[年报]新莱应材(300260):2021年年度报告
原标题:新莱应材:2021年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李水波、主管会计工作负责人黄世华及会计机构负责人(会计主管人员)方丰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。公司在本报告“第三节经营情况讨论与分析”之“事宜、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以226,559,307为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目 录 第一节重要提示、目录和释义..................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..............................................................................7 第三节管理层讨论与分析.........................................................................................11 第四节公司治理.........................................................................................................63 第五节环境和社会责任............................................................................................84 第六节重要事项.........................................................................................................90 第七节股份变动及股东情况....................................................................................99 第八节优先股相关情况..........................................................................................106 第九节债券相关情况..............................................................................................107 第十节财务报告.......................................................................................................108 备查文件目录 一、载有董事长李水波先生签名的2021年年度报告文本原件。 二、载有公司法定代表人李水波先生、主管会计工作负责人黄世华先生、会计机构负责人方丰先生签名并盖章的财务报告文本原件。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
√适用□不适用
□ 适用√不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是√否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 1 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 □适用√不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所处行业发展阶段 新莱应材的高洁净净应用材料和高纯及超高纯应用材料产品，任何生产环节只要是无菌、真空、无尘都是其涵盖的应用领域，其中包括半导体、光电、光伏、生物医药、精细化工、食品饮料等行业；无菌包装材料及机械设备的下游行业属于食品和饮料等消费品领域。 1、泛半导体应用材料领域：确定性高增长 芯片集成电路是信息社会的基石，也是信息技术的重要基础。芯片产业的高质量发展，关系到现代信息产业和产业链发展。工信部表示，“十四五”期间将大力扶持芯片产业发展，我国集成电路产业实力持续增强。 据中国半导体行业协会发布的统计数据，2021年是中国“十四五”开局之年，在国内宏观经济运行良好的驱动下，国内集成电路产业继续保持快速、平稳增长态势，2021年中国集成电路产业首次突破万亿元。中国半导体行业协会统计，2021年中国集成电路产业销售额为10,458.3亿元，同比增长18.2%。其中，制造业销售额为3,176.3亿元，同比增长24.1%。技术创新上也不断取得突破，目前制造工艺、封装技术、关键设备材料都有明显大幅提升。企业实力稳定提高，在设计、制造、封测等产业链上也涌现出一批新的龙头企业。总体来看，我国高度重视芯片产业、集成电路产业，发布了促进集成电路产业和软件产业高质量发展的政策，全面优化完善高质量发展芯片和集成电路产业的有关环境政策。 根据Gartner的最新研究报告，2021年全球半导体收入总计为5950亿美元，比2020年增长了26.3%。2021年半导体行业前十名分别是：三星电子（12.3%）、英特尔(12.2%)、SK海力士(6.1%)、美光科技(4.8%)、高通(4.6%)、博通(3.2%)、联发科(3)、德州仪器(2.8%)、英伟达(2.8%)、AMD(2.7%)。Gartner研究副总裁AndrewNorwood表示，目前芯片短缺造成连锁反应继续影响着世界各地的原始设备制造商（OEM），但5G智能手机的兴起和强劲的需求和物流/原材料价格上涨共同推动了半导体平均销售价格（ASP）的上升，促成了2021年半导体营收的显著增长。2021年半导体供应商排名中最显著的变化是海思退出了前25名，“海思的营收下降了81%，从2020年的82亿美元下降到2021年的15亿美元”。Norwood表示“这主要源于美国对该公司及其母公司华为的制裁。这也影响了中国大陆在半导体市场的份额，从2020年的6.7%份额下降到了2021年的6.5%，韩国在2021年的市场份额增长最大，内存市场的强劲增长促使韩国占据了全球半导体市场19.3%的份额。2021年的汽车和工业市场需求强劲，相比之下，2020年这两个市场因新冠疫情而表现疲软。汽车市场优于其他所有终端市场，在2021年增长了34.9%。以智能手机为主的无线通信板块增长了24.6%。在2021年，5G手机的出货量达到了5.56亿台，比2020年的2.51亿台增加了很多。 半导体材应用料领域技术壁垒高，各细分产品主要份额被美国、日本、欧洲、韩国和中国台湾的少数企业所垄断，行业呈现明显的寡头垄断格局。与海外国际巨头相比，中国大陆在半导体领域起步较晚，大部分产品自给率较低，主要依赖进口。在集成电路领域国产替代加速、行业技术升级和国家产业政策扶持等多重利好加持下，国内半导体材料企业有望迎来黄金发展期。 半导体下游多个应用领域需求全面开花，正进入量价齐升的景气周期。国内优秀企业持续取得技术突破并扩充产能，我国半导体产业发展前景明朗。 据国际半导体行业协会（SEMI）发布的《全球半导体设备市场统计报告》显示，2021年，全球半导体制造设备的销售额比2020年的712亿美元增长了44%，创下了1,026亿美元的历史新高。中国大陆再次成为世界上最大的半导体设备市场。 SEMI指出，半导体产业的扩大，不仅是由于该领域的供求不平衡，而且还由于半导体产业持续快速发展，以确保出现广泛的尖端应用具体而言，中国大陆市场的半导体设备销售额在2021年达到296.2亿美元，同比增长58%，占全球市场的28.9%。中国台湾地区的半导体设备销售额为249.4亿美元，同比增长45%。2021年，韩国市场半导体设备的销售额总计249.8亿美元，同比增长55%。日本半导体设备的销售额为78亿美元，同比增长3%。北美市场的半导体设备销售额为76.1亿美元，同比增长17%。欧洲市场的总销售额为32.5亿美元，同比增长23%。全球其他地区的销售额为44.4亿美元，增长了79%。SEMI总裁兼首席执行官AjitManocha表示：“2021年全球半导体制造设备支出增长44%，突显了全球半导体行业扩大产能的积极推动。这种扩大生产能力的动力已经超越了当前的供应失衡，因为行业继续努力解决各种新兴的高科技应用，这些应用将使数字世界更加智能，并带来无数的社会效益。”/ 全球各国地区半导体设备销售额（十亿美元） 国家/地区 2021 2020 增幅 中国（大陆） 29.62 18.72 58% 韩国 24.98 16.08 55% 中国（台湾） 24.94 17.15 45% 日本 7.8 7.58 3% 北美 7.61 6.53 17% 全球其他国家/地区 4.44 2.48 79% 欧洲 3.25 2.64 23% 总体 102.64 71.19 44% 数据来源：SEMI 半导体高纯及超高纯应用材料市场空间广阔，并持续受益先进制程的推进，随着刻蚀/沉积道数的增多以及高毒性气体的大量使用，高洁净材料环节将迎来迅猛发展。2021年，半导体行业依然在挑战中不断前行，后疫情时代、产能紧张、地缘政治等因素仍深刻地影响着全球半导体产业链及生态，为了彻底解决缺芯问题，各大晶圆厂自2021年年开年以来始终不曾Gartner 2022 断过扩产的动作。根据市场研究机构 的数据，全球芯片制造商 年的资本支出预计合计将达到1460亿美元，比疫情暴发前的水平高出约50%，是五年前水平的两倍，我国本土高纯及超高纯应用材料市场受益本土晶圆厂建设高峰期。根据天风证券研究报告数据，2021年以来，晶圆厂的大量投入建设和半导体设备厂商的业务需求的快速上涨共同作用使得半导体领域高洁净材料的市场空间不断扩大。晶圆厂领域高洁净应用材料行业中国大陆市场空间5.1 —8.5 500 在 亿 亿美元，半导体高洁净应用材料行业市场规模约为 亿元。 2、生物医药行业：保持稳定增长 生物医药行业是我国国民经济的重要组成部分，在保障人民群众身体健康和生命安全方面发挥重要作用。随着“健康中国”上升为国家战略，人口增长、老龄化进程加快、医保体系不断健全、居民支付能力增强，人民群众日益提升的健康需求逐步得到释放，持续促进了对医药产品的消费，我国医疗健康产业也将面临前所未有的发展机遇。但是，药品相关政策频出，一方面，仿制药一致性评价、国家药品集中带量采购等政策对药品市场产生重大影响；另一方面，政府也陆续出台了鼓励医药企业创新发展的一系列政策，推动医药企业积极布局创新药。 受疫情催化，2021年我国医药制造业保持高速增长，增速分别高于高技术制造业、全国6.4 15.2 64.6% 工业 个、 个百分点；出口交货值同比增长 ，有力支持全球抗疫；企业效益大幅提升，医药制造业利润总额两年平均增长41.7%，增速较2019年提高35.8个百分点。 资料来源：国家统计局 我国医药行业发展水平和国民经济的发展速度息息相关，随着我国国民经济的快速持续 增长，我国人民的生活水平也随着得到提升，我国医药行业也得到不断快速发展。2021年， 中国共有8337个医药制造业企业，较2020年增加了167个，同比增长2.04%。资料来源：国家统计局 国家统计局数据显示，2021年中国医药制造业营业收入为29288.5亿元，同比增涨17.83%；2020年中国医药制造业营业收入为24857.3亿元，同比增长4%。 资料来源：国家统计局 随着营业收入的增加，盈利能力的不断提升，2021年中国医药制造业利润总额增幅明显， 2021年中国医药制造业利润总额达6271.4亿元，较2020年增加了2764.70亿元，同比增长 78.84%。资料来源：国家统计局 2020年以来，国家医疗体制改革持续深化，各项既定政策逐步落地，新政策也不断出台。 医药制造业正发生着潜移默化且翻天覆地的改变：持续结构性调整，创新已成趋势。 在2019年国家首次带量采购落地执行并取得显著成效后，国家第二批、第三批、第四批、第五批带量采购纷至沓来，各省市地方级集采也开始“遍地开花”。参与带量采购的品种大部分都是已过专利期的原研药或者仿制药，仿制药以大幅降价换取销量，从而达到医保“腾笼换鸟”的目标。带量采购已趋于常态化，成为大部分仿制药都要经历的过程，结合仿制药一致性评价制度的执行，产业升级加速，创新才是行业的未来。 与此同时，医保目录调整速度加快，“重大新药创制”科技重大专项支持的药品绝大多数纳入医保，2021年医保目录调整，创新药加速入场，这是自2018年国家医保局成立以来，连续第4年开展的国家医保药品目录调整工作，再次体现了支持医药创新的政策导向。 疫苗是目前人类预防疾病最经济、最有效的武器，疫苗接种是预防传染病最安全、有效的方法之一，疫苗显著降低了曾经普遍且通常致命的各种疾病的威胁。随着全球经济的发展和民众对防疫重视程度的日益提高，各国政府及国际机构对新疫苗的研发也给予大力支持和推动，全球疫苗行业发展速度较快。2000年以来世界范围内疫情不断，禽流感、SARS、H1N1、2019-nCov等病毒对世界各国的疫情防治与控制工作不断提出挑战，同时，却也给从事疫苗研制和生产的企业带来了巨大的市场空间。根据EvaluatePharma的测算，全球疫苗市场规模从2016年的275亿美元增长至2019年的325亿美元，2016-2019年复合增速5.7%；并有望于2022年增长至407亿美元（COVID-19疫苗除外）。根据艾美疫苗招股书的数据，从销售收入看，全球疫苗市场从2015年的401亿美元增长至2021年的640亿美元，并预计将于2030年达到1,127亿美元(COVID-19疫苗除外)。如果将COVID-19疫苗也考虑在内，全球疫苗市场规模将进一步扩大。2021年，全球COVID-19疫苗市场规模为约900亿美元。若加上COVID-19疫苗市场，预计整个中国疫苗市场将从2021年的人民币3,036亿元增长至2030年的人民币4,314亿元。按销售收入计，2021年二类疫苗占中国疫苗销售的95.2%，预计2030年将占98.7%。尽管中国的市场规模巨大，但这方面的服务仍明显不足。中国人均疫苗支出远低于美日等国家，主要是由于缺乏效果更佳的新疫苗。因此，优质创新疫苗在中国具有很大的市场潜力。 近年来，中国疫苗行业实现批签发批次呈增长趋势，2021年中国疫苗行业总计实现批签发5704批次，较去年同期增长9.2%，较2019年增长32%。疫苗行业在新冠肺炎疫情影响下，各地疾控部门进一步推动终端疫苗的宣传和接种，进而提高疫苗的渗透率，批签发量增速显著，疫苗行业迎来新的机遇。 疫苗具备品种为王的特性，研发出安全且有效性超过现有疫苗品种，能防御发病、死亡的疫苗成为企业的核心竞争力，重点关注研发管线丰富、创新品种进度领先的企业。随着我国疫苗产业的快速发展以及新品的开发，国内疫苗市场产品结构逐渐完善，中国疫苗监管体系顺利通过世界卫生组织认证，国家对疾病预防控制、疫苗接种在内的公共卫生服务投入不 断加大，国内疫苗企业的研发能力及生产能力也在不断加强。 3、食品领域：保持高速成长 食品包装行业起步于20世纪40年代后期，无菌包装市场从20世纪60年代开始迅速扩大， 到20世纪90年代，发达国家无菌包装在食品包装中所占比例已超过65%。我国从20世纪70年 代开始引入无菌包装技术，随着国外先进技术设备的不断引进，我国无菌包装市场开始快速 成长。 随着对即食品的需求增加，无菌包装市场正在高速增长。另外，越来越多的政府法规禁 止使用食品防腐剂，尤其是在发达国家，这正在推动无菌包装的使用。根据MarketsandMarkets 的预测，无菌包装市场有望从2017年的396.2亿美元增长到2022年的664.5亿美元，年复合增长 率（CAGR）高达10.89%，其中亚太地区将成为增长最快的市场。在亚太地区中，中国是无 菌包装的最大消费国，其次是印度。随着食品和饮料行业的不断发展，中国有望推动无菌包 装市场的发展。印度越来越倾向于方便的产品包装，也将带动亚太地区的无菌包装市场。 无菌包装市场规模（单位：十亿美元）无菌包装的下游行业属于食品和饮料等消费品领域。下游行业景气程度与社会消费品零售总额的关联度较高。随着中国经济的快速发展、城市化的进程不断加快和居民的可支配收入稳步提高，近年来国内的消费品市场高速成长。中国消费者，尤其是二三线城市消费者的购买力同以往相比有着突飞猛进的提升。据国家统计局网站消息，2021年，中国社会消费品零售总额为44.08万亿元人民币，比上年增长12.5%，两年平均增速为3.9%。 下游常温奶及非碳酸饮料销量持续增长带动无菌包装行业增长，根据益普索研究报告预测，2019年至2022年液态常温奶的年均增速约4%，仍保持较高增长速度。预计到2022年，常温奶的市场规模将达到835.7万吨。因此，下游客户对无菌包装的需求不断增长。 中国无菌包装市场在过去五年经历了快速增长，2015年至2019年，中国无菌包装年均增长达到7.98%，预计未来三年年均增长率为6.32%，仍将保持较高速增长。无菌包装下游常温奶和非碳酸饮料客户的增长不断拉动无菌包装的增长需求。 低温奶市场成长潜力良好，随着消费升级和营养意识提升，低温奶正在逐步打开市场，且市场盈利能力显著。根据国家统计局数据，2021年1-12月全国液态奶产量达2842.98万吨，同比增长9.68%。数据显示，自2020年Q2国内疫情可控化以来，生鲜乳平均价格逐步爬升，2021年四个季度平均价格均高于4.20元。光明乳业2021年年度报告数据显示，2021年，光明乳业实现营业收入接近292.06亿元，同比增幅在15.59%左右。蒙牛2021年全年业绩公告数据显示，2021年，蒙牛实现收入约为881.415亿元，与去年760.348亿元相比，增长15.9%。国家统计局的数据则显示，牛奶产量稳定增加，2021年牛奶产量3683万吨，增加243万吨，同比增长7.1%。人均奶类消费量14.4公斤，增长10.6%。 作为最大的发展中国家，中国的乳制品市场，仍存在人均消费水平低、过度集中、对外贸易受阻等问题，低温奶的发展道阻且长。但这也说明，我国乳业市场潜力巨大。随着消费水平提高，低温奶凭借其独特优势，走上更多家庭的餐桌，已不再是难以想象的未来。 （二）公司所处行业地位 洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料行业具有较强的延展性，产品应用领域比较广泛。 公司基于信息化的快速反应管理体系，良好的市场声誉和广泛的客户群体，国内领先国际先进的技术研发，自始至终秉持进口替代的发展战略，在营业规模、应用领域和技术水平等方面居于行业前列，是国内唯一覆盖泛半导体、生物医药、食品安全三大领域的应用材料制造商。 在泛半导体领域，国内半导体行业正处于飞速发展时期，公司产品可以覆盖半导体产业除设计之外的全制程，经过多年持续努力，公司产品通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商的认证并成为其一级供应商，填补了国内超高纯应用材料的空白，依托国家政策，在稳定超高纯应用材料产品品质的同时，对更多产品进行研发，覆盖于半导体制程设备和厂务端所需的真空系统和气体管路系统。在迎接半导体行业第三次浪潮向我国转移的关键时刻，面临以中兴通讯禁售令为先导的中美贸易战热潮起端的时刻，公司积极配合泛半导体下游产商，如半导体芯片厂、LCD/LED面板厂、光伏太阳能厂等，从上游开始，关注半导体高洁净度、高精密化、高集成性的行业趋势，服务于本土化进程，最终实现国内半导体生产最终产品的自主化、国产化，提高我国半导体产业在全球的话语权和竞争力。 在生物医药领域，公司自2003年开始步入生物医药行业，公司是亚洲首家通过ASMEBPE管道管件双认证企业，经过近20年的研发投入和设备投入，从洁净的管路系统到洁净的控制系统、无菌反应釜等，都已经成功做到进口替代，填补国内空白。同时，高性能无菌隔膜阀不断研发技术升级，经过公司泵阀实验室严格的寿命测试，性能优良，品质稳定。在生物医药的上游行业对医药设备洁净标准精益求精，配合下游公司，依据新一轮GMP认证标准，保障和提高药品品质，将设备与工艺做到有机结合，在医药设备行业树立高洁净应用材料标准。 在食品安全领域，公司在行业内做到了国内第一。公司一直把提高食品安全放在首位，密切关注国际食品卫生设备的标准发展更新情况，与中国乳制品工业协会共同推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨。公司从创立伊始，就致力于食品行业上游材料与设备的自动化、无菌化生产，同时，公司密切关注国际食品卫生设备的标准发展更新情况，目前与我国乳制品工业协会共同推动国内乳品行业“管路系统自动焊接标准”与国际接轨。公司食品饮料类高洁净应用材料是食品饮料设备重要组成部分，随着国内外食品饮料市场规模的不断发展，相关设备投资也会得到快速的增长，新增设备投资和备件市场需求均会拉高对洁净应用材料需求。同时，频发的食品安全事故已经增强食品企业的质量控制意识，建立以食品安全回溯体系为标准的行业准入机制，从源头上杜绝不安全的食品入市已经成为趋势，食品饮料设备行业的高端洁净应用材料需求将不断增长，公司食品饮料设备类高洁净应用材料的市场增长动力巨大。 在无菌包装行业，行业惯例是下游客户通常会基于自身经营发展需求，综合考量上游供应商的产品质量、价格、售后服务、包装材料的多规格性、包装材料和灌装机配套使用的稳定性等来确定供应商。公司子公司山东碧海有能力独家为客户同时输出，能为下游液态食品生产企业提供从包装技术咨询到施工安装与设备集成、包装材料和售后服务支持的一体化配套方案的企业能更好的增加客户粘性，进而有效提高该类企业的市场竞争力，其价格走势与服务能力、行业特色密切相关，综合性价比会随着服务范围的扩大、服务水平的提高而逐步提高。目前，行业内有能力提供一体化配套方案的企业较少，公司子公司山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 新莱应材主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。在食品安全和生物医药领域，纯及超高纯应用材料可以满足洁净气体、特殊气体和计量精度等特殊工艺的要求，同时也可 以满足泛半导体工艺过程中对真空度和洁净度的要求。经过二十余年的不懈努力，成为国内 同行业中拥有洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料完整技术体系的厂商之一。 公司全资子公司山东碧海包装材料有限公司，主营业务为用于牛奶及果汁等液态食品的 纸铝塑复合无菌包装材料、液态食品无菌灌装机械及相关配套设备的研发、制造与销售，山 东碧海已经拥有液态食品企业自建厂至投产的整体解决方案的能力，可以为液态食品企业提 供前处理设备、灌装设备、后段包装设备、施工安装以及无菌包装材料等等在内的一体化服 务。山东碧海长期坚持液态食品包装领域的无菌研发生产制造，注重于液态食品安全，是液 态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装 机的企业之一。 山东碧海所处行业在产业链中的位置公司在食品饮料、生物医药及泛半导体行业所需洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料方面，同时，公司子公司山东碧海主要产品为纸铝塑复合液态食品无菌包装材料和无菌纸盒灌装机及相关配套设备，经过多年的运营发展，公司形成具有优势的采购、生产及销售模式：（1）采购模式 公司建立完善的采购管理制度，由加工事业处集中负责，从事国内采购和国外采购业务，包括机器设备、原辅材料、燃料动力等，精选数十家供应商，进行了实地考察。同时，公司内部采用监督、定期审计模式，推进整个集团方面全面、完善的协同方式。严格保证原材料的质量供应要求。公司与原材料供应商建立了长期、稳定的合作关系，有效保证了不锈钢原材料的稳定供应。 报告期内，公司采取按客户订单采购和计划采购并行的方式：第一，在以往的历史采购数据和产销数据基础上制定本期的采购计划，实行计划采购，这部分采购主要为大宗通用的原材料，如不锈钢管材、板材和铸件；第二，根据客户的订单数量、生产计划和交货期限来安排采购。 在包装材料方面，产品所需原材料主要为原纸、铝箔、PE粒子等。对于原纸及铝箔采购，山东碧海一般在年初与备选供应商协商年度采购计划，商定全年采购规模、采购价格及其他条款，订立年度合同，数量以每次下单为准。原纸订购，山东碧海根据月度销售计划，结合同比及环比需求情况确定需用量，按月向供应商下单采购。铝箔订购，根据原纸月度订购量匹配其规格及需用量，向供应商下单采购；PE粒子订购，一般根据订单需求，按月向供应商下单采购。设备类产品原材料钢材的供应商主要为钢材贸易商，少数供应商为钢材生产型企业。山东碧海向贸易商采购钢材主要是由于钢材为大宗商品，通过贸易商模式销售较为普遍；相较于钢材生产企业，钢材贸易商交货期较短，通过向钢材贸易商采购有利于缩短生产周期。 （2）生产模式 公司的产品可分为标准品（非定制品）与定制品两大类，前者属于通用型的产品，具有统一的规格，后者属于客户的特定需求，产品的型号和规格没有统一的标准,从同行业情况来看，国内外的主要生产厂商一般采用定制与非定制的生产方式。公司生产的定制化产品可分为非标设备和其他定制品，非标设备使用部分专门原材料和生产设备，其他定制化产品与非定制化产品均采用基本相同的生产设备、原材料及检测程序，一般都需要经过开发设计、机械加工、焊接、抛光、清洗与包装等工艺流程。公司定制化产品是根据客户的特定需求进行产品设计、组合、加工而成，具有“少量多样”特点，工艺比标准品更复杂，因此毛利率比非定制化产品更高。公司获得了质量管理体系ISO9001、环境管理体系ISO14001、bsi质量管理体系-ISO90012015、bsi职业健康安全管理体系-ISO45001:2018、能源管理体系认证等认证资格，生产管理处于行业领先地位。 公司子公司山东碧海生产产品为包装材料产品、设备类产品等。包装材料属于定制类产品，山东碧海实行采取“以销定产加销售预测定产”的生产模式。山东碧海获取客户订单后，根据客户提供的产品图样、规格要求进行产品设计。产品设计经客户确认后，结合公司排产计划安排生产。设备类产品主要采取“以销定产”的生产模式。客户向机械科技下达订单后，由销售部门填写《设备生产订单》转机械科技生产办公室。机械科技生产办公室编制《销售部订单处置表》并转机械科技各生产部门。接到处置表后，机械科技各生产部门按照处置表的相应内容完成各自的相关工作，协同生产。生产计划员及时与各生产车间保持沟通，了解督促生产进度，确保按时完成生产任务。 （3）销售模式 公司的销售模式分为直接销售和经销，从地域上来看，分为国内销售和国外销售。公司专门成立国内市场部与国外市场部，对接国内外客户。公司境外子公司及全球销售点及代理商，公司根据订单需求及市场行业评估，合理分配产能，积极推动销售及回款管理，确保公司营业收入增长，满足客户需求及妥善处理公司现金流及应收账款。直接销售是公司将产品直接销售给最终用户或通过工程公司以项目工程的方式用于最终使用者。经销是公司将产品销售给经销商，经销商将采购后的产品销售给其他经销商或最终客户。 公司子公司山东碧海一般通过直接拜访客户、参加行业展会、在专业媒体发布广告等公开渠道收集业务信息，销售人员直接接触客户洽谈并签订合同。随着标的公司产品质量、品牌知名度的提高，越来越多的客户主动上门询价，标的公司销售人员跟进接洽，直接与客户协商并签订合同。由于下游乳制品、饮料厂商对产品安全、质量要求较高，通常情况下山东碧海进入下游客户合格供应商体系后，将保持长期、稳定的合作关系。 （4）研发模式 公司不断完善健全研发管理体系，设立技术研发中心，负责关键性和基础性的工艺、装备的研发和改进、新产品开发、旧产品改良、跟踪和研究国内外技术动态、与国内外研究机构合作交流、工程技术和管理人员培养、生产人员培训，以及知识产权管理等职责。 公司技术团队在食品、医药，真空电子行业拥二十多年的行业经验，通过多年的行业经验积累，掌握了大型阀门、高洁产品、食品工程与医药微生物等各行业知识，培养了一大批经验丰富的跨学科、复合型的专业人才。 公司泛半导体产品研发团队平均拥有超过10年的行业从业经验，在产品生产过程严格依据相关质量控制体系和环境管理体系，在业内架构NanoPure品牌，填补了国内超高纯应用材料产品的空白。 （二）驱动业务收入变化的具体因素 报告期内，公司业绩实现了大幅度的增长，其主要原因为：受益于半导体行业国产化趋势及行业快速增长趋势，通过加快技术创新，集聚发展资源，紧抓市场机遇，有效防控风险，公司各项经营工作顺利进行，经营业绩实现持续增长；受益于新冠疫苗厂商快速扩产，新冠疫情持续肆虐，新冠肺炎疫情的预防与治疗也使全社会意识到疾病预防的重要性，尤其对于疫苗的预防作用提到了非常重视的高度，而公司生物制药领域的洁净应用材料，是新冠疫苗生产工艺中必不可少的生产资料，在有力地支持了全球抗击新冠疫情的同时，也给公司带来了较好的经济回报；受益于国内乳制品行业和饮料行业的稳健发展，公司不断加大重点客户开发力度，公司产品销量得以快速增长。 2021年12月6日，中央政治局会议也提出，“实施好扩大内需战略，促进消费持续恢复，积极扩大有效投资，增强发展内生动力。”2021年12月8日至10日，中央经济工作会议指出，“实施好扩大内需战略，增强发展内生动力。”公司在半导体领域、生物制药领域及食品安全领域充分抓住此利好政策，在国外业务市场稳健增长的同时，国内业务市场保持大幅增长。报告期内，公司按照年度经营计划，有序推进生产经营各项工作，成本费用管控持续优化，致使公司利润规模稳步增长。 三、核心竞争力分析 1、严控质量管理，把握先进技术水平，多行业齐头并进持续发展 新莱应材历时二十多年，在高洁净应用材料领域不断创新，紧抓时代发展步伐，合理布局产业，最终使公司经营业绩快速增长，成为涉足食品饮料、生物医药、泛半导体等多行业的企业。 公司始终坚持以质量求生存的质量理念，通过规范质量，从原材料采购、检验到生产过程控制及后续产品质检中，做到批次的记录有序，有力保证了公司的生产。 此外，食品包材行业通常由下游客户基于自身经营发展需求，综合考量上游供应商的产品质量、价格、售后服务、包装材料的多规格性、包装材料和灌装机配套使用的稳定性等来确定供应商。有能力独家为客户同时输出纸铝塑复合液态食品无菌包装纸、无菌纸盒灌装机，能为下游液态食品生产企业提供从包装技术咨询到设备集成与安装、包装材料和售后服务支持的一体化配套方案。目前，行业内有能力提供一体化配套方案的企业较少，公司子公司山东碧海是液态食品领域为数不多的能够同时生产、销售纸铝塑复合液态食品无菌包装纸和无菌纸盒灌装机的企业之一。报告期内，公司子公司山东碧海获得山东省智能制造标杆企业、临沂新动能领军企业、莒南功勋企业、突出贡献奖、公司实施的“包装领域数据驱动的智能化协同制造创新应用”被确定为工信部工业互联网平台创新领航应用案例；“液体食品无菌包装材料生产数字化车间”被认定为山东省数字化车间。报告期内，公司全资孙公司碧海机械为主要起草单位的国家标准《纸基复合材料灌装成型包装机通用技术条件》（GB/T38078-2019）2019 10 18 “ ‘ 已于 年 月 日发布。公司全资孙公司碧海机械被认定为工信部第二批专精特新小巨人’企业、国家知识产权优势企业、山东省制造业单项冠军企业、山东省技术创新示范企业、山东省中小企业‘隐形冠军’企业，主导产品先后被评为“国家重点新产品、山东省优秀节能成果、山东名牌产品、山东优质品牌、山东知名品牌”等多项荣誉称号，注册商标“碧海”被认定美国子公司GNB经过60年的持续发展和研究，具备世界一流和领先的超大尺寸真空阀门的客制化设计能力和制造工艺，产品主要应用于航空航天领域、大型基础建设项目及其他电子洁净行业，服务于美国、欧洲、中国、以色列、印度等国家和地区的客户以及高校、研究所等专业科研单位。 2、广泛的国际资质认证 公司先后通过了由德国TüV机构实施的欧盟承压设备指令（PED）认证、美国3-A协会实施的3-A卫生标准认证、美国机械工程协会实施的ASME(U+S)认证、BSI实施的ISO9001质量管理体系认证等多项国际权威认证，产品符合美国机械工程师协会ASMEBPE、国际半导体设备和材料协会（SEMI），欧洲卫生设备设计组织EHEDG认证，同时获得ISO9001质量管理体系、企业知识产权管理体系认证、中国职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证、江苏省企业研发管理体系认证、能源管理体系认证等。尤其是在半导体产品领域，公司产品通过了美国排名前二的半导体应用设备厂商在产品特殊工艺上的认证并成为其一级供应商，获得了国际顶尖客户的认可。 公司子公司山东碧海获得了包括ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO22000食品安全管理体系、FSSC22000V5.1食品安全管理体系、BRCGS包装材料全球标准、FSC森林产销监管链认证、HALAL哈拉认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证等。 3、优秀的研发能力 公司产品研发团队平均拥有接近20年的行业从业经验，在产品生产过程严格依据相关质量控制体系和环境管理体系，在业内架构新莱品牌，并积极与科研院所合作，从模具设计、工装及生产制造等诸多环节融入各行业客户的经营生产要求，并凭借对下游行业客户和市场的深刻认识，实现了与客户的同步开发、共同制定产品方案，旨在提供最高质量的产品，重视产品质量和细节，从而有效地提高了公司的整体服务能力。 公司拥有开发设计、精密机械加工、表面处理、精密焊接、洁净室清洗与包装等一系列核心技术，是目前国内同行业中少数拥有完整技术体系的厂商之一，在国际同行业中处于先进水平。产品的加工精度、表面粗糙度、极限真空度等技术指标达到国内外先进水平，获得了国内外客户的广泛认可，符合包括SEMI、ASMEBPE、3-A等一系列国际标准和规范。截至报告期末，公司及各控股子公司合计拥有已授权的有效专利224项。 4、丰富的客户资源 公司是国内少数能够覆盖泛半导体、生物医药、食品饮料三大应用领域的高洁净应用材料研发与制造商之一。公司在经营过程中，凭借过硬的技术实力、优质的产品、及时全面的售后服务以及持续的研发创新在行业内具备了较高的知名度，积累了丰富的客户资源，与国内下游知名企业进行紧密且长期稳定的合作不但有助于公司迅速扩大销售规模，同时有利于公司及时了解和掌握下游行业的工艺改进和革新，及时把握下游行业发展动向以及客户对于新技术、新产品需求，进行前瞻性研发，以巩固并提升在行业内的核心竞争力，为公司保持市场的领先地位奠定了牢固基础。 公司依托持续的技术研发、工艺改进以及可靠的产品品质，逐步建立了与国内外领先企业稳定的业务合作关系，形成了良好的市场形象。公司在半导体、生物医药、食品饮料等三大行业荣获众多知名客户颁发的优秀供应商等荣誉。 在半导体领域世界顶级半导体制造设备企业AMAT加大半导体产品的合作，中国领先的存储器芯片设计与制造公司长江存储、合肥长鑫等在高端真空阀门等产品方面也有深入合作，气体管道及气体控制元件也在深入国产替代化，与中国国内最大的半导体设备供应商北方华创在半导体领域展开全面合作；在食品安全领域，公司与全球最大的食品制造商雀巢集团已经深度合作，与国内乳制品知名企业三元乳业、完达山乳业已经成为战略合作伙伴，与康师傅控股的合作也是日益紧密；在生物制药领域，国内前二的制药机械企业东富龙与楚天科技已经与公司深度合作近二十年，国内的大中药厂几乎都已经与公司开展合作。 5、强化公司内部管理，协同集团产业链优势 随着企业规模不断扩大，体系内产业协同和风险管控是公司管理重要关键点。报告期内，公司整合美国GNB、台湾新莱、山东碧海等子公司及国内外销售点，继续对体系内企业之间的协同合作开展深度整合：通过SAP等企业管理系统，协调整个集团内部子公司之间产品供应的有效衔接、客户反馈信息在产业链各环节的及时传递与反应、销售渠道之间的共享与合作、研发团队之间的合作与分工等全面开展业务层面的整合；通过集团化管控结构与机制的完善、财务与风控管理机制的完善、沟通与决策机制的完善等逐步强化管理层面的整合。 四、主营业务分析 1、概述 参见“第三节管理层讨论与分析”“二、报告期内公司从事的主要业务”内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
□适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
食品营业成本构成如下：
□ √是 否 本期纳入合并财务报表范围的子公司共14户，具体包括：（未完）  |