五个系列。 通过多年的研发及布局，目前公司已形成铁路、轨道交通行业全岗位实训系统，可以实现多岗位联同，多部门协作的大 型综合仿真实训。 2、应急安全 随着社会经济与文明的高速发展，安全问题被提到了前所未有的高度。为响应国家号召，公司适时提出“智慧应急、铸 就安全”的业务理念，从专业化、网络化、大数据、人工智能、资源共享五个维度出发，凭借多年的实践与专家论证，为应 急管理体系打造出一套符合标准、系统规范、严谨高效的专业化特种作业从业人员安全培训和上岗考核的整体服务解决方案， 主要产品为安监考培仿真实训系统，涵盖低压电工作业、高压电工作业、虚拟灭火、焊接与热切割、高处安装（维护、拆除）、 非煤矿山、煤气作业、登高架设等特种安全作业类型，可有效满足批量化培训和考核需求，保证实操和考试过程安全环保的 同时显著降低成本。 针对公共安全领域难题，公司在应急考培研发基础上，横向扩展至日常安全领域，以体验式实操为建设宗旨建设深度安 全体验中心，涵盖消防、应急自救、交通、居家安全、自然灾害等不同情景下体验需求，可广泛应用于应急安全教育体验。 3、船舶仿真产品及装备仿真平台 主要面向船舶类企业和院校等提供各类船舶操纵仿真实训系统。可应用于船舶操纵、引航、碰撞等相关科目的培训和考 核。装备仿真训练平台可应用于武器装备原理教学、技能操作训练、战术协同、对抗训练等系统的开发、集成和运用。 （二）经营模式 （1）业务模式 公司主要通过参与招投标获取订单，生产活动历经方案设计评审、生产任务派发、软硬件开发、系统集成和测试和检验 等环节。针对项目所需物料，执行“以产定购”采购模式，根据具体项目需求开展采购活动，采购对象分为具有实物形态的原 材料和外协服务。报告期内，公司主要收入来源于提供轨道交通、应急安全、船舶领域等的计算机仿真实训系统解决方案。 （2）采购模式 公司主要执行“以产定购”采购模式，通常根据具体项目需求开展采购活动，采购的原材料主要包括轨道交通专用实体设 备、计算机及配件、电视、工控机、工业显示屏、投影机、定制加工件、非定制化软件产品等。同时根据市场走势，综合考 虑订单情况、生产计划、安全库存等，在价格较低情况下适当加大采购，以降低产品成本。 （3）生产模式 公司目前主要执行“以销定产”的生产模式，取得订单后，以项目为单位，立项并启动生产活动。经方案设计评审、生产 任务派发、软硬件开发、系统集成和测试、检验等环节。报告期内，公司开始逐步优化生产模式，并初步调整生产组织架构， 计划于2022年开始推行产品线生产模式，逐步实现产品标准化、模块化，推动生产高效化。 （4）研发模式 公司研发活动分为平台类研发、产品类研发和项目类研发。已建立了一整套的完整研发体系。根据多年积累的行业经验， 综合行业发展情况，在进行市场调研、分析客户反馈的产品需求及市场普遍需求后，研发产品及提供解决方案，并向市场进 行推广。报告期内公司开始推动实施IPD产品研发体系，对研发系统、产品体系进行整体再造，打造公司产品线，以客户需 求为中心，打磨产品，开展研发活动。公司注重技术与业务的融合和创新，在自主研发的过程中逐渐形成自己的核心技术， 进一步完善产品开发流程，提升产品标准化、产品体系结构化。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大不利变化 （一）技术优势 公司建立了职责清晰、分工明确、协作高效、运作流畅的研发体系，涵盖了平台类研发、产品类研发、项目类研发三个 层级，三类研发活动相互协同与支撑，构成动态协调的系统化研发活动，有力支撑了公司核心技术平台的形成、标准产品的 成熟度和具体项目的研发进度，可以快速满足客户需求。 公司注重研发人才梯队建设，引进行业内优秀人才，加大对高校优秀毕业生引入力度，长期开展技术培训，增强了公司 中长期技术人才储备。同时公司积极推动相关知识产权成果申请和保护。报告期内公司通过了知识产权贯标，截止2021年12 月31日，公司及子公司共拥有有效专利105件，其中发明12项、实用新型79项、外观设计14项，软件著作权353项。 （二）产品优势 公司专注行业业务研究，深刻理解行业用户信息化需求，拥有丰富的行业经验积累，建立了“以客户为中心”的销售、研 发、生产、后台支持体系，使公司的产品更加符合客户需求。依托沟通渠道，制定了“端到端”的需求管理流程，对客户需求 进行深入的收集和分析，确保产品和客户的需求一致；严格规范从需求收集、需求分析、需求规划、需求验证到版本发布的 全过程，确保需求得到及时、有效的分析并落实到产品版本中，向客户提供可信任的需求解决方案。 目前，公司已搭建起完整的轨道交通仿真实训产品线，产品类型丰富，产品结构完整，可满足轨道交通各类客户的差异 化需求，实现轨道交通各业专业实验实训、教学指导和考核需要。应急安全仿真领域通过不断研发，已涵盖工业焊接、消防 演练、特种作业领域产品，广泛应用于安监局考培中心及各安全作业培训中心。同时航海船舰、装备仿真等领域均已设计出 实用性较强的仿真实训产品，具备应用和快速推广条件。 （三）品牌优势 公司自从成立以来，精耕细作于轨道交通领域，与开设轨道专业各大的院校、铁路局和地铁公司长期合作，在技术、产 品和服务等方面持续积累市场知名度和影响力。通过协办职业技大赛不断扩展公司行业内影响力，目前已成功协办4届国家 一类赛事和4项行业赛事，覆盖6万多人次，一大批高素质技能人才通过竞赛脱颖而出。 报告期内与世界技能织织签署合作协议成为世界技能织织全球行业合作伙伴之一，将为在上海举办的第四十六届世界技 能大赛轨道车辆技术项目及飞机维修项目提供技术服务及设备支持。从协办行业竞赛，到国家一级赛事，直至世赛，公司的 产品、服务品牌得到行业内广泛认可，“捷安杯”赛事已发展成为行业培养和选拔高技能人才的重要载体和知名品牌。 四、主营业务分析 1、概述 2021年公司所在地郑州发生了汛情，叠加河南及全国各地陆续出现新冠疫情复发，对公司的运营造成一定影响。部分人 员居家远程办公，市场人员及项目人员出行不便，部分项目推迟交付，亦有原定招标项目后置或取消，造成了2021年公司业 绩下滑。 针对疫情，公司积极采取防范举措，配合政府防疫措施，以保障员工人身安全为首要任务。采购防疫物资发放到人，建 立出行人员情况统计表，遵守各地防疫政策；同时公司内部进行管理流程改造，提升管理效率；加强了市场营销力度，积极 加大市场、客户、新产品的深耕力度。 2021年全年实现营业收入2.6817亿元，同比下降6.23%；实现归属于上市公司股东的净利润0.3566亿元，同比下降47.32%。 报告期内，公司主要开展以下工作： （1） 改进管理流程 报告期内，为提升公司管理能力，适应公司今后发展战略，打造良好的体系保障，公司对战略规划、企业管理流程、 研发进行专业梳理。 公司重点业务梳理出“十大策略”；构建IPD产品研发体系，推动产品标准化，已输出一批产品研发标准流程手册；对产 品进行聚焦，砍掉瘦狗产品；对薪酬激励机制进行改革，出台新版薪酬管理办法；开展关键人才招募和后备人才培养计划； 出台了一批管理制度、优化了内部管理流程。 （2）深入产教融合 公司紧盯行业政策，深入开展校企合作、产教融合。积极响应国家职业教育行业政策，助力职业教育发展。 公司在成功入选第四批职业教育培训评价组织及职业技能等级证书名单后，积极推动1+X城市轨道交通车辆维护和保养 职业技能证书实施。报告期内，首次进行证书考核工作，并圆满完成。通过1+X证书制度试点的有序开展，将有效促进产教 融合，推动校企合作育人机制不断完善，公司将积极探索“岗课赛证”融通机制，参与到职业教育培训改革浪潮中，为社会经 济发展助推人才培训。 （3）举办职业技能大赛 报告期内，公司承办、协办赛事主要包括：2021年职业院校“捷安杯”铁道牵引变电技能竞赛、2021年成都百万职工技能 大赛轨道车辆技术赛项、2021一带一路暨金砖国家技能发展与技术创新大赛城市轨道交通服务员技能赛项等。公司继续通过 职业技能大赛形式，为国家轨道交通行业人才培养贡献力量。 （4）加强知权产权保护 报告期内，通过加强知识产权保护力度，专人专岗，修订公司知识产权管理制度，充分调动员工发明创造积极性；通过 了知识产权贯标体系，取得体系证书，为公司下一步开展知识产权布局打下运作休系。截止2021年12月31日，公司共拥有专 利105项，软件著作权353项。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
公司营业收入存在季节性特点的主要原因为：公司产品的客户主要为开设相关专业的学校、各地铁路局及其下属单位和 地铁公司、各地市安全生产监督管理局等政府部门，这类客户一般遵循较为严格的预算管理制度，通常在当年第一季度制定 采购与预算计划，并在审批和编制预算后开展招标等活动，在下半年尤其是第四季度进行产品的验收。同时，每年第一季度 由于职业院校春节放假、各铁路局忙于春运运输等因素，每年上半年尤其是第一季度公司业务开展、项目验收受到较大影响， 因此，每年上半年收入占全年的比例较低。第三季度存在暑假因素，院校客户的业务受到影响，因此，客户的行业属性加剧 了公司收入的季节性波动，导致第四季度收入占比较高，通常约占公司全年业绩50%以上。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
轨道交通仿真实训系统和安全作业仿真实训系统为公司主要产品，其营业成本占本年度总营业成本的比例为85.16%，特披 露两种产品成本构成项目 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“软件与信息技术服务业”的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
报告期内，公司合并范围增加一家全资子公司郑州捷安智创信息技术有限公司。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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