[年报]传化智联(002010):2021年年度报告
原标题:传化智联:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人姚巍及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日的扣除回购账户库存股后的股本总数为基数，向全体股东每 10股派发现金红利1.00元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 39 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 57 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 60 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 83 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 84 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 85 备查文件目录 1、载有董事长徐冠巨签名的年度报告文本； 2、载有法定代表人徐冠巨，主管会计工作的负责人姚巍，会计机构负责人徐永鑫签名并盖章的会计报表； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 传化智联-智能物流服务平台： （1）行业的发展阶段与周期性特点 物流行业是实体经济的有机组成部分，是构建国内国际双循环相互促进的新发展格局的基础性、战略性、先导性产业。 从构建国内国际双循环相互促进的新发展格局角度，物流行业需要有效实现转型升级，处于进入供应链管理的高质量发展关 键阶段。《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》再次明确了，交通运输是国民经济中具有基础性、先导性、战略性的 产业，是重要的服务性行业和现代化经济体系的重要组成部分。同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、 新模式层出不穷，集约化、智能化、平台化、绿色化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。 2021年，面对纷繁复杂的国际国内形势和严峻的疫情挑战，物流行业持续恢复性增长，社会物流总费用与 GDP的比率 稳中有降，“十四五”实现良好开局。 社会物流总额保持良好增势。根据中国物流与采购联合会数据，2021年全国社会物流总额 335.2万亿元，按可比价格计 算，同比增长 9.2%，两年年均增长 6.2%，增速恢复至正常年份平均水平。从构成看，工业品物流总额 299.6万亿元，按可 比价格计算，同比增长 9.6%；农产品物流总额 5.0万亿元，增长 7.1%；再生资源物流总额 2.5万亿元，增长 40.2%。 物流需求结构优化调整，社会物流总费用与 GDP的比率为 14.6%，比上年下降 0.1个百分点，消费物流新动能持续发 展壮大。受疫情与国际局势极速变化影响，大宗原材料价格持续上涨，2021年工业物流工业品物流总额依旧保持增长态势。 国内有效控制疫情传播，稳经济举措有效落实，内需对物流需求增长的拉动继续增强。 单位与居民物流总额保持较快增长。单位与居民物品物流总额 10.8万亿元，增长 10.2%。2021年，消费相关物流需求 仍保持较快增长，以电商下沉、直播电商、社区团购为代表的新业态与新模式仍是重要引擎。根据国家统计局数据，2021 年全年社会消费品零售总额 440,823亿元，比上年增长 12.5%。全年网上零售额 130,884亿元，按可比口径计算，比上年增 长 14.1%。 工业品物流总额保持增长，仍是物流需求的主要力量。根据国家统计局数据，全年全部工业增加值 372,575亿元，比上 年增长 9.6%。其中，高技术制造业增速加快，产业转型升级成效显现。全年规模以上工业中，高技术制造业增加值比上年 增长 18.2%，占规模以上工业增加值的比重为 15.1%；装备制造业增加值增长 12.9%，占规模以上工业增加值的比重为 32.4%。 全年高技术产业投资比上年增长 17.1%。全年新能源汽车产量 367.7万辆，比上年增长 152.5%；集成电路产量 3,594.3亿块， 增长 37.5%。 （2）公司所处的行业地位 公司是公路港城市物流中心模式的开创者，拥有全国规模最大的公路港城市物流中心基础设施网络，获得国家部委和各 级政府的广泛认可，在国家推进物流枢纽布局与建设规划中承担重要角色。公司是推进新兴技术与物流产业深度融合的领先 实践者，多年来坚持以“整合社会物流资源，帮助企业供应链降本增效，有效服务制造”为使命，聚焦产业端，依托于全国化 的基础设施网络资源优势与信息技术优势，建设智能物流服务平台，为生产制造商、贸易流通商提供高效的平台化物流服务。 传化智联-化学业务： 发展阶段：公司生产的主要产品——功能化学品，处于石油化工和油脂化工生产链的末端，相关产品所在行业属于成熟 行业，近年来也通过持续不断的产品创新逐步向新能源等新兴行业进军。 周期性特点：相对于总量千万吨级的大宗化学品生产规模，功能化学品多采用精细化生产，规模普遍较小，且有各自的 应用领域，这使得行业受经济周期波动影响相对较小。除此之外，功能化学品的研发和应用服务难度使企业有更大的差异化 竞争机会：功能化学品对客户来说，对产品影响大、服务要求高、转换成本高、采购金额占比低，因而价格和毛利率相对稳 定。 行业地位：公司是全球领先的功能化学和新材料科技公司。公司纺织化学品产能和市场占有率全国第一、全球第二，是 纺织印染助剂国家标准领衔制订者、国家先进印染技术创新中心建设单位；纤维化学品的DTY油剂是制造业单项冠军示范 企业、行业标准起草单位、产销量全球第一；涂料业务是浙江省“隐形冠军”和“专精特新”企业；聚酯树脂市场占有率全国前 三；合成橡胶业务是中国合成橡胶工业协会理事单位，稀土顺丁橡胶产品是国内绝对领导者；功能聚合物和产业用纺织品相 关产品市场地位随着下游蓬勃发展也不断提升。 二、报告期内公司从事的主要业务 传化智联以发展传化智能物流服务平台为首要目标，并协同发展化学业务。 传化智联-智能物流服务平台： 传化智能物流服务平台以“物流+科技+金融”的平台模式，聚焦服务中国制造，通过线上传化货运网和线下公路港城市物 流中心互相协同的方式，以数字化智能技术助力制造业客户转型升级，聚焦解决企业间、区域间、省际间货物高效流转问题， 以平台化与数字化使能物流企业高效服务制造业货主企业。目前已建设形成“传化货运网”、“智能公路港”、“科技金融”三大 线上线下融合的服务体系。主要业务与服务如下： （1）传化货运网服务 传化货运网通过数字化技术对原网络货运服务、物流服务业务中的运输产品、仓储产品进行有效整合，形成整车、零担、 云仓三大业务体系，全面推动形成一张传化货运网服务制造的产品布局，提升数字化物流网络的服务效能，助力中国制造数 字化转型升级。 传化货运网-整车业务，依托智能物流服务平台沉淀的资源，以网络货运服务的方式，为以制造业为主体的货主企业提 供运力派单、运输管理、路径可视、运费支付、票据结算等全链路物流，链接供应链业务、车后增值、金融保险等产品，实 现企业物流业务在线化、数字化、标准化、智能化，构筑立体式的线上整车物流服务网。产品有效直连制造业客户，根据制 造业客户业务需求，运用区块链技术，叠加原有网络货运优势功能，助力制造业客户数字化转型升级，有效实现制造业客户 结构性降本。 传化货运网-零担业务，基于公路港优势专线资源，为以制造业为主的各类货主，提供数字化、标准化、智能化的零担 服务。该业务在2021年完成了探索、论证和实践，基本明确了平台的发展道路、运营模式、产品体系和技术演进，实现了从 0到1的突破。 传化货运网-云仓业务，有效整合公路港及外部仓储资源、运力资源，基于原物流服务业务进行有效的数字化升级，为 生产制造与商贸流通企业提供涵盖仓储服务、运输服务、金融服务的供应链物流解决方案。重点聚焦化工、车后、快消、科 技行业，形成以“云仓”为核心的标准化仓运配产品服务。 （2）智能公路港服务 公路港城市物流中心是区域物流发展的重要载体。结合区域产业结构与特点，有效应用数字化技术建设运营公路港，为 制造企业、商贸企业、物流企业、卡车司机等提供一站式综合性数字化园区服务，把公路港打造为区域优质物流资源集聚的 城市物流中心；接入车后、油品与油卡销售等增值服务，形成服务区域产业发展的物流生态集群；全国公路港坚持港网联动， 通过数字孪生技术加速物流资源线上化进程，以数字化智能技术与平台模式促进物流主体间协同共享，有效实现港港互联互 通，提升物流主体的活力，促进物流主体数字化升级，更好服务以制造业客户为主的货主企业。 （3）金融服务 依托智能物流服务平台形成的线上线下融合的供应链体系，基于平台内沉淀的订单交易、货物流转以及资金流向等各类 大数据，利用人工智能、区块链等新技术解决企业信用与全流程风控管理难点，以平台化方式为制造企业、商贸企业、物流 企业提供各类金融服务。 传化智联-化学业务： 化学业务以“成为全球领先的功能化学和新材料科技公司”为战略愿景，以科技驱动发展，用数字赋能发展，聚焦行业高 价值领域，为客户提供具备成本竞争力的差异化服务，致力于成为向“科技+制造+服务”转型的行业领导者。 化学业务主要是围绕基底界面技术的功能化学品，旗下主要有纺织化学品、产业用纺织品化学品、功能聚合物、涂料、 聚酯树脂、合成橡胶等系列产品，主要用途如下： 纺织化学品主要包括纺织印染助剂、纤维化学品等。纺织印染助剂主要用于纺织印染企业，可改善纺织印染品质，提高 纺织品附加值，有纺织工业的味精之称；公司目前生产的纺织印染助剂产品达上千种，覆盖印染加工全工艺流程。纤维化学 品用于纤维生产加工中，用于调节纤维的摩擦特性，防止或消除静电积累，赋予纤维平滑、柔软等特性，提高纤维抱合力， 保护纤维强度，减少断头率，使化纤顺利通过纺丝、拉伸、纺纱、织造等工序；公司目前生产的纤维化学品包括DTY后纺 油剂、FDY前纺油剂及短纤油剂。 公司在纺织行业具有多年的技术积累，并且将对纺织行业的理解延展到产业用纺织品和功能聚合物等领域对下游行业进 行进一步的拓宽。目前已经成立产业用纺织品事业部和功能聚合物事业部，两个事业部均单独运行。公司产业用纺织品事业 部相关产品，下游可以进入医疗卫生、包装滤材以及汽车等领域。在医疗卫生方面，可以为医用防护服提供系统解决方案。 功能聚合物事业部通过功能聚合物涂层产品的突破，进入皮革箱包、家居、户外等领域，并不断拓宽应用到广告、植绒等场 景。尤其是功能聚合物的水性聚氨酯产品在目前“油改水”的大趋势下应用领域持续拓宽。 涂料产品用于涂装物体，使物体表面形成涂膜，从而起到保护、装饰、标志及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、 隔热、耐辐射等）。公司拥有建筑外墙漆、内墙乳胶漆、木器漆、工业防腐漆等系列产品。 聚酯树脂是粉末涂料的主要关键原材料，主要应用于家电、建材、户外设施、管道工业、汽车、热敏材料、金属家具、 仪器仪表等领域。近年来聚酯树脂抓住“漆改粉”大趋势，针对行业发展痛点不断拓宽产品线，已经联合头部企业攻关，在业 内首次实现PCI 7级低温固化高光平面涂层。 合成橡胶主要产品是顺丁橡胶，其中包括普通顺丁橡胶和稀土顺丁橡胶，产品主要用于轮胎行业，用以制造胎面、胎侧 和其它耐磨制品，如力车胎、浇灌、胶板、运输带、鞋类。稀土顺丁橡胶具有高弹性且能够很好地耐受动态应力的特性，在 极低的温度下也能保持优异性能，是生产绿色轮胎的理想原料以及高性能轮胎和节能轮胎的优选胶种。 和产品开发能力，通过构建系统解决方案增强客户粘性。同时，面对逐步激烈的市场竞争和疫情带来的不确定性，公司不断 提升供应链能力、研发能力和客户服务能力，持续提高客户满意度，从而进一步增强公司化学产品的竞争力。 三、核心竞争力分析 传化智联-智能物流服务平台： 1、“公路港”模式的开创者，具备商业模式的先发优势与平台的规模优势 作为传化智能物流服务平台的底座，从首创“公路港”模式起，经过20余年的发展， “公路港”已从单个基础物流设施向 网络化、智能化的生态型平台转变，形成服务“物流企业、货车司机、商贸企业”的城市新型物流生态圈，汇聚地区“车流、 人流、物流、商流”，以集约化、专业化的管理和服务，逐渐重构地区物流生态。形成了 “传化物流”行业先发优势，建成全 国规模最大的公路物流园区网络，推动传化智能物流服务平台向高效服务中国实体经济主平台的目标不断迈进。 2、打造传化智能物流服务平台，推动线上线下融合发展的能力 推动行业提质增效，有效服务中国制造，是公司发力物流产业的使命初心。经过20余年的砥砺前行，传化智联在不断发 展中，充分采用新技术、布局新业态，优化业务组合，逐步实现由公路港物理平台向以数字和科技为驱动的线上智能物流服 务平台转型，形成了以“传化货运网服务+智能公路港服务+金融服务”为一体的线下和线上融合发展的智能物流服务平台模 式。通过平台服务，形成统一流量和经营入口，推动物流企业实现专业分工的标准化和线上化；通过线上交易，实现协同共 享，解决城际货运揽货难、落地难、成本高的问题。在数字技术与智能技术的驱动下，线上线下各业务环节构建统一的组件、 标准、接口，打造港港互联互通、协同共享的服务能力，解决物流企业运营水平低、揽货能力弱、系统能力差等痛点和制造 企业成本高、效率低、不可视等痛点，形成物流的全程四流合一，更加全面的赋能物流企业，更好服务制造企业，推动产业 降本增效。 3、平台模式整合线上线下的资源，数字化服务赋能物流企业服务制造企业 依托公司全国化布局的公路港城市物流中心完善的仓储和分拨网络、干线及城配运力等物流服务资源，以平台模式有效 整合线下资源，链接线上智能物流服务平台产品，聚焦服务制造的主方向，进行业务拓展。通过公司倾力打造的整车服务、 零担服务、云仓服务、供应链金融平台等智能服务系统和产品，形成线下公路港城市物流中心交付，线上智能物流服务平台 全网链接，进一步赋能物流企业，为以制造业客户为主的货主企业提供更好的数字化物流服务，助力产业端供应链实现降本 增效和数字化转型升级。 4、科技驱动形成高水平服务能力，全面赋能物流企业、服务货主企业 传化智联围绕物流新技术及行业产品升级的需要，开展供应链物流信息化、人工智能、物联网、区块链等6大科技成果 门类的创新和研发，建立浙江省高新技术企业研发中心和杭州市高新技术企业研发中心。截至报告期末，公司物流业务获得 国家授权专利32件，其中国家发明专利24件，外观专利与实用新型专利6件，获得软件著作权115件，专利技术、软件产品已 全面应用于传化智能物流平台建设，包括智慧园区、数字货运、智能支付、自动化仓储等多个方面。 传化智联持续融合技术创新与物流场景的应用，多个项目被纳入国家人工智能、工业互联网、大数据等重大产业创新项 目。2021年，“传化智能物流工业互联网平台”升级为国家级试点示范项目；公司入选国家发改委两业深度融合创新发展典型 案例、入选国家商务部首批供应链创新与应用示范企业。 传化智联-化学业务： 公司以产品领先的技术创新能力、专业化的客户服务能力、成本和效率领先的柔性供给能力、整体流程化的组织能力、 相关多元的资源共享优势，构筑化学业务的核心竞争力。 1、产品领先的技术创新能力 （1）产品研发体系：进行技术资源的合理分布，紧贴客户需求优化产品品质，把握客户行业发展趋势引领行业发展， 积极探索布局新赛道，通过三个层次的技术资源投放打造技术壁垒，形成梯次格局，以明星产品打造为突破点，推动核心业 务技术登顶。 （2）定制产品开发：构建相关业务解决方案开发平台打造竞争优势，针对价值客户的创新需求与品质痛点，通过对需 求的深度解读，集成产品与工艺技术模块，开发领先解决方案为客户创造价值。 （3）研发资源配置：持续提升全球研发要素配置能力，以全球三大研发基地为据点辐射周边，与外部优质院校、企业 等建立长期合作，构建全球创新支撑网络。 2、专业化的客户服务 （1）客户管理精细化：客户分类分级管理，通过为价值客户提供具备成本竞争优势的系统解决方案，实现“点”的突破； 通过巩固规模客户的市场份额和行业影响力，实现“量”的突破；通过和战略客户共同成长，带动细分行业实现“线”的整体突 破。 （2）营销服务流程化：通过LTC、MCR导入，打造流程化营销服务能力，建立从线索到回款的“端到端”销售流程和客 户管理流程，提升面向客户的流程化服务能力。 （3）全球服务本土化：以解决方案为驱动的产品销售平台为核心，针对国际客户需求打造本土的技术解决能力和供应 链解决能力，服务国际化业务。 3、成本和效率领先的柔性供给 （1）基地布局集约化：以全球生产基地网络平台为核心，立足双循环，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近 资源和合规的化工园区为地域考量原则，布局国内生产基地。 （2）国际业务本土化：坚持“本土、本色、本业”的发展原则，通过布局国际市场供应链提升本地化生产服务能力，从 而以“自循环”、“自服务”为方向实现海外市场的拓展。 （3）生产制造智能化：搭建智能制造平台，打造以安全为底座，包括生产管控、危化品全流程、安全、环保、数字化 工厂展示、5G试点在内的六大业务场景。 4、整体流程化的组织能力 围绕客户建组织，以RBU为牵引建设全球化组织，以铁三角为牵引建设敏捷化组织，基于业务强化三支队伍建设，以 组织的重构推动转型升级。对齐技术登顶和全球化，构建大平台下精兵作战，前线做专行业，技术组织全球布点，中后台发 挥大平台整合优势，组织责任层层压实，高效运转。 5、相关多元的资源共享优势 公司化学业务已经形成相关多元的业务结构，市场、研发、采购、供应链等各类资源实现共享，不但提升资源利用效率，而 且对风险的抵御能力也大大提高，这是单一产品公司不具备的竞争优势。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，面对复杂多变的外部环境和保供保畅的艰巨任务，公司以新五年发展规划为指引，指导和把握整体经营策略， 纵深推进转型升级，全年实现了较好的经营成果。物流业务，一张传化货运网全面服务制造的业务体系和产品布局初步形成， 全年经营业绩、综合实力显著提升；化学业务，在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升， 面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，围绕“以客户为中心”全力突围，销售数量和营业收入创历史新高。 公司 2021年度实现营业收入 353.92亿元，比上年同期增长 64.64%；实现利润总额 29.21亿元，比上年同期增长 56.06%； 归属于上市公司股东的净利润 22.49亿元，比上年同期增长 47.87%；实现基本每股收益 0.72元/股，比上年同期增长 53.19%。 公司整体业务表现 传化智联-智能物流服务平台： 报告期内，传化智能物流服务平台围绕传化货运网建设，形成传化货运网-整车服务、传化货运网-零担服务、传化货运 网-云仓服务三大业务体系，协同智能公路港服务、金融服务，以平台模式深入服务制造企业。全平台实现GTV987.52亿元， 经营性利润4.97亿元，同比增长144.96%。 1、传化货运网服务 2021年，公司聚焦服务制造企业的数字货运布局，整合升级原网络货运服务、物流服务业务中的运输产品、仓储产品， 形成整车、零担、云仓三大业务体系，全面推动形成一张传化货运网服务制造的产品布局，全年各项业务深度融合，网络化、 数字化、一体化建设加快推进，业务经营取得显著成效。 ⑴ 传化货运网-整车服务 整车服务稳步增长，行业领先地位持续巩固。2021年，在面向物流企业的整车产品基础上，公司抓住制造业转型升级的 契机，明确整车服务走向制造业的方向，为制造企业提供运费合规结算、专属运力池建设和承运商的管理，并通过业务可视 化实现全链路数据分析，叠加金融服务，为制造业实现结构性降本增效提供系统解决方案。自年初运营以来，已服务中铝集 团、中财管道、娃哈哈等头部制造企业。 截至报告期末，整车服务营收规模持续放大，交易额达202.50亿元，实现主营收入172.05亿元，同比增长154.24%，实 现营业利润4.46亿元，同比增长163.72%，平台规模进入行业第一梯队，平台活力不断提升，年度新增运营客户超4,600家， 累计运营客户近7,900家，服务制造企业约200家，运营车辆超75万辆，成功晋级“5A级网络货运企业”。 ⑵ 传化货运网-零担服务 零担服务全面布局，加快全国运力池和集配网络建设。在服务客户的过程中，公司深刻认识到，在新环境新形势下，制 造业普遍存在供应链成本高、效率低，数字化程度低、不可视，服务难保障等问题。2021年9月，公司推出传化货运网-零担 服务，为制造企业提供网络化、标准化、数字化的零担数字货运服务。 截至2021年底，平台实现运力上线12,000条，覆盖城市（含县、县级市）1,092个，签约落地配合作方55家。累计发展用 户24,873家，其中货主端用户24,858家，承运商端用户3,437家。平台自9月份正式上线以来，累计发送订单27,782票，货运量 67,815吨、21.85万方，累计实现交易额2,414.80万元。 ⑶ 传化货运网-云仓服务 云仓服务提质增效，经营业绩稳步提升。2021年，云仓服务聚焦化工、高科技、消费、车后四个行业，重点打造基地仓、 前置仓、共享仓等云仓产品，持续推动云仓服务的精益管理和提质增效，经营业绩实现了高质量增长，全年营收6.55亿元， 较去年同期增长23%，毛利率5.4%。 在大客户拓展方面，聚焦500强及行业TOP企业，导入营销三板斧，落实销售标准化管理，保障 S/A 级商机高效转化。 截至报告期末，已落地运营海康威视、大华、新华三、宁德时代、玲珑轮胎、吉利汽车、雀巢、泸州老窖等 51 家知名品牌 客户，涉及高科技、化工、快消、车后、装备制造等五大行业。 在行业标杆示范项目的复制和推广方面，以奥的斯为例的制造业敏捷供应链标杆示范项目，目前已复制东芝开利空调（中 国）有限公司。以化学业务纺化仓为例的化工行业敏捷供应链标杆示范项目，已快速复制到化工的山东潍坊仓，江苏淮安仓 等。 截至报告期末，仓运配业务服务客户712家，全国自营仓面积50.1万平方米，同比增长30%；自营仓年发货件数13.37亿 件，同比增长97.5%。 2、智能公路港服务 公路港城市物流中心精耕细作，效益贡献再上新台阶。报告期内，公路港城市物流中心继续深化资产经营和资源经营， 统筹全网资源，进一步打造园区一体化产品体系，智能公路港业务经营取得较好成果，收入和利润均超同期。全年实现营收 13.45亿元，同比提升27.53%，毛利率65.67%，同比增长3.24个百分点，经营业绩再创新高。 在资产经营方面，各港在物业产品经营策略上持续优化创新，柳州、南充、太原等港推进业态转型、重塑资源经营；西 措施的推动下，物业产品租赁价格、出租率较同期均实现增长，整体出租率90%，同比增长2个百分点；公路港入驻企业10,791 家；年车流量达到4,818万辆，同比增长16.8%。 在资源经营方面，以产品化思维打造“园区+” 产品，保险产品采取“集中管理+属地化服务”的模式继续全国化推进。光 伏项目围绕打造低碳绿色园区目标，进一步挖掘公路港资源经营优势，屋顶光伏项目实施总对总供应商合作，签约项目已覆 盖 43个公路港城市物流中心，建设总面积约194万平方米，分布式光伏装机量200MW，项目全部竣工后预计年发电量超1.48 亿度。 截至报告期末，全国公路港城市物流中心已布局公路港70个，其中投入运营58个，在建12个，已获取土地权证面积1,598.4 万平方米，经营面积527万平方米。港内平台营业额实现720.20亿元，同比增长14.1%；纳税30.12亿元，同比增长41.5%。 3、金融服务 报告期内，公司金融业务稳步发展，产业支付加快全国化发展，累计合作大型区域小霸王物流企业114家，辐射中小商 贸企业80万家。“信用付”项目成功入选中国人民银行杭州中心支行“监管沙盒”项目优秀试点，打开了业务创新空间。强化了 与产业内部协同，在全力支持传化货运网与陆运通的发展的过程中，进一步为支付转型为“能力型中台”奠定了基础。基于物 流服务业务场景，从信用、合规、数据三个维度不断夯实金融特色的风控体系建设，为中小微企业提供便利的金融服务。 截至报告期末，传化支付交易规模实现2,103.68亿元；商业保理与融资租赁业务合计资产总额13.64亿元，放款总额21.61 亿元；保险经纪业务保费规模3.91亿元，成交笔数11.39万笔。 传化智联-化学业务： 报告期内，公司化学业务单元在经营突破、科技驱动、空间布局、智能制造、安全环保等方面持续提升，围绕“以客户 为中心”全力突围，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，化学业务直面挑战实现销售数量和营业收入创历史新高。 1、经营突破：抓住行业格局重塑时机强势出击，营业收入再创新高 面对复杂严峻的国内外形势，化学业务多措并举推动各业务单元齐头并进，纺织化学品、涂料、聚酯树脂、合成橡胶等 业务单元收入均创历史新高：以高质量发展为要求优化调整业务结构与客户结构，实现战略性头部客户快速增长；直面“双 控”、“双碳”重大冲击，提前开展节能降耗专项行动，全面释放产能并深入推进降本增效；坚持以客户为中心，提供面向客 户的多元化增值服务。 2、科技驱动：深化三层次研发体系，打造解决方案与产品领先的技术护城河 化学业务推进三层次研发体系构建持续，落地纺织化学品等一批行业痛点解决方案，不断拉开与竞争对手的领先优势； 突破涂料、聚酯树脂、合成橡胶等的关键技术，持续提升产品竞争力；广泛链接科技资源，深入推进与浙大科创中心、浙理 工、中纺院江南分院等科研院校合作，助力新赛道突破。 3、空间布局：加强供应链网络建设，持续加强 化学业务深耕细作中国市场，强化资源配置，以贴近客户、贴近市场、贴近资源和合规的化工园区为地域考量原则，布 局新一轮战略周期国内生产基地。已完成在华南、华东地区新的发展基地布局，其中浙江平湖基地成功投料试车，其余基地 正有序推进实质性建设。 化学业务着眼国际，大力拓展国际业务，坚持“本土、本色、本业”的发展原则，聚焦突破核心区域，并加快推进东南亚、 中东、拉美等区域的生产基地布局。面对目前变化莫测的形势，建立并常态化运行全球供应链管理委员会，成立24小时应急 响应小组，提升本地化生产服务能力。 4、智能制造：积极响应国家战略，推进智能制造工厂建设 化学业务在已建基地和新建基地全面铺开智能制造工程，成为浙江省首批“未来工厂”培育企业。在已建基地，牵手浙大 中控完成包括生产管控、危化品全流程、安全、环保、数字化工厂展示、5G试点在内的智能制造工程六大业务场景体系构 建并常态化运营，大幅提升人均效率；在新建基地，智能制造规划已经启动，化学业务的智能制造工程全面铺开。通过工艺 装备的持续改善，产能在基本饱和的情况下再得到进一步释放。 化学业务在“新型冠状病毒疫情反复、复工复产”等安全环保形势背景下，进一步夯实基础管理，建立健全管理体系，全 面推进“安全风险分级管控与隐患排查治理”双重预防机制，不断提升安全生产保障能力。科学防控新冠病毒，全面保障复工 复产，并常态化做好疫情防控工作，将疫情对化学业务的影响降到最低；深化安全环保体系建设，全面夯实安全环保基础， 打造安全环保核心竞争优势；借助外部资源，探索安全环保技术应用，提升安全环保本质能力；规范固废危废管理，技术突 破实现降本增效；强化安全环保组织保障，持续提升组织队伍力量。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
√ 适用 □ 不适用 1、化学产品线销量生产量库存量三增高，主要系1、化工整体业务扩展，销量增长，带动前端生产量和库存量；2、化 工产业链整体价格增长，原材料价格增长趋势明显，工厂备货量增加；原材料价格增长传导至产成品价格增长，销售金额增 加所致。 2、车后业务销售量同比上升32.83%，主要系下属公司成都加油站之销售量增长导致；库存量同比下降53.95%，主要系 期末石油库存减少所致。 3、物流供应链业务销售量、库存量分别同比下降30.34%、39.34%，主要系为控制业务风险，调整供应链集采业务所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
√ 是 □ 否 详见本报告第十节“财务报告”之“六、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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