[年报]江南奕帆(301023):2021年年度报告
原标题:江南奕帆:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-015 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈渊技、主管会计工作负责人高志勇及会计机构负责人(会计主管人员)高志勇声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来发展展望等前瞻性内容属于计划性事项，不构成公司对投资者及相关人士的实质性承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"之十一、公司未来发展的展望"部分，阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 37,333,500股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5.00元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 5股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 10 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 39 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 62 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 64 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 87 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 88 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 89 备查文件目录 一、载有公司法定代表人陈渊技先生、主管会计工作负责人高志勇先生、会计机构负责人高志勇先生签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所签章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在指定网站上、指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 四、载有公司法人签名的2021年年度报告文件原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券法务部。 释义
一、公司信息
四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）微特减速电机行业 近年来，随着电机行业的不断发展，电机产品的外延和内涵也不断拓展，减速电机正向智能化、自动化、专用性、特殊性、个性化方向发展。减速电机采用模块化、系列化的设计理念，提供各种机电组合和结构方案，以满足不同的应用需求。由于减速电机的专用性、特殊性与配套特征，其行业现状与发展更多依赖于所属下游应用行业的发展现状与前景。 （二）输配电高压开关行业 2000年以来，电力工业的持续、快速发展为输变电设备制造业提供了很好的发展机遇，随着行业产品结构调整，高端产品比重上升，装备附加值增加。在国家政策不断推动及下游需求增长的共同作用下，中国高压开关行业开始快速发展，产品结构发生变化，逐渐向高端化、安全化和智能化方向发展。 目前参与行业市场竞争的企业主要包括两大类，一是国际知名电气跨国公司在华设立的独资或合资企业，凭借多年技术积累，以 ABB、西门子、伊顿为代表的外方独资企业及国内合资企业，在国内外电工、电力行业确立了其引领地位。二是在高压开关行业的开关设备领域占据主导优势的国有企业：平高电气、西安西电高压开关操动机构有限责任公司、新东北电气（沈阳）高压开关有限公司；另有泰开集团、大全集团、河南森源电气、思源电气等民营企业依托技术、成本、服务等优势脱颖而出，逐步成长为行业内领先企业。 根据新思界产业研究中心发布的《2019-2023年中国高压断路器行业市场深度调研及发展前景预测报告》显示，2018年，我国高压断路器产量为86.2万台，同比增长4.7%。预计2019-2024年我国高压断路器产量仍将保持4.9%的年均复合增速增长，到2024年产量将达到114.2万台，行业未来发展前景良好。 （三）房车行业 目前，全球房车市场大致由三部分构成：一是北美市场（美国、加拿大），二是欧洲市场，三是目前规模现状虽小但销售网络成熟的亚太房车市场（澳大利亚、日本、新西兰、中国）。在美国和欧洲，经济型和平民化的消费定位使房车的保有量和普及程度都非常高。 美国作为目前世界上使用房车最多的国家，驾驶房车旅行已经成为美国民众休闲旅游生活中的一部分，房车销量、保有量及用户群体数量均位居世界前列。美国房车产业发展较为成熟，在美国拥有房车的家庭约占 50%。经过长时间的产业发展和市场积累，美国房车市场已发展到高度成熟阶段。房车生产制造、零配件供应、销售服务等产业链发展成熟。美国拥有数百家房车生产企业，零部件产业完整，涵盖了房车所有零部件总成件的生产与销售。房车度假营地遍布全国各地，营地设施配备齐全。 欧洲在世界房车工业排名榜上仅次于美国，位列第二。经过多年的发展，欧洲房车露营产业中营地已从最早仅提供加油、加水和停车等简单服务的场地发展至成为集食宿、游乐、休闲度假、汽车保养与维护、汽车租赁等功能于一体的复合型多功能营地和房车旅游接待地。 中国的房车露营产业起步较晚，属于相对较新的概念。目前，中国房车产业和露营旅游业只有十几年的发展历程，房车产业发展正处于从产业起步阶段进入产业快速发展阶段。随着我国经济发展和人们生活水平的提高，房车产业和房车旅游市场发展潜力巨大。根据中国汽车流通协会数据：2021年1-11月中国房车市场销量销量增长74%，11月增速仍达到48%。 房车生产企业大量涌现，房车营地数量增长较快。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主营业务 公司主要从事专业定制化微特减速电机的研发、制造和销售。主要产品包括输配电行业储能减速电机和房车减速电机，产品应用于输配电高压开关领域和房车配件领域。 作为输配电高压开关行业及房车配件行业减速电机设计与制造的专业厂商，公司根据客户需求自行研发设计满足其个性化要求的产品，自主创新处于行业领先地位，产品质量受到国内外客户的高度评价。公司电机产品种类多样，电机类别涵盖永磁直流电动机、交直流两用电动机、三相异步电动机、单相电容电动机等各类特种非标电机，电压等级及功率品种多样，产品规格型号近3,000种。公司凭借过硬的产品质量和优质的服务，已成为诺克工业、西门子、伊顿、施耐德电气等世界著名企业的供应商，国内客户主要包括中国西电、许继电气、泰开集团、兴机电器等国内电气设备制造商。公司与上述国内外客户建立了长期、稳定的合作关系。 自成立以来，公司始终专注于定制化微特减速电机领域，先后获得江苏省科技型中小企业、无锡市科技研发机构、高新技术企业、安全生产标准化三级企业（机械）、无锡市重点培育和发展的国际知名品牌、无锡市知名商标、江苏省著名商标等多项荣誉。此外，公司不断进行技术及工艺的研发和创新，申请并获得多项专利。截至报告期末，公司拥有69项专利，包括18项发明专利、42项实用新型专利和9项外观设计专利。 （二）主要产品及功能
（三）经营模式 1.采购模式 （1）物料采购 公司主要采用“按订单采购”的采购模式，严格管控物料采购流程。采购部门根据生产管理人员制定的生产需求计划生成采购订单，公司结合生产经验，以在手订单所需原材料数量为基础，通常设置一定的原材料安全库存。上述“按订单采购”模式在保证物料能够及时供应的前提下，同时提高原材料库存周转率，合理控制采购成。 （2）供应商管理 公司建立了较为完善的来料检验流程和标准，每年都会对主要供应商的质量管理体系、交货准时率、产品质量合格率等方面进行审核，并根据审核结果加强对现有供应商的管理。 2.生产模式 公司主要采用“以销定产”的生产模式。由于公司客户需求具有小批量、多品种、多批次的特征，因此公司主要结合客户订单及产品生产周期安排生产计划，并及时跟踪客户需求的变化对生产计划进行动态调整。在生产组织方面，公司以自主生产为主，实现精益化生产管理，充分发挥产品设计、核心零部件制造及产成品的装配校验等竞争优势，能够有效控制配套零部件的质量，并降低成，进而提高产品质量和公司盈利能力。同时为提高生产效率和资金使用效率，充分发挥专业化协作分工机制。 3.销售模式 公司主要通过直销模式销售减速电机产品，极少部分通过经销模式进行销售。公司主要通过为客户定制开发产品，获得客户持续稳定的订单，并与客户签署框架协议。后续客户在框架协议的基础上，根据需求直接向公司下达采购计划，由销售部门负责跟单。公司与国内外大部分重要的客户均建立了长期稳定的合作关系，客户根据自身新产品研发计划动态向公司发布新产品配套定制研发计划需求。公司技术部门负责配合客户新产品研发定制计划的实，公司销售部门负责商务洽谈的协调和落实。 公司与客户间形成了一种长期、稳定的业务合作关系。公司技术团队在相关产品领域拥有多年持续技术创新与产品开发的丰富经验，公司在特定领域的专业技术能力、技术解决方案的储备、新产品开发的快速响应能力获得了客户的认可，同时也提高了客户对公司产品的依赖和信任度，有利于公司与客户建立长期合作伙伴关系，不断获取客户的新产品开发计划，是公司销售持续稳定增长的有力支撑。 4.主要的业绩驱动因素 （1）核心技术的积累 （2）国家相关政策支持行业发展 5.产品市场地位 经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，成为国际知名企业及全国各大高压开关厂家的主要电机供应商。目前公司年销售量约 115万台套，在行业内占据了较高的市场份额。 作为微特减速电机领域的领先企业和专业生产企业，公司近年来被授予无锡市专精特新小巨人等荣誉称号。 公司获得的主要荣誉如下：
2021年，公司实现营业收入206,426,143.60元，同比增加11.91%。报告期内，输配电高压开关行业整体发展较为良好。欧美地区房车需求保持增长态势，市场需求良好。公司的销售收入变化与行业发展一致。 公司主要产品滑动系统减速电机采用的是永磁直流电机和蜗轮蜗杆及齿轮组合传动减速机构的一体化设计，常用设计理念是将电动机的旋转运动转变为链轮链条的直线往复运动，由滑动系统减速电机与链轮链条机构组成。随着未来房车市场的不断发展，采用减速电机和直线推杆的组合将成为一种新的技术方向，通过装在不同位置的电机正反装控制房车每个方向拓展仓的伸出与缩进。目前，公司正在与房车配件公司开发直线推杆电机。对于推杆电机新的要求主要包括低噪音、多条推杆同步控制、推杆行程长等技术能力。公司所生产的支撑系统减速电机采用永磁直流电机搭配行星减速机构，和永磁直流电机搭配蜗轮蜗杆减速机构两套技术方案，其功能为在野外放置房车时调平并稳定车体，其动力来源为房车支撑系统减速电机。随房车市场的发展，公司研发的解决方案可以有效应对未来客户的需求。公司研发投入的方向符合逻辑行业的发展趋势，预计公司的产品可以满足行业未来的需求。 三、核心竞争力分析 （一）人才优势 经过多年的探索，公司在与跨国公司等大量优秀客户的长期合作过程中消化吸收了众多先进的管理经验，建立起具有自身特色的、较为完善的经营管理制度和内部控制制度。 自公司最初创业以来，管理团队一直保持稳定。公司中高层管理人员具有多年的行业技术积累和丰富的管理经验，熟悉所涉及业务领域知识及技术。公司管理人员在本行业经营多年，管理团队敬业精神强、专业能力突出，在企业管理、研发设计、生产制造、市场营销等方面积累了丰富的经验，对于国内和全球高压开关市场及房车市场的发展和变革有着深刻的认识。 （二）客户优势 由于公司研发设计能力突出和生产设备先进、工艺技术和质量控制能力优异，能够为客户持续稳定地提供高品质产品，经过多年的市场开拓和客户积累，与国际、国内电气企业建立了良好的合作关系。 公司房车减速电机主要客户为诺克工业。诺克工业为美国主要房车配件生产厂家之一。 诺克工业成立于1964年，总部位于美国加利福尼亚州，目前拥有ADNIK、BAL、NORCO LIFTING EQUIPMENT、FLO-DYNAMICS、NORTOOL和NORCOAT等6个独立品牌，业务范围涵盖运输车辆座椅系统、房车配件、起重设备、重型自动维护设备等，产品包括座系统、房车用滑动器、挂车制动器、底盘零部件、顶板梁、千斤顶、起重机、变速器、转向助力装置、刹车系统等。 针对国内电气企业，公司按照《高压开关产业年鉴 2018》、《高压开关产业年鉴2019》中高压开关产值前 50名及对应集团划分为行业大客户（由于数据报送及统计口径问题，前50名中部分为集团公司、部分为单体公司；若单体公司进入高压开关产值前 50名，则其归属的集团公司亦划分为行业大客户）；针对国外电气企业，公司将SIEMENS、EATON、施耐德电气及ABB划分为知名电气企业。 稳定、优质的客户资源有效推动了公司的业务开展和产品品质提升，同时保证了公司销售回款的安全性。此外，上述客户产品具有强大的品牌竞争力，代表着行业内技术水平和技术发展方向，通过与上述客户的协作配套，公司不仅具有稳定可靠的业务来源，还可及时了解行业最新的技术动态和市场方向，有效积累先进的生产技术、质量管理经验，全面带动公司技术提升和业务发展，使得公司在当前行业技术革新和产品更新换代加快的形势下能够取得相对先发优势。 （三）质量优势 公司在整个生产过程严格按照ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系要求，保证公司产品质量符合行业和客户要求。公司产品根据市场及客户需要通过了CE、UL等产品认证，表明公司产品不仅满足国内高端客户的要求，而且能够与国际标准接轨，能够跻身于国际市场竞争中。在日常生产中，公司严格按照质量管理体系要求，不断完善产品的研发、生产、检验、客户服务等流程，保证公司产品质量的稳定性。 （四）服务优势 自成立以来，公司始终定位于行业的中高压市场，专注于行业内中高端产品以及新型产品的研发、生产和销售。针对中高压市场客户的定位，公司销售部主要定期与客户沟通，将客户的个性化需求及时、准确地反馈给公司研发及生产团队。通过上述方式，公司能够快速研制并生产出为客户量身定制的产品或优化方案，提高产品应用性能。公司产品质量保障体系健全，售后服务及时，用户利益得到有效保障。 经过多年发展，公司以优异且稳定的产品质量及技术水平形成了较强的竞争力，陆续向国内外企业批量供应储能减速电机及房车减速电机。 （五）成本控制优势 公司搭建了相对完善的ERP业务管理系统及MES系统，从供应商开发、原材料采购、生产现场管理、库存管理、质量检测到产品交付、客户使用信息反馈等方面进行全方位、全过程的精确控制，确保公司高效运营。公司在采购、生产、销售等各个环节的管理能力及效率不断提高，成本控制能力也不断增强。通过严格的成本管理，从上至下控制各个部门和产品项目的成本费用。公司采购部及生产部对原材料和配件成本的变化进行实时监测和测算，在保证产品品质的基础上，促使生产运营尽可能地降低生产成本。同时，公司通过不断优化并提高产品生产工艺和技术，有效保证了企业的利润空间。虽然生产的电机产品具有定制化、小批量的非标特点，但公司已实现对各类非标电机成本的通用标准控制。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内公司新签销售合同21,824.75万元，同比增长10.52%；实现营业收入20,642.61万元，同比增长11.91%；净利润6,552.80万元，同比下降3.48%；扣除非经常性损益的净利润5,909.90万元，同比下降4.51%；毛利率45.73%，同比下降8.79%，研发投入983.79万元，同比增涨19.11%，主要用于老产品升级改造及新产品开发。公司主营业务比较稳定，报告期内受大宗商品价佫大幅上涨及汇率波动的影响，致使毛利率有所下降。 公司将通过规范采购流程、加强对供应商的监督、拓展供应商来源等方式从一定程度上降低原材料的采购价格。此外，公司通过持续研发、改进生产工艺对产品设计及生产进行优化，根据市场环境配置适当的金融工具组合来有效缓解原材料市场价格上涨及汇率波动带来的成本压力。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 受疫情影响，2021年出口发货的船期延长或无法确认船期，我公司按订单已生产完成但无法发货，致使库存增加。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
公司 2020年的运输费用在销售费用中核算 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
公司研发人员情况
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、2021年度投资活动现金流入较上年同期增加 79.03%，主要由于理财产品到期收回本金增加所致； 2、2021年度投资活动现金流出较上年同期增加 66.16%，主要系用于投资理财及电机生产基地项目投入的资金增加所致； 3、2021年度筹资活动现金流入较上年同期增加，主要系公司上市募集资金到账所致； 4、2021年度筹资活动现金流出较上年同期增加 442.89%，主要系公司有一笔定期存款质押及上市后支付中介费用所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
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